Creacion de Valor y Cluster Ind Minera - D. Fuenzalida - Min Mineria

Seminario Valorizacin de Activos Mineros: Mtodosy Factores de Riesgo

23 de Julio de 2014

LA CREACIN DE VALOR Y LOS CLSTER EN LA INDUSTRIA MINERA

Domingo Fuenzalida F.Encargado del Clster Minero

I. Entorno Competitivo

II. Estrategia Clster

III. Programa de Proveedores de Clase Mundial

IV. Consideraciones Finales

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

ENTORNO COMPETITIVO

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2014)

Total Mundial:

680 millones de ton. (Mt)

Indonesia

27.9%

10.3%

5.7%

4.4%

4.4%

4.1%

12.8%

5.6%

Chile

Per

Estados Unidos

Rusia

China

Mxico

Otros pases

14%

3.8 %Polonia

3%

3%

DR Congo

Zambia20 Mt

Australia

RESERVAS DE COBRE A NIVEL MUNDIAL

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera4

Fuente: WBMS, Cochilco

Chile 31,5%

China 9,6%

Peru7,5%USA

6,9%

Australia 5,2%

Zambia 4,7%

Russia 3,9%

DR Congo 4,4%

Canada3,5%

Mexico 2,7%

Others 20,0%

Total Mundial18.314 MT

PRODUCCIN TOTAL DE COBRE MINA 2013

5Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

Metales

Proporcin de las

Reservas

Mundiales(%)

Proporcin de la

Produccin

Mundial (%)

Ranking Mundial de

Produccin

Cobre (MT) 28 32 1

Molibdeno (MT) 21 14 3

Renio (MT) 52 52 1

Plata (MT) 14 5 8

Oro (MT) 8 2 14

Fuentes: USGS Mineral Commodity Summaries, Cochilco

Minerales

Industriales

Proporcin de las

Reservas

Mundiales(%)

Proporcin de la

Produccin

Mundial (%)

Ranking Mundial de

Produccin

Nitratos Naturales

(MT)100 100 1

Litio (MT) 58 35 1

Yodo (MT) 24 61 1

PRODUCCIN Y RESERVAS DE OTROS MINERALES, RANKING Y PROPORCIN 2013


Fuente: Cochilco, Banco Central

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

MMUS$2013Minera 59%Cobre 51%

Exportaciones

Totales

Exportaciones

Mineras

Exportaciones

de Cobre

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS EN CHILE


Agriculture1%

Minera34%

Food, beverages and tobacco

5%

Wood and paper products

1%Chemicals7%

Other manufacturing industries

1%

Electricity, gas & water11%

Wholesale and retail trade1%

Transport and storage6%

Communication3%

Financial services10%

Insurance19%

Other services 1%

Total 2012MMUS$ 8.284

Fuente: CINVER

INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN CHILE


ESTRATEGIA CLSTER

CONTEXTO ECONMICO ACTUAL


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0

50

100

150

200

250

Co

nce

ntr

aci

n d

e M

iner

al (

%)

US$

/l

b

Costo del Ctodo de Cobre

Ley Mineral Promedio

INNOVACIN

CONTEXTO POLTICO ACTUAL


Programa de Gobierno

Apoyaremos el desarrollo de las empresas que prestan servicios paraabastecer a la minera, las que muestran un importante dinamismo

Fortaleceremos el clster minero estimulando la colaboracin entre lasinstituciones de investigacin para evitar la fragmentacin de losesfuerzos.

Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento

Se dar un impulso adicional al Programa de Proveedores de ClaseMundial de la minera para consolidar este clster, incrementando lacobertura del programa y su capacidad pata transferir capacidadestcnicas y de gestin a nuevos participantes, adems de la articulacincon Centros de Excelencia y el programa de encadenamiento productivo.

DESAFO

SINERGIA LINEAL - CUANTICA MODULAR Y FLEXIBLE

VISION COMPARTIDAASOCIATIVIDAD

ENCADENAMIENTO

DESAFODE LA

INDUSTRIA

ARTICULACIN PUBLICO PRIVADO

COMO VALOR COMPARTIDO

CREANDO VALORRelacin de actores de la industria

DINMICAS DE CLUSTERIZACIN

Tensin por costos, etc.

