Consulado General

y

Centro de Promoción

en

Shanghai

Informe

sobre

Alimentos para Mascota

1

Informe de mercado de alimentos para mascota en

Shanghai

Capítulo 1 La situación actual del mercado de alimentos para

mascota

1.1 Situación general

Con el desarrollo de la economía china y el aumento significativo

del número de perros y gatos que los chinos albergan de manera

domestica, el sector de alimentos para mascotas se ha desarrollado rápido

y se ha convertido en uno de los sectores mayor crecimiento de artículos

de consumo. El sector chino de alimentos para mascota cuenta con gran

potencial, sobre todo en grandes urbes como Shanghai, Hangzhou,

Suzhou y Nanjing. Según se consigna en el Informe de Alimentos para

Mascota redactado por La Consejería Agrícola de La Embajada

Argentina en la República Popular de China, en 2008 el mercado de

alimentos para mascotas y productos para su cuidado alcanzó los U$S

842,26 millones, lo que representó un incremento del 6,9% con respecto

al año anterior. En dicho año, el gasto promedio anual en mascotas

(comida, cuidado, veterinaria, etc) alcanzó los RMB 3.000 (U$S 449) y

en las ciudades grandes como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing

2

y Wuhan sobrepasó los RMB 6.000 (U$S 898). Si se mantienen las tasas

de crecimiento de los últimos años, las ventas anuales de dichos

productos en 2011 superarían los U$S 1000 millones.

En la actualidad las cinco ciudades mas importantes de China donde

prolifera la cria domestica de mascotas son Beijing, Shanghai,

Guangzhou, Chongqing y Wuhan. Shanghai cuenta con 700.000 perros

que originan anualmente 600 millones de yuanes de gastos. La media de

consumo mensual por familia es de 300 yuanes. Se prevé que dentro de

los cinco próximos años el mercado chino de alimentos para mascota

aumentará con una tasa de crecimiento anual de 50%. La venta de

alimentos para mascota alcanzará entonces a 30.000 millones de yuanes

para el año 2013, por lo que el sector de alimentos para mascota cuenta

con enorme potencial de desarrollo.

Las marcas nacionales de alimentos para mascota son numerosas

pero no responden a standares. Faltan marcas influyentes y marcas que

atraigan grupos fieles de consumo. El 60%-75% del mercado chino está

ocupado por marcas extranjeras.

Generalmente los precios de venta de las marcas extranjeras varían

entre 10 y 20 yuanes/kg (las de alta categoría pueden llegar a 30

yuanes/kg) mientras que los precios de las nacionales varían entre 6 y 10

yuanes/kg. En el mercado mayorista, los precios de las fábricas

3

pequeñas varían entre los 3 y los 4 yuanes por kilogramo.

1.2 Las características del mercado de alimentos para mascota en

Shanghai y el Delta del Yangtse.

El crecimiento del número de mascotas existentes en China atrae

oportunidades de comercio para su producción e importación. Los

productos importados obtienen gran parte de las ventas a través de

canales profesionales de distribución, por lo que ocupan una gran cuota

del mercado. Las empresas chinas están en su etapa inicial de desarrollo.

Falta sin embargo un desarrollo de los aspectos de financiación, marca y

calidad de productos de este mercado.

Con el cambio de la mentalidad del consumidor chino de nivel alto y

medio alto, el número de mascotas de los chinos ha crecido junto a la

demanda de veterinarias, tiendas y salones de belleza especializados en

este rubro.

Los alimentos para mascota desempeñan un papel de conexión comn

los sectores básicos de plantación, elaboración y provisión de las materias

primas formándo gradualmente una integración de la cadena sectorial.

En China la mayoría de los dueños de mascotas transitan del

consumo emocional a un consumo racional, donde falta regulación de los

precios de los alimentos y standares de calidad.

4

1.3 Análisis de comportamientos de consumo

Los dueños de mascotas valoran la seguridad, nutrición y salubridad

de los alimentos. Entre estos elementos, se da prioridad a la salubridad. El

criado de una mascota se ha convertido en una parte indispensable de la

vida ciudadana con el aumento del número de tiendas, salones de belleza

y sitios de web profesionales de mascota.

Dada una cierta popularización acerca de la educación de alimentos

para mascotas, muchos dueños se dan cuenta de la importancia de la

calidad de esos alimentos a largo plazo. No obstante los altos precios de

los productos importados impiden a muchas familias (ya que las mascotas

no sólo pertenecen a una familia de altos ingresos sino que en algunos

casos se consideran como sustitutos de hijos para reducir la soledad de los

viejos).

Los clientes que no valoran tanto la salubridad prefieren los

productos más económicos que cumplen con requisitos de gusto y

digestibilidad. A pesar del lanzamiento de nuevos productos funcionales,

todavía existen preocupaciones por los aditivos utilizados en los mismos.

Los clientes prefieren productos saludables y naturales.

1.4 Canales de venta del mercado

Los canales de venta se pueden clasificar en las siguientes categorías:

5

1、mercado profesional，incluye tiendas especializadas en mascotas,

salones de belleza y veterinarias y hospitales. Las marcas famosas

internacionales como Royan Canin y Purina ingresan en el mercado

chino a través de agentes. Este tipo de canal de venta está caracterizado

por poco volumen de venta, alto beneficio y escasos gastos iniciales.

2、supermercados，que incluye a las cadenas de sueprmercados de

de alto volumen (Carrefour, etc), hacen un pequeño beneficio, con

altos costos iniciales. El 60% y 70% de los alimentos para mascota se

comercializan por medio de supermercados, por ejemplo las marcas

reconocidas de Pendigree y Whiska.

3、Venta y marketing por internet，incluye los modelos de B2C y

C2C. El primer modelo consiste en la venta a través de un Shopping

Mall virtual oficial de la empresa de alimentos para mascota, por

ejemplo http://www.chinapet.net/. El segundo modelo (persona a

persona) se va poniendo de moda por su flexibilidad.

4、Cadenas de tiendas de cadenas de mascota, han ganado

confianza entre muchos dueños de mascotas con una cadena completa

de servicios de alimentos, veterinaria y consultoría. Este tipo de

distribución va a ocupar un mayor espacio en el mercado de venta de

alimentos para mascota.

http://www.chinapet.net/

6

1.5 Análisis del mercado regional (Yangtse River)

1.5.1 Shanghai

El sector de la elaboración de alimentos para mascota de China está

principalmente concentrado en Shanghai, Tianjing y Sichuan. Las

fábricas más desarrolladas se encuentran en Shanghai y Tianjing por las

ventajas destacadas de sus puertos. Estas elaboran los productos para

exportación y procesan los productos en representación de marcas ajenas.

En el mercado de Shanghai las marcas más populares son Royal

Canin, Proplan, Pendigree, Fromm, Science Diet y Natural Balance. Las

tres marcas más vendidas son Royal Canin, Proplan y Pendigree,

ocupando en total un 49,19% de la venta total. Además las marcas

extranjeras son más aceptadas por los clientes de Shanghai, superando

mucho más al nivel promedio del país.

1.5.2 Nanjing

El mercado de alimentos para mascota de Nanjing está menos

desarrollado en comparación con las ciudades de Beijing, Shanghai y

Shenzheng. Las tiendas de artículos de mascota están en general

operadas por individuos y se distribuyen por los barrios . Se dedican a la

compraventa, belleza y consigna de mascotas. Las tiendas carecen de

personalidad y no ofrecen una gama completa de productos. Los

7

mayores mercados de mascota son Fuzimiao Mercado y Hongyun

Mercado. En la actualidad los 60%—70% de alimentos para mascota

se venden en los supermercados y con precios más bajos. El mercado

carece de una oferta de servicios de consultoría profesional de productos

para clientes.

