De lo que pudiera impedir que el referido desenpeño … · hostiles para estas sin embargo resulta...

PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS

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INTRODUCCION

La necesidad del ser humano de sentirse reconocido por los demás, ser

distinguido entre un grupo o sociedad y el reconocimiento a la cortesía y los

detalles que fortalecen el autoestima de los individuos, ha motivado a través de

lo años que los detalles en ocasiones especiales y el interés de embellecer

ambientes con carácter natural, posicionen a las flores como el elemento

principal de decoración, reconocimiento y felicitación numero uno en el mundo.

Las flores por su naturaleza y características tienen condiciones de origen que

las hacen genéticamente calificadas de determinadas zonas del mundo, sin

embargo con los avances de la biotecnología y el desarrollo de las técnicas y el

conocimiento, hoy día es posible producir todo tipo de flores en ambiente aun

hostiles para estas sin embargo resulta altamente costoso en relación a las

producciones de ambiente climático natural. Este es el caso de los Anturios una

flor de origen tropical y de alta demanda mundial, sin embargo los países que

mas la producen no son los que poseen la mejor condición bioambiental, pero

si tienen el conocimiento preciso de su mercado y las mejores practicas para el

cultivo que le permite compensar los altos costos que le representa.

La posesión de extensión territorial apta para el cultivo de flores, el interés de

desarrollar proyectos con altas cualidades económicas, el poseer ventajas

comparativas absolutas y la existencia de un mercado mundial altamente

organizado, demandante e insatisfecho, motivaron al señor Lucas Bello a

contratar un técnico Holandés y al Ingeniero Román Payano para evaluar las

condiciones posibles de producción de anturios, cuya calificación de excelente,

motivó el desarrollo del presente proyecto. El estudio orienta el proyecto

estrictamente a la exportación como una forma de garantizar la participación en

un mercado de moneda fuerte financiada con moneda débil y sirve como

herramienta de análisis para la empresa financiadora y guía de ejecución del

proyecto para los promotores, abarcando los aspectos de Producción, Técnico,

Mercado y Financiero con criterio sinérgico de funcionabilidad.


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I GENERALIDADES

Los Anturios están considerados como flores de especialidad junto con las

orquídeas, las aves del paraíso y las heliconias. Las flores de anturios, con sus

variados colores en forma de corazón, tienen demanda en el mercado nacional

e internacional por la atractiva vistosidad con que adornan los arreglos, las

flores rojas son las de mayor demanda y las mas cultivadas, pero las rosadas,

blancas y bicolores son también muy apreciadas. Son plantas herbáceas

perennes originarias del bosque lluvioso de Colombia, específicamente de la

zona de Nariño, ciudad cercana a Medellín; fueron introducidos en Hawai

procedentes de Londres, en 1889; en las islas se empezaron a cultivar, y

después de mucho tiempo de hibridación a partir de tonos rosa, se obtuvo una

gama amplia de colores. En la actualidad Hawai y Holanda son los principales

productores de dichas variedades. Lo que comercialmente se conoce como

flor es en realidad una hoja modificada llamada ESPATA.

Es un cultivo que no ha sido explotado en forma extensiva y posee un gran

potencial comercial para mercado local y de exportación.

La planta de Anturio tiene una vida productiva de 7 años; es herbácea, epifica

y monocotiledónea. La raíz es fibrosa, cilíndrica, de consistencia carnosa, no

profundiza mucho en la tierra, blanca, con producción de raíces adventicias.


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1.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ANTURIOS

CONCEPTO CARACTERISTICAS

ASPECTOS BOTANICOS N. científico: Anthorium andraeanum Lindem.

Es una planta perenne, herbácea. Las hojas son grandes, el tallo

principal produce de 3 a 8 hojas por año. Las flores están agrupadas

formando un conjunto con un tamaño de 9.5 cm de colores variados

y hay producción de flores todo el año.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y

SUSTRATOS

Los anturios son plantas de sombra, el rango anda entre 50 a 90% de

luz de sol, se debe mantener 80% de humedad relativa, la iniciación

floral inicia a 18ºC. Como sustrato se puede usar pergamino de café,

hojas descompuestas de leguminosas, aserrín, pulpa de café, hojas

descompuestas, bagazo de caña y estopa de coco, un pH de 5.5 es

benéfico. factor básico es mantener la humedad relativa en 80 para

obtener buena serosidad en las hojas y flores, lo cual da brillo y

calidad.La iniciación floral y el desarrollo empiezan a temperaturas

de 18º C.,siendo la optima de 27º C. Y una máxima de 30º C.Un

buen substrato debe ser lo mas airado posible, con un alto contenido

orgánico para una adecuada nutrición y que proporcione a la planta

un anclaje idóneo.

