DATOS DE LA ENCUESTA A MAYORISTAS Y MINORISTAS … · ... por lo que se realiza esta encuesta...

Elaborado por el personal del Proyecto Mercalanzarote.com.

Diciembre 2011

www.agrolanzarote.com

DATOS DE LA ENCUESTA A MAYORISTAS Y MINORISTAS

PROYECTO MERCALANZAROTE

Encuesta a Mayoristas y Minoristas 2011

http://www.agrolanzarote.com/

MERCALANZAROTE.COM MERCADO VIRTUAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

MERCALANZAROTE.COM Encuesta a Mayoristas y Minoristas 2

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................................... 3

3. TAMAÑO MUESTRAL .................................................................................................... 4

4. SÍNTESIS ....................................................................................................................... 5

VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ISLA ....................................................................... 5

COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................................... 5

MERCALANZAROTE ................................................................................................................. 5

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS............................................................................................. 6

VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ISLA ....................................................................... 6

COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................................... 9

MERCALANZAROTE ............................................................................................................... 12



1. INTRODUCCIÓN

Dentro del Proyecto MERCALANZAROTE, se contempla realizar un estudio de oferta y

demanda de los productos agropecuarios de origen insular, con el fin de establecer cuáles son las

vías de comercialización que siguen dichos productos, las labores que realizan los agentes de la

cadena comercial y su predisposición a participar en el Proyecto MERCALANZAROTE entre otros.

La importancia de dicho estudio, radica en que se pretende optimizar la producción y la

distribución de los productos agrícolas y ganaderos producidos en Lanzarote, para cubrir las

necesidades que tenga cada uno de los agentes implicados en la cadena comercial.

Es por ello, por lo que se realiza esta encuesta destinada a los mayoristas y los minoristas

que comercializan con productos de origen agropecuario dentro del territorio insular. Con esta

herramienta se procura obtener los datos necesarios para identificar los problemas y desventajas

que presentan los productos locales, así como la de conocer qué vías recorren estos productos,

desde su origen hasta su consumo.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Con la elaboración del estudio de Oferta y Demanda de los Productos agropecuarios de Lanzarote se

pretende cubrir una serie de objetivos específicos:

Impulsar el sector agrícola y ganadero de Lanzarote.

Conocer en detalle la producción local frente a la importada.

Optimizar el contacto del agricultor profesional con el resto de los agentes de la cadena

comercial: mayoristas, minoristas, restauradores, hosteleros y demás agentes.

Para desarrollar estos objetivos en el estudio de oferta y demanda se desglosarán todas y cada

una de las fases de comercialización de los productos agrícolas y ganaderos de producción local,

estudiando a los agentes que forman parte de dicha cadena comercial.

Como parte del análisis de la cadena comercial local se realizó una encuesta destinada a

mayoristas, importadores y minoristas del comercio de frutas y hortalizas, así como de carne y

embutidos en la isla de Lanzarote.



Los objetivos de dicho cuestionario son:

Conocer el volumen de productos agrícolas y ganaderos que mueven anualmente este

tipo de distribuidores.

Tareas que realizan antes de comercializar los productos, operaciones realizan en la

cadena de comercialización y que peso tienen en la misma.

Conocer la opinión que tienen sobre el producto local y el proyecto que se está

desarrollando.

3. TAMAÑO MUESTRAL

Mayoristas

Los mayoristas son empresas de cierta importancia que suministran a los distintos agentes

de la cadena de comercialización. El listado de los mayoristas se obtuvo de la base de datos de la

Granja Agrícola del Cabildo de Lanzarote. Se contrastó su veracidad llamando a cada una de las

empresas. Por otro lado, también se obtuvieron datos a través de diversas fuentes de Internet. Se

intentaron encuestar al mayor número posible de estos agentes comerciales, aunque debido a la

poca participación de éstos, se entrevistaron finalmente a 4 establecimientos.

Minoristas

Los minoristas son aquellos comerciantes que venden al por menor directamente al

consumidor. Se suelen abastecer de mayoristas y en ocasiones de los propios productores locales.

