Competencia en el Sector Medicamentos
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Diciembre de 2015
Competencia en Sector
Medicamentos
Estructura del Mercado en el Perú
Laboratorios
Consumidor Final
Boticas Independientes y Cadenas de
Farmacias
MINORISTA
MAYORISTA
PRODUCTOR
Distribuidor Mayorista o
Droguerías
Productores y Mayoristas• Los laboratorios pueden ser nacionales o extranjeros. Según la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) existían
alrededor de 176 laboratorios en actividad en el Perú para el año 2014.
• Los laboratorios pueden abastecer directamente a las farmacias o
boticas. También pueden participar de las licitaciones para la compra de
medicamentos por parte del estado peruano.
• De igual forma, los distribuidores mayoristas o droguerías abastecen a
las cadenas de farmacias o boticas independientes y también participan
de las licitaciones para la compra de medicamentos por parte del estado
peruano.
• Según DIGEMID existían alrededor de 2756 droguerías en actividad en
el Perú para el año 2014.
Compras Públicas
Fuente: OSCE
668,4
436,7
647,1 568,7
404,9
2,20%
1,51% 1,55%
1,27%
0,90%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2010 2011 2012 2013 2014
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so
les
Valor Adjudicado (Mill. S/.) % de Adjudicación
• El monto adjudicado de compras públicas de medicamentos alcanzaron
los S/. 400 millones al año 2014. Representan alrededor del 1% del total
de monto adjudicado por comprar públicas.
Minorista: Consumidor Final
84 82 85 87 87 88 87 88 86 88 87
9 9 8 6 5 5 4 4 4 4 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 4 4 7 7 6 6 6 5 6 5 6 5 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Farmacias Público Clínicas Otros
• Los consumidores finales pueden recibir medicamentos pagados por su
seguro o pueden comprarlos directamente.
• El 87% del gasto de los consumidores que compran medicamentos
directamente es realizado en farmacias.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Minorista: Número de Agentes
1131410480
97729135
8478 81577303 6824 6372 6501
77218781
8176 7749 7790
77
115
188
236
301342
442516
616 931
1014
12471436
1543 1588
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nú
me
ro d
e L
oc
ale
s
Independientes Cadenas
• Las farmacias y boticas se pueden dividir en cadenas e independientes.
Las cadenas han incrementado su número de locales con los años
mientras que las independientes se van reduciendo.
Fuente: Asociación de Boticas y Farmacias Independientes - AFABIP
Minorista: Participación
13,68%
51,20%60,10% 57,52%
86,32%
48,80%39,90% 42,48%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cadenas Independientes
Fuente: DIGEMID
• A pesar de tener un menor número de locales, las cadenas realizan más
de la mitad de las compras a laboratorios y distribuidores.
Minorista: Cadenas de Farmacias• El mercado de cadenas de farmacias ha experimentado un proceso de
concentración. En el año 2011 el grupo Quicorp, dueño de Mi Farma,
compro a Boticas BTL y en 2012 a Fasa convirtiéndose en el agente con
el mayor número de locales.
Minorista: Barrera a la Entrada
La publicidad puede constituir una barrera a la entrada en la medida queincentive la fidelidad a una marca en particular.
Al tener un componente elevado de costos hundidos que podría retrasar
el ingreso de potenciales competidores al mercado.
Casos analizados sobre Libre Competencia• La Comisión de Defensa de la Libre Competencia sancionó a Messer
Gases del Perú S.A., Praxair Perú S.A. y Linde Gas Perú S.A. (antes
Aga S.A.), por haber realizado una práctica restrictiva de la competencia
en la modalidad de reparto de mercado, en los procesos de selección
convocados por EsSalud para la adquisición de oxígeno medicinal
líquido y gaseoso a nivel nacional con una duración de más de 5. La
multa confirmada por la segunda instancia alcanzó 5,618.8 UIT (más de
20 millones de soles en 2013).
• La Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia mantiene en
trámite un procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A.,
Boticas y Salud S.A.C., Boticas Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias
Peruanas S.A., Ecker Perú S.A., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C. por
la presunta comisión de prácticas colusorias horizontales en la
modalidad de fijación concertada de precios de venta al público, en el
mercado de productos farmacéuticos y afines a nivel nacional.
Casos analizados sobre Libre Competencia• La Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia evaluó
presuntas prácticas colusorias horizontales para no reducir el precio de
los medicamentos para el tratamiento del cáncer adquiridos mediante
compras públicas. No se encontraron indicios de la ocurrencia de una
práctica colusoria horizontal, sin embargo se observó la posible
existencia de ciertas barreras a la entrada a los mercados relevantes
identificados.
Recomendaciones
• La promoción del uso de medicamentos genéricos, debidamente
acreditados como tales según las normas vigentes, para generar mayor
competencia y reducción de precios en el mercado.
• Para el caso especifico de las licitaciones públicas se deberían evitar el
establecimiento de restricciones a la participación de empresas
aplicando el mínimo necesario de criterios que favorezcan a algunas
empresas.
• Reducir la posibilidad del establecimiento de estrategias concertadas
mediante un adecuado diseño de los procesos de licitación.