Competitividad de las exportaciones de carne vacuna de ... · La industria de la carne vacuna es...

Atlantic Review of Economics – 2nd Volume - 2011

Revista Atlántica de Economía – Volumen 2 - 2011

Competitividad de las exportaciones de carne

vacuna de Argentina durante el período 1996 -

2007

Análisis comparativo con Brasil*1

Marta Susana Picardi

Josefina Blanco

Julieta Perrier

Departamento de Economía - Universidad Nacional del Sur

Bahía Blanca – Argentina

*Este trabajo se realizó en el ámbito del Observatorio de Políticas Públicas para la Agroindustria y el Desarrollo (OPPAD)

del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur – Bahía Blanca – Argentina. Una versión preliminar sobre los indicadores de competitividad fue publicada en la revista La Industria Cárnica Latinoamericana N° 166 del año 2010, Buenos Aires.



2

Resumen

La industria de la carne vacuna es importante en la economía de la República Argentina

por ser una actividad con vieja tradición, tiene un reconocimiento mundial de calidad y

constituye una fuente de ingreso de divisas por exportaciones. El sector cuenta además

con ventajas comparativas para la producción porque se dispone de abundantes recursos

naturales y una gran variedad de climas pero, se observa un bajo aprovechamiento de

tales ventajas comparativas y competitivas potenciales como consecuencia de la

implementación de políticas públicas desacertadas. a pesar de constituir una actividad

que se desarrolló en paralelo con la historia del país. Brasil por su parte se muestra como

un gran estratega para aprovechar las propias, y en pocos años logró una posición

superior a la de Argentina aunque aún no ha podido conseguir la calidad (sabor y terneza)

de las carnes de las pampas argentinas. Con el fin de evidenciar la evolución en las

ganancias de competitividad de Brasil respecto de Argentina se van a utilizar indicadores

reconocidos en la bibliografía económica. Con respecto a los determinantes de dicho

proceso, se inicia en este trabajo un análisis que deberá profundizarse en una etapa

posterior.

Abstract

The industry of the bovine meat is important in the economy of the Argentine Republic for

being an activity with old tradition, has a world-wide recognition of quality and it constitutes

a source of currency entrance by exports. The sector counts with comparative advantages

for the production because the country has a great variety of climates and had abundant

natural resources but, it had a low advantage of these comparative and competitive

potentials advantages in spite of constituting an activity that was developed in parallel with

the history of the country. Brazil on the other hand is like a great strategist to take

advantage of the own ones, and in a few years it obtained a position superior to the one of

Argentina although it has not been able until now to obtainng the quality of the meats of

Argentine Pampas. With the aim to demonstrate the evolution in the gains of

competitiveness of Brazil respect to Argentina we use indicators recognized in the



3

economic bibliography. With respect to the determinants of this process, an analysis

begins in this work that will have to be deepened in a later stage

Palabras clave: ganadería vacuna, Argentina – Brasil, competitividad, indicadores, determinantes

Código JEL: F1



4

1.- Introducción

La producción, industrialización y comercialización de carne vacuna son

consideradas importantes en la economía Argentina por ser una actividad con vieja

tradición, por tener un reconocimiento mundial de calidad y constituir una fuente de

ingreso de divisas por exportaciones. Sin embargo, su participación en el mercado

internacional se vio afectada en los últimos años debido a problemas de eficiencia, a las

políticas públicas y a factores externos.

El objetivo del trabajo consiste en realizar un análisis comparativo de la

competitividad del sector productor de carne bovina de Argentina y de Brasil, para lo cual

se usarán los índices reconocidos en la bibliografía económica; además se tratará de

determinar cuál fue el impacto de las políticas públicas que se aplicaron en el sector

durante los últimos años.

Al no existir homogeneidad de criterios en la selección de los indicadores para

establecer el grado de competitividad del sector, se eligieron cinco índices que son los

que mejor se adecuan a los objetivos planteados: Participación en el Mercado

Internacional, Coeficiente de Ventaja Comparativa Revelada, Tasa de Penetración de las

Importaciones, Exposición a la Competencia Internacional e Índice de Exportaciones

Netas.

Siguiendo a Porter, para poder entender la evolución de estos indicadores

debemos considerar ciertas características que se presentan como determinantes de los

niveles de competitividad, ellos son: el contexto internacional, el comportamiento de los

precios internacionales, los costos, la demanda interna y externa y las políticas públicas,

elementos que permiten trascender el análisis de desempeño y llegar a evaluar la

eficiencia.



5

2.- Marco de referencia teórico-metodológico

El concepto de competitividad fue usado por primera vez en el siglo XVII en las

teorías de comercio internacional; el principal referente fue David Ricardo2 (1817) quien

desarrolló la Teoría de las ventajas comparativas, cuyo postulado básico determina que,

aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de algún bien, le convendrá

especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente

mayor o su desventaja comparativamente menor.

