Conferencia de Resultados Consolidados 3T-2015 · 2017. 6. 28. · Conferencia de Resultados...

Conferencia de Resultados Consolidados 3T-2015NIIF

Diciembre 15, 2015Relación con el Inversionista

El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.

2

Aviso Legal

Banco de Bogotá es emisor en Colombia. Como institución financiera, el Banco, al igual que sus subsidiarias financieras, está sujeto a inspección yvigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Como emisor de valores en Colombia, Banco de Bogotá está obligado a cumplir con el reporte de información periódica y con las normas sobregobierno corporativo.

En el año 2009, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1314 estableciendo la implementación de las Normas Internacionales deInformación Financiera (NIIF) en Colombia. Como resultado, desde enero 1 de 2015, las entidades financieras y los emisores de valores en Colombia,como el Banco de Bogotá, deben preparar sus estados financieros de conformidad, con las NIIF, con algunas excepciones establecidas bajo laregulación aplicable.

Los Estados Financieros Consolidados del Banco han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad de Información Financieraaceptadas en Colombia que incluyen: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), incluidas en el anexo a los Decretos 3023 de 2013y 2267 de 2014 emitidos por el Gobierno Nacional. La implementación parcial de las Normas Internacionales de Información Financiera paraentidades de interés público, como son los bancos, fue requerida en el Decreto No. 2784 emitido por el Gobierno Nacional en diciembre de 2012.

Las cifras en NIIF que aplicó el Banco tienen las siguientes excepciones: i) la causación del impuesto a la riqueza en forma anual y ii) el reconocimientoen resultados de las provisiones de cartera. En el impuesto al patrimonio el Banco tomó la opción de llevarlo con cargo a reservas patrimoniales, deacuerdo con lo permitido por la Ley 1739 de diciembre de 2014. En cuanto a las provisiones de cartera, el Banco, con base en indicaciones de laSuperintendencia Financiera de Colombia, ha llevado al Estado de Resultados las provisiones de cartera calculadas bajo el método de pérdidaesperada, afectando el patrimonio por las diferencias entre las provisiones por pérdida esperada y por pérdida incurrida.

Este reporte está preparado con estados financieros auditados para Junio de 2015 y no auditados para el trimestre julio-septiembre 2015. Lametodología para el cálculo de los indicadores tales como el ROAA y el ROAE, entre otros, están explicadas en la medida en que sea requerido a lolargo de este reporte.

Este reporte puede incluir declaraciones a futuro, cuyos resultados pueden variar de aquellos incluidos en este reporte como consecuencia de lamodificación de las circunstancias actuales en general, condiciones económicas y de negocio, cambios en la tasa de interés y en la tasa de cambio yotros factores de riesgo. Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por estemedio. Banco de Bogotá no tiene ni tendrá la obligación de actualizar la información contenida en este documento y no será responsable de lasdecisiones que tomen los inversionistas con base en este documento. El contenido de este documento no pretende revelar información completa delBanco de Bogotá o cualquiera de sus subsidiarias.

En este documento nos referimos a Trillones como Millones de Millones y a Billones como Miles de Millones.

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Principales Hechos (1/2)

Desempeño del Banco de Bogotá en el 3T2015:

a) Todas las cifras incluidas en esta presentación corresponden a cifras bajo NIIF, según estándaresaplicables en Colombia, auditadas para Junio de 2015 y no auditadas para el período julio-septiembre de2015.

b) El Banco realizó su primer cierre de ejercicio en NIIF al finalizar junio de 2015, para lo cual auditó ysometió a aprobación de la Asamblea de Accionistas sus EEFF consolidados, según los estándaresaplicables en Colombia. Por lo anterior, las cifras del segundo trimestre de 2015 bajo NIIF, publicadasanteriormente, han sido revisadas y ajustadas.

c) Los Activos Consolidados, COP 149.0 trillones, crecen 31.3% anualmente y 10.9% trimestralmente.

d) La Cartera Bruta, COP 93.2 trillones, creció 39.8% anualmente y 12.0% trimestralmente.

e) La calidad de cartera, medida como cartera vencida mayor a 30 días, mejora a 2.3% frente al 2.4% del2T2015 y 2.5% del 3T2014.