Perturbacin por

competencia

MARGEN CRTICO

INNOVACIN

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera12

GobiernoCompaas Mineras

Asociaciones Gremiales

Entorno Competitivo

Grandes Centros de Demanda

Sustitutos

Demanda

RR.HH. Agua

Energa Yacimientos

Insumos

Transporte

Mantencin

Ingeniera

Construccin

Proveedores

Fuente: Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness

MODELO DE INDUSTRIA COMPETITIVASegn M. Porter

Infraestructura y desarrollo pas

Disponibilidad de proveedores calificados

Presencia de clusters Acceso a insumos de calidad Abastecimiento confiable

Demanda impulsada por pases emergentes

Amenaza de sustitutos


A las Empresas Mineras:

Lo que es bueno para lacomunidad es bueno para elnegocio.

Trabajar de forma colaborativa,para transmitir de mejor manerasus mejoras al ambiente denegocios mineros.

Tener una fluida coordinacin conel gobierno para transmitiroportunidades de mejora por lava de leyes y regulaciones.

Fuente: Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness

CMO MEJORAR LA INDUSTRIA MINERARecomendaciones de M. Porter

Al Gobierno:

Promover el desarrollo de clsterlocales fuertes, debido a queaumenta la eficiencia de la cadena devalor y disminuye el impacto local.

Incentivar el desarrollo deproveedores locales y atraerproveedores extranjeros.

Trabajar con instituciones deeducacin locales para mejorarcalidad y crear programasespecializados.

Incentivar la innovacin,favoreciendo instancias colaborativas


PRINCIPALES DESAFOS PARA LA INDUSTRIA MINERA

15

Productividad de las

Compaas

I+D

Agua

Comunidades e

Impacto Ambiental

Energa

Capital humano y Seguridad

Regionalizacin

Las condiciones externas condicionan la productividad de la compaa.

Involucrar al entorno local y a los actores involucrados en la solucin de los problemas de la compaa, permite

Crear valor y compartir valor para la compaa y para su entorno social.


ESTRATEGIA DEL CLSTER MINERO

Empresas Mineras

EstadoMin. Minera

CORFOGobiernos locales

Frontera TecnolgicaCentros pblicos y

privados de I+D

Bancos e Instituciones financieras

Proveedores

Asociacin Industriales

Centros Educacionales

Comunidades

Creacin de Valor

Compartido

16

DINMICAS DE CLUSTERIZACIN

ARTICULACIN-AUTOGENERACINENCADENAMIENTO


ESTRATEGIA CLSTER: PILARES DE ACCIN

Innovacin para el Clster Minero

Desarrollo de proveedores

Uso y gestin sustentable de insumos estratgicos

Sustentabilidad ambiental

Atraccin de inversiones

Centros de desarrollo tecnolgico

Adecuacin de lneas de financiamiento

Fortalecimiento de competencias

laborales

Marco de cualificaciones mineras

Desarrollo de competencias y habilidades de negocio.

Promocin de la asociatividad entre

actores

Proyectos asociativos

Mirada sistmica e integradora en los distintos mbitos de accin del Ministerio.

17

ENTORNO

SISTEMICO


ACCIONES PARA EL CLSTER MINERO


1.- REDEFINIR MARCO INSTITUCIONAL.

1.1.- Definir alcances y lmites de la nueva lnea institucional del Clster Minero definido por elMinisterio de Minera concordante con el mandato presidencial.

1.2.- Definir alcances y lmites de la nueva lnea institucional del Clster Minero definido por elMinisterio de Minera concordante con el mandato presidencial.

1.3.- Asumir de parte de las distintas unidades de desarrollo temtico del Ministerio de Minerala Mirada Clster, esencialmente sistmica e integradora, que puede lograr mayores sinergiasde esfuerzo y tiempo. Articulacin de conversaciones transversales.



2.- MARCO DE ACCIONES

2.1.- Fortalecer Programa de Proveedores (CORFO), incrementando su cobertura y sucapacidad de transferencia de capacidades tcnicas de gestin a nuevos participantes, comotambin articular con Centros de Investigacin de Excelencia..

2.2.-Reinstalar Mesas de Trabajo Regional como Consejos Regionales Estratgicos del Clster uotra.