Con los avances tecnológicos, las modificaciones en los patrones de consumo y la

conservación del medio ambiente nace una redefinición del término competitividad,

tomando mayor relevancia las ventajas competitivas que surgen a partir de la

diferenciación del producto y la reducción de costos; para lo cual es fundamental la

tecnología, la capacidad de innovación y los factores especializados. Estos últimos son

adquiridos, no heredados (como los recursos naturales), y resultan de las habilidades

específicas que se logran con la capacitación de los recursos humanos, del know how

tecnológico y buena infraestructura.

Generalmente la competitividad se relaciona con la posición que los sectores

productivos de un país tienen en los mercados internacionales. La mayoría de la

bibliografía coincide en que los indicadores que se utilizan son difíciles de medir e

indeterminados, pero esto se debe a que para definir competitividad entran en juego

factores muy diversos considerando la productividad de los distintos sectores, la

tecnología utilizada, las políticas aplicadas por el gobierno y el marco internacional entre

otros.

Existe una amplitud conceptual respecto de la competitividad, que permitió generar

una pluralidad de definiciones. Según la CEPAL (Comisión Económica para América

Latina y el Caribe)3, en la mayoría de los casos, no se da una definición muy exacta y no

se pone énfasis en el trabajo de medición ni en la importancia de los indicadores

2 RICARDO, David. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica, Santa fe de Bogotá, 1997.

3 CEPAL/ELAC "Competitividad de las Empresas Latinoamericanas: Comportamiento Empresarial y Políticas

de Promoción de Exportaciones". Documento de Trabajo N° 38, Santiago de Chile, 1995.



6

utilizados. Por su parte Michael Porter en su obra La Ventaja Competitiva de las Naciones

(1990) afirma que no existe una definición de competitividad aceptada universalmente, ni

una teoría comúnmente reconocida para explicarla.

Teniendo en cuenta los objetivos perseguidos en este trabajo se utilizará la

definición de competitividad que se relaciona con la evolución de la participación de las

exportaciones de carne bovina en el comercio internacional. La definición más afín es la

que da el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en su publicación

Transformaciones productivas y competitividad del año 1992, que define la competitividad

como “la capacidad de un país, de una industria, de un segmento o de una cadena

productiva para conquistar, mantener o incrementar su participación en los mercados

internos o externos"4. Definición que se circunscribe a evaluar el desempeño, por lo tanto

es necesario considerar los determinantes de la competitividad con el fin de tener en

cuenta si ella se logra por eficiencia en asignación de recursos o a través de políticas

públicas.

Como no existe uniformidad de criterios en la selección de los indicadores para

determinar el grado de competitividad de una industria, se usarán cinco índices, estos

son:

Participación en el Mercado Internacional: Muestra en porcentaje del nivel de

exportaciones de un país en relación al total mundial y en consecuencia expresa el nivel

de competitividad del mismo. Cabe mencionar que el indicador es válido únicamente si no

existen restricciones al comercio internacional. Si se presentan controles, acuerdos

internacionales o cualquier otra medida que restrinja el comercio, se deberán utilizar junto

con otros indicadores complementarios.

PMI =(X i,c /X w,c )*100

Xi, c: Exportaciones de carne vacuna del país (Argentina o Brasil)

Xw,c: Exportaciones mundiales del carne vacuna

4 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. "Transformaciones productivas y competitividad". IICA Septiembre 1992



7

Coeficiente de Ventaja Comparativa Revelada (VCR): Mide la participación relativa

en las exportaciones de un país, de un determinado producto, en relación con las mismas

variables a nivel mundial. Cuando el valor del coeficiente es 1 la ventaja que tiene el país

en ese producto es nula o igual a la evolución media de las exportaciones mundiales;

cuanto mayor sea el valor del coeficiente mayor será el grado de competitividad.

Bela Balassa (Obschatko, 1993) propone la siguiente fórmula:

VCR = (X i,c / X i,t) / (X w,c / X w,t)

Xi,c : Exportaciones de carne vacuna del país (Argentina o Brasil)

Xi,t : Exportaciones totales del país (Argentina o Brasil)

Xw,c : Exportaciones mundiales de carne vacuna

Xw,t : Exportaciones mundiales totales

Tasa de Penetración de las Importaciones (TPI): Se trata de un indicador cuantitativo

de la competitividad interna y representa la dimensión de la competencia internacional en

la demanda interna. Se calcula midiendo el peso de las importaciones de carne sobre el

consumo interno, calculado éste último como la suma de la producción más las

importaciones menos las exportaciones.

Muestra el porcentaje de la demanda interna de un bien que se abastece con la

importación.

TPI = (Mw,c / Ci) * 100

Mi,c : Importaciones de carne vacuna de un determinado país

C i,c: Consumo de carne vacuna de un determinado país

Índice de Exportaciones Netas: Este indicador determina el perfil exportador del país,

se calcula como la diferencia de las exportaciones y las importaciones, sobre la suma de

ambas. Si el índice toma valores cercanos a 1, el país tiene un perfil exportador (es un

exportador neto), en cambio si toma valores negativos cercanos a 1 significa que son

más importantes las importaciones, por lo que el país tiene un perfil importador.


