COMPETITIVIDAD DE LAS PYME’S EN

MÉXICO

SANTIAGO MACÍAS H.SANTIAGO MACÍAS H.smacias@compite.org.mxsmacias@compite.org.mx

Mayo 17, 2007

Nuevas respuestas a las viejas preguntas

Durante años, a la pregunta de ¿Por qué algunos países son ricos y otros pobres?

Se respondió señalando: los recursos naturales, el trabajo de su gente y el capital.

Hoy la respuesta más frecuente a esa pregunta es:

La diferencia son las instituciones (empresariales, legales y políticas)

Globalización y CompetitividadGlobalización y Competitividad

Mantener y ampliar la cuota de mercado en el mercado global está en función de la mejora en los

niveles de competitividadcompetitividad

¿Qué ha pasado en las empresas en las últimas tres décadas?

Globalización de las comunicaciones y el transporte.

Desarrollo del comercio internacional. Consolidación de la actividad privada como

factor básico en el desarrollo de los pueblos.

Exprimir la coyuntura.Lucha por la presencia mundial.Copamiento de los mercados

internacionales.Mega competitividad.Profesionalización de la gerencia.

0

5

10

15

20

20 20 20 20 20Ricos % de la población Pobres

EL 5% de los más pobres tienen el 1.4% del total de

los ingresos mundiales

El 5 % de lo más ricos tienen el

82.7% del total de los ingresos mundiales

Distribución del ingreso global

En México, 10% superior tiene el 48% del ingreso, el 10% inferior tiene el 1.8%

Hay poca confianza en que las instituciones funcionen en beneficio

de la sociedad

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INTEGRAN A LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA GLOBAL

ERA DE LA PRODUCCIÓN EN

MASA

Costo

Disponibilidad

Economías de escala

ERA DE LA CALIDAD

Conformidad

Confiabilidad

Durabilidad

Servicios de garantía

ERA DEL CLIENTE VIRTUAL

Globalización

Productos diferenciados

Rotación y entrega

Productos personalizados

Reales precios de mercado

Participación del cliente

“Los clientes deciden qué, cómo, cuándo y dónde comprarán productos y servicios”

Responsabilidad social

La forma de hacer negocios hacambiado con la Globalización

COSTO UTILIDAD+ = PRECIO

COSTO UTILIDAD= -PRECIO

DETERMINADOPOR EL MERCADO

HO

YA

NT

ES

La responsabilidad de competir exitosamente reside en la empresa

En un entorno donde los consumidores ejercen su poder de compra con

mayores y más diversificadas fuentes de información, los factores de

desarrollo, crecimiento y consolidación de las empresas,

dependen principalmente de contar con clientes

satisfechos.

La trilogía de la competitividad

Incremento de la inversión

Incrementodel

Empleo

Incremento De la

Productividad

El esfuerzo por generar empresas competitivas

ES DE TODOS: EMPRESAS, GOBIERNO Y TRABAJADORES

$1 $10 $100 $1000ValorValor (US (US/Kg))

¿QUÉ EMPRESAS QUEREMOS?

¿DE A PESO EL KILO?

UTILIDAD 6 CTS $1 $15 $250

SALARIOS 60 CTS $3 $25 $300

México necesita transformar su sector productivo a bienes y servicios de más alto valor

agregado

% P

IB M

anu

fact

ure

ro e

n M

éxic

o

• Agroindustria• Textiles• Productos de madera y papel

• Petroquímicos• Plástico• Productos metálicos

• Maquinaría de proceso

• Químicos• Maquinaria eléctrica• Industria automotriz• Máquinas y herramientas

• Software avanzado• Farmacéuticos• Nutracéuticos• Equipo electrónico• Aeronáutica• Biotecnología• Materiales avanzados

0

40

30

20

10

40 %

29 %25 %

7 %

Bajo Medio-Bajo Medio-Alto Alto$ 1 / Kg. $ 10 / Kg. $ 100 / Kg. $ 1000 / Kg. y más

