Costa Rica: transformación estructural e integración a cadenas globales de valor

Francisco Monge

Subdirector General

Agenda

• La evolución de las CGV en elmundo

• Transformación estructural de laeconomía costarricense

• Desarrollo del sector servicios enCosta Rica

• Factores de éxito y prioridades parael desarrollo del sector servicios enCosta Rica

• La evolución de las CGV en el mundo

• Avance tecnológico: motor de vapor hizo posible transportar productos

• Viabilidad económica: economías de escala y ventaja comparativa

Tendencias observadas:

1. Industrialización del norte;

desindustrialización del sur

3. Divergencia grande en niveles de ingresos a nivel

internacional

2. Despegue del crecimiento

4. Auge del comercio

internacional y la migración laboral

5. Producción se aglomera a nivel local mientras se dispersa a nivel

global

Mayor escala de producción, mayor complejidad de coordinación

Fuente: Richard Baldwin, (2012) “Global supply chains: why they emerged, why the matter and where they are going”

La primera desvinculación

• Avance tecnológico: TICs hicieron posible coordinación compleja a distancia

• Viabilidad económica: diferencias relativas en costo de mano de obra

Tendencias observadas:

1. Convergencia de ingresos a nivel

internacional

3. Emerge el comercio del siglo XXI: el nexo comercio–inversión–

servicios-PI

2. Industrialización del sur y

desindustrialización del norte

4. Un nuevo camino a la industrialización: unirse a cadenas de valor que ya existen en vez de constuirlas desde cero

5. Una nueva economía política

de la industrialización

Fuente: Richard Baldwin, (2012) “Global supply chains: why they emerged, why the matter and where they are going”

La segunda desvinculación

Comercio de productos

• Productos finales– Hechos en un país

Siglo XX Siglo XXI

Comercio de procesos

• Procesos de manufactura– Productos intermedios

• Procesos de servicios– Directos: I+D, mercadeo,

distribución– De apoyo: finanzas, contabilidad,

recursos humanos, nómina

Tendencias del comercio del siglo XXI:un cambio de paradigma (I)

Cambio lento

• Ventajas comparativas en productos finales

– Requiere desarrollar un rango amplio de capacidades

– Agentes domésticos desarrollan lentamente todas las capacidades a lo interno

– Industrialización es compleja

Cambio rápido

• Ventajas comparativas en procesos intermedios

– Requiere desarrollar un rango estrecho de capacidades

– Agentes externos traen algunas capacidades rápidamente a través de flujos internacionales de bienes, capital, ideas y mano de obra

– Industrialización más rápida

Tendencias del comercio del siglo XXI:un cambio de paradigma (II)

Siglo XX Siglo XXI

Sustitución de

importaciones

• Se importan bienes finales

• Importaciones rivalizan con producción nacional

• Incentivo fuerte para tratar de reducir barreras a las exportaciones

• Incentivos débiles para bajar barreras a las importaciones

Importaciones indispensables para las

exportaciones

• Se importan más insumos que bienes finales

• Importaciones complementan y potencian la producción nacional

• Importaciones son críticas para las exportaciones de alto valor

• Incentivo fuerte para bajar barreras a exportaciones e importaciones

Tendencias del comercio del siglo XXI:un cambio de paradigma (III)

Siglo XX Siglo XXI

Vender productos finales

• Enfoque en colocar productos en mercado final

• Importancia modesta de la logística (en productos no perecederos)

Mover productos intermedios de manera sincronizada

• Enfoque en recibir productos intermedios del destino anterior, transformarlos y moverlos al siguiente destino

• Logística y coordinación precisa se vuelven indispensables

Comprador en mercado

finalproductor

Tendencias del comercio del siglo XXI:un cambio de paradigma (IV)

Siglo XX Siglo XXI

En el escenario actual, los flujos de IED globales se mantienen por debajo de los años de la pre-crisis internacional

1.818

1.1861.328

1.563

1.4021.467

1.228

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Flujos de IED MundialMiles de millones de dólares

Los flujos de IED

globales cayeron un 16% en el

2014.

Fuente: UNCTAD

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Mill

on

es U

S$

Costa Rica: Inversión extranjera directa recibida2000-2014

Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.

