Consejo Directivo 2019trés, trabajando en equipos autodirigidos, empresa de cla-se mundial, desing...

1Informe de Actividades 2019

2 Informe de Actividades 2019

ConsejoDirectivo

Luis Gerardo González GarcíaThomas Alfred Trivilino Reed

Salvador Sánchez DávalosMauricio Blas Battaglia Velázquez

Santiago De Mucha MendiolaAntonio García Gómez

Raúl Hörner LunaDavid Cashat Padilla

Luis Alberto León Solís

PresidenteSecretarioTesoreroVicepresidente de ProspectaVicepresidente Comercio ExteriorVicepresidente Impulso a La IndustriaVicepresidente SAPICAVicepresidente ComunicaciónVicepresidente Comercialización

Consejeros

Manuel Suárez MendiolaLuis Humberto Vela Muñoz

Marcos Raúl Gallardo Dobles Samuel Gasca Jaime

José De Jesús García Nava José Ignacio Irurita Suárez

Cozette Gutiérrez González Juan Raúl Villagrana Ontiveros

Juan Manuel MartínezJaime Flores Velázquez

Invitados Especiales

José Trinidad Cruz CastellanosSergio Macías AranaAlejandra Rodríguez MartínezMba Felipe Pablo Martínez RivadeneyraSebastián Plascencia SaggianteAlfredo Padilla GonzálezLouise Annette Austin DozalAlfredo Padilla VillalpandoAgustín López MatusÁlvaro Abugaber MuñozMichell Salim Abugaber Fernando Márquez Garza Martha Alicia Torres Hernández Roberto Plascencia TorresFrancisco Aguirre MuñozSion Soffer Alfille

Patrick Francis Wall GutiérrezJosé Luis Mares Gutiérrez

Auditor TitularAuditor Suplente

2019


ACCIONES2019


INTRODUCCIÓN


El mundo ya ha cambia-do y en la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajua-to (CICEG), hemos con-centrado los esfuerzos de

colaboradores y empresarios, para hacerle frente a los retos que viven las empresas de la industria del cal-zado y la marroquinería. No es solo el futuro, sino el presente, lo que nos ocupa. La exponencialidad de la tecnología, la automatización, el internet de las cosas, la evolución de los consumidores y mercados, así como la innovación en diferentes modelos de negocio, nos ha motiva-do a redefinir el nuevo rumbo para nuestro sector.


Somos una industria altamen-te representativa para el Es-tado de Guanajuato y para los municipios de León, San Fran-cisco y Purísima del Rincón, en donde se concentra el 80% de la producción nacional de calzado y marroquinería. So-mos un sector concentrado en su cadena productiva y con una alta participación en la genera-ción de fuentes de empleo, di-rectas e indirectas. Por ello, en 2019, iniciamos un proyecto estratégico sin precedentes, un esfuerzo de colaboración y participación, en donde las au-toridades, centros de investi-gación, academia, organismos empresariales líderes del sec-tor e iniciativa privada, cons-truimos la visión hacia una in-dustria mexicana del calzado y la marroquinería con innova-ción, eficiencia e internacio-nalización.


““El consejo directivo de CICEG asumió el reto de redefinir el rumbo de la industria. Hemos alineado ahora, nuestros programas y proyectos hacia el futuro. Imaginamos una industria mexicana del calzado y marroquinería competitiva, con una propuesta de valor sólida. Una industria conformada con marcas posicionadas, auténticas y con diseño propio. Una industria con marcas que crecen internacionalmente y se desarrollan gracias a que contamos con una plataforma de vinculación y atracción del talento con universidades, centros de investigación e iniciativa privada.

Somos un sector concentrado en su cadena productiva y con una alta participación en la generación de fuentes de empleo.


Imaginamos una industria innovadora, tecnológica y automatizada, que cuente dentro de sus empresas líderes con las ventajas competitivas de la industria 4.0 (máquinas automatizadas, internet de las cosas, realidad aumentada en el calzado, ecommerce, blockchain, etc.). Trabajamos por construir este futuro para la industria mexicana del calzado y la marroquinería como el fruto de la colaboración entre empresarios nacionales e internacionales, con convenios globales y con un ecosistema de inteligencia colectiva.

Por ello, durante el 2019, después de un acercamiento a la industria de calzado portuguesa y de conocer de cerca su caso de éxito en cuanto a la evolución del sector, su posicionamiento global, su generación de nuevas marcas globales y de su alto enfoque al valor


agregado, nos llevó a realizar un proceso de transformación de la industria del calzado y la marroquinería. Este proceso inició, en su primera etapa, con un diagnóstico profundo de las oportunidades y retos del sector, después la concentración de información, benchmarking global con nuestros pares en otros países como Italia, Portugal, España, etc., la evaluación de posibles caminos, para diseñar una estrategia de transformación. Finalmente se diseñó un Plan de Transformación de la Industria del Calzado y la Marroquinería.

Este gran proyecto de transformación es un esfuerzo colaborativo, y es nuestro mapa de ruta para el proceso de evolución en las empresas, instituciones, academia y talento humano del sector, durante los próximos 10 años.


Esta iniciativa, motivada por el Consejo Directivo de CICEG 2019, ha trascendido a ser un esfuerzo de transformación para toda la cadena de valor, y en este 2020, estamos enfocados en la implementación y ejecución del Plan de Transformación, motivados por la colaboración de las autoridades y actores clave de la industria del calzado y la marroquinería, y también, por la estructura de líneas de acción claras, que nos llevarán hacia el futuro.

Nuestra esencia en la operación de CICEG, en beneficio de crear valor para nuestros socios y afiliados, no ha cambiado.

Nuestras líneas estratégicas:


EJES

FinanciamientoPromoción del

conocimiento

01

02

03 04

05

06

Comercio Justo y Equitativo

Desarrollo deuna Industria Competitiva

Fomento a la

ComercializaciónFomento a laExportación

EstratégicosConsejo Directivo 2019


Han sido nuestro marco de referencia en la búsqueda de resultados y de un mejor escenario para las empresas que conforman el sector. Ahora, con este Plan de Transformación de la Industria del Calzado y la Marroquinería, las líneas estratégicas evolucionarán, alineadas a los proyectos estratégicos del plan y con ello, se catapultarán las oportunidades comerciales, la innovación y tecnología, el desarrollo productivo y del talento de nuestra industria, el posicionamiento y creación de valor de las marcas, la internacionalización de nuestros productos, la colaboración de la cadena de valor y la búsqueda de nuevos modelos de negocios, en un mercado 4.0.

La visión de la industria mexicana del calzado y la marroquinería ahora es muy clara. Los proyectos estratégicos del plan y la alineación de los actores clave del sector, están estructurados y en proceso de implementación. El camino hacia el futuro esta trazado y algunas empresas son pioneras en participar en este gran proyecto y comenzar a evolucionar, y la transformación de éstas inspirará a más empresas y con ello, el camino hacia el desarrollo competitivo de la industria será accesible para todos.


En CICEG, nuestra respon-sabilidad es construir el ca-mino hacia el futuro, habilitar las herramientas y los progra-mas para la transformación de las empresas, generar las opor-tunidades y el escenario para la evolución de todo el sector proveeduría-cuero-calza-do-marroquinería, ayudando a las empresas a transitar ese camino, siendo un organismo empresarial congruente y con el ejemplo de que seremos los primeros en transformarnos.


PROMOCIÓN DELCONOCIMIENTO

01


Durante 2019, en esta lí-nea estratégica de CICEG, intensificamos los es-fuerzos, alineados a las necesidades de nuestros afiliados. La diversidad de temas obedece no solo al enfoque de competitivi-dad de las empresas, sino que también, estuvieron alineados a los cambios en el entorno económico, fiscal y social.

En CICEG tenemos cla-ro que nuestro propósito es difundir y promover el conocimiento y las me-jores prácticas de la in-dustria global del calzado y marroquinería, para el crecimiento profesional

En CICEG tenemos claro que nuestro propósito es difundir y promover el conocimiento


del talento huma-no que conforma a las empresas del sector y con ello, im-pulsar el crecimiento de las mismas.

Dentro del plan de ca-pacitación para afiliados durante el periodo 2017-2019, se impartieron 170 cur-sos con los que se atendieron 2,191 empresas con 3,683 per-sonas capacitadas., entre los te-mas más destacados podemos mencionar los talleres de sala-rio emocional y compensa-ciones laborales, así como el de las mejores técnicas para la retención del per-sonal, que surgieron como respuesta a la ne-cesidad apremiante de disminuir los índices de rotación del per-sonal en nuestras empresas.


Se llevaron a cabo 6 “Jornadas de capacita-ción Empresarial”,“ “También impartimos

el programa de norma-tividad, en el que se to-caron temas relevantes como tópicos fiscales y la feria del crédito, la reforma en materia la-boral, el tema de los sin-dicatos al interior de las empresas, así como la NOM – 035 factores de riesgo psicosocial en las organizaciones, buscan-do fomentar el cumpli-miento y legalidad en la industria.

Se llevaron a cabo 6 “Jornadas de capacita-ción Empresarial”, cuyo objetivo fue fomen-tar una nueva cultura empresarial basada en personas más compro-metidas con el rol que desempeñan dentro de su equipo de trabajo y organización.


Se impartieron 60 talleres a través de los cuales se capa-citaron a 1,356 participantes de 702 empresas del sector. Entre los principales temas podemos destacar: servir con pasión, ventas expansivas, co-nocimiento y manejo del es-trés, trabajando en equipos autodirigidos, empresa de cla-se mundial, desing thinking entre muchos otros.

El Club de talento humano que es un foro importante y exclusivo para personal en-cargado del área de Recursos Humanos de las empresas afi-liadas a CICEG, que les permi-te tener acceso a información valiosa y participar de los pro-yectos que puedan beneficiar a su organización. En el perio-do 2017 logramos implemen-tar una dinámica en la que se incrementó la colaboración e integración de los miembros del club a través de sesiones de networking.


Actualmente contamos con 210 miembros del club que interactúan de forma activa a través de nuestras redes sociales.

Cabe destacar que durante el 2019 se realizó el primer viaje de la ruta de las mejores prácti-cas en materia de talento humano, visitamos la empresa Casa Sauza en la ciudad de Tequi-la, Jalisco; donde nos compartieron el traba-jo que han desarrollado para ser una empresa certificada como Great place to work, además de conocer sus procesos y las estrategias que han implementado para fidelizar al personal.


A esta visita acudieron 16 participantes del área de capi-tal humano.

El Club de competitividad e innovación es un espacio que cobra gran relevancia para las empresas afiliadas a CICEG, ya que les permite tener acce-so a información estratégica y de vanguardia, participar activamente en la creación de proyectos que impacten positivamente en su organi-zación, asistir a conferencias exclusivas, así como acceder a una tarifa preferencial en los cursos y talleres que se impar-ten en CICEG. Implementa-mos una dinámica de trabajo en la que se fomenta la cola-boración e integración de los miembros del club a través de sesiones de networking, en-tre los temas que se abordaron exitosamente durante este año


podemos mencionar el caso de las mejores prácticas en manu-factura de calzado en España y Portugal, la cadena de suminis-tros, así como el tema desarrollo, producto y gestión enfocados a tu cliente. Actual-mente contamos con 150 miembros que participan activa-mente.

Continuamos con los talleres abiertos ti-tulados “Consejos de prevención para tu empresa” con el ob-jetivo de sensibilizar sobre la importan-cia de tener protoco-los de prevención del

delito al interior de las organizaciones, para salvaguardar la integridad física y pa-trimonial de todos los colaboradores. Gra-cias al interés mostra-do por nuestros em-presarios en difundir esta información con todo su personal, se pudieron replicar 12 talleres en forma-to cerrado, y 9 talle-res programados en formato colaborati-vo en instalaciones de CICEG, con lo que finalmente pudimos impactar un total de 188 empresas con 771 participantes.


