Composición del sistema financiero mexicano Entidades … y Discursos... · 2013-10-27 ·...
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Composición del sistema financiero mexicano
– Entidades financieras
– Autoridades del sistema financiero
Situación actual de la banca múltiple y el sector bursátil
Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores
Regulación y Supervisión Sistema Financiero Mexicano
Crecimiento de la cartera de crédito y del tamaño del
mercado bursátil.
Indicadores de solvencia robustos.
Rentabilidad de la industria.
Mayor número de intermediarios.
Estructuras sólidas para soportar episodios de estrés severos
y posibilidad de reaccionar rápidamente a las crisis.
Regulación acorde con mejores
prácticas internacionales. México
se ha convertido en un miembro
fundamental en los órganos que
establecen regulación a nivel
internacional.
Sólidas prácticas de supervisión
basadas en perfiles de riesgo de
los intermediarios regulados y
con amplio reconocimiento
internacional.
Características: Descripción:
Estabilidad
Crecimiento
Penetración
Innovación
Sistema bien capitalizado con mejores prácticas en materia prudencial,
de riesgos, contable y de gobierno corporativo.
Sistema financiero robusto que coadyuve a financiar la producción, el
consumo y la inversión de los distintos sectores de la sociedad. Sector
competido que busca proveer los mejores servicios de la forma más
eficiente posible.
Que sea incluyente y tenga profundidad para garantizar que todos los
segmentos de población, así como de las empresas puedan acceder a los
servicios que otorgan.
Buscar que los intermediarios participantes adopten nuevos productos,
servicios y canales de atención innovadores y seguros para el público en
general.
Sector Bancario Mercados
Financieros
Intermediarios
auxiliares de
crédito
Banca múltiple
Banca de
desarrollo
Mercado de valores
Mercado de derivados
Casas de bolsa
Emisores de valores
Fondos de inversión
Uniones de crédito
Sociedades de ahorro y crédito
Entidades no bancarias (SOFOLES,
SOFOMES ER)
Casas de cambio
Almacenes generales de depósito
Tipo de entidad Entidades operando
Número
Banca múltiple consolidada
Sociedades de inversión
Banca de desarrollo
Casas de bolsa
Sector de Ahorro, Crédito Popular y Cooperativo
Uniones de crédito
Entidades y organismos de fomento
Otras entidades2
TOTAL
Activos1
MM de pesos
1 Datos a mayo 2013.
2 Incluye almacenes, arrendadoras, factoraje entre otros.
Además, participan en el sistema financiero entidades no reguladas,
que en el caso de las SOFOMES ENR son supervisadas en temas de
prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
43
561
6
34
140
119
11
31
945
$ 6,312
$ 1,597
$ 1,146
$ 432
$86
$ 41
$ 397
$ 16
$ 1,027
Figura
La Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
(CNBV) es un órgano
desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con
autonomía y facultades
ejecutivas.
Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero
mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento.
Mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho
sistema en protección de los intereses del público.
Supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales,
cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado
sistema financiero.
Objetivos
Función Descripción
Reglamentación
Control, inspección y
vigilancia
Coacción
Protección
Promoción y difusión
Prevención de ilícitos
Dictar las disposiciones de carácter general, expedir normas de carácter prudencial,
procurar que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en
los términos y condiciones concertados.
Autorizar la constitución y operación de las entidades, inspeccionar y vigilar intermediarios,
organismos auto regulatorios, bolsas de valores, personas morales que presten servicios de
auditoría externa entre otros.
Poder legitimo para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre una infracciones a través de
los siguientes medios de apremio: amonestaciones, multas, clausura temporal, parcial o total,
auxilio de la fuerza pública.
Proteger los intereses del público por lo que puede ordenar la suspensión de actividades cuando
existen condiciones desordenadas o no conformes a la regulación, vigilar que las personas y
entidades que participan en el sistema financiero tengan igualdad de oportunidades.
Mantener a disposición del público información relativa al sistema financiero, así como
organizar y participar en múltiples convenciones, foros y seminarios nacionales y en el exterior
publicando estudios e información sobre los diversos sectores del sistema financiero.
Evitar al máximo la realización de actividades que violen el orden jurídico a través de la
investigación de hechos, visitas de inspección, ordenamiento de intervenciones administrativas
y colaboración con otras autoridades.