Y la atracción de IED es desafiante en el entorno actual

• De acuerdo con cifras preliminares estimadas por UNCTAD, en 2014 los países desarrollados percibieron flujos de inversión aproximadamente 14% inferiores a los alcanzados en 2013.

• Además existe una entradaintensificada de actores que, años atrás, no competían en el mismo escenario por la atracción de IED.

Transformaciónestructural de la

economía costarricense

Atracción de IED

250+ empresas multinacionales de alta tecnología en el país

Fuentes: COMEX, con base en datos del BCCR y PROCOMER

Costa Rica: IED total

Mile

s d

e m

illo

nes

de

US$

El país ha experimentado en un cambio importante en su estructura productiva

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Costa Rica: Composición de las exportaciones industriales

(2000-2014)

Estructura de las exportaciones industriales según intensidad de uso de los

factores de producción

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994 2014

8,521,2

16,3

21,215,5

13,136,2

41,723,5

2,6

Industria base científica Industria de productos diferenciados

Industria intensiva en escala Industria intensiva en recursos

Industria intensiva en recurso humano

El país ha experimentado en un cambioimportante en su estructura productiva

57%34%

6%2%

1%

Electronica Dispositivos médicos

Automotriz Filmación

Aeroespacial

Exportaciones relacionadas con CGV por sector, 2013

1994: Principales productos exportados

Banano 22%

Café 12%

Piña 2%

Joyería 2%

Ropa interior de algodón

2%

Secadora de pelo 2%

Melones 2%

Carne de res 1%

Camarón 1%

Plantasornamentales

1%

Otros 53%

2014: Principales productos exportados

Circuitos integrados 15%

Banano 8%

Piña 8%

Jeringas y catéteres 6%

Instrumentos de medicina y cirugía

5%

Preparaciones alim. 3%

Café 2%

Aparatos de prótesis

2%

Llantas 1%

Conductoreseléctricos

1%

Otros 49%

También la estructura exportadora del Régimen de Zona Franca se ha diversificado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2004 2009 2014

Exportaciones del Régimen de Zona Franca según actividad productiva de las empresas, 1999-2014

Servicios TI y habilitados por las TIC Otros

Metalmecánica Textiles, cuero y calzado

Plástico Química

Caucho Alimentaria

Equipo de precisión y médico Eléctrica y electrónica

Participación de Sectores Clave

Eléctrica y Electrónica

Equipo de Precisión y Médico

Servicios IT y habilitados por TIC

Fuente: CINDE con base en datos de Procomer y el Banco Central de Costa Rica, 2015

Exportaciones de bienes y servicios se multiplicaron

Pocos productosa Centroamérica

Más de 4.500productos a 147 países

Actividades básicas

Actividades complejas que utilizan alta tecnología y recurso humano sofisticado

Aparte del turismo pocos servicios exportables

Prevalencia de servicios de TI y otros servicios empresariales

No existencia

Crecimiento rápidoCentros de contacto (33% anual)

Software(20% anual)

Servicios compartidos (10% anual)

Bienes Servicios

Más del 50% de las exportaciones

provienen de Zonas Francas

33% de las exportaciones

son de servicios

Nuestra economía ha crecido y nuestras exportaciones se han diversificado

2015 dispositivos médicos y servicios

de alto valor agregado

1994café y

banano

Y se han sofisticado….

Tarea de bajo costo

Acceso a fuerza laboral calificada

Mayor sofisticación

Sub-ensamble

•Ensamble de

partes y

componentes

•Sub-ensamble

de componentes

Ensamble

•Maquila textil

•Dispositivos clase I

•Ensamble de producto

Manufactura y Ensamble

• Extrusión

•Inyección

•Termoformado

•Ingeniería de precisión

•Ensamble de producto

•Empaque

Diseño e Ingeniería

•Re-diseño de producto

•Dispositivos clase II & III

•Validación de producto

•Re-diseño de procesos

•Automatización

Investigación &

Desarrollo

•Nuevo diseño de productos

•Diseño de nuevos procesos (BTCa/)

•Prueba de prototipos

•Estudios pre-clínicos y clínicos

Fuente: CINDE. Notas: a/Business Transformation Center.