Las cadenas internacionales (ej. PETDOG y COOL) se muestran

más competitivas que las tiendas dispersas en locales de escaso

aspecto profesional, proveyendo un canal completo de provisión,

servicios de calidad y marca reconocida. Se observa una tendencia al

ingreso de más cadenas profesionales en el mercado de Nanjing.

Muchos inversores extranjeros han comenzado a ver un atractivo

mercado en Nanjing a a pesar de los altos costos de ingreso requeridos

para este mercado.

Entre enero y octubre de 2010, las ventas en el mercado de Nanjing

crecieron un 19% en comparación con el mismo período del año anterior

y el valor del mercado se ha incrementado en un 42%. Las tres marcas

más vendidas en Nanjing son Royal Canin, Purina y Care Pet Food,

representando el 53.51% de la venta total de la ciudad.

1.5.3 Hangzhou

Los principales clientes de mercado de alimentos para mascota en

8

Hangzhou son las familias de clase media, que ocupan el 45% de toda la

población poseedora de mascotas. Los tipos de mascota domesticados son

principalmente perros, gatos, peces y pájaros. La crianza de mascotas es

considerado como un tipo de entretenimiento de la vida urbana para

compensar el estrés del trabajo diario. En este tipo de familia, las

mascotas son consideradas como un miembro indispensable de familia.

La mayoría las crían con alimentos especiales para mascotas.

El mercado de Hangzhou se concentra en diez marcas que

representan el 85% de la cuota del mercado; las primeras tres son Imas,

Royal Canin y Purina.

1.6 Marco Normativo

Según se consigna en el Informe de Alimentos para Mascota

elaborado por La Consejería Agrícola de La Embajada Argentina en la

República Popular de China, la producción y comercialización en China

de piensos, y aditivos para piensos, inclusive alimentos, se realiza

actualmente en el marco del Reglamento sobre la Administración de

Piensos y Aditivos para Piensos (Decreto del Consejo de Estado No. 266

del 29 de mayo de 1999) y normas derivadas. En febrero de 2010 de

Consejo de Estado sometió a consulta pública un proyecto de norma que

actualizará y sustituirá el marco normativo vigente. La Administración

General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de

9

la República Popular China promulgó el 20 de julio de 2009 el Decreto

No.118 sobre las Medidas Administrativas de Supervisión y Gestión por

la Inspección y Cuarentena de los Piensos y Aditivos para Piensos

Importados y de Exportación, el cual entró en vigencia el 1 de septiembre

de 2009. El Decreto tienen por objeto regular, sobre la base de gestión de

riesgos, 1) la supervisión y gestión de la inspección y cuarentena de la

importación y exportación de piensos y aditivos para piensos; 2) asegurar

el nivel de inocuidad de los productos que se importen y exporten y la

trazabilidad de los mismos; 3) proteger la salud de los animales y seres

humanos. El Decreto se aplica a la importación, exportación y tránsito

internacional de piensos y aditivos para piensos, inclusive los alimentos

para mascotas (perros y gatos). Sin embargo, la norma no se aplica a los

piensos y aditivos para piensos que se produzcan en China para ser

comercializados en su propio mercado interno.

Capítulo 2 Análisis de calidad de principales marcas de

alimentos para mascota

Basándose en estadísticas de encuestas telefónicas al azar sobre la

población urbana y suburbana superior a 18 años de las 50 ciudades

principales de China, y sobre unas 2000 muestras efectivas, se corrobora

que más de 300 corresponden a las marcas de Royal Canin, Effem Foods,

Care pet food, Proplan y Iams.

10

2.1 El Valor Percibido del Consumidor

A diferencia de los índices objetivos de productos y servicios, el

valor global percibido del consumidor sobre la utilidad del producto, se

basa en la percepción de lo que se recibe y de lo que se entrega. La

compra de alimentos para mascota no depende de índices objetivos sino

mayoritariamente del valor percibido del consumidor, por lo que resulta

importante conocerlo de cerca. El concepto nuevo se concretiza en cuatro

aspectos: calidad, empaque, precio, reputación, nivel y servicio de

postventa.

Grafico 1 Valor percibido del consumidor de las principales marcas

Nota： 2000 muestras efectivas de familias de cria de mascotas en las 50 ciudades principales

y suburbios de China

11

Se puede interpretar del gráfico que la diferencia del valor percibido

por el consumidor en las distintas marcas, se refiere en primer lugar a la

reputación de la marca, seguido por el nivel, calidad, empaque y por

último el servicio postventa. Las marcas de Royal Canin, Care pet food e

Iams (Eukanuba) llevan ventaja distintiva en reputación.

2.2 Indices de la calidad de las principales marcas

Grafico 2 Evaluación de los índices de la calidad de las principales

marcas

12

Nota： 2000 muestras efectivas de familias quecrian mascotas en las 50 ciudades

principales y suburbios de China

Según los comentarios de los consumidores, Royal Canin y Effem

Foods tienen una calidad comparativamente más estable; Care pet food y

Proplan tienen calidad ordinaria, e Iams tiene menor calidad.

2.3 Análisis de los índices de calidad

Grafico 3 Comparación de los índices de la calidad de las principales

marcas

Royal

Canin Effem Care

Propla

n Iams

Ingrediente √√ √√√ √ √√ √√

Equilibrio

nutritivo √√√ √√ √√ √√ √√

Seguridad √√ √ √ √√ √

Gusto √√ √ √√√ √√ √√√

Sanidad √√ √ √ √√ √

Nota： 2000 muestras efectivas de familias que poseen mascotas en las 50 ciudades

principales y suburbios de China

Royal Canin, Effem Foods, Care pet food, Proplan y Iams prestan

mayor atención a los ingredientes. Royal Canin se inclina más por el

equilibrio nutritivo. Care pet food y Proplan se comportan mejor en el

13

tema de gusto. Todas las marcas en china dejan en un segundo plano la

importancia de la seguridad y sanidad de alimento.

2.4 Evaluación general sobre las principales marcas

Grafico 4 Evaluación general de las marcas principales

Nota： sobre 2000 muestras efectivas de familias que poseen mascotas en las 50 ciudades

principales y suburbios de China

Royal Canin obtiene la mayor lealtad, seguida por y Effem, Iams,

Proplan y Care pet food.

14

Capítulo 3 Tendencias de la demanda

3.1 Demanda historica

Con el aceleramiento de urbanización y desarrollo económico y

social, se ha mejorado la vida espiritual y material de los chinos. Con el

evejecimiento de la ciudad y la consolidación de la familia de hijo

único, las maneras de entretenimiento se diversifican. En este contexto,

las mascotas empiezan a entrar en la casa y su crianza se convierte en una

manera indispensable de entretenimiento para los chinos. Así se ha

desarrollado mucho la industria de alimentos para mascota.

La demanda del sector de alimentos para mascotas en China presenta

una tendencia creciente durante los años 2005 y 2009, con una tasa de

crecimiento de entre 20% y 30%. En los últimos años el mayor

conocimiento sobre alimentos para mascotas se ha y se prevé que dentro

de los próximos 5 años la demanda de alimentos para mascotas

experimentará una gran expansión.

15

Grafico 5 Volumen de la demanda de alimentos para mascotas en China

(Años 2005-2010)

Se puede interpretar de los datos del gráfico que la demanda de

alimentos para mascotas se incrementó desde 226.000 toneladas en

2005 a 637.000 toneladas en 2009, registrando un crecimiento casi

triplicado. Se prevé que el volumen de demanda alcanzará a 850.000

toneladas para el año 2010

16

Grafico 6 Estructura de demanda de alimentos para mascotas en China

Los alimentos para perro representan un 61,29％ de la demanda en el

mercado；los alimentos para gatos, un 38,67％ y otros, un solo 0,04%.

