CONFIGURACIÓN BANCA DIGITAL Guía de Ayuda

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Configuración Banca Digital BOD. Edición Vigente a partir de

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Esta información es de uso Público

1. GENERALIDADES

Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios con perfil natural y jurídico de la Banca Digital para el manejo y navegación de la opción Configuración ubicada en el menú principal de la página, accediendo a la página web www.bod.com.ve y siguiendo los pasos descritos en el presente documento. El menú de Configuración contiene un conjunto de opciones disponibles que permite a los usuarios personalizar y parametrizar el manejo de la Banca Digital. Sus opciones se dirigen a mejorar y simplificar la navegación en la página, administrar los aspectos de seguridad para las operaciones, realizar invitaciones y configurar asociados, flujos de aprobación y excepciones de límite entre otros. Este menú contiene las siguientes funcionalidades: Personalización

Sección que permite al usuario definir una imagen para su usuario, manejo del idioma, página de inicio y distintivo del producto.

Avatar de Usuario Idioma Página de Inicio Alias de Productos

Configuración de Seguridad

Sección que permite establecer cuales condiciones de su preferencia utilizadas para su seguridad en la Banca Digital.

Cambio de Contraseña Preguntas de Desafío Cambio de Imagen Código de Seguridad Perfiles de Asociados Flujo de Aprobación Equipo de Uso Frecuente

Configuración de Asociaciones

Sección que permite al usuario realizar la configuración de asociados, visualizar los usuarios vinculados a su ambiente de la Nueva Banca Digital, asi como también invitar, eliminar, buscar o modificar un asociado y sus privilegios.

Afiliación de Estados de Cuenta Digital

Sección que permite al usuario realizar la afiliación al servicio de envío de los estados de cuenta, por los siguientes medios: A la Dirección de domicilio del cliente, su dirección de trabajo o vía correo electrónico.

Configuración de Estados de Cuenta Digital

Sección que permite al usuario modificar la afiliación al servicio de envío de los estados de cuenta. Configuración de Notificaciones

Sección que permite al usuario definir el método de envío y operaciones financieras de las notificaciones mediante la Banca Digital.

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Actualización de Datos Sección que permite al usuario actualizar o modificar los datos de Número de Teléfono celular y Correo Electrónico dispuestos a la Banca Digital.

Configuración de Excepciones de Límites

Sección que permite al usuario definir los montos y números de operaciones que podrán ser realizadas con los productos afiliados a la Banca Digital. Medio de Envío Cuentas y Tarjetas

Transacciones desde el Exterior

Módulo que permite al usuario definir registrar las futuras conexiones a la Banca Digital de BOD cuando se encuentre fuera de Venezuela. Cada vez que se tenga planificado salir del territorio nacional se debe realizar este trámite previo al viaje.

A continuación se muestra la siguiente terminología que se encuentra reflejada en el contenido de la presente guía: Asociado Usuario del servicio de la Nueva Banca Digital que no posee productos con la institución, sin embargo, posee perfil transaccional otorgado por un cliente afiliado al canal electrónico. Código de Asociación Es un código otorgado por un cliente a un asociado u otro cliente afiliado a la banca por internet que le da acceso al perfil otorgado. Perfil Es una definición que hace un grupo de usuarios de la Banca Digital único y distinguible para configurar permisos sobre productos. Perfil de Usuarios Master Principal Es aquel usuario cliente representante legal de los productos en la institución. Perfil de Usuario Master Secundario Es aquel usuario cliente o no cliente, con privilegios asignado por un Usuario Master Principal en relación a sus productos. Perfil de Usuario Secundario Es aquel usuario cliente o no cliente, con privilegios limitados asignado por un Usuario Master Principal en relación a sus productos. Usuario Único Principal Es un usuario cliente firmante en cuenta de un jurídico para la administración completa y controlada de los productos del cliente en la banca en línea. Este usuario permite restringir la participación del resto de los firmantes en cuenta, de cara al canal electrónico.

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La barra de herramientas de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación:

: Buscar (Búsqueda Global).