f) El costo de riesgo neto es de 1.5%, mejorando frente al 1.6% del 3T2014 y del 2T2015.

g) Los depósitos representan el 72.5% del fondeo. Crecen 25.7% Vs 3T2014 y 9.0% Vs 2T2015.

h) La relación de capital regulatorio se ubica en 10.04% a septiembre 30 de 2015.

i) El Margen Neto de Interés de cartera es de 6.0%, frente a 6.1% tanto en el 3T2014 como en el 2T2015.

j) El Margen Neto de Interés de inversiones de renta fija, disminuye a -0.3% Vs 0.8% en el 2T2015.

k) Como resultado, el Margen Neto de Interés total disminuye a 4.9%, desde el 5.3% del 3T2014 y el 5.1%del 2T2015.

4

l) Los indicadores de eficiencia en el 3T2015, son:

• Relación de costos a ingresos es de 50.0%, frente a 45.0% en el 3T2014 y 44.3% en el 2T2015.• La relación de gastos operacionales a activo promedio es de 3.5%, frente a 3.3% en el 3T2014 y

3.4% en el 2T2015.

m) La Utilidad Neta fue de COP 424 billones en 3T2015, superior en 24.1% frente al 3T2014.

n) La rentabilidad sobre el patrimonio en el 3T2015 fue de 14.3% y la rentabilidad sobre el activo fue de1.6%.

o) La devaluación anual y trimestral del peso colombiano frente al dólar, para el fin del período aSeptiembre 30 de 2015, fue de 52.7% y de 18.8%, respectivamente. En esta presentación, para elcálculo del crecimiento excluyendo el efecto de la devaluación del peso colombiano se utiliza la tasa decambio a septiembre 30 de 2015 (COP 3,086.75).

Principales Hechos (2/2)

5

Visión Macroeconómica: Colombia (1/3)

Expectativas de Crecimiento del PIB (Var.% anual)

Desempleo Nacional (%) Balance en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos

Fuente: Banco de la República, DANE.

Fuente: Consenso Bloomberg.

9.0% 8.9%

7.8% 7.9% 8.2%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: DANE.

-3.4%

-4.4% -4.3%-5.0%

-7.2%-6.5% -6.4%

-8.0%

-7.0%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15

US

D M

illo

ne

s

Exportaciones Importaciones Déficit Cuenta Corriente / GDP

2.902.80

2.6

3.1

3.6

4.1

4.6

5.1

ene-

14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

ene-

15

mar

-15

may

-15

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

2015E 2016E

Crecimiento del PIB (Var.% anual, trimestral)

Fuente: DANE.

3.2%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

sep-06 sep-09 sep-12 sep-15

Var.% trimestral Var.% anual

6


Inflación (Var.% anual)

Política Monetaria del Banco Central

(1) DTF de fin del período.Fuente: Banco de la República.

4.03.4

2.8

2.0 1.8

2.7

3.7

4.44.7

6.4

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

no

v-1

1

feb

-12

may

-12

ago

-12

no

v-1

2

feb

-13

may

-13

ago

-13

no

v-1

3

feb

-14

may

-14

ago

-14

no

v-1

4

feb

-15

may

-15

ago

-15

no

v-1

5

Inflación Anual Rango

DTF y Tasa de interés del Banco Central (%)

Fuente: DANE.

Fuente: DANE. Banco de la República.

6.6%

3.2%

6.39%

4.75%5.50%

0%

2%

4%

6%

2011 2012 2013 2014 1Q15 2Q15 3Q15 Oct-15 Nov-15

Crec. Real PIB Inflación Tasa Banco república

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

6.0%

ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15

Tasa Banco de la República DTF (1)

5.14%

5.50%

7


Peso Colombiano Vs WTI (US$/Barril) Peso vs. Monedas de Mercados Emergentes

Tasa de cambio (USD/COP)

3T14 2T15 3T15 3T15 vs. 2T15 3T15 vs. 3T14

Promedio 1,909.30 2,496.45 2,938.94 17.72% 53.93%

Fin de Período 2,022.00 2,598.68 3,086.75 18.78% 52.66%

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg. (100=Dic. 31/2013).