Agregando más valor agregado en los procesos productivos

Mapeo de la participación de Costa Rica en la CGV de dispositivos médicos

DiseñoManufactura de

partes y componentes

Sub-ensambleIntegración de

sistemas Mercadeo y

ventasServicios post-

venta

Diseño de estructura y

sub-ensamble

Software

Componentes electrónicos

Componentes mecánicos

Componentes compuestos

Cableado

Componentes de aluminio

Mecanizado/ labrado/ acabado

Fuselaje

Alas

Motor

Tren de aterrizaje

Sistemas

hidráulicas

Dispositivos de aviónica

Suministro de electricidad

Comerciales a gran escala

Regional

Aviación general

Vehículos espaciales

Aeronaves militares y

misiles

Compradores

Aerolíneas comerciales y de

carga

Negocios

Particulares

Gobierno/defensa

Mantenimiento, reparación y

reacondicionamiento

Capacitación técnica, manuales

y servicio al cliente

Simuladores de vuelo

Segmentos de mercado

Pasajeros (civiles)

Carga (civiles)

Defensa

Espacial

Metales & aleaciones

Químicos

Resina

Textiles

Suplidores de insumos

Número de empresas

1 < X ≤ 5

5 < X ≤ 10

10 < X ≤ 15

15 < X ≤ 20

> 20

Sistemas interiores

Productos finales

• Desarrollo del sector servicios en Costa Rica

Organización industrial de los servicios deslocalizados

Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.

Evolución de los servicios en los procesoscorporativos

Fuente: CINDE y McKinsey & Company Global Institute. Off shoring: Is it a Win-Win Game? 2003

Low-cost labor

Access to highly-skilled and qualified workforce

Research &

Development

• Content development, engineering and design

• New product design

• Design specs

• Pilot/prototypes

• Testing

• Production deign and optimization

• Basic data entry

• Transaction processing

• Accounts management

Back Office

• Research services

• Customer analysis

• Portfolio analysis

• Claims processing

• Risk management

• Credit underwrite

Knowledge

Services and

data analysis

• Shared corporate services

- Finance/accounting

- HR

- Procurement

• IT

- Help desk

- Maintenance

- Infrastructure

- Application development

Common

Corporate functions

• Customer relations

• Call Centers (inbound & outbound)

• Online customer service

• Telemarketing

• Collections

Customer

contact

FODA sobre la industria de servicios en Costa Rica

Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.

• La estabilidad política

• La proximidad geográfica a los Estados Unidos y zona horaria conveniente

• CINDE y el apoyo del gobierno

• La educación de calidad

• Régimen de Zona Franca para atraer empresas de servicios extraterritoriales extranjeras

• Red de Acuerdos de Libre Comercio

Fortalezas

• Fuerza laboral limitada

• Insuficiente número de hablantes de inglés

• Los altos niveles de burocracia , causando malos resultados en las clasificaciones como el Doing Business

• Apoyo limitado a las empresas locales

• La debilidad de los programas de atracción de talento global y los procesos complejos de inmigración

Debilidades

FODA sobre la industria de servicios en Costa Rica

Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.

• Nuevos segmentos de servicios offshore emergentes a nivel mundial , incluidos los servicios ambientales

• Políticas migratorias restrictivas en los Estados Unidos crea personal cualificado disponible

• Vínculos potenciales de empresas domésticas con las multinacionales

• Creación de spin-offs basados en transferencia de conocimiento de las empresas multinacionales

Oportunidaes

• Salida de empresas multinacionales

• Faltante de capital humano necesario para mantener las operaciones de menor costo

• Destinos emergentes en América Latina, con mano de obra de menor costo

Amenazas

Centros de Contacto

Servicios Compartidos

De 6 compañías operando en el 2000 …

Fuente: CINDE, 2015

Centros de Contacto

Tec. Digitales

Ing. & Diseño

Centros Regionales

Servicios Compartidos

Entret. & Medios

A más de 120 empresas líderes y de renombre a nivel mundial, incluyendo Fortune#1

Fuente: CINDE, 2015

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

IDN

BG

R

RU

S

TUR

TWN

CH

N

MEX

GR

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RO

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SVK

CYP

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T

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DN

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ITA

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T

HU

N

ESP

IND

EST

MLT

LUX

FIN

DEU

USA

NLD

SWE

IRL

BEL

FRA

CR

I

GB

R

Costa Rica tiene una importante ventaja comparativa en el sector de servicios

Índice de ventaja comparativa revelada en términos de valor agregado

(2011)

Fuente: Using the Input-Output Approach to Measure Participation in GVCs:

The Case of Costa Rica (2014). Bullón, Mena, Meng, Sánchez, Vargas.