VARIEDADES Estas han sido formadas por hibridación, se clasifican de acuerdo

con el color, las dimensiones y forma de la espata, la longitud y color

del espádice, características de producción y agronomía de la planta.

Las principales variedades de Anturios se muestran a continuación:

1) Rojos: Tropical, Avoclaudia, Avonette, Avanti

2) Naranjas: Casino

3) Rosados: Lunette, Avoanneke, Limbo, Scorpion.

4) Blancos: Acrópolis, Fantasía, Cuba, Merengue.

5) Bicolores: Uranus, Paradiso, Champion.

METODOS DE SIEMBRAS La siembra de plantas comerciales puede hacerse en camas o

bancales y/o en bolsas negras grandes; el ancho y largo de los

bancales puede ser variable de acuerdo con la superficie que se vaya

a destinar al cultivo; el ancho no debe sobrepasar de 1.70 m. para que

se puedan maniobrar bien las plantas.

La distancia de plantación puede ser de 30x30, 20x20 o 40x40 Cm.

Es conveniente aislar totalmente la superficie del suelo de la del

substrato de las plantas para impedir el paso de las enfermedades,

para tal efecto se puede utilizar grava en las calles y bajo el substrato

del cultivo, así como también debe haber una pendiente de 5%, de tal

forma que el agua fluya y se evite su acumulación alrededor de las

raíces.

MANEJO DE CULTIVO

El cultivo de Anturios puede hacerse bajo sombra natural o artificial.

La sombra natural puede ser bajo árboles o arbustos que

proporcionen un sombreado mas o menos uniforme y no compitan

con el substrato o lo afecten. El sombreado artificial puede ser a

partir de malla negra, la cual se coloca sobre una estructura metálica

o de madera. En cualquiera de los dos casos anteriores, debe

cumplirse con los condicionamientos de sombra mencionados en

los requerimientos climáticos.

COSECHA Las flores se cosechan cuando la flor aparece completamente abierta.

Los anturios pueden tener de 8 a 18 flores/ año y pueden durar de 15 a 25 días en el florero.

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto representa la primera etapa de un macroproyecto de producción

y exportación floral, cuya naturaleza consiste en el uso de una extensión

territorial de 80 tareas para la siembra de flores, de las cuales 10 tareas

iniciales se sembraran de Anturios para su comercialización en el mercado


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Internacional proyectado a 5 años de ejecución. La superficie restante formará

parte de otros proyectos de floricultura y que se desarrollaran de forma

independiente cada uno para garantizar y medir con mas facilidad su

autosostenibilidad.

3.1 EXPERIENCIA DE LOS PROMOTORES

Lucas Bello, Presidente y promotor del proyecto; es un exitoso empresario

Dominicano que divide sus actividades empresariales entre la

importación/comercializacion de neumáticos y partes en el sector automotriz,

desde 1987, y la producción agrícola para comercialización local desde hace

unos 15 años. En lo relativo la gestión de floricultura, este posee formación

básica de agronomía, la cual, utiliza para evaluar y focalizar sus acciones

agrícolas, el sr. Bello desarrolló un proyecto de comercialización de flores con

gran éxito, durante la década de los 80s, por un periodo de 7 años en la

Ciudad de New York, lo que le permitió adquirir importante experiencia en lo

relativo a los canales y métodos de comercialización así como de la naturaleza

y tendencia del mercado de flores y específicamente el norteamericano,

actualmente como miembro de Cámara Holandesa ha logrado establecer lazos

importantes con empresas de alta biotecnología en la unión Europea, los

cuales son aliados estratégicos del proyecto de producción floral en La

Republica Dominicana y que le han garantizado la asistencia técnica necesaria

sin costos adicionales involucrados .