Permite a al usuario de la Banca Digital realizar una búsqueda sobre una operación específica, sin tener que utilizar la rutas habituales del menú. Este método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y reclamos.

: Equipo Frecuente Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris.

: Zona segura Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se

visualiza en color gris .

: Notificaciones Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas.

Botón que indica notificación de viaje; el icono se visualiza en color gris cuando

no hay notificación activa.

: Idioma Botón de selección del idioma del sistema.

: Ayuda

Botón de ayuda.

: Cerrar Sesión Finalizar la sesión.

Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son:

Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios.

Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio.

Pagos y transferencias: Avance de efectivo.

Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites.

Para la configuración de la opción Zona Segura, proceda según lo indicado en el proceso de Código de Seguridad descrito en el presente documento.

El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo:

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Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro de búsqueda ingresado. Los distintos procesos ejecutados a través de este módulo cuentan con una botonería repetitiva que pueden ser utilizados según requiera; los cuales se indican y describen a continuación:

/ Para cancelar toda operación, acción o proceso.

Para regresar a la pantalla anterior

Para descargar un documento generado.

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2. PROCEDIMIENTO: CONFIGURACIÓN BANCA DIGITAL

1. HAGA CLIC:

En el botón .

2. INGRESE: Lla siguiente información: Tipo y número de identificación: Haga clic

en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M: Menor), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado en el campo destinado para tal fin.

3. HAGA CLIC:

En el botón (Continúa en el punto 7 descrito en este documento). Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a través de un equipo de uso frecuente.

4. INGRESE: En el campo Usuario su nombre de usuario para el

acceso y haga clic en el botón . Nota: El sistema valida si el ingreso fue a través de un equipo de uso frecuente o no frecuente. Equipo de uso frecuente (Continúa en el paso

5) Equipo de uso no frecuente (Continúa en el

paso 6)

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Equipo de uso frecuente

5. INGRESE: En el campo Contraseña su contraseña de acceso

al sistema y haga clic en el botón . (Continúa en el paso 10/11 según el caso).

Equipo de uso no frecuente

6. INGRESE: La respuesta de las preguntas de validación realizadas por el sistema en el campo destinado

para tal fin y haga clic en el botón ,

Nota: responda tantas preguntas de desafío como le

indique el sistema, éstas son aleatorias que debe

responder de acuerdo al pool de preguntas

configuradas por el Banco en el sistema.

7. HAGA CLIC: En el check box correspondiente, según el caso:

8. HAGA CLIC:

En el botón .

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9. INGRESE: En el campo Contraseña su contraseña de acceso

al sistema y haga clic en el botón . (Continúa en el paso 10/11 según el caso).

Perfil Jurídico

10. HAGA CLIC:

En el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic el perfil jurídico del cual requiere la configuración (continúa en el punto 11 descrito en este documento).

Perfil Natural

11. HAGA CLIC:

En el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

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PERSONALIZACIÓN

12. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la opción Personalización.

13. REGISTRE: El código de validación recibido y presione el

botón .

14. Visualice las diferentes acciones que puede ejecutar a través de esta opción de Configuración:

Avatar de Usuario (Ver paso 15) Idioma (Ver paso 18) Página de Inicio (Ver paso 21) Alías de Producto (Ver paso 26)

Avatar de Usuario

15. HAGA CLIC:

En el botón .

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16. Modifique la imágen previamente seleccionada,

de ser el caso y haga clic en el botón para almacenar dicha imagen.

17. El sistema arroja el mensaje: ¡Listo! Datos cambiados exitosamente.

Idioma 18. HAGA CLIC:

En el botón .

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19. HAGA CLIC: En el botón Idioma y seleccione el ícono del idioma requerido, seguidamente haga clic en el

botón para renovar el cambio originado.

20. El sistema arroja en la parte inferior izquierda de la pantalla el mensaje: ¡Listo! Idioma actualizado exitosamente.

Página de Inicio

21. HAGA CLIC:

En el botón .