8

IEN = (Xi,c – Mi,c ) / (Xi,c + Mi,c )

Xi,c : Exportaciones de carne vacuna (Argentina o Brasil)

Mi,c : Importaciones de carne vacuna (Argentina o Brasil)

Xi,c : Exportaciones de carne vacuna (Argentina o Brasil)

Mi,c: Importaciones de carne vacuna (Argentina o Brasil)

Exposición a la Competencia Internacional (ECI): Expresa la participación de la

producción nacional expuesta a la competencia internacional suponiendo que las

ventas al exterior están sujetas a la competencia internacional y que la producción

nacional destinada al consumo interno está sujeta a la competencia de las

importaciones, medida por la TPI. Cuanto mayor es el ECI, mayor es la apertura

comercial del sector.

ECI = X i,c / P i,c + (1 - X i,c / P i,c) * TPI

Xi,c : Exportaciones de carne vacuna del país (Argentina o Brasil)

Pi,c: Producción de carne vacuna del país (Argentina o Brasil)

X i,c /P i,c : Participación de las exportaciones sobre la producción

TPI: Tasa de Penetración de las Importaciones

Para poder entender la evolución de los indicadores antes mencionados, se deben

considerar ciertas características que se presentan como determinantes de los niveles de

competitividad. Según a Porter, la competitividad de un sector se define teniendo en

cuenta una serie de atributos que conforman el medio en el que las empresas compiten y

que promueven o dificultan la existencia de ventajas competitivas dinámicas. Con este fin

se estudiaran los siguientes elementos clave: a)Contexto Internacional, b) Precios

Internacionales, c) Costos, d) Demanda Interna y Externa y e) Políticas Públicas.


9

3.- Análisis de competitividad del sector

En esta sección se llevará a cabo el cálculo de los indicadores que nos permiten

determinar el grado de competitividad del sector. El análisis se realiza con datos de las

bases FAOSTAT, disponibles hasta el año 2007; se toma un periodo de once años (1997-

2007) con el fin de evitar o limitar problemas coyunturales.

‐ Participación en los Mercados Internacionales (PMI)

Como se mencionó anteriormente este indicador es válido si no existen restricciones

al comercio, por eso se calcula solo hasta el año 2005 para el caso de Argentina, dado

que a partir del año 2006 se produjo el cierre de las exportaciones seguido de otras

medidas que limitaron el comercio.

Los cambios que se producen en la situación de competitividad de las industrias

generan cambios en la capacidad exportadora y en la participación en los mercados.

Como se observa en el Gráfico 1, Brasil presenta una mejor posición que Argentina en el

mercado mundial. La participación de las exportaciones Argentinas en el total mundial

luego de la crisis del año 2001 (fin de la Convertibilidad), mantuvo una tendencia creciente

de participación llegando al 5,84% en el año 2005. Sin embargo Brasil muestra una tasa

cada vez mayor, pasando del 2,93% en 1997 al 12,74% en el 2005, lo que evidencia la

posición de liderazgo que está tomando como operador en el mundo.

Gráfico N° 1: Participación en los Mercados Internacionales

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de FAOSTAT.

En el Gráfico se muestra la participación de ambos países en el mercado mundial

medida en unidades físicas y monetarias. La participación de las exportaciones de carne


10

vacuna en términos físicos de Argentina creció hasta el año 2005, alcanzando en ese

período el valor más alto (7,56%) de la serie. En tanto Brasil comienza el periodo

analizado con una participación menor al 3% y termina en el año 2005 con un 20%,

superando ampliamente a la Argentina. Si se observa la evolución del indicador, en

ambos países es creciente aunque se ve claramente la mayor dinámica brasilera a partir

del año 1998. Es importante también observar la diferencia en los gráficos cuando la

unidad de medida es física y no monetaria. Ello denota mayor crecimiento en el volumen

físico exportado.

Sin embargo, frente a estos datos surge la inquietud y es interesante recapacitar que

este crecimiento a lo largo del tiempo muestra que el sector es cada vez más competitivo

en ambos países, pero no se puede determinar si ese incremento se debe a que las

exportaciones mundiales caen, a que tanto las exportaciones del país como las mundiales

caen pero las exportaciones mundiales caen más que las del país o que las exportaciones

del país aumenten más que lo que aumentan las mundiales. Es por ello que para poder

interpretar mejor los resultados se realizó un análisis del la tasa de crecimiento de las

exportaciones (Gráfico 2). Mediante este análisis se observa que a partir del año 2003 la

tasa de crecimiento de las exportaciones de ambos países está por encima de la tasa

mundial, por lo que ambos países presentan mayor dinamismo que el mundo.

Se puede concluir que la participación de Argentina en las exportaciones

mundiales disminuyó en los últimos años, mientras que Brasil muestra una participación

cada vez mayor en el total mundial.


11

Gráfico N° 2: Tasa de Crecimiento de las Exportaciones

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos

de FAOSTAT.