Román Payano Peña, Director Técnico del proyecto ; es Ing. Agrónomo y ha

estado ligado al mundo de las flores por un espacio mayor a los 20 años, el

ingeniero Payano es un gran conocedor de flores y prácticamente ha

participado en las principales proyectos florales de la República Dominicana, en

algunos como asesor técnico y otros como desarrollador o contrapartida de

inversionistas extranjeros además ha desarrollado internacionalmente

proyectos de flores en el Estado de Querétaro en México para el grupo

Campus y en la Ciudad Ovalle de Chile para la Sociedad Agrícola San Jorge,

dentro de los proyectos locales podemos citar : Exportadora del Valle el

convento, Anthuriana Dominicana, Jardin Junar y Ger Plant entre otros.


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1.4 PLAN DE INVERSION

DETALLE CANT. PRECIO

RD$ INVERSION CAPITAL PROPIO FINANCIADO

INVERSION TOTAL PARTICIP.

1- GASTOS DE PREINVERSION 4,719,000 4,719,000 29.54%

1.1 Estudios Tecnicos 1 594,000 594,000 594,000.00 594,000

1.2 Asesoria y Asistencia Tecnica 1 125,000 125,000 125,000.00 125,000

1.3 Adquisicion de terreno 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 4,000,000 25.04%

2- INSUMOS DE PRODUCCION 5,029,536 5,029,536 31.48%

2.1 Compra de Plantas 36,000 89 3,213,000 3,213,000 3,213,000 20.11%

2.2 Preparacion de Sustrato 1 528,736 528,736 528,736 528,736 3.31%

2.3 Preparacion de Terreno 1 150,000 150,000 150,000 150,000 0.94%

2.4 Preparacion de Camas 120 2,965 355,800 355,800 355,800

2.5 Malla de Sombra (Saran) 1 782,000 782,000 782,000 782,000

3- FACILIDADES 341,000 341,000 2.13%

3.1 Construccion area de empaque 1 100,000 100,000 100,000 100,000 0.63%

3.2 Preparacion Oficina 1 100,000 100,000 100,000 100,000 0.63%

3.3 Malla Ciclonica 1 141,000 141,000 141,000 141,000 0.88%

3- EQUIPOS 1,044,536 1,044,536 6.54%

3.1 Equipos de Transporte 2 300,000 600,000 600,000 600,000 3.76%

3.2 Bomba de fumigacion 1 30,000 30,000 30,000 30,000 0.19%

3.3 Dessatron DI16 2 16,000 32,000 32,000 32,000

3.4 Planta Electrica 25 KW 1 170,000 170,000 170,000 170,000

3.5 Equipo de riego por goteo 1 195,400 195,400 195,400 195,400

3.6 Peso Digital de 1 kgr. 1 4,000 4,000 4,000 4,000 0.03%

3.7 Termometros Maxima/Minima 4 408 1,632 1,632 1,632

3.8 Tijeras Felco No. 2 8 1,088 8,704 8,704 8,704

3.9 Cuchillas para corte 4 100 400 400 400

3.10 Cubetas de 20 Lt. 24 100 2,400 2,400 2,400

4- CAPITAL DE TRABAJO 4,375,746 4,375,746 27.39%

4.1 Costos Operativos y de produccion 1 4,375,746 4,375,746 2,625,447.69 1,750,298 4,375,746 27.39%

5- IMPREVISTOS 465,295 465,295 2.91%

5.1 Eventualidades (3%) 465,295 465,294.54 465,295 2.91%

INVERSION TOTAL 15,975,113 7,809,742.24 8,165,370.46 15,975,113 100%

PARTICIPACION PORCENTUAL 100% 49% 51% 100%

Este es un proyecto que implica una inversión en moneda local de unos RD$

15, 975,113.00 ( Quince Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Ciento Trece

pesos con 00/100) de los cuales el 49 % será cubierto con recursos propios y el

51% con financiamiento del Banco Popular Dominicano, con fondos

especializados del Banco Nacional de la Vivienda a una tasa de 19% anual

con un año de gracia sobre el capital y periodo de repago de 5 años para la

inversión de capital y 2 años para los fondos para capital de trabajo.

1.4.1 GASTOS DE PREINVERSION


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Esta partida que es cubierta con recursos propios, se refiere a la realización de

diferentes evaluaciones tanto en el orden técnico como económico, así como la

contratación y costeo de aliados internacionales que servirían de soporte para

la sostenibilidad y viabilidad del proyecto. Además incluye la adquisición y

posterior titulacion de los terrenos donde se desarrollara el proyecto, asi como

los gastos legales del financiamiento.

