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COYUNTURA ECONÓMICA DE BIZKAIA

ESCENARIO Y PREVISIONES 2012

Asamblea General

15 de Mayo de 2012

Coyuntura Económica de Bizkaia 2

ÍNDICE

Pág.

1. ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2012 .................................................................................... 3

2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA ................................................................................... 6

3. SECTOR CONSTRUCCIÓN ............................................................................................................ 9

4. SECTOR INDUSTRIAL ............................................................................................................ 10

5. SECTOR COMERCIO .............................................................................................................. 13

6. SECTOR SERVICIOS .............................................................................................................. 14

7. CONSUMO PRIVADO ................................................................................................................. 15

8. INVERSION PRIVADA ............................................................................................................ 16

9. MERCADO DE TRABAJO ......................................................................................................... 17

10. SALARIOS Y PRECIOS ........................................................................................................... 20

11. COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................... 22

12. COYUNTURA ECONOMICA PREVISTA DE BIZKAIA: PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA 2012 ................................................................................................................................... 23


1. ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2012 En el último semestre de 2011,

cae el crecimiento europeo y se ralentizan las economías emergentes

EL FMI mejora algo las perspectivas de crecimiento mundial para 2012

que será de un 3,5%

Para el 2013 el

crecimiento mundial será de un 4,1% por el repunte de las

economías emergentes

La economía mundial en su conjunto se redujo de forma importante en el último semestre de 2011, debido en mayor medida a la caída del crecimiento europeo en el último trimestre y a la ralentización de las

economías emergentes. El deterioro económico en Europa se basó en el agravamiento de las tensiones financieras y la falta de confianza para su resolución. En el caso de los países emergentes el menor crecimiento ha sido para evitar un sobrecalentamiento de su economía por las presiones inflacionistas.

Aunque continúan existiendo riesgos para el deterioro de la economía, las perspectivas mundiales han mejorado algo durante los primeros meses del

2012. La mejora de EEUU y la adopción de medidas más apropiadas en la Zona Euro en respuesta a la agudización de la crisis han atenuado la amenaza de una desaceleración económica mayor. La recuperación será frágil y se espera un repunte global en la segunda parte del año. En las principales economías avanzadas se estima una débil recuperación,

mientras que será más sólida en la mayoría de los países emergentes. Ante esta coyuntura, el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones de abril ha revisado ligeramente al alza sus estimaciones. El crecimiento mundial estimado en 2012 será de un 3,5% (3,9% en 2011), destacando una vez más el buen comportamiento de las economías emergentes en un 5,7% y situándose a la cabeza con China (8,2%) e India (6,9%). En las economías

avanzadas el crecimiento se moderará hasta el 1,4%, liderado por EEUU y Japón. Para el 2013 el crecimiento previsto será algo superior gracias al repunte de la economías emergentes y al fortalecimiento de la demanda externa. De esta forma, se estima un crecimiento mundial para el 2013 del 4,1%, y se basará

una vez más en el crecimiento de los países asiáticos, China (+8,8%) e India (+7,3%) principalmente. EEUU registrará un crecimiento cifrado en el 2,4%. La Zona Euro que es la que más está sufriendo la crisis, entrará en recesión en 2012 al caer su economía en un 0,3%, mientras que en 2013 se espera un crecimiento del 0,9%. Además para España este organismo prevé un retroceso en 2012 del 1,8% y un insignificante crecimiento del 0,1% para el

2013.

PREVISIONES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

PIB.Tasas de variación interanual (Previsiones abril 2012)

2009 2010 2011 2012 2013

Economía mundial -0,7 5,3 3,9 3,5 4,1

Economías desarrolladas -0,4 3,2 1,6 1,4 2,0

Estados Unidos -3,5 3,0 1,7 2,1 2,4

Zona Euro -4,3 1,9 1,4 -0,3 0,9

Alemania -5,1 3,6 3,1 0,6 1,5

Francia -2,6 1,4 1,7 0,5 1,0

España -3,7 1,8 0,7 -1,8 0,1

Japón -6,3 4,4 -0,7 2,0 1,7

Países emergentes 2,8 7,5 5,7 5,7 3,5

China 9,2 10,4 8,2 8,2 8,8

India 6,8 10,6 6,9 6,9 7,3

Fuente: FMI


La economía europea se desacelera y crece

un 1,5% en 2011

Para el 2012 la Zona Euro sufrirá una leve recesión (-0,3%)

La economía española entra en recesión con un retroceso previsto

del 1,7% para el 2012

Durante el 2011, Europa moderó su PIB en la última parte del año hasta registrar un crecimiento anual del 1,5%. La evolución ha sido diferente entre los estados miembros, siendo los países de la Zona Euro los que peor comportamiento han tenido. El nivel de crecimiento es muy dispar, destacando en primer lugar Alemania como la locomotora europea con

crecimiento del 3%, seguido de Francia con un 1,7%. En otro bloque se encontrarían Reino Unido (+0,7%), España (+0,7%), e Italia (+0,4%) con crecimientos inferiores al 1%. Para el 2012 la zona euro sufrirá una recesión leve como consecuencia de la crisis de la deuda soberana, la pérdida de la confianza, los efectos del

desapalancamiento de los bancos y el impacto de la consolidación fiscal. El

fuerte deterioro del último trimestre del pasado año, ha empezado a frenarse según muestran ciertos indicadores avanzados. El sector exterior es el que se mantiene como principal motor de la recuperación. Por otra parte, los ajustes que se están produciendo en algunos países, junto con el deterioro del mercado laboral, apuntan a que la recuperación será lenta. La Comisión Europea en su último informe de mayo cifra un retroceso del 0,3% para

2012, con crecimientos positivos para Alemania (0,7%), Francia (0,5%) y Reino Unido (0,5%), pero negativos para Italia (-1,4%), España (-1,8%), Portugal (-3,3%) y Grecia (-4,7%) Los dificultades que están sufriendo los países europeos por no dar solución a los problemas de la deuda soberana y la falta de confianza en los mercados que esto produce, están mermando las perspectivas

de crecimiento. El grave deterioro de los sistemas bancarios y el

desequilibrio de las finanzas públicas están provocando tensiones en los mercados a la hora de financiar la deuda soberana. Por ello, aunque se han tomado ya medidas, parecen insuficientes y se hace necesario llevar a cabo planes de acción para recuperar la confianza, pero existe un problema de liderazgo europeo. Si no se toman medidas de forma urgente, la situación

económica podría empeorar, aumentado el desempleo y el nivel de deuda. Desde las instituciones europeas, la apuesta para superar la crisis de deuda se sostiene en dos columnas: «Por un lado una política fiscal sólida, sin la cual no sería posible salir de la crisis, pero que sola no es suficiente», y, por otro, «una política de crecimiento y de impulso del mercado laboral, para conseguir hacer de nuevo competitivos a los Estados, pero sin que ello implique un

aumento de gasto». Esta agenda para el crecimiento se completaría con otras medidas como la ampliación del capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la creación de eurobonos como instrumento para "obtener más

inversiones" para el crecimiento. La economía española ha entrado en recesión técnica al registrar en el primer trimestre de de este año una caída trimestral del PIB del 0,4%, igual

que la experimentada en el último trimestre de 2011. Este comportamiento se ha debido a la aportación más negativa de la demanda nacional que se ha visto compensada parcialmente por una contribución positiva de la demanda Externa. La caída de actividad será intensa hasta el tercer trimestre, atenuándose en la última parte del año.

La Comisión Europea estima para España un retroceso del 1,8% para 2012 y del 0,3% para 2013. Sin embargo las últimas previsiones del Gobierno apuntan a una caída del 1,7% y a un mínimo crecimiento del 0,2% para el 2013. El lastre más importante de la economía española es la elevada tasa de

paro que se ha situado en el 24,4% alcanzando el récord de 5,6 millones de desempleados (uno de cada tres parados europeos pertenece a España). La vulnerabilidad de la economía española viene dada por las crisis de la deuda

soberana, los planes de ajuste presupuestario y el paro que provocarán la contracción de la Demanda Interna, que será amortiguada parcialmente por el relativo mejor comportamiento de la Demanda Exterior.