3.2 Causas que afectan a la demanda

Entre los habitantes de la costa se percibe como valor agregado del

producto aquellos factores añadidos que se reflejan como una

demostración de cariño de los dueños a sus mascotas. El consumo de

alimentos para mascotas estaría pasando de un carácter de objeto

necesitado hacia un servicio de lujo. El desarrollo de la publicidad de

17

alimentos para mascota todavía es escaso. Por un lado, los costos de

publicidad son tan altos que sólo las empresas poderosas son capaces de

soportarlos y por otro lado, los poseedores de mascotas todavía ocupan un

porcentaje pequeño de la población total de China. Así la mayoría de los

fabricantes y distribuidores de alimentos para mascotas optan por

publicitarse en websitios y revistas profesionales o dedicar mayor

atención al entrenamiento profesional para inculcar una conciencia de

marca entre los clientes.

Graficio 7 Previsión del volumen de demanda de alimentos para

mascota (2010-2015 en China)

Pese a que el mercado chino todavía parece pequeño en

18

comparación con los países desarrollados occidentales, contiene gran

potencial. Se prevé que hasta el año 2015 la demanda del mercado

chino alcanzará a 3,3 millones de toneladas.

3.4 Previsión de tendencia de desarrollo de relación de oferta y

demanda

Grafico 8 Previsión de tendencia de Relación Oferta y Demanda de

alimentos para mascota (2010-2015 en China)

En la actualidad el aumento de la capacidad de producción de

alimentos para mascota supera el crecimiento de demanda.

19

Muchos grupos transnacionales de alimentos para mascotas llegan

a China para establecer sus fábricas. Luego se suman a ellos muchas

empresas domésticas lo que deriva en una estructura del mercado muy

competitiva. El desarrollo del mercado chino esta aun retrasado en

comparación con su capacidad de producción. Se prevé que el volumen

de la demanda de alimentos para mascota en China se mantendrá estable

durante los años 2010 y 2015 y que el volumen de la oferta presentará

una tendencia ascendente relativa, por lo que se verificará un exceso de la

capacidad de producción.

3.5 Tendencias futuras del mercado de alimentos para mascotas

Desarrollo de los productos

Se prevé una mayor atención a la función de proteger la salud, con

una orientación funcional de los alimentos, una clasificación más

detallada de los productos, con alimentos más naturales y saludables.

Variedad de productos

El mercado se orientara probablemente a los productos de alta

calidad y con mayor valor agregado. Los alimentos secos desempeñan un

papel predominante en el mercado, expandiendo su cuota, ya que son más

baratos que los húmedos y más fáciles de almacenar y tratar, abarcando

una mayor variedad de productos y una amplia gama de opciones de

20

precios).

Áreas de desarrollo

El mercado mundial de alimentos para mascota está caracterizado

por una distribución geográfica desequilibrada, donde EE.UU de

Norteamérica y Europa occidental ocupan el 80% del total mundial

(norteamérica es el mayor mercado consumidor de alimentos para perros

y gatos, ocupando la mayor cuota del mercado de venta con

aproximadmente el 40% del toal).

Europa Occidental es el mayor mercado de consumo de otros

alimentos para mascota y el segundo mercado de alimentos para perro y

gato. El mercado de los otros países en desarrollo ocupa una cuota

pequeña, pero tiene una tasa de crecimiento también sorprendente. Desde

1993 las ventas en los mercados de Europa Este, América Latina y Asia

superan en mucho la media mundial. Asia es el mercado con mayor

potencial del mundo. En los próximos diez años el número de mascotas y

va a aumentar con una tasa de crecimiento anual de 20%.

21

Capítulo 4 Competitividad del sector

4.1 Análisis de la estructura de competitividad de mercado chino

Grafico 9 Las primeras diez marcas chinas de alimentos para gato

Ranking Marca Empresa perteneciente

1 Royal Canin

Mars

2 Evo Natural Natura Pet Products, Inc

3 Hill's Natural Hill’s Pet Food

4 Friskies Purina

5 Whiska Mars

6 Proplan Purina Pet Food

7 KUHARA KUHARA Co., Ltd

8 Catchow Purina

9 Sanpo Tianjing Sanpo Pet Food

10 Care Chengdu Care Pet Food

22

Grafico 10 Las primeras diez marcas chinas de alimentos para perros

son las siguientes

Ranking Marca Empresa

1 Royal Canin Mars

2 Proplan-Dogchow Purina

3 Pendigree/Whiska Mars

4 Nory Nory Pet Food

5 Kaer Hebei Rongxi Pet Food

6 Bridge Nory Hebei Rongxi Pet Food

7 Iams Shanghai Iams Pet Food

8 Canidae Shenzhen Le Tour Pet

Products Co, Ltd

9 Recipe Shenzhen Recipe Pet

Products Co., Ltd

10 Aibei Shanghai Fubei Pet Food

Co., LTD

23

Grafico 11 Las primeras diez marcas chinas de alimentos para

mascotas (gatos, perros, peces, pajaros,etc) son

Ranking Marca Empresa

1 Royal Canin Mars

2 Proplan Purina

3 Dogchow Purina

4 Natural Balance Natural Balance

5 Care Chengdu Care Pet Food

6 Pendigree Mars

7 Whiska Mars

8 Iams P&G

9 Friskies Purina

10 Sanpo Tianjing Sanpo Pet Food

24

Grafico 12 La cuota del mercado de las primeras marcas es la siguiente

Basándose en los datos arriba mencionados se puede deducir que el

mercado chino de alimentos para mascota no está muy concentrado. Las

primeras cinco marcas ocupan una cuota de 42,41% de mercado y las

primeras diez, 59,43% y las otras marcas pequeñas, 40,57%. Se percibe

muy poca presencia de empresas nacionales entre las primeras diez

marcas, que son pertenecientes a las empresas extranjeras. En este sentido

las empresas nacionales tienen que esforzarse por ganarse una mayor

cuota en el mismo sector.

25

4.2 Adquisición y fusión de empresas

4.2.1 Análisis de adquisición y fusión de empresas

En los últimos años el sector de alimentos para mascota se ha

revelado como de poca concentración, escasa competitividad y margen

exiguo de ganancias. La ausencia de eficiencia y competitividad se debe

al bajo desarrollo de economía de escala que ha impedido la optimación

de la estructura del sector. En este contexto han cobrado importancia las

estrategias de fusión y reestructuración de empresas de alimentos para

mascota.

La fusión y reestructuración empresarial tienen como objetivo

prioritario establecer empresas poderosas, promoviendo una adecuada

combinación de asignación de recursos de empresas fuertes en sus

respectivas especialidades, permitiendo la realización de operaciones

comerciales a gran escala y de forma concentrada así como formación de

mayores grupos empresariales con competencia internacional.

Al mismo tiempo cabe destacar que el gobierno chino promueve la

cooperación de PYMES del Este y del Oeste de la región del Ynagtse y la

transferencia ordenada industrial a través de diversas formas de

adquisición, fusión, reestructuración y comercio conjunto. Estas políticas

26

de apoyo al desarrollo de PYMES contribuyen a la formación de una

estructura organizadora racional del sector.

Un mecanismo maduro de operación del mercado de alimentos para

mascota abarca no sólo mayores empresas poderosas sino también un

grupo de PYMES dinámicas que permita la formación de un sistema de

operación eficiente. El punto de partida del trabajo de fusión y

reestructuración consiste en el aprovechamiento adecuado del mecanismo

del mercado en vigor (bussines model). La fusión y reestructuración

transregional contribuyen a la regulación de los intereses intraregionales

evitando desequilibrios regionales.

4.2.2 Análisis de coinversión empresarial

Dado que el sector de alimentos para mascota no cuenta con

suficiente técnica ni productos de calidad, la única manera de superar este

retraso es a través de la cooperación de forma de coinversión en un

contexto en el que las empresas desean alcanzar cierta escala económica

y mantener un orden normal de fabricación.