Composición del sistema financiero mexicano
Situación actual del Sistema Financiero
– La banca múltiple
– El sector bursátil
Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores
2007 2008 20009 2010 2011 2012 2103Mayo
1. Banca Múltiple
Los activos del sector bancario han crecido de manera continua en
un 7% en promedio anual de 2007 a 2012; a mayo de 2013 se
observa que el crecimiento en activos continua
A su vez se observa durante el mismo periodo un incremento
promedio anual de 10% en la captación total, donde la captación
por menudeo representa un porcentaje importante
Total activos
Miles de millones de pesos
Captación total
Miles de millones de pesos
2007 2008 20009 2010 2011 2012 2103
Mayo
4,245 4,435 4,720
5,189
5,798 6,021 6,301
2,020 2,404 2,465
2,744 2,962
3,219 3,086
7%1
10%1
Tradicional Préstamos interbancarios y de
otros organismos
% Captación
Menudeo
1 Tasa media anual de crecimiento
80 76 79 78 81 79 80
1. Banca Múltiple
Se ha tenido un resultado neto positivo con un crecimiento sostenido desde su caída en 2008
Resultado neto acumulado
Millones de pesos
Así, mismo, el índice de capitalización se ha mantenido por arriba del 15% en los últimos 4 años en línea con estándares
internacionales
Índice de capitalización
Porcentaje
16.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
may-0
6
oct
-06
mar-
07
ago
-07
ene-
08
jun
-08
no
v-0
8
abr-
09
sep
-09
feb-1
0
jul-
10
dic
-10
may-1
1
oct
-11
mar-
12
ago
-12
ene-
13
jun
-13
10.5
Límite
Basilea III
79,225
55,935 62,191 74,254 72,273
86,678
45,410
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mayo
% Crecimiento 2007 a 2012
9%
1. Banca Múltiple
La cartera de crédito también ha mostrado un crecimiento entre
2007 y 2013, con un aumento principalmente de crédito comercial
Con índice de morosidad por debajo del 5% durante el mismo
periodo llegando a ~3% a mayo de 2013
Cartera de crédito
Unidades
Índice de morosidad
Porcentaje
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mayo
Comercial
Consumo
Vivienda
1,698
1,892 1,967 2,124
2,458
2,751 2,829
12%
Crecimiento
2007-2012
5%
11%
10%
3.09
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
ene-
06
jun
-06
no
v-0
6
ab
r-0
7
sep
-07
feb-0
8
jul-
08
dic
-08
may
-09
oct
-09
mar-
10
ago
-10
ene-
11
jun
-11
no
v-1
1
ab
r-1
2
sep
-12
feb-1
3
Retos: Descripción:
Desconcentración del
sector
Mayor penetración
Mantener estabilidad
y desarrollar la
industria
Infraestructura
financiera formal
Crédito
a
b
c
d
1. Banca Múltiple
La mayoría de los activos (80%) del sector bancario, así como la mayoría de
la cartera total (85%) se encuentran concentrados en 7 instituciones
bancarias.
Aunque el número de puntos de acceso por cada 10 mil adultos ha incrementado
de manera continua, México aún se encuentra rezagado en comparación a
otros países de Latinoamérica.
Implementar estándares de la regulación internacional pero con la sensibilidad
de las características del sector financiero en México a fin de que la regulación
garantice la estabilidad y sea conducente al desarrollo del mismo.
El sector de la banca múltiple aún no brinda productos y servicios a segmentos
significativos de la población:
El nivel de penetración crediticia en México es bajo comprado con otros
países de Latinoamérica, principalmente para la cartera de MIPyMES.