1.4.2 INSUMOS DE PRODUCCION Se refiere a todo el habilitamiento productivo del proyecto que implica las

compras de planta , preparación de sustrato y del terreno así como las “camas”

y malla de sombras, esta inversión de capital y se espera sea financiada.

1.4.3 FACILIDADES Incluye las obras de infraestructura que servirán como base operativa del

proyecto que está compuesta por almacén de empaque y área de oficina, se

espera financiamiento bancario de esta partida.

1.4.4. EQUIPOS Esta partida abarca todas las maquinarias y equipos fijos y de transporte

necesarios para la administración eficiente del proyecto que implica desde el

mantenimiento detallado hasta la transportación de materiales y productos

finales a su destino, esta inversión de capital se espera sea cubierta con

financiamiento bancario.

1.4.5 CAPITAL DE TRABAJO Esta partida se refiere a los costos y gastos operativos del proyecto antes de

comenzar la producción inicial y luego la producción de madurez fisiológica,

esta partida será cubierta parcialmente por los promotores en un 60% y el 40%

será cubierto con financiamiento bancario.


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II ASPECTOS TECNICO-PRODUCTIVO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en República Dominicana, específicamente en el

Municipio de Yamasá de la provincia de Monte Plata.

MACROLOCALIZACION

MICROLOCALIZACION


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2.2 CRONOLOGIA Y PRODUCCION DEL PROYECTO

F A S E S MESES PRODUC. 1 2 3 TOTAL PROD. PROD. NETA

10,000.00 10,000.00 16,000.00 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0.67 6,700.00 6,700.00 6,566.00 6 0.67 6,700.00 6,700.00 6,566.00 7 0.67 6,700.00 6,700.00 6,566.00 8 0.67 6,700.00 6,700.00 6,566.00 9 0.87 8,700.00 8,700.00 8,526.00

10 0.87 8,700.00 8,700.00 8,526.00 11 0.87 8,700.00 8,700.00 8,526.00 12 1.10 11,000.00 11,000.00 10,780.00 63,900.00 62,622.00

13 1.10 11,000.00 11,000.00 10,780.00 14 1.10 11,000.00 6,700.00 10,720.00 28,420.00 27,851.60 15 1.10 11,000.00 6,700.00 10,720.00 28,420.00 27,851.60 16 1.30 13,000.00 6,700.00 10,720.00 30,420.00 29,811.60 17 1.30 13,000.00 6,700.00 10,720.00 30,420.00 29,811.60 18 1.30 13,000.00 6,700.00 13,920.00 33,620.00 32,947.60 19 1.30 13,000.00 8,700.00 13,920.00 35,620.00 34,907.60 20 1.30 13,000.00 8,700.00 13,920.00 35,620.00 34,907.60 21 1.30 13,000.00 8,700.00 17,600.00 39,300.00 38,514.00 22 1.30 13,000.00 11,000.00 17,600.00 41,600.00 40,768.00 23 1.50 15,000.00 11,000.00 17,600.00 43,600.00 42,728.00 24 1.50 15,000.00 11,000.00 17,600.00 43,600.00 42,728.00 401,640.00 393,607.20

25 1.50 15,000.00 11,000.00 20,800.00 46,800.00 45,864.00 26 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 27 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 28 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 29 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 30 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 31 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 32 1.50 15,000.00 13,000.00 24,000.00 52,000.00 50,960.00 33 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 34 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 35 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 36 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 607,600.00 595,448.00

37 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 38 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 39 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 40 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 41 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 42 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 43 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 44 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 45 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 46 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 47 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 48 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 648,000.00 635,040.00

49 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 50 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 51 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 52 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 53 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 54 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 55 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 56 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00

57 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 58 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 59 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 60 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00

648,000.00 635,040.00

IMPORTACION DE 10,00 PLANTAS (

20 a 25 cms.)

30 Dias despues

IMPORTACION 10,000

PLANTAS

( 8 A12 CMS.)

IMPORTACION 16,00 PLANTAS

( 8,000 de 8 a 12 cms. Y 8,000 de 20 a 25 cms.)

90 Dias despues


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2.1.1 RENDIMIENTO ESPERADO Y CAPACIDAD INSTALADA

La madurez fisiológica de la producción general debe ocurrir 18 meses

posteriores a la última siembra.Una vez transcurrido los 5 primeros meses

posteriores a la primera siembra, se espera una producción no menor a 8

flores por planta por año como mínimo, lo que equivale a 0.67 flores por

mes igual 0.16 flores por semana; la producción de la primera fase será por

un total de 6,700 flores por mes luego los niveles de producción irán en

aumento en la medida que la planta alcance su desarrollo fisiológico

llegando a producir hasta 18 flores por planta por año .