PREVISIONES COMISIÓN EUROPEA

PIB.Tasas de variación interanual (Mayo 2012)

2010 2011 2012 2013

España -0,1 0,7 -1,8 -0,3

Francia 1,5 1,7 0,5 1,3

Alemania 3,7 3,0 0,7 1,7

Italia 1,8 0,4 -1,4 0,4

Zona Euro 1,9 1,5 -0,3 1,0

Reino Unido 2,1 0,7 0,5 1,7

UE 27 2,0 1,5 0,0 1,3

Fuente: Comisión Europea


2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA La economía vasca

entra en recesión en el primer trimestre del año

La economía de Bizkaia al igual que su entorno se contrae ante la pérdida de confianza

CEBEK cifra el

retroceso de Bizkaia para 2012 entorno al 1,2%

Las últimas estimaciones realizadas por el Gobierno Vasco corrigen a la baja el retroceso económico que se estima en un 1,3% para el 2012, caída que continuará hasta el primer trimestre de 2013. El avance de Cuentas

Trimestrales del primer trimestre de 2012 para la economía vasca, refleja un decrecimiento interanual e intertrimestral del 0,3%, siendo mejor que el inicialmente previsto para este trimestre (-0,8%), pero confirma que la economía vasca ha entrado en recesión tras dos trimestres continuados de retroceso.

La economía de Bizkaia, al igual que las de su entorno, se ha contraído a partir de los meses de verano por el ajuste producido debido a la continua

pérdida de confianza, provocada por los problemas de la deuda soberana. El balance de 2011 refleja el mismo crecimiento que la CAPV (+0,6%). Este registro se debió al impulso de la demanda externa que ha sostenido a la industria y ha compensado el deterioro de la demanda interna, aquejada fuertemente por el lado del consumo, la inversión que se ha visto dañada por

el recorte de Obra Pública, y las dificultades de las empresas para acceder al crédito. Desde el punto de vista sectorial construcción es la que más cae por el recorte de la obra Civil. La industria, se ha mantenido en la primera parte del año gracias a la evolución positiva del comercio exterior pero reduce los pedidos al final de año. El sector terciario mantiene el tono positivo pero moderado, mientras el Comercio se deteriora por la bajada del Consumo. El empleo continua deteriorándose de manera significativa, sobre todo en

nuestro territorio.

Con los últimos datos disponibles al primer trimestre, el PIB de nuestro territorio podría haberse situado en un -0,4% respecto al mismo trimestre de año anterior (algo inferior a la CAPV). En comparación con nuestro entorno, el comportamiento es similar a la economía española (-0,4%),y a la economía

europea (-0,3%). En el momento actual la economía mundial y en especial la europea se encuentra en una encrucijada porque son muchos los desequilibrios por resolver. En este contexto, es difícil hacer previsiones sobre la economía vizcaína porque priman cuestiones de ámbito internacional. Primero deben resolverse problemas como la deuda soberana, la gobernanza europea, la

incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas y aplicar de forma inmediata las reformas necesarias, la imposibilidad de crear empleo y la falta de financiación bancaria. La economía europea se encuentra ya en recesión y

las perspectivas para el 2012 no son optimistas. La continua pérdida de confianza impide que podamos hablar de recuperación a corto plazo, ya que si no se soluciona la crisis financiera europea incluso podría agravarse la situación.

En este marco y con las consideraciones descritas, CEBEK considera que la economía de nuestro territorio retrocederá en el 2012 entorno al 1,2%, siendo su evolución similar al de la economía vasca y la española. Para este año el mayor deterioro se registrará en la primera parte, momento a partir del cual el retroceso será algo inferior y continuará hasta el primer semestre de 2013. Se

espera que el crecimiento llegue, aunque de forma muy tímida a finales de 2013.


La industria continuará su ajuste cuya intensidad

dependerá de los países europeos La construcción ha sido el sector más

afectado y

continuará su retroceso

El deterioro se traslada al sector servicios La inversión

registrará un peor

comportamiento y el consumo público realizará drásticos ajustes

Para el 2012 se espera una pérdida

de 9.400 puestos de trabajo acorde con el deterioro

económico

Las exportaciones se desaceleran

aunque terminarán en positivo, mientras que las importaciones

retrocederán en mayor medida

Dentro de la evolución de nuestros sectores, el industrial ha abandonado el crecimiento positivo dando paso a tasas negativas tal y como refleja la producción industrial, debido fundamentalmente a la pérdida de dinamismo de la demanda externa de los países europeos. Se estima que durante los

próximos meses, la industria continuará sufriendo un ajuste, cuya intensidad dependerá de la marcha económica de los países europeos, ya que por parte de la demanda interna no se espera ninguna mejoría. La construcción sigue siendo sin duda el sector más afectado ya que su nivel de actividad ha sido el más bajo, debido tanto a la construcción residencial

como a la paralización y retraso de la obra pública, con la consiguiente

destrucción de empleo. Los indicadores coyunturales indican que el ajuste del sector continuará en los próximos meses. El sector servicios, aunque ralentizó su crecimiento al final del año pasado, fue el sector de mayor crecimiento (+0,9%). No obstante, el deterioro de la actividad ha llegado en los primeros meses de este año al sector terciario en

su conjunto. Para este año el sector registrará una moderada recesión por el retroceso notable del consumo público y la atonía del consumo privado y no retomará el crecimiento hasta mediados del 2013. Los sectores más afectados serán el comercial y los servicios administrativos y empresariales. Dentro de la Demanda Interna, la Inversión está siendo la más castigada con una caída estimada entorno al 1,5%. Para este año tanto la inversión en

bienes de equipo como en construcción registrarán un peor comportamiento,

por la dificultad de financiación dada la restricción crediticia y el deterioro de las expectativas. El Consumo en su conjunto creció un escaso 0,3%. El consumo privado continúa siendo débil, pero el consumo público es el que retrocede de

manera más acentuada por los importantes recortes presupuestarios de las Administraciones Públicas. Para el 2012 el consumo privado se reducirá por la destrucción de empleo pero de forma más moderada que el consumo público que realizará drásticos ajustes para sanear sus cuentas, lo que limitará la recuperación de nuestra economía. Respecto al Mercado de trabajo, el deterioro de la actividad económica ha

continuado destruyendo empleo, registrando caídas importantes en la ocupación y creciendo de forma extraordinaria el desempleo. De esta forma nuestra tasa de paro (15,2%) se sitúa por encima de la media vasca (12,1%)

y europea (10,9%), pero por debajo de la española (24,4%). La pérdida de empleo estimada en nuestro territorio para 2012 será de unas 9.400 personas (-1,9%) acorde con el deterioro económico. De cara al 2013

no se prevé tampoco un clara reactivación económica por lo que el empleo tardará tiempo en recuperarse. La Demanda Externa durante el 2011 al contrario que la demanda interna aportó crecimiento positivo a nuestra economía, gracias al comercio mundial y sobre todo europeo. Las exportaciones vizcaínas crecieron gracias a la

recuperación de los países europeos y en especial de Alemania y Francia donde nuestra presencia es más significativa. Para este ejercicio se prevé un deterioro sobre todo en la primera parte. Las exportaciones tendrán un perfil descendente pero terminarán con un escaso crecimiento en el conjunto del

año ya que se recuperarán en el medida que lo hagan las economías de nuestro entorno. Sin embargo, las importaciones retrocederán en mayor proporción por la debilidad de la demanda interna.


ESCENARIO MACROECONOMICO BIZKAIA

(Tasas de variación interanual en %) a mayo 2012

2011 (1) 2012 1T(p1) 2012 (p1) 2013 1S(p1) 2011 (1) 2012 1T (1) 2012 (p2) 2013 1S(p2)

PIB 0,6 -0,4 -1,2 0,2 0,6 -0,3 -1,3 0,1

DEMANDA

Consumo 0,2 -0,7 0,3 -0,8 0,1

Inversión -1,4 -3,4 -1,5 -3,7 -2,7

Demanda Interna -0,2 -1,3 -0,1 -1,5 -0,4

Sector Exterior (aportación creci. PIB) 0,8 0,1 0,7 0,2 0,5

OFERTA

Industria 1,9 -2,0 2,0 -1,9 0,5

Construcción -5,0 -5,8 -5,3 -6,2 -3,4

Servicios 0,8 -0,4 0,9 -0,3 0,4

EMPLEO

Ocupación Ctas Trimes. % var y empleos -0,6(-2.827) -1,9(-9.400) -1,9(-9.400) -1,2 -0,6(-5,867) -1,7(-16.484) -1,8(-17.000) -1,2

Ocupación Afiliación SS. % var y empleos -2,0(-9.800) -1,9(-18.200)

INFLACION (abril 12) 2,3 2,0 2,3 2,4 2,0 2,3

(1) datos correspondientes según Cuentas Trimestrales del EUSTAT (excepto para ipc)

(p1) en base a las estimaciones realizadas para Bizkaia por CEBEK a mayo 2012 (excepto para ipc)

(p2) en base a las estimaciones realizadas para CAPV por Gobierno Vasco a marzo 2012 (excepto ipc)

BIZKAIA CAPV


3. SECTOR CONSTRUCCIÓN La Construcción continúa su desplome y es la que registra las

tasas más negativas

Necesaria la reducción de reserva de terrenos para la viabilidad de nueva

construcción de viviendas

Preocupante y continua pérdida

en el empleo del

sector

El sector de la Construcción continuó su desplome en 2011 con una caída estimada entorno al 5% y sigue siendo el sector que peor comportamiento está teniendo, ya que es el que registra tasas más negativas. Este comportamiento se debe tanto a la bajada de la Edificación, como a la Obra

Civil. Los diversos indicadores continúan mostrando la caída del sector y en especial la pérdida alarmante del empleo. También siguen cayendo la compra venta de viviendas. La contención del gasto público que exige la consolidación fiscal ha reducido la Obra Pública, pero la licitación pública prevista de proyectos retrasados en 2011 puede evitar un descenso aún mayor.

