ANDALUCÍA EN FITUR 2014

MERCADO EMISOR

RUSIA

ÍNDICE

1.- MARCO GEOGRÁFICO

2.- MARCO SOCIO-DEMOGRÁFICO

3.- MARCO POLÍTICO

4.- MARCO ECONÓMICO

5.- TURISTA RUSO A ESPAÑA/ANDALUCÍA

6.- PRINCIPALES TT.OO. RUSOS

7.- PLAN DE ACCIÓN ANDALUCÍA EN RUSIA 2014

8.- PERSPECTIVAS TURISMO RUSO A MEDIO PLAZO

9.- IDIOSINCRASIA RUSA

10.- OFICINA DE ANDALUCÍA EN MOSCÚ

1.- MARCO GEOGRÁFICO

Extensión de la Federación Rusa: 17.098.200 km2. País con la mayor superficie del mundo. Fronteras terrestres con 14 países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia,

Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia, Corea del Norte. Fronteras marítimas con Japón y Alaska (U.S.A.). Costas bañadas por Océano Ártico y Océano Pacífico, así como por los mares interiores Mar

Báltico, Mar Negro y Mar Caspio.

2.- MARCO SOCIO-DEMOGRÁFICO

Población: 143 millones de habitantes (82% del total se concentra en la parte europea de Rusia) Densidad de población: 8’3 habitantes/km2. Tasa de crecimiento de población lenta: incremento de +0’07% en 2012 con respecto a 2011. Notable descenso de tasa de mortalidad: en 2012 murieron 129.000 personas menos que en 2011. Promedio de esperanza de vida: 61’25 años en hombres y 68’41 años en mujeres. 176 etnias en Rusia. Grupo mayoritario: “rusos” con un 80% del total, seguido por “tártaros” con un 4%. Población mundial ruso-parlante: cerca de 300 millones (Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,

Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania).

Principales núcleos de población: Moscú con 12 millones y San Petersburgo con más de 5 millones. 12 ciudades que superan el millón de habitantes: Novosibirsk (1’5), Nizhny Nóvgorod (1’3), Ekaterimburgo

(1’4), Samara (1’2), Omsk (1’2), Kazán (1’2), etc.… Portales de Internet más usados en Rusia: 1º Yandex, 2º Mail, 3º Vkontakte, 4º Odnoklassniki, 5º Google.

3.- MARCO POLÍTICO

República Federal semipresidencialista o semiparlamentaria. Capital: Moscú. Presidente de la Federación Rusa elegido por sufragio. Primer Ministro elegido por el Parlamento a petición del Presidente. Ambos cargos son participantes activos en la administración del día a día del Estado. Presidente de la Federación Rusa por 3ª vez: Vladimir Putin. Primer Ministro: Dmitri Medvédev. En 2012 se produjeron manifestaciones en Moscú y San Petersburgo, por sospechas de fraude electoral,

que no condujeron a nada debido la heterogeneidad de los grupos políticos y sociales que las integraban: desde la extrema izquierda hasta la ultraderecha, pasando por el partido comunista, los liberales, etc…

Administración Turística rusa: la Agencia Federal para el Turismo es un órgano ejecutivo federal, que depende del Viceministro de Turismo, dependiente éste a su vez del Ministerio de Cultura.

Rusia es miembro de la OMT desde el año 1975.

4.- MARCO ECONÓMICO (I) Crecimiento de la Economía rusa en 2012: 3’4%. Superávit de 263 millones de rublos. Rusia continúa a la cabeza del G-8 y en segundo lugar de los países BRIC (Brasil, Rusia, India, China) en

términos de crecimiento económico.

PIB de Rusia en 2012: 2’504 trillones de Dólares.

Estructuración del PIB: Agricultura: 7’9% Industria: 36’0% Servicios: 56’1%.