…así mismo, el 85% de la cartera total esta concentrada en los
mismos 7 bancos
086
Captación total
Miles de millones de pesos
474
151 155
278
412
419
504
692
A mayo 2013
20%
19%
15%
12%
8%
4% 3%
20%
85%
24%
16%
13%
14%
7%
6%
5%
15%
85%
428
136 178
195
402
366
457
668
A mayo 2013
2,829 3,086
Porcentaje del
total
a
1. Banca Múltiple
El 85% de los activos del sector están concentrados en 7
bancos…
Cartera total
Miles de millones de pesos
Porcentaje del
total
Otros Otros
b
1. Banca Múltiple
1.25 1.34
1.41 1.45
México 1.83
1.49 1.53 1.69 1.73 1.75
1.36 1.40 1.39 1.38
1.50
4.1 4.3 4.4 4.4
4.6
1.9
2.8
3.3
4.7
5.9
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
2007 2008 2009 2010 2011
México Chile Colombia Brasil Perú
Sucursales por cada 10,000 adultos
11.0 11.2 11.6
11.9 12.0
4.9 5.5 5.8
6.2 6.5
3.9 4.1 4.3 4.5 4.6
3.5
1.7 2.0 2.2 2.5
3.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
2007 2008 2009 2010 2011
Brasil Chile México Colombia Perú
2.7 2.9 3.3
Cajeros por cada 10,000 adultos
Dado el tamaño de la población se observa que México
tiene ~2 sucursales por cada 10 mil adultos…
… y alrededor de 5 cajeros por cada 10 mil adultos
por debajo de otros países como Brasil, Perú y Chile
México
b
1. Banca Múltiple
Los corresponsales ampliaron la cobertura de servicios
financieros a municipios sin sucursales o cajeros, siendo el
principal punto de acceso en 8% de los municipios
Municipios con presencia de una sucursal o corresponsal
…sin embargo, la mayoría de los corresponsales bancarios (87%)
se localizan en municipios urbanos, donde se ha enfocado la
expansión de este canal
A su vez, la oferta de servicios es limitada ya que la mayoría
(76%) de los corresponsales ofrecen 4 o menos servicios, siendo
los servicios más ofertados el cobro de créditos (98%) y
depósitos (92%), mientras que retiros solo son el 25%.
9,303
21,071 23,626 23,638
2010 2011 2012 2013Municipios con
corresponsales:
Número 1,168 1,351 1,410 1,411
% del total
(2,456 municipios) 48% 55% 57% 57%
Población adulta1 :
% del total de la
población
90% 94% 94% 94%
Distribución por zona:
Rural (≤50,000
habitantes) 19% 13% 13% 13%
Urbano (>50,000
habitantes)
87% 81% 87% 87%
Número de corresponsales operando
1,054 1,049 1,095
1,146 1,159
1,261
1,400 1,463
1,469
1,242
1,483
1,601
1,671 1,674
2009 2010 2011 2012 2013
Municipios con sucursales
Municipios con sucursales y cajeros automáticos
Municipios con sucursales, cajeros automáticos y corresponsales
Total
2,456 Se tienen
782
municipios
sin puntos
de acceso
36%
TMAC2
1 Información de banca múltiple a abril 2013, banca de desarrollo a febrero 2013, SOFIPOS a septiembre
2012 y SOCAPS a diciembre 2012
1
2 Tasa media anual de crecimiento
3 Información a febrero 2013
3
c
1. Banca Múltiple
16.6
23.7
26.1
39.9
44.7
45
49.1
61.4
71.2
Argentina
Uruguay
México
El Salvador
Latinoaméricay el Caribe
Colombia
Honduras
Brasil
Chile
La penetración del crédito, como porcentaje del PIB, se
encuentra entre los niveles más bajos de Latinoamérica
Crédito domestico al sector privado1
Porcentaje del PIB
Comercial
Consumo
Vivienda
Total
23%
30%
15%
Composición de la cartera de crédito2
Porcentaje del PIB
100%
16%
16%
68%
Entidades financieras y gobierno
MiPyMES Empresas
grandes
La proporción del crédito para MiPyMES es reducido
1 Crédito bancario representa el ~17%.
d
1. Banca Múltiple
Se priorizan las medidas que fomenten la
estabilidad del sistema financiero…
Lineamientos para incentivar la canalización
de recursos al financiamiento del sector
productivo, como resultado de la evaluación
del desempeño de las instituciones de crédito.
Medidas para fomentar la inclusión
financiera, las cuales prevén un régimen de
corresponsales y medios de pago a través de
telefonía para SOFIPOs y SOCAPs.
Régimen especial para que las emisoras
realicen ofertas públicas restringidas y que
la constitución de fondos sea más expedita.
Directrices para normar la liquidez de las
instituciones (participación en el Comité de
Regulación de Liquidez), y las disposiciones
emitidas con el Banco de México.