Internacionalla Industria del Calzado

En temas de capacitación, durante 2019 Prospecta llevó a cabo 21 eventos (7 en cola-boración con CEVEM y 1 con Comercio Exterior) abarcan-do diversos temas de impacto para el sector logrando la ca-pacitación de 891 personas de 507 empresas.

Los eventos desarrollados fueron: Cierre de la 1ª Generación del Diplomado en Inteligen-cia Directiva Estratégica: Du-rante 2019 se llevaron a cabo los últimos 6 de 8 módulos que contempló el Diploma-do, con lo cual se concluyó la 1ª Generación, el mismo tuvo como objetivo lograr un cam-bio en la cultura empresarial de nuestro sector. En él con-tamos con la participación de los CEO´s o dueños de empre-sas líderes tanto de fabricación de calzado y marroquinería


como de comercializa-ción, quienes, a través de las sesiones presen-ciales impartidas por expertos internaciona-les, lograron conocer y sentar las bases para el desarrollo de cambios estratégicos al interior de sus empresas.

Como cie-rre del m i s m o se lle-varon a cabo dos misiones a España y Portugal, cuyos objeti-vos fueron los si-guientes:

• Que los empre-sarios vivieran de manera directa y aplicada lo visto durante las sesiones.

•

• Expandir la visión de los participan-tes respecto a bue-nas prácticas, tec-nología, modelos de negocio, etc. de empresas referen-tes del sector retail,

moda, calzado, marroqui-

n e r í a , textil.

• Fomentar tan-to el desarrollo de proyectos inno-vadores, como la colaboración entre empresarios.


En dichas misiones los em-presarios tuvieron la oportu-nidad de visitar:

-APICAPPS: Asociación de Fabricantes y Proveedo-res de Calzado de Portugal

-Kyaia (Fly London): Em-presa de mayor tamaño de Portugal

-Nobrand: Exportadora a mercados como EUA, Co-lombia, Inglaterra

-AMF: Fabricante de calza-do industrial, la cual se per-cibe a sí misma como un “la-boratorio de ideas”, más que como una fábrica de calza-do, misma que se encuen-tra desarrollando una nueva manera de fabricar calzado, en la cual no requerirán cos-turas.

-Bolflex: Fabricación de suelas de EVA, TR y Termo-plásticos con un fuerte pro-grama de reciclaje.

Nobrand

Boflex


-Inditex: Principal distri-buidor de moda del mundo, formado por marcas como Zara, Massimo, Pull, Ber-shka, Stradivarius, Lefties, Oysho, Zara Home y Üter-que, éste grupo cuenta con más de 7.420 establecimien-tos en 96 mercados.

-Adolfo Domínguez: Em-presa enfocada a la fabrica-ción de prendas de calidad y alta durabilidad (atempora-les) con 387 puntos de venta en todo el mundo (22 paí-ses).

-Stuart Weitzman: Fabri-cante de producto en piel y sintético con alta especia-lidad en desarrollo de pro-ducto.

-Carolina Herrera y Puri-ficación García: Productos de alto diseño, calidad y lujo

-Tempe: Filial de Grupo Inditex que tiene a cargo lo relacionado con calzado y


accesorios, la cual durante 2018 distribuyó 100 millo-nes de unidades de calzado y complementos.

Derivado del éxito obtenido en la 1ª. Generación, se dio ini-cio en el mes de octubre con una segunda, la cual finalizará sus sesiones presenciales en julio de 2020 y cuyas misiones realizaremos en septiembre y octubre de ese mismo año.

Para aprovechar la presencia de los conferencistas interna-cionales de dicho diplomado, logramos llevar a cabo 8 con-ferencias gratuitas para nues-tros afiliados, con el fin de ele-var el nivel de conocimiento del sector, en dichas sesiones se tocaron temas como:

-People & Organization-Retailización / Innovación-Design Thinking / Innova- ción / Intraemprendimien- to / Disrupción Digital


-Cadena de Suministro (2 sesiones)-Desarrollo de Producto-Estrategia-Branding & Marketing

Algunas otras capacitacio-nes que se tuvieron a lo largo del año fueron:¿Cómo es el consumo de cal-zado de los mexicanos? (3 se-siones): En el mismo se com-partió información de valor sobre los hábitos y preferen-cias de consumo de las líneas de calzado, caballero e infantil.

Desarrollo de sesiones fotográ-ficas para campañas de moda: En la capacitación teórica / práctica contamos con los fa-cilitadores Pablo Gormaz y Nu-ria Nicolás quienes colabora-ron en la marca Üterque como Responsable del departamen-to de fotografía y Directora de e-Commerce e Imagen respec-tivamente.


Taller Ingeniería del Futuro: El cual tuvo como objetivo brindar metodologías para el desarrollo de la innovación al interior de las empresas.

Inteligencia CompetitivaEn el rubro de Inteligencia Competitiva,

durante 2019 Prospecta desarrolló 60 boleti-nes informativos, 12 de ellos especializados en temas tecnológicos aplicados al calzado, los cuales fueron enviados semanalmente de manera gratuita a más de 2,500 suscriptores (afiliados y socios estratégicos).

60Boletines

12Boletines

Informativos

2,500Suscriptores


Dicho boletín con-templa un concen-trado de las notas tan-to nacionales como internacionales de mayor impacto para el sector en temas fi-nancieros, económi-cos, de innovación, diseño/moda, co-mercio exterior, entre otros.

De igual manera fueron desarrollados 48 reportes especia-les los cuales con-templaron análisis en temas como ten-dencias de consu-mo, uso de internet, marketing, e-com-merce, impactos po-líticos y comerciales para nuestro sector, exportaciones, mer-

cado de calzado en EUA, etc., algunos de ellos desarrollados por expertos interna-cionales, cuya con-sulta es de libre ac-ceso en nuestro sitio prospecta.mx

Termómetro Indus-trial: Prospecta, de manera trimestral desarrolla a través de encuestas en línea aplicadas a empre-sarios del sector, un análisis que permite conocer la situación general de nuestra industria, partiendo de un análisis ma-croeconómico, que va de lo general a la situación particular de la industria del calzado, permitien-


do contrastar los datos oficia-les con los resultados que nos arroja la encuesta.

El objetivo es contar con un análisis agregado que nos per-mita medir el pulso de la indus-tria del calzado en temas como pedidos, empleo, comercializa-ción, cartera, expectativas, etc.

Estudio de Sueldos y Sala-rios: Se realizó la entrega de este estudio a nuestros afilia-dos (beneficio incluido en la afiliación), mismo que permite proporcionar datos sobre los sueldos que son pagados por nuestra industria y, debido a la segmentación que presenta respecto a los tamaños de em-presas, permite consultas mu-cho más acertadas, facilitando la toma de decisiones.

Por otra parte, Prospectamo-da opera como un despacho


de análisis, investiga-ción e interpretación de tendencias glo-bales de consumo y aplicación de Moda y Diseño en el calzado. Cada temporada pre-sentamos el resultado de nuestra investi-gación en diferentes productos dirigidos a los empresarios del sector.

El objetivo del pro-grama considera in-tegrar el diseño como un proceso formal, permanente y renta-ble al interior de las empresas a través de esquemas capacita-ción para la imple-mentación de una metodología alinea-da a las tendencias de moda y diseño globales.

En tal sentido se lle-varon las siguientes acciones:

Se desarrolló el evento Inclusivo Innovation Fashion Forum, una plataforma que trans-mitió conocimiento, para brindar herra-mientas para generar estrategias mercado-lógicas y de diseño que permitan optimi-zar el funcionamien-to de los procesos de investigación, análi-sis y propuesta dentro de las empresas.

Este foro se dirigió a diseñadores de moda, industriales, respon-sables de marketing, comunicólogos, re-presentantes de mar-ca y emprendedores.


En las 2 ediciones del 2019 se vieron temas como: Tendencias de Consumo en calzado SS20, El poder de la comunicación en las ven-tas digitales, Marcas, el nuevo petróleo, Crean-do el futuro con prácticas sociales y ambien-tales en la moda y el retail, Emprendimiento, posicionamiento y auto sustentabilidad de una marca y Sostenibilidad y economía circu-lar aplicada a la industria de la moda.

En la primera edición del foro se logró im-pactar a través de éste programa a 82 empre-sas y 166 personas capacitadas. La segunda edición impactó a 33 empresas y 53 personas capacitadas.


Foro de Tendencias en Marroquinería, a tra-vés de éste se dio a conocer a detalle la inves-tigación de las tendencias para marroquinería, accesorios y su constante evolución desde una perspectiva de procesos de manufactura enfo-cados a los diversos perfiles de consumidor.

Se logró impactar a:

21Personas

14empresas


Asimismo las empresas partici-pantes obtuvieron un dossier di-gital que incluyó análisis de pro-puesta de colores, materiales, texturas principales y siluetas propuestas para el mercado nacional e internacional.

Foro de Tendencias en Calzado Infantil (Tren-ding Top Kids), por me-dio del foro se realizó el análisis de investi-gación enfocado es-pecíficamente en el mercado infantil, así mismo se presentó el análisis de pri-mera mano de las macro tenden-cias incluyendo siluetas, mate-riales y paleta de color, con la finalidad de obtener una guía para el


desarrollo de colecciones bajo los parámetros del perfil de consumidor actual.

Se logró impactar a través de éste programa a 34 empresas y 56 personas.

Se desarrolló el producto Consumer Trend Book, contenido de valor para el desarrollo de colecciones de calzado con información de tendencias en horma, materiales, insumos y si-luetas de diseño en función a las tendencias de consumo global para el mercado de dama, ca-ballero e infantil.

34Empresas

56Personas


Esta investigación integró información sobre los nue-vos perfiles del consumidor y las tendencias de consumo

a nivel nacional y global.

En colaboración con la plataforma de SAPICA,

se desarrolló la Guía de Compras dirigi-

da a comercializa-dores de calzado,

con la finalidad de promover in-

formación de ten-dencias de con-

sumo globales y del mercado nacional,

alineado con la oferta de producto de la expo-

sición.

Esta información fue di-fundida en las Activaciones de SAPICA con comerciali-zadores en las ciudades de Guadalajara y Ciudad de México, logrando un alcan-ce de 36 empresas comer-cializadoras capacitadas.


En el rubro de Inteligen-cia de Moda, se desarrollaron 3 reportes especiales Trend Studio, que se difundieron en las plataformas digitales de CICEG.

Pabellón del Conocimiento SAPICAUna de las acciones más im-portantes en la Promoción del Conocimiento, es el Pabellón del Conocimiento de SAPI-CA, que agrega valor a la ex-periencia de los expositores y compradores nacionales e in-ternacionales, de nuestro en-cuentro de negocios más im-portante de la industria.

Gracias a éste, SAPICA se ha convertido en un verdade-ro Congreso de Calzado, un punto de encuentro para tra-tar temas de interés común para toda la cadena producti-va proveeduría-cuero-calza-do-marroquinería y comer-cialización, aportando el valor


agregado más importante de los negocios: el conocimiento, que genera nuevas ideas para el desarrollo de las empresas.

En la edición de marzo se contó con la participación de 1,704 asistentes y en la de agosto con 1,966 asistentes, reportando un incremento del 15% en comparación a la edi-ción de marzo 2019.

El programa de conferen-cias del pabellón presentó te-mas como: Retail Merchandi-sing, Allocation and Planning, unir el canal de venta online y físico para tener éxito, Uso de la tecnología para innovar y crear experiencias de com-pra inolvidable, Tendencias en consumo, los nuevos re-tos para México en el 2020, El e-commerce en la industria de la moda y Los nuevos neu-ro-procesos del retail.


