Corresponsales Modelos de Negocio que Permiten la Penetración de Servicios Financieros en Segmentos...
-
Upload
suelo-modesto -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Corresponsales Modelos de Negocio que Permiten la Penetración de Servicios Financieros en Segmentos...
Corresponsales
Modelos de Negocio que Permiten la Penetración de Servicios Financieros en Segmentos Populares
V Congreso Latinoamericano de Inclusión FinancieraLima – 19 y 20 de agosto de 2013
Sérgio Odilon dos AnjosDepartamento de Regulação do Sistema Financeiro - Denor
2
• Introducción – Una síntesis de Brasil
• El papel del Banco Central en la inclusión financiera
• El modelo de corresponsales - Sinergias e Importancia
• Dimensión e impacto de los corresponsales
• Regulación
• Aspectos relevantes
Agenda
3
Introducción – Una síntesis de Brasil
Área total de 8.5 millones de km2
El quinto país más grande del mundo
República Federativa con 26 estados y un Distrito Federal
Nº de municipios: 5.561
Población: 197 millones, distribuidos de forma desigual
Nº de cuentas corrientes: 97.2 millones (12/2012)
Nº de cuentas de ahorro: 109 millones (12/2012)
4
Diferencias Regionales en Brasil – Población por Región
7%
28%
8%42%
15%
1. Centro-Oeste
2. Nordeste
3. Norte
4. Sudeste
5. Sur
Fuente: IBGE - 2010
Introducción – Una síntesis de Brasil
5
Panorama macroeconómico:
• PIB de 2012: U$ 2.253 billones
• PIB per cápita: U$ 11,462
• US$ 372 mil millones dólares en reservas en moneda extranjera
(07/2013) y cerca de US$ 120 mil millones en reservas
bancarias (06/2013)
• Tipo de interés básico SELIC: 8,50% al año (07/2013)
• Inflación: 5.84% al año (2012)
Introducción – Una síntesis de Brasil
6
Panorama macroeconómico (2012):
• Operaciones de crédito: 53 millones
• Crédito/PIB: 53,5%
• Tarjetas de débito: 254 millones
• Tarjetas de crédito: 169 millones
• Teléfonos móviles: 260 millones
Introducción – Una síntesis de Brasil
7
• Introducción – Una síntesis de Brasil
• El Banco Central y la inclusión financiera
• El modelo de corresponsales - Sinergias e Importancia
• Dimensión e impacto de los corresponsales
• Regulación
• Aspectos relevantes
Agenda
8
Misión del Banco Central
Asegurar la estabilidad del poder de compra de la moneda e el sistema financiero sólido e eficiente
Objetivo Estratégico del Banco Central
Promover la eficiencia del Sistema Financiero Nacional y la inclusión financiera de la población
El Banco Central y la inclusión financiera
9
MODALIDAD 2009 2010 2011 2012
Bancos Múltiplos 139 137 139 137
Bancos Comerciales 18 19 20 22
Caja Federal 1 1 1 1
Bancos de Inversión 16 15 14 14
Bancos de Desarrollo 4 4 4 4
Asociaciones de Ahorro y Crédito (APE) y Compañías de Crédito e Inversión (SCI) 16 14 12 12
Compañías Hipotecarias 6 7 8 7
Compañías de Leasing 33 32 31 30
Compañías de Financiación (SCFI) 59 61 59 58
Cooperativas de Ahorro 1,405 1,370 1,312 1,254
Instituciones bajo la supervisión del Banco Central
El Banco Central y la inclusión financiera
10
MODALIDAD 2009 2010 2011 2012
Corredoras de Títulos y Valores (SCTVM) 105 103 99 94
Corredoras de Cambio (CC) 45 44 47 57
Compañías Distribuidoras de Títulos y Valores (SDTVM)
125 125 126 118
Instituciones de Microcrédito 45 45 42 40
Administradores de Consorcios 308 300 284 222
Agencias de Desarrollo 14 15 16 16
Bancos de Cambio - 2 2 2
TOTAL 2.339 2.294 2.218 2.088
Instituciones bajo la supervisión del Banco Central
El Banco Central y la inclusión financiera
11
• Incentivo a la competencia
• Educación financiera - evitar mal uso de los instrumentos
financieros, especialmente el endeudamiento excesivo
Regulación con foco en la eficiencia del sistema financiero y la inclusión financiera responsable
• Fornecimiento de servicios adecuados y de calidad
• Transparencia
El Banco Central y la inclusión financiera
12
Medidas Regulatorias
El Banco Central y la inclusión financiera
• Transparencia de la información – operaciones de crédito (Circular nº 2.905/1999)
• Portabilidad: a) de informaciones personales (Resolución nº 2.835/2001)
b) de sueldo (Resolución nº 3.402/2006)
c) del crédito (Resolución nº 3.401/2006)
• Cuenta simplificada (Resolución nº 3.211/2004): utilizada por los segmentos
populares, sobretodo para el recibimiento de recursos de programas sociales.