Contenido TecnológicoValor Agregado en Dólares por kilogramo

La capacidad de generar riqueza ... qué tipo de País hemos formado

ProductividadProductividadDólares/Empleado

EfectividadEfectividadHoras/por año22501750 2000

Noruega P = $103,912 E = 1730Noruega P = $103,912 E = 1730

$60,000

$20,000

$40,000

$80,000

España P = $39,995 E = 1924España P = $39,995 E = 1924

$100,000 Japón P = $72,610 E = 1870Japón P = $72,610 E = 1870

EUA P = $85,911 E = 1918EUA P = $85,911 E = 1918

México P = $16,572 E = 2150

1500

Canadá P = $58,062 E = 1914Canadá P = $58,062 E = 1914

Corea P = $33,480 E = 2,073Corea P = $33,480 E = 2,073

Filipinas, Rusia, indonesia

46%46%

29%29%

16%16%

Tecnología“Know How”Saber como“Know Why”Saber porque“Know Who”Saber con quien

Precio

CalidadServicio

Posiciona-miento

Publicidad

CostosCostos

Competidores

Empresa

Mercado

Nivel micro:

Dec

isio

nes

Dentro de la empresa

Nivel Meta:

Decisiones por

marco cultural,

axiológico y

valores

Nivel Macro:decisiones por definiciones públicas en el país y en al área global

Nivel Meso:Decisiones por servicios leyes y requisitos sectoriales y regionales

Factores determinantes de la competitividad

Retos de la Competitividad

Vs.

Tipo de CambioTipo de Cambio Mano de obra Mano de obra

baratabarata Cercanía con Cercanía con

EUAEUA Red de TLC´sRed de TLC´s Recursos Recursos

naturalesnaturales

Innovación y Innovación y Desarrollo Desarrollo TecnológicoTecnológico

LogísticaLogística ProductividadProductividad Estructura Estructura

ArancelariaArancelaria Mano de obra Mano de obra

calificadacalificada

Competitividad Competitividad CoyunturalCoyuntural

Competitividad Competitividad SustentableSustentable

¿Hacia dónde evolucionar?

• Innovación• Diseño

• Creación

• Integración de cadenas• Logística

• Tiempo de entrega• Calidad

• Diversificación de productos

• Ensamble• Manufactura

Inte

nsid

ad

tecn

oló

gic

a

Tiempo de entrega corto

Compañía con mejora continua

Compañía con gente involucrada

Estandarización

II IIII

IVIV

VV

Todo siempre con calidad

IIIIII

Seguridad Producto atractivo Costo competitivo

Buena respuesta al cliente Compañía orientada a la gente

¿CÓMO LOGRAR EL ENTUSIAMO¿CÓMO LOGRAR EL ENTUSIAMO DEL CLIENTE? DEL CLIENTE?

Metas

5 principios

Encantamientodel Cliente

Sin embargo, la competitividad de una empresa siempre depende

fundamentalmente de su propio desempeño

SON LO CLIENTES Y NO LOS COMPETIDORES O LAS POLÍTICAS

LOS QUE PERMITEN CRECER Y MANTENERSE A UNA EMPRESA

Situación de las Empresas en México

• En México, hay mas de 4 millones de empresas (en los sectores industrial, comercial y de servicios).

• De estas, aproximadamente 350 mil son empresas industriales (12,6 % del total) y generan el 23,1 % del empleo.

• En el sector industrial, el 99.5% son PYMES, que generan el 65,2 % del empleo de este sector.

• Los estudios en México sobre la problemática en las pequeñas y medianas empresas son escasos.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS PYMES

1. Conseguir clientes

2. Contratar trabajadores calificados

3. Financiamiento

4. Conseguir proveedores

5. Obtener equipo

6. Adaptar sus productos al cliente

7. Información del mercado

8. Calidad de producto

9. Productividad

10. Administración de la empresa

FUENTE: Empresarialidad en economías emergentes, BID, 2002

SITUACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA

86% Personal insuficientemente capacitado.