La productividad esperada tanto de la segunda como de la tercera partida

una vez alcanzada su madurez fisiológica, será de 1.5 flores por planta por

mes.

La consolidación de los aspectos de cantidad de plantas sembradas y el

nivel de producción esperado, lo presentamos en el cuadro #2 de la página

anterior, donde se muestra la posibilidad de producción de hasta 635,040

flores por año asumiendo un nivel de perdidas esperadas de 2%, porcentaje

establecido por los estándares mundiales de cultivo de anturios.

2.1.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y CONDICIONES NATURALES


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CONCEPTO REQUERIMINTOS TECNICOS

CARACTERISTICA ZONA DEL PROYECTO

Clima Tropical Subtropical Húmedo

Temperatura Optima 27º C Máxima 30º C 20-30 ( 26.7º.C )

Altura Mínima necesaria 243 mts. sobre el nivel del mar

Pluviometría Disponibilidad mínima 1500mm

1700 a 2000 mm anual ( alta )

Humedad Relativa

Mínimo 50% máximo 80% 50-90%

Tipo de Sustrato ideal

Fibra de Coco o Ceniza e lava o espuma de polifenol (oasis)

Fibra de Coco

Tipo de Suelo N/A Ferrasol ( Sabana )

Subsuelo N/A Arcilloso

Textura del Suelo

N/A Arcilloso

Estructura del Suelo

N/A Granular

Profundidad del Suelo

N/A Moderadamente profundo

Color del Suelo N/A Rojizo

Materia Orgánica N/A Alta ( 4.20 a 5.20 ) 3 a 7

pH 5.5 en el sustrato 4.0 a 5.00 fuertemente ácido

Disponibilidad de Agua

N/A Muy buena

Calidad del Agua Buena Muy buena

Hidrológica Minima deseada Ozama,GuanumaYamasá

Permeabilidad del Suelo

Buena Muy buena

Facilidad Labores

Buena Muy buena

Salinidad N/A Ninguna

Drenaje Bueno Muy bueno

Magnesio (Mg) N/A Bajo ( 0.35 ) 1.5 a 10

Aluminio (Al) N/A Alto ( 2.20 - 1.60) - 0.5

Calcio (Ca) N/A Bajo ( 1.50 - 2.10 ) 3.5 a 30

Potasio (K) N/A Bajo ( 0.17 ) 0.5 a 2

Fósforo (P) Bajo ( 2.7 – 4.4 ) 20 a 80


11

Como se puede observar los niveles de requerimientos técnicos deseados,

satisfacen las condiciones optimas de desarrollo del proyecto (ver cuadro # 3),

las expresiones N/A, se refieren a aspectos que no aplican por el sistema de

cultivo elegido para el proyecto, el cual no demanda directamente de esos

requerimientos pero si indirectamente en lo que respecta al manejo de higiene

y fertilización. Sin embargo la presencia de minerales como el calcio,

magnesio, fósforo y potasio fortalecen la disponibilidad de elementos

necesarios para potencializar el pH.

2.2 SISTEMA DE CULTIVO Y SUSTRATO

El cultivo de Anturios puede utilizar varios sistemas y sustratos, usualmente los

países tropicales lo cultivan en la tierra, lo cual no es lo mas recomendado por

los técnicos, para este caso no se utilizará la tierra sino el tipo de cultivo

denominada “Cama” y como sustrato la fibra de Coco o Jícara .

2.2.1 LAS CAMAS

Es el sistema de cultivo mas común , consiste en una lámina de plástico 9

0.1mmde grosor) con un tubo de drenaje para evacuar el exceso de agua

colocado en su punto básico, el lateral de la cama puede consistir en una

plancha de poliestireno o madera .En el caso de este proyecto las camas

tendrán un tamaño de 30 mts2 cada una levantadas 25 cms. del nivel de suelo

mediante el suministro de sustrato de fibra de Coco y serán construidas en

blockes de 6” .


12

2.3 INSUMOS DE PRODUCCION

El Anturio es una planta muy exigente de fertilización y crece en una

hidroponía libre de tierra y rica en aireación.