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22. En esta pantalla se muestran dos (2) módulos (sección 1 y sección 2) disponibles para seleccionar cual desea visualizar como página de inicio siempre que ingrese a la Banca Digital BOD.

23. HAGA CLIC: En el botón que desee, activándose el campo sección 1.

Nota: Se toma como ejemplo el botón de la sección 1

para la descripción del proceso.

24. INGRESE: La información solicitada:

Sección 1: Haga clic en el botón y seleccione el nombre de la opción que desea establecer como página de inicio.

Nota: Para la sección 2 se aplica el mismo proceso, a

diferencia que se seleccionan dos opciones para

configurar la página de inicio.

25. HAGA CLIC:

En el botón .

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Alías de Productos

26. HAGA CLIC:

En el botón .

27. HAGA CLIC:

En el botón correspondiente al campo Alias del producto que desea identificar.

28. DIGITE:

Un nombre referencial y haga clic en el botón .

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CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD 29. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Seguridad.

30. El sistema arroja las diferentes acciones que puede ejecutar a través de esta opción de Configuración:

Cambio de Contraseña Pregunta de Desafío Cambio de imagen de Seguridad Código de Seguridad Perfiles de Asociados Flujos de Aprobación Cambio Roles SIP Master

Cambio de Contraseña

31. HAGA CLIC:

En el botón .

32. El sistema arroja la leyenda: Ingresa la nueva contraseña que desea utilizar en Banca Digital BOD. La misma debe ser al menos de 8 caracteres y debe contener un un número, un carácter especial, una mayúscula y una minúscula.

33. INGRESE: La siguiente información: Contraseña Actual: Digite la contraseña

actual de acceso.

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Ingrese la nueva contraseña: Digite la nueva contraseña de acceso.

Nota: La contraseña debe tener como mínimo 8 y

máximo 10 caracteres (ver la información

referenciada en las generalidades descritas en este

documento para la creación de la contraseña).

34. HAGA CLIC:

En el botón .

35. El sistema arroja el mensaje: ¡Muy Bien! contraseña cambiada con éxito.

36. HAGA CLIC:

En el botón .

Pregunta de Desafío (Preguntas de Seguridad para validación de usuario). 37. HAGA CLIC:

En el botón .

38. A continuación se muestran unas series de preguntas de desafío que debe seleccionar

haciendo clic en el botón y responder en el campo destinado para tal fin. Estas preguntas serán utilizadas para validar su autenticidad y registro de equipo de uso frecuente; asi como también crear una pregunta y respuesta personal de seguridad utilizada en los diferentes procesos de validación.

39. HAGA CLIC:

40. En el botón .

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41. El sistema arroja el mensaje: ¡Muy Bien! Las Preguntas han sido cambiadas satisfactoriamente. Le invitamos a seguir disfrutando de las operaciones de BOD.

42. HAGA CLIC:

En el botón .

Cambio de Imagen

43. HAGA CLIC:

En el botón .

44. El sistema arroja el mensaje: Seleccione su imagen e ingrese la descripción que se va a utilizar en BODINTERNET. Estos elementos serán parte de la seguridad al inicio de sesión.

45. HAGA CLIC: En la imagen de identificación de su preferencia para seleccionarla.

46. INGRESE: En el campo Descripción una descripción que identifique la imagen seleccionada en el punto anterior.

47. HAGA CLIC:

En el botón .

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48. El sistema arroja el mensaje: ¡Muy Bien! Imagen de Seguridad cambiada con éxito.

49. HAGA CLIC:

En el botón .

Código de Seguridad (Configuración requerida por la Institución para comprobar autenticidad del usuario).

50. HAGA CLIC:

En el botón .

51. EJECUTE: La acción requerida, según sea el caso:

52. HAGA CLIC:

En el botón , para activar o inactivar alguno de los instrumentos disponibles para la recepción de los códigos de autenticación para comprobar la autenticidad del usuario y zona segura (E-mail OTP, SMS OTP, Tarjeta de Coordenadas, Soft Token). E-mail OTP: Código de validación enviado al correo electrónico del usuario. SMS OTP: Código de validación enviado al teléfono celular del usuario, a través de un mensaje de texto. Tarjeta de Coordenada: Utilización del código de validación a través de la tarjeta de coordenada del usuario.

