ANÁLISISTECNOLÓGICOSY PROSPECTIVOSSECTORIALES

COmPLEjO PROduCTIVO AGuAS SABORIZAdAS

Responsable: Alonso Pablo Ferrando

FEBRERO 2016

AUTORIDADES

■ Presidente de la Nación

Ing. Mauricio Macri

■ Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Dr. Lino Barañao

■ Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Dr. Miguel Ángel Blesa

■ Subsecretario de Estudios y Prospectiva

Lic. Jorge Robbio

■ Director Nacional de Estudios

Dr. Ing. Martín Villanueva

RECONOCIMIENTOS

Los estudios sobre complejos productivos agroindustriales fueron coordinados por el Magister Gustavo Idígoras y asistidos por la Magister Sabine Papendieck. La supervi-sión y revisión de los trabajos estuvo a cargo del equipo técnico del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica (Programa Nacional PRONAPTEC) perteneciente a la Direc-ción Nacional de Estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:

■ Lic. Alicia Recalde.■ Lic. Manuel Marí.■ Lic. Ricardo Carri.■ A.E. Adriana Sánchez Rico.

Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema científico-tecnológico y del sector productivo que participaron de los distintos ámbitos de con-sulta del Proyecto. No habría sido posible elaborar este documento sin la construcción colectiva de conocimientos.

Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a pronaptec@mincyt.gob.ar

El contenido de la presente publicación es responsabilidad de sus autores y no represen-ta la posición u opinión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.Trabajo realizado entre octubre de 2012 y abril de 2013.

1

COMPLEJO PRODUCTIVO AGUAS SABORIZADAS

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El principal objetivo de este trabajo es el de elaborar un análisis de prospectiva

tecnológica para el complejo de las “aguas saborizadas”. Sin embargo, este análisis

no puede realizarse sin una descripción del contexto en que se desenvuelven las

aguas saborizadas, no sólo por el hecho de conocer dicho contexto, sino porque el

mismo incide en los componentes tecnológicos del complejo.

Por esta razón, es que en el estudio también se presenta, entre otros aspectos, una

descripción y caracterización del tipo de producto que se esta analizando, de la

situación en la que se encuentra su industria, las empresas y marcas que lo

producen, el marco normativo en el cual se desenvuelve (tanto en términos

tecnológicos como fiscales) y la situación y tipo de demanda que lo consume.

Hecha esta necesaria contextualización, se presentará el mapa tecno-productivo del

complejo; se identificarán las tendencias futuras en la comercialización y en el

desarrollo tecnológico del complejo; se examinarán sus principales problemas y/o

limitantes, sus desafíos y posibilidades tecnológicas futuras en función de las

capacidades locales existentes; se analizará el impacto de las posibles nuevas

tecnologías en la generación de valor agregado y el empleo. A nivel políticas públicas,

se comentará la influencia de las principales políticas públicas que afectan o pueden

afectar al segmento de las “aguas saborizadas” y, si existe una eventual necesidad de

impulsar políticas de apoyo que permitan mejorar la situación del complejo.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a través de un análisis

FODA, identificando las Amenazas y Debilitadas por un lado y las Oportunidades y

Fortalezas por otro, destacando las principales medidas de política, científicas y

tecnológicas y económicas que podrían aplicarse o mejorarse para el desarrollo o

implementación de tecnologías clave para el progreso del complejo.

En cuanto a la metodología, se empleó una metodología descriptiva cualitativa,

utilizando fuentes de información secundaria y primaria. Respecto a las fuentes

secundarias, se consultaron informes oficiales de instituciones y áreas

gubernamentales a nivel nacional y distrital; documentos escritos en la prensa

nacional y provincial; papeles de consultores privados, especialistas y/o de las

empresas relacionadas con el complejo; así como revistas especializadas en

economía y mercado e información existente en los sitios web oficiales de las

empresas de “aguas saborizadas”. En relación a la información primaria, se realizó un

trabajo de campo con observación de las principales características de las aguas

saborizadas más reconocidas y demandadas (ver Tabla en Anexo B). Además, se

realizaron entrevistas a gerentes de calidad y/o desarrollo de las principales empresas

productoras y comercializadoras de “aguas saborizadas”, para lo cual se desarrolló un

cuestionario semi-estructurado a partir de preguntas cerradas y abiertas para ser

aplicado en las entrevistas personalizadas. En Anexo A se adjunta el cuestionario

sobre el cual se centraron dichas entrevistas.

El trabajo esta compuesto de siete capítulos. El primero es el presente, en el cual se

exponen los objetivos y la metodología del trabajo. En el segundo capítulo se realiza

un estado de situación de las “aguas saborizadas” definiendo y contextualizando este

complejo. El tercero presenta el marco normativo en el que se desenvuelve el

complejo. En el cuarto capítulo, se exponen las características del mercado de oferta

y demanda de las “aguas saborizadas” y las tendencias en su comercialización. En el

quinto, se desarrollan los aspectos tecnológicos del complejo, describiendo su mapa

tecno-productivo, los problemas o restricciones tecnológicas que enfrenta y las

tendencias futuras en este aspecto. En el sexto se analizan algunas políticas públicas

que inciden y/o podrían incidir en el complejo. Finalmente, en el capítulo séptimo se

presentan las conclusiones y recomendaciones.

ESTADO DE SITUACIÓN

Se considera conveniente aclarar que no existe una definición precisa de lo que en el

mercado se conoce como “agua saborizada”. Esta denominación es más una

caracterización del marketing del producto que ha podido crear una nueva categoría

de bebida analcohólica reconocida y aceptada por el consumidor. Esta bebida como

tal, con sus atributos e ingredientes, no es reconocida por el Código Alimentario

Argentino (CAA), que es la norma principal que regula todo lo relacionado a los

alimentos y bebidas en Argentina. En el CAA (artículo 994bis), como veremos más

adelante, existe una definición demasiado simple de lo que el Código considera

aguas saborizadas. Se limita a definir el agua mineral saborizada “como el producto

elaborado con agua mineral que cumpla las exigencias del Código adicionada de

sustancias aromatizantes naturales”.

Antes de continuar, debe aclararse que, cuando se hable de “agua saborizada” (de

mercado), en el presente trabajo, nos estaremos refiriendo al producto que no tiene

una definición precisa, al de la denominación comercial reconocida y aceptada por

los consumidores. Cuando se haga referencia a la definición del CAA o cuando se

mencione este producto dentro de la Ley de Impuestos Internos (Ley 24.674),

claramente el lector identificará que nos estamos refiriendo a la definición legal del

mencionado Código, que no es la relevante para este trabajo.

Hecha estas aclaraciones, se puede afirmar que el complejo de “aguas saborizadas”

forma parte de la industria de los alimentos y bebidas (alimentos líquidos) en general,

pero en particular se lo ubica dentro del sector de bebidas analcohólicas.

Este sector ha experimentado una gran variedad de transformaciones significativas,

generadas por varios factores, entre los que cabe destacar los cambios en los hábitos

de consumo, los avances tecnológicos y una mayor competencia entre los diferentes

actores del sector.

Las “aguas saborizadas” son un producto relativamente nuevo. Inicialmente, fueron

las aguas finamente gasificadas y de bajas calorías las responsables de impulsar este

segmento, aunque en los últimos años las que traccionaron fueron las aguas

saborizadas “sin gas”. Para las empresas del sector “bebidas no alcohólicas”, la

categorización de saborizadas “sin gas” hace que el producto sea diferente al “con

gas”. Esta diferenciación no sólo se da en la condición de no tener gas, sino que

también esta dada por el placer, el sabor, la gratificación y la percepción de un

producto más saludable (tienen muchas menos calorías y azúcar o, en algunas

variedades, directamente tiene 0% de azúcar). Por otro lado, se trata de un producto

que en el imaginario del consumidor resulta de la combinación de agua más fruta,

versus su competidora: la gaseosa, que en definitiva es un jarabe carbonatado,

percibiéndosela como algo “no natural” o no saludable.

Existe una amplia aceptación en considerar a la empresa francesa Danone como la

compañía que creó este producto en nuestro país a fines de 2002 (con la marca Ser).

Posteriormente, ésta empresa lanzó la versión sin gas, hoy agiornada como Villa del

Sur Levité y, a partir de allí, se puede considerar que el complejo no paró de crecer.

Un año más tarde, Coca Cola se lanzó al mercado de las aguas saborizadas con

Cepita Saborizada, en el 2005 con Dasani, en 2008 con Aquarius by Cepita (que

reemplazó a las dos anteriores), y más recientemente con Epica, que llegaron para

competir en el segmento de las no gasificadas, nicho que representa un 30% del

mercado total. Otras empresas también entraron al mercado: en 2006, a partir del

ingreso del agua saborizada Pureza Vital Saborizada, elaborada por el joint venture

Quilmes-Nestlé (que crea la empresa Eco de los Andes S.A., quien implantó la marca

Nestlé Pureza Vital, para luego, en 2011, relanzarla como Awafrut), se intensificó la

competencia en este segmento1. A esta competencia hay que sumar a Twister by

Tropicana, el agua saborizada de PepsiCo, lanzada también en 2011; a IVESS, con la

marca Ivess Cormillot, elaborada por tres plantas que pertenecen a ese grupo; a

Sierra de los Padres de Nutreco Alimentos S.A.; a la cordobesa Pritty S.A. con la

marca Livra, así como a otras marcas menores y más regionales (como la marca Vida

de RPB S.A. -Rufino Pablo Baggio- de Entre Ríos) o marcas propias lanzadas por los

grandes supermercados (como la del supermercado Coto CICSA, Carrefour o Jumbo).

Entre las saborizadas “con gas” (o “finamente gasificadas”) que compiten con Ser2 y

1 En este acuerdo entre Nestlé Aguas Argentinas y Quilmes, que crea la firma Eco de los Andes S.A. (propiedad en un 51% de Nestlé y en un 49% de Quilmes), la fase de producción está a cargo de Nestlé mientras que la fase de distribución y comercialización es llevada a cabo por Quilmes. 2 También se encuentra la versión de Ser con gusto a manzana y pomelo rosada sin gas.

la versión de Levité con gas (de Danone), se ubican, entre otras, H2Oh! (de la

sociedad entre PepsiCo y Quilmes3), Quatro liviana de Coca Cola y Magna de la

embotelladora Pritty. La realidad es que casi todas las marcas tienen sus dos

versiones: tanto sin gas como finamente gasificadas, dependiendo de los sabores.

Así, la aparición del agua saborizada Ser de Danone, motivó la entrada de nuevas

empresas en un período relativamente corto; y la capacidad de crecimiento del

sector generó un mercado aún hoy en expansión; pasando de una sola marca en

2002 a un numeroso grupo en la actualidad. Asimismo, cabe señalar que más allá de

la alta concentración en los canales de venta tradicionales, existen una cantidad muy

alta de pequeñas empresas con alcance tanto regional como local, que dificultan la

posibilidad de reconocer con exactitud las dimensiones de la cadena productiva

(Informe privado 2011).

En línea con esta evolución del mercado, las principales empresas competidoras del

sector comenzaron una vertiginosa carrera por el desarrollo de nuevas marcas y

sabores, bajo la consigna de bebidas “más saludables” y revalorizando los

componentes iniciales y saludables del complejo: agua mineral + jugos de frutas +

menor cantidad de azúcar + sin gas.

Según los registros de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol

(CADIBSA), coexisten en el mercado más de 200 marcas diferentes en aguas

saborizadas (CADIBSA. 2010).

¿Cómo se justifica el boom de las “aguas saborizadas”? Una de las principales

razones que explican el crecimiento exponencial de este segmento está

estrechamente vinculado al deseo de los consumidores de buscar productos cada

vez más saludables, a partir de las nuevas tendencias en la alimentación que

promueven una vida sana y un mayor cuidado del cuerpo. En materia de innovación,

el mercado de las aguas saborizadas, aumentó la funcionalidad del agua al crear un

nuevo concepto de bebida con propiedades. De esta manera tuvo lugar un círculo

3 En 1999, Cervecería y Maltería Quilmes recibió de PepsiCo Internacional la franquicia para producir, distribuir y comercializar en la Argentina toda su línea de productos, entre ellos, la línea de aguas saborizadas H2Oh! (informe de Prensa Cervecería y Maltería Quilmes. 2007).

virtuoso: nuevos estilos de vida (movimiento, salud, bienestar, etc.) y capacidad de la

industria para responder y profundizar la nueva demanda.

Hay que destacar el dinamismo de las “aguas saborizadas”. Poseen la tasa de

crecimiento más elevada dentro del sector de bebidas sin alcohol. Con el ingreso de

nuevas marcas se potenció el complejo creciendo a tasas de más del 40% desde

2004 en adelante. Las cifras del 2011 muestran que el mercado de saborizadas pasó

a crecer a una tasa aun mayor, cercana al 50% en relación al año anterior. Debe

remarcarse que la mayor participación de mercado que fue ganando este segmento

fue principalmente en detrimento de las gaseosas y, en mucha menor medida, del

agua mineral (Ablin, A. y Naso, M. P. 2012).

Como todo segmento relativamente nuevo y en pleno proceso de crecimiento,

constantemente ingresan nuevos competidores. Hasta los grandes supermercados

se han sumado poniendo en sus góndolas aguas saborizadas con marca propia. Esta

creciente competencia hace que el sector deba estar constantemente innovando,

lanzando diferentes versiones de productos y sabores4.

4 Cabe aclarar que este producto es altamente estacional, donde el verano es el período donde más crecen sus ventas por el fuerte incremento de la demanda. Es en esta estación del año donde las compañías lanzan sus sabores nuevos.

EL MARCO NORMATIVO DE LAS AGUAS SABORIZADAS

3.1. El Código Alimentario Argentino

La Ley Nº 18.284/695 puso en vigencia el Código Alimentario Argentino (CAA). El CAA

es un reglamento técnico en permanente actualización que establece las normas

higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad que deben cumplir las

personas físicas o jurídicas, los establecimientos, y los productos que caen en su

órbita. Esta normativa tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la

población, y la buena fe en las transacciones comerciales.

En el Capítulo XII del CAA (que va del artículo 982 al 1079), se especifican las normas

y regulaciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que

deben respetar las bebidas analcohólicas: bebidas hídricas, aguas (potables y

minerales), agua gasificada, jarabes para refrescos, jugos vegetales, etc. También se

especifican las condiciones mínimas que deben cumplir los establecimientos

elaboradores de aguas de bebidas envasadas, y la propia agua mineral natural,

insumo clave de algunas de las marcas de aguas saborizadas.

Haciendo un análisis de lo general a lo particular, el artículo 996 del CAA (Resolución

Conjunta SPyRS N° 009 y SAGPyA N° 106 del 6 de marzo de 2000) define de manera

general a las Bebidas sin Alcohol o Analcohólicas como aquellas “bebidas gasificadas

o no, listas para consumir, preparadas a base de uno o más de los siguientes

componentes: Jugo, Jugo y Pulpa, Jugos Concentrados de frutas u Hortalizas, Leche,

Extractos, Infusiones, Maceraciones, Percolaciones de sustancias vegetales

contempladas en el presente Código, así como Aromatizantes / Saborizantes

autorizados. El agua empleada en su elaboración deberá responder a las exigencias

del Artículo 982 ó 985”. A las cuales se les podrá agregar:

“a) Edulcorantes nutritivos autorizados por el presente Código.

5 Reglamentada por el Decreto 2126/71.

b) Dióxido de carbono que cumpla con las exigencias del Artículo 1066 a una presión

no menor de 1,5 atmósferas medida a 20°C.

c) Acidulantes, colorantes, conservadores, estabilizantes, emulsionantes, espesantes,

exaltadores de sabor, espumantes, humectantes, reguladores de acidez,

antioxidantes, aromatizantes-saborizantes, antiespumantes y secuestrantes

consignados en la Resolución (ex MSyAS) N° 587/97 y en las condiciones de uso que

se señalan en la misma.

d) Cuando se adicione ácido ascórbico como antioxidante se hará sin declarar en el

rótulo: "Contiene Vitamina C".

e) En las bebidas no gasificadas se admitirá la adición de Hexametafosfato de Sodio

con la función de agente secuestrante con un límite máximo de 0,1 g/100 ml (1.000

ppm).

f) Se podrán emplear cremogenados que cumplan con las exigencias del Artículo

1051 del presente Código en cantidad no superior al 3% p/v, por cada 10% v/v de

jugo, con declaración en el rótulo. En ningún caso puede computarse como jugo”.

Finalmente, el artículo 996 agrega que “todo fabricante y/o embotellador de bebidas

sin alcohol, gasificadas o no, debe llevar un registro de los controles higiénico-

sanitarios y bromatológicos que realice. Dichos controles constarán de los que efectúe

sobre las materias primas, envases, en los puntos críticos de control durante la

elaboración y envasado y sobre el producto terminado”.

En lo particular, como se dijo, el CAA define a las aguas saborizadas de forma muy

poco específica. El artículo 994bis (Res. MSyAS N° 209 del 7.03.94) expresa que: “se

entiende por agua mineral aromatizada o saborizada el producto elaborado con agua

mineral natural que cumpla con las exigencias del presente Código, adicionada de

sustancias aromatizantes naturales de uso permitido.

Deberá cumplir con los requisitos microbiológicos y químicos consignados en el

Artículo 985, con la única excepción del contenido de materia orgánica.

El envase deberá responder a las exigencias del Artículo 987.

Este producto deberá ser elaborado exclusivamente en el lugar de explotación de la

fuente.

El producto se rotulará en el cuerpo del envase "Agua Mineral Aromatizada (o

Saborizada)", seguido de la leyenda "con sabor natural de ..." o "con aroma natural de

..." llenando el espacio en blanco con el sabor o aroma que lo caracteriza, con

caracteres de buenas visibilidad y altura no mayor de 2/3 de la denominación del

producto.