Continuando con la línea de promoción del conocimiento, se desarrolló el 6to. Foro de Sustentabilidad el 11 de julio de 2019, en con-junto con la Cámara de Comercio México- Es-tados Unidos en el cuál se impartieron 5 con-ferencias magistrales y 6 talleres a los que asistieron 360 personas provenientes de em-presas de los sectores cuero, calzado, químico, metal-mecánico, así como el sector educativo y de gobierno.


8Desayunos

Informativos

967asistentes

633empresas


Durante 2019 llevamos a cabo 8 desayunos informativos para afiliados en los que tuvi-mos la asistencia de 967 personas impactan-do de manera importante 633 empresas. Entre los temas que se abordaron mencionamos el programa de Evolución de la micro y peque-ña empresa, Reforma Laboral, Desgravación arancelaria y Proyecto de transformación de la industria.

Gracias a estos esfuerzos alineados a la Pro-moción del Conocimiento: desayunos, con-ferencias, estudios, reportes, talleres, ne-tworking, workshops, diplomados y eventos diversos, hoy CICEG ha fortalecido su percep-ción ante los afiliados de fomentar la prepara-ción, la capacitación y la formación del capital humano, en favor del desarrollo de la industria y sus empresas.


FOMENTO A LAEXPORTACIÓN

02


El Objetivo de la línea estraté-gica Fomento a la Exportación es impulsar el crecimiento de las exportaciones de calzado y marroquinería, mediante el desarrollo de programas de promoción internacional, ca-pacitaciones y proyectos es-tratégicos de exportación, con fines de fortalecer la actividad operativa de las empresas, así como internacionalizar sus marcas y productos.

Impulsemos el crecimiento de las exportaciones de calzado

y marroquinería


Hemos fortale-cido la estrate-gia de fomentar

las exportacio-nes gracias al

apoyo de Go-bierno del Estado

de Guanajuato a través de la Secre-taría de Desarro-

llo Económico Sustentable (SDES) y la

Coordinadora del Fomento al

Comercio Exte-rior (COFOCE),

pero además rea-lizamos acciones

de integración con la Asociación

de Empresas Pro-veedoras Indus-

triales de México (APIMEX).

Aliados estratégicos


El Consejo Empresarial Mexi-cano de Comercio Exterior (COMCE) y otros organismos, con la misión de impulsar el crecimiento de las exporta-ciones de calzado y marro-quinería a través del desarro-llo de proyectos y programas estratégicos, promoción in-ternacional, capacitaciones.Otros aliados que tenemos son:

-Oficina de convenciones & visitantes de León (OCV)-Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, (CIATEC)-Centro de Innovación y diseño, (CID)-Worldwide Responsible Accredited Production, WRAP-Footwear Distributors & Retailers Of America, FDRA-Asociación Mexicana de Ventas Online, AMVO-Guanajuato puerto interior.


Como parte de las estra-tegias definidas, se desarro-llaron 5 ejes de trabajo:

1.Programa para el desarrollo de la competi-tividad exportadora

2.Impulso a la creación de oportunidades co-merciales internaciona-les

3.Internacionalización digital

4.Inteligencia interna-cional de mercados

5.Networking comer-cial global

1. Programa para el desa-rrollo de la competitividad exportadora

•Diagnóstico de expor-tación. Con el objetivo de identificar la situación ac-tual de la industria, se de-sarrolló el diagnóstico de exportaciones del sector calzado y marroquinería,

1.

2.

3.

4.

5.


que consistió en la realización de más de 150 diagnósti-cos a empresas de calzado y marro-quinería, con el ob-jetivo de identificar la oferta exportable mexicana.

•Desarrollo del ex-portador. Durante el 2019, y como par-te de la formación integral del sector, con la colaboración de la Coordinado-ra del Fomento al comercio Exterior (COFOCE), se llevó a cabo el Progra-ma Integral de De-sarrollo Exporta-dor (PRODIEX) que incluyó más de 33 horas de capacita-ción en temas como comercialización y

promoción interna-cional, documentos para exportar, logís-tica internacional, aspectos legales en el proceso de la in-ternacionalización para más de 30 em-presas.

•Lean export ma-nufacturing. En lo que se refiere al de-sarrollo de la com-petitividad y la pro-ductividad del sector exportador y con el objetivo de incre-mentar la mejora en la planeación de tiempos y costos de producción en las operaciones de ex-portación, se realizó el workshop imple-mentación de “lean manufacturing”.


• Certificaciones internacionales. Como parte de la estrategia para globalizar al sector calzado y marroquinería, detonar la atrac-ción de compradores internacionales y lle-var a nuestra industria a un nivel de compe-tencia adecuado, se realizó la certificación de auditor interno Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), como par-te de un sistema de responsabilidad social basado en estándares internacionales ge-neralmente aceptados para el lugar de tra-bajo, leyes locales y regulaciones laborales e incluye el espíritu o lenguaje de las con-venciones relevantes de la Organización In-ternacional del Trabajo (ILO). Los principios abarcan la gestión de los recursos humanos, la salud y la seguridad, las prácticas ambien-tales y el cumplimiento legal, incluyendo importación- exportación, cumplimiento con las aduanas y las normas de seguridad.


C-TPAT para fa-bricantes extranje-ros. Este curso tuvo como objetivo dar a conocer los criterios de seguridad míni-mos establecidos por la aduana de Estados Unidos con el fin de instituir prácticas de seguridad eficaces dentro de las fábricas de calzado y marro-quinería para opti-mizar el rendimien-to de la cadena de suministro y mitigar el riesgo de pérdida, robo y contrabando e implementos de terrorismo que po-drían introducir te-rroristas en la cadena de suministro global.

Total de personas capacitadas en 2019:

376 personas con un aumento del 57% res-pecto a 2018.

Total de empresas capacitadas en 2019:

271 empresas de calzado y marroqui-nería, incremen-tando en 74% el nú-mero de empresas capacitadas respecto a 2018.

2. Impulso a la crea-ción de oportunida-des comerciales inter-nacionales

• Mercados estra-tegicos 2019. Esta-dos Unidos, Canadá, Guatemala, El Salva-dor, Costa Rica, Co-lombia, Chile y Ja-pón.

• Promoción inter-nacional. Gracias a la colaboración y el


desarrollo de trabajo en conjunto con CO-FOCE, a través de Shoes from mexico se lle-vó a cabo la promoción de la industria del calzado mexicano y SAPICA, beneficiando a 33 empresas de calzado y marroquinería con presencia en las siguientes ferias inter-nacionales:

Generación de oportunidades Comerciales. Como parte de las acciones de representación del sector calzado y marroquinería a nivel in-ternacional, se mantuvieron encuentros de ne-gocios por parte del equipo ejecutivo de CICEG y COFOCE con el objetivo de identificar opor-tunidades de negocio y detonar exportaciones Gracias a esta estrategia, se logró beneficiar a 23 empresas en más de 5 países.

Programa de Atracción de Compradores Inter-nacionales en el marco de SAPICAEn colaboración con la Coordinadora del Fomen-to al comercio Exterior (COFOCE), y como parte de la estrategia de atracción de compradores in-ternacionales, se logró lo siguiente:


SAPICA Edición Marzo 2019:

• A esta feria asistieron 199 compradores in-ternacionales

• Respecto al pro-grama de atracción de compradores internacionales se registraron más de 463 encuentros de negocios con ex-positores de SAPICA, generando los siguien-tes resultados:

Se detonó la visita de 29 compradores con presen-cia de 9 países: Estados Uni-dos, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Hondu-ras, Chile y Japón


Reporte de Resultados Estimados: RESULTADOS SAPICA MARZO 2019

Países Compradores

Total Compras por País en dó-lares america-nos

Número de compradores por País

Estados Unidos $2,100,510 6El Salvador $1,601,000 3Guatemala $769,393 6Costa Rica $684,414 5Colombia $614,000 2Honduras $326,000 2Chile $179,000 1Japón $150,000 1Canadá $142,000 3TOTAL $6,566,317 29

-Exportaciones a corto plazo C/P: $1,126,510 Dólares-Exportaciones a mediano plazo

M/P: $2,871,647 Dólares-Exportaciones a largo plazo L/P: $2,568,160 Dólares-Exportaciones totales combinadas C/P, M/P, y L/P: $6,566,317 Dólares

Fuente: Elaborado por COFOCE con datos de encuestas de salida a compradores internacionales apoyados.


Empresas beneficiadas: 119Empresas de Guanajuato beneficiadas: 107Potencial para NuevasExportadoras: 8Compras totales: $6,566,317 Dólares

Canadá País Invitado, SAPICA Edición Marzo 2019:El comité Organizador deSAPICA dando continuidad a la estrategia de país invitado, eligió a Canadá con la finalidad de afianzar relaciones comerciales y diversificar el mercado mexicano de calzado y marroquinería.

SAPICA Edición Agosto 2019:

• A esta feria asistieron 170 compradores in-ternacionales.


• Respecto al programa de atracción de compradores internacionales se registraron más de 322 encuentros de negocios con ex-positores de SAPICA, generando los siguien-tes resultados:

Se detonó la visita de 26 compradores con presencia de 7 países como: Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Ecuador y Costa Rica.

RESULTADOS SAPICA AGOSTO 2019

Países Compra-dores

Total Compras por País en dólares ameri-canos

Número de compradores por País

ESTADOS UNI-DOS

$2,925,000 9

EL SALVADOR $1,806,000 2GUATEMALA $727,308 8HONDURAS $725,000 3PUERTO RICO $414,540 1ECUADOR $355,000 1COSTA RICA $352,500 2TOTAL $7,305,348 26

Fuente: Elaborado por COFOCE con datos de encuestas de salida a compradores internacionales apoyados.


-Exportaciones a corto plazo C/P: $1,188,480 Dólares-Exportaciones a mediano plazo M/P: $2,556,113 Dólares-Exportaciones a largo plazo L/P: $3,520,755.00 Dólares-Exportaciones totales combinadas C/P, M/P, y L/P: $7,305,348 Dólares

Empresas beneficiadas: 114Empresas de Guanajuatobeneficiadas: 107Potencial para Nuevas Exportadoras: 6Compras totales:$7,305,348 Dólares

3. Internacionalización digital

•Bajo un esquema de promoción internacio-nal digital, en 2019 se implementaron cam-pañas de posiciona-miento del sector calzado y marro-quinería en Esta-dos Unidos y Ca-nadá mediante el directorio digital


www.shoesfrommexico.com plataforma que permi-te la captación de oportuni-dades comerciales en favor de las más de 50 empresas participantes.

• Como parte de la forma-ción digital para el sector, se desarrolló un esquema especializado en temas de e-commerce, integrando temas como:

-Workshop: Planea-ción de una campaña de marketing digital inter-nacional con enfoque de ventas y retorno de inversión.

-Workshop: Prospec-ción comercial digital de clientes internacio-nales y posicionamien-to de marca.


- W o r k s h o p : Técnicas para la mejora de opera-ciones y logística del e-commerce

Internacional.-Curso: seguri-

dad en platafor-mas y legalidad en e-commerce

- W o r k s h o p : conectar con el cliente: redes so-ciales & content marketing

4. inteligencia in-ternacional de mer-cados

• Estudios e inves-tigaciones.

Oportunidades de exportación. Como parte de la inteli-gencia comercial de mercados, en 2019, se generaron estu-

dios e investigacio-nes, con el objetivo de analizar el co-mercio exterior de los países con los que se cuenta con tratado de libre co-mercio, integrando los siguientes docu-mentos:

- Estudio impor-taciones de Esta-dos Unidos origi-narias de China y México

-Análisis de im-portaciones de calzado en el mar-co del CPTPP, y las oportunidades para México en Australia, Chile, Japón, Vietnam, Brunei, Cana-dá, Malasia, Nue-va Zelanda, Perú, Singapur.