Zona Segura: Haga clic en el botón para activar la sección de zona segura para las operaciones de inicio de sesión.

53. HAGA CLIC:

En el botón .

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54. El sistema arroja el mensaje: ¡Muy Bien! Configuración de Dispositivos de Autenticación con éxito.

55. HAGA CLIC:

En el botón .

Perfiles Asociados

56. HAGA CLIC:

En el botón . Nuevo Perfil

57. HAGA CLIC:

En el botón .

58. INGRESE: La siguiente información: Nombre de Perfil: Digite un nombre que

identifique el perfil del asociado a crear.

Rol: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el nivel de permisología asociado al perfil a configurar.

Perfil Master junior/Perfil Regular: Haga clic en la casilla de selección que requiera configurar el perfil.

Nota: El Perfil Master Junior es idéntico a su propio

perfil, se habilitan todas las opciones y el Perfil

Regular es restringido, se habilitan algunas opciones

de su perfil. Es una definición que hace un grupo de

usuarios de la Banca Digital único y distinguible para

configurar permisos sobre productos.

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Perfil Master Junior

59. HAGA CLIC: en la casilla de selección de las opciones que requiera configurar.

60. HAGA CLIC:

En el botón (continúa en el punto 61).

Perfil Regular

61. HAGA CLIC: En la casilla de selección de otras opciones que requiera configurar.

62. HAGA CLIC:

En el botón (continúa en el punto 62).

63. Continúe con el ingreso de la información:

Tipo de Producto: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de producto que desea configurar (Cuentas o Tarjetas de Crédito).

Nota: Se toma como ejemplo el producto de Cuentas

para la descripción del proceso. Para el producto

Tarjetas de Crédito aplica el mismo proceso.

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Cuentas: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de cuenta que desea asociar al perfil a crear.

64. HAGA CLIC:

En el botón .

Nota: Haga clic en el botón ubicado en el campo

Acción, si desea eliminar el producto agregado.

Operaciones Financieras: Haga clic en las casillas de selección de las operaciones financieras que desea configurar al perfil a crear, activándose automáticamente el campo Monto Límite.

Operaciones No Financieras: Haga clic en la casilla de selección de las operaciones no financieras que desea configurar al perfil a crear.

Monto Límite: Ingrese el monto máximo de la transacción permitido para el tipo de solicitud seleccionada.

65. HAGA CLIC:

En el botón .

66. Una vez creado el perfil puede ejecutar las siguientes acciones: Modificar y Eliminar. Modificar Perfil

67. HAGA CLIC:

En el botón del nombre del perfil que desea modificar sus parámetros.

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68. El sistema refleja los parámetros de configuración del perfil seleccionado

69. HAGA CLIC:

En el botón , activándose automáticamente la pestaña Otras opciones.

70. HAGA CLIC: En las casillas de selección correspondiente a Otras Opciones en caso que requiera y haga clic

en el botón .

71. Realice la modificación requerida, seleccionando nuevamente los parámetros a configurar al perfil

y haga clic en el botón .

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Eliminar Perfil

72. HAGA CLIC:

En el botón del nombre del perfil que desea eliminar del sistema.

73. El sistema arroja el mensaje emergente: Confirmación de Operación. ¿Estas seguro que quieres eliminar el elemento?.

74. HAGA CLIC:

En el botón .

Flujos de Aprobación

75. HAGA CLIC:

En el botón .

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76. El sistema refleja una tabla de reglas de negocios creadas (Flujo de Aprobación) según la operación financiera. Agregar

77. HAGA CLIC:

En el botón .

78. Ingrese la siguiente información: Qué tipo de operación deseas realizar?:

Haga clic en el botón y seleccione el tipo de operación financiera para el cual requiere establecer las reglas de negocios (flujo de aprobación).

Nota: Se toma como ejemplo la operación Pago de

Nómina Individual para la descripción del proceso.

