Competitividad y Productividad de la Sierra para Mercados Globales

Sr. Carlos Enrique Camet PicconePresidente

Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú AGAP

03 de Julio del 2013

PROCOMPITE: Apoyo a la Competitividad Productiva

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú

AGAP• Asociación civil sin fines de lucro, • Constituida en diciembre del año 2003• Institución que representa al sector Agro Exportador ante el

Gobierno Peruano y entidades extranjeras.• Conformados por los principales Gremios Agro-Exportadores del

país:• Asociación de Productores de Cítricos del Peru – Procitrus• Asociación de Productores de Palta Hass del Peru – Prohass • Asociación de Productores de Uva De Mesa del Peru – Provid• Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango

– APEM• Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas – IPEH

Visión

“Ser la entidad gremial que promueva el desarrollo del sector agrario nacional, buscando mejorar su competitividad”

Misión

“Defender los intereses de la cadena agroexportadora como fuente generadora de trabajo, riquezas y divisas para el país, y, promover el mejor marco jurídico para la producción agraria, comercialización, exportación, y en general para la modernización del agro”

PERU: EXPORTACIONES AGRARIAS NO TRADICIONALES Y TRADICIONALES 2000-2012 (US$ MILLONES)

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

AGRO NO TRADICIONAL AGRO TRADICIONAL

Fuente: ADUANAS

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (en %)

Exportaciones 1970-2000

2001-2012

Tradicionales 1.5% 18.6%

No Tradicionales

14.6% 19.1%

Durante la última década, las

exportaciones tradicionales se quintuplicaron,

mientras que las no tradicionales casi se sextuplicaron

(de US$ 550 millones a US$ 3,087 millones

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600 Insumos para la agricultura Bienes de Capital para la agricultura

PERU: IMPORTACIONES PARA LA AGRICULTURA 2000-2012 (US$ MILLONES)

Fuente: BCRP

PERU: EVOLUCION TRIMESTRAL DE LA POBLACION

ASEGURADA EN ESSALUD EN EL SECTOR AGRARIOEn los últimos 6 años se ha más que duplicado la creación de

puestos “formales” de trabajo en el Agro peruano.

Fuente: ESSALUD. Elaboración: AGAP.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

PERU: EXPORTACIONES AGRARIAS POR PRINCIPALES PRODUCTOS 2000-2012 (US$ MILLONES)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000 OTROSFLORESMARIGOLDACEITUNASAZUCARCOCHINILLATARACEBOLLASFRIJOLESCITRICOSBANANOPMT.SECOPMT.CONSERV.CACAOALCACHOFAPALTAMANGOSUVASESPARRAGOSCAFE

Fuente: ADUANAS

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES 2012 DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO (Agro No Tradicionales)

(datos Promperu)

Norteamérica: 38.4%

Sudamérica: 4.7%

Europa: 43.2%

Asia: 11.8%

Centroamérica y el Caribe: 1.1%

África: 0.1%

Valor FOBUS$ 1,462,270,741

Oceanía: 0.7%

Variación10.3%

8.4 %34.1 %7.4 %

Incorporando a la sierra al circuito Agroexportador

Principales Exportaciones Regionales Agrarias No tradicionales - TOTAL

Fuente: SUNAT / ADEXElaboración: AGAP

2010 2011 2012COSTA 1,884.23 2,429.99 2,671.49SIERRA 165.01 214.42 205.4SELVA 33.00 60.88 51.14TOTAL 2,082.24 2,705.29 2,928.03

PERU: EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONALES EN US$ MILLONES POR REGIONES

Principales Exportaciones Regionales Agrarias No tradicionales - SIERRA

Fuente: SUNAT / ADEXElaboración: AGAP

2010 2011 2012 Principales Productos

AREQUIPA97.88 121.34 116.41

Alcachofas en conservas, Cebolla amarila dulce, Uvas, Ajos, Paltas, Aceitunas, Oregano y Kiwicha.

ANCASH 18.74 36.37 35.5Esparragos frescos, Arvejas frescas, Mangos, flores, Uvas y Paltas.

AYACUCHO 10.89 21.95 17.95 Cacao en grano, en polvo, Paltas, Tara y Quinua.

CUZCO 13.95 8.5 12.24 Cacao en grano, Maiz blanco gigante del Cuzco, Pasta y Manteca de cacao.