Inflación en 2012: 5’1%. Tasa de Desempleo en 2012: 6’6%, bajando durante los dos primeros meses de 2013. Sueldo medio mensual en Rusia: aprox. 700 €. En 2012 Rusia se integra en la Organización Mundial del Comercio, lo que contribuye a reducir las

barreras aduaneras y a abrir los mercados internacionales a los productos rusos y viceversa. Se prevé que el consumo se mantenga fuerte, ayudado por la baja tasa de desempleo.

4.- MARCO ECONÓMICO (II) - Sectores Productivos

1.- SECTOR PRIMARIO – AGRICULTURA

La agricultura representa el 7’9 del PIB. Se prevé alcanzar en 2020 la autosuficiencia alimentaria en productos básicos. Principales cultivos: trigo y otros cereales (58% de la superficie cultivada) Distribución de la propiedad de la tierra:

69’1% de propiedad pública (estatal y municipal) 29’3% de propiedad privada individual 1’6% de propiedad de empresas agrarias.

2.- SECTOR PRIMARIO – GANADERÍA

Importancia relativamente pequeña de la ganadería. Principal producción ganadera:

Productos lacteos: queso, mantequilla, leche y derivados.

4.- MARCO ECONÓMICO (III) - Sectores Productivos

1.- SECTOR SECUNDARIO - ENERGÍA-PETRÓLEO Primer productor mundial junto con Arabia Saudí. Posee el 4’5% de las reservas mundiales. En 2012 se dio el máximo histórico en la producción de petróleo desde la caida de la URSS.2.- SECTOR SECUNDARIO – ENERGÍA-GAS Primer productor mundial de gas. Posee el 28’7% de las reservas mundiales probadas. Gazprom, participada al 50% por el Estado, controla la producción y el suministro de gas. 53% de la producción se destina a demanda interna y el 47% para ventas internacionales.3.- SECTOR SECUNDARIO – ENERGÍA-ELECTRICIDAD El sector eléctrico en Rusia es el mayor de Europa y 4º del mundo, tras USA, Japón y China. Más de 600 plantas de energía eléctrica: térmicas (69%), hidráulicas (19%), nucleares (11%). 4.- SECTOR SECUNDARIO – OTROS Carbón: 6º mayor productor mundial y posee el 18% de las reservas totales mundiales. Hierro: Posee el 16% de las reservas mundiales. Otros minerales: Níquel, Cobalto, Estaño, Cobre, Oro, Diamantes, etc… Productor del 20% del aluminio mundial y del 40% de níquel, cobre y platino. Sector Construcción: 8% del PIB. Emplea a cerca de 6 millones de personas. Maquinaria: Agrícola, Automóvil (2º productor europeo tras Alemania), Naval, Aeroespacial.

4.- MARCO ECONÓMICO (IV) - Sectores Productivos

1.- SECTOR TERCIARIO – TRANSPORTE TERRESTRE Rusia ocupa una 6ª parte de la superficie terrestre mundial. Concentración de la red de transporte en la zona occidental, más poblada. Red de carreteras obsoleta, que data de la época soviética.2.- SECTOR TERCIARIO - TRANSPORTE FERROVIARIO Ferrocarril es el medio de transporte más popular en Rusia y centro de su actividad económica. El 40% de las mercancías se transportan por ferrocarril. Una de las redes ferroviarias más extensas del mundo: 87.157 km de vías.3.- SECTOR TERCIARIO - TRANSPORTE MARÍTIMO 37.000 km de línea costera en Rusia: 43 puertos marítimos (San Petersburgo, Vladivostok,

Novorossiyk….) 102.000 km de vías fluviales navegables.4.- SECTOR TERCIARIO – TRANSPORTE AÉREO 1.730 Aeropuertos, de los cuales sólo 640 poseen pistas adecuadamente pavimentadas. Los de mayor tráfico son: Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo (Moscú), Pulkovo (San Petersburgo),

Ekaterimburgo y Novosibirsk. Estos 6 aeropuertos mueven la mitad del tráfico de pasajeros en Rusia.5.- SECTOR TERCIARIO – OTROS Oleoductos (66.000 km) y Gaseoductos (172.000 km) suponen la red más grande del mundo. Telecomunicaciones: 255 millones de teléfonos conectados a la red móvil.