13

Para el área de producción del proyecto, los insumos y cantidades

necesarias para una optima productividad de las plantas son relacionados

en el siguiente cuadro:

INSUMO CANTIDAD PRECIO MEDIDAS PRECIO CONSUMO

COSUMIDA EN LIBRAS LIBRA MENSUAL

UNIDADES RD$ RD$

Nitrato de Amonio 244 1,462.60 100

14.63 3,568.74

Monoamonio Fosfato 459.67 2758.07 100

27.58 12,678.02

Nitrato de Potasio 100 2,070.00 100

20.70 2,070.00

Sal de Epson 341.16 2,047.00 100

20.47 6,983.55

Sal de Borax 6.66 40.00 1

40.00 266.40 Sulfato de Manganeso 8.16 49.00 2

24.50 199.92

Sulfato de Zinc 9.33 56.00 2

28.00 261.24

Sulfato de Cobre 19 114.00 2

57.00 1,083.00

Carbonato de Calcio 25.8 155.00 100 1.55 39.99

Nutrioferquido 3.5 21.00 1

21.00 73.50

Fertilon-Combi 2 1,500.00 2

1,500.00 3,000.00

COSTOS TOTALES 30,224.36

2.4 PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo se inicia con la adecuación del ambiente para la

planta en términos de los requerimientos ya citados, luego se realiza la

definición y preparación del sistema de cultivo y sustratos a utilizar, una vez

desinfectado el sustrato se procede a la siembra de la planta la cual tiene

una vida útil de 7 años; de ahí en adelante se inicia un proceso de

mantenimiento y/o tratamiento que justifica el rendimiento de las plantas.


14

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

SIEMBRA

SUMINISTRO

DE AGUA

APLICACIÓN PESTICIDAS

SACADAS DE

MALEZAS

DESOJE

EMPACADO

CORTE Y

SELECCION

DISTRIBUCION

DE FLORES

Limpieza de pasillos

Deshiervos

Fumigaciones

Tumbar plantas

Revision de aspersores

Arrancar plantas


15


16

El gran aliado de este proyecto es el desarrollo de técnicas avanzadas de

biotecnología obtenida a través de la transferencia de conocimiento y asesoria

ANTHURA y la cámara Holandesa unido al conocimiento de su promotor y el

capacidad y experiencia del director técnico, esto facilitará el proceso ya que

salvo la presencia de un siniestro de marca mayor, el manejo ordinario

obedece a rutinas de seguimiento y en los casos peores, simple sustitución

basada en el proceso explicado si así lo requiriere; el nivel de complejidad solo

lo representa la necesidad de conocimiento en lo cual este proyecto en

particular se encuentra bastante protegido.


17

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional obedece a un esquema sencillo de líneas de

mandos verticales pero muy definidas. Es decir que la administración dirgida

por su presidente ejecutivo fundamentalmente orientado al seguimiento y

soporte económico y logístico del proyecto, las operaciones manejada por el

director técnico y soportado por un equipo que este entrenará para el manejo

operativo , las finanzas que serán manejadas por quienes manejan esta area

de los otros proyectos del sr. Bello y la comercialización que recaerá sobre un

profesional del mercadeo.

Estas direcciones funcionaran como un equipo directivo presidido por el sr.

Bello como forma de un manejo administrativo y gerencial horizontalizado.

Por la características que definen esta actividad, permitirá manejarse con

procesos sencillos y estructura eficiente.

PRESIDENTE

EJECUTIVO

COMERCIAL FINANZAS OPERACIONES

MERCADEO Y

VENTAS

VENTAS INTERNACIONALE

CONTABILIDAD COBROS

AUXILIARES

MANTENIMIENTO

TECNICOS

ASITENTECIA

ADMINISTRATIVA

ASESORES

PRODUCCION


18

III EL MERCADO

El presente proyecto está orientado a la comercialización en mercados

internacionales, donde los grandes mercados son Unión Europea, Japón y

Estados Unidos, por razones de conveniencia comercial y de estructuración del

mercado de Anturios, el mercado objetivo principal es el de los Estados

Unidos y como segunda opción la Unión Europea, esto así con el fin de

aprovechar al máximo nuestra posición geográfica para la mitigacion del tiempo

de comercialización. Los diferentes enfoques que presentaremos están

basados en informaciones de estos dos grandes mercados, utilizando

información base del mercado mundial de flores y en particular de los anturios.