-Análisis de las importaciones de calza-do en el marco de la Alianza del Pacífico de Colombia y las oportunidades comerciales para México

-Análisis de las importaciones de calzado en el marco del TLCUEM de Alemania y las oportunidades comerciales para México

-Análisis de las importaciones de marro-quinería de Estados Unidos y Canadá

5. Networking global

•Global business network. En su tercera edi-ción, se realizó el evento denominado “Sus-tentabilidad e Innovación para la industria del calzado y marroquinería” que consistió en presentar a las empresas de nueva proveedu-ría sustentable para la innovación de los pro-ductos, alineado a las tendencias de consumo globales. Así mismo, se llevó a cabo el Panel de sustentabilidad denominado; Como innovar y ser sustentable en la industria del calzado y marroquinería.


Promoción de la industria mexicana en el marco de eventos de la FDRA.

Se realizó la promoción de la industria mexica-na de calzado en la FDRA (Footwear Distribu-tors & Retailers of America), a través de 2 even-tos Summit: Washington y Nueva York.

CICEG, tuvo participación en la “Cumbre de abastecimiento de calzado y sostenibilidad 2019”, con el objetivo de promover las oportu-nidades de negocios con las grandes marcas internacionales de calzado y establecer una re-lación más directa y permanente con nuestros afiliados.

Durante este encuentro y como representan-te del Sector Calzado y Marroquinería, participó el Ing. Luis Humberto Vela Muñoz en el panel de discusión denominado “Proyectos actuales en el tema de sustentabilidad”, para compartir el punto de vista de la industria mexicana de calzado y fomentar las exportaciones, actividad que contribuye al desarrollo social y económi-co del Estado de Guanajuato. Para las acciones anteriores contamos con el invaluable apoyo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de León


COMERCIO JUSTO Y EQUITATIVO

03


Como parte de las líneas es-tratégicas planteadas por el Consejo Directivo de CICEG, se trabajó en la línea “Comer-cio justo y equitativo”, que tie-ne como principales objetivos:

-Contar con los estudios y análisis requeridos para que se puedan implementar las acciones necesarias para que la industria del calzado se desarrolle en un ámbi-to de certidumbre y esto se traduzca en más empleo y producción de la planta ma-nufacturera local.

-Establecer estrategias y mecanismos para combatir de frente el creciente proble-ma de subvaluación y con-trabando de mercancías en las aduanas del país, consti-tuyendo una legítima defen-sa ante las Prácticas Desleales e Ilegales de Comercio Na-cional e Internacional.


Cabe mencionar que las accio-nes realizadas por la defensa de la Industria prevalecen en beneficio de toda la cadena Cuero-Calza-do-Proveeduría permitiendo tra-bajar a favor de todo el sector ma-nufacturero.

En el año 2019, CICEG trabajó en materia de defensa bajo el es-quema denominado; “Estrategia Legal de la Industria del Calzado para la Negociación de Acuer-dos Comerciales y Remedio a las Prácticas Desleales e Ilegales de Comercio Nacional e Internacio-nal”, obteniendo los siguientes es-tudios, investigaciones y resulta-dos:““Estrategia Legal de la Industria del

Calzado para la Negociación de Acuerdos Comerciales y Remedio a las Prácticas Desleales e Ilegales de Comercio Nacional e Internacional


Elaboración de estudios téc-nicos para la actualización de la tarifa arancelaria del calzado.

Seguimiento al “Decreto por el que se establecen medidas para la productividad, compe-titividad y combate de prácti-cas de subvaluación del sector calzado”, para mantener fra cciones arancelarias con arancel NMF máximo de 25% y 30% hasta el 1 de octubre de 2024.

Gracias a la defensa del sec-

tor calzado, y con el objetivo de dar certidumbre a la in-dustria nacional de calzado, textil y confección, así como apoyar el mercado interno; la Secretaría de Economía pu-blicó en el Diario Oficial de la Federación del 28 de octubre de 2019, el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales


de Importación y de Exportación (TIGIE), para 43 fracciones arancelarias del sector calzado y 274 fracciones arancelarias de los sectores textil y confección.

Las tasas del 25% y 30%, según se enlista en la publicación, tendrán una vigencia de cinco años desde el 29 de octubre de 2019 y disminuirán a 20% a par-tir del 1 de octu-bre de 2 0 2 4 , f e - cha a partir de la c u a l d i -chos

aran-c e - l e s bajarán a un m á x i m o de 20%.

Otras publica- ciones: El 10 de abril se publicó en el Diario Oficial

de la Federación el “Decreto por el que se mo-difica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Ge-nerales de Importación y de Exportación y el


Decreto por el que se establece el impues-to general de impor-tación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte”, in-cluyendo las siguien-tes consideraciones:

1. Reestructura de la tarifa arancelaria:

• Se crearon 31 frac-ciones arancelarias

•Se modificó la des-cripción de 11 frac-ciones arancelarias

•Se suprimie-ron 8 fracciones arancelarias

Por lo anterior, se reestructura la TI-GIE del capítulo 64 (Calzado y sus par-tes) pasando de tener

124 fracciones a 147 fracciones de Calzado.

Entre los principales cambios se pueden señalar los siguientes:

-Se crean frac-

ciones específicas de calzado para infantes (talla in-ferior a 17), por lo que en algunos casos se separan el calzado para ni-ños y niñas de los infantes.

- En el caso de calzados sintéti-cos y textiles, se crean las fraccio-nes para sandalias básicas y sanda-lias formales o de vestir.


2. Creación de Nota Explica-tiva de aplicación nacional 4. Esta nota se refiere específica-mente a la definición del térmi-no sandalia (sintético y textil)

Nota: El 29 de abril de 2019, con la finalidad de prevenir y combatir la práctica de subva-luación de calzado importado, se publicaron los nuevos pre-cios estimados correspondien-tes a calzado terminado (partida 6401 a 6405).

Durante 2019, CICEG rea-

lizó diversos estudios con el apoyo del Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinador del Cen-tro de Estudios China-Méxi-co (CECHIMEX), dependiente de la UNAM, con la finalidad de generar posturas ante los acuerdos comerciales interna-cionales, sobre todo por la im-portancia que tiene el tema de la desgravación arancelaria.


Entre los estudios realizados se encuentran los siguientes:

-Potenciales efectos eco-nómicos de la desgravación arancelaria para la cadena de calzado

-Hacía una agenda para el fomento de la competiti-vidad de la cadena de valor del calzado en México (2019 – 2024).

-La cadena de valor del calzado en China y pro-puestas de inversión China en México.

-Apoyos, incentivos y subsidios por parte del sec-tor público a la cadena del calzado de China.

Estos estudios realizados a la fecha, nos han servido de apo-yo y sustento para fijar nuestra postura ante las diferentes au-toridades federales y estatales, con el fin de demostrar el daño


que hará a la industria en tér-minos de empleos que po-

drán perderse con la entrada de la desgravación arance-

laria.

Negociación de acuer-dos comerciales in-

ternacionalesEn el marco de la

globalización, en el cual México está

inmerso, el gobierno federal se encuentra

de manera permanen-te en negociaciones de

acuerdos comerciales con diversas naciones. En

este contexto, la industria del calzado y marroquinería requiere de los fundamentos que le permitan fijar una pos-tura congruente respecto a lo que puede aceptar como re-sultado de las negociaciones.


En el año 2019, uno de los rubros en los que CICEG tra-bajó en materia de defensa de la industria, fue la realización de estudios y reportes para sustentar la posición del sec-tor calzado en la negociación de acuerdos comerciales In-ternacionales.

En este contexto hemos fi-jado nuestra postura ante las autoridades respecto a los si-guientes tratados:

Acuerdo Integral y Pro-gresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP) entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Mé-xico, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. CICEG ha realizado un monitoreo de importaciones originarias de los países miembros del CPTPP.


Al día de hoy no se han registrado aumentos sustanciales de impor-taciones de las fracciones arance-larias que tuvieron desgravación inmediata que se estén realizando al amparo de dicho acuerdo co-mercial (libre de arancel).

Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Continua-mos presionando en mesas de trabajo de CONCAMIN y CON-

CANACO para evitar que se lesionen los intereses de la Industria Nacional a través

de los envíos de mercancías importadas realizadas por em-

presas de mensajería, con el fin de evitar que ingrese a nuestro país calzado de origen asiático a través de Estados Unidos.

Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, repre-sentando en 2019 el 85.42% de participación con 18.8 millones de pares, mientras que Canadá representó el 0.82% con 180,839 pares de calzado.


Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú)De igual manera, nos pronun-ciamos en la Alianza Pacifico con la solicitud de homolo-gar la Regla de Origen de este acuerdo con la del CPTPP, toda vez que algunos miembros de la AP forman parte del tratado transpacífico, además de que parece inminente la adhesión de Canadá a la AP, quien tam-bién forma parte del CPTPP. Estamos en espera de la res-puesta a esta solicitud de mo-dificación de regla de origen.

TLCUEMEn términos del acceso a mer-cados respecto al Tratado de Libre Comercio entre Mé-xico y la Unión Europea (TLCUEM), la CICEG so-licitó a la Secretaría de Economía se planteara la modificación de la Regla de Origen de la si-guiente manera:


-Para el calzado con valor en aduana me-nor a 32 euros, se debe mantener un valor de contenido regional del 60%.

-Para el calzado con valor en aduana igual o mayor a 32 euros, se pueden obtener ma-terias primas de fuera de la región.

Esta Regla de Origen diferenciada por pre-cios, es innovadora e incentiva a los producto-res nacionales a exportar productos de mayor valor agregado, además de que permite utilizar materias primas fuera de la región (Unión Eu-ropea y México). Dicha propuesta de modifi-cación de Regla de Origen ya fue aprobada.


Brasil (ACE-53) y Ar-gentina (ACE-6).CICEG ha solicita-do que el Capítulo 64 de la Tarifa de los Impuestos Genera-les de Importación y Exportación (TIGIE), correspondiente a Calzado y sus par-tes quede excluido de la negociación del ACE-53 Y ACE-6.

Ecuador.Se definió la postu-ra del sector calzado para mantener la re-gla de origen similar a la establecida en el CPTPP para calzado, incorporando una desgravación inme-diata recíproca para el capítulo 64, ma-nifestando que si no se acepta la desgra-

vación inmediata se busque el menor pla-zo de desgravación posible, como máxi-mo 5 años.

Japón, Uruguay, Paraguay, Cuba, Co-rea del Sur.Nuestra posición es que se pueda relajar la actual regla de ori-gen y avanzar a una regla de origen tipo CPTPP.

Tailandia.Debido a que somos deficitarios y en los últimos 4 años no se ha exportado nada a Tailandia. Se solici-tó que el periodo de desgravación sea si-milar al aplicable a Vietnam.


Estudios e investiga-cionesCon la finalidad de generar posturas ante los acuerdos comer-ciales internacionales y sustentar nuestra posición ante las au-toridades del gobierno federal, como el Ser-vicio de Administra-ción Tributaria (SAT), Secretaría de Econo-mía y Secretaría de Hacienda (SHCP), se trabaja en los siguien-tes estudios:

Realización de los estudios e investiga-ción para conocer los precios del calzado así como los de provee-duría y componentes del calzado en países asiáticos.


El resultado de estos es-tudios e investigaciones, permite monitorear los precios mínimos de mate-ria prima para la produc-ción de calzado y los pre-cios estimados del decreto, con lo cual podemos esta-blecer parámetros para de-terminar importaciones de calzado en condiciones de subvaluación.