Entre ellos se han seleccionado supermercados, fruterías, carnicerías y comercios tradicionales. Para

la selección de los establecimientos minoristas se partió del listado del censo comercial de

Lanzarote. Como se pretendía realizar el mayor número de encuestas posible, se encuestaron todos

aquellos establecimientos que prestaron su colaboración, quedando una muestra final de 87

empresas minoristas.



4. SÍNTESIS

VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ISLA

La calidad, la frescura y el precio, son los factores que más se tienen en consideración para

adquirir los productos.

El precio y la escasez de producción, son las mayores desventajas que presentan los productos

locales respecto a los productos importados.

Los problemas del sector agropecuario que necesitan de una solución más urgente son la falta

de apoyo a la comercialización de los productos de Lanzarote y la mejora de infraestructuras

destinadas a la actividad.

COMERCIALIZACIÓN

La mayoría de las empresas encuestadas adquieren los productos a través de empresas de

distribución mayoristas, inclusive los propios mayoristas de Lanzarote.

El 68,1 % comercializa productos ecológicos en sus establecimientos. Un 16,5 % son de

Lanzarote.

La creación de una marca registrada o de calidad que diferencie los productos de Lanzarote,

es muy necesaria para casi la totalidad de la muestra (95,6 %).

MERCALANZAROTE

El 92,3 % acepta el Proyecto MERCALANZAROTE.

La rapidez de compra, la disponibilidad de productos, así como la aparición de un mercado

más competitivo, son las ventajas principales de comprar por Internet según los encuestados. Entre

las desventajas, tenemos el no poder ver ni tocar los productos a la hora de comprarlos, así como la

desconfianza que genera esta clase comercio.



5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para realizar la encuesta a mayoristas y minoristas que comercializan productos agrícolas y

ganaderos, se escogió una muestra representada por los siguientes establecimientos:

Gráfica 1. Distribución de establecimientos

Dentro de dicha muestra, los establecimientos se distribuyeron por los 7 municipios

insulares, tal y como se representa en el siguiente gráfico:

Gráfica 2. Distribución municipal

VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ISLA

Para los establecimientos que comercializan productos de origen agropecuario en Lanzarote,

los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de adquirir esa clase de productos, son la calidad

y frescura de los mismos, así como su precio. Además de estos dos factores, destacan también la

importancia de que dispongan de marca de calidad o denominación de origen y su proceso de



cultivo/elaboración. El aspecto que menos se tiene en cuenta para adquirir los productos para su

posterior comercialización es el empaquetado.

Tabla 1. Grado de importancia para adquirir productos locales

Muy importante

Bastante importante

Poco importante

Nada importante

NS/NC TOTAL

Calidad y frescura del producto

74,7 22 0 1,1 2,2 100

Precios 76,9 17,6 4,4 0 1,1 100

Marca de calidad o denominación de origen

71,4 20,9 4,4 2,2 1,1 100

Proceso de cultivo/ elaboración

70,3 16,5 6,6 2,2 4,4 100

Trazabilidad 69,2 16,5 8,8 2,2 3,3 100

Clasificado del producto 69,2 18,7 6,6 2,2 3,3 100

Escasez del producto 56 30,8 7,7 3,3 2,2 100

Empaquetado 51,6 20,9 20,9 3,3 3,3 100

Por otra parte, las mayores desventajas que presentan los productos locales, son su escasez

y su elevado precio, factores que les hacen perder puntuación frente a los productos importados.

Gráfica 3. Desventajas de los productos locales frente a los productos importados

La valoración obtenida por los productos locales respecto a los importados, es inferior en

cuanto a variedad y precio se refiere, mientras que destacan de forma superior en su calidad.



Tabla 2. Valoración del producto local e importado

Importado Local

Calidad 6,1 8,4

Variedad 7,4 5

Precio 5,3 4,9

Los establecimientos encuestados además, indican los que en su opinión son los problemas

más urgentes que han de solucionarse en el sector agropecuario de Lanzarote.

Por una parte, el mayor problema que ven es que no hay apoyo a la comercialización de los

productos producidos en la isla (24,1 %). Le sigue la necesidad de mejorar las infraestructuras

destinadas al sector (18,7 %). Asimismo, la mayor implicación de las instituciones públicas (Cabildos

y Ayuntamientos), así como un mayor grado de colaboración entre ellas (16,7 %), se destacan como

el tercer problema que urge solucionar en el sector agropecuario.