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15

Tasa de cambio (USD/COP) Petróleo WTI (USD por barril)

dic-15

$3,350

USD36

8

Visión Macroeconómica: América Central (1/2)

Importaciones de Petróleo & Gas / Importaciones Totales (%)

2.0

3.1 3.5

4.2 4.1 4.7

6.2

2.3

3.5 3.0

3.8 3.9 4.0

6.0

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

ES HO CR GU CENAM NI PA

2014 2015 E

Fuente: FMI

Crecimiento PIB Real (%) Tasas de Interés de Bancos Centrales

Fuente: FMI

(1) Corresponde a 2013 dado que cifras del 2014 no están disponibles.Fuente: SECMCA, Bancos Centrales

2

4

6

8

10

oct.-10 oct.-11 oct.-12 oct.-13 oct.-14 oct.-15

Costa Rica Guatemala Honduras

17.0%

20.5%

12.3%

16.6%17.9%

21.2%

14.5%

Central America

Panama Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua(1)

CentroAmérica

9

Visión Macroeconómica: América Central (2/2)

Inflación

Tipos de cambio – Índice (Ene2009=100)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

mar

-09

ago

-09

ene-

10

jun

-10

no

v-1

0

abr-

11

sep

-11

feb

-12

jul-

12

dic

-12

may

-13

oct

-13

mar

-14

ago

-14

ene-

15

jun

-15

no

v-1

5

Oct-15

2.2 2.5

-0.2

3.1

-0.9-0.5

0.7

5.9

GU HO ES NI CR PA CA CO

10

60.5%12.0%

1.5%

26.0%

57.3%

11.5%1.9%

29.4%

61.1%11.2%

1.5%

26.1%

113.5134.4

149.0

3T-14 2T-15 3T-15

Total Activos (Trillones COP)

3T-14 2T-15 3T-15

32.7%

67.3% (2)

40.6%

59.4% (2)

3T15/2T15: 10.9%

3T15/3T14: 31.3%3T15/3T14: 14.4%

3T15/2T15: 4.3%

37.7%

62.3% (2)

Estructura del Balance Consolidado

Composición del Activo

Cartera y Leasing Financiero, Neto Inversiones Renta Fija Otros Activos (3)

Operación En Colombia

Operación Foránea (1)



OperaciónEn Colombia

Operación En Colombia

(1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica. (2) Incluye Banco de Bogotá Individual, Corficolombiana, Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea(3) Otros Activos: Efectivo y Depósitos en Bancos Centrales, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, Inversiones en Compañías asociadas, Activos Tangibles, Activos Intangibles, Activos por Impuesto de Renta,

Otras Cuentas por Cobrar, Instrumentos Derivativos de Cobertura y Otros Activos

Crec. excluyendo devaluación del COP

Inversiones Renta Variable

11

Estructura del Balance – Colombia (1)

59.1%

13.3%

2.4%

25.2%

55.2%

12.0%2.8%

30.0%

0.0%

58.7%

13.0%

2.5%

25.8%

76.4 83.7 88.5

3T-14 2T-15 3T-15


3T-14 2T-15 3T-15

3T15/2T15: 5.7%

3T15/3T14: 15.9%



(1) Incluye Banco de Bogotá Individual, Corficolombiana, Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea.(2) Otros Activos: Efectivo y Depósitos en Bancos Centrales, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, Inversiones en Compañías asociadas, Activos Tangibles, Activos Intangibles, Activos por Impuesto

de Renta, Otras Cuentas por Cobrar, Instrumentos Derivativos de Cobertura y Otros Activos

Inversiones Renta Variable

12

Estructura del Balance – Centroamérica (1)

37.150.7

60.6

3T-14 2T-15 3T-15


3T-14 2T-15 3T-15

3T15/2T15: 19.4%

3T15/3T14: 63.0%



(1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica. (2) Otros Activos: Efectivo y Depósitos en Bancos Centrales, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, Inversiones en Compañías asociadas, Activos Tangibles, Activos Intangibles, Activos por

Impuesto de Renta, Otras Cuentas por Cobrar, Instrumentos Derivativos de Cobertura y Otros Activos

