Congreso del Futuro España 2016
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¿Cómo está América Latina en Innovación y en Emprendimiento? por Gabriel Hidalgo F. P3 Ventures
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¿Cómo está América Latina en Innovación y en Emprendimiento?
por Gabriel Hidalgo F. P3 Ventures
Podríamos estar mejor!!
Empresas necesitan más emprendimiento Emprendimiento necesita más innovación
Veamos algunos datos sobre innovación y emprendimiento
Veamos innovación
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
Ranking de Innovación Mundial 2016 WIPO
Fuente: The Global Innovation Index 2016, Ranking global de innovación de la World Intellectual Property Organization (WIPO)
Suiz
a
Espa
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Chile
Cost
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a
#1
#28
#120
Brecha sobre la cual debemos trabajar como región #44 #45
#61 #62 #63#68 #69 #71
#76#81
#89#94 #97 #100 #101 #104
#109#116
¿Por qué ellos son los líderes?
En Chile…
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
18,8 %
21,6 %
30,3 %
49,7 %
49,7 %
52,3 %
54,9 %
58,4 %
59,8 %
61,9 %
62,1 %
65,7 %
25,7 %
29,9 %
35,8 %
47 %
45,3 %
52,9 %
46,6 %
50,6 %
58 %
52,8 %
51,4 %
58,4 %
Todas las empresasEmpresas que innovaron 2013-2014
Obstáculos a la innovación
Fuente: Novena encuesta de innovación (2013-2014). Ministerio Economía, Fomento y Turismo. Chile
Incertidumbre respecto a la demanda por bienes o servicios innovados
Costo de innovación muy alto
Falta de personal calificado
No es necesario debido a innovaciones previas
Falta de información sobre los mercados
Mercado dominado por empresas establecidas
Dificultad en encontrar cooperación de partners para la innovación
Falta de financiamiento externo a la empresa
Falta de fondos propios
Falta de información sobre la tecnología
No es necesario por falta de demanda de innovaciones
Dificultad regulatoria
Obstáculos que pueden ser superados con Lean Startup
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
14 %
15 %
26 %
26 %
27 %
36 %
38 %
53 %
55 %
56 %
59 %
Internet
Fuentes Internas
Clientes
Institutos de investigación públicos o del gobierno
Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados para I+D
Revistas científicas, publicaciones técnicas y comerciales
Conferencias, ferias y exposiciones
Competidores y otras empresas del mismo sector
Proveedores
Fuentes utilizadas en Innovación
Asociaciones a nivel profesional e industrial
Universidades u otras instituciones de educación superior
Fuente: Novena encuesta de innovación (2013-2014). Ministerio Economía, Fomento y Turismo. Chile
Fuentes que pueden ser orquestadas con metodologías Lean Startup
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
En EE.UU., los inmigrantes representan cerca del 13% de la población, dan cuenta del 26% del total de emprendedores. Cerca del 36% de las nuevas empresas tienen, por lo menos, un inmigrante.
Escasez de extranjeros en Chile
Fuente: https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-harm-of-immigration-restriction-by-ricardo-hausmann-2016-08/spanish Fuente: http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-de-resultados-productividad-por-sector-y-tama%C3%B1o-de-empresa.pdf
En Costa Rica…
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
IED en alta tecnología en Costa Rica
Otras empresas invirtiendo: Kimberly-Clark y Pfizer (con un centro de servicios financieros), entre otras.
IED en 2014: $2.315 millones USD; $600 millones corresponden a alta tecnología (% más alto de A. Latina). El año 2013 se instalaron 43 empresas de alta tecnología, creando 7.123 empleos. La alta tecnología genera sobre 75.000 empleos directos y 150.000 empleos indirectos. Del 2009 al 2012 la IED de alta tecnología creció un 88%. Destaca la instalación de empresas de servicios médicos, como Bayer (planta global de dispositivos médicos).
Fuente: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Costa-Rica-inversion-extranjera-tecnologia_0_1390260971.html http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/empresas_transnacionales_en_Costa_Rica-inversion_extranjera_directa-empresas_de_alta_tecnologia_0_393560658.html
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
IED en alta tecnología en Costa Rica
http://ecoanalisis.org/wp-content/uploads/2011/08/Sr.-Jose-Rossi-CINDE.pdf
En EE.UU. (#4 Ranking WIPO)
Impera la mentalidad del fundador para impulsar empresas y para recuperarlas
171 unicornios, 65 (38%) de EE.UU.Fuente: https://www.cbinsights.com/blog/increasingly-crowded-unicorn-club/ Fuente: https://cb-insights-unicorn-data.silk.co/
Agilidad o muerte
Fuente: https://www.cbinsights.com/blog/disrupting-procter-gamble-cpg-startups/?utm_source=CB+Insights+Newsletter&utm_campaign=020d6c6b19-Uberpowerlaw07_07_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9dc0513989-020d6c6b19-86246517
Disrupción en la industria consumo masivo
https://www.cbinsights.com/blog/food-startup-pyramid/?utm_content=bufferfa338&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Disrupción industria alimentos
https://www.cbinsights.com/blog/startups-drive-auto-industry-disruption/
Disrupción industria automotriz
https://www.cbinsights.com/blog/unbundling-the-hotel/
Disrupción industria hotelera
https://www.cbinsights.com/blog/startups-unbundling-fedex/
Disrupción industria logistica
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
”
“ La innovación es buena siempre que sea creadora de mercado y no de pura eficiencia
C. Christensen
Fuente: https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation El Dilema del Capìtalista http://hbr.org/2014/06/the-capitalists-dilemma/ar/1
Netflix, innovación disruptiva
Uber, rápido crecimiento
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
Crecimiento inversión de CVC
https://techcrunch.com/2013/11/05/corporate-venture-investors-starting-to-look-a-lot-more-like-private-vcs/ https://www.cbinsights.com/blog/active-corporate-vc-firms-h1-2015/?utm_source=CB+Insights+Newsletter&utm_campaign=9d0d1bea09-goldmanvc08_06_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9dc0513989-9d0d1bea09-86246517
Agilidad como deseo y destino
No es solo un tema de procesos…
… es también un tema de mindset y comportamiento…
…es decir, de CULTURA
La cultura se come a la estrategia en el desayuno…
Peter Drucker
Resultados de agilidad en 170 empresas que cotizan en bolsa en EE.UU.