Gráfica 4. Problemas que han de solucionarse en el sector agropecuario



COMERCIALIZACIÓN

La vía de adquisición de los productos por parte de los establecimientos encuestados, es por

norma general, a través de empresas mayoristas de distribución (86,8 %), además de la compra

directa al agricultor o ganadero local (58,2 %). También destaca la adquisición vino y queso

directamente a las bodegas y queserías de la isla, con un 63,7 %.

Tabla 3. ¿Quién o quiénes les suministran los productos agrícolas y ganaderos?

Suministro Sí No NS/NC

Compra a mayoristas 86,8 6,6 6,6

Compra a bodegas y queserías 63,7 13,2 23,1

Compra directa al agricultor/ganadero 58,2 14,3 27,5

Compra a cooperativas 29,7 29,7 40,6

Importación/compra fuera de la isla 24,2 29,6 46,2

Compra a minoristas (supermercados e hipermercados)

14,3 34,1 51,6

Compra en mercadillos/mercado agrícola 3,3 38,5 58,2

Con respecto a la comercialización específica por parte de los establecimientos mayoristas

encuestados, observamos como la venta directa a consumidores, venta a pequeñas fruterías y

tiendas, así como la distribución a hoteles y restaurantes, son las vías principales de las que hacen

uso estos distribuidores para comercializar sus productos.

Tabla 4. Comercialización de mayoristas

Forma de venta Matoristas Sí No NS/NC

Venta directa a consumidores 75 25 0

Venta a pequeñas fruterías, tiendas… 75 0 25

Venta a hoteles y restaurantes 75 0 25

Venta a supermercados e hipermercados 50 0 50

Venta en mercadillos/mercado agrícola 25 0 75

Exportaciones 0 0 100

En relación a la comercialización de productos ecológicos, observamos como el 68,1 % no

comercializa este tipo de productos, frente al 28,6 % que si lo hace. Hay que mencionar igualmente,

que la adquisición de productos ecológicos locales es del 16,5 % entre el grupo de encuestados.



Gráfica 5. Comercialización de productos ecológico

Los motivos por los que el 68,1 % de los establecimientos que han compuesto la muestra no

consumen productos ecológicos son: su elevado precio (25,8 %), porque son difíciles de encontrar

(17,7 %), porque no se venden donde suele adquirir los productos (17,7 %) y por último, porque no

hay suficiente demanda (17,7 %) como para comercializar esta clase de productos.

Gráfica 6. Motivos del no consumo/comercialización de productos ecológicos

El consumo de vino de Lanzarote entre los establecimientos encuestados es muy alto. De

hecho, el 70,3 % dice comercializar vino de Lanzarote en sus establecimientos, mientras que el

porcentaje que no lo hace es ligeramente inferior al 30 %.

Entre las razones del no consumo de vino local, destaca sobre el resto, su elevado precio

(48,1 %). Otra razón de peso, es que no comercializan ninguna clase de vino en sus establecimientos,

por lo que obviamente, no comercializan vino producido en la isla.



Gráfica 7. Razones del no consumo de vino local

En relación al queso, los resultados son bastante similares a los del caso del vino de

Lanzarote. El 79,2 % dice consumir algún tipo de queso de Lanzarote para sus establecimientos,

mientras que un 17,6 % no lo adquiere. Entre los motivos por los que no se consume queso de la isla,

están el consumo de otros tipos de queso (31,6 %) y la no comercialización de ningún tipo de queso

(21,1 %).

La creación de una marca registrada o de calidad para los productos de Lanzarote, es

fundamental para el 95,6 % de los encuestados, y además, en el caso de que se dispusiera de esta

característica, el 91,2 % aumentaría su volumen de compra de producidos en la isla. Tan sólo un 3,3

% de los encuestados, no consideran necesaria la creación de una marca de calidad.