3T15/3T14: 6.8%

3T15/2T15: 0.6%


62.7%9.9%

27.4%

61.5%10.3%

28.1%

64.8%8.7%

26.6%

13

3T-14 2T-15 3T-15

Microcrédito

Hipotecaria

Consumo

Comercial

66.7

83.2

93.2

64.2%

24.5%

10.9%0.4 %

65.2%

24.1%

10.3%0.4%

66.1%

23.8%

9.6%

35.7%

44.2%

58.7%

8.7%

Crec. (%)3T15/3T14

0.5%

66.7

83.2

93.2

3T-14 2T-15 3T-15

3T15/3T14: 39.8%

3T15/2T15: 12.0%

3T15/3T14: 18.1%

3T15/2T15: 4.4%

Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio - Consolidado

Distribución del Portafolio de Cartera (COP Trillones)

Portafolio de Cartera Bruta (COP Trillones)


21.1%

13.8%

11.7%

8.7%

Crec. excluyendo devaluación del

COP 3T15/3T14

14

3T-14 2T-15 3T-15

Microcrédito

Hipotecaria

Consumo

Comercial

41.3

47.2 49.6

64.2%

17.7%

77.6%

18.1%

77.2%

18.9% 3.1% Hipotecaria

21.0%

12.4%

44.2%

8.7%

Crec. (%)3T15/3T14

0.8% Microcrédito

41.347.2 49.6

3T-14 2T-15 3T-15

3T15/3T14: 20.0%

3T15/2T15: 5.1%



Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio – Banco Individual en Colombia

3.6% Hipotecaria

0.8% Microcrédito3.7% Hipotecaria

0.8% Microcrédito

77.9%

15

3T-14 2T-15 3T-15

Hipotecaria

Consumo

Comercial

23.2

32.2

39.7

43.7%

35.4%

43.1%

35.6%

43.3%

34.6%

72.9%

74.8%

62.8%

Crec. (%)3T15/3T14

23.232.2

39.7

3T-14 2T-15 3T-15

3T15/3T14: 71.3%

3T15/2T15: 23.4%



Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio – Centroamérica (1)

43.7%

3T15/3T14: 12.2%

3T15/2T15: 3.9%


20.9%

21.3%

22.0%

(1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica.

13.2%

14.5%

6.6%

Crec. excluyendo devaluación del

COP 3T15/3T14

16

2.5% 2.4% 2.3%

1.7% 1.7% 1.6%

3T-14 2T-15 3T-15

Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta

Cartera Improductiva / Cartera Bruta

1.6% 1.6% 1.5%

1.8% 1.7% 1.6%

3T-14 2T-15 3T-15

Gasto de Provisiones, Neto / Cartera Promedio

Gasto de Provisiones / Cartera Promedio

0.79x0.71x

0.98x

3T-14 2T-15 3T-15

Castigos / Cartera Improductiva Promedio

0.93x 0.89x 0.88x

1.34x 1.27x 1.28x

3T-14 2T-15 3T-15

Provisiones / Cartera Vencida > 30 días

Provisiones / Cartera Improductiva

2.3% 2.1% 2.1%

(1) Cartera Improductiva: microcrédito con mora de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más días, crédito comercial con mora de 91 o más días. (2) Anualizado.

Calidad del Portafolio de Cartera (1/5) –Consolidado

Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Improductiva (1)/ Cartera Bruta

Costo de Riesgo (2)

Castigos (2) / Promedio de Cartera Improductiva Cubrimiento

Provisiones/ Cartera Bruta

17

2.4% 2.4% 2.3%

1.8% 1.8% 1.7%

3T-14 2T-15 3T-15



1.4%1.6% 1.5%

1.6%1.8% 1.7%

3T-14 2T-15 3T-15

Gasto de Provisiones, Neto / Cartera Promedio


0.70x0.54x

0.69x

3T-14 2T-15 3T-15


1.17x 1.14x 1.14x

1.56x 1.52x 1.57x

3T-14 2T-15 3T-15



2.8% 2.7% 2.7%

Calidad del Portafolio de Cartera (2/5) -Banco Individual en Colombia

Cubrimiento


Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Improductiva (1)/ Cartera Bruta Costo de Riesgo (2)