Para el resto de las operaciones aplica el mismo

proceso.

Nota: Haciendo clic en el botón puede

modificar el tipo de operación a realizar, regresando

automáticamente a la pantalla anterior de selección

de tipo de operación.

79. HAGA CLIC:

En el botón y seleccione el número de contrato correspondiente.

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¿Qué rango vas a pagar?: Indique el monto mínimo y monto máximo de pago.

80. HAGA CLIC:

En el botón para confirmar los rangos ingresados.

Nota: Haciendo clic en el botón puede

modificar el rango de la operación a realizar,

regresando automáticamente a la pantalla anterior de

rango a pagar.

Descripción de flujo de aprobación: Indique una breve definición que identifique el flujo de aprobación a crear.

81. HAGA CLIC:

En el botón .

Nota: Haciendo clic en el botón en caso que

requiera modificar la descripción de la operación a

realizar, regresando automáticamente a la pantalla

anterior de descripción de flujo de aprobación.

Tipo de Firmas: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de firma a asociar al flujo de aprobación. (Conjunta, Indistintas o Secuencial).

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Cuáles serían los aprobadores: Haga clic en

el botón y seleccione el (los) aprobador(res) a asociar al flujo de aprobación.

82. HAGA CLIC:

En el botón .

Nota: Repita el proceso tantas veces como

aprobadores desea asociar al flujo de aprobación.

Utilice el botón para eliminar un aprobador

previamente registrado, en caso que requiera.

83. HAGA CLIC:

En el botón para guardar la información registrada.

84. HAGA CLIC:

En el botón para visualizar el flujo de aprobación registrado.

85. Validado que sea el flujo de aprobación a

establecer, haga clic en el botón .

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86. El sistema arroja el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones. Lista de aprobadores.

87. HAGA CLIC:

En el botón .

88. Visualice el mensaje emergente: ¿Desea replicar el flujo?.

Nota: Replicar el flujo indica que las mismas reglas

creadas para este proceso de Nómina Individual

aplican para la Nómina Masiva.

89. HAGA CLIC:

En el botón . En caso de seleccionar la opción No, debe crear el flujo para la Nómina Masiva.

90. El sistema arroja el mensaje: ¡Listo!. El flujo de aprobación fue creado.

Nota: El flujo de aprobación fue creado para el Pago

Masivo y el Pago Individual de la operación.

91. Ejecute la opción que requiera:

Ver Comprobante

92. HAGA CLIC:

En el botón .

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93. El sistema refleja los datos del comprobante generado (nombre de operación, fecha de operación, hora de operación, usuario de operación, número de operación.

94. HAGA CLIC:

En el botón para salir de la pantalla.

Regresar a lista

95. HAGA CLIC:

En el botón .

Ver

96. HAGA CLIC:

En el botón para visualizar el flujo de aprobación seleccionado.

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97. HAGA CLIC:

En el botón nuevamente para visualizar el

flujo de aprobación seleccionado.

98. El sistema refleja el flujo de aprobación creado (aprobador 1 y aprobador 2).

99. HAGA CLIC:

En el botón para visualizar el comprobante del flujo.

100. El sistema refleja el detalle del comprobante generado (tipo de operación, monto mínimo, monto máximo, descripción flujo).

101. HAGA CLIC:

En el botón para salir de la pantalla.

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Equipo de uso Frecuente

102. HAGA CLIC:

En el botón .

103. El sistema refleja los datos del equipo configurado como equipo de uso frecuente (Estado, Descripción y Fecha de Registro). A través de esta pantalla, el usuario puede realizar la siguiente acción, si lo requiere: Eliminar.

Eliminar Equipo de Uso Frecuente

104. HAGA CLIC:

En el botón .

105. El sistema refleja el mensaje emergente: Estás seguro de eliminar el registro?.

106. HAGA CLIC:

En el botón .

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CONFIGURACIÓN DE ASOCIACIONES

107. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la

opción Configuración de Asociaciones.