El producto carbonatado en el lugar de origen con dióxido de carbono, deberá

consignar la indicación gasificado.

Deberá además consignar las indicaciones que correspondan establecidas en el

Artículo 986 y cumplir con las restricciones señaladas en los Artículos 988, Inc 2),

párrafo b); 989, Inc 2, párrafo a) y 990".

O sea, el CAA define al agua saborizada de una manera muy simple: agua mineral

más aromatizante o saborizantes, y nada dice de las aguas saborizadas elaboradas

con agua de red. Debemos remarcar entonces que, tanto las especificaciones

técnicas que se detallan en este artículo (994bis), como en los restantes artículos que

en él se mencionan, no ofrecen una definición precisa y no es coincidente con lo que

el mercado denomina “agua saborizada”. Sí en cambio hace referencia a que éstas

pueden ser gasificadas o no.

La terminología de mercado: “agua saborizada”, es sólo una denominación comercial,

de marketing del producto, simplemente es una cuestión de identificación para los

consumidores y del propio mercado. Si uno observa en las etiquetas de esta clase de

productos, en ninguna de ellas se lee la leyenda “agua saborizada”, sino que la

denominación del producto es la de “alimento líquido” o “bebida sin alcohol”. En las

etiquetas, las empresas deben colocar la denominación que el CAA les permite de

acuerdo a las características del producto. Sería ilegal que en sus etiquetas se las

denominara como “aguas saborizadas”, ya que no cumplen con los requisitos del

artículo 994bis.

Así, el artículo 994bis del CAA es tan genérico que las “aguas saborizadas” son

aquellas compuestas solamente por agua mineral y saborizantes, siendo esta

definición de una caracterización muy básica que no coincide con la realidad, tanto,

que en el mercado no existe ninguna bebida de esta naturaleza, ya que sería casi

imposible que el consumidor la acepte, le guste y la consuma. La realidad entonces

es que ese tipo de producto no existe en el mercado, porque para darle sabor a esta

clase de bebidas no es sólo cuestión de añadirle al agua (mineral) algunos

saborizantes, sino también de incorporarle otros elementos, como jugos, acidulantes,

ácido cítrico, jarabe, azúcar, etc., que modifican el nivel de pH6.

Si bien no existe una definición de “agua saborizada” como se la conoce en el

mercado, el CAA brinda ciertos parámetros mínimos sobre la composición físico-

química y microbiológica que este tipo de aguas deberán contener, con lo cual

estaría dando un marco tecnológico mínimo con que se debe contar para satisfacer

estos parámetros. Sin embargo, esta parametrización está desactualizada. Este tipo

de producto refleja cuan obsoleto esta el Código Alimentario Argentino, que, a

criterio de la industria, es un Código “que debe ser modificado de manera profunda y

radical”, agregando que “el actual CAA tiene demasiados `parches´ y ya no sirve

más” (Entrevistas personales).

Otro aspecto importante de la función tecno-productiva del complejo “aguas

saborizadas”, en la que el CAA brinda también un marco de acción (aunque también

de manera desactualizada), la encontramos en su artículo 983 (Anexo I –

“Condiciones y exigencias mínimas para establecimientos”). Si bien el CAA no realiza

especificaciones técnicas respecto a los requisitos que se deberían cumplir en el

6 El pH (potencial de hidrógeno) es una medida utilizada por la química para evaluar la acidez o alcalinidad de una sustancia, por lo general, en su estado líquido. Se entiende por acidez la capacidad de una sustancia para aportar a una disolución acuosa iones de hidrógeno. Como cualquier medida, el pH posee una escala propia que indica con exactitud un valor. Ésta es una tabla que va del número 0 al 14, siendo de esta manera el 7 el número del medio. Si el pH es de 0 a 6, la solución es considerada ácida; por el contrario, si el pH es de 8 a 14, la solución se considera alcalina. Si la sustancia es más ácida, más cerca del 0 estará; y entre más alcalina el resultado será más cerca del 14. Si la solución posee un pH 7, es considerada neutra.

proceso de producción de estas aguas, sí establece condiciones y exigencias

mínimas en relación a los establecimientos elaboradores de aguas de bebidas

envasadas, con lo cual se verían afectadas las aguas saborizadas. Específicamente,

en el Anexo I del artículo 983 del CAA (Res MSyAS Nº 494 del 7.07.94) se establecen

las condiciones y exigencias mínimas que deberán ser observadas por los

establecimientos elaboradores de aguas de bebida envasadas, incluyendo –

implícitamente–, a las aguas saborizadas.

Claramente, el agua es el principal insumo de las aguas saborizadas (casi un 95%).

Entre los ingredientes de algunas de ellas figura sólo agua común (que sería el “agua

potable” de red), como por ejemplo: Aquarius by Cepita de Coca Cola; Awafrut de

Nestle Pureza Vital; Twister by Tropicana y H2Oh! de PepsiCo, entre las mas

conocidas. En otras, en cambio, el principal ingrediente es el agua mineral natural,

como por ejemplo: Ser y Levite de Danone y Sierra de los Padres de Nutreco

Alimentos S.A.

El CAA también hace referencia a las características físicas, químicas y

microbiológicas que debe tener el “agua potable” de red, así como a su contenido y

cantidad de substancias inorgánicas y contaminantes orgánicos (artículo 982). En el

artículo 983, se especifican los tratamientos que puede experimentar el agua de red,

entre ellos la adición de gas carbónico (para el caso de las aguas saborizadas

finamente gasificadas); la filtración para eliminar substancias naturales indeseables

(arena, limo, arcilla, etc.); la eliminación de arsénico, flúor, nitratos u otros elementos

que excedan los limites permitidos; entre otros.

Sin duda, todos estos tratamientos implican, aunque parecieran ser mínimos, un nivel

y grado de avance tecnológico específico. Al respecto, el artículo 983 aclara: “La

autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición

normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo

hicieran necesario. El agua envasada en esas condiciones deberá consignar en el

rotulado la localidad de elaboración y no podrá expenderse fuera de ella”7.

7 El subrayado no pertenece al original.

Como se dijo, hay aguas saborizadas que utilizan como principal insumo el “agua

mineral natural”. En este aspecto, el CAA también tiene injerencia. El artículo 985 del

CAA especifica qué se entiende por agua mineral natural, cuáles son las

características que la diferencian del agua potable común, cuáles son las operaciones

facultativas (tratamientos) a las que se la puede exponer (y sólo a éstas), y cuál será

su composición y los factores de calidad que deberá contener.

Las condiciones y características para que la autoridad sanitaria evalúe y compruebe

que estas aguas puedan ser catalogadas como “agua mineral natural” abarcan un

amplio espectro. Las mismas van desde la clasificación o tipo de agua mineral natural

existente (artículo 986); los envases en los cuales estas aguas deberán ser

contenidas y el lugar donde se las deberá envasar (artículo 987)8; la rotulación y los

datos que dicha rotulación deberá contener (artículo 988); las prohibiciones o

restricciones a las que no deberán ser sometidas estas aguas (artículo 989); la

información que deberá presentar la empresa que explotará el producto (la fuente) y

los exámenes físico-químicos que la autoridad sanitaria efectuará a fin de establecer

los correctos valores de su composición (artículo 991); y finalmente las

características que deberán contener las plantas de explotación de una fuente de

agua mineral natural (artículo 993).

Se presupone que todas estas exigencias para las aguas minerales naturales se

mantienen para aquellas bebidas no alcohólicas que contengan este tipo de aguas,

como es el caso de las “aguas saborizadas”. Es mas, el artículo 994 del CAA

especifica lo siguiente: “Las aguas minerales naturales podrán ser utilizadas en la

elaboración de bebidas sin alcohol u otros productos alimenticios únicamente en el

lugar de explotación de la fuente.” Este artículo crea un gran limitante de carácter

logístico a las empresas de aguas saborizadas que utilizan como principal insumo las

8 Tanto el CAA como el Codex Alimentarius de la FAO indican que las aguas minerales naturales deben ser envasadas en el lugar de origen, o bien en la planta de origen siempre y cuando el transporte de agua desde la fuente y/o captaciones sea efectuado mediante canalizaciones adecuadas que eviten su contaminación microbiológica y no alteren su composición química. Asimismo, el envasado debe ser aquél destinado directamente al consumidor, quedando prohibido todo transporte y comercialización de agua mineral que no sea envasada para el consumidor final.

aguas minerales naturales, como es el caso de Danone (Ser y Levite) y de Nutreco

Alimentos S.A. (Sierra de los Padres)9.

Como se observó, a este segmento le impacta directamente el CAA, el cual según los

especialistas del complejo, debería ser reelaborado y rediseñado desde cero. En base

a su experiencia, el CAA esta totalmente desactualizado y tiene demasiadas

enmiendas, agregados y arreglos que lo hacen inoperante. El cambio debe ser radical

y de manera profunda, el CAA no ha avanzado a la par de los cambios tecnológicos ni

ha evolucionado como lo han hecho los productos y sus procesos productivos.

3.2. Impuestos internos

La industria de las bebidas no alcohólicas, además de tributar todos los impuestos de

carácter nacional y provincial, tales como IVA; Ganancias; Ingresos Brutos y otros,

también tributa, aquellos conocidos como Impuestos Internos.

El texto actualizado de la Ley 24.674 de Impuestos Internos define, en su artículo 1,

los bienes sujetos a imposición, entre los que se encuentran las bebidas

analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados. Básicamente, el origen de los

impuestos internos fue el de una modalidad de tributo que buscó gravar ciertos

bienes, en particular a efectos de, por ejemplo, desalentar su consumo por dañino

(tabaco o bebidas alcohólicas) o castigar impositivamente a bienes de lujo o

suntuosos. Por esta razón es que se discute la imposición de este impuesto a las

bebidas no alcohólicas, en especial al agua mineral natural.

El Capítulo IV de la Ley 24.674 hace referencia específicamente a las bebidas

analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados. El artículo 26 que se encuentra en

dicho Capítulo IV fija las alícuotas con que se grava a estos bienes.

9 Por esta razón, estas empresas productoras se localizan en la zona de origen de la fuente de agua, principalmente en las provincias de Mendoza y Buenos Aires (Chascomús o Sierra de los Padres), desde donde se distribuye a los mayores centros de consumo. Mientras que las elaboradas con agua común (agua potable), que a su vez pueden mineralizarse mediante un tratamiento específico, ubican sus instalaciones directamente en los principales centros de consumo, con lo cual tienen menores costos de transporte y distribución.

La mayoría de las bebidas no alcohólicas son alcanzadas por una alícuota del 8%

definida en el primer párrafo de dicho artículo 26. Básicamente, pagarían este

impuesto las gaseosas y las “aguas saborizadas” (de mercado), ya que como dijimos

estas no tiene una definición precisa y, en términos impositivos, se las considera

gaseosas, salvo cuando su contenido de jugo de fruta resulte superior a cierto

porcentaje.

Específicamente, el artículo 26 a) dice que la tasa del 8% se reducirá en un 50% (o

sea, será del 4%) para las bebidas analcohólicas elaboradas con un 10% como

mínimo de jugos de fruta o su equivalente en jugos concentrados10, pero si se trata

de jugo de limón, ese porcentaje mínimo que podría contener la bebida analcohólica

se reduce al 5%. O sea, el objetivo es que mientras más jugo tenga la bebida, menos

impuesto pague. Esta reducción del impuesto interno al 4% también incluye a las

aguas minerales o mineralizadas gasificadas o no (artículo 26 c))11. El párrafo final del

artículo 26 de esta Ley de Impuestos Internos dice que “a los fines de la clasificación

de los productos a que se refiere el presente artículo se estará a las definiciones que

de los mismos contempla el Código Alimentario Argentino y todas las situaciones o

dudas que pueden presentarse serán resueltas sobre la base de esas definiciones y de

las exigencias de dicho código…”.

Por lo dicho puede apreciarse la importancia que tiene para la industria en general y

para el complejo de “aguas saborizadas” en particular, actualizar el CAA con una

correcta y clara definición de lo que realmente se entiende por “agua saborizada”. La

diferencia entre estar gravada como si fueran gaseosas colas o aguas minerales es

de 4 puntos porcentuales de impuesto (salvo aquellas “aguas saborizadas” que

contengan un 10% como mínimo de jugo de fruta o un 5% de jugo de limón). El resto

de ellas están gravadas como si fueran gaseosas, o sea, con un 8%.

La industria de bebidas no alcohólicas se ha manifestado contraria en general al

cobro de impuestos internos, pero muy especialmente al cobro de este tipo de

impuestos a las aguas minerales. El agua mineral es un producto clave en aquellas

zonas que no posee agua potable de red. Sin el gravamen interno, este producto

10 En la industria, cuando se habla de jugo de fruta se refiere al jugo restituido, que es el equivalente al jugo natural. 11 También incluiría a las aguas minerales saborizadas, pero las definidas por el CAA y no las “aguas saborizadas” (de mercado) relevantes para el presente trabajo.

sería más accesible y podría llegar a una mayor cantidad de gente. Para el sector,

existen otros productos que no están gravados y no son tan necesarios como el

agua, en especial ante determinadas circunstancias como inundaciones o

catástrofes, donde el corte del agua de red hace que el agua mineral o mineralizada

embotellada sea la única posibilidad de contar con este recurso indispensable.

Estas razones son algunos de los argumentos de por qué la industria se ha

manifestado en contra de los proyectos de ley para modificar el artículo 26 de la Ley

24.67412, los cuales siguen gravando a las aguas minerales, penalizan a las gaseosas

colas (por contener sustancias artificiales o esencias químicas) y favorecen el mayor

uso de jugos naturales, en especial los provenientes de cítricos. Respecto a esto

último, esgrimen los fundamentos de los proyectos, se busca favorecer las

economías regionales frutícolas por un lado, y mejorar las cuestiones de la salud por

otro –suponiendo que un mayor consumo de productos naturales resultaría más

beneficioso para el ser humano–.

Al respecto, el argumento de la industria es que la “saludabilidad” de las bebidas no

alcohólicas no se encuentra solamente por la cantidad de jugo de fruta que contiene

la bebida, sino además de otras tantas razones, como ser: el modo o forma de

elaboración, el mayor o menor contenido de azúcar, la cantidad de sodio, si tiene o

no edulcorante, etc., etc. El jugo tendría la misma cantidad de azúcar que tiene una

bebida gaseosa común cualquiera, que es aproximadamente 11 grados brik13, por lo

tanto resulta complejo determinar cuál de las bebidas es más saludable y la reforma

debería ser más profunda que la cantidad de jugo a incorporarle a la bebida.

(Entrevistas personales).

12 Proyecto de Ley N de Expediente 2199-D-2011, Trámite Parlamentario 039 (02/02/2011) y Proyecto de Ley N de Expediente 1721-D-2012, Trámite Parlamentario 020 (29/03/2012). Ambos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 13 Los grados Brix (símbolo °Bx) sirven para determinar el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido. Dicho de otro modo, en 100 g de solución hay 25 g de sacarosa y 75 g de agua.

CARACTERÍSTICAS DEL COMPLEJO AGUAS SABORIZADAS

4.1. El mercado de la oferta

A pesar de que existe una cantidad importante de empresas con alcance local y

regional que producen, embotellan y distribuyen bebidas analcohólicas en general y

aguas saborizadas en particular, el mercado está concentrado en unas pocas grandes

empresas, que en su mayoría son de capital extranjero y trabajan bajo la dirección de

sus casas matrices, mientras que las firmas de origen nacional, las más pequeñas y

numerosas, lo hacen bajo el sistema de franquicias (Ablin, A. y Naso, M. P. 2012).

Este fenómeno de alta concentración no sólo se da en Argentina14, sino también en

otros países de la región. La concentración de la actividad en embotelladoras de alta

tecnología y gran capacidad de producción les permitió reducir sus costos de

producción y mejorar su posición para competir con mejores márgenes de

rentabilidad.

El nivel de desarrollo de estas empresas grandes se basa en la implementación de

tecnologías duras, por su poder adquisitivo y por la mano de obra calificada que

pueden contratar; a diferencia de las empresas pequeñas que se ven en la necesidad

de construir y modificar los equipos al proceso productivo, a la vez que adoptan

modelos de producción dependiendo de las necesidades de la empresa.

Al analizar cómo se ha configurado la estructura del segmento de las aguas

saborizadas, se concluye que éste segmento tiene las características clásicas de un

sistema de competencia monopolística: cada uno de los productores/vendedores

que existen en el mercado, es capaz de diferenciar su producto del de su competidor,

de forma que actúa de hecho como monopolista de una marca determinada. En este

aspecto, la publicidad juega un papel fundamental al tratar de mantener y crear

diferencias entre los productos, y absorber clientes. Se habla también de mercado de

14 Poco mas del 90% del mercado esta en manos de 4 grandes empresas y una de ellas participa en más del 60%.

clientelas, entendido por tal un conjunto de mercancías que satisface un mismo tipo

de necesidad, pero diferenciadamente. En los mercados de competencia

monopolística las empresas prestan una especial atención a las estrategias

tendientes a crear una imagen de marca que capte la fidelidad de los consumidores.

Para eso, además de cuidar el diseño y la calidad de los productos, las empresas

llevan a cabo una importante campaña de publicidad que potencia en el mercado la

heterogeneidad de los productos.