2.3.-Construir la Agenda Regional de Actividades de Programas de Asociatividad del sectorminero en conjunto con Empresas Mineras, Asociaciones Gremiales, Centros de Investigacine Institucionalidad Pblica.



2.- MARCO DE ACCIONES

2.4.- Insertar en la dinmica Clster la mirada de Gnero y de Desarrollo de Comunidades .

2.5.- Fortalecer las acciones tendientes a la supresin de brechas de competencias de CapitalHumano, incorporando los insumos aportados desde la industria y sus instancias deasociatividad como es el estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minera Chilena 2013-2022, delConsejo de Competencias Mineras.. n

2.6.- Contribuir y propiciar una cultura de clusterizacin, con sus componentes deasociatividad, encadenamiento, innovacin y productividad, en la opinin pblica como en lasinstancias formativas, ampliando la mirada tradicional que reduce los beneficios de la mineraslo al aporte tributario, a una mirada que en conjunto valore el aporte del encadenamientoproductivo y la distribucin de valor generado en la poblacin a travs de los esfuerzos pblico-privados.

PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL

CARACTERIZACIN DE LOS PROVEEDORES DE LA MINERA

Fue

nte

: E

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s d

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Min

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, 2

01

4

Gran parte de losproveedores de laminera tienen suCasa Matriz en laReginMetropolitana(62%)

Las principalesbrechas dedesarrollo de lasmicro y pequeasempresas es laPlanificacinFinanciera. Paralas medianas, elControl y Mejorade Procesos

Solo un 25% delos proveedoresse consideraninnovadoresesenciales concapacidades dedesarrollotecnolgico.

El porcentaje deempresasproveedoras queexporta an esmuy bajo (34%), ypara la mayora,las exportacionesrepresentaronmenos del 10%de ventas totales.


LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DESARROLLO DE PROVEEDORES

Coordinar y difundir acciones quepermitan incrementar la competitividad

e innovacin entre los proveedores de

la minera.

As, se busca aumentar suparticipacin de marcado local y

de exportaciones de bienes y

servicios especializados.

Mediante una alianza pblico-privada,se contribuir al desarrollo de una

oferta de clase mundial de bienes y

servicios de proveedores de la minera

chilena.

Con ello, se avanzar en lacreacin de una economa basada

en el conocimiento y que sea

capaz de sustituir los recursos

naturales no renovables que

habremos consumido.

MINISTERIO DE MINERA

EMPRESAS MINERAS

CORFOPROVEEDORES


24

METODOLOGA DEL PROGRAMA DE PROVEEDORES

Apoyo alEntorno Ecosistema CORFO.

Apoyo a la InnovacinDisruptiva

1

Apoyo a laInnovacinIncremental

Apoyo a las Capacidades Competitivas

2

3

E

CNIC

DivisinCreadores

DivisinAdaptadores

DivisinGestin de la Produccin

Fuente: CORFO


EMPRESAS MINERAS MANDANTES

ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES

ENCUBADORAS- ACELERADORASECOSISTEMA CORFO

25

ESTADO ACTUAL Y ESPERADO DE PROVEEDORES

Fuente: Desarrollo de un Modelo Metodolgico para el Desarrollo Tecnolgico de los Proveedores de la Ciudad de Calama, Alejandro Plaza Milln, 2012


Situacin Actual

Situacin Esperada

CONSIDERACIONES FINALES

Promover la transferencia tecnolgica de la Gran Minera a la Mediana Minera

Mejorar la relacin con comunidades locales

Desarrollar e Incorporar inteligencia a actividades mineras y productos relacionados

Promover el flujo de informacin de la industria minera a sus proveedores

Desarrollar un marco regulatorio de procesos de adquisicin y de libre competencia

Desarrollar un centro pblico de investigacin e innovacin aplicada en minera y metalurgia y desarrollo de mercados

Desarrollar oferta de formacin avanzada en innovacin

Desarrollar un modelo asociativo por proyectos para distribuir el riesgo en innovacin

DESAFIOS PARA EL CLSTER MINERO


Seminario Valorizacin de Activos Mineros: Mtodosy Factores de Riesgo

23 de Julio de 2014

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Domingo Fuenzalida F.Encargado del Clster Minero

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