‐ Coeficiente de Ventaja Comparativa

Revelada (VCR)

Este indicador refuerza la información

que brinda el anterior, analiza el lugar que

ocupa un determinado producto (carne

vacuna) en las exportaciones del país, en

relación con las exportaciones totales y con las

mismas variables mundiales.

De acuerdo a los datos (Gráfico 3) se observa que en ambos países los valores

que toma el coeficiente son superiores a la unidad, lo que representa un desempeño

competitivo importante de la industria. Los elevados valores evidencian el posicionamiento

competitivo de ambos países en los mercados mundiales.

Argentina Brasil Mundo

1997-

1998

-34,4 33,5 -4,2

1998-

1999

19,9 54,6 8,9

1999-

2000

1,0 7,8 1,8

2000-

2001

-55,4 57,0 -6,5

2001-

2002

120,4 17,5 11,2

2002-

2003

10,8 34,9 5,1

2003-

2004

63,7 40,2 1,6

2004-

2005

24,5 15,1 8,8

2005-

2006

-27,2 12,9 3,5

2006-

2007

-3,4 5,0 3,2


12

Al considerar este indicador se tienen valores de ventaja comparativa revelada

más elevados en Argentina que en Brasil hasta el año 2005. Esto muestra que la tasa de

crecimiento del valor de las exportaciones de carne bovina de Argentina supera la tasa de

crecimiento del valor de las exportaciones mundiales. Argentina presenta una mejor

evolución que Brasil en los años anteriores a 2003, ya que existía una mayor

especialización en nuestro país en el comercio mundial. Sin embargo, a partir del año

2005 Brasil logra superarnos.

Gráfico N° 3: Ventaja Comparativa Revelada (Valor $1000)


0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

VCR ARG

VCR BRS

Lineal (VCR ARG)

Lineal (VCR BRS)

Como muestran las líneas de tendencia, la tasa de crecimiento (pendiente de la

recta) en el indicador para Brasil es mayor que la correspondiente a Argentina.

‐ Tasa de Penetración de las Importaciones (TPI)

Este indicador muestra la importancia de la competencia internacional en la

demanda interna (% del consumo interno abastecido por importación). De acuerdo a lo

estimado en ambos países el coeficiente no toma valores significativos ya que la magnitud

de las importaciones de carne bovina es reducida (Gráfico 4).


13

Gráfico N°4: Tasa de Penetración de las Importaciones

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de FAOSTA.

El Gráfico muestra una diferencia cuando se mide en toneladas y en valor, lo que

evidencia una tendencia decreciente en volumen pero creciente en valor.

‐ Exposición a la Competencia Internacional (ECI)

Si bien los indicadores (en unidades monetarias) son pequeños para ambos

países debido a la alta participación del consumo interno en la oferta total, Argentina

muestra (Gráfico 5) mayor grado de exposición a la competencia internacional hasta el

año 2005 y luego se produce una caída debido a factores internos aunque logra

recuperarse en el año 2007, alcanzando el máximo nivel de todo el período analizado.

Gráfico N°5: Exposición a la Competencia Internacional

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ECI ( Valor 1000$)

ECI ARG

ECI BRS

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de FAOSTA.

En los años posteriores Brasil logra incrementar el grado de exposición a la

competencia internacional, superando mínimamente a nuestro país. Los valores obtenidos


14

revelan un ascenso en la exposición. Argentina paso de ECI= 0,16 en 1997 a ECI= 0,23

en 2007, mientras que Brasil paso de ECI= 0,05 a ECI= 0,31.

‐ Índice de Exportaciones Netas

Este indicador permite determina si un país tiene perfil exportador y por su

formulación esto es cuando el valor que toma es cercano a uno.

De acuerdo a los datos de FAO usados para este trabajo Argentina tiene un IEN

prácticamente igual a 1 en todo el periodo analizado. Por su parte, Brasil muestra valores

positivos inferiores a uno. Sin embargo, el coeficiente crece llegando a la unidad en los

últimos años.

Si este indicador toma valores negativos y cercanos a uno está evidenciando la

importancia que tienen las importaciones en su comercio con el resto del mundo,

mostrando un perfil de país importador neto, que no es el caso de ninguna de las dos

economías analizadas.

Gráfico N°6: Índice de Exportaciones Netas.


Claramente el análisis de este indicador revela el posicionamiento de Brasil a partir

de principios del siglo XXI, cuando se produce un cambio de estrategia que permite el

desarrollo competitivo de su sector ganadero (Gráfico 6).

A continuación se procede al estudio de los determinantes:


15

Contexto Internacional

El contexto internacional y la situación tanto de los mercados mundiales como la

de los países competidores, afectan el desempeño competitivo de un país.

Gráfico N° 7: Principales Países Productores de Carne Bovina (miles de toneladas

equivalentes res con hueso)

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de SAGPyA.