Proceso de abertura simplificado y exigencias de identificación mas flexibles
• Canal de comunicación obligatorio para registro de reclamaciones de los clientes –
“Ouvidoria” (Resolución nº 3.849/2010 )
13
Medidas Regulatorias
El Banco Central y la inclusión financiera
• Sistema Central de Riesgo – SCR (Resolución nº 3.658/2008)
• Sistema de Registros Positivos (Lei nº 12.414/2011; Resolución nº 4.172/2013)
• Costo Efectivo Total (CET) en las operaciones de crédito (Resolución nº
3.517/2007)
• Reglamentación de tasas (Resolución nº 3.919/2010):
Servicios bancarios
Tarjetas
Cambio
• Prestación de servicios (Resolución nº 3.694, del 26.03.2009)
• Dependencias de Instituciones Financieras (Resolución nº 4.072/2012)
14
Instalación de Dependencias de Instituciones Financieras (Resolución nº 4.072/2012)
• Flexibiliza la instalación de puestos de atendimiento (PA)
• Los PA permiten la expansión, con flexibilidad, de la rede
de atendimiento al público de las IF
• PA son alternativa de bajo costo, además de los
corresponsales
• Instalación libre - subordinado a una agencia o a la sede
• Fijo o móvil, con servicios libremente definidos pela IF
El Banco Central y la inclusión financiera
15
• Introducción – Una síntesis de Brasil
• El Banco Central y la inclusión financiera
• El modelo de corresponsales - Sinergias e Importancia
• Dimensión e impacto de los corresponsales
• Regulación
• Aspectos relevantes
Agenda
16
• Distribución del crédito
• Incentivo a la competencia
• Oferta de servicios bancarios básicos
• Inclusión financiera
• Reducción de costos/aumento de la eficiencia
Modelo de corresponsales - Sinergias e importancia
17
Distribución del Crédito
Canal importante de acceso al crédito
• Financiación de autos
• Crédito personal y consignado
• Financiación de viviendas
Modelo de corresponsales - Sinergias e importancia
18
Incentivo a la competencia
• Alcance territorial
• Inclusión de nuevos clientes
• Desarrollo de productos adecuados
• Estabilidad de precios
Modelo de corresponsales - Sinergias e importancia
19
• Recepción e encaminamiento de propuestas de:
• abertura de cuentas de depósitos
• operaciones de crédito y de arrendamiento mercantil
• fornecimiento de tarjetas de crédito
• Realización de recibimientos, pagos y transferencias
electrónicas
• Realización de operaciones de cambio, restrictas a algunas
operaciones
Modelo de corresponsales - Sinergias e importancia
Oferta de servicios bancarios básicos
20
Inclusión Financiera
• Cerca de 400 mil pontos de atendimiento (07/2013)
• Interface amigable
• Aumento del número de cuentas de depósitos (corriente
y de ahorro): de cerca de 94 millones (12/2000) para 206
millones (12/2012)
Modelo de corresponsales - Sinergias e importancia
21
Beneficios para los bancos
• Base de clientes ampliada• Menores costos directos e indirectos• Ambiente informal: mas atractivo para clientes • Horarios flexibles de funcionamiento
Modelo de corresponsales - Sinergias e importancia
Beneficios para los corresponsales
• Remuneración por los servicios • Utilización de la capacidad ociosa• Aumento do flujo de clientes• Vinculación de la empresa a una marca fuerte
22
• Introducción – Una síntesis de Brasil
• El Banco Central y la inclusión financiera
• El modelo de corresponsales - Sinergias e Importancia
• Dimensión e impacto de los corresponsales
• Regulación
• Aspectos relevantes
Agenda
23
2000 2010
0 (20%)
>0 a 2 (22%)
>2 a 5 (40%)
>5 a 10 (16%)
>10 (2%)
# puntos por 10.000 adultos (% do municipios)
0 (0%)
>0 a 2 (0%)
>2 a 5 (6%)
>5 a 10 (29%)
>10 (65%)
# puntos por 10.000 adultos (% dos municipios)
82% de los municipios tenían menos de 5 pontos por 10.000 adultos en 2000.En 2010, 94% estaban arriba de este nivel.
Agencias bancarias, puestos de atendimiento (PA), cooperativas de crédito (centrales y filiadas) e corresponsales
Dimensión e impacto de los corresponsales
Fonte: BCB/IBGE
24
Agências bancárias – 2010 Agencias bancarias, puestos de atendimiento, cooperativas de crédito e corresponsales – 2010
Todos los municipios tienen al menos una agencia bancaria, puesto de atendimiento o corresponsal.