Según la COPAL, en Argentina existen aproximadamente unas cien (100) plantas que

elaboran, embotellan y comercializan bebidas gaseosas y saborizadas. Unas veinte

(20) pertenecen a los denominados sistemas de franquicias, casos Coca-Cola;

PepsiCo y Danone, y otras ochenta (80) a embotelladoras independientes con marcas

propias, de las cuales no todas producen aguas saborizadas. Algunas más conocidas

que sí lo hacen son: Pritty S.A. (con la marca Magna), de la provincia de Córdoba;

Prodea: Productos de Agua S.A. en Pilar, que produce, entre otras, la línea de los

productos de marca Cunnington Styl; IVESS (Instituto de Verificación de Elaboración

de Soda en Sifones) con empresas adheridas a las Normas IVESS como Fischetti y

Cía. S.R.L., El Jumillano S.A., Reggieri, etc. que elaboran y envasan aguas saborizadas

denominadas IVESS Cormillot; así como otras de antigua trayectoria, tales como

Bartolomé Sartor e hijos S.R.L., en la provincia de Santa Fe (con la marca Pent) o

Salvador Marinaro e Hijos S.R.L., en la provincia de Salta (IVESS Cormillot); más otras

tantas como Nutreco Alimentos S.A. en Sierra de los Padres, Mar del Plata (con la

marca Sierra de los Padres), o Produnoa S.A. (con la marca Secco) en la provincia de

Santiago del Estero, o RPB S.A. de Rufino Pablo Baggio en Gualeguaychú, Entre Ríos

(con la marca Vida) (COPAL 2011).

La producción de bebidas analcohólicas del país es de aproximadamente 6.000

millones de litros por año, de los cuales 4.000 millones de litros (67%) los producen

las empresas de sistemas con franquicia, y los restantes 2.000 millones (33%) son

producidos por las embotelladoras independientes con marcas propias (COPAL.

2011).

Según datos de la empresa Danone, en el 2010, el volumen producido de sus aguas

saborizadas (Ser y Villa del Sur Levite) fue de 736 millones de litros. Como esta

empresa cuenta aproximadamente con el 66% de participación del total del volumen

producido de aguas saborizadas, se estima entonces que la producción total de este

tipo de bebidas supera los 1.100 millones de litros al año (Informes privados).

La Tabla 1 muestra los principales productores de aguas saborizadas.

Tabla 1. Principales Empresa elaboradoras de Aguas Saborizadas en Argentina y su

participación en la Producción Total

Empresa Marca Participación %

Aguas Danone de Argentina S.A. - Ser

- Villa del Sur Levité 66%

PepsiCo (Cervecería y Maltería

Quilmas S.A.I.C.A.)

- Twister by Tropicana

- H2Oh! 6,1%

Coca Cola (The Coca Cola

Company)

- Aquarius by Cepita

- Epica

- Quatro liviana

5,8%

Nestlé S.A. (Eco de los Andes

S.A.) - Awafrut (Nestle Pureza Vital) 4,8%

Resto:

IVESS; Nutreco Alimentos S.A.;

Pritty S.A.;

Productos de Agua S.A.;

Supermercados con marcas

propias; etc.

- Ivess Cormillot;

- Sierra de los Padres;

- Magna; Livra;

- Cunnington Style;

- Coto; Carrefour; etc.

17,3%

Fuente: ANUARIO-2011. Tendencias Económicas y Financieras. La Economía Argentina

Como ya fuera comentado en la introducción del presente trabajo, la incorporación de

nuevos competidores dentro del segmento de las aguas saborizadas hizo que su

crecimiento sea explosivo, generando un efecto dinamizador del propio segmento.

Hoy la variedad de marcas y sabores es muy alta. En el Gráfico 1, que se muestra a

continuación, se puede observar ese efecto dinamizador.

Gráfico 1

Nuevos Competidores dinamizan el mercado de las

Aguas Saborizadas

3648

50

47

47

43

40

3232

23

33

3028

oc-10 no-10 di-10 en-11 fe-11 ma-11 ab-11 ma-11 ju-11 ju-11 ag-11 se-11 oc-11

Tasa de Crecimiento mensual de mercado de aguas saborizadas

Fuente: Danone en base a Nielsen (2011)

Si bien durante el 2010 la tasa de crecimiento mensual promedio del segmento de

aguas saborizadas fue de un 30%; a partir de marzo de 2011, el efecto dinamizador

de las nuevas marcas lanzadas al mercado por los competidores de Danone

(considerada como la primera en lanzar un agua saborizada) hizo que esa tasa supere

el 40% de crecimiento mensual promedio.

A nivel facturación, el segmento de las aguas saborizadas fue creciendo

significativamente transformándolo en un gran negocio. En sus inicios (2002/2003)

facturó unos $ 370 millones anuales, mientras que en la actualidad este tipo de

bebidas generan más de $ 3.000 millones anuales, o sea, un incremento de la

facturación de más del 700% en menos de 10 años (La Nación, “La guerra del

agua…saborizada”. 2011).

En respuesta a las nuevas tendencias de consumo orientado a una vida mas sana y

saludable, las principales firmas productoras de aguas saborizadas (multinacionales

casi todas ellas), renovaron sus estrategias, ampliando y mejorando sus líneas de

productos, así como diversificando los mercados geográficos, principalmente, a

través de la adquisición de activos de las empresas competidoras de menor tamaño.

Un destino importante de la inversión en el segmento de las aguas saborizadas ha

sido en las líneas de llenado y embotellado, con el objetivo de aumentar la oferta para

responder a la creciente demanda (Anuario 2011. La economía Argentina).

A medida que este sector ha ido creciendo se ha producido una diversificación y

segmentación de la oferta, con nuevos gustos y tipos de aguas saborizadas

presentadas en una variedad de envases.

De esta manera, las propias compañías generaron ventajas competitivas mediante el

empleo de tecnologías innovadoras, una comercialización basada en grandes

inversiones en publicidad, una mayor preferencia por las áreas de investigación y

desarrollo (I+D), una distribución integral propia y la aplicación de economías de

escala.

Las economías de escala en la producción, el mercado y principalmente en la gestión

y distribución, son esenciales para la competitividad de las empresas, convirtiéndose

en el factor concluyente que se destaca dentro del sector de las bebidas

analcohólicas en general y de las aguas saborizadas en particular.

4.1.1. El fenómeno de las segundas marcas

Así como en las bebidas gaseosas colas se dio el fenómeno de la aparición e

incremento exponencial de segundas marcas, conocidas también como b-brand, en

las aguas saborizadas también se produjo un fenómeno similar, aunque más acotado

por algunas barreras a la entrada de tipo tecnológico.

En el caso de las gaseosas la expansión de las b-brand estuvo asociada

principalmente a su menor precio que permitió el consumo de una demanda de

menores recursos, así como al posicionamiento de los envases de plásticos

descartables, que en parte reemplazaron a los envases de vidrio. La producción de

bebidas gaseosas y “aguas saborizadas” en Argentina revela una superposición de

divisiones del trabajo y una diferenciación de la demanda, ya que junto al poder de las

embotelladoras de las grandes marcas globales, se han diversificado las empresas

que elaboran bebidas gaseosas de marcas económicas, constituyéndose el territorio

en objeto de divisiones del trabajo superpuestas por las diferentes empresas según

su tamaño y poder; mientras que la diferenciación de demanda se da por los

diferentes niveles de ingresos de los consumidores. Esta coexistencia de divisiones y

diferenciaciones puede ser analizada desde la perspectiva de la existencia de un

circuito superior y de un circuito inferior de la economía urbana. Estos dos circuitos

no son dos sistemas aislados e impermeables entre sí, sino que, por el contrario,

están en interacción permanente (Santos. 1979).

Cada circuito se define por el conjunto de actividades realizadas, y por el sector de

población que se asocia a esta, ya sea por la actividad o por el consumo. De este

modo, el circuito superior estaría constituido por la industria urbana moderna,

servicios modernos, mayoristas, supermercados y transportistas; mientras que el

circuito inferior estaría compuesto esencialmente, por producciones intensivas en

mano de obra (no en capital), por servicios no modernos, y por comercio no moderno

de pequeñas dimensiones (Di Nucci, Josefina. 2011a).

Para el caso de las bebidas gaseosas, se ha dado una importante diversificación de la

producción y la multiplicación de diversas y variadas empresas y establecimientos

que elaboran esas bebidas, habiendo entre ellas desigualdades profundas en sus

condiciones técnico-tecnológicas, financieras y organizacionales.

En este sector se puede reconocer un circuito que es resultado directo de la

modernización de actividades en constante unión con el progreso tecnológico y un

grupo de población beneficiado del mismo, ya sea por la producción o por consumo

(Santos. 1979). Es el circuito conformado por las grandes compañías

transnacionales15 y algunas nacionales asociadas, que elaboran bebidas de primeras

marcas y por formas de distribución y consumo, caracterizadas por los

supermercados. Pero junto a este circuito superior existe otro, el inferior, que

también es resultado de la modernización y del progreso tecnológico, si bien es

indirecto y con otras características. Este circuito incluye empresas locales que

elaboran segundas marcas (económicas y poco reconocidas); una amplia red de

pequeños comercios minoristas, como almacenes y despensas; y el sector de la

15 Las empresas transnacionales que conducen este circuito son Coca-Cola, PepsiCo, Danone y Nestlé, las cuales poseen una organización económica y espacialmente concentrada.

población que ingresa a este circuito por la producción, la distribución o el consumo

(Di Nucci, Josefina. 2011b).

En las “aguas saborizadas” ocurre algo similar. El circuito superior está constituido

por empresas hegemónicas del sector de bebidas no alcohólicas a escala mundial,

cuyas estructuras económicas y financieras las llevan a dominar el mercado y “crear”

el consumo.

Las segundas marcas de “aguas saborizadas” del circuito inferior también surgieron

en su momento, pero no con la fuerza y permanencia que en el caso de las gaseosas

colas. Actualmente, las principales segundas marcas (también llamadas marcas

blancas) son las de los supermercados. Para la industria, si bien existe una diferencia

de precio entre las marcas líderes y las de los supermercados, la percepción de

calidad y de producto es tan buena a favor de las primeras que los consumidores

optan por aquellas (Entrevistas personales).

El punto débil de las segundas marcas de “aguas saborizadas” es que no pueden

garantizar una constancia en la calidad ni el sabor del producto. Esto es así porque no

tienen ni las líneas de producción necesarias, ni el know how necesario para

desarrollar un agua saborizada de primera marca. Tampoco tienen un sistema de

control y gestión de sus proveedores, que asegure un mínimo nivel de variabilidad de

los insumos naturales que la componen, como los jugos y los jarabes, para, de esa

manera, fabricar un sabor tan estable como el de las marcas líderes, cuyo sabor es el

mismo (permanece estable) a lo largo del tiempo.

Hoy en día no se ve una proliferación de marcas B en aguas saborizadas como sí se

la observa en el mercado de las gaseosas. Claramente, existe una fuerte barrera

tecnológica para las segundas marcas de “aguas saborizadas” difícil de franquear

debido al alto nivel de inversión necesario. En este complejo, para que el negocio sea

redituable debe tener mucho volumen, ya que se está compitiendo con las gaseosas

(aunque hay diferencia de precios) y con las grandes empresas. Así, para que una

empresa de menor escala pueda producir “aguas saborizadas” del tipo b-brand

tendrá que utilizar otros insumos que los de las marcas líderes, puesto que no

cuentan con la tecnología necesaria para hacer los correctos procesos industriales

(cipiados de limpieza interna y externa, lavados y demás operatorias, para que, por

ejemplo, eviten la generación de micro-organismos) (Entrevistas Personales).

En su defecto, para compensar esta falta de tecnología, utilizan más azúcar, gas y

otros aditivos, mediante los cuales evitan que esa microbiología se desarrolle. Es por

esto que se asemejan más a una gaseosa que a un agua saborizada de primera

marca (el sabor cambia y tiene otros elementos ya no tan saludables para los

consumidores). Las gaseosas son más robustas desde el punto de vista del

producto, no se contaminan, no le crecen levaduras, porque tienen más gas. Las

“aguas saborizadas”, al contener también azúcar (a un nivel mucho menor que las

gaseosas), necesitan indefectiblemente una estricta limpieza de sus líneas de

producción, ya que de no estarlo crecerán hongos, levaduras y microorganismos, y el

producto ya no serviría.

4.2. El mercado de la demanda

Notoriamente, los hábitos alimenticios de los consumidores se han modificado

significativamente en los últimos años. El cuidado de la salud y el bienestar corporal

pasaron a ocupar un espacio cada vez más importante entre sus preferencias con

una tendencia creciente. En este contexto, se acrecentó el consumo de agua mineral

así como el de bebidas de bajas calorías, comprobándose un incremento en la

demanda de bebidas “light”, de jugos y de aguas saborizadas (Ablin, A. y Naso, M. P.

2012).

Gracias al marketing de la vida saludable y las campañas publicitarias para jóvenes, el

aumento general del consumo, las tendencias internacionales y ciertos cambios

culturales, una amplia oferta de bebidas se sumó a competir con las bebidas más

tradicionales para los argentinos: el vino y las gaseosas colas, los cuales han perdido

terreno frente a las nuevas bebidas.

Entre esa nueva oferta de bebidas no tradicionales se destacan las aguas

saborizadas. Se podría afirmar que las aguas saborizadas son un producto con una

alta elasticidad ingreso, en el sentido que su consumo va de la mano del mayor poder

adquisitivo de la población. Y así fue en un comienzo. Estas bebidas empezaron

siendo consumidas por consumidores ABC1 (clase media alta) mayoritariamente de

sexo femenino. Más recientemente, la demanda de esta agua comenzó a expandirse

a otros segmentos, y hoy comprende un público joven de entre 18 y 35 años y de

diferentes estratos socioeconómicos. Es un producto que tiene la característica que a

medida que crece penetra en todo los niveles socioeconómicos16 (Madiaedge:cía

Consultora. 2010).

Se observa en todo el sector en general y en el complejo de las “aguas saborizadas”

en particular, una permanente innovación en tipos, marcas, sabores, ítems, logos y

packaging. Ya en 2003, Bauman advertía sobre el aumento constante de la capacidad

de consumo. El mercado no da descanso a los consumidores y parece exponerlos

siempre a nuevas tentaciones (Bauman. 2003).

En el complejo de las aguas saborizadas, la curva de demanda de los consumidores

suele ser muy elástica, ya que los consumidores pueden elegir entre muchas marcas.

Estos bienes no son idénticos en cuanto a estructura, y forma, pero son muy

parecidos en cuanto a la satisfacción de las necesidades. Por lo tanto, las empresas

de primera línea deben vender a un precio muy semejante al de sus competidores, ya

que uno superior haría que los consumidores los abandonen y consuman otra de las

variedades. Sin embargo, como dijimos que era un mercado de competencia

monopolística, la demanda no es perfectamente elástica (totalmente horizontal) como

ocurre en el caso de la competencia perfecta, ya que cada oferente tiene algo distinto

que ofrecer a los consumidores que los otros no tienen (por ejemplo: las aguas Ser

tienen agregados de calcio y magnesio y poseen “muy bajo” sodio; en su momento

Dasani Active y Dasani Balance, con distintos sabores, presentaban una combinación

de minerales, antioxidantes y micronutrientes; H2Oh! ofrece 0% azúcar, 0% calorías,

con vitaminas B3, B5 y B7 y menos sodio que la Ser17; Nestlé Pureza Vital garantiza

16 Merece la pena destacar que su precio es inferior al de las gaseosas colas tradicionales. 17 20 mg. respecto a los 25 mg. que contiene la Ser. Cabe recordar que el exceso de sodio puede causar presión arterial alta o hipertensión, siendo un factor de riesgo para las enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vascular e insuficiencia renal. La recomendación de ingesta de sodio diaria es menos de 2.300 mg. para los adultos (que equivale a una cucharada de sal de mesa). La mayoría de las personas consume mucho sodio a través de los alimentos procesados, de la sal de mesa y, en menor cantidad, a través de las debidas. Personas con problemas de presión arterial alta deben limitar su consumo de sodio a 1.500 mg. por día. Sin embargo, hay un requisito mínimo de sodio para el normal funcionamiento del cuerpo, que es de aproximadamente 500 mg.

minerales esenciales y el 25% de la dosis diaria recomendada de calcio; Magna es un

agua suavemente gasificada, con 0% calorías, 0% azúcar, adicionada y fortificada

con 2 minerales (calcio y magnesio) y vitaminas A, C, B1, B2, B6 y D3; etc. Cada

marca tiene su slogan y remarca sus puntos fuertes respecto a las nuevas tendencias

de consumo “saludable”.

Dijimos que la producción de bebidas analcohólicas es de aproximadamente unos

6.000 millones de litros anuales. Con una población de unos 40 millones de

habitantes, tenemos un consumo aproximado de 150 litros “per cápita” al año

(COPAL. 2011). En lo que respecta a las “aguas saborizadas” en particular, este

consumo “per cápita” pasó de 0,8 litros en sus inicios (2003) a 19 litros en 2010. En

sólo 7 años creció espectacularmente un 2275% (La Nación, “La guerra del

agua…saborizada”. 2011).

Si se analiza el consumo de bebidas no alcohólicas en Argentina, se observa que este

mercado es ampliamente liderado por las gaseosas comunes. Sin embargo, las

aguas saborizadas, con menos de una década de existencia, han experimentado un

crecimiento exponencial. Según datos de Nielsen, mientras en 2003 su participación

en el mercado de bebidas no alcohólicas era de sólo el 1%, en 2011 esa participación

creció al 10%.