27

Grafico 13 Formas de coinversión del sector de alimentos para mascota

en China

Se han verificado tres formas principlaes de cooperación de

inversión conjunta en el sector:

a) la firma de contrato de licencia, cuya ventaja para la empresa

consiste en la facilidad de ingresar en nuevas áreas sin obstáculos

de comercio y fabricación;

b) la firma del contrato de producción cuya ventaja para la empresa

es la facilidad de ingresar en área nueva de comercio con muy

poco riesgo;

c) la coinversión, o sea el establecimiento de una empresa nueva

entre empresas existentes del sector de alimentos para mascota

como empresa en otra área de comercio. De esta forma se puede

alcanzar el reparto equilibrado de riesgos y complementariedad

Coinversión 32%

Firma de contrato delicencia 12%

Firma de contrato deproducción 56%

28

de competencia. La ventaja consiste en ampliar la red de

comercio por medio de compartimiento de recursos con otras

empresas, así que contribuirá al comercio de globalización y a la

disminución de riesgo de comercio.

A su vez la coinversión del sector de alimentos para mascota tiene

cuatro posibilidades de desarrollo ulterior:

a) exploración del mercado para ventas al exterior,

b) introducción de productos y técnicas en el mercado doméstico

c) insistencia en la peculidad de la marca

d) y fortalecimiento de la competencia de empresa.

4.2 Análisis de la competitividad de marcas

4.2.1 Cuota de mercado de las marcas

A pesar de la intensiva competencia descripta en el sector chino de

alimentos para mascota, todo parece se limitarse actualmente a una

suerte de ‘guerra’ comercial entre las marcas locales y las extranjeras.

Por los bajos costos de materias primas y mano de obra, muchas marcas

extranjeras optan por trasladar sus fábricas y procesos de envasado a

China. Por ejemplo Nestle adquirió recientemente una empresa en

Tianjing para establecer su fábrica mundial base de insumos para

alimentos de mascotas.

29

En el sector de alimentos para mascota del mercado chino los

consumidores valoran mucho la marca, factor que favorece a las

empresas extranjeras, tales como las marcas reconocidos de Royal Canin

de Francia. Otras empresas multinacioanales con larga tradición de

fabricación de alimentos ingresas con facilidad a ésta área, tales como

MARS con las marcas subordinadas de Pedigree y Whiska. La empresa

Nestle incorpora las marcas Purina y Dog Chow por adquisición de

dichas marcas.

Se estima que los capitales nacionales ocupan casi la mitad del

mercado de alimentos para mascotas. A causa de los altos precios de

marcas importadas el mercado las marcas locales tienen cada mas ventas,

sobre todo las de alta calidad-precio y gusto bien adecuado.

Grafico 14 Cuota de mercado de las principales empresas chinas

9,20% 7,40% 7,10%

5,30%

22,10%

16,40%

10,10% 9,60%

5,70% 4,10%

3,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30

En la actualidad el mercado chino de alimentos para mascota está

ocupado mayoritariamente por tres empresas extranjeras: Mars (E.E.U.U

(con las marcas Pendigree y Whiska)；Nestle (Suiza, con la marca Purina )

y Royal Canin (empresa francesa donde MARS posee también acciones）.

Durante los últimos años el ingreso de Purina al mercado chino

amenaza el primer lugar que ocupa MARS desde hace unos años en el

mercado. Sin embargo sus poderosos canales de distribución en

supermercados todavía mantienen a Pedigree y Whiska en un crecimiento

sostenido. Nestle sigue de cerca a MARS en los canales de distribución a

través de los supermercados. Royal Canin a su vez presta mayor atención

a las de marcas a largo plazo y reviste a esta marca de una imagen muy

profesional entre los dueños de mascotas. Un producto #A3#, de Royal

Canin, se ha convertido en el producto de alimento para mascotas con

mayor crecimiento. Estas tres empresas extranjeras ocupan la mayor

cuota del mercado en China.

Aparte de estas tres empresas líderes también existen otras marcas

importadas que satisfacen el consumo de la franja superior del mercado,

por ejemplo Iams de P&G, Natural Balance, Natural Power y Science

Diet. Los comerciantes chinos también importan marcas de Brasil y

Australia (Big Boss de Brasil y PUPPY de Australia). Los productos

importados de los grandes países agrícolas suelen ser más baratos que los

31

de Europa y EEUU de Norteamérica y ocupan una parte creciente la de

cuota del mercado chino en las categorías alta y mediana.

La mayor empresa nacional de alimentos para mascota es Care Pet

Food Company (una empresa subordinada al Grupo Tongwei).

Le siguen Nory Pet Food (una empresa joven de Shanghai que

cuenta con las marcas Bridge, Haozhiwei, Nory y Kitchen Flavor) y

Tianjing Sanpo (una empresa de elaboración y exoprtación).

4.2.2 Análisis de nuevas marcas

En los diez años de su desarrollo en el mercado chino muchas

empresas aplican la estrategia de establecer nuevas marcas. Un ejemplo

típico es Shanghai Nory Company que lanzó tres marcas nuevas en el año

2002 (Nory; Bridge, APLE).

Luego de varios años de operación en Shanghai Nory lanzó otra

nueva marca económica, Haozhiwei, una nueva serie de alta proteína

denominada Nory Gold y una serie de sabores e ingredientes auténticos

denominada Kitchen Flavor. Además incorporó Bridge Club a la marca

Bridge. Todo eso responde a las particularidades de demanda del mercado

con el fin de establecer y desarrollar marcas nuevas y novedades.

Nory es la empresa que cuenta con el mayor número de marcas en el

32

mercado chino, todas con buen nivel de venta y reputación. El éxito de la

empresa Nory atrae actualmente el interés de una empresa famosa

japonesa por lanzar inversiones en la misma.

Chengdu Care Pet Food se cuenta entre empresas locales que

entraron en el sector de alimentos para mascota en primer lugar. En el año

2006，Care Pet Food creó una nueva marca de categoría superior

denominada CAMBERY con altos gastos de comercio y venta.

En 2010 Care ha demostrado adaptarse rápidamente a la

competitividad del mercado con nuevas marcas económicas. Además

cabe mencionar que CARE es la única marca local que aplica 100 % de

su distribución a través de los supermercados.

Establecida en 2002, Tianjing SANPO Co. Ltd vende y fabrica las

marcas SANPO, WiSHFish (alimentos para gato), SINPO-ACT

(alimentos para perro). En la Feria de Alimentos para Mascota del 2010

de Shanghai, la empresa lanzó la marca de alta categoría de LOVER’S.

El lanzamiento de la marca WiSHFish le sirvió para alejarse de la

imagen de una calidad algo inestable que la afectaba. Con la aplicación

adecuada de la supervisión de calidad de productos y estrategia de precio,

los productos de WiSHFish lograron un aumento de ventas y se

convirtieron en uno de los primeros productos del mercado chino de

33

alimentos para gatos.

A pesar del establecimiento tardío en 2006 de Foshan Ramical Co.,

Ltd., la empresa desarrolló a partir de la marca RAMICAL como una

marca principal, tres marcas subordinadas AUBOWL, AUYEA Y

TOPCELE. Ramical también aplica la estrategia de multimarcas,

incorporando últimamente otra marca, AUDINOR.

La aplicación de la estrategia de doble marcas de RAMICAL es

conveniente para la etapa preliminar del desarrollo de empresas en un

mercado nuevo de alimentos para mascota. RAMICAL obtuvo éxitos en

la aplicación de su estrategia de varias marcas. En la actualidad

RAMICAL ha retomado una política más conservadora y no cuenta con

nuevas estratégias de desarrollo rápido.