Corresponsal contribuye para la densidad de la rede.
0 (38%)
>0 a 1(25%)
>1 a 5 (26%)
>5 a 10 (13%)
>10 (14%)
# pontos/1.000 km2
(% dos municípios)
0 (0%)
>0 a 1(3%)
>1 a 5 (12%)
>5 a 10 (12%)
>10 (73%)
# pontos/1.000 km2
(% dos municípios)
Fonte: BCB/IBGE
Dimensión e impacto de los corresponsales
25
Cantidad de puntos de atendimiento - Brasil
• 22.218 agencias bancarias
• 14.322 puestos de atendimiento
• 37.665 puestos de atendimiento electrónico
• 400.487 corresponsales (empresas)
Dimensión e impacto de los corresponsales
26
Cantidad de puntos de corresponsales por tipo de actividad (06/2013)
Reg./ Brasil
Abertura cuentas
Saques y Depósitos
Recibimientos y Pagos
Ordenes de pago
Operaciones de
crédito
Letras cambio
Tarjetas de crédito
NO 4.718 5.931 8.162 1.877 13.812 691 9.839
NE 17.880 27.669 40.391 6.944 54.312 2.759 36.046
CO 6.019 8.755 14.397 3.215 25.799 1.224 16.592
SE 31.457 38.906 63.718 18.033 157.777 6.115 103.032
SU 14.125 17.734 29.937 7.622 65.296 2.634 37.768
Brasil 74.199 98.995 156.605 37.691 316.996 13.423 203.277
Fonte: BCB/Unicad
Dimensión e impacto de los corresponsales
27
• Introducción – Una síntesis de Brasil
• El Banco Central y la inclusión financiera
• El modelo de corresponsales - Sinergias e Importancia
• Dimensión e impacto de los corresponsales
• Regulación
• Aspectos relevantes
Agenda
28
Responsabilidad de la institución financiera contratante
El corresponsal actúa por cuenta y sobre las directrices de la institución financiera contratante
La institución contratante asume entera responsabilidad por el atendimiento prestado a los clientes e usuarios
La institución contratante debe garantizar la integridad, la confiabilidad, la seguridad y el sigilo de las transacciones realizadas por el corresponsal
Regulación
29
Exigencia de explicitación de la responsabilidad de la
institución financiera contratante
• Conozca su corresponsal (selección, controle y
transparencia)
• Política de remuneración compatible con la política de
gestión de riesgos considerando, incluso, la viabilidad
económica das operaciones (incentivar comportamientos
adecuados)
Regulación
30
Exigencia de calidad del atendimiento
• Adecuación de los dos sistemas de controles internos e
auditoria interna para monitoreo de las actividades de
atendimiento al público por intermedio de corresponsales
(proporcionalidad)
• Monitoreo - segregación de las informaciones sobre
demandas y reclamaciones (SAC)
• Implantación de plano de controle de calidad (demandas
e reclamaciones) contiendo, incluso, previsión de
medidas administrativas
Regulación
31
Exigencia de capacitación y certificación de los agentes
que encaminan propuestas de operaciones de crédito
• certificación
• contenido mínimo: regulación aplicable, Código de
Defensa del Consumidor (CDC) e ética
• agente deberá ser identificado en el encaminamiento de
las propuestas de crédito
• hasta febrero de 2014
Regulación
32
Exigencia de perfeccionamiento de los mecanismos de transparencia
• Relación actualizada de los corresponsales contratados –
sitio en internet
• Informaciones disponibles también por teléfono
• Registro de los corresponsales en el Banco Central (BC).
Permite acompañar la evolución de los corresponsales
Regulación
33
• Introducción – Una síntesis de Brasil
• El Banco Central y la inclusión financiera
• El modelo de corresponsales - Sinergias e Importancia
• Dimensión e impacto de los corresponsales
• Regulación
• Aspectos relevantes
Agenda
34
• Riesgos laboristas
• Seguridad
• Responsabilidad de la institución contratante:
-Entrenamiento – certificación
- Suitability
Todas las reglas son aplicables a los servicios prestados por corresponsales
Aspectos relevantes
35
El modelo de corresponsales es caracterizado por la relación entre
Principal e Agentes
P
Contrato
Prestación delservicio
Auto-intereseAuto-interese A
Assi
met
ria
de
info
rmaç
ões
Aspectos relevantes
Principal (Contratante)
Agente(Contratado)
Conflicto de intereses
36
•El aliñamiento de los intereses del Principal y de los Agentes es fundamental
•La preservación del modelo de corresponsales está pautada en el atendimiento a los requisitos
regulatorios y en la implementación de instrumentos de controle adecuados, incluso por el BC
Aspectos relevantes
37
Gracias!
Sérgio Odilon dos AnjosDepartamento de Regulação do Sistema Financeiro
www.bcb.gov.br