Requerimientos de capital adicional a las
instituciones de banca múltiple o restricción
de operaciones (y transferencia patrimonial)
con personas vinculadas, cuando se detecte
que tienen problemas de capitalización o
liquidez o estén sujetas a procedimientos de
saneamiento o liquidación (ring fencing).
Mejorar la mecánica operativa de fondos ante
condiciones desordenadas de mercado;
introducción de metodologías para medir el
riesgo de mercado, el desempeño histórico y
nivel de endeudamiento de los fondos.
…y en paralelo se trabaja en adaptar la regulación
para fomentar el crédito y el crecimiento económico
Composición del sistema financiero mexicano
Situación actual del Sistema Financiero
– La banca múltiple
– El sector bursátil
Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores
2. Bursátil
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mayo
Acciones y CPOs
CKDs/FIBRA
Derivados
Acciones y
CPOs
CKDs/
FIBRA
Derivados
Número de emisiones
Montos emitidos en mercados de capitales
Miles de millones de pesos
7
-
1
2
-
2
2
4
3
6
9
5
4
7
1
7
14
1
3
4
-
48.6 47.7
11.0
34.7 32.5
146.9
48.6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mayo
Total deuda a corto plazo – Montos autorizados
Miles de millones de pesos
# de
emisiones1 38 36 31 19 27 25 11
-11% 87
109 88
66 82
49 30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mayo
Total deuda a mediano y largo plazo – Montos emitidos
Miles de millones de pesos
122 124 115 110 137 128 44
7% 167 167
222 254 239 235
93
# de
emisiones1
Las emisiones en el mercado de capitales tuvieron un
incremento significativo en 2012 principalmente por las
emisiones de CKDs / Fibras y la oferta de Santander
La caída en deuda de corto plazo es en relación con los
programas mayores a un año, mientras que la deuda de
mediano y largo plazo muestra un ligero crecimiento
% Crecimiento 2007-12
1 Monto autorizado
2. Bursátil
4.3 3.2
4.5 5.6 5.7
6.8 6.6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mayo
Valor de capitalización
Billones de pesos
Importe
promedio
diario
MMPD
5.6 5.6 5.8 8.3 8.3 10.5 24.2
141.5
60.2
40.8
36.9
32.9
38.8
35.14
26.3 19.4
2013
Total activos
Millones de pesos
432.1
Otros
67%
1 Datos a abril 2013
1
2. Bursátil
Transparencia
Desconcentración y
reducción de costos
Cambio de percepción y
cultural
Regionalización y
mercados internacionales
Factores de desarrollo Descripción:
Es importante trabajar en la promoción de mayor transparencia y divulgación de
información de empresas grandes para contribuir al fortalecimiento del mercado de
valores.
Se deben desarrollar estrategias para confrontar la concentración del mercado en los
grupos financieros que dominan los intermediarios y los inversionistas; así como en
medidas para reducir el alto costo de emisión.
Se requiere de una tarea de educación y promoción, para lograr un cambio gradual en la
percepción de los empresarios, principalmente en empresas de tradición familiar, para
abrir su estructura de capital aprovechando oportunidades en el mercado de valores.
Participación en mercados regionales de acciones contribuye a incrementar la
competencia contra otros mercados fuertes en la región (como Brasil) y a consolidar
el mercado mexicano.
Capital de riesgo
Programas y esfuerzo del gobierno para promover iniciativas entre pequeñas y medianas
empresas para el uso de capital de riesgo y capital privado como alternativas para su
crecimiento y como una etapa previa para fomentar su entrada al mercado de valores.
Composición del sistema financiero mexicano
Situación actual del Sistema Financiero
– La banca múltiple
– El sector bursátil
Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores
1. Fortalecer los procesos de supervisión y sanción
• Asegurar que las tareas de supervisión sean oportunos y que contribuyan a
prevenir malas prácticas que pongan en riesgo la estabilidad del sistema.
• Garantizar que las sanciones sean oportunas, disuasivas y ejemplares.
2. Implementar los cambios derivados de la reforma financiera.
3. Mantener actualizada la regulación con base en las mejores prácticas
internacionales fomentando el equilibrio entre estabilidad y desarrollo del
sector financiero.
4. Promover a través de la regulación a que haya mayor acceso a los servicios
financieros.