Establecida en 2002, Hebei Rongxi Pets Foods Co., Ltd cuenta

actualmente con las marcas de AIER, LIANGBEI (destinado al consumo

de baja categoría). Esta empresa experimentó inicialmente muchas

dificultades de venta, recuperándose con sus las ventajas de costos de

materias primas y de administración. Actualmente han transformado las

ventajas de costo en ventajas de escala, obteniendo grandes éxitos en su

capacidad de producción. En 2010 comenzó a lanzar productos de

categoría alta y mediana.

34

Beijing Auspice Company tiene alimentos para perro con marca de

AUSPICE ANBEI (de categoría alta y mediana), alimentos para perro

con marca AUSPICE ANNUO (de categoría baja y mediana) y

alimentos para gato con marca Clever Cat. Shanghai Navarch Pets Food .

Es una empresa innovadora en aspectos de venta y de marketing. En la

operación de ventas utilizan varias marcas tales como NAVARCH (alta

categoría del mercado de alimentos para mascota), Cupai (mediana

categoría de alimentos para perro) y nuevas marcas como Just-born y

Sanidief. En las Ferias de alimentos para mascota en 2009 y 2010 sus

productos y empaques impresionaron mucho a los visitantes. MIDAS

Trading Co., Ltd., una empresa nueva que opera MDARYN (marca de

categoría alta y mediana), también lanzó la marca nueva de SHARLOVY

que es más barata de acuerdo con la demanda de mercado.

Las marcas de Wenzhou Lowell y SIKV iniciaron su venta en 2009,

y son de las primeras marcas de publicidad presentadas por estrellas

artísticas.

4.3 Análisis de la tendencia del sector

4.3.1 Estrategias de comercialización

La crianaza de mascotas se ha convertido cada día más en una parte

indispensable de la vida de los ciudadanos. El consumo de alimentos para

35

mascotas se ve en aumento y con un potencial enorme de crecimiento.

Comienza ya ha percibirse en los últimos años un saturamiento por

la intensa competencia. Las empresas suelen seguir las siguientes

estrategias de comercialización:

- Estrategia de capitalización

Las empresas que cotizan en la Bolsa cuentan con suficientes recursos ya

aprovehcan las ventajas de la publicidad, esquemas de inversiones

multisectoriales y adquisición empresarial para ganar beneficios

considerables.

- Estrategia de regionalización

En la actualidad los costos de transporte varían entre 2% y 6% según las

distancias. Las ganancias netas del sector de alimentos para mascota se

estiman entre 10% y 30%. Si se pueden ahorrar los gastos de transporte,

será más competitiva la empresa.

- Estrategia de Servicio al cliente

Con el progreso de la época y mayor atención a las necesidades de los

clientes la estrategia de servicio al cliente se destaca cada vez más en el

mercado. Se puede considerar como una operación de comercio de #el

cliente primero#. Las empresas de alimentos para mascotas tienen

36

departamento de servicios de postventa que cuentan con programas de

servicios sanitarios, servicios técnicos y servicios informáticos, que van

elevando el nivel técnico de la industria de alimentos para mascotas.

- Estrategia de multi polos y grupos

Las mayores fábricas de Grupos de alimentos para mascota aprovechan su

fuerte poderío para ampliar su cuota del mercado y aumentar su

capacidad de producción para bajar costos. Al mismo tiempo integran la

adquisición de materia prima, producción de alimentos para mascota y

amplian los canales de distribución.

- Estrategias de Alianzas

La estrategia de alianzas puede orientarse a

- Estrategia de control de costos

El control de costos abarca las maneras concretas de materias primas de

baja los precios, mejoramiento de las fórmulas y reducción de gastos

administrativos.

- Estrategia de varias marcas

En la actualidad la estrategia de multi- marcas empieza a atraer a

empresas por las siguientes ventajas:

37

1. Una orientación más precisa de marca,

2. Amplia la magnitud de mercado segmentado

3. Menor riesgo de mercado, si se provoca problema en una serie de

productos, otras series lo apoyan

4. Mayor ocupación de superficie de estantes de supermercado y mayor

ocupación de productos en el mercado

5. A muchos consumidores les gusta cambiar marcas y aspirar a productos

novedosos.

6. Contribuiye al aumento de competencia y eficiencia entre distintos

departamentos dentro de una empresa

La ventaja nuclear de la estrategia de multi- marca consiste en la

satisfacción de demanda de grupos de consumo y ocupación de mayor

cuota de mercado a través de distintas orientaciones de marcas. Por eso

después de realizar el tránsito de la única marca hacia varias marcas, hace

falta dar a la nueva marca una orientación distinta que la original para

diferenciarla de la original. Las marcas diferenciadas pueden alcanzar a

los mercados segmentados para ganasrse la mayor cuota del mismo. Las

marcas sin diferencias a su vez aumentarán costos de producción y de

venta y causarán desordenes mentales de clientes.

38

4.3.2 Análisis de competitividad de técnicas

- Etapa de cooperación técnica

En la etapa inicial de desarrollo de negocios para mascota, se ha

verificado que la manera más rápida de lanzar nuevos productos consiste

en la cooperación técnica y comercial con otras empresas en forma de

Joint Venture.

- Etapa de estudio e investigación

fórmulas de alimentos para mascota

El sector de alimentos para mascota atrae la entrada e inversión de

muchas empresas por las expectativas de altos beneficios. La estrategia

del conociiento técnico resulta eficaz. En la actualidad se han formado

muchos profesionales técnicos de primer nivel en este sector. Las

técnicas más destacadas consisten en el mejoramiento de las fórmulas de

alimentos para mascota que incluye el uso de aditivos y elaboración de

normativas sobre ingredientes. En este sentido el sector chino de

alimentos para mascota no sólo introduce informes extranjeros de

estudio sino tamién cuenta con más instituciones de estudio, planes de

estudio y talentos de estudio.

39

Establecimiento de instalaciones automáticas

Con la automación del sector industrial, el centro de producción y

los centros de estudio establecen relaciones cooperativas que

proporcionan un sistema completo de supervisión y sistema de

automación de fábrica. Es una combinación de una computadora

personal y un controlador lógico programable, que tiene ventajas de

ahorrar tiempo y mano de obra en la producción y de reducir pérdidas de

producción. En la actualidad estas técnicas se han trasladado a las

fábricas pequeñas que obtienen buenas repercusiones.

Fórmulas ambientales de alimentos para mascota

Para producir alimentos para mascota hace falta agregar

desodorantes para evitar olores de aire, agregar fosfatasa para reducir la

emisión de fósforo, controlar materias primas para evitar la polución de

metal pesada. Además las fórmulas ambientales también destacan el

equilibrio de aminoácidos, elevación de la tasa de digestibilidad y

concentración de nutrientes para reducir la cantidad de excreción.

40

Capítulo 5 Análisis de importación y exportación del sector de

alimentos para mascota

5.1 Cambio del volumen de importación y exportación

5.1.1 Análisis de estadísticas de importación

Grafico 15 Estadísticas de importaciones de alimentos para mascota

(enero – octubre de 2009-2010)

Año Cantidad

(diez mil toneladas)

Valor

(Cien millones de dólares)

2009 35 26.4

enero- octubre de 2009 19 14.3

Las importaciones chinas de alimentos para mascota en 2009 fueron

de 350.000 toneladas por un valor de 2.640 millones de dólares,

originadas principalmente desde Europa, EEUU de Norteamérica, Japón

y Corea. Las importaciones de enero a octubre de 2010 alcanzaron a

190.000 toneladas con un valor de 1.430 millones de dólares con un

aumento de 2,3% respecto al mismo período del año anterior.

41

Grafico 16 Las estadísticas de las áreas de importación de alimentos

para mascota de China (enero – octubre de 2010)

(Unidad: diez mil toneladas)

Desde enero hasta octubre de 2010 las importaciones chinas de

alimentos para mascota desde los EEUU de Norteamérica llegaron a

64.000 toneladas, las de Europa, 51.000 toneladas, las de Japón y Corea,

54.000 toneladas y las de otras áreas, muy pocas.