5.- TURISTA RUSO A ESPAÑA (I)

1.- PERFIL DEL TURISTA RUSO Persona de entre 25 y 50 años, de las zonas de Moscú o San Petersburgo. De poder adquisitivo y posibilidad de gasto: creciente clase media. Casado y con un hijo. Atraído por el Sol y Playa e interesado en el Turismo Cultural e Histórico-Monumental. Vacaciones de verano de más de 10 días gestionadas por AA.VV. (paquete turístico). Alojamiento en hotel de 4 estrellas. Alto nivel de exigencia y alta propensión al consumo. En invierno busca principalmente destinos exóticos o de nieve.

2.- ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Y RESERVA 55% de los viajes adquiriendo paquetes turísticos en AA.VV. En los últimos años, tendencia al alza del viaje individualizado. Crecen un 80% las reservas con más de 6 meses de antelación. Se reducen las reservas con menos de un mes de antelación. Más del 90% de las entradas se realizan por aeropuerto. Según ATOR, España ocupa el primer puesto como país mejor valorado en cuanto a la política de visados

(plazos de gestión y requisitos). La flexibilización en la política de visados crea un marco muy favorable hacia España.

5.- TURISTA RUSO A ESPAÑA (II)3.- GASTO MEDIO

Rusia es el 2º mercado para España en cuanto a compras, constatado en la devolución del IVA. La venta promedio en el acto de la compra es de unos 520 €. Principales puntos de venta en España: Puerto Banús-Marbella (1.330 € de venta promedio), Barrio de

Salamanca-Madrid (805 €) Paseo de Gracia-Barcelona (750 €). Estas 3 zonas acumulan el 54% del total de compras tax free de turistas rusos en España. En 2012 los turistas rusos gastaron en España más de 1.800 millones de euros, con un gasto medio por

persona de 1.536 € por estancia y un gasto total medio diario de 160 €.

4.- MOTIVACIÓN DEL VIAJE

Los motivos principales de estancia de rusos en España son: Ocio y Vacaciones 74’8% Negocios y Trabajo 19’9% Motivos personales 3’8% Otros 1’5%

Entradas de turistas rusos a España en 2012: 1.206.300 (40’51% más que en 2011)

5.- TURISTA RUSO A ESPAÑA (III)

5.- PRINCIPALES DESTINOS EN ESPAÑA Y COMPORTAMIENTO VIAJERO España ocupa el tercer puesto en cuanto a llegadas de turistas rusos, sólo por detrás de Turquía y Egipto. La mayoría de los turistas rusos a España proceden de las zonas de Moscú y San Petersburgo. Los principales destinos españoles elegidos por los turistas rusos son: Cataluña, Canarias, Andalucía,

Baleares y Comunidad Valenciana. Más del 90% de turistas rusos a España en 2012 vinieron en avión. Un 5’8% llegaron por carretera (tours por Europa en autocar). El 81’4% se alojaron en establecimientos hoteleros y el 18’5% en establecimientos no hoteleros. Duración de las pernoctaciones de turistas rusos en España: 55’6% entre 8 y 15 noches, 28’4% entre 4 y 7

noches, 8’4% está más de 15 noches. Estancia media de turistas rusos en España: 9’7 noches.