Castigos (2) / Promedio de Cartera Improductiva


18

2.5%2.3% 2.2%

1.6% 1.4% 1.4%

3T-14 2T-15 3T-15



1.7% 1.5% 1.6%

1.7% 1.5% 1.6%

3T-14 2T-15 3T-15

Gasto de Provisiones Neto / Cartera Promedio


1.10x 1.12x

1.45x

3T-14 2T-15 3T-15


0.59x 0.59x 0.60x

0.96x 0.94x 0.93x

3T-14 2T-15 3T-15



1.5% 1.3% 1.3%

Calidad del Portafolio de Cartera (3/5) –Centroamérica

Cubrimiento


Cartera Vencida > 30 días / Cartera Bruta Cartera Improductiva (1)/ Cartera Bruta

Costo de Riesgo (2)

Castigos (2) / Promedio de Cartera Improductiva


19

Calidad del Portafolio de Cartera (4/5) -Consolidado

(1) Cartera Improductiva definida como: microcrédito con mora de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más días, crédito comercial con mora de 91 o más días.

Cartera Vencida > 30 días Cartera Improductiva (1)

3T-14 2T-15 3T-15 3T-14 2T-15 3T-15

Comercial 1.6% 1.6% 1.6% 1.2% 1.1% 1.1%

Consumo 4.6% 4.5% 4.2% 3.1% 3.0% 2.8%

Hipotecaria 2.5% 2.2% 2.3% 1.7% 1.5% 1.5%

Microcrédito 10.0% 10.0% 9.4% 10.0% 10.0% 9.4%

Total Cartera 2.5% 2.4% 2.3% 1.7% 1.7% 1.6%

Indicador de Cubrimiento 0.93x 0.89x 0.88x 1.34x 1.27x 1.28x

20

Calidad del Portafolio de Cartera (5/5) –Banco Individual en Colombia y Centroamérica


3T-14 2T-15 3T-15 3T-14 2T-15 3T-15

Comercial 1.6% 1.6% 1.7% 1.3% 1.3% 1.3%

Consumo 5.3% 5.6% 4.9% 3.8% 3.9% 3.4%

Hipotecaria 1.0% 1.6% 1.7% 0.6% 0.8% 1.1%

Microcrédito 10.0% 10.0% 9.4% 10.0% 10.0% 9.4%

Total Cartera 2.4% 2.4% 2.3% 1.8% 1.8% 1.7%

Banco Individual en Colombia


3T-14 2T-15 3T-15 3T-14 2T-15 3T-15

Comercial 1.2% 1.0% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6%

Consumo 3.9% 3.7% 3.7% 2.4% 2.4% 2.4%

Hipotecaria 2.9% 2.4% 2.4% 2.0% 1.6% 1.5%

Total Cartera 2.5% 2.3% 2.2% 1.6% 1.4% 1.4%

Centroamérica

(1) Cartera Improductiva definida como: microcrédito con mora de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más días, crédito comercial con mora de 91 o más días.

21

3T-14 2T-15 3T-15

Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Cuentas Corrientes Otros

71.2

109.5%100.9% 98.1%

3T-14 2T-15 3T-15

82.1

3T15/3T14: 25.7%

3T15/2T15: 9.0%

89.4

3T-14 2T-15 3T-15

Depósitos de Clientes Créditos de Bancos y Otros

Fondos Interbancarios & Overnight Bonos y Títulos de Inversión

94.1110.9

123.3

% 3T-14 2T-15 3T-15

Depósitos de Clientes 75.7 74.0 72.5

Créditos de Bancos y Otros 13.2 14.1 15.3

Fondos Interbancarios y Overnight 6.0 6.4 6.7

Bonos y Títulos de Inversión 5.1 5.4 5.5

% 3T-14 2T-15 3T-15

Depósitos a Término 41.3 44.2 43.7

Cuentas de Ahorro 31.1 31.0 31.4

Cuentas Corrientes 27.1 24.6 24.6

Otros Depósitos (1) 0.5 0.2 0.4

3T15/3T14: 31.1%3T15/2T15: 11.2%

3T15/3T14: 7.7%

3T15/2T15: 1.8%

3T15/3T14: 12.0%

3T15/2T15: 3.9%

Fondeo Consolidado

Depósitos (COP Trillones)Fondeo (COP Trillones)

Depósitos / Cartera Neta (%)

(1) Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Bancarios de Recaudo y Otros Depósitos.

