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REPORTE MENSUAL 2019 Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice. FUSIONES Y ADQUISICIONES MÉXICO MAYO
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REPORTE MENSUAL
2019
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
FUSIONES Y ADQUISICIONES
MÉXICO
MAYO
$15.8
$8.6
$11.4
$8.6
$4.9
$4.9
2015
2016
2017
2018
Acum. May '18
Acum. May '19
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
Volumen de Transacciones en México
# de Transacciones por mes
226
210
240
Valor y Volumen de transaccionesen MéxicoTransacciones anuales (US$ mil millones)
México F&A mayo 2019Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
67
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
212
101
En mayo 2019, las transacciones anunciadas en México sumaron 15, aumentando 114%
respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue
de US$144 millones. Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas
acumuladas a mayo del 2019 fueron 67 y US$4,909 millones respectivamente,
representando una disminución en volumen de 34% y un incremento en valor de 0.4%
respecto al mismo periodo del año pasado.
1921
13 13
18
9
1816
13
16
7
15
Jun18'
Jul18'
Ago18'
Sep18'
Oct18'
Nov18'
Dic18'
Ene19'
Feb19'
Mar19'
Abr19'
May19'
$13.4
$9.6
$8.9
$5.2
$2.8
$1.6
2015
2016
2017
2018
Acum. May '18
Acum. May '19
Volumen de Transacciones en el Extranjero
# de Transacciones por mes
18
47
49
39
19
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Transacciones Anuales US$ mil millones
47
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Empresas mexicanas realizaron 3 transacciones en el extranjero sin valor. Por otro lado, el
volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a mayo 2019 es de 18 con un valor
reportado de US$1,555 millones, representando un decremento en valor y volumen de 45% y 5%
respectivamente, contra el mismo periodo del año pasado.
México F&A mayo 2019
0
2
4
6
8
10
Jun18'
Jul18'
Ago18'
Sep18'
Oct18'
Nov18'
Dic18'
Ene19'
Feb19'
Mar19'
Abr19'
May19'
El sector industrial y el sector de bienes raíces lideran el total de fusiones y
adquisiciones acumuladas en el año con 11 transacciones cada uno anunciadas en
México, representando cada sector el 16% del total. Por otro lado, el sector de
telecomunicaciones y consumo lideran el total de las fusiones y adquisiciones
acumuladas de México en el extranjero con 4 transacciones anunciadas cada uno.
* Petróleo & Gas, TI, Infraestructura, Salud, Consumo y Otros
Transacciones en México por Industria
Total de transacciones acumuladas a mayo 2019: 67
Transacciones en el Extranjero por Industria
Total de transacciones acumuladas a mayo 2019: 18
*
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
4
1
6 TELECOMUNICACIONES
MINERÍA
OTROS
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
1INDUSTRIAL
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
SALUD1
México F&A mayo 2019
CONSUMO4
23
11
11
9
7
4
2
Otros
Industrial
Bienes Raíces
Financiero
Minería
Energía
Telecomunicaciones
FINANCIERO1
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V.,
empresa de telecomunicaciones en México,
anunció la adquisición del Negocio de Fibra
Óptica a Axtel S.A.B. de C.V., empresa de
telecomunicaciones en México, por US$60
millones
Atlantica Yield, empresa británica de
energía, anunció la adquisición de la
Facilidad de gas de 142 MW en México a
Arroyo Energy Investment, por US$42
millones
Murphy Sur, S. de R.L. de C.V., empresa
mexicana de exploración de petróleo, anunció
la adquisición del Bloque 5 en Cuenca
Salina, por US$35 millones
Fagron NV, empresa belga proveedora de
productos para la industria farmacéutica,
anunció la adquisición de Central de Drogas,
S.A. de C.V., proveedora mexicana de
insumos farmacéuticos, por US$24 millones
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Negocio de
Fibra Óptica
Facilidad de
Gas
Bloque 5 en
Cuenca Salina
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Perinversiones S.A. de C.V., conglomerado
mexicano, anunció la adquisición de Banco
Azteca El Salvador, S.A., institución de banca
múltiple en El Salvador, sin monto reportado
GINgroup, empresa de administración de
talento humano en México, anunció la
adquisición de Aurentia, S.a., empresa
española proveedora de personal, sin monto
reportado
TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
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Aurentia, S.a.
Perinversiones
S.A. de C.V.El Salvador
TRANSACCIÓN DEL MES
MEGACABLE, ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DEL
NEGOCIO DE FIBRA ÓPTICA DE AXTEL
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V., empresa de
telecomunicaciones en México, anunció la adquisición del Negocio
de Fibra Óptica a Axtel S.A.B. de C.V., empresa de
telecomunicaciones en México, por US$60 millones
COMPRADOR
+20,000 EMPLEADOS
Axtel cuenta con una
infraestructura de red de 40 mil
km. de fibra óptica
La venta del negocio
corresponde a las ciudades
de León, Puebla, Toluca,
Guadalajara y Querétaro
+3 MILLONES DE SUSCRIPTORES
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Comunicado de prensaSeale & Associates
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+7,000 EMPLEADOS
Axtel transfirió a Megacable
55,000 clientes, 1,370 km. de
red de fibra óptica y otros
activos relacionados
SUBSIDIARIA DE ALFA
México F&A mayo 2019
FUNDADA EN 1994
UBICADA EN GUADALAJARA
Negocio de
Fibra Óptica
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN MAYO 2019
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
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Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN MAYO 2019
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiero Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A mayo 2019
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
adquirió adquirió
vendió sus activos de
bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para
comercializar y desarrollar
almacenamiento y
distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió 51% de
participación de
holding de
fusionó su división
de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de
artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre
negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
consecionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de
llantas en Ciudad
de México de Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
y
fusionó su división
de bebidas con
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
se asoció con
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del
mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran
variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y
transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría
en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca
de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y
adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y
consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de
profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficinas Centrales950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770
Oficinas América LatinaProl. Moliere 37Col. GranadaCiudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
Equipo México
James A. SealePresidente
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior y Cofundador
Felipe Bueno ViescaDirector Senior
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo
Adán SierraDirector Ejecutivo
Carlos HernándezDirector Ejecutivo
Alejandro MontemayorAsociado Senior
Sofía Félix Business Development
Armando RíosAnalista
Diego PerezcanoAnalista
Aarón GarcíaAnalista
Miguel LealBusiness Development
Diego HernándezAnalista Junior
Alberto LópezAnalista Junior
Alejandro SalinasAnalista Junior
Nicolás ReynosoAnalista Junior
Daniela AldasoroAnalista Junior
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