Gracias a estos estudios se respalda el posiciona-miento con las autoridades para establecer los nuevos precios estimados del cal-zado que fueron publica-dos el 29 de abril del 2019, esto es importante ya que son los parámetros bajo los cuales la Secretaria de Eco-nomía otorga el permiso de importación a las mercan-cías que pretenden ingresar a nuestro país.


Realización del estudio e investigación para cono-cer los precios de marro-quinería en países asiáti-cos.Elaboramos estudios que contienen la metodología respecto a los costos de ma-rroquinería en países asiá-ticos, principalmente de China, correspondientes al capítulo 42 (Manufacturas de cuero; artículos de tala-bartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano, carteras y continen-tes similares, manufactu-ras de tripa) de la TIGIE, así como el directorio de em-presas.

Elaboración de reportes y análisis del Progra-ma de Observadores del Sector Calzado en Aduanas Mexicanas.

En seguimiento al decreto presidencial del 29 de agosto 2014, se continua con la figura de los observadores del sector calzado en 2 aduanas exclusivas por las cuales se ingresa más del 80% de las importaciones de calzado; Lázaro Cár-

““Elaboramos estudios que contienen la metodología respecto a los costos de marroquinería en países asiáticos


denas y Manzanillo, tenien-do como compromiso revisar en conjunto con verificadores del SAT el calzado que ingresa en las aduanas, con la finali-dad de coadyuvar con peritos profesionales especializados para identificar valores, docu-mentación, normas, marcas, así como analizar la correcta clasificación del calzado y fi-jar el arancel correcto, precios estimados y las disposiciones ante Ley Aduanera y reglas de comercio exterior.

Por lo anterior, en el perio-do enero-diciembre 2019, se revisaron 6.21 millones de pa-res de calzado en las aduanas donde se tiene presencia, de un total de 102.04 millones de pares importados en 2019, lo que representa un 6% de pares revisados en dicho periodo.


Se ha logrado revisar calzado con un valor en la aduana de $62.62 millones de dólares en el periodo Enero- Diciembre 2019.

Es importante destacar la importancia de los observadores del sector calzado, ya que gra-cias a su cooperación con personal del SAT en la verificación aduanera a la importación, se han logrado detectar por medio de muestreos a la importación simples o alertados un total de 68,454 pares de calzado que presentan inci-dencias (incumplimiento con la NOM 020, in-correcta clasificación arancelaria, datos gene-rales inexactos entre otros).


Dichos observado-res han apoyado a los verificadores del SAT, aplicando su conoci-miento en clasifica-ción arancelaria de calzado para que la autoridad determine en ese momento o por medio de mues-treo PAMA a 107,587 pares de calzado.

Estos últimos muy importantes ya que con estas deteccio-nes logramos iden-tificar en la mayoría de los casos, calzado que entra mal clasi-ficado con la finali-dad de pagar menos contribuciones en términos de arance-les llamado también contrabando técnico.

Los observado-

res están presentes en las aduanas con más importaciones de calzado en el país para contribuir en la defensa del sector por medio de revisiones al calzado, toma de evidencias, pláticas con las autoridades en cuestiones técni-cas de calzado entre otras actividades.

Esto se logró gra-cias al trabajo reali-zado en el marco del Programa de Control Aduanero y Fiscali-zación por Sector In-dustrial (PROCAFIS), que es encabezado por la Administración Central de Inves-tigación Aduanera (ACIA), perteneciente al Servicio de Admi-


nistración Tributaria (SAT). Además, es resultado de los análisis de riesgo presenta-dos por CICEG en los que se analiza el comportamiento de importadores de calzado en condiciones de presun-ta subvaluación, así como

del listado de las princi-pales fracciones arance-

larias importadas con precios sumamente

bajos.

Elaboración de ma-terial y capacitación

del programa de ob-servadores del sec-

tor calzado en Aduanas Mexicanas

En conjunto con el CIA-TEC, impartimos el curso de “Identificación de ma-teriales, procesos de fabri-cación y merceología de la clasificación arancelaria del calzado”, a un total de


191 verificadores y personal jurídico de la Ad-ministración General de Aduanas incluyendo las aduanas de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Tijuana, Nuevo Laredo, AICM, Gua-dalajara, México, y Centro de Formación Tri-butario y de Comercio Exterior plantel Chi-chimequillas.

Lo anterior, con el objetivo de brindar capaci-tación y herramientas determinantes para que el personal aduanal ejecute con mayor criterio las revisiones de calzado que se realizan en pla-taformas de las aduanas, así mismo en CICEG, elaboramos un “Documento técnico que inte-gra la revisión del capítulo 64 de la TIGIE”.


En el mes de abril de 2019, se realizó la capacitación a miem-bros de la ANTAD (Asociación na-cional de tiendas de autoservicio y departamentales), curso muy benéfico en el cual capacitamos a 37 personas pertenecientes a las grandes cadenas departamenta-les.

En resumen en el área de Co-mercio Justo y Equitativo, se ca-pacitó a un total de 228 personas.

En resumen en el área de Comercio Justo y Equitativo, se capacitó a un

total de 228 personas.

228Personas

capacitadas


Elaboración de estudios y reportes respec-to a la situación de la industria del calzado en Norteamérica, China, Vietnam y Brasil. Con el objetivo de monitorear la situación actual de la industria del calzado en Nortea-mérica, China, Vietnam y Brasil, se elabora-ron estudios y reportes sobre la evolución de los mercados de calzado, reflejando los datos relativos a la producción, las importaciones, las exportaciones y las ventas, así como a la productividad, estructura salarial, infraes-tructura y clima de inversión.


Elaboración de estudios técnicos sobre las ca-racterísticas del comercio exterior MexicanoCon la finalidad de determinar los factores que inciden en el volumen de importaciones y ex-portaciones de calzado por parte de México, se elaboraron los siguientes estudios:

1.Análisis de estacionalidad de importacio-nes de calzado (totales, Asia, China, Vietnam e Indonesia).

2.Actualización al modelo econométrico para estimar los determinantes de las impor-taciones de calzado de México y cálculo de elasticidades (Enero 2009 – Marzo 2019).

3.Estudio econométrico de las exportacio-nes de calzado.

4.Análisis desestacionalización de las ex-portaciones de calzado.


Estos estudios de cálculo de elasticidades nos demuestran que los compradores globales de calzado, y en especial los de Estados Uni-dos, cada vez son más sensibles a los cambios en los precios.

Elaboración de estudios del diagnóstico res-pecto a la competitividad, retos y oportu-nidades de la Industria del calzado para ser entregados en la Mesa de combate a la ilega-lidad del SAT y CONCAMIN

Por último, como parte de los acuerdos de la mesa de combate a la ilegalidad encabezada por CONCAMIN, las cámaras que la integran deben presentar un informe bimestral que dé cuenta de la evolución de las principales varia-bles económicas de cada Sector representado, por lo cual se realizan 4 reportes bimestrales que contienen toda la información del Sec-tor proveniente de fuentes como el INEGI y el SAT, estimaciones del cálculo de evasión fiscal por subvaluación, estudio de correlación de la EMIM y el capítulo 64 de la TIGIE, que contie-ne la producción, importaciones, exportacio-nes, empleo y ventas.


La Mesa de Combate a la Ile-galidad, que es presidida por el Presidente Ejecutivo de CICEG, es el marco en el cual se establece un diálogo entre autoridades del gobierno federal y representantes de la iniciativa privada que for-man parte de la CONCAMIN.


Durante el periodo que se infor-ma, se abordaron las siguientes problemáticas:

•Escasa o nula revisión a las importaciones realizadas por parte de los Operadores Económicos Autorizados.

•Monitoreo del porcentaje de pares de calzado impor-tados con precios por debajo de PMP: Entre 2018 y 2019 el porcentaje de pares de calza-do importados con precios por debajo de PMP pasó de 44% a 41%,

•Incorrecta clasificación arancelaria (Contraban-do Técnico) En 2018 y 2019 hemos visto que el número de pares importados de las fracciones arancelarias que tienen arancel de 0 y 10% son las que presentan los mayo-res incrementos, siendo és-tos por encima de la lógica de crecimiento del mercado.


•Modificar la normatividad sobre valoración. Es necesario dotar a la autoridad de mayores herramientas para desechar el valor de las mer-cancías cuando éstas pretendan ser importadas con precios evidente-mente subvaluados.

•Escasa o nula efectividad en el esquema de Garantías establecidas para las importaciones con presun-ta subvaluación, lo que indica defi-ciencias en la investigación de esta práctica desleal de comercio:

Marroquinería. Como parte del compromiso con el

sector de marroquinería, se desarrolló un extenso monitoreo del capítulo 42 (Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artícu-los de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares, manufacturas de tripa) de la TIGIE, integrando los si-guientes estudios e investigaciones:


a. Monitoreo de indicadores económicos marroquinera II trimestre 2019

b. Monitoreo de indicado-res económicos marroqui-nera III trimestre 2019

c. Análisis de las im-portaciones de marro-quinería de Canadá

d. Análisis de las importaciones de marroquinería de USA

e. Análisis EIGH del gasto de marro-quinería por parte de los hogares mexicanos en 2016

f. Desestacionaliza-ción exportaciones ma-rroquinería

g. Desestacionalización importaciones marroquinería

h. Estudio econométrico im-portaciones de marroquinería


Evolución de las importaciones

Gracias a los estudios, análisis y acciones rea-lizadas en defensa de la industria, hemos logrado que el porcentaje prome-dio de crecimiento anual de las importaciones en-tre 2018 y 2019 sea de 4.75%, cifra inferior a la tasa de incremento pro-medio de las importa-ciones de 10.59% entre el periodo de 2017 y 2018.

En términos de impor-taciones de calzado, du-rante el 2019, el número de pares importados au-mentó un 4.75% en com-paración con el 2018, pa-sando de 97.41 millones a 102.04 millones de pares. En cuanto al precio pro-medio de importaciones.


En 2019 fue de $12.00 dólares mientras que en 2018 fue de $11.36 dólares lo que representó un aumento positivo del 5.63%, lo anterior, de acuerdo a los datos proporcionados por la Ad-ministración General de Aduanas del SAT.

Con respecto al país de origen del calzado importado durante el 2019, tenemos que el 89.87% provienen de países asiáticos, con im-portaciones originarias de China totalizando

53.39 millones de pares, Vietnam 26.37 mi-llones de pares e Indonesia 11.75 millones de pares.

Gracias al trabajo continuo de la defensa de la industria del calzado de CICEG, en términos de subvaluación, en 2019 se importaron 42.03 millones de pares en condiciones de presun-ta subvaluación, estas cifras representan una disminución del -2.15%% en comparación con los 42.95 millones importados en condiciones de presunta subvaluación en el 2018.


Cabe mencionar que en lo que respecta al precio pro-medio de importación del calzado presuntamente sub-valuado, en 2019 se importó éste a $6.41 dólares por par, presentando así un aumen-to del 15.04% en compara-ción con el precio promedio de 2018 que fue de $5.57 dó-lares por par.

Se importó éste a $6.41 dólares por par


Con acciones y proyec-tos como estos, reitera-mos que en la Defensa de la Industria de CICEG tra-bajamos por el desarrollo de la industria del calza-do mexicano, solicitan-do a nuestras autoridades continuar con el impulso a la competitividad y las acciones necesarias para garantizar que se lleve a cabo un comercio legal. Con todos estos proyectos se fortalece el desarrollo de nuestro sector produc-tivo, pilar en la economía de León, los municipios del Rincón, mismo que contribuye en el progreso de nuestro país.