5.1.2 Análisis de estadísticas de exportaciones de alimentos para mascota

42

Grafico 17 Las estadísticas de los datos de exportación

(enero-octubre de 2009-2010)

AÑO Cantidad

（diez mil toneladas）

Valor

(cien millones de dólares)

2009 54 35.2

enero-octubre de 2010 27 17.6

Las exportaciones chinas de alimentos para mascota en 2009 fueron

de 540.000 toneladas con un valor de 3.520 millones de dólares. Las

exportaciones chinas entre enero y octubre de 2010 alcanzaron a 270.000

toneladas con un valor de 1.760 millones de dólares. Los destinos

principales de alimentos para mascota de China son países desarrollados

de Europa y América. Últimamente varias empresas chinas de alimentos

para mascota también ampliaron mercado de países desarrollados.

43

Grafico 18 Las estadísticas de las áreas de exportación de alimentos para

mascota de China (enero – octubre de 2010)

Unidad: diez mil toneladas

Los Estados Unidos y Japón siguen como los dos mayores mercados

de exportación de alimentos para mascota de China con un volume de

exportación de 70.000 toneladas y 80.000 toneladas. A causa de las

influencias constantes de la crisis económica las exportaciones a los dos

países citados experimentaron altibajos. Los mercados de exportación

como Alemania, Inglaterra y Francia se destacaron. Las exportaciones de

alimentos para mascota a Alemania alcanzaron a 40.000 toneladas con un

aumento interanual de 40,35% mientras que las exportaciones a Inglaterra

44

y Francia alcanzaron a 30.000 toneladas.

Entre enero y octubre de 2010 las exportaciones chinas de

alimentos para mascota siguen en aumento de manera significativa. Las

exportaciones de los diez primeros meses llegaron a 17.100 partidas con

un volumen de 270.000 tonelads y un valor de 1.760 millones de dólares.

Para facilitar la exportación de productos, el Departamento de

Inspección y Cuarentena de China produjo un informe para las empresas

del sector, acerca de las leyes y reglamentos sobre las técnicas

extranjeras y las situaciones de políticas de comercio exterior para

normalizar la adiministración de elaboración de nuevas varieades de

prodcutos exportados que cumplen los requisitos, demandas y

normativas sanitarias del país exportado.

5.2 Cambio histórico de Estructura de Importaciones y

Exportaciones

Grafico 19 (enero-octubre de 2010)

45

Entre enero y octubre de 2010，la importación y exportación del

sector de alimentos para mascota se enfoca principalmente en los

productos secos, seguidos por alimentos semi-secos, alimentos húmedos.

Las importaciones y exportaciones de las golosinas y productos para

salud de mascotas son esacasas

5.3 Expectativa de importación y exportación

5.3.1 Expectativa de importaciones

Grafico 20 Previsión de importaciones de alimentos para mascota de

China ( Años 2010-2013 )

46

Bajo la influencia de la crisis financiera mundial de 2008, la

demanda del sector chino de alimentos para mascota se redujo, pero el

sector chino de alimentos para mascota presentó una tendencia de

aumento, especialmente representando el aumento de marcas famosas. La

crisis económica no afecto mucho a las importaciones chinas. Se prevé

que entre 2010 y 2012 las importaciones chinas seguirán en aumento y

alcanzarán un mercado saturado en 2013

5.3.2 Expectativa de tendencia de exportación

En los últimos años las exportaciones de alimentos para mascota

económicos y de buena calidad se incrementaron más de 30% respecto al

año anterior. Las exportaciones de alimentos tradicionales para mascota

se incrementaron un 8.6％－20.5％ en comparación con los años

47

anteriores. Las exportaciones de varios alimentos nuevos para mascota se

mantuvieron en una tasa de crecimiento anual de 30％. En comparación

con los productos exteriores los productos exportados tienen ventaja de

precio, lo que crea condiciones favorables para la competencia con el

mercado extranjero.

Se pronostica que entre 2010～2013 la tasa de crecimiento del

mercado exterior será de 20%. Con un precio de exoprtación que para el

año 2011 mantendrá una tendencia en alza leve. Especialmente las

mayores empresas chinas que han desarrollado una red amplia y sólida de

clientes, recibirán grandes cantidades de pedidos, así que lograrán mayor

competencia de selección de podereosos clientes y de fijación de precio.

5.4 Situación de los productos argentinos

Según se consigna en el Informe de Alimentos para Mascota redactado

por La Consejería Agrícola de La Embajada Argentina en la República

Popular de China, Desde el año 2007 hasta el presente, las importaciones

chinas desde Argentina de alimentos para mascotas sólo han ingresado

bajo la posición arancelaria 2309.1090. En el año 2009 se llegaron a

importar 1,3 millones de toneladas, acaparando más del 70% de las

importaciones totales de China bajo dicha posición arancelaria. Sin

48

embargo, en el año 2010(enero a noviembre) las ventas desde Argentina

se vieron desplazadas por el gran incremento que tuvieron las

importaciones desde Australia. Las ventas argentinas se redujeron un 13%

comparado con el mismo periodo del año anterior y el valor por kilo

importado pasó de U$S 1,7 en 2009 a U$S 1,6 en 2010.

49

Capítulo 6 Demanda de mercado

Los alimentos para mascota se dividen en tres categorías según el

volumen de agua que posee: alimentos para mascota secos, alimentos

para mascota húmedos y alimentos para mascota semi-secos. Aparte

también incluyen golosinas para mascota y alimentos de salud para

mascota.

Grafico 21 Clasificación de alimentos para mascota

Nombre Contenido

de agua Empaque

Método de

elaboración Características

Alimentos

secos

10％-12％

Caja de

papel, bolsa

de papel,

bolsa de

plástica

Proceso de

ampliación

Equilibrio completo

de nutrición

Fácil de comer,

Largo tiempo de

conservar,

Gusto depende de tipo

Alimentos

húmedos

Más de 65%

En lata

En bolsa

Cultivación

a vapor

Ingredientes de nutrición

completos，buen gusto，

Buena digestividad

Díficil de conservar

Alimentos

semisecos

12%-65%

En lata

En bolsa

Cultivación

a vapor

Ingredientes de nutrición

completos buen gusto，

Buena digestividad

Largo tiempo de

conservar

Golosinas

para

15%-60% En lata

Todo tipo de

métodos de

procesamiento

Una comida suplemento

Con cierta característica

50

mascota En bolsa

En caja

o función

Alimentos

para salud

Tipo tipo

de empaque

Con cierta función de

mantener salud

6.1 Previsión de demanda y oferta de alimentos secos para mascota

Grafico 22 (Años 2010-2015)

Los alimentos secos para mascota se elaboran por la combinación,

ampliación y secado de proteína de animales, trigo, maíz, queso de soja,

levadura seca de cerveza, cierta cantidad de vitamina y de sustancias

minerales. Los alimentos secos para perro generalmente contienen

10％～12％ de agua、5％～12％ de grasa cruda 、18％～30％de

51

proteína cruda. Los alimentos secos para gato generalmente contienen

10％～12％ de agua、8％～12％ de grasa cruda 、30％～36％ de

proteína cruda. Los alimentos secos para mascota contienen generalmente

nutrientes más equilibrados. Además están bien empaquetados y son

fáciles de conservar. Ocupan un gran porcentaje en la estructura de

alimentos para mascota. Se prevé que la cantidad de demanda de

alimentos secos para mascota alcanzará a 840.000 toneladas en 2015.