3.1 LA DEMANDA 3.1.1 CONSUMO EN LA UNION EUROPEA La Unión Europea consume alrededor de 50% del mercado de flores mundial.

Alemania es el mayor consumidor, seguida por el Reino Unido, Francia e Italia

en orden de importancia.

CONSUMOS TOTALES DE FLORES CORTADAS Y PLANTAS ORNAMENTALES EN EUROPA MILLONES DE €

2002 2003 2004

Alemania 3,098 3,017 2,972

RU 2,400 2,480 2,667

Francia 1,995 1,969 1,939

Italia 2,020 1,950 1,804

España 776 819 969

Holanda 957 860 877

Bélgica 449 440 450

Austria 352 n.a. 370

Suecia n.a. 308 310

Polonia 282 264 252

Dinamarca n.a. 219 220

Grecia n.a. 183 180

Finlandia 179 177 167

Portugal n.a. 163 170

Hungría 126 133 143

Irlanda 119 123 141

Republica checa 97 106 100

Eslovenia 57 58 47

Slovakia 40 38 36

Total* 12,049 11,888 12,014

Fuente: Flower council de Holanda 2005


19

El consumo total fue realmente estable entre 2002 y 2004 pero existen

diferencias sustanciales de consumo, entre una nación y otra. El descenso del

consumo en algunos mercados, como el de Alemania, entre 2002 y 2003

puede ser el resultado del débil desempeño de la economía, (ver cuadro tasa

de crecimiento del Producto Nacional Bruto en el apéndice .1).

De lo que se pudiera inferir, que el referido desempeño ha disminuido el poder

adquisitivo de los consumidores y por consiguiente ha descendido el consumo

o compra de flores, sin embargo, el poder de compra no es el único factor

determinante para las ventas de flores ya que por otro lado, podemos

cerciorarnos de que teniendo Holanda un ingreso per capita menor que

Alemania y El Reino Unido, experimenta un consumo de flores mayor que

estos.

En términos generales el consumo per capita en Holanda fue mayor que los

consumos respectivos de países como Australia, Reino Unido, Bélgica y

Dinamarca durante el periodo 2002-2004 el consumo per capita promedio en la

U. E. fue estable con un valor promedio de 27 Euros.

Fuente: Flower council de Holanda 2005

CONSUMO PER CAPITA (EN € ANUAL)

2004 2003 2002

Alemania 38 37 36

Reino Unido 40 42 45

Francia n.a. 33 33

Italia 35 34 31

Holanda 60 n.a. 53

España 19 20 21

Bélgica n.a. 44 43

Austria 44 44 45

Suecia 34 n.a. 34

Polonia 7 7 7

Dinamarca 39 n.a. 41

Grecia 14 n.a. 17

Finlandia 34 34 32

Portugal 16 n.a. 16

Hungría 14 13 13

Irlanda 30 31 35

Republica Checa n.a. 9 10

Eslovenia 28 29 24

Eslovakia 7 7 7

PROMEDIO 27 27 27


20

Uno de los mas representativos indicadores de las tendencias del mercado de

flores en la Unión Europea son las cuatros (4) principales subastas de flores en

Holanda (Ver explicación canales de Distribución), donde los volúmenes de

ventas, durante los últimos años, han crecido a una tasa de un 6% anual,

alcanzando en el año 2004 la cifra de 3, 624,384 millones de euros (€).

Fuente: Asociación de subastas holandesas de flores cortadas

Los siguientes cuadros muestran las ventas de las principales flores y plantas

ornamentales por orden de Importancia, vendidas en las referidas subastas.

FACTURACION DE FLOR CORTADA EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES BAJOS ( x 1000)

2004 % 2003 %

Rosa 705,942 0.426 681,411 0.415

Crisantemo 285,328 0.172 299,086 0.182

Tulipán 184,959 0.112 185,888 0.113

Lirio 158,331 0.096 159,930 0.097

Gerbera 115,904 0.070 105,848 0.064

Cymbidium 65,217 0.039 65,743 0.040

Frisia 59,616 0.036 60,218 0.037

Anturio 39,722 0.024 42,620 0.026

Alstroemeria 38,367 0.023 40,007 0.024

Totales 1,655,390 1,642,756

Fuente:Dutch Flower auctions association (vbn)

FACTURACION DE PLANTA ORNAMENTAL EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES BAJOS ( X 1000)

