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Cotizador Web – Manual de usuarioV 1.1

Cotizador WebControl de versiones

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado

1.0 25/09/2014 Primera versión del documento jguerrero Jguerrero

1.1 29/10/2014 Actualización de funcionalidades para impresión de cotizaciones y solicitudes

jguerrero jguerrero

Cotizador WebMenú de acceso

Felicidades!!!

A partir de ahora, usted cuentacon la posibilidad de realizar lacotización y emisión de segurospara auto desde la comodidad desu computadora, a través delPortal del Intermediario al cualtiene acceso vía la páginawww.lamonumental.com.do

Para acceder a esta granherramienta, en el menú deopciones usted encontrará elacceso al cotizador, que lo guiarádesde la selección del tipo deseguro, hasta la impresión delmarbete provisional para sucliente!!!

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Cotizador WebProceso

¿Cómo funciona?A través del Cotizador Web, usted registrará las solicitudes de Emisión resultado de la configuración,cotización y selección del plan deseado por su cliente.Al momento de SOLICITAR la emisión, se da inicio a un trámite que es monitoreado por nuestro equipode Negocios, quien lo asistirá y apoyará durante todo el proceso hasta el momento en que usted recibala póliza y marbete definitivo.En sólo 4 sencillos pasos, usted tendrá en sus manos la póliza y marbete definitivo, tal y como sedescribe a continuación:

1. Solicitud de emisión

•Al generar la solicitud, usted recibirá un número de solicitud, mismo que le servirá para dar seguimiento a la atención del trámite.

•Desde este momento usted ya puede imprimir el marbete provisional para su cliente!!!

2. Envío de documentación

•Ya sea vía electrónica o física, usted enviará la documentación necesaria por tipo de seguro.

•La solicitud de emisión deberá imprimirse desde la web, ya que ahí se incluyen todos los datos necesarios para trabajar la solicitud

3. Validación de expediente

•El equipo de Negocio verificará la documentación recibida, y se pondrá en contacto con usted en caso de que falte algo.

•Si la documentación está completa, se procederá inmediatamente con la emisión

4. Emisión y entrega de póliza

•Finalmente, se emite la póliza y se envía junto con el marbete definitivo.

•Usted recibirá en la comodidad de su oficina el paquete para su cliente, junto con la orden de cobro

Cotizador WebInstructivo de uso

A continuación las indicaciones para cotizarvía web:1.- Selección del tipo de seguroUsted deberá hacer clic en el botón de Fullo Ley conforme lo deseé.2.- Ingresar datos para cotizaciónSe requiere registrar los datos básicos delcliente (nombre y apellidos), así como losbásicos del vehículo:• Marca y Modelo• Límite del plan deseado• Potencia/Cilindraje del vehículo – Para

camión debe de elegirse el tonelaje• Tipo de Remolque (si aplica)• Uso del vehículo• Año del vehíuclo• Valor (seguros full)Al tener registrados los datos necesarios,deberá dar clic en “Cotizar”.Si existe algún dato faltante, se lepresentará un mensaje en un recuadroamarillo indicando la información faltante.amarillo

Cotizador WebInstructivo de uso

Después de dar clic en “Cotizar”, leaparecerá la información sobre los planesdisponibles de acuerdo a la informaciónregistrada, así como el valor de la primapara cada plan.Algunos planes tienen autorizado undescuento por cotizarse por la web, mismoque se presentará desglosado como“Descuento Web”En caso de que deseé hacer algunamodificación, basta con hacer clic en la “X”de la ventana, y lo regresará a la sección deconfiguración.Si alguno de los planes presentados es de suagrado, deberá hacer clic en el botón de“Seleccionar” que se encuentre frente alplan deseado.Para conocer las coberturas del plan, ubiqueel puntero sobre el nombre del planSi requiere imprimir la cotización, debe dehacer clic en el icono de la impresora a ladodel nombre del plan.