En el Gráfico 2 se puede observar cómo se ha modificado la composición del

mercado de bebidas no alcohólicas entre el 2003 y el 2011. Este gráfico de tortas nos

muestra la participación de las ventas de cada segmento de bebida no alcohólica en

Para la industria de las bebidas analcohólicas, el tema del sodio no es menor, ya que no se explica por qué la legislación (CAA) para el agua mineral es diferente que la legislación para las restantes bebidas no alcohólicas, generando confusión en el consumidor. Para que un agua pueda decir “baja en sodio” tiene que tener como máximo 20 miligramos de sodio por LITRO. En cambio, para que otras “bebidas” (como las “aguas saborizadas”) puedan mostrar la leyenda: “baja en sodio”, tiene que tener como máximo 20 miligramos por porción de 200 mililitros –un vaso–, o sea, que en UN LITRO voy a poder tener 100 miligramos de sodio. Por lo tanto, en lo que respecta al contenido de sodio, la legislación es mucho mas exigente con las aguas minerales que con el resto de bebidas. En el caso de las “aguas saborizadas”, algunas de ellas no hacen referencia a si son “bajas en sodio” y algunas, como la Ser de Danone; la Aquarius de Coca Cola o la Sierra de los Padres de Nutreco afirman, en sus etiquetas, contener baja cantidad de sodio. Sin embargo, como se dijo, si se compara un agua saborizada “baja en sodio” con un agua mineral “baja en sodio”, la primera tendrá 5 veces más sodio que esa agua mineral, y probablemente tendrá mas sodio que las aguas minerales que se “exceden” del máximo legal para poder afirmar ser “baja en sodio”.

el total de litros vendidos por la industria de bebidas no alcohólicas en los años

analizados.

Gráfico 2

Fuente: Danone en base a Nielsen

Por su parte, la Tabla 2 refleja cuales son las marcas preferidas por los consumidores

en función a la porción de mercado de las mismas en 2010/2011.

Tabla 2. Participación por Empresa en el mercado argentino de aguas saborizadas

Empresa Marca Participación %

Aguas Danone de Argentina S.A. - Ser

- Villa del Sur Levité 61%

Coca Cola (The Coca Cola

Company)

- Aquarius by Cepita

- Epica

- Quatro liviana

16,6%

PepsiCo (Cervecería y Malhería

Quilmas S.A.I.C.A.)

- Twister by Tropicana

- H2Oh! 10,5%

Nestlé S.A. (Eco de los Andes

S.A.)

- Awafrut (Nestle Pureza Vital) 3,7%

Resto:

IVESS; Nutreco Alimentos S.A.;

Pritty; Supermercados con

marcas propias; etc.

- Ivess Cormillot;

- Sierra de los Padres;

- Magna;

- Coto; etc.

8,2%

Fuente: Diario La Nación: “La guerra del agua saborizada” del 9 de octubre de 2011

2003

10%

12%

1%13%

64%

Gaseosas

Jugos en Polvo

Aguas puras

Aguas saborizadas

Otras bebidas noalcohólicas

2011

19%

10%

10%

7%

54%

Claramente, las aguas saborizadas más consumidas son las de la firma francesa

Danone, pero en especial la marca Levité, que es la número uno en el mercado de las

saborizadas con cerca de la mitad del mercado (Danone, Nielsen 2011). Pero si se

amplía el análisis y se incluye al resto de las bebidas no alcohólicas, Levité ocupa el

segundo lugar en las preferencias de los consumidores así como en la frecuencia con

que los consumidores la consumen (¿cuál es la bebida que el consumidor toma?).

Además, aparece en el cuarto lugar en la variable top of mind (TOP), que indica cuales

son las marcas de bebidas no alcohólicas más recordadas por el consumidor.

En el Gráfico 3 de barras, se detallan las primeras 5 marcas en cuanto a la

Preferencia, Frecuencia y Top of Mind (TOP) del consumidor.

Gráfico 3

4.3. Tendencias de la comercialización

La comercialización es común para todas las bebidas. Actualmente las empresas

dividen sus canales de distribución de la siguiente manera:

el canal supermercadista (también denominado canal moderno);

el canal tradicional (también llamado de proximidad), que incluye los

almacenes, autoservicios, el creciente segmento de supermercados chinos, etc.;

y

el canal denominado fuera del hogar, que es el consumo de bebidas que se

produce fuera del hogar, como por ejemplo, en bares, restaurantes, hoteles,

kioscos, etc.

Hoy en día, el supermercadismo (retail), dentro del segmento de las aguas

saborizadas, gaseosas y aguas minerales, se ha estancado. La participación de los

grandes supermercados en las ventas de estas bebidas no alcohólicas, o bien está

estancada o bien ha caído como canal de distribución. En contraposición, el canal

que ha crecido de manera constante y mantenida en el tiempo es el de proximidad -a

través de los almacenes y comercios minoristas-, principalmente porque son

comercios que tienen un contacto directo con los consumidores de su área

geográfica de influencia (que es el “barrio”). Esta mayor participación del canal

tradicional se exacerba durante los períodos de crisis económicas.

El mercado argentino no es ni será como el chileno o europeo, para citar algunos

ejemplos, donde la presencia del supermercadismo ha sido entre un 70% u 80%. En

contraste, esta participación en Argentina es mucho menor, de aproximadamente un

20%. Por lo tanto, se puede afirmar que la incidencia del supermercadismo en la

categoría de bebidas es poco relevante en nuestro país (Entrevistas personales).

En los últimos años ha ocurrido un hecho que no era esperable en décadas pasadas:

todos los canales de proximidad fueron ganando una mayor porción de mercado a

costa de los grandes supermercados. Lo que parecía imposible de revertir y que

comenzó a fines de los años ’90, cuando se multiplicaron las grandes cadenas de

supermercados y se pensaba que los almacenes desaparecerían, terminó

revirtiéndose: los canales de proximidad fueron recuperando participación, en

especial gracias a los de origen chino (más del 95% de los almacenes son chinos),

los cuales han ganado espacio por precio y por cercanía.

Ante el hecho de la pérdida de participación, una parte del canal moderno

(supermercados) reaccionó con superficies mas pequeñas ubicadas en zonas

estratégicas de los diferentes barrios de los centros urbanos mas importantes

(Carrefour Express es un ejemplo de ello). Los hábitos del consumidor se modificaron

hacia compras más reducidas en volumen y en lugares cercanos a sus hogares (el

consumidor intenta evitar los grandes traslados a grandes supermercados).

Por su parte, dentro del canal fuera del hogar, los kioscos han experimentado una

participación creciente. La venta en kioscos de estas bebidas ha crecido

significativamente en los últimos años. Debido a que las aguas saborizadas tienen

una alta estacionalidad de consumo, incrementándose significativamente en verano,

la performance y relevancia de los kioscos es de destacar. Si bien este canal, como el

canal de proximidad, ha crecido en todos sus rubros en los últimos años, también

depende de la situación de la economía.

La industria espera que la tendencia de la comercialización en el mediano plazo, en

términos de canales de distribución, sea la consolidación del canal de proximidad. Si

bien en el corto plazo esta situación puede variar en función de la situación

económica del país: en momentos de auge económico tiende a incrementar el canal

moderno (grandes supermercados) y el consumo fuera del hogar, mientras que en

momentos de crisis económica o de menor crecimiento de la economía, lo que

aumenta es el canal tradicional o de proximidad (almacenes, autoservicios, chinos,

etc.) (Entrevistas personales).

En estrecha relación con la evolución de los diferentes canales de distribución se

encuentra la logística de esa distribución. Si la tendencia de la comercialización será,

en mayor o menor medida, una consolidación del canal de proximidad, resulta

relevante analizar la manera en que la industria llega a proveer a este canal.

Al canal de proximidad se puede llegar de dos maneras: mediante una distribución

propia, donde la empresa productora de las bebidas se hace cargo de la distribución,

mediante su centro de logística, sus alianzas y su flota de camiones pequeños y

medianos de forma directa, donde todos los días deberá proveer a cada almacén,

autoservicio y/o mini-mercado del centro urbano; ó mediante un modelo de

distribuidor/es tercerizados, al cual se les envía un camión grande cargado de pallets

del producto para que se encargue de la distribución junto con otros productos que

este distribuidor también distribuye. También se puede tener un mix de estas

situaciones.

La mayoría de las grandes empresas productoras de aguas saborizadas tienen su

propia distribución, ya que a mayor volumen de producción y venta resulta más

rentable contar con una flota de camiones propia, en especial en los grandes centros

urbanos. No ocurre esto en todo el país, en provincias con volúmenes más pequeños

(como por ejemplo Entre Ríos, Corrientes, Misiones, etc.) resulta más rentable contar

con una distribución ajena a la empresa, a la cual las grandes compañías le brindan

ayuda para dinamizar la distribución en ese mercado puntual y se le hace la pre-venta,

para que luego, ese distribuidor realice la entrega del producto en cuestión.

Volviendo al análisis respecto de la tendencia de la comercialización, pero no ya a

nivel microeconómico sino a un nivel más macro, o sea, a nivel de comercio exterior,

claramente el complejo de las “aguas saborizadas” es un complejo que produce y

vende para el mercado local. Esto puede observarse analizando las estadísticas de

exportación de la partida arancelaria correspondiente, donde se incluye el escaso

comercio de “aguas saborizadas”.

4.3.1. Comercio exterior

A nivel mundial, se calcula que, en lo que respecta a las aguas embotelladas, del total

producido, un 80% se consume localmente. Argentina no esta exenta de esa

particularidad, la cual se profundiza para las aguas saborizadas (Panorama Sectorial.

Anuario 2011).

En la Tabla 3, se observa el bajo nivel de exportaciones de “aguas saborizadas”,

siendo Uruguay el principal destino en 2010 y 2011, no así en lo que va del 2012.

Chile se mantiene como segundo destino (y casi único) de importancia. No se

presentan los valores de importaciones porque han sido prácticamente nulos en los

años analizados.

Tabla 3

Exportaciones Argentinas de Aguas Saborizadas

(Posición Arancelaria 2202.10.00.200)

Destino 2010 2011 2012*

USD FOB

Chile 26.376 3.088 15.876

Uruguay 392.466 310.975 -

Zona Franca Punta Arenas (Chile) 14.430 17.934 11.494

Paraguay - 3.653 -

TOTAL 433.272 335.650 27.370

* Primeros ocho meses de 2012

Fuente: INDEC

Estas cifras reflejan que las exportaciones de “aguas saborizadas” son muy poco

representativas de la capacidad productiva del sector en Argentina. En tal sentido,

cabe mencionar que el comercio exterior no es reflejo directo de la producción dadas

las características del producto, cuya calidad puede verse alterada por los tiempos

del transporte.

Además de una pérdida de calidad con motivo de los plazos en que debe incurrir una

operatoria de comercio exterior, otra variable que explica aun mejor el poco sentido

de exportar “aguas saborizadas” se encuentra en que aproximadamente el 95% de

este producto es agua. Resulta antieconómico comercializar agua a menos que la

marca sea sumamente relevante y el consumidor este dispuesto a pagar un precio

elevado que justifique el movimiento y transporte de un producto que es casi todo

agua.

El impacto del transporte en las “aguas saborizadas” es definitivamente decisivo para

no exportarlas. Más aun, esta limitante se observa en un país como Argentina con

una gran extensión territorial, donde las embotelladoras de gaseosas, por ejemplo, no

tienen una sólo fábrica, sino cuatro o cinco que están distribuidas por zonas

geográficas.

4.4. Mano de obra

No se tienen cifras exactas sobre la mano de obra ocupada en el complejo de aguas

saborizadas en particular. Según la COPAL se estima que en general, la industria de

bebidas analcohólicas, ocupa a unos 10.000 trabajadores en forma directa y, por

supuesto, una cifra muy superior en forma indirecta (COPAL. 2011).

Otras fuentes, afirman que en 2011, dentro del sector de las bebidas gaseosas

trabajaban más de 13 mil personas, siendo el más importante por el número de

individuos afectados el de la distribución, en el que se desempeñaron unos 8 mil

trabajadores (Anuario 2011. La economía Argentina).

Si bien se desconoce la mano de obra empleada en el complejo de las “aguas

saborizadas”, se puede afirmar con certeza que este complejo es capital intensivo. La

realidad es que la tecnología utilizada ha hecho que cada vez sea menos dependiente

de mano de obra, generando una menor necesidad de personal. Las líneas de

producción han ido modernizándose y agrandándose, pero en desmedro de la

cantidad de personal necesario para su mantenimiento y manejo.

Además, esa menor cantidad de personal que se necesita para el manejo de la

tecnología utilizada debe ser cada vez más capacitada y especializada. Este personal

necesario, que opera y mantiene estas líneas, debe contar con elevados

conocimientos técnicos.

Sin embargo, según la industria, resulta complejo y difícil encontrar mano de obra

especializada y muy capacitada. Por esta razón, se contratan estudiantes de ciertas

carreras a los que se los capacita en la propia empresa. La tendencia es buscar en el

mercado laboral a: técnicos, técnicos químicos, electromecánicos, mecánicos,

electricistas, técnicos electrónicos, para después terminar de formarlos en cada

empresa. Se los contrata con un conocimiento básico, con poco experiencia, jóvenes,

recién salidos del colegio técnico (o terciario especializado) y se los capacita en la

propia línea de producción.

Si bien hay una propensión a buscar jóvenes estudiantes, la industria reconoce la

necesidad de contratar también personal con experiencia (que es lo más difícil). Sin

duda, es indispensable la visión de personal experimentado en las líneas de

producción. No sólo para lograr una línea eficiente, sino también para capacitar a los

nuevos y jóvenes técnicos.

Consecuentemente, tan necesaria es la formación básica como la especializada, a fin

de garantizar las competencias laborales. El complejo de “aguas saborizadas” se

encuentra en expansión de nuevos productos y de nuevos mercados, en donde habrá

buena oferta de oportunidades socioeconómicas, pero para ello se requiere

innovación y mejoramiento, la formación oportuna, continua, estratégica y de calidad

son requisitos indispensables para lograrlo.

Por lo tanto, en el rubro mano de obra, y con un mercado en expansión, la tendencia

del complejo es a incrementar levemente su personal, en especial el capacitado -la

mano de obra especializada técnicamente-, que si bien sean especialistas en las

funciones que realizan, sean también autónomos y puedan tomar decisiones.

Paralelamente, y ante la falta de personal especializado, la alternativa cada vez más

utilizada es contratar estudiantes de tecnicaturas a fin de terminar su capacitación en

la propia empresa.

LA TECNOLOGÍA DEL COMPLEJO AGUAS SABORIZADAS

El entorno tecnológico en el que se desenvuelven el negocio de las aguas

embotelladas en general y el de las “aguas saborizadas” en particular está sujeto a

permanentes cambios. Esto se evidencia en el hecho de que cada año el nivel de

especialización de la maquinaria utilizada para la elaboración de estos productos es

más avanzada, lo que finalmente se ve reflejado en la presentación, la calidad y la

diversidad de sabores y gustos de las bebidas, factores que a su vez influyen en la

decisión de compra de los consumidores.

En productos como las aguas saborizadas, que no son de primera necesidad, las

nuevas técnicas de elaboración han jugado un papel esencial en el aumento de la

producción y del consumo así como en la reducción de los costos. En relación a

éstos, las embotelladoras de las firmas líderes del mercado que utilizan tecnologías

similares a las de su casa matriz, concentran la producción en menos plantas,

reduciendo así los costos de inversión en maquinarias, en recursos humanos y

también en transporte (Di Nucci, Josefina. 2011b).

En el complejo “aguas saborizadas”, la tecnología utilizada permite fabricar un

volumen significativo de productos, así como una variedad importante de aquellas,

desde las que tienen bajo contenido de jugo, hasta las que tienen un contenido de

entre 10% y 15% de jugo del mismo sabor o de otro sabor, ó desde las que llevan

azúcar o edulcorante, etc. Con esta tecnología, si en una línea de producción se

desea incorporar, por ejemplo, más jugo o hacerlo más espeso, o un jugo de

diferente gusto, es factible hacerlo sin grandes modificaciones ni inversiones. Se

estaría utilizando entonces la misma tecnología con sólo unos cambios en algunas

piezas o partes. Si se decide embotellar solamente agua mineral, también se podría

utilizar el mismo equipamiento, la misma tecnología. O sea, con este tipo de

tecnología se pueden elaborar, dentro de un rango de productos, varios tipos de

productos.

Sin embargo, si se pretende hacer otro tipo de bebida, como por ejemplo, una sopa

aséptica con pedazos de vegetales deshidratados, esta tecnología no serviría.

Una línea de producción está formada por diferentes equipos, que pueden ser

agregados a la línea y que permiten hacer diferentes tipos de productos. Si la línea de

producción es para aguas saborizadas sin gas y se la desea utilizar para producir un

agua saborizada carbonatada, se le debe agregar a la tecnología original de la línea un

equipo adicional, en este caso, una llenadora diferente. Estas modificaciones son

consideradas como cambios importantes en la línea de producción, porque implican

montos significativos de inversión.

Por lo expuesto precedentemente, y ante la disyuntiva de si el complejo es

“monoproducto” o “multifunción”, se puede afirmar que el polo de “aguas

saborizadas” seria “multifunción” aunque limitado al tipo de producto.

5.1. El Mapa tecno-productivo

A continuación se presentan, en diferentes esquemas y diagramas, el proceso de

producción de las “aguas saborizadas”. Estos esquemas suponen que el agua,

principal insumo de las “aguas saborizadas” es agua de red o de pozo.

5.1.1. Recepción de Materia Prima y Materiales Auxiliares

5.1.2. Tratamiento de Agua

5.1.3. Clarificado de Azúcar y Elaboración de Jarabe Simple

5.1.4. Elaboración de Jarabe Terminado

5.1.5. Línea de Embotellado PET No Retornable

5.2. El tipo de Tecnología Actual y Futura

El avance tecnológico en materia de procesamiento de bebidas, empacado, control

de calidad y gestión de los insumos y proveedores es permanente. Hoy en día las

redes de información facilitan la difusión internacional de la tecnología del

procesamiento de bebidas.