80% Desconoce principios de Calidad.

77% Irregularidad en la calidad de productos y servicios.

75% Con acumulación de inventarios.

68% Problemas de comunicación gerencia-equipo de

trabajo.

40% Utilización ineficiente del piso de producción.a/ Datos obtenidos de más de 9,000 empresas diagnosticadas por COMPITEa/ Datos obtenidos de más de 9,000 empresas diagnosticadas por COMPITE

En México, EFICACIA a niveles competitivos en función de mercados

0.7 a 0.9EFICIENCIA muy por debajo de los niveles

internacionales en tecnologías operativas

0.3 a 0.5Por eso, de acuerdo a McKinsey Report

EUA= 0.97 Corea= 0.98 México= 0.38

eficacia o rendimiento = unidades/hr útileficiencia = hr útil/hr total

Efectividad = unidades/hr totalEficacia: tecnología, gestión administrativa, desperdicios,

reprocesos, maquinaria y equipoEficiencia: tiempos muertos por paros de equipo, falta de materia prima, set-up, falta de pedidos

MOTIVOS PARA INICIAR PROCESOS DE MEJORA

1er Motivo51% Iniciativa del equipo de dirección41% Exigencias de los clientes2º Motivo26% Iniciativa del equipo de dirección20% Exigencias de los clientes19% Lo han implantado los competidores

Barreras• Dificultad para comunicar nuevas

tareas/ funciones.• Resistencia a asumir nuevas

responsabilidades.• Dificultades en cooperación entre

mandos medios.• Ausencia de compromiso de los

empleados.

En el 70% de las fallas, totales o parciales,

el problema real No es una mala estrategia,

sino una mala ejecuciónDE LAS PERSONAS

Afectividad vs efectividad Saber hacer vs saber obedecer

Además, las empresas deben enfrentar: Además, las empresas deben enfrentar:

• Exceso de trámites • Dificultad de financiamiento competitivo• Costos superiores a los internacionales

en insumos producidos en mercados no competitivos

• Altos costos de transporte por la falta de inversión en infraestructura

• Deficiencias en el sistema fiscal

3,200 empresas manufactureras de toda la República Mexicana

3,200 empresas manufactureras de toda la República Mexicana

Indicadores de resultados del TRP

IndicadoresPromedio

(%)

Aumento de la productividad 80

Reducción de tiempos de respuesta 60

Reducción de inventarios en proceso 60

Reducción del espacio de trabajo 30

Indicadores de Resultados por Región

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aumento de laproductividad

Reducción de tiempos de respuesta

Reducción de inventarios Reducción de espacios de trabajo

Región

Pro

me

dio

(%

)

Baja California Sur

Chiapas

San Luis Potosí

Tabasco

Incidencia de problemas por subcategoríaIncidencia de problemas por subcategoríaIncidencia de problemas por subcategoríaIncidencia de problemas por subcategoría

ProblemasProblemasProblemasProblemas

EL 21% de la incidencia de problemas se concentra en los tres primeros; planeación y control de la producción, distribución de planta y balanceo de línea.

Problemas en las MIPyME´sProblemas en las MIPyME´s

Agrupación de los problemas detectados.Agrupación de los problemas detectados.

Del personal:Del personal: capacitación, falta de compromiso, capacitación, falta de compromiso, seguridad e higiene, rotación, trabajo en equipo.seguridad e higiene, rotación, trabajo en equipo.

Del proceso:Del proceso: balanceo de la línea, planeación y balanceo de la línea, planeación y control de la producción, control de calidad, control de la producción, control de calidad, distribución de planta, mano de obra extra, distribución de planta, mano de obra extra, técnicas inapropiadastécnicas inapropiadas

Problemas en las MIPyME´sProblemas en las MIPyME´s

De los materiales:De los materiales: control de entregas y control de entregas y pedidos, manejo inapropiado, aprovechamiento pedidos, manejo inapropiado, aprovechamiento inadecuado, materiales inapropiados.inadecuado, materiales inapropiados.