Fuente: base en datos del BCCR.

Y el país ha experimentado en un cambio relevante en al estructura de las X de servicios

Costa Rica: Composición de las exportaciones de servicios (2000-2014)

Fuente: PROCOMER y BCCR.

Incluso las exportaciones de servicios han alcanzando las agrícolas

Exportaciones como % PIB

6,2%

5,2%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

% P

IB

Servicios de informática e información y Otros servicios empresariales Agrícola

Nota: México, Bolivia, Chile, República Dominicana, Paraguay y Perú no exportaron estos servicios en 2014

Costa Rica es el más alto exportador de servicios de valor agregado en Latino América

Costa Rica lidera las X de servicios de valor agregado en América Latina

Fuente: CINDE y BCCR, 2015

Cuatro veces mayor

Las exportaciones de servicios de valor agregado aumentaron de 12.1% en 1999 a un 48.2% en el 2014

Turismo65,3%

Servicios de informática e información

3,4%

Otros servicios

empresariales8,7%

Otros servicios22,6%

1999

Resultados: Mayor sofisticación y valor agregado de las X de servicios

Fuente: CINDE y BCCR, 2015

Evolución en Costa Rica de los servicios deslocalizados

Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.

Val

or

añad

ido

Actividades generales de negocios Actividades para industrias

específicasITO KPO

BPO

6,034

1,123

$51.3

$66.1792

$84.5

890

$223,4

6,106$186

$140.87,753

10,472

Amplio espectro (ITO, BPO & KPO)

$638.2C

entr

os

de

Llam

adas

TII

Cen

tro

s d

e lla

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cto

Ad

min

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ativ

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e

Participación en la CGV de servicios deslocalizados(offshore)

Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.

Escalamiento en la cadena de valor de servicios deslocalizados

Trayectoria 1: Entrada en la cadena

Trayectoria 2: Escalamiento en segmento BPO

Trayectoria 3: Escalamiento de ITO o

BPO a KPO

Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). Costa Rica in theOffshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Durham, N.C.: Duke CGGC.

Trayectoria 4: Servicios de espectro

amplio

Trayectoria 5: Especialización

industrial

Aunque cada vez se necesita recurso humano más calificado en Costa Rica

Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.

• Factores de éxito y prioridades para el

desarrollo del sector servicios en Costa

Rica

14 FTAs with 50 trading partners, covering86.5% of total trade

14 TLCs con 50 socios comerciales, cubriendo el 86.5% de los flujos totales de

comercio de bienes

El escalamiento en la CGV se ha logrado con la creación de una sólida plataforma comercial

1960

1990

1997

20042011 2012 2014

Pioneer of the industrial sector

First contact centers

1st leading medical devices company

1986

Blue-Chipcompanies

Consolidation of CR as one of the main FDI locations in

Latin America

Y un fuerte apoyo a la atracción de inversiones

Costa Rica: factores de éxito en la atracción de empresas de servicios

• Atracción de IED• Ejecución interinstitucional

Visión estratégicaEnfoque proactivo y

coordinado

• Estabilidad política y económica• Régimen de zonas francas

Ambiente de negociossaludable

• OMC + 14 TLCs• Negocaciones de TISA

Profunda integracióncomercial

• Productivo, creativo y bien entrenado• Calidad de sietema educativo 1st en LA (WEF)• 95% de empleados de multinacionales son costarricenses

Fuerza laboral educada

• En el centro de América• Proximidad con el mercado de EE.UU.

Ubicación geográficaprivilegiada

• Continuar atrayendo IED en nichos estratégicos

• Fortalecer el capital humano

• Una mayor liberalización para la facilitación del comercio en los mercados de servicios

• Avanzar en las negociaciones de TiSA

• Mejorar las estadísticas del sector de servicios

Algunas políticas para seguir avanzando en área de más valor agregado en servicios

Muchas gracias!