A continuación, se analiza la tecnología que las empresas elaboradoras de “aguas

saborizadas” están empleando y cuáles pueden ser las tendencias futuras de algunas

tecnologías a aplicar por este complejo.

5.2.1. La Actual

Las líneas de producción existentes para fabricar bebidas constan de 2 grandes tipos

de tecnologías:

1. la “ultra limpia” (ultra clean), y

2. la “aséptica”.

Aunque pareciera que la tecnología “aséptica” es más rigurosa o eficiente que la

tecnología “ultra limpia”, en realidad la primera no es ni mejor ni peor que la segunda.

La diferencia entre ellas radica en que se las utiliza para la elaboración de diferentes

productos. La particularidad de la tecnología “aséptica” es que a fin de evitar

cualquier tipo de contaminación, se esteriliza el producto y el proceso, también se

esteriliza el material de envase y después se hace el llenado en una sala aséptica

(como si fuera un quirófano). Luego, al producto se lo almacena a temperatura

ambiente. La leche es un buen ejemplo del uso de estos dos tipos de tecnologías, ya

que para elaborar leche “larga vida” se utiliza tecnología aséptica, mientras que para

la leche común o pasteurizada, que es la que necesita refrigeración, se utiliza

tecnología ultra limpia (Entrevistas personales).

A su vez, dentro de la tecnología “ultra limpia” se tienen 2 subdivisiones de

tecnologías:

1.1. llenado en frío, y

1.2. llenado en caliente

Generalmente, las tecnologías de líneas “asépticas” son de llenado en calor. Pero en

Argentina, la mayoría de las empresas que trabajan elaborando y embotellando

bebidas no alcohólicas trabajan con líneas “ultra limpias” y de llenado en frío. Es por

ello el uso de conservantes en las bebidas.

A nivel regional se trabaja con la misma tecnología de punta que en Argentina, o sea,

líneas “ultra limpia” de llenado en frío. No ocurre lo mismo en Europa, donde, para

este tipo de bebidas, se emplea tecnología “aséptica” y, por lo tanto, no se

incorporan conservantes (básicamente por una exigencia del consumidor europeo).

En Europa, el consumidor, con un poder adquisitivo mayor, demanda bebidas más

“naturales”, sin conservantes y sin gas. Por esta razón se emplea tecnología aséptica

y de llenado en caliente18.

En Argentina, como se comentó, la mayoría de las bebidas del tipo saborizadas que

se estudian en el presente trabajo se elaboran con tecnología “ultra limpia” de llenado

en frío. Sin embargo, en el mercado local existen algunas bebidas de este tipo, como

Epica, de Coca Cola, que para su llenado utiliza la tecnología de “llenado en caliente”.

Lo mismo ocurre con Gatorade, de PepsiCo (que no entraría dentro de la categoría de

“aguas saborizada” sino como bebida isotónica19), que también está llenada en

caliente.

Otra tecnología de punta que se utiliza en el complejo de las “aguas saborizadas” es

la incorporación de nitrógeno para darle robustez a la botella. En el complejo, para 18 Cabe aclarar que toda bebida que está llenada en caliente no puede contener gas. 19 Se llama bebidas isotónicas, bebidas rehidratantes o bebidas deportivas a las bebidas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, habitualmente, potasio y otros minerales. Estos componentes ayudan a la absorción del agua, que es vital para el buen funcionamiento del cuerpo humano.

aquellas “aguas saborizadas” que no contienen gas, es común incorporarles

nitrógeno antes de taparlas. El nitrógeno se introduce entre el “pelo” del líquido y la

tapa, para darle “presión de nitrógeno”. El consumidor puede percibir el uso de esta

tecnología porque cuando se abre la botella, hace un mínimo ruido casi imperceptible

que es cuando se libera el nitrógeno en el aire. El nitrógeno es un gas inerte

permitido y se lo introduce en la máquina llenándola antes de tapar el agua

saborizada mediante una pequeña gota de nitrógeno líquido con una precisión

perfecta (una gota por botella). Apenas la gota cae en la botella se la cierra y el

nitrógeno se expande, se hace gas y queda presurizado dentro de ella hasta el

momento en que se la abra y se libere (Entrevistas personales).

En esta pequeña parte del proceso productivo de las aguas saborizadas se puede

observar un gran desarrollo tecnológico, el cual, si bien es de punta, ha sido know

how que se ha importado desde las casas matrices.

5.2.1. Tendencia a futuro: nuevas tecnologías

Como se comentó, en Argentina, actualmente se utiliza tecnología “ultra limpia”. En

parte, esto ocurre porque no hay una demanda fuerte por parte de los consumidores

de bebidas sin conservantes, ni de otro tipo de agregado que pueda ser percibido

como “menos natural”.

A futuro, si se modifican las costumbres y gustos de los consumidores (ya sea por el

incremento del poder adquisitivo o por una mayor conciencia natural), probablemente

se demande bebidas sin conservantes, para lo cual será necesaria la tecnología

“aséptica”. Para ello, entonces se tendrá que implementar este tipo de tecnología.

Como paso intermedio puede utilizarse la tecnología “ultra limpia” pero de llenado

“en caliente” (Entrevistas personales).

Otro aspecto a tener en cuenta a futuro es que, la tendencia del consumidor es

consumir bebidas cada vez con menos gas. Las bebidas sin gas son más “fáciles” de

digerir ya que no generan esa sensación de sentirse “hinchado”. Además, el gas tiene

que ver con la “fungencia” del sabor, prevaleciendo la acidez en la boca. Es otro tipo

de sensación en la boca ya que resalta más el sabor de la bebida (Idem).

Las “aguas saborizadas”, han evolucionado hacia el segmento de las “sin gas”. Sin

embargo, permanece la oferta de “aguas saborizadas” finamente gasificadas, las

cuales tienen una menor cantidad de gas que una soda o una gaseosa común y con

burbujas más pequeñas. El CAA fija el mínimo en contenido de gas, donde las

gaseosas normales tiene el doble de ese mínimo fijado por el CAA (el artículo 983 del

CAA dice que “la presión del gas no podrá ser menor de 1,5 atmósferas medidas a 21

°C”).

Respecto a las empresas de menor envergadura elaboradoras de “aguas

saborizadas”, las tendencias del entorno tecnológico a implementar a futuro, están

relacionadas con el mejoramiento del proceso productivo y, por ende, con la calidad y

seguridad del producto. Por lo tanto, en este tipo de empresas se pretende, entre

otras cosas, instalar controladores de pH, automatizar el proceso de llenado y tapado,

comprar máquinas para inyección de gas carbónico para agua con gas, etc.

5.2.1.1. El impacto en el empleo y en el valor agregado

A criterio del complejo de las “aguas saborizadas”, no es esperable que ante un

cambio en la tecnología se afecte significativamente al empleo. La tecnología va

tendiendo a automatizar cada vez más los procesos y los sistemas, pero esto no

implica grandes cambios en la “cantidad” de mano de obra, quizás sí en la “calidad”20.

No se van a producir ni grandes contrataciones ni grandes reducciones de la mano de

obra empleada. Las reducciones, de producirse, pueden a llegar a ser mínimas y, en

todo caso, las nuevas necesidades debido a nuevas tecnologías demandarán nuevos

empleos de mayor capacitación. Las nuevas contrataciones, de generarse, estarían

explicadas por el crecimiento esperado del propio complejo. En definitiva, no se van a

producir grandes movimientos en el empleo (Idem).

20 Actualmente, las empresas de primera línea que producen aguas saborizadas utilizan líneas muy automatizadas y modernas, que permiten hacer aproximadamente 260 “cuellos” (botellas) por minuto y de cualquier volumen (500 ml., 1L. o 1,5L.).

En cuanto al valor agregado, desde el punto de vista del producto final, el uso de

nuevas tecnologías sí va a implicar un impacto positivo, ya que se tiene un producto

de mayor calidad, más confiable desde el punto de vista del consumidor, con sabores

más estables y gustosos, por lo que en definitiva se cuenta con un producto en sí de

mayor valor respecto del que se tenía previamente (Idem).

Sin embargo, desde el punto de vista de la cadena productiva, cualquier nueva

tecnología no va a modificar el valor agregado, no va a adicionar valor ya que las

“aguas saborizadas” están al final de la cadena.

Entonces, como industrialización adicional del producto no varia el valor agregado.

Pero desde el punto de vista de calidad de producto y concepción del producto sí

varía favorablemente el valor agregado (Entrevistas personales).

5.2.2. Investigación y Desarrollo (I+D)

Para la industria, en Argentina no hay muchas instituciones de I+D específicas, ni

parques tecnológicos, ni cluster trabajando en el complejo de las aguas saborizadas.

Las empresas entrevistadas manifestaron apoyarse mucho en el Instituto Nacional de

Tecnología Industrial (INTI), en especial cuando necesitan hacer un análisis o estudio

en particular, como por ejemplo, en el caso de los embalajes. También recurren con

cierta asiduidad a la Universidad de La Plata o al Centro de Investigación y Desarrollo

en Criotecnología de Alimentos21, cuando, por ejemplo tienen que hacer un estudio

sobre la estabilidad microbiológica de las bebidas (Idem).

21 El Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA) es un organismo creado por Convenio de fecha 10 de febrero de 1973 entre la Universidad Nacional de La Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). Actualmente depende académica y administrativamente de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El Centro está constituido por un grupo multidisciplinario de investigación científico tecnológica dedicado, fundamentalmente, al estudio de las condiciones de procesamiento y conservación de alimentos (CIDCA. 2012).

Otra institución con la que trabajan en forma conjunta, es el Centro de Investigación y

Asistencia Técnica a la Industria22 (CIATI), el cual es un centro de referencia para

jugos, vegetales y frutas del Alto Valle de Río Negro (Idem).

A pesar de trabajar mancomunadamente y en diversos proyectos, las empresas no

tienen convenios fijos con estas entidades. Parece ser una relación de varios años,

donde si surge una necesidad puntual, las firmas las contratan para que investiguen

sobre esa necesidad. Así, se confecciona un contrato temporal donde cada compañía

paga por ese servicio de investigación y/o análisis.

Las empresas elaboradoras de “aguas saborizadas” de primera línea tienen su propio

departamento de Investigación y Desarrollo en el país, que diseña y desarrolla estos y

otros productos en Argentina. Sin embargo, si estas transnacionales necesitan saber

o analizar cuestiones más profundas o más generales (como por ejemplo, algún dato

puntual sobre la estructura molecular de un insumo), lo trasladan a sus casas

matrices donde tienen su propio Instituto de I+D. Pero es muy probable que las

respuestas o resultados sean mucho más lentos y complejos. Por esta razón es que,

cuando surgen dudas o problemas sobre algo muy puntual y sobre el cual se

necesita cierta celeridad, resulta más rápido, eficiente y seguro trabajar con

instituciones locales y ciencia local (Entrevistas personales).

22 El CIATI A.C. es una empresa de tecnología y asistencia técnica para las industrias agro-alimentarias, que cuenta con laboratorios y una planta piloto para elaborar jugos y pulpas de frutas y de hortalizas. Este Centro esta abocado a la investigación, análisis y asesoramiento en el área de control de calidad para la industria agroalimentaria; análisis de efluentes industriales; análisis de aguas, alimentos y aditivos alimentarios; análisis de agroquímicos y fertilizantes; análisis de suelos y foliares; análisis de residuos de plaguicidas (más de 350 principios activos) en distintos cultivos y otras matrices; Ensayos para registro de productos fitosanitarios e industriales. Es dirigido por un Comité Directivo, quien es responsable de la supervisión general y de las principales decisiones del Centro. El Comité se integra con representantes de empresas asociadas, como ser: organizaciones intermedias, cámaras, cooperativas; empresas privadas (la mayoría de ellas dedicadas a la producción, empaque e industrialización de frutas y hortalizas); e instituciones públicas (Gobierno de la Provincia de Río Negro; Gobierno de la Provincia del Neuquén e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) (CIATI. 2012).

5.2.3. La tecnología PET

En el sector de bebidas no alcohólicas se utilizan una multiplicidad de empaques.

Este sector es uno de los principales consumidores de vidrio y otros materiales para

envasar, como PET (Poli Etileno Tereftalato o Politereftalato de Etileno), polietileno,

polipropileno, tetrabrick y aluminio (COPAL. 2011).

Pero definitivamente, el PET ha sido el polímero termoplástico más destacado de la

década de los '90, registrándose un significativo incremento en su elaboración

durante ese período. Este desarrollo se debió fundamentalmente al uso de PET en

envases para bebidas sin alcohol. El uso de PET para la fabricación de botellas

comienza en 1992 cuando las principales marcas de gaseosas deciden reemplazar el

vidrio de los anteriores envases por PET. En un principio las botellas eran retornables

y de diseño exclusivo para cada marca. Los nuevos envases fueron rápidamente

aceptados por el público en general y especialmente por los negocios y

supermercados debido fundamentalmente a sus ventajas con relación al vidrio

(menor peso y riesgo por roturas, facilidad de manipular, etc.). Posteriormente, se

desarrollaron botellas de PET descartables (no retornable). Estas generaron una

revolución en el mercado de las bebidas gaseosas. Con los envases de vidrio o de

PET retornables era muy difícil la aparición de segundas marcas ya que eso requería

de una importante inversión para crear un importante stock de botellas y, además, no

todos los eslabones de la cadena de distribución estaban dispuestos a tener muchos

productos inmovilizados de diferentes tipos de marcas y envases. Asimismo, el

mercado de retorno de envases estaba zonificado con un limitado alcance para cada

embotellador, debido al costo de recuperar el envase y embalarlo. La botella

descartable de PET posibilitó la inauguración y desarrollo de una gran cantidad de

embotelladoras para las nuevas segundas marcas que vieron facilitada su

comercialización y, por otro lado, la apertura a zonas más amplias de distribución al

eliminarse el retorno (Castro Feijóo, G. H. 2009).

Las innovaciones técnicas relacionadas con la aparición de los envases plásticos tipo

PET produjeron una nueva organización del circuito espacial de producción de

bebidas no alcohólicas, relacionadas a la aparición de un conjunto de normas que

rigen las relaciones de producción. Paralelamente, produjo una reorganización de las

empresas y sus plantas ya que, por un lado, permitió la concentración en la

producción por parte de las empresas transnacionales del sector23 y, por otro,

posibilitó la existencia de pequeñas y medianas empresas productoras de gaseosas

colas de segundas marcas24 (Di Nucci, Josefina. 2011b).

En el caso del agua mineral, hasta la aparición en el mercado del PET descartable, se

utilizaba el envase de vidrio para agua gasificada y el de PVC para agua sin gas. La

botella de vidrio fue rápidamente reemplazada por la de PET. Más tarde, por razones

de costo, y a medida de que el PET fue haciéndose más competitivo, fue

reemplazándose el envase de PVC por el de PET. En el mercado de las aguas

gasificadas el envase descartable de PET permitió su embotellado en 1 litro y medio y

2 litros.

Cuando nacen las “aguas saborizadas”, toman al PET como el principal material de

empaque. La tecnología en la elaboración de estos envases se ha ido perfeccionando

y ante un segmento donde coexisten más de 200 marcas diferentes de aguas

saborizadas, los envases comenzaron a ser un elemento fundamental para competir y

poder diferenciar la imagen del producto. Como se dijo, el envase más popular de

todos es el plástico PET no retornable, ya que permite el fácil manejo y traslado de

los mismos para su distribución como para su consumo. Adicionalmente, tiene una

fuerte incidencia en los costos de reposición (Anuario 2011. La economía Argentina)

En Argentina, las políticas de apertura de los mercados de los años ’90 permitió la

importación a muy bajo costo de la resina para elaborar el PET25. Dicha resina no se

produce en el país y representa aproximadamente el 80% del valor final de una

preforma de PET26. Estas políticas posibilitaron que varias empresas nacionales

23 La posibilidad tecnológica de producir bebidas gaseosas y/o saborizadas en envases PET desestimó la necesidad de contar con embotelladoras distribuidas por el país, situación inevitable bajo el antiguo

sistema retornable de botellas de vidrio. 24 Muchas de estas embotelladoras que surgieron fueron resultado directo o indirecto de la concentración técnica de las grandes empresas: plantas cerradas adquiridas por nuevas empresas pequeñas y medianas; personal profesional y técnico demandante de empleo; ex embotelladoras de marcas transnacionales que perdieron sus licencias, etc. 25 Esto se revirtió con la devaluación de 2002, la cual produjo un significativo encarecimiento en el costo de la resina, llegando a cuadruplicarse su valor, afectando negativamente a las empresas productoras de bebidas no alcohólicas que envasaban con PET. 26 Hacer una botella de PET empieza desde las materias primas: etileno y paraxyleno. Los derivados de estas dos substancias (glycol de etileno y ácido tereftálico) se hacen reaccionar para obtener la resina

comenzaran a fabricar este tipo de envases y que favoreciera la importación de

maquinarias de línea de soplado y embotellado PET para este tipo de bebidas, lo cual

generó un incremento notable en la capacidad de producción. Sin duda, la

introducción de las botellas de PET fue un elemento tecnológico clave que permitió el

aumento de la producción y del consumo (Castro Feijóo, G. H. 2009).

El artículo 994bis del CAA, previamente analizado, dice que “el envase deberá

responder a las exigencias del Artículo 987”. El artículo 987 del CAA (Resolución

Conjunta SPyRS Nº 12/2004 y SAGPyA Nº 70/2004) habla sobre el lugar y proceso de

envasado de las aguas minerales naturales (principal insumo de algunas de las

“aguas saborizadas” de mayor participación del mercado). Además, expresa que: “los

recipientes de materiales poliméricos y los compuestos para su fabricación en las

plantas deberán ser bromatológicamente aptos y estar aprobados por la autoridad

sanitaria pertinente”, aclarando que los envases utilizados deberán “…estar provistos

de un dispositivo de cierre hermético inviolable destinado a evitar toda posibilidad de

falsificación y/o contaminación”.