El Indice Coyuntural de la Construcción elaborado por Eustat, refleja una

caída en el cuarto trimestre de 2012 del 13,2% debido tanto al comportamiento negativo del subsector de Obra Civil que bajó en un 14,4% como a la Edificación que descendió en un 12,6%. En el conjunto del año 2011 el descenso experimentado ha sido del 10,4%. Estos datos confirman un peor comportamiento en el cuarto trimestre respecto al registrado en el tercero. Según esta misma encuesta el empleo del sector experimentó un nuevo

descenso del 10,1% respecto al cuarto trimestre del año anterior. El precio medio de la vivienda ha continuado bajando con una caída en el 2011 del 3,8%. Las ventas de viviendas siguen en retroceso por las dificultades de financiación. Pero además los elevados porcentajes de terreno que las empresas constructoras se ven obligadas a reservar para viviendas protegidas hace inviable en muchos ocasiones nuevas promociones. La

reducción de los porcentajes establecidos podría servir de estímulo para reactivar el sector de la construcción de viviendas, teniendo en cuanta además que Bizkaia dispone de un stock de viviendas nuevas muy reducido. El ajuste presupuestario de las Administraciones ha provocado en los últimos meses un retroceso en la ejecución de los proyectos que estaban en curso. Tomando como referencia la licitación oficial (que adelanta la conducta del

sector para los próximos meses), con datos hasta febrero se observa un nuevo retroceso en Edificación pero una recuperación en Obra Civil. Además en el segundo semestre del año está previsto que salgan a concurso los tramos retrasados y pendientes de la “Y” ferroviaria vasca, además de actuaciones en el Aeropuerto y Puerto de Bilbao. En cuanto al empleo (el principal dato económico y social), todos los indicadores continúan reflejando

la preocupante pérdida de puestos de trabajo aunque con distinta intensidad.

Con datos al primer trimestre, la PRA del Eustat refleja un retroceso del 16,5% hasta situarse la ocupación del sector en 31.800 personas, alcanzando niveles del año 1997. Para la EPA (del INE) el descenso es aún mayor y se cifra en el 8,3% con datos al cuarto trimestre. La afiliación a la Seguridad Social con datos a abril también muestra una caída media de la ocupación en el sector del 12%.

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

mile

s de

ocup

ados

POBLACIÓN OCUPADA CONSTRUCCIÓN BIZKAIA

FUENTE: PRA Eustat


4. SECTOR INDUSTRIAL Mayor caída en la industria vizcaína

en los primeros meses del año, respecto a Alava y Gipuzkoa

Comportamiento negativo del sector a excepción de bienes de equipo

La Industria vizcaína, durante la primera parte de 2011 se constituyó como un elemento esencial de la recuperación de la economía vizcaína, y a pesar de su retroceso en la última parte del año por la bajada en el demanda exterior,

el crecimiento anual se situó entorno al 2%. Sin embargo, en los primeros meses de este año ha caído la actividad industrial, por el retroceso de las economías europeas y las incertidumbres de carácter económico y financiero que pesan sobre las mismas. La crisis está afectando más a la industria vizcaína que a la alavesa o guipuzcoana, porque empresas importantes de nuestra industria tradicional están registrando mayor pérdida de actividad.

La producción industrial comenzó a deteriorarse en el último trimestre del

año y lo ha continuado haciendo en los primeros meses del este año. El Indice de Producción Industrial con datos acumulados hasta marzo, se contrae en Bizkaia en un -6,7% frente al menor retroceso de Alava (-1,1%) y Gipuzkoa (-3,5%). El negativo comportamiento de nuestra industria es casi generalizado y se debe tanto a la industria manufacturera (-7,4%), como a Energía (-0,4%)

e Industrias extractivas con un importante retroceso (-54,9%). Por otra parte Europa también registra una senda recesiva con una bajada del 1,8%, mientras que la industria española decreció un 5,6%. Dentro de la industria manufacturera, destaca por una parte el negativo comportamiento de Metalurgia y productos metálicos que retrocede en un 5,6% y tiene un peso en el sector del 28%. Por otro lado Coquerías y refino de

petróleo que tiene un menor peso del 3,1% cae de forma extraordinaria en un 53% (Petronor paró en febrero dos refinerías). Las Industrias Extractivas

también descienden de forma importante en un 55%. Durante el primer trimestre, el único subsector relevante que mantiene evolución positiva ha sido Bienes de Equipo, con crecimiento tanto en Fabricación de Material de Transporte (+16,7%) como en Material Eléctrico (+7,4%).

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIALEvolución sectorial CAPV-Bizkaia (% variación) (1)

CONCEPTO CAPV BIZKAIA

IPI General -4,3 -6,7

Industrias Extractivas -26,0 -54,9

Industria Manufacturera -4,7 -7,4

Energía eléc, gas y vapor y aire acond. 0,0 -0,4

2 Industrias extractivas -26,0 -54,9

3 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 2,9 -4,5

4 Industria textil, confección, cuero y calzado 4,3 9,3

5 Industria de la madera, papel y artes gráficas -8,0 -17,5

6 Coquerías y refino de petróleo -53,7 -53,7

7 Industria química -6,1 -4,2

8 Fabricación de productos farmacéuticos 1,7 0,7

9 Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos -5,9 -10,1

10 Metalugia y productos metálicos -5,3 -6,5

11 Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos -12,4 -10,8

12 Fabricación de material y equipo eléctrico 3,0 7,4

13 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 10,1 -2,8

14 Fabricación de material de transporte -3,6 16,7

15 Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación -20,0 -16,9

16 Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,0 -0,4

FUENTE: Eustat. Indice de Producción Industrial

(1) Variación del periodo acumulado respesto al mismo periodo del año anterior

Hasta mar 2012


El menor ritmo de

actividad se refleja en una importante pérdida de empleo industrial

Empresas de los

sectores tradicionales vizcaínos sufren más la recesión

Para la recuperación del

sector son imprescindibles la innovación

tecnológica y la internacionalización

El menor ritmo de la actividad industrial se refleja también en el empleo, que muestra una pérdida importante de puestos de trabajo, tal y como indican (aunque de diferente modo) las diversas estadísticas del mercado laboral. La encuesta del INE refleja una caída del 8% en el cuarto trimestre respecto al nivel de empleo del año anterior. La afiliación a la Seguridad Social con datos a

abril señala también una tendencia decreciente con un descenso anual del 5% en el empleo industrial. Sin embargo, según la encuesta PRA elaborada por el EUSTAT, el nivel de empleo en el primer trimestre se ha situado en 98.600 personas, lo que supone una variación nula respecto al año mismo trimestre del año anterior. Nuestra industria se sustentó durante el año 2011 gracias a la Demanda

Externa. Sin embargo en los últimos meses se ha moderado de forma significativa, y se prevé que en lo que queda de año se siga produciendo un ajuste, a tenor de las incertidumbres que pesan sobre el entorno económico

mundial y sobre todo europeo. El indicador de confianza de la industria muestra un empeoramiento importante en la recuperación en el sector. Las expectativas son más pesimistas, porque empeora la cartera de pedidos y las ventas esperadas en el exterior. Además cabe destacar que la industria

vizcaína está sufriendo más esta crisis que los otros dos territorios, porque importantes empresas de los sectores tradicionales vizcaínos que sufren más la recesión (siderometalúrgico, naval, energético y extractivo) están recortando la producción, y por lo tanto se ven abocadas a reducir o deslocalizar la producción a otros centros, con el consiguiente ajuste de plantillas y EREs. Además la inversión de Petronor en la “planta de coque” reducirá la producción

de fueloil destinada a la exportación y realizada a través del Puerto de Bilbao. De cara al futuro, nuestra industria se enfrenta una vez más a importantes dificultades entre las que destaca la pérdida de competitividad y el

encarecimiento de las materias primas y costes de producción. Se hace imprescindible intensificar los esfuerzos en innovación tecnológica e internacionalización para ayudar a la recuperación del sector. Además, la

búsqueda de nuevos clientes fuera de la Unión Europea se hace imprescindible, ya que las expectativas a corto plazo de los países europeos no son optimistas.