Con todos estos proyectos se fortalece el desarrollo de

nuestro sector productivo


DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA COMPETITIVA

04


Incidir directamente en el cre-cimiento, desarrollo, compe-titividad de las empresas de la industria de calzado y la ma-rroquinería, es una de las lí-neas estratégicas de este Con-sejo Directivo de CICEG.

Enfocar los esfuerzos en el desarrollo de la industria in-fluye directamente en el incre-mento de empleos, mejor cali-dad de vida y bienestar para las familias que dependen de ésta y contribuye al desarrollo eco-nómico del estado.

““Los esfuerzos en el desarrollo de la industria influye directamente en el incremento de empleos


Informe de Resultados de Consultoría Durante el Trienio 2017 - 2019Los últimos tres años han sido de grandes desafíos para la Industria del Calza-do, ya que se ha visto en la necesidad de evolucionar a pasos agigantados, pues la competencia global avanza de forma acelerada.

La CICEG a través del área de Consultoría del CEVEM, ha puesto todos los recur-sos humanos y materiales disponibles para el desarro-llo de sus afiliados, lo cual se ve reflejado en los servicios ofrecidos e implementados en unidades de negocio de todos los tamaños, contri-buyendo así al desarrollo sostenido de nuestro Sector.


A lo largo de estos tres años hemos impactado a más de 504 empresas con más de 4600 ser-vicios, superando las 5000 per-sonas capacitadas lo que repre-senta alrededor de 75,500 horas de consultoría.

Las empresas participaron en los siguientes programas:

I.Programa de lealtad.A través de este importante

programa de CICEG de acerca-miento al cliente, hemos logra-do que 32 empresas se hayan sumado a la implementación de diversos proyectos de mejora continua.

II. Consultoría Modular.Nuestros clientes tienen a su

alcance diversos servicios a la medida de sus necesidades entre los que destacan:


•Administración de la pro-ducción.

•Administración de la ca-lidad.

•Administración finan-ciera y costos.

•Organización del de-partamento de corte

•Organización del departamento de

pespunte•Organización

del departamento de montado•Distribución de

planta (layout)•Balanceo de cargas

de trabajo•Programación

•Sistema de pago•Implementación de 5´s

japonesas, entre otros.


Se atendieron 55 empresas con estas metodologías, lo-grando impactos en:

•Mejor flujo del proceso•Reducción del ciclo de manufactura•Reducción de produ

ctos defectuosos•Disminución de costos de fabricación•Mayor aprovechamien-

to de los materiales•Incremento en la pro-

ductividad•Reducción de espacios •Optimización de la mano de obra, entre otros

III. Plataforma MSQLas empresas que aún no

cuentan con una base sólida para un Sistema de Gestión de Calidad, inician el modelo MSQ, en la etapa denominada Plataforma MSQ, durante este periodo han participado 154 fábricas.


Las compañías asesoradas lograron resulta-dos como:

•Entregas de producto en tiempo y forma•Mejora de la calidad del producto•Menor tiempo de proceso•Personal en cantidad adecuada de acue rdo a la demanda•Localización exacta de los costos y dis minución de los gastos.•Sincronización de los procesos internos de la empresa.•Mayor comunicación interna.•Flujo eficiente de información entre las

áreas administrativas y la producción.

Las principales áreas de intervención fueron:•Planeación, Programación y Control de la Producción•Producción•Costos•Calidad•Ingeniería•Ventas•Compras•Disminución del ciclo administrativo de los pedidos•Mayor rentabilidad del negocio,

entre otros.


IV. Programa de Certifica-ción MexicanShoes QualityMexicanshoes Quality permite a las empresas un desarrollo sosteni-do basado en prácticas reconocidas internacio-nalmente, las cuales ayu-dan a incrementar los ni-veles de competitividad de las empresas fabricantes de Calzado y Marroquinería.

En este trienio atendimos a 170 empresas de forma integral, ade-más de la las fábricas lograron me-joras sustanciales en los procesos de:


•Ventas•Compras•Costos•Calidad•Ingeniería•Producción•Diseño y desarrollo•Planeación, Progra mación y Control de la Producción•Recursos Humanos•Mantenimiento

Además, obtuvieron beneficios tales como:

•Flexibilidad en la ma nufactura

•Incremento de la productividad

•Eliminación de desperdicios

•Disminución de costos

•Estandarización de los procesos de fabricación • Flujo continuo de los procesos


•Mejor rentabilidad del negocio•Entrega de pedidos a tiempo•Incursión en nuevos mercados•Mayor competitividad•Incremento en ventas•Mejores utilidades•Aprovechamiento de

los recursos (mano de obra, maquinaria, mate-riales, métodos de traba-jo), entre otros.

V. Sistema de Tecnología de la Información y Comunica-ción MexicanShoes QualitySe desarrolló y de concluyó un sistema informático que permite a las empresas una mayor flexibilidad y rapidez en los procesos de adminis-tración de la producción, se implementó en dos empresas como prueba piloto, lo que permitirá que en el año 2020 pueda salir a la venta para be-neficio de nuestros afiliados.


VI.Comité de Marroquinería.El sector marroquinero tiene una atención especial a través de este comité, y una estrategia clave es que los integrantes de este ramo, reciban consultoría especializada que impacte en sus principales indicadores, de tal forma que han partici-pado un total de 27 empresas en los últimos tres años.

Las empresas participantes han logrado resultados en los siguientes rubros :

•Estandarización de sus procesos de manufactura

•Establecimiento de flujos de proceso más adecuados

•Reducción de tiempos de fabricación

•Mejora en la calidad de los productos

•Reducción de costos•Cumplimiento de nor-

mativas requeridas por sus clientes, entre otros.

27Empresas

participantes


VII. Formación Especializa-da en Calzado y Marroqui-nería con las Herramientas de MexicanShoes Quality.Con el objetivo de formar ta-lento humano que garantice la implementación de me-todologías para el desarrollo del sector, y alcanzar la com-petitividad local y de expor-tación, se diseñó un modelo dual de formación de profe-sionistas, en el cual se requi-rió que empresas interesa-das, ingresaran en sus filas a uno o más profesionistas recién egresados, los cuales recibieron una beca de par-te Gobierno del Estado, de tal forma que con una inversión mínima de parte de los fabri-cantes, los becarios conclu-yeron una formación de más de 950 horas teórico-prácti-cas.


En este programa se beneficiaron a 34 empresas con 60 profesionistas partici-pantes, llevándose a cabo tres grupos.

VIII Programa para la Evolución de Mi-cros y Pequeñas EmpresasEn un esfuerzo de CICEG por desarrollar este tipo de empresas, en 2019, la CICEG convocó a sus afiliados para que participa-ran en un programa integral de consultoría con diversos servicios de diferentes áreas de la Cámara, entre los cuales se imple-mentaron algunos de la cartera de CEVEM, siendo beneficiadas 19 empresas, 9 micros y 10 pequeñas.

19empresas

9Micro

empresas

10pequeñas empresas


Algunos de los servicios implemen-tados fueron:

• Sistema de pago• Costos• Administración

de la producción• 5´s• Desarrollo de

producto.• Sistema de Pago• O rg a n i z a c i ó n

del área operati-va (corte, pespunte, montado, almace-nes)

• Planeación Pro-gramación y control de la Producción

• Calidad• Almacenes e in-

ventarios• Distribución de

planta, entre otros.


IX Empresa Segura A partir del 2016 el CEVEM a través de un co-mité de expertos y empresarios formuló un modelo de consultoría de cuatro fases para que, mediante su implementación, nuestros fabricantes puedan preparar sus negocios en materia de Seguridad, Higiene y Medio Am-biente y puedan cumplir con diversos requisi-tos legales, sociales, y laborales.

Atendimos en los últimos tres años a 79 empresas en este modelo las cuales han in-crementado su nivel de cumplimiento de la legislación aplicable al sector en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como la implantación de una nueva cultura laboral.


X. Decálogo de Empresa Segura

A partir del 2018, pusimos al alcance de las fábricas un pro-grama que les ayuda a desarrollar los ele-mentos básicos de seguridad, salud y medio ambiente ali-neados a los objeti-vos establecidos en el Decálogo de Empre-sa Segura siendo 3 empresas las que han logrado implementar diversos puntos tales como:

• Señalética, pasi-llos e identificación de sustancias quími-cas peligrosas

• Gestión de Ex-tintores

• Separación de residuos

• Constitución y

programas de reco-rridos de la CMSH

• Mapa de riesgos• Reglamento In-

terior de Trabajo• Comunicación

de riesgos a los traba-jadores

• Recorridos y se-guimiento de la co-misión de seguridad e higiene

• Platicas diarias de sensibilización

• Investigación de incidentes

XI. Consultoría In-ternacionalACICAM (Colombia) ha solicitado cons-tantemente la inter-vención de CEVEM para ayudar a sus empresas en la im-plementación del Modelo Integral de


productividad Colombia (MIP-PTP), el cual es la versión colombiana de MexicanShoes Qua-lity diseñada e implementada por CEVEM.

En los años 2017 al 2019 se impartió consul-toría en 15 empresas y se formaron 18 con-sultores.

Por otro lado, la empresa Printful Localiza-da en Los Ángeles California (EUA), recibió de parte nuestra, consultoría en manufactura de calzado para eliminar problemas de calidad.

XII. Actualización de ServiciosEn 2019, se actualizaron a través de un co-

mité de expertos, los servicios de Empresa Se-gura y MexicanShoes Quality, dando como resultado nuevas versiones de ambos, con el propósito de ofrecer servicios de vanguardia en beneficio de nuestros clientes.

Además, se sumaron otros modelos que es-tarán disponibles en el 2020, tales como WRAP, SMETA e ISO 9000, que permitirán a nuestras empresas una mayor participación en merca-dos internacionales.

15empresas

18consultores


XIII. Expansión del Centro.Durante este ejercicio el CE-

VEM logró expandir su cartera de clientes fuera del Área Metro-politana de León, actualmen-te contamos con fabricantes de calzado y marroquine-ría localizados en: Apaseo el Grande, San Luis de La Paz, Cd. Manuel Doblado, San Miguel de Allende, Juventino Rosas, To-luca, Lerma Estado de México, Lagos de More-no, Arandas, y Guadalajara Jalisco.

A nivel internacional des-tacan las empresas atendidas en Colombia en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Me-dellín, y nuestra primera empresa atendida en Estados Unidos ubicada en Los Ángeles.

ce emCentro de Valor Empresarial de México


Podemos afirmar que la Consultoría impartida por el CE-VEM, ha sido clave en el desarrollo de nues-tra Industria ya que las empresas partici-pantes lograron tener mejoras tangibles en sus procesos, siendo unidades de negocio más productivas y rentables.

Otro programa importante es el de auditores internos MSQ, que contribu-ye a la formación del personal para evaluar y generar mejoras in-ternas, en el sistema de gestión de calidad implementado por el

programa Mexican Shoes Quality.

Programas con subsidio guberna-mental para la indus-tria del calzado y ma-rroquinería.

Como resultado de una análisis de las necesidades más apremiantes en cues-tión a capacitación y formación del perso-nal del sector cuero – calzado, y tras ela-borar un convenio de colaboración entre el gobierno munici-pal, Gobierno estatal a través de la Secre-taría de Desarrollo Sustentable y CICEG operando a través de CEVEM.


Pudimos capacitar a 284 trabajadores en el estándar de competencia de “Supervi-sor de Procesos Productivos en Calzado y Marroquinería” y 94 personas se certificaron en el estándar de competen-cia de “Inspector de Calidad en Proceso de Manufactura de Calzado”. Como resultado de este convenio 148 empre-sas tuvieron el beneficio de recibir un subsidio del 80% del costo de los programas por cada trabajador que for-maron, lo que representó un ahorro muy importante, y les brindó la oportunidad de ca-pacitar a más personas de sus organizaciones.