Crec. excluyendo devaluación del COP Crec. excluyendo devaluación del COP

22

3T-14 2T-15 3T-15


43.6

108.8%98.3% 94.3%

3T-14 2T-15 3T-15

45.0

3T15/3T14: 4.1%

3T15/2T15: 1.0%

45.4

3T-14 2T-15 3T-15



51.854.8 57.9

% 3T-14 2T-15 3T-15





% 3T-14 2T-15 3T-15





3T15/3T14: 11.8%3T15/2T15: 5.8%

Fondeo – Banco Individual en Colombia




23

3T-14 2T-15 3T-15


22.5

98.2% 96.0% 93.3%

3T-14 2T-15 3T-15

30.5

3T15/3T14: 63.0%

3T15/2T15: 20.0%

36.6

3T-14 2T-15 3T-15



30.5

41.549.4

% 3T-14 2T-15 3T-15





% 3T-14 2T-15 3T-15





3T15/3T14: 62.2%

3T15/2T15: 19.1%

Fondeo – Centroamérica (1)




(1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica.

3T15/3T14: 6.8%

3T15/2T15: 1.0%

3T15/3T14: 6.3%

3T15/2T15: 0.3%

Crec. excluyendo devaluación del COP Crec. excluyendo devaluación del COP

24

9.2 11.6 11.6

3.7 3.9 4.0

3T-14 2T-15 3T-15

Patrimonio de Accionistas Interés Minoritario

7.6% 7.8% 7.5%

3.5% 3.3% 2.5%

3T-14 2T-15 3T-15

Tier I Tier II

11.1% 11.1%

Total:

9.0%

Tier I:

4.5%

9.211.6 11.6

3T-14 2T-15 3T-15

10.0%

6.2% 6.3% 5.1%

11.4% 11.5% 10.5%

12.9

15.5 15.6

3T15/3T14: 21.3%

3T15/2T15: 0.8%

3T15/3T14: 26.6%

3T15/2T15: 0.6%

Patrimonio y Relación de Solvencia - Consolidado

Relación de Solvencia Consolidada

(1) Incluye capitalización por COP 1.5 trillones realizada en Noviembre y Diciembre de 2014.(2) Relación de Capital Tangible es calculada como Total de Patrimonio menos Activos Intangibles / Total de Activos menos Activos Intangibles.

Patrimonio de los Accionistas (COP Trillones)Patrimonio Total (1)

(COP Trillones)

Mínimo Regulatorio:

Relación de Capital Tangible (2)

Patrimonio de Accionistas+ Interés

Minoritario / Activos

25

Relación de Solvencia – Principales Subsidiarias

12.6% 13.8%

4.9% 3.9%

Septiembre 2014 Septiembre 2015

Tier I Tier II

Banco de Bogotá Individual

17.5% 17.7%

Corficolombiana

23.9% 24.9%

3.5% 4.2%


Tier I Tier II

Centroamérica

12.1% 13.7%

0.2%0.1%


Tier I Tier II

27.4% 29.1%

12.3% 13.8%

26

2.8% 2.1%3.5%

0.8% -0.3%

6.1% 6.2% 6.1% 6.1% 6.0%

5.3% 5.4% 5.5%5.1% 4.9%

3T-14 4T-14 1T-15 2T-15 3T-15

Margen Neto de Inversiones (1) Margen de Intereses de Cartera (2) Margen Neto de Intereses (3)

3.2% 3.3% 3.4%

Ingreso Neto por Intereses (Billones COP)

Tasa de Crecimiento

3T-14 2T-15 3T-15 3T15/3T14 3T15/2T15

1,051.0 1,214.3 1,279.2 21.7% 5.3%

3.2% 3.3%

Costo Promedio del Fondeo / Total del Fondeo

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas.

(1) Margen Neto de Intereses de Inversiones : Ingreso Neto por Intereses Trimestral en Inversiones de Renta Fija y en Fondos Interbancarios, anualizado / Promedio de Inversiones de Renta Fija y de Fondos Interbancarios.

(2) Margen Neto de Intereses de Cartera: Ingreso Neto por Intereses Trimestral de Cartera, anualizado / Promedio de Cartera y Leasing Financiero. (3) Ingreso Neto de Intereses del período, anualizado / Promedio Mensual de Activos Productivos (activos que generan interés), sin incluir inversiones en renta variable.