6.2 Previsión de capacidades de producción de alimentos secos para

mascota

Grafico 23 Años 2010-2015（unidad: diez mil toneladas）

año 2010 2011 2012 2013 2014 201

5

Capacidad

de

producción

56 65 72 68 82 90

Se prevé que las capacidades de producción de las empresas de

alimentos secos para mascota sobraran en los próximos años. El exceso

de oferta sobre la demanda provocó guerras intensivas de precios la

búsqueda de mayor competitividad entre productos similares ha

empezado a limitar el desarrollo del sector. Las mayores empresas y las

empresas pequeñas deben contar con distintas orientaciones de marcas. O

sea, las mayores empresas se dedican a crear marcas internacionales de

52

protección ambiental, de salud y de tecnología. Las empresas pequeñas se

dedican a productos especializados y con características locales para

ganar ventaja regional y de costo. Así que todas las empresas aprovechan

sus ventajas para alcanzar un desarrollo completo del modelo de

diferenciación de marketing.

6.2 Previsión de demanda y oferta de alimentos húmedos para

mascota

Grafico 24 (Años 2010-2015)

53

Los alimentos húmedos para mascota generalmente contienen 15％-40%

de sustancias secas. Generalmente este tipo de productos se elabora por el

cocido y procesamiento de la combinación por cierta proporción de carne

y cereales. Lleva más de 65% de agua y se envasa en paquete y late

desinfectado. Cuentan con nutrientes que cumplen requisitos de nutrición

de mascota. Si no se come de una vez, la estabilidad y gusto de producto

reducirán. Por las características mencionadas, los alimentos húmedos

para mascota ocupan espacio pequeño. Se prevé que dentro de los

próximos cinco años la tasa de crecimiento de demanda será estable y se

mantendrá generalmente dentro de 10%.

Planilla 25 Previsión de capacidades de producción de alimentos

húmedos para mascota Años 2010-2015（unidad: diez mil toneladas）

año 2010 2011 2012 2013 2014 201

5

Capacidad

de

producción

32 38 43 46 53 58

En los últimos años la competitividad de alimentos húmedos para

mascota se ha hecho cada día más intensiva. Existe un exceso grave de

capacidades de producción. Además se empezó una nueva fiebre de

54

inversión de las grandes grupos en el sector. Según estimulación

preliminaria las capacidades de producción de alimentos húmedos para

mascota crecieron un 25% en comparación con el año anterior. El mayor

exceso de capacidades de producción resultará en disminución rápida de

la tasa de beneficios y la competitividad marginal del sector.

6.3 Previsión de oferta y demanda de golosinas para mascota

Grafico 25 Previsión del volumen de demanda de golosinas para mascota

(Años 2010-2015)

55

Las golosinas para mascota (STICK, carne seca, galletas, chorizo y

hueso de leche) son productos que se desarrollan para responder a la

demanda e intereses de dueños de mascotas. Cuenta con gran variedad y

especial gusto. Ahora ocupa poco espacio en el mercado. Pero con el

elevamiento del nivel de vida, habrá cada día mayor demanda.

6.3.2 Previsión de capacidades de producción de golosinas para mascota

Grafico 26 Años 2010-2015（unidad: diez mil toneladas）

año 2010 2011 2012 2013 2014 201

5

Capacidad

de

producción

9 13 17 21 24 27

Las empresas de alimentos para mascota localizadas en Zhejiang y

Shandong son las más numerosas. El mercado chino está ocupado por

marcas viejas de Pendigree y Whiska, así como Wanpy de la ciudad de

Yantai y la empresa de capital joponesa Qingdao INABA Foods. Estas

empresas dependen del mercado internacional de OEM Y ODM y de la

exploración de nuevas marcas del mercado nacional.

6.4 Previsiónes de oferta y demanda de alimentos para salud de

mascota

Grafico 27 Años 2010-2015

56

Los alimentos para la salud de mascota se definen como alimentos

con funciones especiales que responden a las demandas especiales físicas

de mascotas. Incluyen vitaminas, proteínas y ácidos grasos. Es un sector

con buen potencial de desarrollo. Se prevé que en 2015 el volumen de la

demanda superará 500.000 toneladas.

57

6.3.2 Previsiónes de capacidades de producción

Grafico 28 Años 2010-2015（unidad: diez mil toneladas）

año 2010 2011 2012 2013 2014 201

5

Capacidad

de

Producción

5 10 17 21 32 38

La venta de alimentos para la salud experimentó un crecimiento

rápido. En la actualidad el mercado cuenta con productos de suplir calico,

proteína y vitamina. Lleva cierto tiempo para que los consumidores

conozcan y reciban productos nuevos. Las marcas principales son Haipet

de Taiwan y Auspice de China Continental. Existen insuficiencia de

capacidades de producción y exceso de demanda. Varias maryores

empresas renuevan las instalaciones y técnicas de elaboración para elevar

capacidades de producción con el fin de resolver el problema de

insuficiencia de capacidades de producción.

58

Capítulo 7 Principales empresas de alimentos para mascota

7.1 Effem Foods

Effem Foods（Beijing）Co., Ltd, una empresa de capital propio

establecida en China por MARS, construyo su imagen propia en el

mercado con muchas marcas reconocidas internacionalmentes tales como

Dove Chocolate, Snickers Chocolate, Skittles caramelo de fruta,

Pendigree alimentos para perro, Whiska alimentos para gato. La sede del

Grupo MARS se encuentra en Mclean del Estado de Virginia de E.E.U.U.

Actualmente su facturación anual supera los 28.000 millones de dólares.

Cuenta con 65.000 empleados que trabajan en 250 sucursales de 68 países,

incluídas 135 fábricas.

Establecido en 1993, Effem Foods（Beijing）Co., Ltd vende sus

productos a toda China y al Sureste de Asia después de diez años de

crecimiento y desarrollo. Effem Beijing extendió amplios sistemas

informáticos y de estudio en China para acercarse a los gustos y

preferencias de los consumidores. Pendigree/Whiska se cuentan entre las

marcas más reconocidas de alimentos para perro, gato y los artículos de

cuidado de mascota. Fue la primera marca que ingresó en el mercado

59

chino y se ha convertido en la marca más vendida.

En 2005 se estableció la Effem Foods（Jiaxing）Co., Ltd con

inversiones de 90 millones de dólares. En 2007, Effem Foods（Beijing）

Co., Ltd y Effem Foods(Jiaxing) cambiaron nombre a MARS(Beijing) y

MARS(Jiaxing).

Las áreas de comercio de la empresa incluyen cuidado de mascota,

chocolate, Doublemint, bebida y ciencia de biología. La empresa tiene

fuerte potencialidad de estudio e investigación con un grupo profesional

de 20 técnicos e investigadores. Además cuenta con modernos equipos de

manufacturación, sistemas de administración, una red amplia de

distribución y un grupo excelente de comercialización.

7.2 Nestle Purina

Establecida en 1984 la empresa Purina se cuenta entre las primeras

empresas especializadas en la producción de piensos. Produce y vende

piensos en más de 70 fábricas de 17 países con una venta anual de más

de 5 millones de toneladas. Cuenta con ventajas en los aspectos

vinculados a la nutrición de las mascotas, la exploración, aplicación de

materias primas, fórmulas de piensos y la prevención de epidemia.

Los productos de Purina en China incluyen distintos tipos de piensos

combinados y condensados. Actualmente Purina tiene establecidas en

60

China 12 fábricas.

Este líder del sector de alimentos para mascota experimentó un

crecimiento fuerte en las operaciones en China entre enero y octubre de

2010. Sobre todo se observa un crecimiento significativo en Shanghai,

Hangzhou, Nanjing y Wuxi. Según las estadísticas de la empresa Nielsen

sobre los datos de venta menorista de los supermercados de 17 ciudades

chinas, la empresa Purina ocupó el primer lugar en los alimentos secos

para mascota.

Dog Chow es la marca líder de alimentos para mascota en el mundo.