Del equipo y herramienta:Del equipo y herramienta: falta de equipo, falta falta de equipo, falta de control, inseguridad, equipo inapropiado, de control, inseguridad, equipo inapropiado, mantenimiento, uso ineficiente, obsoleto.mantenimiento, uso ineficiente, obsoleto.

Del lugar de trabajo:Del lugar de trabajo: ergonomía inapropiada, ergonomía inapropiada, lugares inapropiados, mantenimiento de lugares inapropiados, mantenimiento de instalaciones.instalaciones.

Acciones de MejoraAcciones de Mejora

Acciones de mejora

Grupo 1Control de seguridad

del proceso 8. Planificación y control de la producción9. Distribución del espacio de trabajo12. Suministro de máquinas e instrumentos28. Seguridad en el trabajo16. Mantenimiento Grupo 2

Optimización del medio de producción

29. Sistema de producción30. Mantenimiento de instalaciones27. Ergonomía 11. Utilización de las técnicas adecuadas15. Máquinas e instrumentos adecuados17. Optimización de máquinas e instrumentos33. Utilización eficaz de los materiales.13. Control de máquinas e instrumentos32. Control eficiente de materiales

Grupo 3

Gestión de procesos 6. Balanceo de la línea de producción7. Control de calidad 31. Control de la recepción del pedido23. Planificación24. Documentación del proceso1. Entrenamiento del personal20. Definición de políticas2. Motivación individual en el trabajo5. Creación del trabajo en equipo19. Definición de las responsabilidades 21. Dirección del procesos

Grupo 4Otros

4. Rotación del personal10. Organización del personal 25. Reclutamiento del personal 3. Salud y Seguridad de los empleados 26. Mejora de atención a clientes22. Planeacion de la producción18. Modernización de las máquinas y herramientas14. Seguridad de las máquinas y herramientas34. Modificación del producto 35. Definición de las características específicas del producto

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Existen diferencias importantes entre los problemas productivos que aquejan a las MIPYMEs según la actividad a que se dedican y región dónde se ubican.

• Los principales problemas productivos se ubican en planeación y control de la producción, distribución de planta, y balanceo de líneas.

• Las principales acciones inmediatas de mejora se llevan a cabo gracias a la participación activa del personal.

NADIE CONOCE MEJOR NI DESEA MÁS SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE

QUIEN LOS VIVE A DIARIO

• Existen diferencias importantes entre los problemas productivos que aquejan a las MIPYMEs según la actividad a que se dedican y región dónde se ubican.

• Los principales problemas productivos se ubican en planeación y control de la producción, distribución de planta, y balanceo de líneas.

• Las principales acciones inmediatas de mejora se llevan a cabo gracias a la participación activa del personal.

NADIE CONOCE MEJOR NI DESEA MÁS SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE

QUIEN LOS VIVE A DIARIO

Consultoría y Consultoría y Capacitación Capacitación EspecializadaEspecializada

Antecedentes de Compite, A.CAntecedentes de Compite, A.C..

El Comité Nacional de Productividad e El Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A. C., es una asociación Innovación Tecnológica, A. C., es una asociación civil, sin fines de lucro, creada en enero de 1997, civil, sin fines de lucro, creada en enero de 1997, dedicada a ofrecer servicios de consultoría dedicada a ofrecer servicios de consultoría especializada de alta calidad a las PYMES.especializada de alta calidad a las PYMES.

El objetivo de COMPITE, A. C., es promover la El objetivo de COMPITE, A. C., es promover la productividad y la calidad en las pequeñas productividad y la calidad en las pequeñas empresas, e inducir la incorporación de nuevas empresas, e inducir la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren su competitividad y tecnologías que mejoren su competitividad y calidad.calidad.