2007 2008 2009 2010 feb-11 mar-11 abr-11may-1

1jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12

CAPV 4,4 -3,2 -21,4 2,1 4,9 6,6 5,0 5,5 5,0 3,7 3,5 3,0 2,5 1,9 1,4 1,2 -0,8 -4,3

BIZKAIA 3,9 -2,2 -20,1 0,7 2,9 4,8 3,4 3,0 2,4 1,3 1,2 0,7 0,1 -0,8 -1,5 -4,0 -4,7 -6,7

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

%

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL

Variación acumulada

Fuente: Eustat


16,7

9,3

7,4

0,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fabricación de material de transporte

Industria textil, confección, cuero y calzado

Fabricación de material y equipo eléctrico

Fabricación de productos farmacéuticos

IPI BIZKAIA. Sectores con crecimiento acumulado positivo (mar 2012)

%

-0,4-2,8 -4,2 -4,5

-6,5-10,1 -10,8

-16,9 -17,5

-53,7 -54,9-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

Energía eléctrica, gas, vapor y aire

acondicionado

Fabricación de maquinaria y

equipo n.c.o.p.Industria química

Industria de la alimentación,

bebidas y tabaco

Metalugia y productos metálicos

Caucho, plástico y otros

productos minerales no

metálicos

Fab. de productos

informáticos, electrónicos y

ópticos

Muebles; otras ind.

manufactureras; reparación e instalación

Industria de la madera, papel y

artes gráficas

Coquerías y refino de petróleo

Industrias extractivas

IPI BIZKAIA. Sectores con crecimiento acumulado negativo (mar 2012)

%

Fuente: Indice de Producción Industrial. Eustat

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Y CRECIMIENTO. BIZKAIA

Distribución del

VAB industrial

(1)

Crecimiento IPI

Hasta mar 2012

Metalurgia y artículos metálicos 28,2% -6,5%

Energía eléctrica, gas y agua 17,0% -0,4%

Material eléctrico 8,1% 7,4%

Material de transporte 6,5% 16,7%

Maquinaria 6,2% -2,8%

Caucho y plástico 6,0% -10,1%

Papel, edición y gráficas 5,6% -17,5%

Industria de la alimentación 5,1% -4,5%

Industria química 4,2% -4,2%

Industria no metálica 3,9% -16,9%

Refino de petróleo 3,1% -53,7%

Otras manufactureras 2,5% -10,8%

Industria de la madera 1,8% -17,5%

Minerales metálicos y no metálicos 1,0% -54,9%

Textil y confección 0,9% 9,3%

Industria del cuero y calzado 0,1%

Tota l 100,0% -6,7%

Tota l se c tore s c on ma yor pe so 53,3% 0,2%

FUENTE: Cuentas Económicas. Eustat

(1 ) El sector Industrial en el total del PIB supone el 19,7% en Bizkaia


5. SECTOR COMERCIO

El sector comercial uno de los más

perjudicados por la persistente crisis económica

Comportamiento negativo en el sector mayorista

y en mayor medida en el minorista

Peor evolución del empleo ante la caída de la

actividad comercial

Los últimos datos del sector comercial correspondientes al cuarto trimestre indican la continua bajada de las ventas confirmando una vez más la debilidad del tejido comercial. El hecho de que el sector comercial sea uno de los más perjudicados por la persistente crisis económica no debe perderse de vista por

el peso que tiene en nuestra economía, ya que supone el 9,6% del PIB, representa el 13,6% del empleo y el 22% del número de establecimientos. Las ventas comerciales registran un continuo descenso durante el año por la bajada del consumo. Además el indicador de confianza del sector se agrava porque las perspectivas para los próximos meses no son nada favorables a tenor del escenario económico previsto y la pérdida de empleo.

Analizando la evolución conjunta del Sector comercial a través del Indice de Comercio Interior se registra un retroceso en las ventas del 3,2% en el cuarto trimestre en Bizkaia, siendo el territorio que peor comportamiento tiene. Por sectores, el que registra un comportamiento menos negativo es el mayorista (vende a intermediarios, no al consumidor final) con un retroceso del 2,7% frente a la bajada del 4,1% en el minorista (vende al consumidor

final). Dentro del sector mayorista el único sector que crece es productos agrarios y alimenticios (+0,2%), Maquinaria y equipos se sitúa en 0%, mientras que productos reconsumo no alimenticios cae el 4,4% y productos semielaborados y chatarra baja el 5%. Los últimos datos disponibles en el sector minorista correspondientes al cuarto trimestre de 2011 muestran una retroceso del

4,1%, debido fundamentalmente a la caída del 4,3% en el comercio

especializado (comercio tradicional), mientras que el comercio no especializado (medianas y grandes superficies) baja también en un 3,5%. Dentro del comercio tradicional bajan todos los sectores: Alimentación (-4,6%), Equipamiento de la persona (-3%), Equipamiento del hogar (-3,4%) y Otros bienes de consumo (-5,2%).

El negativo comportamiento de la actividad comercial se ha trasladado al empleo. De esta forma según el indicador del Indice de Comercio Interior, en el cuarto trimestre el empleo ha bajado un 1% para todo el sector (-0,8% para el Minorista y -1,3% para el Mayorista). La afiliación a la Seguridad Social con datos a abril, muestra también una bajada del 1,9%.

-23,00

-18,00

-13,00

-8,00

-3,00

2,00

7,00

12,00

2005

2006

2007

2008 1

T

2008 2

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2009 1

T

2009 2

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T

2009 4

T

2010 1

T

2010 2

T

2010 3

T

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T

2011 1

T

2011 2

T

2011 3

T

2011 4

T

% EVOLUCIÓN VENTAS SECTOR COMERCIO BIZKAIA

Total

Mayorista

Minorista

Fuente: Eustat


6. SECTOR SERVICIOS El deterioro de la economía

termina afectando al sector servicios en su conjunto

Retroceso del

empleo en casi todas las ramas y especialmente en servicios empresariales

Tendencia

negativa del Tráfico aéreo y Turismo sobre todo en Bizkaia

El sector Servicios, fue el sector que mejor comportamiento registró en 2011 estimando su crecimiento en el 0,9%. No obstante, durante los últimos meses del año ya mostraba síntomas de ralentización, que se

están confirmando en el 2012, tal y como muestra el indicador de actividad del sector servicios del INE con una caída el 3% hasta febrero. El proceso de deterioro de la economía ha terminado afectando al sector servicios en su conjunto tal y como muestra la pérdida de empleo, que se ha visto afectado por el recorte en las Administraciones Públicas. Los

servicios destinados al consumo continúan siendo los que registran un peor comportamiento porque el nivel de actividad continúa siendo bajo

en el mercado interno. Los sectores que siguen estando más afectados son el comercial y los servicios empresariales. En cuanto al empleo del sector, una vez más las distintas estadísticas muestran diferentes registros. Así, en el primer trimestre del año, según la encuesta PRA del Eustat, el sector terciario ha disminuido en 13.500

personas (-3,9%). Por su parte la EPA del INE registra un retroceso de de 3.700 personas (-1,04%). La afiliación a la Seguridad Social con datos a abril registra un comportamiento negativo en su conjunto. La mayoría de las ramas pierden empleo excepto Actividades Sanitarias y sociales y Educación. Destaca el retroceso en Actividades administrativas y servicios auxiliares, Transporte y almacenaje y

Administraciones Públicas.

La ralentización de la demanda externa ha propiciado el deterioro del transporte aéreo y marítimo. El tráfico aéreo del Aeropuerto de Loiu, ha registrado en marzo una subida del 2,6% en el número de pasajeros, mientras que el tráfico de mercancías retrocede de forma importante en un 22,8%. En 2011, el tráfico total del Puerto de Bilbao ha alcanzado los 31,7 millones de toneladas, un 5,7% menos que en el ejercicio anterior,

debido a los descensos de los graneles líquidos y sólidos. El sector ocio-turismo, continua la tendencia negativa que empezó en el mes de noviembre con un retroceso en marzo del 15% en las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, siendo además Bizkaia el

territorio que más ha decrecido. La entrada de turistas también baja en un 5%, siendo muy similar la bajada de los visitantes estatales (-5%) y los extranjeros (-6%).