No existen dudas que los envases de las principales empresas (multinacionales) que

elaboran “aguas saborizadas” están en la vanguardia del packaging, con un diseño

innovador, acordes a la demanda del canal y teniendo en cuenta al medio ambiente

en sus diseños. El diseño de la botella ayuda a tener la máxima estabilidad y robustez

con el mínimo PET posible27.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el PET varía si la bebida que contiene tiene

gas o no. Si se observa el envase de las gaseosas comunes se puede notar que dicho

envase es mucho más grueso, así como su base y su tapa, mientras que el envase de

las aguas minerales o “aguas saborizadas” es mucho más flexible y liviano. Cuando la

bebida contiene gas, necesariamente su envase deberá ser más robusto, con mayor

PET. La resina, en forma de cilindros pequeños llamados pellets, son fundidos e inyectados en un molde para hacer una preforma. La preforma, una clase de tubo de ensayo, más corto que la botella que será, pero con las paredes más gruesas, se sopla y amolda entonces. Durante la fase de soplo-moldura, el aire a alta presión es soplado en la preforma permitiéndole tomar la forma exacta del molde en el que fue introducido. El producto final es una botella transparente, fuerte y ligera. 27 Cuanto menos PET tenga la botella menores serán los costos y eso es deseable por las empresas. Sin embargo, hay una cantidad de PET mínima, ya que luego de ese mínimo se pone en riesgo el uso de la botella.

cantidad de PET (para evitar que con el gas el envase se haga una pelota) y con una

base en forma de “pétalo” (“fondo petaloide”), que sirve para darle resistencia a la

botella y así a que pueda mantenerse parada. Si bien este tipo de envases son más

resistentes, son también más costosos. Por esto último, es que las empresas mas

pequeñas o regionales del segmento, optan por especializarse en las aguas

saborizadas no gasificadas, ya que su estructura económica es más limitada,

evitando así mayores costos de inversión.

5.2.3.1. El reciclado del PET

A lo largo de los últimos años, el sector ha realizado una serie de experiencias piloto

de reciclado. Se han realizado experiencias en Córdoba; Mendoza; Corrientes,

algunas zonas del conurbano bonaerense como San Isidro, y trabajos con escuelas y

sociedades de fomento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (COPAL. 2011).

Hasta el 2011, se reciclaba el PET pero no se hacían nuevas botellas sino

principalmente baldes con modelos para los más variados requerimientos, o cajones

para el transporte de botellas, pero nada relacionado a envases de alimentos.

Pero a partir de 2012, con la puesta en funcionamiento del proyecto llevado a cabo

por la empresa Cabelma PET, ubicada en General Pacheco, Provincia de Buenos

Aires, se comenzó a reciclar botellas usadas para fabricar nuevas botellas. Esta firma

es la primera planta de reciclado de PET post consumo de la Argentina y dispone de

tecnología de última generación (de la firma alemana Titech) con sistemas

automáticos de clasificación óptica de botellas post consumo que permite separarlas

por color, forma y tamaño para su posterior reciclado (Entrevistas personales).

El PET reciclado con la tecnología Titech posibilita un ahorro del 67% de la energía,

respecto de la que exige la elaboración del PET virgen, y 60% menos de la emisión

de gases de efecto invernadero (Énfasis packaging. 2011).

La nueva botella reciclada se elabora con una mezcla de material PET tradicional y

PET reciclado28. Tiene las mismas características que la de PET tradicional en cuanto

a vida útil, posibilidad de reciclaje, peso, composición química, apariencia física, etc.

Los rigurosos procesos de calidad aseguran los mismos estándares para ambos

envases.

Las grandes compañías ya han empezado a utilizar este PET reciclado, como el caso

de Coca Cola y Danone, pero no aun en las botellas de “aguas saborizadas”29. Se

vislumbra que la tendencia en el corto y mediano plazo es utilizar botellas cada vez

más livianas, fabricadas con menor cantidad de PET y con un PET reciclado, mientras

que en el largo plazo, se prevé el uso de PET de fuentes renovables (de plantas por

ejemplo).

5.2.4. Limitaciones y Restricciones Tecnológicas del Complejo

Entre las limitantes y restricciones comentadas por las empresas entrevistadas, el

tema de los proveedores fue uno de los más nombrados. Muchos de sus

proveedores no tiene el conocimiento (know how) ni la tecnología para fabricar los

insumos en la calidad que estas empresas demandan y necesitan. Es por eso que

aplican una política de formación, capacitación y desarrollo constante de estos

proveedores clave. Otras veces, directamente los financian para que alcancen los

estándares necesarios (Entrevistas personales).

Comúnmente, este tipo de empresas tienen todo un proceso de auditoria y de

calificación muy estricto que el proveedor debe cumplir. Muchas veces se les

demanda a éstos que realicen las inversiones necesarias para satisfacer el alto grado

de calidad que se les exige.

28 Es importante saber que el PET reciclado se utiliza en combinación con PET virgen y el porcentaje de material reciclado aumentará a medida que el proyecto evolucione (Énfasis packaging. 2011). 29 Respecto a las otras compañías líderes, como Nestlé rediseñó su botella de 600 mL de agua Nestlé, Pureza Vital, para que tan sólo tenga 12,7 gramos de PET, convirtiéndose –según fuentes de la empresa- en la botella más ecológica, liviana y fácil de reciclar, y por lo tanto, más amigable con el ecosistema. Por su parte PepsiCo internacional presentó (en el 2011) una botella hecha de material vegetal, hecha de switch grass, hojas de pino de corteza, maíz y otros materiales. Según PepsiCo, sería la primera botella del mundo de PET elaborado enteramente de materiales de origen vegetal y no del petróleo (Idem).

En función al volumen de producción, el cual está atado a la propia estacionalidad del

producto (se comentó previamente que las “aguas saborizadas” son un producto

altamente estacional) así como al nivel de demanda, algunas de las empresas del

complejo tercerizan su producción de aguas saborizadas (a un tercero denominado

“copaquer”) a fin de satisfacer el incremento en la demanda.

Es común que estos terceros consideren que embotellar “aguas saborizadas” es lo

mismo que embotellar gaseosas colas y claramente esto no es así30. Este es un

ejemplo sencillo, pero no trivial de la falta de conocimientos sobre la industria de

alimentos, en especial sobre conceptos de seguridad alimentaria. Es, en estos

aspectos -sanitarios y fitosanitarios-, donde las empresas deben hacer el mayor

hincapié y donde focalizan la capacitación, desarrollo y posterior auditoría de sus

proveedores o terceros.

Resulta común, entre las empresas de primera línea, contar con un manual de

buenas prácticas, que es el que debe cumplir e implementar el tercero/proveedor.

Sobre esta implementación es que se produce la auditoria. En realidad, más que una

auditoria, es un proceso conjunto entre empresa y proveedor de mejora continua y

puesta a punto permanente.

Puede ocurrir (y ha ocurrido) que el tercero/proveedor no tenga el capital necesario o

suficiente para hacer las inversiones necesarias para lograr el estándar o calidad

exigida. Ante esa situación, es común que el comprador (en nuestro caso la empresa

de primera línea) le financia las mejoras necesarias y este tercero/proveedor se lo

paga con sus ventas. Este esquema de financiamiento entre privados generalmente

se da en favor de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), a las cuales se les

dificulta el acceso a crédito bancario normal.

30 Las líneas de producción de llenado de gaseosas no pueden ser utilizadas para las aguas saborizadas, ya que estas son mucho más sensibles microbiológicamente y se contaminan más fácil. En el año 2004, hubo una crisis muy grande con el agua saborizada “Villa del Sur Sabores” de Danone (es la ex Villa del Sur Levité) debido a que se la elaboraba en las mismas líneas de producción que se producían las gaseosas, que no eran las adecuadas. Como resultado, se contaminó toda la producción de esta agua saborizada, por lo que se la tuvo que tirar. Este fue un aprendizaje del complejo que para resolverlo debió realizar fuertes inversiones en nuevas líneas de producción equipadas con los correctos procesos industriales (cipiados de limpieza interna y externa, lavados y otras operatorias, para, entre otras cosas, evitar la generación de micro-organismos) para producir “aguas saborizadas” estables.

La falta de acceso a financiamiento bancario para las PyME es una limitante -no ya

tecnológica-, pero si relacionada con los proveedores, que puede trabar y complicar

la cadena de valor en este complejo.

Otra limitante caracterizada como muy importante por el complejo, es la un posible

desabastecimiento futuro de alguna materia prima, como ya ocurriera en el pasado

en una de las compañías mas importantes que elaboran “aguas saborizadas”

(Entrevistas personales).

Como se dijo, es un producto altamente estacional y puede suceder que algún sabor

sea fuertemente demandado (en especial durante el verano que es la temporada

pico), y no se cuente con el volumen de jugo –de dicho sabor– necesario para

satisfacer ese incremento en la demanda. Este desequilibrio podría generar algún

cuello de botella en el abastecimiento de la fruta que sirve de insumo para producir el

jugo, que a su vez, es uno de los insumos clave del agua saborizada.

El problema al que se hacía referencia, ocurrió con el “agua saborizada” de sabor

“pomelo rosado”. La empresa que produce este sabor consume una parte muy

significativa del pomelo rosado que se cosecha en Argentina, el cual, además debe

cumplir con rigurosos estándares de calidad que no todos los productores pueden

satisfacer. Al pomelo rosado se lo utiliza para hacer el jugo que luego será insumo de

las “aguas saborizadas” con sabor a este cítrico.

En 2010, la compañía que produce este sabor se quedó sin el suficiente pomelo

rosado para hacer el “agua saborizada”, por lo que se vio obligada a lanzar un sabor

nuevo con otro tipo de pomelo, pero aun así, este otro tipo de pomelo no fue

suficiente y debieron importar jugo de pomelo de México, Estados Unidos. y

Sudáfrica.

Como era previsible que esta situación se volviese a repetir en el futuro -dado el éxito

del producto-, la empresa decidió contar con sus propias plantaciones de pomelo

rosado. Para lo cual, realizo un convenio con la Cooperativa Tabacalera de Misiones

(CTM) -que produce jugos en Misiones-, con el INTA y con los productores locales

que cultivan este tipo de pomelo, mediante el cual se le garantizó a CTM la compra

de pomelos por más de 5 años; por supuesto con determinadas características de

calidad. Claramente, en este proyecto de integración vertical ganaron todas las partes

que intervinieron (win-win), siendo un ejemplo de verdadera cooperación entre los

distintos eslabones de la cadena productiva.

Más allá de haber solucionado este problema puntual31, no hay garantías de que no

vuelva a ocurrir con otro sabor (fruta) que se desarrolle de manera no prevista. Por lo

tanto, la capacidad de producción de los proveedores de jugo/fruta puede ser una

restricción en el corto y mediano plazo.

Dentro de la limitante “insumos”, el agua es el insumo principal de las “aguas

saborizadas”, y puede ser agua mineral natural o agua común de red. Empresas

como Danone o Nutreco Alimentos S.A. utilizan agua mineral natural, mientras que

otras compañías, entre ellas Coca Cola, Pepsico; Nestlé, etc., utilizan agua de red.

Más allá de que las aguas saborizadas que contienen agua mineral natural tienen la

ventaja de ser consideradas más “saludables” o “naturales” (por el hecho de utilizar

agua mineral natural en vez de agua de red), tienen la limitante de tener que

envasarlas en el mismo lugar donde se encuentra la fuente de agua mineral. En el

caso de Danone, en Chascomús (Provincia de Buenos Aires) o en Villavicencio

(Mendoza); y en el caso de la empresa Nutreco en Sierra de los Padres (Buenos

Aires).

Otra limitante, no ya del complejo “aguas saborizadas”, sino relacionada a los

envases, pero que impacta directamente sobre el complejo bajo estudio, es que en

Argentina no hay fabricación de resinas de PET desde cero. Para hacer la resina de

PET hay que importar los monómeros (los ingredientes que se usan para fabricar la

resina). O se importa la resina directamente o se importan los ingredientes para

fabricar esa resina y luego hacer la botella (Entrevistas personales).

Lamentablemente, no existe en Argentina la tecnología para fabricar los monómeros

para hacer la resina, aunque sí hay fabricación de resina (con la cual luego se hace el

31 En realidad, el problema de la falta de pomelo rosado perdurará un tiempo, ya que aun no se cosechó la producción de pomelo rosado que la empresa contrató con la cooperativa.

PET), pero se debe importar sus ingredientes, los cuales son un destilado del

petróleo.

Si bien hasta ahora no ha habido problemas por este tema en relación a las

restricciones a las importaciones impuestas por el Gobierno, existe el temor del

sector de que a futuro dichas restricciones se incrementen.

Una limitante que también es interesante comentar, está relacionada a la falta de

incentivos para invertir en determinada tecnología clave para el complejo. Argentina

es de avanzada desde el punto de vista del producto, ya que se puede afirmar que en

nuestro país se ha inventado el “agua saborizada”. Su fórmula se desarrolló

completamente en nuestro país y es know how local. Sin embargo, no es punta en

cuanto al desarrollo de la tecnología para producir estas “aguas saborizadas”

(Entrevistas personales).

Esa tecnología se desarrolló en otros países, principalmente en Europa y Argentina es

importadora de la misma. La realidad es que no hay un centro o polo tecnológico de

avanzada para hacer este tipo de máquinas, con la velocidad de producción, la

precisión y el volumen de producción necesarios que actualmente el complejo utiliza

y requiere para satisfacer la demanda del mercado. Se requiere una confiabilidad muy

alta y sostenida en el tiempo, y para ello se necesita elevada inversión y know how

de muchos años.

Sí existen empresas argentinas que fabrican máquinas mas pequeñas, de menor

velocidad, que también son utilizadas por el complejo en forma complementaria,

como por ejemplo las lavadoras y llenadoras de botellones, etc., pero son de un

tamaño mucho más pequeño y no tienen la velocidad que tienen las importadas.

La pregunta que uno se puede hacer es si esta tecnología se puede desarrollar en

nuestro país. Si bien existe en el mercado local el conocimiento necesario, el capital

humano capacitado (ingenieros, técnicos, etc.), no tenemos ni la tecnología requerida

ni la inversión suficiente, la cual es muy importante.

Dicho esto, cabría hacerse una pregunta más: ¿es justificable tamaña inversión para

fabricar este tipo de tecnología? La falta de un horizonte cierto a corto y mediano

plazo para vender este tipo de tecnología hacen inviable inversiones de esta

naturaleza. En Argentina, sólo hay tres o cuatro empresas que podrían demandar esta

tecnología, mientras que Europa tiene varios mercados muy cercanos y con mucha

más demanda que aquí. Nuestro mercado no tiene economía de escala y su

exportación no sería redituable para considerarla.

No hay privado que quiera invertir tanta cantidad de dinero sin un horizonte cierto.

Hay muchos fabricantes de máquinas más pequeñas y muy buenas, pero que no

sirven para este tipo de producción.

Efectos de las Políticas Públicas en el Complejo

Respecto a las principales políticas públicas que afectan o influyen en el complejo, se

identificaron las dos más importantes en cuanto a que limitan o complican la

operatoria de las empresas que se desarrollan en este complejo (Entrevistas

personales).

La primera de ellas está relacionada con las Declaraciones Juradas Anticipadas de

Importación (DJAI), las cuales, en realidad, obligan a las empresas a organizarse de

manera diferente; lo que acarrea pérdida de tiempo y mayores costos. La mayoría de

estas empresas importa una parte de las materias primas que utilizan para la

elaboración de las “aguas saborizadas”. Importan algunos jugos, como el de naranja y

pomelo (de Brasil), algunas sales, etc. Determinados proveedores, como los

fabricantes de botellas -como se vio-, importan o la resina para hacer el PET o los

ingredientes para hacer dicha resina.

Ha ocurrido que las trabas impuestas hicieran que se quedaran sin algún ingrediente

y/o insumo esencial, generando problemas en la producción del producto afectado.

Más allá de las DJAI, la industria observó que el INAL está siendo cada vez más

restrictivo para dejar ingresar productos alimenticios al país. Por estas razones, las

empresas deben realizar las previsiones del caso y anticipar con la suficiente

antelación sus necesidades y requerimientos futuros.

La segunda política que fue reiterada por el complejo con efecto negativo sobre el

normal funcionamiento de la operatoria de las compañías, fue la adquisición de

divisas para realizar el pago de determinadas materias primas, insumos o repuestos

importados El caso de los repuestos necesarios para hacer volver a funcionar alguna

línea de producción que tuvo desperfectos fue lo más criticado. A criterio de la

industria, estas situaciones terminan frenando el desarrollo, ya que el hecho de que

se complique importar elementos para agregar valor en Argentina termina

dificultando el desarrollo del sector.

Una tercer política pública bastante reiterada por el complejo, fue el de los impuestos

internos antes comentado. Se resaltó la necesidad de una reducción y/o eliminación

de los impuestos internos, en especial para las aguas minerales, ya que, como se

explicara, no existe la categoría “agua saborizada” como la conocen en el mercado

los consumidores. Es, en este punto, donde el complejo hace el reclamo de crear en

el Código Alimentario Argentino una categoría explícita para las “aguas saborizadas”.

Esto sería algo necesario y bastante factible que pueda llevarse a cabo. Como se dijo,

la categoría “agua saborizada” hoy en día esta vacía, en el mercado el consumidor no

va a encontrar ninguna bebida sin alcohol cuya etiqueta diga “agua saborizada”, ya

que se estaría infringiendo la ley (Entrevistas personales).