148empresas

284trabajadores


Acciones del Centro de innovación y Diseño de CICEG.

En el Centro de Innova-ción y Diseño de CICEG trabajamos para impulsar la adopción de las platafor-mas tecnológicas en el di-seño, ingeniería, desarrollo e implementación de las colecciones, a través de so-luciones tecnológicas para el diseño, desarrollo, pro-totipado rápido y costeo de producto, en calzado y marroquinería.

Este 2018 hemos trabaja-do en la formación del ta-lento humano para el de-sarrollo de habilidades en diseño y desarrollo 2D / 3D, cálculo de insumos y costeo de producto. Ade-más de ofrecer servicios especializados de diseño


y desarrollo, en esta tecno-logía. Hemos fortalecido la difusión de las ventajas de adoptar esta tecnología en el diseño, alineada a la in-dustria 4.0 con la participa-ción en ferias como SAPICA, ANPIC o eventos dentro de CICEG como DNO, Inclusi-vo Fashion Forum, Desayu-nos de Afiliados, Artículos en la Revista Calzavance y con visitas guiadas al Cen-tro de Innovación y Diseño de CICEG.

Incrementamos un 10% el número de proyectos en 2018, de 375 proyectos en 2017 a 413 en 2018, refle-jándose principalmente en Servicios de Diseño y Desa-rrollo de 108 en 2017 a 147 en 2018, asistentes a cursos y capacitaciones de 40 en 2017 a 100 en 2018.

375 proyectos

en 2017

413 proyectos en 2018413 proyectos en 2018


De los 413 proyectos realizados en 2018 su distribución fue la siguiente: 36% Servicios de Diseño y Desarrollo, 24% Cursos y Capacita-ciones, 13% Digitalización en 3D, 9% Corte y Rayado de Patrones, 9% Renta de Estaciones de Trabajo, 6% Impresiones en 3D y 3% Ser-vicios de Vinculación al Socio.

El 61% de Nuestros Clientes fueron marcas de Calzado, 30% Proveedores de Calzado, 3% Clientes de la Industria del Vestir, 3% Univer-sidades y el resto de otras industrias.

El 80% de nuestros clientes fueron locales, sin embargo atendimos clientes de San Fran-cisco del Rincon (9%), Moroleón (4%), Irapuato (3%), CDMX (3%) y Ocampo (1%).

Hemos consolidado una Alianza estratégi-ca con la Universidad Jannette Klein en la CDMX, con la finalidad de compartir conoci-miento e inaugurar el Centro de Innovación y Diseño de la Industria del Calzado CDMX, don-de podremos capacitar, brindar asesoría y los servicios tecnológicos y de diseño a los socios de la Cámara Nacional de la Industria del Cal-zado, Alumnos de la Carrera de Moda y Diseño de Calzado y otras industrias.


Un proyecto estratégico, que lidera el Centro de Innovación y Diseño de CICEG, es la im-plementación del Sistema de Base de Datos de Materiales del Clúster de la Moda, integrado por CICEG-APIMEX-CICUR-CANAIVE.

Este proyecto permitirá integrar a los pro-veedores de materiales en una base de datos que contendrá la oferta de sus productos, sus precios y características, para que en el proce-so de diseño en 3d de las colecciones, además de tener acceso a los materiales reales, también permita un precosteo en tiempo real y acelere el proceso de implementación del diseño en la manufactura.


Este proyecto de Base de Datos de Materiales está sustentado en un proceso que interrelaciona un Ga-

binete de Documentos que per-mite la gestión segura de la in-

formación, la organización temática, jerárquica y auto-mática de ésta, un proceso

de Ingeniería que organiza a los proveedores y su Lis-

ta de Materiales y Com-ponentes, Combinacio-

nes, Variantes de sus productos y precios, para con esto, realizar

el Proceso de Precosteo del producto.

Esta plataforma tecnoló-gica está alineada al futuro de

la integración de la cadena de valor, permitiendo que en el di-

seño del producto, se anticipe la oferta real de materiales, combi-

naciones y precios disponibles para el fabricante, acortando los tiempos

de implementación.


Plan Anual de Capacita-ción del Centro de Valor Empresarial Mexicano (CEVEM)Dentro del plan anual de capacitación a socios se impartieron 41 cursos con los que se atendieron 764 empresas con 1,134 personas capacitadas. Se tocaron temas estraté-gicos para las organiza-ciones, que contribuyen a generar mayor pro-ductividad a través de la profesionalización de las funciones y actividades realizadas por el personal, entre los más destacados podemos mencionar, el programa de captación, retención y desarrollo del capital humano, que surgió como respuesta a la necesidad apremiante de disminuir los índices de rotación del personal

41 cursos

764empresas

1,134personas

capacitadas


en nuestras empre-sas. Otro programa importante es el de auditores internos MSQ, que contribu-ye a la formación del personal para evaluar y generar mejoras in-ternas, en el sistema de gestión de calidad implementado por el programa Mexican Shoes Quality.

El programa de for-mación de instructo-res de alto impacto, otorga las herramien-tas necesarias para que los participan-tes puedan planear, desarrollar, evaluar e implementar capaci-taciones de alto im-

pacto para trasmitir conocimientos estra-tégicos dentro de sus empresas y conver-tirse en replicadores.

A través de los mó-dulos del Diplomado en Desarrollo Direc-tivo nuestros empre-sarios pueden tener acceso a herramien-tas actualizadas y prácticas que pueden implementar en sus organizaciones de forma inmediata, que generan cambios y favorecen la direc-ción eficiente de las áreas y personas que forman parte de la empresa.


También se llevó a cabo una “Jornada de capaci-tación Empresarial”, cuyo objetivo fue fomentar una nueva cultura empresarial basada en personas más comprometidas con el rol que desempeñan dentro de su equipo de trabajo y organización. Se impartie-ron 18 talleres a través de los cuales se capacitaron a 375 participantes de 142 empresas del sector. En-tre los principales temas podemos destacar: Como crear ambientes laborales para millennials, las mejo-res prácticas para el mane-jo del personal, el servicio al cliente al estilo Disney, y mejorando la calidad a tra-vés de la metodología lego serious play entre muchos otros.


FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN

05


El escenario actual que en-frenta la Industria Mexicana del Calzado y la Marroquinería requiere un esfuerzo direccio-nado a la generación de opor-tunidades comerciales para nuestras marcas y productos.

Por ello, este Consejo Direc-tivo se ha enfocado en pro-mover y fortalecer, proyectos, programas y eventos que ge-neran oportunidades de ne-gocio, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, así como la pro-moción y diversificación de los modelos de negocio tradi-cional, hoy evolucionando a estrategias comerciales omni-canales.

““Se ha enfocado en promover y fortalecer, proyectos, programas y eventos que generan oportunidades de negocio


El Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), celebró 80 ediciones de SAPICA, que repre-sentaron historia, tradi-ción y grandes retos.

SAPICA se convierte en un lugar de retos y oportunida-des, para la Industria Mexicana del Calzado y su internaciona-lización. Sin duda, es el mejor escaparate para nuestro calza-do y la oportunidad de que los compradores internacionales de los diferentes canales de distribución, descubran una propuesta de las marcas mexi-canas, con calidad, flexibili-dad y capacidad de respuesta a sus necesidades y también, vivan experiencias de cono-cimiento, moda y espectá-culo. SAPICA representa la fuerza de una industria mexicana fuerte, unida y competitiva.


SAPICA tiene varios grupos de resultados, uno de ellos co-rresponde a la asistencia de los compradores, que se mantuvo dentro de las estadísticas de lo esperado.

Se logró la participación total de 3,107 empresas únicas en SAPICA: 2,908 compradores nacionales y 199 comprado-res internacionales de 23 paí-ses como Guatemala, Hondu-ras, Italia, Japón, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Turquía, Venezuela, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colom-bia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-vador, España, Estados Unidos y Francia

En cuanto a la misión co-mercial de este año, Cana-

dá fue el país invitado. Los compradores que asis-

tieron se llevaron una buena impresión y las


empresas participantes se fueron grata-mente sorprendidos porque el produc-to mexicano ha tenido un gran desa-

rrollo, y de que la oferta de producto y la propuesta de valor del calzado

que fabricamos han mejorado.

Otro capítulo importante en los resultados fue la pasarela

México es Moda, este evento logró generar un importan-te impacto como un even-

to de ciudad. El visitante se quedó sorprendido de que León es mucho más

que una ciudad que fabri-ca zapatos. En ésta pasare-

la los diseñadores invitados fueron: Benito Santos, Galo

Bertín, Milton Calatayud, Iann Dey y Marco Manero quienes

presentaron una pasarela espec-tacular proyectando lo mejor de

sus colecciones en conjunto con las marcas de calzado: Yamamoto,

Boullevard, Rupert&Bros, EFE, Carlo Rossetti y Exclusivas Báez.


En éste evento se vivió un gran espectáculo amenizado por la intérprete Paty Cantú.

Respecto a la información so-bre los compradores tenemos datos muy relevantes, derivado de las encuestas y entrevistas para medir nuestro evento de SAPICA y poder mejorarlo.

Las principales razones de asistencia de los compradores:

• Conocer las nuevas tendencias 61%• Buscar proveedores nuevos en un 56%• Visitar a sus proveedores 50%

Compradores grandes y Su-percompradores tienen como motivo principal de asistir a SAPICA, el visitar a sus provee-dores; como segundo motivo de asistencia, tienen el buscar nuevos proveedores.


En cuanto al posicionamiento del evento, para el 98% de los compradores, participar en SAPICA le ha significado un beneficio:

•Variedad de productos 44%•Conocer moda y tendencia de la temporada 44%•Encontrar proveedores en un solo lugar 36%•Variedad de marcas 36%•Mejores precios 31%


Entre otros indica-dores destacan:

• 11% de los asis-tentes de esta edi-ción fueron clien-tes nuevos (primera vez en SAPICA)

• 64% de los com-pradores asisten a SAPICA desde hace más de 5 años

• El Supercom-prador adquiere en promedio el 54% del calzado que com-pra para su nego-cio, con los provee-dores que exponen en SAPICA.

• El 32% de los compradores acu-de a SAPICA con el 80% de su presu-puesto de compra disponible.

Por otra parte, los resultados que arro-jaron las encuestas aplicadas a los Ex-positores señalan lo siguiente:

• 53% de su cartera de clientes lo visita durante la Feria.

• El 56% de los ex-positores ha au-mentado su pre-supuesto para exponer en SAPI-CA.

• El 82% de los ex-positores tuvieron clientes nuevos du-rante la Feria, 56% fueron comprado-res internacionales.

• 95% levantaron pedido, el 85% con clientes actuales.


•95% de los expositores tienen como estrategia de negocio impulsar su marca.

•69% de las líneas presen-tadas fueron comercial-mente exitosas.

SAPICA AGOSTO 2019El esfuerzo del Consejo Di-rectivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato CI-CEG y del Comité Orga-nizador de SAPICA, nos hemos enfocado en in-crementar la propuesta de valor para los exposito-res y para los comprado-res que asisten a nuestro evento.

SAPICA se ha ido con-solidando reportando los siguientes resulta-dos en su edición nú-mero 81:


Se logró la participación total de 3,037 em-presas únicas en SAPICA: 2,867 compradores nacionales y 170 compradores internaciona-les de 18 países: Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, España, Panamá, Co-rea Del Sur, Ecuador, Honduras, Italia, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay, Venezue-la, Brasil, Francia, y Colombia.

Esta exposición no sólo es un encuentro de negocios y moda, también es un espacio para reconocer la trayectoria de hombres y mujeres que recorren las carreteras del país o trabajan desde sus establecimientos ofreciendo lo me-jor del calzado mexicano.