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Cotizador WebEjemplar de cotización

Cotizador WebInstructivo de uso

Al seleccionar el plan deseado, en un primerrecuadro aparecerán los “Detalles de lacotización”, que presenta el valor de la primaneta de la siguiente manera:

Prima Bruta- Descuento Web (si aplica)+ Total Coberturas (si aplica)+ Impuesto= Prima Neta

3.- En la sección de “Coberturas del Plan”,usted encontrará dos pestañas: la de Básicas,que incluye las coberturas básicas del plan, yla de Adicionales, en la que usted podráseleccionar las coberturas que desea agregara la cotización.NOTA: Con cada selección se actualizará elvalor de “Total Coberturas” en la sección dedetalles de la cotizaciónSi desea modificar el plan seleccionado, hagaclic en el botón “Atrás”

Para finalizar el proceso, deberán deregistrarse:4.- Datos personales del cliente• Cédula• Fecha de Nacimiento• E información de contacto5.- Datos específicos del vehículo• Color• Puertas• Chasis (16 o 17 posiciones)• Número de placa – Si es nuevo puede

poner “Notiene”Al tener listo el formulario con los datosnecesarios, deberá dar clic en “Solicitar”.Si existe algún dato faltante, se lepresentará un mensaje en un recuadroamarillo indicando la información faltante.amarillo

Cotizador WebInstructivo de uso

Cotizador WebInstructivo de uso

Listo!!! su solicitud ha quedado registrada!!!

Usted deberá anotar el número de solicitud

generado para integrar el expediente de

documentación que se enviará vía

electrónica o física a la sucursal.

Con el botón de “Imprimir Marbete”, usted

generará el Marbete Provisional que podrá

entregarle a su cliente mientras de que en

LMS procesamos y culminamos la emisión

solicitada.

Recuerde imprimir la solicitud y que el

cliente la firme para tener todo en orden.

Así mismo, usted deberá enviar a la

brevedad la documentación soporte para

que el trámite continúe inmediatamente

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Cotizador WebEjemplar de solicitud

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Cotizador WebInstructivo de uso

Usted podrá consultar las solicitudes de

emisión en la sección de “Solicitudes”,

dentro de la pestaña de “Sobre

Vehículos”.

Al dar clic en el icono de “>>” , le

aparecerá la información básica con la

cual se envío la solicitud de emisión de

la póliza.

Así mismo usted podrá imprimir

nuevamente la solicitud al darle clic al

icono de la impresora.

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Cotizador WebInstructivo de uso

En la sección de “Solicitudes”, en la

pestaña de “Sobre pólizas”, se agrega

una solicitud de emisión que es la que

será trabajada por el equipo de LMS.

Como cualquier otra solicitud, usted

puede darle seguimiento al hacer clic

en el icono “>>”

En dado caso de que usted deseé

cancelar la solicitud, deberá hacer clic

en la “ ”, y confirmar la cancelación.

NOTA: Sólo podrán cancelarse las

solicitudes en estatus “SOLICITADA”

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Cotizador WebInstructivo de uso

En dado caso de que no haya mandado

a emitir, pero desea recuperar la

información de los vehículos y valores

cotizados, dentro de la sección de

“SolicitudesCotizaciones”, usted

encontrará información de todas las

cotizaciones realizadas, permitiéndole

reactivar alguna cotización

recuperando los datos registrados al

dar clic en el icono “>>”

Para eliminar los registros no

deseados, dar clic en “ ”

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Al dar clic en el icono “>>”, se presentarán

los detalles de los planes disponibles para el

vehículo seleccionado.

Para conocer las coberturas del plan,

posiciones el puntero sobre el nombre del

plan deseado.

Si desea imprimir la cotización, haga clic en

el botón de la impresora.

Para proceder a la emisión del seguro,

deberá hacer clic en el botón de

“Seleccionar” ubicado a la derecha del plan

de su preferencia. De esta manera

continuará con el registro de los datos

particulares para la emisión.

Si desea escoger otro vehículo/valor, dar clic

en el botón de “Regresar”

Cotizador WebInstructivo de uso

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Cotizador WebConsideraciones relevantes

• El ejecutivo de Negocios le dará seguimiento a su cotización, dando seguimiento al proceso de

negociación sin importar en dónde se encuentre.

• Al momento de emitir una solicitud de emisión, la asistente de negocio/encargada de sucursal, se

pondrá en contacto con usted para gestionar la recepción de los documentos necesarios para

emitir la póliza

• Para integrar el expediente de la solicitud, deberá enviar vía electrónica los mismos requisitos que

hasta el momento se manejan en la emisión de seguros full y ley

• En los seguros full, para aceptar el riesgo el vehículo deberá ser inspeccionado por compañía, para

lo cual usted deberá de proporcionar el número de trámite otorgado al realizar la solicitud

• Al momento de recibir la póliza, deberá de realizarse el pago

• Si usted maneja recibos provisionales, a través de estos se reportará el pago de los iniciales,

incluyendo en el recibo el número de trámite de emisión.

• Las solicitudes de póliza podrán cancelarse siempre y cuando el trámite no haya sido iniciado

dentro de LMS