Agremiados de la Asociación CivilAgremiados de la Asociación Civil

CONCAMINCONCAMIN

CANACINTRACANACINTRA

CONCANACO-SERVYTURCONCANACO-SERVYTUR

Cámara Nacional de la Industria del VestidoCámara Nacional de la Industria del Vestido

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de GuanajuatoCámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

Cámara Nacional de Empresas de ConsultoríaCámara Nacional de Empresas de Consultoría

CÁMARAS:CÁMARAS:

CONSULTORES:CONSULTORES: 6 del Programa Talleres COMPITE 6 del Programa Talleres COMPITE

2 del Programa de Gestión de la Calidad.2 del Programa de Gestión de la Calidad.

SECRETARÍA DE ECONOMÍASECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALSOCIAL

CONACYTCONACYT

GENERAL MOTORS DE MÉXICOGENERAL MOTORS DE MÉXICO

COMISIÓN COMISIÓN COORDINADORA:COORDINADORA:

SERVICIOS de 1997 a 2006SERVICIOS de 1997 a 2006111,185 servicios a empresas111,185 servicios a empresas

1997 1998 1999 2000 2001 20022003 2004

20052006

Realizado

Acumulado

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Realizado 497 1414 9287 8612 12949 13226 14192 12512 16901 21595

Acumulado 497 1911 11198 19810 32759 45985 60177 72689 89590 111185

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

SERVICIOSSERVICIOS

Talleres Talleres COMPITECOMPITE

TALLERES DE 4 DIASTALLERES DE 4 DIAS

Reingeniería de ProcesosReingeniería de Procesos

Gestión Estrategia Organizacional de Servicio al ClienteGestión Estrategia Organizacional de Servicio al Cliente

Gestión Servicios al Paciente para HospitalesGestión Servicios al Paciente para Hospitales

Optimización de Cambios de ModeloOptimización de Cambios de Modelo

Prácticas de Logística para la CompetitividadPrácticas de Logística para la Competitividad

TALLERES DE 2 DIASTALLERES DE 2 DIAS

Mejora ContinuaMejora Continua

Integración Básica de ProcesosIntegración Básica de Procesos

ConsultoríaConsultoríaISO 9001:2000ISO 9001:2000

Diagnóstico y Consultoría especializada en Sistemas Diagnóstico y Consultoría especializada en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000de Gestión de Calidad ISO 9001:2000

Consultoría para establecer sistemas de calidad en Consultoría para establecer sistemas de calidad en HospitalesHospitales

CapacitaciónCapacitaciónEmpresarialEmpresarial

CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE:DE:

ISO 9001:2000ISO 9001:2000

Aseguramiento de la CalidadAseguramiento de la Calidad

ProductividadProductividad

Habilidades GerencialesHabilidades Gerenciales

Responsabilidad SocialResponsabilidad Social

ConsultoríaConsultoríaen Responsabilidad en Responsabilidad SocialSocial

DiagnósticoDiagnósticoConsultoríaConsultoríaCapacitaciónCapacitación

SERVICIOSSERVICIOS

DiplomadosDiplomados Gestión de la Calidad para PYMESGestión de la Calidad para PYMES

Formación de Consultor APEC de Formación de Consultor APEC de Negocios ( APEC Certified Business Negocios ( APEC Certified Business Counsellors )Counsellors )

CongresosCongresos Congreso Internacional de Calidad Congreso Internacional de Calidad para PYMESpara PYMES

Congreso Internacional de Congreso Internacional de Responsabilidad Social en MéxicoResponsabilidad Social en México

Congreso de ProductividadCongreso de Productividad

SERVICIOSSERVICIOS

HACE MÁS RUIDO UN HACE MÁS RUIDO UN SÓLO ÁRBOL QUE CAE SÓLO ÁRBOL QUE CAE QUE TODO UN BOSQUE QUE TODO UN BOSQUE

QUE CRECEQUE CRECE

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