3,037empresas

2,8678Compradores

nacionaes


Se celebró en el la edi-ción de Agosto el evento de Galardonados como: El Mejor Agente de Ven-tas de la Industria del Calzado y Marroquinería para el Sr. Gonzalo Ar-mando Rojas Hernández y al Mejor Detallista de la industria del Calzado el Sr Héctor Chevaile Ra-mos, cada uno seleccio-nado por un comité y por la votación de fabrican-tes y comercializadores del mercado nacional, respectivamente. Gente que trasciende, que deja huella y ejemplo para las nuevas generaciones.


En el Pabellón del Conocimien-to, que es uno de los elementos que complementa la experiencia de ne-gocios en SAPICA. En este espacio, se incluyeron una serie de conferen-cias de interés para los visitantes, en-tre los temas impartidos fueron:

• Tendencias en Materiales Oto-ño Invierno

• Agitando las Organizaciones• Haz que suceda estrategia glo-

bal que mueve el mundo del retail• Adivino, Estratega, Disrupti-

vo, el secreto para conectar con el nuevo mercado

• Uso de la tecnología para inno-var y crear experiencias de compra inolvidable

• El E-Commerce en la industria de la moda


• WGSN, el consu-midor hiperdinámi-co

• Los nuevos neu-ro-procesos del retail

• Tendencias en consumo, los nuevos retos para México en el 2020

• La segunda curva, atrévete a cambiar cuando todo es un éxito

Entre los resultados de asistencia al Pabe-llón del Conocimien-to se contó con la par-ticipación de 1,966 asistentes, reportando un incremento del 15% en comparación a la edición de Marzo 2019.


La pasarela México es Moda celebró la iden-tidad y estilo único de cada diseño y destacan-do la influencia de las nuevas generaciones en la moda, promoviendo orgullo mexicano e identidad por el diseño.

En ésta edición la pasarela estuvo acompa-

ñada por los diseñadores invitados: Bernar-da, Armando Takeda, Simple By Trista, quie-nes presentaron una pasarela espectacular proyectando lo mejor de sus colecciones en conjunto con las marcas de calzado: Eescord, Negro Total, Cciclu, Coca Cola Shoes, Bou-llevard, Yamamoto, Giusto y Patey Woman. En éste evento se vivió un gran espectáculo amenizado por el talentoso grupo La Garfield.


Otro de las platafor-mas para promover el desarrollo de talen-tos en el diseño fue el desfile Future Talents, con la guía del de-partamento de Pros-pectamoda, donde se contó con la par-

ticipación de la Uni-versidad de La Salle y Universidad Janette Klein, proyectando las colecciones de fu-turos talentos que se integrarán en la in-dustria de la moda en los próximos años.

ACTIVACIONES SAPICA EN CDMX Y GUADALAJARA

En los planes de evolución de SAPICA, se llevó a cabo una estrategia de acercamiento con los principales compra-dores de la zona centro del país, con la finalidad de forta-lecer la relación con SAPICA.

El recurso de posiciona-miento de la feria lo inverti-mos en una estrategia de pro-moción directa al mercado meta de los expositores: los compradores nacionales.


Por ello, creamos activa-ciones, dirigidas a los com-pradores nacionales en las zonas geográficas clave, presentando la experiencia de SAPICA y otorgándoles beneficios, para asegurar su participación.

Adicionalmente, en ésta estrategia invitamos a los medios de comunicación, profesionales de la moda, Speakers e influencers para posicionar el evento de SA-PICA. La agenda de estas activaciones consideró una muestra del Pabellón del conocimiento, Networking con marcas de SAPICA, Guía de compras y tendencias de moda, Programa de lealtad, Rifa de paquetes de viaje.


En los resultados de la Activación de SAPICA en Guadalajara se obtuvie-

ron los siguientes impactos:

•75 Personas Asistentes al Evento • 20 Compradores Únicos

en el Evento•60 Invitados especiales:

Prensa, influencers, líderes empresariales

• 12 marcas expositoras de Jalisco y 10 marcas leonesas participantes.

En los resultados de la Activación de SAPICA en

CDMX se obtuvieron los si-guientes impactos:

•52 Personas Asistentes al Evento •16 Compradores Únicos en el

Evento•35 Invitados especiales: Prensa,

influencers, líderes empresariales•15 marcas expositoras de Jalisco y 10

marcas leonesas participantes.


PROMOCIÓN DE EMPRESAS EN DESARROLLO SAPICA 2019

Con la finalidad de fomen-tar el desarrollo y la compe-titividad de Mipymes para la promoción de sus productos durante la exposición espe-cializada más importante de América Latina SAPICA 2019 y desarrollar la generación de contactos de negocio, con apoyo de la Secretaría de De-sarrollo Económico del Esta-do se benefició a 70 mipymes en el Pabellón de Empresas en Desarrollo.

Entre los impactos genera-dos destacan:

•70 Mipymes beneficiadas•Desarrollo de Encuentros de negocio •Estrategias promociónentre comercializadoresde calzado


• Incremento al acceso a mercados nacionales• Desarrollo de cultura innovadora y emprendedora• Desarrollo y mejora en la competitividad• Desarrollo comercial y económico

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE COMPRADORES

A través del Programa de Lealtad de SAPICA, se promovió la participación de compradores al evento, mediante estrategias mercadológicas que contribuyeron a la participación de com-pradores al evento, con la finalidad de incenti-var la generación de contactos de negocio en-tre expositores y compradores.


Entre los impactos generados destacan:

•20 Mipymes beneficiadas•450 compradores participantes con incentivo de Noche de Hospedaje.•1350 Encuentros de negocios entre expositores y compradores.•El impacto de éste programa es de alcance sectorial, ya que la Atracción de Compradores participantesen el evento fortalece las oportunidades de negociocon las empresas exposito-ras participantes en SAPICA.


FINANCIAMIENTO

06


Las empresas, para incre-mentar su competitividad, el desarrollo del talento o las estrategias comerciales necesarias para promover y expandir sus mercados, re-quieren de plataformas fi-nancieras o acceso a pro-gramas que les permitan impulsar su negocio.

““Las empresas para promover y expandir sus mercados, requieren de plataformas financieras o acceso a programas que les permitan impulsar su negocio


Feria del Crédito: organizada por CEVEM y Prospecta, se contó con la participación de instituciones financieras que pusieron a disposición de nuestros afiliados su ofer-ta especializada en el sector, así mismo el evento se complementó con una confe-rencia de actualización en seguro social y laboral.


Tópicos Fiscales 2019: en el evento se tocaron temas como la política económi-ca 2019, leyes de ingresos, reglas misceláneas, nor-matividad contable, etc.

Proyecto de Impulso al Consumo

A través del despacho Auren se trabajó con el fin de desarrollar el plan de ne-gocios de la Entidad Finan-ciera para el Consumo de Cal-zado Nacional, la cual busca:


Incrementar el consumo de calza-do nacional en los trabajadores me-diante facilidades /beneficios para la realización de sus compras.

Dirigir específicamente este con-

sumo a las zapaterías que comer-cialicen calzado nacional, ubicadas dentro de la ciudad de León y poste-riormente, abarcar otras ciudades.

1.

2.


Se buscará que se otorguen des-cuento sobre el precio de venta en la compra de contado y la posibili-dad de obtener calzado a plazos con descuentos vía nómina, se buscará terminar de concretar este proyecto durante 2020.


ACCIONES SOBRESALIENTES


Al cierre de 2019 CICEG cuen-ta con 823 socios activos de 20 estados de la republica entre los que sobresalen: Guanajua-to, Jalisco, Estado de México, Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Nue-vo León entre otros.

En CICEG, somos promoto-res de la Responsabilidad So-cial Empresarial con nuestros afiliados y asociados, para que adopten modelos con la triple hélice: Creación de Valor Eco-nómico, Conservación del Me-dio ambiente y Contribución a la Sociedad, y sean cada vez más el número de empresas comprometidas con sus gru-pos de interés encaminadas a la sustentabilidad.

En CICEG, somos promo-tores de la Responsabili-dad Social Empresarial


Este año ratifica-ron su compromiso con la Responsabi-

lidad Social obte-niendo el Distinti-vo ESR por parte

de CEMEFI las empresas Tropi-cana, Brantano y

Berrendo por 3er. Año consecutivo y

por 1er. Año fueron acreedoras las em-

presas Raudal Foo-twear, Riverline y

Lefarc.


Logramos por 6to. Año con-secutivo el “Premio de Ética y Valores en la Industria” RSC ante CONCAMIN.

CEMEFI nos otorgó por 3er. año el Distintivo de ESR, como Entidad Promotora de Responsabilidad Social.

Participando con la SSTPS obtuvimos La Certificación de Empresa con Responsa-bilidad Socio Laboral Nivel 3 por 4ta. Ocasión con un pe-ríodo de tres años por haber alcanzado el máximo nivel, teniendo como reto mante-nerlo hasta el año 2020.

Logramos obtener la In-signia de Energía y Cambio Climático siendo una presea al contar con el Nivel Oro del Distintivo Ambiental ante la Dirección General de Gestión Ambiental de Gobierno Muni-cipal de León.


En el área de marcas y patentes se aten-dieron 150 empresas con el servicio de Asesoría Legal Cor-porativa y se llevó a cabo el estudio, re-gistro y seguimiento de 31 nuevas marcas.

Finalmente, el De-

partamento Jurídico Laboral atendió a 180 socios y se dieron por terminados 230 jui-cios de los cuales 24 culminaron en Lau-dos, 35 por medio de Desistimiento y 171, mediante Convenio, dando un total de mil 521 servicios.

150empresasatendidas

Marcas y patentes Jurídico Laboral

180socios

521servicos


En CICEG estamos enfocando nuestros es-fuerzos, en colaboración con autoridades, aca-demia, centros de investigación y empresarios del sector, en la implementación del Plan de la transformación de la industria del calzado y la marroquinería. Hoy tenemos caminos cla-ros, líneas de acción para el desarrollo de las empresas, hemos construido las alianzas y co-laboraciones, pero eres tú como empresario, quien debe construir su propio futuro…


En CICEG somos tus alia-dos, acompañaremos a las

empresas en su proceso de transformación, constru-

yendo los programas y soluciones que requie-ra la industria para su

desarrollo… pero la responsabilidad del cambio depende

de los empresarios. ¡Te invitamos a que

transformes tu manera de pensar, a romper pa-

radigmas, a evolucionar en la forma de hacer ne-

gocios, para que así…trans-formes tu propia empresa…!¡-

Súmate a la transformación de esta gran industria del calzado y la marroquinería!.


EQUIPO EJECUTIVO LIC. Alejandro Gómez Tamez. Presidente EjecutivoLIC. Daniel Sepúlveda Curiel. Gerente de Comercio ExteriorLIC. Ulises Pérez Cuéllar Gerente de Comunicación y RRPP

L.C.I. Miguel Ramírez Zúñiga. Gerente de ComercializaciónLIC. Verónica Salazar Gómez. Gerente Ejecutiva SAPICA

C.P. Claudia Gisela Orozco López. Gerente Administrativa ING. Oswaldo Castillo Torres. Director Cevem

PRODUCCIÓN EDITORIALComunicación y Relaciones Públicas

LIC. Ulises Pérez CuéllarL.C.C. Ma. Esther Nieto UrrozMPU. Guillermo Echandi Rodríguez

DISEÑO MPU. Guillermo Echandi Rodríguez LIC. Elizabeth Janet Gutiérrez Gutiérrez


www.ciceg.org

Consejo Directivo 2019trés, trabajando en equipos autodirigidos, empresa de cla-se mundial, desing...

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