1. 1. EL CONTE DEL TSAR SALTAN
2. 2. En Saltan amb les tres germanes.
3. 3. Saltan marxa cap a la guerra.
4. 4. En Guidou i Militrissa sn abandonats al mar.
5. 5. La tsarina i en Guidou van a parar a una illa. All, Guidou salva un cigne d'un geni malvat.
6. 6. El cigne en agrament converteix l'illa en una ciutat abundant i rica.
7. 7. Guidou no s feli perqu no coneix son pare.
8. 8. El cigne converteix en Guidou en un borinot per tal que pugui volar fins al regne del seu pare.
9. 9. El tsar Saltan decideix visitar l'illa.
10. 10. El cigne que era una princesa recobra el seu veritable aspecte.
11. 11. El tsar Saltan descobreix la veritat sobre el seu fill Guidou.