La producción mundial de carnes tuvo en los últimos años un crecimiento firme y

sostenido hasta el año 2007, pero luego esos niveles descendieron. La producción de

carne bovina en el año 2008 fue de 58,5 millones de toneladas. En el Gráfico 7 se puede

observar que EEUU es el principal productor con 11.889 millones de toneladas (promedio

2005-2008), que representa el 20% de la producción mundial, le sigue Brasil con 8.986

millones de toneladas, más del 15% del total. Si se consideran además los cuatro países

que les siguen: UE, China, Argentina e India, entre todos concentran más del 60% del

total mundial.

En general la exportación está relacionada con la producción, es por ello que los

mayores productores son a su vez los más grandes exportadores. En el Gráfico 8 se

muestra que los principales exportadores son Brasil, Australia, EEUU, India, Canadá,

Nueva Zelanda y Argentina, que juntos suman el 81,12% del total de la exportación

mundial según datos promedios de los años 2005 - 2008. Además, se puede observar


16

que países con mercados internos pequeños, como es el caso de Australia y Nueva

Zelanda, tienen una importante producción para exportación.

Otros países además de ser grandes exportadores son importantes importadores,

como por ejemplo EEUU que importa carne para satisfacer su demanda interna. En el

caso de Japón y Corea en los últimos años son mercados que tuvieron una importante

participación en el comercio mundial, ya que incrementaron significativamente sus

importaciones.

Gráfico N° 8: Principales Países Exportadores e Importadores de Carne Bovina

(miles de toneladas equivalentes res con hueso)

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de SAGPyA.

Precios Internacionales

El comportamiento de los precios internacionales es otro de los determinantes de la

competitividad. En los últimos años no solo la producción y la exportación de carne bovina

aumentaron sino que también se vieron incrementados los precios.

Durante el año 2006 el precio de los principales productos alimenticios comenzó a

subir, a un nivel tal que en los primeros meses del año 2008 se alcanzaron en Estados

Unidos valores récord en los últimos 30 años. Esta situación provocó una amenaza

latente a la seguridad alimentaria de la población más pobre en todo el mundo y despertó

una preocupación generalizada sobre una posible crisis alimentaria mundial. En la


17

segunda mitad del año 2008 disminuyeron como consecuencia de la caída en el precio

del petróleo y de la reducción de la demanda, causado por la crisis financiera y la recesión

mundial.

Por su parte, los precios internacionales de la carne bovina aumentaron a partir

del año 2003, alcanzando en el 2008 los niveles más altos; ésto se puede observar en el

Gráfico 9.

Gráfico N° 9: Índice de la FAO para los Precios Internacionales de los Productos

Cárnicos

Fuente: “Perspectivas Alimentarias” Análisis del Mercado Mundial. Departamento

Económico y Social. FAO. Junio 2008

Costos

La evolución de los costos de producción no puede faltar a la hora de analizar la

competitividad; cuanto menores son los costos de producción, mayor será la rentabilidad

de las empresas (mayor eficiencia), convirtiéndolas así, en más competitivas.

A partir de la formación estructural de las diferentes etapas de la cadena se van

determinando los precios, respondiendo a las estructuras de costos y a las señales del

mercado. En este proceso la diferencia que se establezca entre precio y costo dependerá

de la estructura productiva y de mercado de cada etapa.

En Argentina se observa una debilidad fuerte en la eficiencia técnica del sector

primario que constituye una gran oportunidad porque, en general, ello se debe a


18

problemas de manejo y se resuelve con tecnologías blandas de muy bajo requerimiento

de capital y fuerte impacto sobre los rendimientos.

Por su parte en Brasil se observa un crecimiento de la productividad dado por un

movimiento continuo e ininterrumpido. El mayor crecimiento del producto ocurrió por el

aumento de la productividad siendo ello una prueba, según el estudio del Instituto de

Pesquisa Económica Aplicada (2010), de la formación y consolidación de nuevos

comportamientos sociales de los agentes económicos del sector.

Según dicho trabajo, la relación áreas de pasturas y total de bovinos pasa de 2,56

hectáreas por animal en 1940 a 1,96 en 1970 y a 0,93 en el año 2006. Señalan que esta

relación evidencia que el aumento de esta capacidad receptiva de la superficie con

pasturas libera tierras para otros usos alternativos. Se presenta también la trayectoria de

la Productividad Total de los Factores en la agricultura que pasa de un índice 100 en 1970

a 226 en el año 2006. El índice de producto pasó de 100 a 343 y el de insumos de 100 a

153 datos que indican que mientras el producto de la agricultura (combinación de

producción vegetal, pecuaria y agroindustria rural) creció 243% entre los años 1970 y

2006, el uso de insumos creció apenas un 53%.

Asimismo, los autores de dicho informe señalan que el sector en Brasil creció en el

período a una tasa del 2,13% anual mientras el de Estados Unidos para el período 1995-

2006 fue del 1,89% y, que en la participación de los diez productos principales que forman

el valor total de la producción agropecuaria la actividad pecuaria se mantuvo en los

primeros lugares durante todos los años.