Jeff Immelt
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
Beneficios de Lean Startup en la organizaciónLos beneficios que grandes organizaciones dicen que pueden ganar con un enfoque de Lean Startup.
Fuente: https://hbr.org/2016/08/the-barriers-big-companies-face-when-they-try-to-act-like-lean-startups
18 %
19 %
46 %
46 %
48 %
54 %
55 %
61 %
67 %
Retroalimentación de mejor calidad de consumidores y actores relevantes
Tomar decisiones basadas en evidencia y datos, en vez de opiniones y sesgos internos
Velocidad de desarrollo
Otros
Generación de ideas
Priorizar ideas para realizar mejores inversiones
Crear una cultura más emprendedora y empoderada
Mayor flexibilidad en las modificaciones a las ideas
“Salir del edificio” para observar y hablar con verdaderos consumidores y actores relevantes
PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Documento elaborado por P3 Ventures S.A. Fuente: https://hbr.org/2016/08/the-barriers-big-companies-face-when-they-try-to-act-like-lean-startups
24 %
12 %
24 %
27 %
29 %
32 %
33 %
36 %
50 %
No tienen los recursos necesarios (presupuesto y personal)
Preocupación por mostrar productos a clientes antes de terminarlos
Dificultad de construir productos mínimos viables en la industria
Otros
Preocupaciones por la competencia
Problemas regulatorios
Amenaza a la autoridad y decisiones de los ejecutivos
Marketing o ventas sienten que son dueños de las relaciones con los consumidores
Modelo de negocios actual es inflexible
PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Desafíos de Lean Startup en la organizaciónLos desafíos que tienen grandes organizaciones adoptando un enfoque Lean Startup
Nuestras empresas deben crecer más y ser más ágiles…
El 10% de las grandes empresas del mundo generan el 80% de todas las utilidades.
Las empresas con más de US$ 1.000 millones en ganancias anuales acaparan cerca del 60% de los ingresos globales totales
y el 65% de la capitalización del mercado. (Fuente: McKinsey Global Institute)
Fuente: http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Fondos-Mutuos/2016/09/16/El-auge-de-las-superestrellas.aspx
Ahora, veamos el estado del emprendimiento
Fuente: http://blog.compass.co/the-2015-global-startup-ecosystem-ranking-is-live/
Ranking Startup Genome 2015
¿Por qué estamos rezagados y por qué no
importa tanto?
No hay crecimiento desde Startups
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
No hay crecimiento desde emprendimientos
High Growth Entrepreneurship in Latin America, Innovations for poverty action, IPA, 2015
Las que más crecen en Chile serían como las que menos crecen en EE.UU.
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
Tipo de Gacela Número de Gacelas (1999)
Multiplicador de Ventas (2006)
Micro a Pequeña 26.514 3,2Micro a Mediana 788 7,5MICRO A GRANDE 283 21,4
Se mantuvo como Micro 340.741Pequeña a Mediana 3.801 2,1Pequeña a Grande 433 2,9Se mantuvo como Pequeña 31.648Mediana a Grande 1.374 1,5
Se mantuvo como Mediana 3.291Total Gacelas 33.193
Semanal Anual
1 % 1.7X
2 % 2.8x
5 % 12.6x
7 % 33.7x
10 % 142.0x
EE.UU. v/s América Latina
JM Benavente – FUNDES: “Dinámica Empresarial Chile” http://www.paulgraham.com/growth.html
Crecimiento en EEUU Chile
Equivalente
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
GAP
EE.UU. v/s América LatinaLas empresas que más crecen en América Latina (*) son equivalentes a las que menos crecen de las dinámicas en EEUU (**)
(*) Creación y Destrucción de Empresas en Chile" de José Miguel Benavente y Cintia Kulzer, 2008 (**) Fuente: http://www.paulgraham.com/growth.html
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
100% Crecimiento último año
Fuente: http://startupchile.org/impacto/
Documento elaborado por P3 Ventures S.A.
100% Crecimiento último año
Fuente: http://startupchile.org/impacto/
Valoración chilenos 20x las ventas
Valoración extranjeros 7x las ventas
Por ventas debería ser máximo 4x ó 5x
Valoración chilenos v/s capital invertido
Valoración extranjeros v/s capital invertido 3,4x
Inversión chilenos v/s capital invertido 2,9x
Por capital invertido debería ser al menos 5x
¿Cómo está América Latina en Innovación y en Emprendimiento?
por Gabriel Hidalgo F. P3 Ventures