Margen Neto de Intereses Trimestral

Margen Neto de Intereses

27

75.1 230.7 162.7

323.4

381.6 329.6

3T-14 2T-15 3T-15

Otros Ingresos Inv. en Renta Variable

398.5

612.4 492.3

3T-14 2T-15 3T-15

Ingreso por Dividendos y MPP 28.3 72.9 53.1

Ingreso Neto del Sector No Financiero (4) 295.1 308.7 276.5

Utilidad Neta por Operaciones de Cambio (5) 47.8 150.4 74.8

Otros (6) 27.4 80.3 87.9

Total Otros Ingresos Operacionales 398.5 612.4 492.3

617.4

729.0 815.4

3T-14 2T-15 3T-15

3T15/3T14: 23.5%

3T15/2T15: -19.6%

3T15/3T14: 32.1%

3T15/2T15: 11.9%

3T-15: COP 902 Billones

Servicios bancarios

40.1%

Tarjetas crédito y débito27.1%

Administración de fondos de pensiones y

cesantías22.3%

Actividades fiduciarias

4.8%

Otros (2)5.6%

Utilidad Neta derivada de Comisiones y Otros Ingresos Operacionales

Comisiones Netas (COP Billones) (1) Distribución Ingreso por Comisiones, 3T-2015

Otros Ingresos Operacionales (COP Billones)

(1) Total del ingreso por comisiones y otros servicios menos gasto por comisiones y otros servicios.(2) Servicios de Almacenamiento, Comisiones por giros, cheques y chequeras, Servicio de la Red de Oficinas y Otras comisiones.(3) Ingreso por Dividendos y MPP + Ingreso Neto del Sector no financiero.(4) Para efecto de presentación el ingreso neto del sector no financiero se calcula como Ingresos del sector no financiero – Costos de compañías del sector real.(5) Utilidad Neta por Operaciones de Cambio: Utilidad (pérdida) neta por operaciones de derivados; Ganancia neta por actividades de cobertura; y Ganancia (pérdida por diferencia en cambio.(6) Otros: Ganancia neta en venta de inversiones; Utilidad venta activos no corrientes mantenidos para la venta; Ganancia neta en valoración de activos biológicos; y Otros Ingresos de operación.

(3)

28

45.0% 44.3%

50.0%

3T-14 2T-15 3T-15

3.3% 3.4% 3.5%

3T-14 2T-15 3T-15

Eficiencia - Consolidado

(1) Gastos Operativos antes de Depreciaciones & Amortizaciones/ Ingresos Operativos antes de Provisiones.(2) Gastos Operativos antes de Depreciaciones & Amortizaciones/ Activo Promedio

Indicador de Eficiencia (1)

Gastos Operacionales / Promedio Activos (2)

29

37.9%35.4%

36.7%

3T-14 2T-15 3T-15

Eficiencia – Banco Individual en Colombia & Centroamérica

(1) Gastos Operativos antes de Depreciaciones & Amortizaciones/ Ingresos Operativos antes de Provisiones.

Indicador de Eficiencia - Banco Individual en Colombia (1)

Indicador de Eficiencia – Centroamérica (1)

57.3% 55.8% 55.5%

3T-14 2T-15 3T-15

30

ROAA (1)

ROAE (2)

Utilidad Neta y Rentabilidad(COP Billones)

(1) Utilidad Neta atribuible a accionistas del período, anualizada / Promedio de Activos del período.

(2) Utilidad Neta atribuible a accionistas del período, anualizada / Promedio de Patrimonio del período.

Utilidad Neta Anual (COP Billones)

342.1

479.4 424.4

3T-14 2T-15 3T-15

3T15/3T14: 24.1%

1.9% 1.6%

15.1% 14.3%

3T15/2T15: -14.5%

2.1%

17.3%

31

www.bancodebogota.com

Información de ContactoMaría Luisa Rojas GiraldoVicepresidente FinancieroTel.: (571) 338 [email protected]

Martha Inés Caballero LeclercqGerente de Relación con el InversionistaTel.: (571) 332 0032 Ext. [email protected]

http://www.bancodebogota.com/

Conferencia de Resultados Consolidados 3T-2015 · 2017. 6. 28. · Conferencia de Resultados...

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