6.- PRODUCTOS TURÍSTICOS LÍDERES 50%: Turismo Sol y Playa (Cataluña, Andalucía, Canarias y Baleares) 20%: Turismo Cultural y de Ciudad (Madrid, BCN, Málaga, Sevilla y Valencia) 15%: Turismo Deportivo y de Naturaleza (Destinos de Golf…… elemento desestacionalizador) 10%: Turismo de Incentivos y Reuniones (Tendencia al alza en los últimos años) 5%: Turismo Global (cultura, sol y playa, compras), elegido por un segmento joven (universitarios)

6.- PRINCIPALES TT.OO.RUSOS

7.- PLAN DE ACCIÓN TURISMO ANDALUZ EN RUSIA (I)

FERIAS FECHA LUGAR SEGMENTO

Moscow Boat Show 11-16 Marzo Moscú Naútico

ITM Intourmarket 15-18 Marzo Moscú Multisegmento

MITT 19-22 Marzo Moscú Multisegmento

UITT 26-28 Marzo Kiev, Ucrania Multisegmento

OTDYKH Leisure 16-19 Septiembre Moscú Multisegmento

FERIAS FECHA LUGAR SEGMENTO

Inwetex CIS Travel Market 9-11 Octubre San Petersburgo Multisegmento

Moscow Ski & Board Salon 24-26 Octubre Moscú Esquí-Nieve

7.- PLAN DE ACCIÓN TURISMO ANDALUZ EN RUSIA (II)

7.- PLAN DE ACCIÓN TURISMO ANDALUZ EN RUSIA (III)

ACUERDOS con TT.OO. FECHA LUGAR SEGMENTO

Natalie Tours Todo el año Rusia Multisegmento

Coral Travel Todo el año Rusia Multisegmento

TUI Russia & CIS Todo el año Rusia Multisegmento

ATOR Por determinar Rusia Multisegmento

7.- PLAN DE ACCIÓN TURISMO ANDALUZ EN RUSIA (IV)

MISIONES COMERCIALES FECHA LUGAR SEGMENTO

B2B Luxury & MICE Workshops 8 y 10 Abril Bakú, AzerbaijánAlmaty, Kazakhstán Lujo & MICE

Roadshows y Presentaciones con TT.OO. rusos (Natalie Tours y/o Coral Travel y/o TUI Russia)

1º o 2º Semestre Rusia Multisegmento

Jornadas Prof. Turespaña Septiembre Moscú y SPB Multisegmento

Presentación de Destino Por determinar Moscú Multisegmento

ACCIONES CONSUMIDOR FECHA LUGAR SEGMENTO

Especial Marketing Digital Verano RusiaSol-Playa,

Gastronomía, Compras

7.- PLAN DE ACCIÓN TURISMO ANDALUZ EN RUSIA (V)

COMUNICACIÓN DIGITAL FECHA LUGAR SEGMENTO

Campaña online Verano RusiaSol-Playa,

Gastronomía, Compras

COMUNICAC./PUBLICIDAD FECHA LUGAR SEGMENTO

Campaña Rusia 2014 Primavera Rusia Multisegmento

8.- PERSPECTIVAS TURISMO RUSO A MEDIO PLAZO

- El Turismo ruso es un turismo relativamente reciente, de hace 20 años, con subidas anuales sostenidas del 20, 30 o 40%.

Gran margen de crecimiento: de sus 143 millones de habitantes sólo viajan al extranjero unos 15 millones al año.

Año tras año crece el número de población con mayor poder adquisitivo.

Rusia se puede convertir a corto-medio plazo en el 4º o 5º país emisor de turismo hacia España.

Se espera una ampliación de las zonas rusas emisoras, polarizada hoy en día en Moscú y San Petersburgo, hacia áreas como Ekaterimburgo, Novosibirsk, Samara, Kazán, etc…

Se apunta hacia la promoción de productos globales que integren Cultura con Sol y Playa.

El techo de España en el mercado ruso se encuentra aún lejano y las previsiones apuntan a horquillas de 3 millones de turistas rusos a corto plazo, en condiciones estables de mercado.

9.- IDIOSINCRASIA RUSA (I)

APRECIACIONES SOBRE LA MENTALIDAD Y LA FORMA DE SER Y DE ACTUAR DEL CIUDADANO RUSO (Generalidades….. Siempre hay excepciones !!) En los NEGOCIOS : INFORMARSE bien sobre cómo es el mercado y los rusos.