7. CONSUMO PRIVADO

Retroceso en el consumo y

especialmente en el público por los recortes presupuestarios

Continúa la caída

en las ventas de vehículos

Las ventas en grandes superficies en febrero caen un 3,2%

En lo que llevamos de año, los indicadores confirman la debilidad del

consumo debido al deterioro de la coyuntura económica. Así lo muestran diversos indicadores como la caída de ventas de vehículos, ventas en grandes superficies y la bajada de la recaudación fiscal. El consumo privado continúa siendo débil, pero el consumo público es el que retrocede de manera más acentuada por los importes recortes presupuestarios de las Administraciones Públicas. Para que el consumo se reactive sería necesario la mejora de

determinados indicadores que en estos momentos están muy deteriorados como son, la confianza de los consumidores, la recuperación del empleo y el acceso a la financiación. Los factores que podrían afectar positivamente al consumo de los hogares serían la reducción de los tipos de interés y la

inflación. En cualquier caso, las decisiones de gasto de los hogares siguen estando

afectadas por el aumento del paro y la restricción crediticia. En los próximos meses no se prevé mejoría, porque las familias van a adoptar una posición de prudencia ya que seguirán dedicando sus ganancias al ahorro en previsión de que la situación económica no mejore. Además, de cara a los próximos meses las Administraciones públicas se ven obligadas a reducir el consumo público para cumplir el Plan de Consolidación fiscal.

Las ventas de vehículos, no cambian de tendencia ya que continúan experimentando un importante retroceso tal y como muestra la caída en las ventas de automóviles cifrada en el mes de marzo en el 23%. La debilidad de la economía, está suponiendo un lastre para la recuperación del sector, cuyas

expectativas no son muy buenas dada la escasa confianza de los consumidores por la disminución del empleo y los problemas de acceso a la financiación.

El índice de ventas en grandes superficies, como indicador del consumo en las familias, está teniendo una evolución menos negativa que la del año anterior registrando un retroceso en febrero del 4,4% interanual y 3,2% acumulado (-0,8% en alimentación y -5,1% en resto de productos). La producción de bienes de consumo en su conjunto retroceden el 6,4%, mientras que los bienes de consumo duradero retroceden un 8,3%.

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

VENTAS GRANDES SUPERFICIEStasa variación acumulada

CAPV

BIZKAIA

%

Fuente: Eustat


8. INVERSION PRIVADA

La inversión privada cae por el mayor pesimismo de las empresas y la financiación de

nuevos proyectos

Comportamiento negativo en las importaciones de Bienes de Equipo

Según las cuentas trimestrales, la inversión en el cuarto trimestre ha continuado decreciendo aunque a un ritmo superior. La bajada anual en 2011

se situó en el 1,5%, motivada en mayor medida por la inversión empresarial en la construcción residencial. El mal comportamiento de la inversión productiva se ha debido a la caída de la demanda interna (con la consiguiente infrautilización de la capacidad productiva) y el endurecimiento de la financiación. La inversión productiva no consigue recuperarse tal y como muestra la

producción y las importaciones, evolución que coincide con el mayor pesimismo de las empresas y las incertidumbres respecto a la financiación de nuevos

proyectos, según las encuestas del índice de confianza. Dentro de la Demanda Interna, el componente que peor registro ha tenido ha sido la Inversión e intensificará su caída tanto en 2012 como en 2013. La confianza de las empresas parece haber empeorado, ya que la utilización de

la capacidad productiva en la industria manufacturera se encuentra baja. Por otra parte, respecto a la inversión en construcción, cabe mencionar que se sigue produciendo el ajuste de la inversión residencial aunque el ajuste se va moderando lentamente. Analizando la evolución de algunos indicadores económicos referentes a la inversión, observamos que por el lado de la producción industrial en bienes

de equipo, tras dos meses de crecimiento gracias a la demanda externa, en marzo decrece un 8,2%. También los vehículos de carga, continúan su

retroceso con una bajada del 28% en el número de matriculaciones en marzo. En lo que respecta a las Importaciones de Bienes de Equipo la evolución en el conjunto del año ha sido negativa (-8,4%) pero en el cuarto trimestre crece

de forma casi insignificante (0,3%) y se debe al crecimiento de Material de Transporte (+34%) ya que Material eléctrico retrocede un 4,6%).

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

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12

14

may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12

IPI Bienes de equipo. CAPV% Variación interanual

Fuente: Indice de Producción Industrial. Eustat


9. MERCADO DE TRABAJO El deterioro del

mercado laboral se intensifica en el primer trimestre sobre todo en Bizkaia

La destrucción de empleo neto en el

conjunto del 2012 será entorno a 9.400 puestos

La ocupación continúa cayendo según las diversas

estadísticas

El retroceso de la actividad económica se ha ido traduciendo en un continuo deterioro del mercado laboral que se ha intensificado en los primeros meses

del año. Durante el 2011 según las Cuentas Económicas Trimestrales, en Bizkaia el número medio de empleos se situó en 496.116 lo que supuso una descenso del 0,6%. Con datos del primer trimestre de este año, la PRA elaborada con Eustat muestra un escenario más negativo para Bizkaia ya que concentra la mayor parte de la pérdida de población ocupada y el aumento de la tasa de paro. En este trimestre los sectores más afectados por la pérdida de

empleo han sido Construcción y Servicios. Además cabe destacar que el colectivo de personas de mediana edad (de 25 a 44 años) ha registrado una

subida importante en su tasa de paro hasta el 17,5% en Bizkaia. Tomando como referencia el inicio de la crisis de la burbuja inmobiliaria en 2007, según la PRA del Eustat se habría perdido un 6 % de la ocupación en Bizkaia (13% en el Estado según el INE), siendo el sector más perjudicado la

Construcción con un 34% de los empleos perdidos (50% en el Estado), seguido de la industria con un 8% menos de personas trabajadoras (22% en el Estado) según esta misma encuesta. Las perspectivas de empleo para los próximos meses no son nada halagüeñas y no se prevé mejoría a corto plazo. La ocupación no volverá a crecer hasta que el PIB no registre incrementos significativos. Con unas previsiones de

crecimiento negativo para el 2012, se estima una pérdida entorno a 9.400 puestos de trabajo.

Tomando como referencia la Encuesta de Población en relación a la Actividad (PRA) elaborada por EUSTAT, observamos que la ocupación en el primer trimestre en nuestro territorio se sitúa en 468.800 empleos, registrando un

retroceso del 4,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Las cuentas trimestrales con datos al cuarto trimestre reflejan una pérdida interanual del 1,4% que en el conjunto del año 2011 supone 9.700 empleos menos. La misma tendencia refleja el INE con un retroceso interanual de 20.900 personas (-20,9%) en ese mismo trimestre.

450

455

460

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2009 TI 2009 TII 2009 TIII 2009 TIV 2010 TI 2010 TII 2010 TIII 2010 TIV 2011 TI 2011 TII 2011 TIII 2011 TIV 2012 TI

mile

s o

cup

ado

s

POBLACIÓN OCUPADA BIZKAIA

EPA PRA Ctas trimestrales Afiliación Segu. Social

492,4

468,8

468,9

458,2

Fuentes: Eustat, INE y Seguridad Social


Retrocede la

afiliación a la Seguridad Social

Destaca el mayor ritmo crecimiento del paro en Bizkaia respecto

a la CAPV

Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social, con datos a abril también retrocede en un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior hasta situarse en 457.455 afiliados al sistema. En la CAPV retrocede de forma algo inferior

en un 2,3%, mientras que en el Estado lo hace en un 3,2%.

En cuanto a la población parada, la estadística muestra una evolución peor, ya que el número de parados sube hasta 84.000 personas en el primer

trimestre lo que supone un crecimiento interanual de 16.100 personas (+23,7%) según EUSTAT. De esta forma, la tasa de paro se dispara en tres puntos situándose en el 15,2%. Además nuestra tasa de paro se sitúa en

niveles del año 2001, no consigue rebajarse y se distancia en 3,1% de la tasa de paro vasca. La tasa de paro juvenil (hasta 25 años) crece hasta el 27,5%, aunque el colectivo más afectado en este trimestre es de 25 a 44 años cuya

tasa sube a 17,5% (frente el 13,4% de la CAPV). Por sexo, aumenta más el número de mujeres paradas. La encuesta de empleo del INE también refleja un aumento del desempleo en 5.900 personas (+8%) situándose la tasa de paro en el 14,7% (13,5% en la CAPV), siendo no obstante mucho más baja que la española que se sitúa en el 24,4% con 5.639.500 personas desempleadas.