Por su parte, en Argentina se observa una caída en la productividad del sector como

resultado de ineficiencias de manejo sumadas al pasaje de la actividad a áreas

marginales expulsada por la agricultura, fundamentalmente, la soja. Según un trabajo de

Gallacher (1999) que aborda la estimación del cambio tecnológico en el agro argentino

para el período 1987 -1999. En su trabajo obtiene valores de tasas de crecimiento de la

Productividad Total de Factores en invernada5 de entre 1,6 a 4% anual, mientras que

para la actividad de cría la productividad es prácticamente constante y señala también,

que su hallazgo confirma el conocimiento común de los agentes vinculados con la

5 La invernada, es la actividad de engorde de los animales hasta que alcancen un peso adecuado para la

faena.


19

producción ganadera cuando se dice que la agricultura compite con la superficie ganadera

de invernada y no sucede lo mismo con la cría. Estudios realizados durante el primer

quinquenio de los años 2000 señalan bajos índices de eficiencia en los rodeos

productivos y una gran disparidad entre las distintas zonas productoras y dentro de las

mismas. Es un problema grave ya que a esa ineficiencia en el sector primario se suma

una debilidad seria de tipo estructural en la industria frigorífica, con problemas de escala

(empresas pequeñas no eficientes).

Demanda Interna y Externa

La carne vacuna aporta proteínas de origen animal que son muy difíciles de

remplazar y dada la alta relación que existe entre el consumo y el nivel de ingreso, esta es

demandada principalmente por los países más desarrollados y por los estratos de

población más rico de los países con menor grado de desarrollo.

Por su parte la demanda doméstica tiene tradicionalmente una elasticidad ingreso

alta, es decir que cuanto mayores sean los niveles de ingresos, mayores serán las

proporciones que se destinan al consumo de carne.

La demanda mundial de carne vacuna aumentó en los últimos años, dado que países

en desarrollo como China y Japón aumentaron su consumo y además se produjo una

disminución en la producción de la Unión Europea y un lento crecimiento en otros

productores importantes como Estados Unidos. Este crecimiento de la demanda mundial,

frente al estancamiento de la producción, ha generado un aumento de los precios

internacionales.

El comportamiento de la demanda mundial de carne bovina durante el año 2002,

presentó una importante reducción debido a la aparición de brotes de aftosa y de EEB

(encefalopatía espongiforme bovina), lo que provocó el cierre de las importaciones en los

principales mercados. Esta tendencia se mantuvo hasta mediados del año 2003, cuando

el nivel de consumo comienza a recuperarse lentamente.

El aumento del comercio mundial depende de la eliminación gradual de las

prohibiciones relacionadas con exigencias sanitarias y, de la constante recuperación del

ingreso. Además en la actualidad, la carne bovina es un bien escaso en todo el mundo ya

que se necesita mucho espacio para producirla y la eficiencia de conversión de granos a


20

carne es menos eficiente. Por ello, en la mayoría de los países del mundo este tipo de

carne cuesta más caro que las sustitutas como la de cerdo y de pollo.

Políticas Públicas

Las políticas públicas internas que adopten los gobiernos constituyen un factor

determinante y muchas veces decisivo para analizar la competitividad de un sector, ya

que definen el marco institucional, legal y económico. Las políticas fiscales, cambiarias y

monetarias, así como el grado de apertura al comercio internacional, las políticas

sanitarias, entre muchas otras, definen dicho contexto.

En los países del MERCOSUR éstas han estado orientadas en las últimas

décadas al mejoramiento de la competitividad para lograr insertarse en los mercados

internacionales, significando una evolución con respecto a los objetivos perseguidos en

los años 70 y 80. Este cambio en las políticas agropecuarias se llevo a cabo mediante la

desregulación de las economías, la liberalización de los mercados nacionales y la

reducción de los aranceles aplicados a las importaciones.

No obstante, dado el dinamismo que registró la agricultura en los últimos años,

como consecuencia del aumento de los precios de los principales productos

agropecuarios y la creciente demanda externa, se han llevado adelante medidas de

inserción internacional y apertura económica a las que se sumaron políticas de apoyo a

los pequeños productores para lograr su incorporación a los circuitos comerciales

motorizando el desarrollo rural.

Sin embargo, en Argentina se producen a partir del año 2006 intervenciones por parte del

gobernó nacional que distorsionan el comportamiento del mercado y afectan su evolución.

Se potencian a partir de ese momento decisiones públicas no acertadas y condiciones

climáticas adversas en las principales regiones productoras al contrario de lo que ha

sucedido en Brasil.


21

4.- Análisis de las políticas públicas aplicadas al sector bovino

argentino y brasileiro

Dado la influencia que las políticas públicas tiene en la determinación de la

competitividad del sector, es necesario realizar un análisis pormenorizado su

implementación en los últimos años.