FLEXIBILIDAD y PACIENCIA a la hora de solucionar posibles inconvenientes. “Rusia es un país con una CULTURA y MENTALIDAD muy diferentes a la nuestra en España”.

PAÍS EMERGENTE con gran potencial de crecimiento y cambios continuos en cuanto a leyes, aranceles, fluctuaciones de la moneda….

Ofrecer productos adaptados al GUSTO del CONSUMIDOR RUSO: Asistencia a FERIAS especializadas en las que darnos a conocer y hacernos con una buena RED de CONTACTOS.

Una buena opción son las ALIANZAS ESTRATÉGICAS con empresas rusas.

La IMAGEN de España en Rusia es excelente, gracias a nuestra cultura y a un cierto aroma de “PAÍS ROMÁNTICO”. Ellos ven a España como: Playas, buen Clima, Monumentos y Cultura, Arte, rica y variada Gastronomía, Paraiso de las Compras, Hospitalidad de sus gentes, Toros, Flamenco, Euro y Campeones del Mundo de futbol.

9.- IDIOSINCRASIA RUSA (II)

Hay dos clases de rusos: por una parte, los que viven y trabajan en Moscú y SPB y por otra, los que viven y trabajan en el resto de Rusia.

Decir que a los “Rusos les gusta beber ….. Es cierto”

A primera vista los rusos pueden parecer fríos y distantes, pero “sólo es la primera impresión”.

Como ya se ha comentado, para los rusos las compras son un deber, una necesidad. Hay que recordar que gastan tres veces más en España que la media de turistas internacionales.

No subestimar la importancia de las relaciones directas para los rusos: les gusta “poner cara” a la gente. Hoy en día las actitudes rusas varían profundamente: Se da el NUEVO ESTILO” del emprendedor contra

los burócratas de la vieja escuela Soviética.

La empresas rusas tiene un GRAN JEFE (Big Boss). Sin su aprobación muy pocas decisiones serán tomadas.

En los negocios, si es posible, “sáltese al empleado medio” y diríjase directamente al “Gran Jefe” para las grandes decisiones.

9.- IDIOSINCRASIA RUSA (III)

La empresas rusas suelen tener en muchas ocasiones una visión a corto plazo de las oportunidades de negocio. Hágale ver las ventajas de invertir a medio plazo.

Tengan en cuenta que a los rusos les gusta ser vistos como TIPOS DUROS: No se sorprendan si gritan a un subordinado en mitad de una reunión.

Las reuniones formales son un ASUNTO SERIO y no deben ser tomadas a la ligera: Ellos están acostumbrados a “lanzar y esparcir” información, no a “debatir y discutir”.

Las reuniones más informales y pequeñas se dan de puertas hacia dentro. Las capacidades de los rusos para comunicarse en otros idiomas son limitadas: Siempre hay que

comprobar por anticipado si es necesaria la intervención de un TRADUCTOR. Las reuniones “cara a cara” son más eficientes que las formas de comunicación a distancia. El lenguaje corporal de los rusos en las reuniones de trabajo es mínimo. A los rusos les gusta pensar en silencio antes de responder. Valore “sus silencios” y “déjeles tiempo”

suficiente para la respuesta. Hoy por hoy en Rusia la “Alta Dirección” sigue siendo un “Mundo de Hombres”. La vestimenta, el atuendo es muy importante para ellos en los negocios: “Intente parecer importante”. Muchos hombres y mujeres de negocios tienen un historial, unos antecedentes de “vieja academia”: Hacer

negocios con occidentales es nuevo para ellos desde la caida del sistema soviético.

10.- OFICINA DE TURISMO ANDALUZ EN MOSCÚ

125009 Moscow, Tverskaya, 16/2Business Center "Galeria Aktor", Office A601Phone: (+7 495) 935 83 97Fax: (+7 495) 935 83 96E-mail: jmperez@andalucia.orgWebsite: www.andalucia.org

Gracias !!!

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