Con datos del paro registrado del Servicio Público de Empleo (antiguo INEM), observamos con más detalle la tendencia del desempleo que a partir de diciembre parece registrar un nuevo repunte hasta alcanzar en abril las 91.436 personas desempleadas en nuestro territorio, lo que supone un

incremento interanual de 6,45% en Bizkaia y 5,71% en la CAPV. Destaca el mayor ritmo crecimiento del paro en Bizkaia respecto a la CAPV y también respecto al Estado en los últimos meses. La variación respecto al mes anterior

tiene mejor comportamiento aumentando tan sólo un 0,42 de Bizkaia frente al retroceso de la CAPV del 0,01%.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18% Tasa variación interanual

EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO

EUSKADI 134.300ESTADO 4.744.235

EUSKADI 161.896

BIZKAIA 91.436BIZKAIA 73.709

ESTADO 4.142.425

Fuente: SPEE-INEM

ABRIL 2012:ABRIL 2010:


Fuerte repunte en el nº de EREs y trabajadores afectados

En cuanto a los expedientes de regulación de empleo, tras el fuerte incremento del año 2009, en el 2010 y 2011 se registró una reducción paulatina del nº de expedientes y trabajadores afectados. Sin embargo, durante los tres primeros meses de este año se ha producido un fuerte repunte. El acumulado hasta marzo registra un aumento de 125% en los

expedientes autorizados y en un 136% los trabajadores afectados. De esta forma, se han registrado 329 expedientes autorizados que afectan a 4.602 trabajadores, de los cuales sólo el 10% ha sido en la modalidad de Rescisión. Por sectores el 58% de trabajadores pertenece a la Industria, siendo los subsectores más perjudicados Industria del petróleo, química, farmacia, caucho y plástico (24%) y Metalurgia (20%). El siguiente sector más afectado es Servicios con el 28% y en concreto las actividades administrativas. Por

último se encuentra construcción que supone el 14% de los trabajadores afectados.

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2010 898 1629 1251 781 832 706 764 919 693 1158 731 1653

2011 459 464 1028 422 221 823 1014 214 731 475 1083 1795

2012 2006 1022 1574

0

500

1000

1500

2000

2500

Personas afectadas EREs autorizados Bizkaia

Fuente: Dpto.Empleo y Asuntos Sociales GOVA

Total 2010: 12.015

Total 2011: 8.729

Hasta mar 2012: 4.602

(mayo 2012)

CAPV BIZKAIA

POBLACION ACTIVA (PRA 1º trim 12) 1.038,100 100,00% 552,900 100,00%

POBLACION OCUPADA 912,400 87,89% 468,900 84,81%

Agricultura Pesca 7,100 0,78% 2,800 0,60%

Industria 218,900 23,99% 98,600 21,03%

Construcción 60,800 6,66% 31,800 6,78%

Servicios 625,600 68,57% 335,700 71,59%

POBLACION PARADA 125,700 12,11% 84,000 15,19%

Hombres 71,200 56,64% 46,300 55,12%

Mujeres 54,500 43,36% 37,700 44,88%

TASA DE PARO (PRA 1º trim 12) 12,1% 15,2%

AFILIACION S. SOCIAL (abril 2012) 906,091 -2,30% 457,455 -2,50%

PARO REGISTRADO (abril 2012) 161,896 5,71% 91,436 6,45%

FUENTES: EUSTAT, SPEE, Mº Empleo y Seguridad Social

Indicadores del Mercado de Trabajo


10. SALARIOS Y PRECIOS Tendencia al alza del IPC que se sitúa

en el 2,1%

El diferencial con la

Zona Euro en precios pasa a ser negativo

El incremento salarial sube por

encima de los precios

La inflación registra un comportamiento al alza mantiene un comportamiento moderado, a pesar de la caída del consumo, por la subida en los precios energéticos y carburantes , situando el IPC en el 2,1%. Sin embargo, la

inflación subyacente (que excluye a energía y alimentos frescos) permanece en el mismo nivel situándose en el 1,%, por lo que esto indica que no se aprecia ningún síntoma de repunte en el consumo, situación que prodría colaborar a una menor subida de los precios. En lo que respecta a los precios de consumo, la tasa de inflación anual se ha

situado en abril en el 2,1% tanto en el Estado, en el 2% en Bizkaia y la CAPV. En este mes se produce la tercera subida consecutiva mensual. El repunte de

este mes se debe fundamentalmente al encarecimiento del recibo de la luz y los precios del tabaco y vestido. Como aspecto positivo, destaca que la tasa de inflación armonizada para la zona euro fue del 2,7%, por lo que el diferencial de precios con nuestros socios del euro pasa a ser negativo en un -0,7%.

Los precios industriales en marzo registran un ascenso del 0,5% con lo que la variación interanual se sitúan en el 2,6% por la importante subida en los precios de “Coquerías y refino de petróleo” (12%), Energía eléctrica, gas y agua (10%) e “Industria Química” (5%). Sin embargo, retroceden “Metalurgia” (-1%) y productos farmacéuticos (-0,5%). Los costes de la construcción registran un escaso ascenso, creciendo en febrero el 1,1% y la subida se debe casi en igual medida al coste de las materias primas (+1,1%) que al coste de mano de obra

se mantiene (+1%).

El incremento salarial hasta marzo tomando como referencia los convenios vigentes, experimenta un aumento del 3,08% en Bizkaia, 2,91% en la CAPV y 2,16% en el Estado. Además, el incremento pactado en los convenios registrados de este año en nuestro territorio se sitúa en el 2,66%, por lo que la

subida salarial está por encima del IPC, dato nada favorable dada la coyuntura económica actual y el deterioro del mercado de trabajo.

0,8

1,21,1

0,8

1,41,3

1,7

1,5

1,9

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2

2,42,3

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3,6 3,6

3,8

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3,23,1

2,8 3

2,8 2,72,3

21,9 1,9

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7

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0,5

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4,0

4,5

EVOLUCIÓN INCREMENTOS SALARIALES VIGENTES E INFLACIÓN

IPC Bizkaia Incremento salarial

%

Fuente: INE para IPC y CRL para incrementos salariales


La inflación prevista

para 2012 podría situarse entorno al 2,3%

Los incrementos salariales vigentes y los nuevos siguen más elevados que

la inflación, pero el coste laboral muestra contención

El encarecimiento de los costes de producción supone un recorte en los márgenes empresariales y una pérdida de

competitividad

Por otra parte, tomando como referencia el coste laboral total por trabajador del INE se registra un aumento del 0,7% en el cuarto trimestre en la CAPV.

A pesar del tono recesivo de la coyuntura actual, de cara a los próximos meses, se espera que la inflación tenga una tendencia más o menos estable, aunque podría registrar ciertas presiones inflacionistas que por el lado del encarecimiento de la tarifa eléctrica y del precio del petróleo. Para el año 2012 la previsión de inflación podría estar entorno al 2,3%.

En los últimos meses los diversos indicadores han mostrado una tendencia

descendente en los precios. En cuanto a los salarios, por una parte aunque se han registrado pocos convenios nuevos este año, su incremento es superior al IPC. Por otro lado, la encuesta de Coste Laboral salarial del INE si que muestra una importante contención tanto por trabajador como por hora trabajada. Si tomamos como referencia la negociación colectiva de los convenios vigentes que afecta a 40.053 personas se desprende un incremento salarial del 3,08%,

mientras que en los convenios firmados este año que afecta sólo a 1.981 personas la subida salarial es del 2,84%. Sin embargo, el número de convenios pendientes es muy elevado ya que afecta a 184.628 personas. Los incrementos salariales tanto vigentes como los registrados este año, siguen más elevados que la inflación. Esto se debe a que la subida salarial está referida a la inflación del año anterior (+2,3) a través de las cláusulas de salvaguarda y además en los convenios sectoriales se firmaron subidas

superiores a los de empresa.

Ante el ajuste del empleo que se está produciendo por la delicada situación económica, es necesaria la evolución salarial a la situación de las empresas, a su actividad y ganancias de productividad. Un aspecto que lastra el empleo es que los salarios sigan subiendo al mismo tiempo que lo hace el desempleo. Es

imprescindible recuperar la pérdida continua de competitividad de nuestras empresas y debemos insistir en que éste es el camino a seguir. Para ello deben adoptarse medidas que fomenten la productividad y la mejora del funcionamiento de los mercados. De cara al futuro, es necesario que el alza de los precios no se traslade a los salarios, lo que incrementaría más los costes de las empresas y por tanto

nuevas subidas de precios, lo que sería contraproducente para la competitividad exterior de nuestras empresas. Para salir de la crisis debemos evitar los efectos nocivos de la subida de precios, siendo necesario no hacer

uso de las cláusulas de revisión salarial por la vía de acuerdos a través de la negociación colectiva. Los costes de las materias primas, que están muy ligadas a los precios del

petróleo y por tanto los energéticos, suponen un encarecimiento de los costes de producción y de los precios industriales que están subiendo de forma importante.