Cuenta con una historia de más de 70 años. Esta serie de productos

proporcionan distintas fórmulas y gustos para el fortalezamiento de

músculos, hueso y sistema inmune de perro.

Además Nestle Purina lanza con frecuencia alimentos ricos y

nutrientes. En 2010 lanzó un producto que brille la piel denominado Dog

Chow, constituido por pez y pollo. En las fórmulas nuevas se agregan

salmon y atún. Además se lanzó un paquete toatalmente nuevo de fórmula

de control de bulbo de pelo de gato. Este año Purina efectuó actividad

promocional con tema de conocimiento, cuidado y comparto en las 16

ciudades principales de China.

7.3 Science Diet Food Company

61

El creador de Science Diet, el Dr. Mark Morris, curó un perro de

guía en la etapa avanzada de insuficiencia renal aguda con fórmula nueva

de alimento para mascota. Así empezó una era nueva de la ciencia de

nutrición cliníca. La asistencia a la administración de nutrición de

mascota contribuyó al establecimiento del centro de tecnología de

ScienceDiet.

Después el centro de Science Diet se convertió en la empresa de

alimentos saludables para mascota. Todos los productos cumplen el

compromiso de proporcionar la major nutrición para mascota. Esta

empresa lleva ventajas en calidad de productos, desarrollo de tecnología,

venta y servicios.

7.4 Care Pet Foods

La Empresa de capital mixto de alimentos para mascota de Care Pet

Food está establecida por la empresa china de Tongwei y la empresa

Holding de Inglaterra E.L.I. en Chengdu. Se dedica especialmente a la

investigación, producción y venta de alimentos para mascota.

Fue la primera empresa nacional que aprobó la certificación de

estandización internacional ISO9001 y certificación de seguridad de

sanidad de alimentos de HACCP. La empresa elabora productos de

acuerdo con la estandización de nutrición de AAFCO (Asociación de

62

Administrción de Piensos de E.E.U.U). Abarcan los alimentos para perros,

para gatos, para pájaros y para peces. Los dos primeros tipos de productos

están clasificados por raza, edad y región de mascotas. Además la

empresa Care Food Co., Ltd cuenta con instalaciones de producción de

primera clase mundial, el sistema más moderno de operación de

simulación de pantalla de computadora, equipos automáticos de

ampliación multifuncional de Wenger y técnicas modernas de salsa de

carne.

Últimamente la marca Care se ha convertido en una marca

representativa del sector de alimentos para mascota. Tiene extendida una

red de venta por toda China y Sureste de Asia, manteniendo una tasa de

crecimiento de 40% de producción y venta en tres años consecutivos.

Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Piensos de

China los productos de Care ocuparon el primer lugar entre las marcas

nacionales del mismo sector entre 2003 y 2009 con una cuota de 14% del

mercado chino.

El centro de estudio e investigación de la empresa cuenta con

decena de especialistas de nutrición de alta categoría. Ellos inventan

productos de nutrición equilibrada con ricas proteínas de animales,

compuestos carbohidratados, necesarios ácidos grasos, vitaminas y

sustancias minerals.

63

7.5 Iams

La empresa Iams fue establecida en 1946 por el nutricionista de

animales, Paul Iams. La empresa fue incorporada al departamento de

cuidado de mascota de la empresa P&G en 1999. Los alimentos para

mascota se lanzaron al mercado chino en 1994.

El grupo de estudio e investigación de Imas se encuentra en el

Centro Técnico de Paul F. Iams. Está compuesto por nutricionistas,

veterinarias y científicos. Valora la innovación e insiste en proporcionar

alimentos de buena callidad para mascota.

64

Capítulo 8 Análisis del sector alimenticio para mascota

8.1 Análisis de ventaja y debilidad de las principales empresas de

alimentos para mascota

Planilla 29 Comparación de empresas competentes

Marca Cuota de

mercado Ventaja Debilidad

Pendigree/Whiska

Supermercado

：90%

Mercado

Profesional ：

40-50%

Marca internacional

Producción nacional,

Reputación alta

Canal amplia de

distribución

Primera en entrar en

China

Calidad y

Reputación

ordinaria

Purina

Supermercado：

10%

Mercado

Profesional ：

10%

Marca internacional ，

amplia gama de tipos de

productos de alta y

mediana categoría,

Buena competencia de

Mercado,Canal amplia

Buena reputación

Amplio espacio

de crecimiento

Aier Pet Foods

Mercado

profesional ：

15%

Producción en China,

Materias primas

totalmente importadas,

empaque de alta

categoría, Poderío, buen

gusto

Canal de

distribución

simple,

Alta orientación

de producto

Royal Canin

Mercado

profesional ：

10%

los primeros de entrar en

el mercado profesional

de China, clasificación

detallada de productos,

buen gusto, profesión,

reputación de marca

internacional

Buen precio ，

canal de

distribución

simple

65

Iams Mercado

profesional：5%

Adquirido por P&G en

1999

Buena competencia,

Buen gusto

Reputación de marca

Tarde de entrar

en el mercado

chino,

Alta orientación

de mercado,

canal de

distribución

simple

Nory Mercado

profesional：5%

Elaborado en China，bajo

precio，buenos beneficios

Gusto ordinario

de alimentos

para gato

Poca venta en

alimentos para

gato,

Poca serie de

productos,

Reputación

ordinaria

Canal de

distribución

simple

En el mercado de China los competidores internacionales principales

son Nestle, Heinz y Effem con ventajas en supermercados. En los

supermercados se vende en gran cantidad pero se logran pocos beneficios

para fábricas. Los 60%--70% de alimentos para mascota se comercializan

a través de supermercados.

Royal Canin, Iams y Science Diet llevan ventaja en venta de los

productos de alta categoría a través de los canales profesionales que

66

abarcan tiendas, salones de belleza y hospitales de mascota. En los canal

de distribución se venden en poca cantidad pero se consiguien beneficios

considerables. Aparte no hace falta pagar gastos de entrada.

Las marcas internacionales ganan cuota de mercado con reputación

de marca mientras que las chinas lo hacen con buena calidad y bajo

precio.

8.2 Sugerencias para el desarrollo del sector chino de alimentos para

mascota

1、En China los alimentos para mascota se entienden como

alimentos paraperro y para gato, ya que ocupan más de 98% de todos

los alimentos para mascota. La demanda de alimentos para otras

mascotas es muy limitada.

2、En cuanto a la clasificación de productos, los alimentos secos se

convierten en la tendencia principal del desarrollo. La mayoría de las

fábricas nuevas prestan atención en alimentos secos. La clasificación de

los productos está cada día más detallada con puntos de publicidad de

gusto, forma y función especial.

3、En el desarrollo de productos se presta cada día mayor

atención en la función de los alimentos.

67

4、Los segmentos de mercado se dividen por las etapas de

crecimiento de mascota: alimentos para perro niño, alimentos para

perro adulto, alimentos para gato niño y alimentos para gato adulto.

Pero todavía queda espacio por desarrollar en los alimentos para razas

específicas de perro y de gato.

5、En la actualidad el mercado chino de alta categoría está casi

controlado por marcas extranjeras. La mayoría de las marcas chinas

tienen precios del nivel bajo y mediano.

8.3 Análisis de debilidades

En la actualidad los importadores, comercializadores y

consumidores valoran más el precio, con lo cual el mercado de alta

categoría sigue siendo reducido. A pesar de que las mayores empresas

inician las inversiones en la innovación tecnológica, todavía existe

distancia en comparación con las empresas internacionales.

Las empresas argentinas interesadas en el mercado chino deben

valorar con gran cautela su estrategia, teniendo en cuenta que ls ventajas

que ofrecen los precios competitivos de entrada al mercado pueden verse

obstaculizadas por las dificultades de comercialización y campanas de

precios de un mercado cuyo oferta tiende a saturarse y a enfrentar un

cuello de botella en 2013.

68