108. A través de esta pantalla se pueden ejecutar las siguientes acciones: Invitar asociados (Ver paso 109) Rango de fecha Mostrar filtros Descargar

Invitar Asociados

109. HAGA CLIC:

En el botón .

110. El sistema refleja las condiciones relacionadas al proceso de asociación.

111. HAGA CLIC: En el check box correspondiente a la leyenda: He leído y entendido las condiciones del proceso

de asociación y haga clic en el botón .

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112. INGRESE: La información a medida que vayan reflejándose los campos de llenado: ¿A quién vas a invitar?

Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del usuario a invitar (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado en el campo destinado para tal fin.

Nombres: Digite el nombre completo del usuario a invitar. Apellidos: Digite el apellido completo del usuario a invitar. Correo Electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del usuario a invitar. Teléfono: Digite el número de teléfono del usuario a invitar. Alías: Digite un seudónimo que identifique al usuario a invitar.

Perfiles: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el perfil a asociar al usuario a invitar.

En caso que requiera asociar otro perfil no registrado en el sistema, haga clic en el botón (Ver punto 114).

113. HAGA CLIC:

En el botón para continuar el proceso. (Continúa en el punto 114).

114. INGRESE: La información solicitada, según lo indicado en los

puntos del 56 al 65 del proceso Perfil Asociado –

Nuevo Perfil.

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115. El sistema refleja el mensaje: ¡Listo! El usuario ha sido invitado. Notifícale sobre tu invitación para que se concrete la misma.

116. HAGA CLIC:

En el botón para regresar a la pantalla principal de asociaciones. Nota: Si requiere realizar otra invitación, haga clic

en el botón y repita los pasos anteriormente descritos.

117. El sistema refleja los datos básicos del usuario asociado, el estatus de la solicitud y el botón Ver Detalle.

Nota: Para este paso, el cliente debe notificarle al

asociado el código obtenido para que pueda completar

la solicitud.

118. HAGA CLIC:

En el botón ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla, para visualizar el detalle de la operación realizada, reflejándose los

botones y .

119. EJECUTE: La acción que requiera:

Cancelar la Invitación

120. HAGA CLIC:

En el botón .

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121. ESCRIBA: En el campo Indica el motivo de cancelación, el motivo por el cual desea cancelar la invitación de asociación y seguidamente haga clic en el botón

.

122. El sistema refleja el mensaje emergente: Confirmación ¿Estás seguro que deseas cancelar la invitación?.

123. HAGA CLIC:

En el botón .

124. El sistema refleja el estatus de la solicitud de asociación que indica Invitación Cancelada.

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Ver perfil de asociación

125. HAGA CLIC:

En el botón .

126. El sistema refleja el perfil asociado al usuario

invitado y haga clic en el botón .

Rango de Fecha

127. HAGA CLIC:

En el botón para filtrar la información por fecha.

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128. SELECCIONE: El período de fecha de la cual requiere la consulta de asociaciones, posicionando al inicio de la lista las asociaciones realizadas según el rango ingresado. Nota: Para salir de la pantalla del calendario haga clic en cualquier espacio de la misma.

Mostrar Filtros

129. HAGA CLIC:

En el botón .

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130. El sistema refleja los filtros correspondientes a Estado, Perfil y Tipo, e ingrese la información solicitada en los siguientes campos:

Estado: Haga clic en el botón y seleccione el estado de la solicitud de asociación realizada (Asociación activa, invitación pendiente, asociación anulada, asociación terminada, invitación cancelada, invitación rechazada – usuario invitado, invitación rechazada – intentos fallidos).

Perfil: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de perfil a consultar.

Tipo: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de asociación a consultar (Enviados, Recibidos).

131. Ingresado el parámetro de búsqueda de la consulta, el sistema automáticamente posiciona al inicio de la lista las asociaciones realizadas según el rango ingresado.

Descargar

132. HAGA CLIC:

En el botón .

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133. SELECCIONE: El formato para la descarga.

Nota: Para este caso se toma como ejemplo la

generación del reporte a través del tipo de formato

TXT.

134. HAGA CLIC:

En el botón .