11. COMERCIO EXTERIOR El comercio exterior modera su

crecimiento al final del 2011 Se espera mejoría

en las exportaciones por

la recuperación prevista en la Zona Euro

En 2011 las exportaciones

crecen un 16% y las importaciones el

13%

Los últimos datos de 2012 reflejan un

comportamiento más débil del Comercio Exterior

en Bizkaia

Durante los últimos años el sector exterior se ha convertido en el pilar de nuestra economía, gracias a la proyección exportadora de nuestras empresas, que ha contribuido a la recuperación de la actividad productiva gracias al

crecimiento del comercio internacional. Durante la primera parte del 2011 el comercio exterior de Bizkaia registró una evolución positiva tanto de las exportaciones, como las importaciones. Sin embargo, ese crecimiento se ha ido desacelerando a medida que avanzaba el año, provocando incluso el retroceso de las importaciones en el último tramo del año por la gran debilidad de la demanda interna. Los últimos datos disponibles reflejan un retroceso en la

demanda externa, pero de cara a los próximos meses se espera cierta mejoría, porque los principales países de la zona euro y en especial de Alemania y

Francia que son los principales destinatarios de nuestras ventas al exterior, muestran ya síntomas de recuperación. Según datos del Eustat, las exportaciones vizcaínas registraron en el cuatro trimestre de 2011 una subida del 28% y en el conjunto del año un 16% (20%

en la CAPV). Dentro de la industria manufacturera destaca el descenso de Material de Transporte (-21%), mientras que otras secciones arancelarias importantes como Productos minerales (+52%), Metales y sus manufacturas (+6%) y Material eléctrico (+13%) crecen. También registran tasas positivas Productos químicos (+2%) y plásticos y caucho (+16%). Destaca el crecimiento de las exportaciones a Francia (46%) y Alemania (16) y que son nuestros dos principales clientes y suponen el 51% de las ventas a la UE. También registran

mejoras importantes Brasil (+377%) y Estados Unidos (22%).

Las importaciones han retrocedido un 8% en el cuarto trimestre pero en el conjunto del año aumentan un 13% (12% en la CAPV), debido en mayor medida a los productos energéticos. En cuanto a secciones arancelarias destaca la subida de Productos Minerales (+14%), Metales y sus manufacturas (15%),

Plásticos y caucho (28%), Productos químicos (30%), mientras que Material Eléctrico y de Transporte retroceden un 10%. Por países, en cuanto a volumen y porcentaje destaca el crecimiento de Rusia (18%), Irán (65%), Alemania (19%) y Francia (29%), mientras que Reino Unido retrocede un 10%. Con los últimos registros publicados por la Dirección General de Aduanas de febrero, con datos acumulados hasta ese mes, en Bizkaia las exportaciones

decrecieron un 14% y las importaciones un 19,5%. Sin embargo, el mejor comportamiento de los otros dos territorios, hace que en la CAPV las exportaciones hayan aumentado un 0,7% y las importaciones hayan decrecido

en menor medida un 17,5%.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

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I T08 II T08 III T08 IV T08 I T09 II T09 III T09 IV T09 I T10 II T10 III T10 IV T10 I T11 II T11 III T11 IV T11

COMERCIO EXTERIOR BIZKAIA

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Fuente: Eustat


12. COYUNTURA ECONOMICA PREVISTA DE BIZKAIA:

PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA 2012

Nuestro nivel de endeudamiento es muy superior al

europeo

El sector exterior como factor de crecimiento

Además del control

presupuestario se requieren medidas que incentiven el crecimiento

La crisis pone de manifiesto los perniciosos efectos

de la globalización

En los años anteriores a la Recesión, el endeudamiento apoyado por la reducción de los tipos de interés, supuso una fase de crecimiento más elevado. Esta expansión a su vez, propició la subida de precios de los activos generando la burbuja inmobiliaria. El problema surge cuando la economía deja de crecer, ya que la situación se vuelve complicada, dado el alto nivel de endeudamiento de familias, empresas e instituciones, como es el caso de España. Sin embargo, esta crisis mundial no se ha desarrollado igual en todos los países ya que

Estados Unidos ha sido capaz de salir antes de ella, porque aunque el nivel de endeudamiento de las familias era alto, el de las empresas se mantenía bajo.

Por tanto, en el momento actual nos encontramos con un nivel de endeudamiento muy superior al europeo, tanto en familias como en empresas. El sector público no tiene margen de maniobra para ayudas al crecimiento porque tiene que ajustar sus cuentas. El crecimiento no puede

relanzarse porque los agentes económicos no tienen capacidad de gasto, ni de inversión , dado su alto nivel de apalancamiento. Se requiere tiempo para desendeudarse y comenzar a crecer. El único factor que podría ayudar a este crecimiento es el sector exterior, apoyado por una mayor de competitividad a través de la mejora de productividad y costes. Con todo esto nuestra economía tardará varios años en recuperarse. Podríamos empezar a

crecer en el 2015, siendo además necesario un cambio de modelo que no es fácil. De cara al futuro, podemos indicar que a largo plazo los riesgos siguen siendo el

aumento del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas. Pero lo que más urge solucionar son los problemas a corto plazo provocados por la deuda soberana de los países europeos y el fracaso de las políticas

llevadas a cabo para reconducirla. Aspecto éste que puede conllevar un mayor deterioro de la economía a nivel mundial. Ante la crisis financiera, la economía europea ha seguido el camino de la disciplina presupuestaria con Alemania a la cabeza. Las reformas estructurales por si solas no reactivan la economía. El objetivo de reducción del déficit no permite hacer políticas institucionales de estímulo a la economía y por tanto de

creación de empleo. Para salir de esta recesión no existen fórmulas mágicas. Por lo tanto, además del control presupuestario se requiere de un Plan Europeo que incentive el crecimiento, facilitando la financiación a través de los diversos fondos y organismos que tiene a su alcance la Unión Europea.

La crisis que estamos atravesando es global y la economía de Bizkaia no está

aislada ya que depende en gran medida de lo que pasa en los países de la Zona Euro, que están registrando una convulsión financiera sin precedentes. Los indicadores económicos adelantan que nuestra economía está en retroceso y los problemas económicos se han agudizado. El proceso de recuperación de nuestra economía será lento porque también hay que desandar el camino. Por ello, debemos estar preparados mejorando nuestro nivel de competitividad. Las reformas que se han planteado y aprobado llevarán tiempo en su aplicación.

Para este año podemos concluir que la situación económica se presenta compleja porque existen numerosas incertidumbres y desequilibrios por resolver. El problema más serio es que sin crecimiento no se creará empleo, y esta es precisamente la prioridad. Además la actual crisis financiera ha puesto de manifiesto los perniciosos

efectos de la globalización en la economía europea. Salir de la crisis en

Europa supone medirnos en el mercado global con países emergentes que tienen unas exigencias fiscales, laborales y medioambientales más bajas y esto puede tener como precio rebajar nuestro modelo de bienestar social y político.


La nueva Reforma Laboral es

necesaria y nos acerca a las economías competitivas de Europa

La Reforma permite flexibilidad y adaptabilidad necesarias para la competitivad de las empresas

Cuando llegue el crecimiento económico la Reforma servirá para impulsar el

empleo

REFORMA DEL MERCADO LABORAL

La regulación laboral y la situación de la Negociación Colectiva eran desde hace años claramente deficientes para que nuestras empresas pudieran dar respuesta a los nuevos requerimientos del entorno económico. Otros países europeos, sobre todo nórdicos y centroeuropeos como Dinamarca y Alemania,

habían hecho los deberes años antes de que la recesión económica se instalara en nuestras economías. La ley, las relaciones laborales y la Negociación Colectiva no ofrecían a las empresas elementos de flexibilidad suficientes para dar respuesta a sus necesidades. Esta rigidez ha provocado un mayor desempleo ya que mientras Alemania vio disminuir su PIB un 4,7% en 2009 el desempleo creció solo del 7,3 al 7,5%. Por el contrario en España

ese mismo año el PIB disminuyó un 5% pero el paro pasó del 9% al 19%.