Argentina:

Las políticas implementadas por el Gobierno Nacional dirigidas al sector

comenzaron con la imposición de un peso mínimo de faena en el año 2005, seguido por el

control de las exportaciones implementado al año siguiente y las recurrentes

intervenciones realizadas al mercado interno a través de precios de referencia,

intervenciones al Mercado de Liniers, compensaciones a feed lot, entre otras.

A partir de noviembre del 2005 comenzó a regir la prohibición de faenar animales

cuyo peso fuera inferior a 260 kg. Esta normativa fue modificada en varias oportunidades

oscilando el peso de faena entre los 240 y 280 kg; la última modificación se produjo a

principios del año 2009; a partir del 1 de enero se estableció un peso máximo de 280 kg.

Esto trajo aparejado serios inconvenientes, en primer lugar se produjo una caída en la

producción de carne proveniente de las categorías novillos y novillitos dado que se

faenaban animales livianos, además al aumentar la faena de hembra se originó una

perdida en la capacidad de reposición de vacas viejas (liquidación de vientres),

impulsando una menor producción de terneros.

Otra de las políticas aplicadas por el gobierno nacional fue la de suspender por

180 días las exportaciones de carne con el fin de frenar el aumento de precios, para

favorecer el consumo interno. Esta medida comenzó a regir en el mes de marzo de 2006

y solo logró que en dos meses la carne baje apenas un 3% su precio en mostrador.

Al mismo tiempo, mediante la Resolución 4668/2007 establecida por la Oficina

Nacional de Control Comercial Agropecuaria (ONCCA), se resolvió ampliar los alcances

del mecanismo de compensaciones vigentes para establecimientos de engorde a corral

(Feed Lot). El objetivo de esta política era generar un aumento de la oferta de carne

destina al consumo interno, estimulando la producción y teniendo en cuenta el aumento


22

del peso promedio de la res faenada. De la misma manera, buscaba sostener los niveles

de producción, inversión y competitividad del sector, acordes con el aumento de la

demanda. La Resolución dispuso también aplicar una compensación adicional para los

establecimientos que produzcan animales más pesados.

Conjuntamente, se fijaron pautas para que los establecimientos nuevos que se

incorporan al sistema puedan acceder a este beneficio de compensaciones, de acuerdo

con una evaluación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La

aplicación tiene vigencia desde el 1 de septiembre de 2007.

Para aumentar el stock ganadero es necesario que la producción provenga de la

faena de la categoría machos (novillos, novillitos y terneros) y del 20% de las vacas de

rechazo del rodeo de madres. Así, se dejaría la categoría de futuras madres (vaquillonas

y terneras), para cubrir la reposición (20 % de vacas de rechazo) y el sobrante permitiría

el crecimiento en madres. Es por ello que todas las políticas implementadas tuvieron el

efecto contrario al esperado por el gobierno, ya que se produjo una importante caída en el

nivel de producción de carne proveniente de la categoría de machos, como consecuencia

de la desaceleración de la producción de novillos pesados a través de prohibiciones y

cupos a la exportaciones, ROE rojo, encajes, incumplimientos de acuerdos, etc. y de

estimular la producción de novillos livianos por medio de las compensaciones a los feed

lot. La menor faena de novillos pesados, suplantada por una mayor de novillos livianos,

provocó que el faltante sea cubierto por un aumento en la faena de hembras. Tal como se

muestra en los Gráficos siguientes.

Las medidas mencionadas produjeron tres efectos:

1. Disminución de la producción de carne proveniente de la categoría machos.

2. Aumento en la faena de futuras madres.

3. Pérdida en la capacidad de reposición de vacas viejas de rechazo, incentivando

una menor producción de terneros.


23

Fuente: CRA (Confederaciones Rurales Argentinas)

Así mismo, a mediados del año 2007 el gobierno oficializó el Plan Ganadero

Nacional, (Plan para el Desarrollo de la Cadena de Ganado y Carne), que fue diseñado

por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. A través de la resolución 246/07 se formalizó

la existencia de un programa estratégico para el sector con el fin de aumentar la oferta de

carne vacuna y así poder abastecer los mercados internos y externos. Entre las

consideraciones más importantes incluidas en el plan se encuentra el programa “Más

Terneros”, que buscaba mejorar y aumentar la producción entre 2007 y 2010.

Uno de los incisos más significativos del plan sostenía que se trataría de

modernizar el sistema de comercialización de carne, ya que en nuestro país la distribución

se basa en medias reses y lo que se buscaba era que los cortes que la componen lleguen

a los diferentes destinos adecuándose al consumo de los diferentes estratos sociales y

aumentar a la vez el aprovechamiento de los kilogramos netos de carne sin hueso.