JUNIN 11.09 12.93 9.65Alcachofa en conservas, Demas hortalizas en conservas, Cacao en grano, Kion y Harina de maca.

PUNO 3.06 5.94 7.74 Quinua, Habas, Frijoles y PallaresCAJAMARCA 9.4 6.92 5.07 TaraHUANCAVELICA 0 0.47 0.84 Demas hortalizas en conservasTOTAL 165.01 214.42 205.40

PERU: EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONALES EN US$ MILLONES POR DEPARTAMENTOS DE LA SIERRA

CASO: PALTAS

RENDIMIENTOS PROMEDIO MUNDIALES PALTAS... SOMOS COMPETITIVOS?

Fuente: MINAG, FAO

Año 2011Puesto en

produccionAño 2011

PERU PROMEDIO 11,048 3 República Dominicana 27,711 AREQUIPA 19,177 8 Kenya 17,916 LA LIBERTAD 15,295 9 Brasil 14,915 ICA 14,514 4 Indonesia 12,744 PIURA 11,699 16 Israel 11,104 LIMA 10,712 6 Perú 11,048 ANCASH 10,071 2 Chile 10,129 CAJAMARCA 8,745 1 México 9,986 AYACUCHO 8,137 23 Ecuador 9,867 JUNIN 8,003 5 Colombia 8,777 APURIMAC 5,987 7 Estados Unidos de América 8,468

28 Nueva Zelandia 4,825 17 Sudáfrica 4,603

PERUPALTA-RENDIMIENTO PROMEDIO (kg/ha)

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

Ejemplo de oportunidad de inversión en la Sierra: Cultivo de Palta

• Palta Hass: Goza de alta demanda en países de América y Europa.

• Palta de la sierra es cosechada en los primeros meses del año, aprovecha la ventana comercial con precios atractivos.

• Clima favorable en muchas zonas y disponibilidad de buenos suelos y agua.

• Posibilidades de otras variedades.

PERU: EXPORTACION DE PALTAS MENSUALES EN KILOS (KG) Y PRECIOS REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG)

AÑOS 2011, 2012 y 2013

PERU: EXPORTACION DE PALTAS MENSUALES EN KILOS (KG) Y PRECIOS REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG)

AÑOS 2011, 2012 y 2013

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

KG

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2011 (kg) 2012 (kg) 2013 (kg)

2011 ( US$/ kg ) 2012 ( US$/ kg ) 2013 ( US$/ kg )

Fuente: ADUANAS

EUROPA: ABASTECIMIENTO SEMANAL DE PALTA HASS POR ORIGEN En cajas de 4 kilos

EUROPA: ABASTECIMIENTO SEMANAL DE PALTA HASS POR ORIGEN En cajas de 4 kilos

Fuente: South African Subtropical Growers AssociationFuente: South African Subtropical Growers Association

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

16002013 EU Hass supply (updated 28/6/2013)

Israel Spain Mexico Kenya Peru RSA Argentina ChileColombia Brazil

Week on market

4 k

g C

art

on

s (

'00

0)

Bars to left of arrow represent actual shipments from Peru, but alsoinclude estimates from other origins.Bars to right of arrow represent estimates

39 4773 68

85

164136

4964

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

PERU: EXPORTACIONES DE PALTA

EN VALORES (US$ Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2013 a mayo

Fuente: ADUANAS

PERU: EXPORTACIONES DE PALTA POR PAIS DE DESTINO

( En KG Netos) AÑOS 2006 – 2013 a mayo

PERU: EXPORTACIONES DE PALTA POR PAIS DE DESTINO

( En KG Netos) AÑOS 2006 – 2013 a mayo

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012ene-may

2013ene-may

NETHERLANDS SPAIN UNITED STATES UNITED KINGDOM

FRANCE CANADA CHILE RUSSIAN FEDERATION

HONG KONG GERMANY COSTA RICA PORTUGAL

ITALY PANAMA SWITZERLAND OTROS

Fuente: ADUANASFuente: ADUANAS

Empresa Exportación de Paltas - Ayacucho

Sigamos avanzando en…

• Formalización• Asociatividad• Infraestructura• Buenas practicas agricola• Capacitación / Asistencia técnica• Competitividad

MUCHAS GRACIAS

Dirección: Av. Aramburú 166 - 4a, Miraflores – Lima 18 – Perú

Telf. (+511) 422-6538 Correo: administracion@agapperu.org