Si se analizan las etiquetas de las “aguas saborizadas”, se observa que algunas dicen:

“bebidas sin alcohol”, o “alimento líquido”, o “bebida sin alcohol de bajas calorías”, o

“bebida sin alcohol dietética”, o “alimento líquido dietético”, pero en ninguna dice la

leyenda “agua saborizada”, ya que como se dijo, ninguna de estas bebidas, que en el

mercado se denominan comercialmente “aguas saborizadas”, cumplen con el artículo

994bis del CAA.

Además de las políticas públicas que afectan al complejo, se nombraron otras

normas que también impactan en él. Entre las mas importantes sobre las cuales se

hizo referencia se ubican las resoluciones del MERCOSUR, que están por sobre el

CAA y que una vez internalizadas por los países miembros se incorporan en dicho

Código (Entrevistas personales).

Hay normativas MERCOSUR sobre aditivos, colorantes, etc., que el sector debe

seguir y respetar. A pesar de que hoy en día el MERCOSUR está con menos ímpetu

que antes, sus comisiones siguen funcionando. Tal es el caso de la Comisión de

Alimentos (SGT Nº 3), que se reúnen y realiza modificaciones importantes, como por

ejemplo la lista de aditivos, a la cual le agregan y le sacan aditivos, generando una

nueva lista actualizada que se la incorpora al CAA. Hubo reconocimiento del sector

respecto al trabajo de las Comisiones del MERCOSUR que los afectan. El trabajo es

positivo, ya que consideran importante contar con un ámbito más de discusión. Si

bien los privados de manera independiente no participan, perciben que pueden

influenciar en ellas a través de las Cámaras que los representan.

Finalmente, a modo de reflexión, se analizaron las medidas públicas de carácter

político que podrían incidir positivamente en el sector en particular, así como a nivel

país en general.

Habitualmente, a nivel nacional, es muy común que se hable mas de ciencia básica

que de ciencia aplicada. Pero lo ideal, para la industria, es que sea a la inversa, que la

mayor discusión se genere en el campo de la ciencia aplicada. Actualmente, la

tendencia es fomentar la ciencia básica, hablar de ciencia por la ciencia misma, o por

entender cómo funcionan las cosas más que por encontrarle una aplicación

tecnológica a los conocimientos que hoy tenemos (Entrevistas personales).

La tecnología es hoy un concepto más blando, desmaterializado, con un alto

componente de conocimiento. El know how, las habilidades y técnicas se conocen

generalmente como “tecnologías blandas”. Esta tecnología es “blanda” porque se

constituye como información que no necesariamente toma forma tangible; es

entendida en su expresión más amplia como la gestión del conocimiento para buscar

un resultado.

Para este tipo de industrias, todo lo que sea aplicación y gestión del conocimiento,

de la ciencia aplicada, como política pública y política de Estado va a favorecer de

manera significativa el desarrollo tecnológico del sector y, por ende, del país en

general.

Esto se traduce a que, cuando se den subsidios a la investigación, no sólo se

otorguen subsidios a la investigación básica sino que se favorezca también a la

investigación aplicada. No sólo es necesario apoyar y/o subsidiar el conocimiento

básico, que obviamente Argentina lo necesita y es importante, pero hoy en día la

industria necesita más de la aplicación del conocimiento que ya se tiene.

Se debe profundizar la política de repatriar los investigadores y científicos argentinos

del extranjero, pero también hay que hacer ciencia aplicada. Hay que hacer más

aplicación de ciencia, proyectos de investigación que aprovechen los conocimientos

con que se cuentan y que le den a la industria respuestas y soluciones a los

problemas que hoy en día la industria tiene. Es indispensable apoyar los proyectos

que acercan las industrias con las universidades tecnológicas para el desarrollo de

investigación aplicada. Es fundamental la vinculación formal entre el sector público y

la industria. Esta vinculación formal entre la industria y el sector público debería

traducirse en la posibilidad de firmar convenios a largo plazo con tal o cual Instituto

Público de investigación. Como contraprestación, esa industria podría beneficiarse

con una reducción impositiva. Con este tipo de políticas se estaría fomentando este

tipo de acuerdos, convenios y/o relaciones. La idea es que lo que no se paga en

impuestos se invierte en investigación, y en especial, en ciencia aplicada (Entrevistas

personales).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A modo de conclusión se presenta un análisis FODA, en el cual se identifican, en

primera instancia las fortalezas y oportunidades del complejo, para luego, describir

sus debilidades y amenazas a futuro.

Finalmente, se exponen las principales recomendaciones que surgen del trabajo, a fin

de señalar futuras medidas de política, ya sea de carácter científico-tecnológica o

económica, que debería implementar el sector público para dinamizar el desarrollo

tecnológico del complejo “aguas saborizadas”.

7.1. Análisis FODA del Complejo

Fortalezas

Para aquellas marcas que utilizan agua mineral natural como insumo distintivo

respecto de sus competidoras que utilizan agua común de red, existe una buena y

amplia disponibilidad de cuencas naturales que proveen una de las materias primas

clave para el producto.

Alcanzaron una alta eficiencia en los controles microbiológicos estrictos. Lo que

en los comienzos fue una debilidad, luego de muchos procesos de “prueba y error” y

millones de litros descartados, actualmente, el proceso de control de contenidos

microbiológicos se ha solucionado y el producto es estable.

Fuerte y creciente posicionamiento en el mercado de las bebidas no alcohólicas

como una clara competidora de las gaseosas comunes y light a partir de la

identificación del producto con lo natural, lo saludable y la vida sana.

Un mercado interno muy fuerte y altamente demandante del producto,

apuntalado por políticas públicas tendientes a que el consumo sea el motor de la

economía nacional. El consumidor que antes consumía gaseosas y ahora se trasladó

al consumo de “aguas saborizadas” está cautivo en el complejo y será muy difícil que

retome el consumo de gaseosas (consideradas menos saludables).

Crecimiento de las ventas de acuerdo al crecimiento del mercado interno, el

cual, como se dijo, está en amplia expansión.

El desarrollado nivel de tecnología que utilizan las primeras marcas (con un alto

nivel de producción, de precisión, velocidad y elevadísimo costo de entrada), es una

barrera significativa para evitar la proliferación de segundas marcas que puedan ganar

consumidores con políticas de precios bajos. Más allá de que éstas existan y se

comercialicen a precios más bajos, su participación es marginal y no creciente.

La estructura organizacional de las empresas líderes del complejo están,

administrativamente, muy bien organizadas, lo que las hace muy competitivas.

La mayoría de las grandes empresas elaboradoras de “aguas saborizadas”

cuentan con su propia flota de camiones y, por lo tanto, su distribución no depende

de terceros. A mayor volumen de producción y venta resulta más rentable contar con

una flota de camiones propia, en especial en los grandes centros urbanos.

OPORTUNIDADES

Seguir ganándole terreno a las gaseosas comunes y light mediante una oferta

amplia de sabores y una diferenciación según sus características más saludables,

que puede variar rápida y ágilmente en función de las épocas del año y basada en

una constante innovación. Alta flexibilidad.

Insumos relativamente de bajo costos que se producen localmente (la mayoría

aunque no todos) y cuyos stocks pueden planificarse anticipadamente como se lo

está haciendo en algunos casos.

Si bien a corto y mediano plazo, para el complejo es suficiente el uso de

tecnología “ultra limpia” de llenado en frío, puede ocurrir que en el futuro se produzca

un cambio en los hábitos de consumo hacia bebidas con menos conservantes; por lo

que se deberá cambiar esta tecnología hacia una de características “aséptica” de

llenado en caliente. Aunque esto sería más un desafío que una oportunidad, el

complejo está preparado, tecnológicamente, para este posible cambio.

Así como el mercado interno se presentó como una fortaleza, también resulta

correcto presentarlo como una oportunidad, ya que el mercado de las “aguas

saborizadas” está en pleno crecimiento, desconociéndose aún su techo. Una de las

fuentes del volumen de las “aguas saborizadas” es la población que consumía y

consume gaseosas colas.

DEBILIDADES

Alta concentración del mercado. Cuatro empresas representan más del 90% del

mercado y una de ellas (Danone), constituye más del 60%. Todo mercado

concentrado implica menor competencia y riesgos de colusión.

Una legislación obsoleta, particularmente el CAA que reglamenta el complejo,

que no cuenta con una definición precisa de lo que el mercado considera hoy un

“agua saborizada”. No sólo en la definición se observa el obsoletismo, sino también

en muchos otros aspectos relacionados con sus ingredientes, contenidos (cantidad

de sodio por ejemplo), establecimientos elaboradores, envases, etc., que muchas

veces confunden al consumidor.

La falta de conocimiento y de know how de los proveedores son de hecho un

limitante y por lo tanto pueden ser una debilidad según cada empresa del complejo.

Por esta razón, se debe trabajar sobre ellos y capacitarlos. Para el complejo, más que

una limitante son una restricción, aunque totalmente mejorable, pero sobre los que

no se puede relajar.

Debido a la estacionalidad del producto, una posible debilidad en momentos de

alta demanda puede ser el insuficiente abastecimiento de insumos clave, generando

cuellos de botella que deben resolverse con soluciones “ad hoc” (por ejemplo,

importando algún insumo, como ocurrió con el jugo de pomelo).

Baja probabilidad de desarrollar el mercado externo y muy atado a la situación

económica del país y de los consumidores.

Para las pequeñas empresas y los supermercados que quieren instalar

“segundas marcas” de “aguas saborizadas” con sabores y gustos estables y

comparativamente igual de “saludables” que las de las primeras marcas, existen

fuertes barreras tecnológicas difíciles de franquear debido al alto nivel de inversión

necesario.

Nulo financiamiento para las empresas elaboradoras de “aguas saborizadas” y

casi nulo financiamiento para las PyME proveedoras; que en muchas oportunidades

son financiadas por las empresas elaboradoras que necesita de los insumos de

dichas PyME.

AMENAZAS

En lo que respecta a las primeras marcas, las aguas saborizadas son un

producto con una alta elasticidad ingreso de la demanda, por lo que alteraciones

macroeconómicas podrían repercutir negativamente en este segmento.

La constante innovación, la veloz diversificación, la variedad de la oferta y la

creciente demanda podrían generar deficiencias en los cuidados técnicos y en la

provisión de los insumos necesarios, en particular en los proveedores de las

empresas elaboradoras de “aguas saborizadas”.

Algunas políticas públicas son percibidas como amenazas a futuro,

particularmente si se profundizan e incrementan. Tal es el caso de las restricciones

para importar algunos insumos, ingredientes o repuestos clave para el normal

funcionamiento de las líneas de producción del complejo. Otra política de esta

naturaleza (“amenazadora”), es aquella que dificulta pagar determinadas

importaciones debido a la restricción en la adquisición de moneda extranjera para

hacerlo.

7.2. Recomendaciones

Actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), especialmente en lo

relacionado a elaborar una definición más precisa y realista de lo que se conoce en el

mercado y por los consumidores como “agua saborizada”. Si bien es el sector quien

debe elevar este reclamo a través de las Cámaras que la representan (CADIPSA,

COPAL, CIPA y otras) para que luego, éstas propongan el cambio a la Comisión

Nacional de Alimentos (CONAL), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva podría fomentar este tipo de actualizaciones en un CAA, que según la

industria está obsoleto y excesivamente “emparchado”. Evidentemente, el CAA no ha

avanzado a la par de los cambios tecnológicos ni ha evolucionado como lo han hecho

los productos y sus procesos productivos.

Fomentar la vinculación formal entre el complejo de “aguas saborizadas” y las

Universidades Públicas de carácter técnico o institutos públicos de investigación a fin

de trabajar en forma conjunta sobre ciencia aplicada y desarrollo de tecnología. El

objetivo es la utilización de los conocimientos existentes para la resolución de los

problemas con que se enfrenta el sector/complejo. Hay que hacer más aplicación de

ciencia, y apoyar proyectos de investigación que aprovechen los conocimientos con

que se cuentan y que le den a la industria respuestas y soluciones a los problemas

que hoy en día la industria tiene. Es indispensable generar esquemas (acuerdos) que

acercan las industrias con las universidades tecnológicas para el desarrollo de

investigación aplicada. Se deben generar los incentivos (impositivos tal vez) para que

a la industria le sea beneficioso alcanzar este tipo de acuerdos.

Fortalecer e incrementar la ayuda a las PyME proveedoras del complejo.

Claramente, los proveedores de esta industria no tienen el know how o conocimiento

suficiente para satisfacer los altos estándares de calidad del sector. Mas allá de que

lo óptimo para el complejo sería un programa de financiamiento a una tasa

subsidiada para este tipo de pequeñas y medianas empresas, otro tipo de ayuda

también sería bienvenida, como aquella relacionada, por ejemplo, a la formación,

capacitación y asesoramiento.

Como se dijo en el trabajo, algunas de las grandes empresas del complejo

financian con su propio flujo a sus proveedores. Si es posible que esto sea

comprobable, el Estado, como política de apoyo, podría fomentar este accionar

dándole a estas empresas financistas una contraprestación de algún tipo, ya sea

fiscal o de seguridad social. Por ejemplo, que parte del monto del financiamiento sea

tomada a cuenta en algunos impuestos, o sea deducible del impuesto a las

ganancias; o computar un porcentaje de las contribuciones de seguridad social que

se pagan, como crédito fiscal del IVA para las empresas radicadas en Capital y el

Gran Buenos Aires (ya que esto último estaría vigente para el resto del país).

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Anexo A

Encuesta para entrevista

ENCUESTA ANONIMA PARA LA CADENA DE AGUAS SABORIZADAS

SITUACION ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO-TECNOLOGICO DEL COMPLEJO

AGUAS SABORIZADAS

1. Describa el actual mapa tecno-productivo del complejo de AGUAS

SABORIZADAS: etapas, eslabones, funciones y encadenamientos principales.

2. Identifique –si los hay-, los cluster, parques tecnológicos específicos y/o

instituciones de I+D específicas relacionados con sector de bebidas no

alcohólicas o con el complejo de AGUAS SABORIZADAS en particular. ¿Existe

algún vínculo entre estos cluster, parques tecnológicos y/o instituciones de

I+D (entre ellos)? ¿Tienen alguna vinculación con el sector público?

3. Enumere las principales tendencias en la comercialización (tanto del mercado

interno como externo) de las AGUAS SABORIZADAS producidas localmente.

4. Mencione los cambios producidos y tendencias futuras en la estructura

tecnológica del complejo AGUAS SABORIZADAS (local) en relación a las

prácticas internacionales y en relación a países de la región con una estructura

similar (por ejemplo Brasil).

5. Identifique los principales problemas tecnológicos del complejo (economías

de escala, barreras de entrada, disponibilidad de recursos humanos,

accesibilidad a los insumos, etc.) y los limitantes locales para adoptar la nueva

tecnología del mundo desarrollado.

6. Más allá de los problemas y/o limitantes encontrados en la pregunta 5, ¿cree

que hay posibilidad de adoptar o desarrollar localmente las nuevas

tecnologías del futuro o de aquellas existentes pero que actualmente no se

aplican?

SITUACION FUTURA DEL COMPLEJO AGUAS SABORIZADAS: LAS

TECNOLOGIAS DEL FUTURO

7. Identifique cómo será el mapa tecno-productivo del complejo de AGUAS

SABORIZADAS en 2020. En que área o sector puede preverse un cambio

tecnológico que pueda transformar la actividad. Nombre o enumere alguna de

estas nuevas tecnologías posibles.

8. Identifique las capacidades existentes en el país para adoptar y/o desarrollar

dichas tecnologías. Marque con una cruz lo que corresponda y por favor

justifique o amplíe la respuesta.

Capacidad existente Existe No existe Justificación

i. Capacidad científica y/o tecnológica

ii. Capacidad de innovación

iii. Capacidad de producción

iv. Capacidad de comercialización

v. Capacidad empresaria (Management)

vi. Recursos humanos capacitados

vii. Normativa adecuada y actualizada

viii. Políticas públicas acordes (incentivos,

apoyos, excepciones, etc.)

ix. Trabajo conjunto entre privados

x. Otra

9. Respecto a la aplicación de esas nuevas tecnologías: ¿comente qué impacto

podrían llegar a tener en el empleo y en el valor agregado del complejo?

Impacto en el Empleo:

Impacto en el Valor Agregado:

10. Nombre desarrollos tecnológicos implementados en el sector (bebidas no

alcohólicas en general y AGUAS SABORIZADAS en particular) a nivel mundial

pero que no se aplican a nivel local. ¿Por qué ocurre su no aplicación?

11. Analice la influencia de las principales políticas económicas sobre el desarrollo

del complejo (mencione la o las políticas que a su criterio pueden influir

positiva o negativamente en el desarrollo del complejo). A modo de ejemplo

se mencionan algunas:

Política ¿Cómo influye? ¿Por qué? ¿En que aspectos influye?

¿Resulta cuantificable el impacto?

Retenciones

Reintegros

Tipo de cambio

Promoción/ayudas/

Subsidios

Créditos

Estructura impositiva

Normativa (falta de ella o

desactualizada)

Existencia de Polos, Parques

tecnológicos y/o Instituciones de

I+D específicas

Existencia de cluster promovidos

por políticas públicas

OTRAS que considere relevante

12. Cuales serían a su criterios las principales medidas públicas (de carácter

político, científico/tecnológico, como económica/financiera) para adoptar y/o

desarrollar las tecnologías CLAVE para el desarrollo del complejo AGUAS

SABORIZADAS.