Todas estas políticas que se llevaron a cabo, modificaron el sistema de precios,

por lo que las señales que reciben los productores del sector no fueron claras y eso

perjudica las decisiones de inversión. La incertidumbre generada por estas medidas ha

retrasado las decisiones de inversión y debilitó nuestro prestigio como exportadores

confiables en el mundo. Esto no quiere decir que la actividad experimente una caída

sistemática de acá en adelante, pero sí pueden perderse las oportunidades de desarrollo

que existían hasta finales de 2005 o mantenerse en un estancamiento, si no se aplican

medidas más adecuadas para lograr superar esta situación. (ONCCA 2008)


24

Brasil:

La capacidad del sector agropecuario brasilero a lo largo de las últimas décadas

contribuyó a atenuar los efectos de la crisis financiera internacional. Para asegurar a los

productores rurales las condiciones necesarias para continuar con el crecimiento, el

gobierno intensificó las medidas para mantener la liquidez y la utilización de los

instrumentos de apoyo a la producción y comercialización. Además, está adaptando su

política agropecuaria a los nuevos desafíos, entendiendo que es preciso mejorar la

relación entre los productores rurales y los agentes financieros, de modo de facilitar y

ampliar el acceso al crédito rural.

En el año 2007, puso en marcha el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC),

que destacaba la importancia que tendría el campo en el futuro. Éste apuntaba al

desarrollo del país como potencia en materia de biocombustibles y como productor

mundial de productos agrícolas y ganaderos. El plan contempla medidas dirigidas a

incentivar las inversiones en infraestructura, a estimular la concesión de créditos, a crear

un marco de inversiones adecuado y a disminuir los impuestos en sectores clave para la

economía del país. Se esperaba que este plan impulsara el crecimiento de la economía

en un entorno libre de obstáculos burocráticos, administrativos e institucionales.

Brasil a diferencia de Argentina, implementó medidas tendientes a incrementar la

infraestructura del sector y a facilitar el acceso al crédito, con el fin de aumentar los

niveles de producción. Esto contribuyó a que se enfrente a la crisis económica mundial de

manera más solida que nuestro país.

Así mismo, al igual que Argentina, lanzó en Junio del año 209, un Plan Agrícola

Ganadero. Entre los objetivos primordiales del plan se encuentran: abastecer el mercado

interno sin dejar de lado su afán por aumentar la exportación, reducir los costos de la

financiación agrícola, fortalecer la agricultura media mediante la reducción de

intervenciones oficiales que afecten la producción, contribuir a la estabilidad de la renta

agrícola y mantener la mayor estabilidad de normas e instrumentos para producir el

desarrollo ganadero. En los últimos meses, la economía brasilera comenzó a manifestar

ciertas señales de recuperación, es por ello que los planes del gobierno dirigidos a los

diferentes sectores económicos apuntan especialmente a mejorar su posición en la salida

de la crisis a nivel global.


25

5.- Conclusión

Durante el período analizado que abarca 11 años en los cuales Argentina pasó de

la convertibilidad a la crisis que llevó al cambio de modelo, la transición de la salida del

mismo y un período de fuerte recuperación ayudado por el nuevo tipo de cambio y el ciclo

de altos precios de los commodities agropecuarios, los principales indicadores de

competitividad industrial demuestran la fortaleza de esta actividad económica.

Los indicadores analizados estuvieron influenciados por las políticas

implementadas por el Gobierno Nacional dirigidas al sector que comenzaron con la

imposición de un peso mínimo de faena en el año 2005, seguido por el control de las

exportaciones implementado al año siguiente y las recurrentes intervenciones realizadas

al mercado interno a través de precios de referencia, intervenciones al Mercado de Liniers

y compensaciones a feed lot, entre otras. Todas ellas modificaron el sistema de precios,

por lo que las señales que recibieron los productores no fueron claras y eso perturbó las

decisiones del sector. La incertidumbre generada por estas medidas retrasó las

inversiones y debilitó el prestigio de Argentina como exportador confiable en el mundo.

Sin embargo se mostró contundentemente que el sector puede perder

oportunidades pero tiene una fortaleza comparativa que si desarrolla las fuerzas

competitivas adecuadamente podría adoptar estrategias sustentables incluso para los

pequeños productores y de zonas marginales.

Una evidencia más de ello es que, el deterioro en el valor de todos los indicadores

durante el período 1998 – 2003 no fue consecuencia de la crisis interna sino de un ciclo

de precios bajos de los productos cárnicos en el contexto mundial como lo muestra

claramente el Índice FAO de precios internacionales de productos cárnicos.

Por otro lado, del análisis de los determinantes surge que la pérdida de

competitividad frente a Brasil es fácilmente recuperable con un esfuerzo en las mejoras de

manejo del rodeo para aumentar la eficiencia y políticas públicas menos contradictoria y

más afines al aprovechamiento de las oportunidades que está ofreciendo el mercado

mundial.


26

Por su parte, la estrategia del gobierno y del empresariado en Brasil fue la

opuesta. Desarrollaron procesos de adopción de nuevas prácticas y genética y un

aprovechamiento integral de ventajas competitivas potenciales que les permitió en pocos

años una reconversión productiva y una fuerte penetración y posicionamiento en el

contexto internacional, lo que le posibilitó al país llegar a ser el primer exportador mundial.

Cabe resaltar que durante todo el período analizado los indicadores para Brasil presentan

una tendencia creciente a pesar del ciclo de precios internacionales.


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