Gráfica 8. Necesidad de crear una marca registrada o de calidad para los productos de Lanzarote

Al no existir cooperativas agrícolas que se encarguen de tareas esenciales como la primera

limpieza, las selección o clasificación, envasado y etiquetado de los productos, el mayorista insular

ha de ocuparse de este tipo de tareas.



Tabla 5. Mayoristas: ¿Qué tareas realizan?

Tarea mayoristas Sí % No %

Trazabilidad 100 0

Transporte de mercancías y logística de entrega a clientes 100 0

Recepción y pesaje 80 20

Primera limpieza 60 40

Selección, clasificación de productos 80 20

Control y reposición de productos en mal estado 80 20

Gestión de la tienda y de las relaciones con los clientes 80 20

Transformación de productos y despiece 20 80

Por otra parte, los minoristas encuestados, entre los que se agrupan fruterías, carnicerías y

supermercados, realizan tareas tales como la gestión de la tienda y las relaciones con los clientes, la

conservación en frío (88,5 %) y el control y reposición de productos en mal estado (80,5 %) entre

otras. Observamos en este caso, que se da un trato más personalizado al cliente/consumidor y que

se realizan tareas meramente de conservación del stock de mercancía a comercializar.

Tabla 6. Minoristas: ¿Qué tareas realizan?

Tareas minoristas Sí % No % NS/NC %

Gestión de la tienda y de las relaciones con los clientes 94,3 0 5,7

Conservación de frío 88,5 5,7 5,7

Control y reposición de productos en mal estado 80,5 13,8 5,7

Control de calidad 79,3 14,9 5,7

Transporte 33,3 60,9 5,7

Servicio a domicilio 29,9 64,4 5,7

MERCALANZAROTE

La idea previa que se tiene sobre el Proyecto MERCALANZAROTE, es la de aceptación con un 92,3 %

de conformidad con el Proyecto. Solamente un 3,3 % dice no estar de acuerdo con el desarrollo de

un proyecto de tales características, por lo que podemos decir, que la aceptación es mayoritaria.

Además, el 73,6 % considera que sería muy beneficiosa para ellos la creación del portal Web

MERCALANZAROTE.



Gráfica 9. Percepción sobre el Proyecto MERCALANZAROTE

Entre las ventajas de la compra de productos agropecuarios por Internet, destaca la rapidez

de compra (16,9 %), la disponibilidad de un mayor número de productos (15,7 %), así como la

posibilidad de que se genere un mercado más competitivo (14,6 %).

Gráfica 10. Ventajas de comprar productos agropecuarios a través de Internet

Entre las desventajas de la compra de productos agrícolas y/o ganaderos por Internet, se

cuenta el no poder ver ni tocar los productos (30,6 %), así como la desconfianza (16,9 %) que genera

este tipo de comercio.

Gráfica 11. Desventajas de comprar productos agropecuarios a través de Internet



La predisposición a participar en el Proyecto es muy alta, con un 70,3 % de respuestas

afirmativas, con tan sólo un 18,7 % de respuestas negativas. La razón principal por la que no se está

interesado, es la de preferir seguir con la misma forma de comercialización.

Por último, se hicieron varias preguntas sobre el proyecto Saborea Lanzarote, también

desarrollado por el Cabildo Insular de Lanzarote e inmerso en el Plan de Dinamización del Turismo

Enogastronómico. Un 81,3 %, no conocía el proyecto Saborea Lanzarote, lo que puede ser indicativo

de que la promoción que hace el Cabildo acerca del mismo, no llega a todos los interesados de igual

manera. Solamente el 17,6 % tenía conocimiento sobre dicho proyecto.

Respecto a su vinculación o no en Saborea Lanzarote, hay que mencionar que el 57,1 % de

los encuestados le gustaría participar, mientras que al 31,9 % no están interesados en dicha

participación. Hay que reseñar asimismo, que un 2,2 % de la muestra estudiada, ya colabora con el

proyecto Saborea Lanzarote.

Gráfica 12. Interés en vincularse a Saborea Lanzarote

Los motivos principales por los que no se quiere participar en Saborea Lanzarote son el

desconocimiento (34,5 %) y la falta de interés por el mismo (20,7 %).

Gráfica 13. Motivos por lo que no se quiere vincular a Saborea Lanzarote

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