135. El sistema refleja la información de la consulta generada y haga clic en el botón para salir de la pantalla.

Buscar Invitaciones y Asociaciones

136. HAGA CLIC:

En el campo e ingrese el número de identificación o nombre del asociado a consultar, posicionándose en la primera fila de la pantalla el nombre del asociado correspondiente.

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AFILIACIÓN A ESTADOS DE CUENTA DIGITAL

137. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la opción Afiliación a Estados de Cuenta Digital.

138. El sistema refleja el contrato de afiliación, haga clic en la casilla de verificación correspondiente a la opción: He leído y entendido las condiciones del proceso de asociación y haga clic en el botón

.

Nota: Utilice el botón para descargar e

imprimir el contrato de afiliación.

139. INGRESE: La información en el siguiente campo:

Medio de Envío: Haga clic en el botón y seleccione el medio de envío del estado de cuenta del (de los) producto (s) seleccionado(s) Domicilio Oficina Correo Electrónico

140. HAGA CLIC:

En el check box correspondiente a los productos de los cuales requiere el envío del estado de

cuenta y haga clic en el botón .

Guía de Ayuda



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141. El sistema refleja el mensaje: ¡Listo! La configuración del estado de cuenta digital se ha culminado exitosamente.

142. El sistema muestra el comprobante con los datos básicos de la operación realizada (Nombre de la operación, fecha de la operación, hora de la operación, usuario que realizó la operación, número de control y método de envío configurado).

Nota: Haga clic en el botón para descargar

e imprimir el comprobante de la operación, si

requiere.

CONFIGURACIÓN DE ESTADO DE CUENTA DIGITAL

143. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Estados de Cuenta Digital.

144. REGISTRE: La información en el siguiente campo:

Medio de Envío: Haga clic en el botón y seleccione el medio de envío del estado de cuenta (Domicilio, Oficina o Correo Electrónico).

145. HAGA CLIC:

En el check box correspondiente a los productos de los cuales requiere el envío o no del estado de cuenta.

146. HAGA CLIC:

En el botón .

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 40/50


147. El sistema arroja el mensaje: ¡Listo! La configuración del estado de cuenta digital se ha culminado exitosamente.

148. El sistema muestra el comprobante con los datos básicos de la operación realizada (Nombre de la operación, fecha de la operación, hora de la operación, usuario que realizó la operación, número de control y método de envío configurado).

Nota: Haga clic en el botón en caso que

requiera para descargar e imprimir el comprobante de

la operación.

CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES

149. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Notificaciones.

Métodos de Envío

150. El sistema refleja el método de envío configurado previamente en el sistema. Si desea modificar el método de envío registrado, haga clic en el botón

.

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 41/50


151. El sistema refleja las opciones disponibles de métodos de envío para la configuración (Correo electrónico y SMS).

152. HAGA CLIC: En el check box correspondiente al método que desee configurar para sus operaciones y haga clic

en el botón .

153. El sistema refleja el mensaje: Culminó exitosamente la configuración de las notificaciones para las operaciones financieras.

154. HAGA CLIC:

En el botón .

Configurar Notificaciones

155. El sistema refleja el listado de operaciones financieras y no financieras reflejadas en pantalla. Si desea configurar las notificaciones para dichas operaciones, haga clic en el botón

.

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 42/50


156. El sistema refleja la configuración previa de la operación financiera seleccionada en las secciones Cuenta, Monto mínimo y Método de envío.

157. HAGA CLIC: En el parámetro que requiera configurar:

Cuenta: Haga clic en el botón para activar o desactivar el número de la cuenta correspondiente al envío de las notificaciones.

Monto mínimo: Digite el monto por el cual desea recibir las notificaciones.

Método de envío: Haga clic en el botón

para activar o desactivar el método para el envío de las notificaciones.

158. HAGA CLIC:

En el botón .

159. El sistema refleja el mensaje: Listo. Culminó exitosamente la configuración de las notificaciones para las operaciones financieras.

160. HAGA CLIC:

En el botón .

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 43/50


ACTUALIZACIÓN DE DATOS 161. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la opción Actualización de Datos.