Medida pública de carácter político

Medida pública de carácter

científica/tecnológica

Medida pública de carácter

económica/financiera

13. A modo de resumen: Identifique al menos tres Oportunidades, Amenazas,

Fortalezas y Debilidades de la Base Científica, de la Base Tecnológica y de la

Base Empresarial de Argentina para enfrentar los desafíos del complejo

AGUAS SABORIZADAS para el 2020.

De la base o sistema

Científico de Argentina.

De la base o de la

estructura Tecnológica de

Argentina.

Fortalezas:

1.

2.

3.

Debilidades:

1.

2.

3.

Oportunidades:

1.

2.

3.

Amenazas:

1.

2.

3.

Fortalezas:

1.

2.

3

Debilidades:

1.

2.

3.

Oportunidades:

1.

2.

3.

Amenazas:

1.

2.

3.

Fortalezas:

1.

2.

Debilidades:

1.

2.

De la base o

estructura/capacidad

Empresarial de

Argentina.

3. 3.

Oportunidades:

1.

2.

3.

Amenazas:

1.

2.

3.

Anexo B

Tabla de características técnicas de las principales marcas de Aguas Saborizadas

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados

vitamínicos

Información nutricional

(porción 200 ml = 1 vaso) Envase

Sistema de

Gestión y

Calidad

AGUAS

DANONE de

Argentina

S.A.

Ser Fresh

(Alimento

líquido

dietético)

Pomelo Rosado

Sin gas y con 0%

de azúcar y

calorías

Agua mineral

natural y 5%

de jugo de

limón

Vitaminas B9

(ácido fólico)

36 pg. y B12

0,36 pg.

Valor energético 0 Kcal;

Carbohidratos 0 g.; Grasas

totales 0g.; Sodio 23 mg.;

Magnesio 13mg.

PET de

500 cm3;

1,5 L. y

2,0 L.

ISO 14001 y

9001 Manzana

Agua mineral

natural y 5%

de jugo de

manzana

Citrus

Finamente

gasificada + 0%

azúcar y calorías

Agua mineral

natural + 4,5%

jugo de limón

Valor energético 0 Kcal;

Carbohidratos 0 g.; Grasas

totales 0 g.; Sodio 37

mg.;Magnesio 13 mg.

Lima-limón

Agua mineral

natural + 4,5%

jugo de limón

Valor energético 5 Kcal;

Carbohidratos 0 g.; Grasas

totales 0 g.; Sodio 14

mg.;Magnesio 13 mg.

Naranja-

Durazno

Agua mineral

natural + 5%

jugo de naranja

Valor energético 5 Kcal;

Carbohidratos 0,7 g.;

Grasas totales 0 g.; Sodio

25 mg.;Magnesio 13 mg.

Citrus Pasión

Finamente

gasificada +

0,6% azúcares y

5 calorías

Agua mineral

natural + 4,5%

jugo de naranja

Valor energético 5 Kcal;

Carbohidratos 0,7 g.;

Grasas totales 0 g.; Sodio

22 mg.;Magnesio 13 mg.

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados

vitamínicos

Información nutricional

(porción 200 ml = 1 vaso) Envase

Sistema de

Gestión y

Calidad

AGUAS

DANONE de

Argentina

S.A.

Villa del Sur

Levité

(Alimento

líquido)

Ananá Sin gas (no

especifica nivel

de azúcar ni de

calorías). “No es

alimento

reducido en

energía”

Agua mineral

natural y 5%

de jugo de

manzana

Vitaminas B9

36 pg. y B12

0,36 pg.

Valor energético 67 Kcal =

282 kj; Carbohidratos

16,42 g.; Proteínas 0 g.;

Grasas Totales, Saturadas

y Trans. 0 g.; y Fibra

Alimentaria 0 g.; Sodio 32

mg.; Hierro 0,7 mg.

PET de

500 cm3;

1,5 L. y

2,25 L.

ISO 14001 y

9001

Manzana

Agua mineral

natural y 9%

de jugo de

manzana

Valor energético 68 Kcal =

286 kj; Carbohidratos 16

g.; Proteínas 0 g.; Grasas

Totales, Saturadas y Trans.

0 g.; y Fibra Alimentaria 0

g.; Sodio 34 mg.; Hierro

0,7 mg.

Naranja

Sin gas con

azúcares 13 g.

(no especifica

nivel de calorías)

“No es alimento

reducido en

energía”

Agua mineral

natural y 9%

de jugo de

naranja

Valor energético 58 Kcal =

243 kj; Carbohidratos 14

g.; Proteínas 0 g.; Grasas

Totales, Saturadas y Trans.

0 g.; y Fibra Alimentaria 0

g.; Sodio 39 mg.; Hierro

0,7 mg.

Pera

Sin gas, con

azúcares 14 g.

(no especifica

calorías) “No es

alimento

reducido en

energía”

Agua mineral

natural y 9%

de jugo de

pera

Valor energético 71 Kcal =

298 kj; Carbohidratos 17

g.; Proteínas 0 g.; Grasas

Totales, Saturadas y Trans.

0 g.; y Fibra Alimentaria 0

g.; Sodio 34 mg.; Hierro

0,7 mg.

Pomelo

Sin gas, con

azúcares 15 g.

(no especifica

calorías) “No es

alimento

reducido en

energía”

Agua mineral

natural y 8,5%

de jugo de

pomelo

Valor energético 69 Kcal =

290 kj; Carbohidratos 17

g.; Proteínas 0 g.; Grasas

Totales, Saturadas y Trans.

0 g.; y Fibra Alimentaria 0

g.; Sodio 42 mg.; Hierro

0,7 mg.

Pomelo rosado

Sin gas, con

azúcares 15 g.

(no especifica

calorías) “No es

alimento

reducido en

energía”

Limonada

Sin gas (no

especifica nivel

de azúcar ni de

calorías). “No es

alimento

reducido en

energía”

Agua mineral

natural y 5%

de jugo de

limón

Valor energético 58 Kcal =

244 kj; Carbohidratos 14

g.; Proteínas 0 g.; Grasas

Totales, Saturadas y Trans.

0 g.; y Fibra Alimentaria 0

g.; Sodio 43 mg.; Hierro

0,7 mg.

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados

vitamínicos

Información nutricional

(porción 200 ml = 1 vaso) Envase

Sistema de

Gestión de

Calidad

COCA COLA

FEMSA

Aquarius by

Cepita

(Alimento

líquido)

Uva

Sin gas, con

azúcares 16 g. y

con 64 calorías

por porción (200

ml. o 1 vaso)

Agua + 10%

de jugo de uva

Vitaminas B3

2,5 mg. y B6

0,2 mg..

Valor energético 64 Kcal =

269 kj; Carbohidratos 16 g.;

Sodio 70 mg.; No aporta

cantidades significativas de

Proteínas, Grasas Totales,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria.

PET de 500

cm3 y 1,5

L.

PET de 500

cm3 y 1,5

L.

Nada dice su

etiqueta

sobre el

Sistema de

Gestión de

Calidad

Manzana Sin gas, con

azúcares 15 g. y

con 64 calorías

por porción (200

ml. o 1 vaso)

Agua + 10%

de jugo de

manzana

Valor energético 64 Kcal =

268 kj; Carbohidratos 15 g.;

Sodio 55 mg.; No aporta

cantidades significativas de

Proteínas, Grasas Totales,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria.

Pomelo

Agua + 10%

de jugo de

pomelo

Pera

Sin gas, con

azúcares 15 g. y

con 61 calorías

por porción (200

ml. o 1 vaso)

Agua + 10%

de jugo de

pera

Valor energético 61 Kcal =

256 kj; Carbohidratos 15 g.;

Sodio 55 mg.; No aporta

cantidades significativas de

Proteínas, Grasas Totales,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria.

Pomelo

rosado

Sin gas, con

azúcares 17 g. y

con 69 calorías

por porción (200

ml. o 1 vaso)

Agua + 10%

de jugo de

pomelo rosado

Valor energético 69 Kcal =

290 kj; Carbohidratos 17 g.;

Sodio 65 mg.; No aporta

cantidades significativas de

Proteínas, Grasas Totales,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria.

Naranja

Sin gas, con

azúcares 15 g. y

con 63 calorías

por porción (200

ml. o 1 vaso)

Agua + 10%

de jugo de

naranja

Valor energético 63 Kcal =

265 kj; Carbohidratos 15 g.;

Sodio 94 mg.; No aporta

cantidades significativas de

Proteínas, Grasas Totales,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria.

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados

vitamínicos

Información nutricional

(porción 200 ml = 1 vaso) Envase

Sistema de

Gestión de

Calidad

PEPSICO

(Elaborada

por

Cervecería y

Malhería

Quilmas

S.A.I.C.A.)

Twister by

Tropicana

(Bebida sin

alcohol de

bajas

calorías)

Sandía

Sin gas,

reducida en

azúcares (6,4 g.)

Agua + 10%

de jugo de

sandía

Nada dice su

etiqueta

sobre aporte

de vitaminas

Valor energético 26 kcal =

108 kj; Carbohidratos 6,4

g.; Sodio 80 mg. No aporta

cantidades significativas de

Proteínas, Grasas Totales,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria.

PET de

500 cm3 y

1,5 L.

Nada dice

su etiqueta

sobre el

Sistema de

Gestión de

Calidad

Manzana

Agua + 10%

de jugo de

manzana

Naranja

Sin gas,

reducida en

azúcares (5,6 g.)

Agua + 6%

de jugo de

naranja

Valor energético 24 kcal =

101 kj; Carbohidratos 5,6

g.; Sodio 80 mg. No aporta

cantidades significativas de

Proteínas, Grasas Totales,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria.

Pomelo

Sin gas,

reducida en

azúcares (7 g.)

Agua + 7%

de jugo de

pomelo

Valor energético 35 kcal =

147 kj; Carbohidratos 7 g.;

Sodio 85 mg. No aporta

cantidades significativas de

Proteínas, Grasas Totales,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria.

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados

vitamínicos

Información nutricional

(porción 200 ml = 1 vaso) Envase

Sistema de

Gestión de

Calidad

PEPSICO

(elaborada

por

Cervecería y

Malhería

Quilmas

S.A.I.C.A.)

H2Oh!

(Bebida sin

alcohol

dietética)

Lima – Limón

Suavemente

gasificada con

0% azúcar y 0%

calorías

Agua

carbonatada

+ 5% jugo de

limón

Vitaminas

B3 3,2 mg.,

B5 1 mg. y

B6 0,26 mg.

Valor energético 0 Kcal;

Carbohidratos 0 g.; Grasas

totales 0g.; Sodio 20 mg.

No aporta cantidades

significativas de Proteínas,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria

PET de

500 cm3;

1,5 L. y

2,25 L.

Nada dice

su etiqueta

sobre el

Sistema de

Gestión de

Calidad

Citrus

Limoneto

Valor energético 0 Kcal;

Carbohidratos 0 g.; Grasas

totales 0g.; Sodio 91 mg.

No aporta cantidades

significativas de Proteínas,

Grasas Saturadas, Grasas

Trans, ni de Fibra

Alimentaria

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados

vitamínicos

Información nutricional

(porción 200 ml = 1 vaso) Envase

Sistema de

Gestión de

Calidad

ECO DE

LOS ANDES

S.A. (del

joint venture

Quilmes-

Nestle

AWAFRUT

de Nestlé

Pureza Vital

(Bebida sin

alcohol

dietética)

Pomelo

Sin gas con bajas

calorías

(dietética). 28

calorías por

porción (200 ml.

o 1 vaso)

Agua + 10%

jugo de

pomelo

Nada dice su

etiqueta

sobre aporte

de vitaminas

Valor energético 28 kcal. =

118 kj; Carbohidratos 7 g.;

Sodio 11 mg. No aporta

Proteínas; Grasas Totales,

Saturadas ni Trans, ni Fibra

Alimentaria.

PET de

330 cm3;

500 cm3 y

1,5 L.

Nada dice

su etiqueta

sobre el

Sistema de

Gestión de

Calidad

Manzana

Agua + 10%

jugo de

manzana

Valor energético 28 kcal. =

118 kj; Carbohidratos 7 g.;

Sodio 17 mg. No aporta

Proteínas; Grasas Totales,

Saturadas ni Trans, ni Fibra

Alimentaria..

Naranja-

Durazno

Agua + 10%

jugo de

naranja

Valor energético 28 kcal. =

118 kj; Carbohidratos 7 g.;

Sodio 10 mg. No aporta

Proteínas; Grasas Totales,

Saturadas ni Trans, ni Fibra

Alimentaria.

Pera Agua + 10%

jugo de pera

Valor energético 28 kcal. =

118 kj; Carbohidratos 7 g.;

Sodio 15 mg. No aporta

Proteínas; Grasas Totales,

Saturadas ni Trans, ni Fibra

Alimentaria.

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados vitamínicos

Información nutricional (porción 200 ml = 1 vaso)

Envase Sistema de Gestión de

Calidad

NUTRECO ALIMENTOS

S.A.

Sierra de los

Padres (Bebida

sin alcohol)

Pera

Sin gas, baja en sodio con

antioxidante natural

Agua mineral natural + 10% jugo de pera Vitaminas

B3 3,2 mg., B5 1 mg. y

B6 0,26 mg. .

Valor energético 66 kcal. = 277 kj; Carbohidratos 16,5 g.;

Grasas Totales 0 g.; Sodio 120 mg. No aporta Proteínas,

Grasas Saturadas ni Trans, ni Fibra Alimentaria.

PET de 500 cm3 y

1,5 L.

Nada dice su etiqueta

sobre el Sistema de Gestión de

Calidad

Pomelo blanco

Agua mineral natural + 10%

jugo de pomelo

Valor energético 64 kcal. = 269 kj; Carbohidratos 16 g.; Grasas Totales 0 g.; Sodio 76 mg. No

aporta Proteínas, Grasas Saturadas ni Trans, ni Fibra

Alimentaria.

Sierra de los

Padres (Alimento

líquido dietético)

Citrus

Finamente gasificadas, con 0% azúcar y 0%

calorías

Agua mineral natural + 5% jugo de limón

Vitaminas B12 0,36 pg y B9 36 pg.

Valor energético 3,2 kcal. = 13 kj; Carbohidratos 0,8 g.; Grasas

Totales 0 g.; Sodio 40 mg.; Magnesio 13 mg. No aporta

Proteínas, Grasas Saturadas ni Trans, ni Fibra Alimentaria.

Pomelo Rosado

Finamente gasificadas, con 0% azúcar y 0%

calorías

Agua mineral natural + 10%

jugo de pomelo

Vitaminas B12 0,36 pg y B9 36 pg.

Valor energético 3,2 kcal. = 13 kj; Carbohidratos 0,8 g.;

Proteínas 0 g.; Grasas Tot., Sat. y Trans. 0 g.; Fib. Alim 0 g.;

Sodio 40 mg.

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados

vitamínicos

Información nutricional

(porción 200 ml = 1 vaso) Envase

Sistema de

Gestión de

Calidad

Cunnington

(elaborado por

Productos de

Agua S.A.)

Style

(bebida sin

alcohol

dietética)

Citrus

Light

Finamente

gasificada con

bajas calorías

Agua

carbonatada

+ 10% jugo

de pomelo

Nada dice

su etiqueta

sobre aporte

de vitaminas

Valor energético 9 kcal =

38 kj; Sodio 27 mg.;

Carbohidratos 1,8 gr.; No

aporta Proteínas, Grasas

Saturadas, ni Trans, ni

Fibra Alimentaria PET de

600 cm3. Nada dice

su etiqueta

sobre el

Sistema de

Gestión de

Calidad

Pomelo

Light

Agua

carbonatada

+ 10% jugo

de pomelo

Valor energético 9 kcal =

38 kj; Sodio 29 mg.;

Carbohidratos 1,9 gr.; No

aporta Proteínas, Grasas

Saturadas, ni Trans, ni

Fibra Alimentaria

Naranja -

Durazno

Agua

carbonatada

(no hay % de

jugos)

Sodio 29 mg.; No aporta

valor energético, ni

proteínas, ni grasas

saturadas ni Trans, ni Fibra

Alimentaria

PET de 2

L.

Empresa Marca Sabor Características Ingredientes Agregados

vitamínicos

Información nutricional

(porción 200 ml = 1 vaso) Envase

Sistema de

Gestión de

Calidad

COTO

C.I.C.S.A.

(elaborada

por

Productos

de Agua

S.A.)

Coto

Saborizada

(bebida sin

alcohol

dietética)

Lima limón

Finamente

gasificada con

0% azúcar, bajas

calorías

Agua

carbonatada +

5% jugo de

limón

Nada dice su

etiqueta

sobre aporte

de vitaminas

Valor energético 4 kcal. =

17 kj; Carbohidratos 0,7 g.;

Proteínas 0 g.; Grasas

Totales 0 g.; Fibra

Alimentaria 0 g.; Sodio 27

mg.

PET de

1,5 L.

Nada dice

su etiqueta

sobre el

Sistema de

Gestión de

Calidad

JUMBO

(elaborada

por Jumbo

Retail

Argentina

S.A.)

Jumbo Citrus

Finamente

gasificada con

0% azúcar y 0%

calorías

Agua

carbonata,

mineralizada +

5% jugo de

limón

Nada dice su

etiqueta

sobre aporte

de vitaminas

Valor energético 0 kcal. =

0 kj; Carbohidratos 0,8 g.;

Proteínas 0 g.; Grasas

Totales, Saturadas y Trans.

0 g.; Fibra Alimentaria 0 g.;

Sodio 36 mg.; Calcio 30

mg. y Magnesio 12 mg.

PET de

1,5 L.

Nada dice

su etiqueta

sobre el

Sistema de

Gestión de

Calidad