El hecho de haber tenido un mercado laboral tan rígido es en parte el causante de que se haya producido este desempleo tan alto, que está impidiendo el acceso a los más jóvenes. Como ejemplo debemos tener en cuenta que en Bizkaia desde el año 2007 hemos perdido 30.100 empleos (-6%), siendo el sector de la construcción el que más ocupados ha perdido (16.700) seguido del industrial (8.300), mientras que servicios registra 3.500 personas ocupadas

menos con datos al primer trimestre del 2012 según el Eustat. Desde CEBEK pensamos que el Derecho Laboral y la Negociación Colectiva deben ser además de un instrumento de defensa de los derechos del trabajador, un elemento para la mejora de la competitividad de las empresas y su viabilidad futura y por tanto equilibrar las posiciones de las empresas y

los trabajadores. La legislación laboral y la Negociación Colectiva deben tener

como objetivo animar la contratación y desincentivar los despidos para que las empresas puedan adaptarse a los nuevos tiempos y a la difícil coyuntura económica actual. Con la Reforma Laboral nuestras empresas pueden disponer de mecanismos de flexibilidad y adaptabilidad que hasta ahora ni la ley ni la negociación

colectiva permitían. Los únicos elementos de flexibilidad eran los despidos improcedentes y la temporalidad, que no permiten una gestión eficiente de la gestión de las personas con un enfoque moderno que permita la implicación y la participación de los trabajadores, su formación y su desarrollo profesional y personal. La reforma no es un instrumento inmediato de creación de empleo. El empleo

y el bienestar lo crean las empresas y no estamos ahora en la mejor situación

posible. Sin embargo, si contamos con elementos de adaptabilidad eficientes, estaremos preparados para que en momentos de crecimiento económico impulsemos el empleo y también para que en periodos de crisis el despido no sea el único mecanismo de adaptabilidad de nuestras empresas, por lo que estaremos protegiendo nuestro futuro y también el empleo, tal y como otros

países europeos han hecho antes.


MEDIDAS ANTE LA CRISIS

Estamos viviendo una crisis, financiera, económica, empresarial y de valores. Lo primero que necesita nuestra economía es el ajuste fiscal en materia de déficit que se está llevando a cabo. Sin embargo, tan solo con recortes, no se puede superar la crisis, por ello es necesario tratar las

siguientes medidas: 1. Potenciar la creación de empleo a través del fomento de la

actividad empresarial. No debemos olvidar que los puestos de trabajo lo crean las empresas y hay que establecer por tanto medidas que fomenten la actividad económica.

2. Facilitar el acceso de la financiación a las pymes. El 88% de las

pymes tienen problemas para acceder a préstamos por la fuerte restricción de las entidades financieras. Las administraciones deben poner en marcha los mecanismos necesarios para que haya acceso a la financiación ya que es el motor de la recuperación económica.

3. Fomento de la actividad emprendedora. Se debe apoyar a los emprendedores a través de incentivos fiscales para las empresas de nueva creación y otras subvenciones adicionales.

4. Ajustes en las Administraciones públicas. Se considera necesario

reflexionar sobre su dimensión y la necesidad de evitar duplicidades y realizar ajustes adicionales en gastos no productivos para reorientarlos a

iniciativas e inversiones más urgentes en estos momentos de crisis.

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

1T 2007 4,4 106,9 48,5 339,2 499,0

1T 2012 2,8 98,6 31,8 335,7 468,9

Variación -1,6 -8,3 -16,7 -3,5 -30,1

0

100

200

300

400

500

Mile

s p

ers

on

as

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES BIZKAIA (2007-2012)

Fuente: PRA. EUSTAT


1. Impulso de la competitividad,

actividad industrial

y la búsqueda de nuevos mercados

2. Fiscalidad como elemento dinamizador

3. Formación y cualificación profesional

4. Apoyo de las administraciones para

Infraestructuras

5. Pacto de Estado en materia energética

6. Impulso a las medidas de

carácter estructural

FACTORES DE COMPETITIVIDAD Una vez comentado lo prioritario, en segundo lugar se deberían tratar los aspectos necesarios para volver a la senda del crecimiento. Se trataría de fortalecer los factores de competitividad de la economía de Bizkaia, planteando desde CEBEK las siguientes consideraciones y recomendaciones:

En el sector industrial y en una economía globalizada, nuestras empresas, que están inmersas en un entorno económico de altos costes y elevada competencia, deben mejorar su competitividad y la búsqueda de mercados exteriores. Además deben establecerse mejoras en la productividad laboral, control de costes laborales, ahorro en costes no productivos e invertir en

I+D+i. Conseguir una mayor eficiencia productiva con la generación de valor

en productos y procesos es el objetivo que se ha propuesto nuestra industria para no sucumbir a los retos que le plantea un mercado globalizado. Este desafío debe de venir a parte de por las empresas, por la sociedad en general. No debemos olvidar que la Internacionalización, además de necesaria puede ayudarnos en ese proceso de competitividad. Tenemos que defender y apostar por nuestra industria, es decir por la economía productiva, industria

de conocimiento, innovación y tecnología. Atraer y crear nuevos productos o procesos. Además las empresas que han salido fuera han sido las que mejor han resistido la crisis. Es fundamental también la utilización de la fiscalidad como instrumento de política económica para incentivar la inversión y la creación de empleo. La fiscalidad puede utilizarse para impulsar y atraer nuevos proyectos

empresariales y de futuro como elemento dinamizador de nuestra

economía, además de estimular fiscalmente el ahorro. En este sentido sería necesario nuevas deducciones y rebajas en el tipo del impuesto sobre sociedades con el objetivo de acercarnos a la media europea y de exenciones por beneficios reinvertidos.

En estos momentos de dificultad en los mercados, es necesario seguir insistiendo en la mejora de la formación de los trabajadores y directivos de nuestras empresas. Las ganancias de cualificación, serán un valor para el presente y futuro, que atienda las necesidades que la empresa requiere. Es imprescindible sentar las bases de un modelo productivo vinculado a un empleo más cualificado y de calidad.

Se hace necesario, a pesar del recorte presupuestario, del apoyo de las Administraciones para la mejora de las infraestructuras de transportes y comunicaciones, por sus efectos para el fortalecimiento económico, ya que se

crea empleo y aumenta la productividad. Ante la falta de definición de un modelo energético claro, las empresas son las que están soportando el coste real de la energía. Los sucesivos incrementos

en la tarifa soportados por las empresas industriales suponen un coste más a añadir a los financieros y laborales que puede afectar a la competitividad respecto a sus competidoras de la UE. Además es importante despejar las incertidumbres regulatorias sobre el sector de renovables y avanzar en el proceso de liberalización de las tarifas reguladas del sector eléctrico para resolver el problema del déficit de tarifa. El sector de la energía

en estos momentos debe ser aclarado dada la situación de incertidumbre que está viviendo el sector. En estos momentos solicitamos a las diversas administraciones eficacia y

rapidez para abordar reformas que deben ser estructurales. Además de las medidas coyunturales que se están llevando a cabo con efecto a corto plazo, se deben diseñar medidas orientadas al crecimiento a largo plazo de la

economía, ya que son mucho más importantes y las que pueden sentar las bases para un crecimiento sostenido de nuestra economía. Las mismas impulsarán el capital humano, la formación y favorecerán el crecimiento de sectores exportadores o con alto contenido tecnológico.


FISCALIDAD EMPRESARIAL. Propuesta de Reforma del Impuesto de Sociedades.

Para CEBEK, la fiscalidad debe ser utilizada como un instrumento de política económica, más en estos momentos de extraordinaria dificultad para nuestras empresas. Europa está orientando sus reformas con objeto de reducir las

cargas fiscales mediante la reducción de los tipos de gravamen. Durante estos años de crisis, diversos países han emprendido reformas del Impuesto. Las más importantes son las siguientes:

• ALEMANIA:

En 2008 realizó una importante reforma:

- redujo 10 puntos el tipo general del 25 % al 15%, si bien con el recargo

de solidaridad y el impuesto local el descenso ha sido del 38,7 % al 29,8%.

- se introdujo un límite a la deducción de los gastos por intereses y se han añadido a la base imponible partes del gasto neto por interés y partes de tasas de rentas, leasing y licencias.

• FRANCIA:

EN 2009 se introdujo un cambio para permitir a las pymes francesas

compensar en su base imponible las perdidas sufridas por sus filiales o sucursales en el extranjero.

• GRAN BRETAÑA:

Desde 2008 se ha producido una reducción del tipo impositivo general de manera progresiva del 30% hasta el 24 % en la actualidad y hacia el 22% previsto para 2013.

• ITALIA:

El tipo impositivo se redujo en 2008 del 37,3% al 31,4%

Por ello, estimamos que necesitamos una regulación del Impuesto de Sociedades que favorezca la inversión y la competitividad de nuestras empresas:

- Estimulando el crecimiento económico, con el fin de favorecer la

creación de empleo y como consecuencia de ello el incremento de la recaudación y

- Reforzando la competitividad de la economía y las empresas de Bizkaia.

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