162. El sistema refleja los datos registrados en el sistema (Teléfono celular y correo electrónico).

163. ACTUALICE:

El dato requerido y haga clic en el botón para almacenar la información.

CONFIGURACIÓN DE EXCEPCIONES LÍMITES

164. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Excepciones Límites.

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 44/50


165. El sistema refleja las excepciones de límites previamente creadas durante los procesos financieros (Transferencias, Pago de Nómina, Pago a Proveedores).

166. HAGA CLIC:

En el botón .

167. El sistema refleja los datos correspondiente a la excepción de límite seleccionada para la consulta (monto máximo diario, monto máximo mensual, operaciones máximas diarias y operaciones máximas mensuales).

168. HAGA CLIC:

En el botón .

169. HAGA CLIC: En el botón que requiera, según el caso: Modificar excepción de límite. Eliminar excepción de límite.

Modificar Excepción de Límite

170. HAGA CLIC:

En el botón . .

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 45/50


Eliminar Excepción de Límite

171. HAGA CLIC:

En el botón .

172. El sistema refleja el mensaje: ¿Está seguro que deseas eliminar la excepción de limites de xxxxxxxx?.

173. HAGA CLIC:

En el botón según .

TRANSACCIONES DESDE EL EXTERIOR

174. HAGA CLIC:

En el botón (Configuración) y seleccione la opción Transacciones desde el Exterior.

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 46/50


175. El sistema refleja el siguiente mensaje: !Bienvenido¡ Este módulo te permitirá registrar tus futuras conexiones a la Banca Digital de BOD cuando te encuentres fuera de Venezuela… Te recordamos que cada vez que tengas planificado salir del territorio nacional deberás realizar este trámite previo a tu viaje.

176. HAGA CLIC:

En el botón .

177. HAGA CLIC:

En en el botón .

178. INGRESA: La siguiente información:

Lugar de destino 1: Haga clic en el botón y seleccione el país destino del viaje.



Desde: Haga clic en el botón . No permite seleccionar una fecha anterior a la actual.

Hasta: Haga clic en el botón Se debe colocar la fecha fin de viaje.

Nota: El campo fecha “Hasta” no puede exceder el

rango de 180 días contados a partir del campo de fecha

“Desde”.

179. HAGA CLIC:

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 47/50


En el botón .

180. El sistema refleja el mensaje: Notificación realizada con éxito.

181. HAGA CLIC:

En el botón para regresar a la pantalla anterior.

182. El sistema muestra la notificación de viaje configurada.

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 48/50


Modificación de Notificación Activa

183. HAGA CLIC:

En el botón .

Nota: Mientras se encuentre una notificación

pendiente o vigente, el botón “Nueva notificación”

permanecerá inactivo, habilitándose el botón

“Modificar” en la tabla de notificaciones vigentes.

184. MODIFIQUE: El dato requerido, según las siguientes condiciones: Si la notificación aun no ha entrado en

vigencia, todos los campos son modificables. Si la notificación ya entró en vigencia, los

campos “Lugar de destino 1” y fecha “Desde” permanecerán solo de lectura.

Nota: El campo fecha “Hasta” no puede exceder el

rango de 180 días contados a partir del campo de fecha

“Desde”.

185. HAGA CLIC:

En el botón .

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 49/50


186. El sistema refleja el mensaje: Modificación realizada con éxito.

187. HAGA CLIC:

En el botón para regresar a la pantalla anterior.

188. El sistema refleja la pantalla de notificaciones vigente de transacciones desde el exterior.

CERRAR SESIÓN 189. HAGA CLIC:

En el botón avatar.

190. HAGA CLIC:

En el botón .

Guía de Ayuda



II 02/12/2018 02/12/2021 50/50


191. El sistema refleja el mensaje: ¿Estás seguro de que deseas cerrar la sesión?.

192. HAGA CLIC:

En el botón .

CONFIGURACIÓN BANCA DIGITAL Guía de Ayuda · La barra de herramientas de soporte ubicada en parte...

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