2004 % 2003 %

Phalaenopsis 109,746 0.275 83,078 0.215

Dracaena 42,189 0.106 42,444 0.110

Kalanchoe 40,203 0.101 41,276 0.107

Anturio 36,044 0.090 35,900 0.093

Ficus 32,511 0.081 35,531 0.092

Chrysanthemum 25,693 0.064 29,130 0.075

Rosa 25,034 0.063 23,009 0.060

Hydrangea 24,441 0.061 23,752 0.061

Spathiphyllum 22,784 0.057 24,901 0.064

Hiedra 38,367 0.096 47,543 0.123

Totales 399,016 386,564

Fuente:Dutch Flower auctions association (vbn)

SUBASTAS FACTURACION FACTURACION CAMBIO FACTURACION CAMBIO

2002 (en €) 2003 (en €) PPORCENTUAL 2004 (en €) PORCENTUAL

2003/2002 2004/2003

Flora Holland 1.917,913 1.919,476 0,1% 1.909,337 -0,5%

VBA 1.583,495 1.597,652 0,9% 1.630,427 2,1%

VON 57425 62351 8,6% 59457 -4,6% Veiling Vleuten 25 22906 23527 2,7% 25163 0.07

TOTAL 3.581,739 3.603,005 0,6% 3.624,384 0,6%


21

Se observa en estos cuadros que Anturios esta entre las primeras 9 flores

cortadas y entre las 10 principales plantas ornamentales mas facturadas en las

subastas Holandesas para los años 2003 y 2004.

También cabe señalar que los Anturios, a pesar de haber disminuido su

participación en la facturación de flores cortadas en 2004, únicamente

descendieron en términos porcentuales (0.0019) diecinueve diez milésima de

un (1%) por ciento, lo que expresa que los volúmenes de ventas no fueron

ostensiblemente afectados por la disminución del poder adquisitivo de los

consumidores de algunos países de la Unión Europea

El cuadro siguiente muestra una idea de la magnitud de los mercados de flores

cortadas y plantas ornamentales ya que solamente de Anturios se facturaron

78 y 75 millones de Euros en los años 2003 y 2004 respectivamente,

representando apenas un 2% de la facturación total en las subastas.

Fuente: Asociación de subastas holandesas de flores cortadas

3.1.2 CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS El consumo de flores cortadas en los Estados Unidos alcanzó la suma de mil

cien millones cuatrocientos setenta y siete mil dólares en el año 2004, la tasa

de crecimiento promedio de esta partida en el periodo 2000-2004 ha sido de

2.66%.

En este lapso, el consumo disminuyó tanto en el 2001 como en el 2002,

probablemente a causa de los acontecimientos y consecuencias de

septiembre 11.

FACTURACION CONJUNTA DE FLOR CORTADA Y DE PLANTA ORNAMENTAL DE ANTHURIMS EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES

BAJOS (x 1000 )

Anturios 2004 % 2003 % Flor cortada 39,722 0.01096 42,620 0.011829 Planta Ornamental 36,044 0.009945 35,900 0.009964 Total 75,766 0.020905 78,521 0.021793 Facturacion Subasta 3,624,384 3,603,005


22

CONSUMO DE FLORES

MILLONES DE DOLARES

ANOS CONSUMO DOMESTICO

2000 1,000,705,122

2001 943,896,020

2002 932,405,628

2003 1,000,120,000

2004 1,100.477,000

Fuente: Floriculture Crops, NASS; FATUS, ERS; U.S. Bureau of Census.

El consumo per cápita de flores cortadas ha aumentado de $8.64 dólares en el

año 2002 hasta $10.00 Dólares en el 2004, uno de los factores mas

determinantes de esa situación es que un mayor valor del dólar con respecto a

la moneda de los países donde se realizan importaciones de flores, aumenta el

poder adquisitivo de los norteamericanos y por consiguiente su consumo per

capita.

Fuente: Floriculture Crops, NASS; FATUS, ERS; U.S. Bureau of Census.

El siguiente cuadro presenta el caso específico de los valores de ventas de

Anturios de los productores del Hawai, así como la participación porcentual con

respecto a las ventas totales de todo tipo de flores cortadas y plantas

ornamentales, este nos muestra que la participaciones de las ventas de

Anturios se han mantenido estables.

CONSUMO PER CAPITA DE FLORES CORTADA US$ DOLARES

ANOS VALORES

2000 61,003,052.71

2001 59.907,850.87

2002 58,092,219.39

2003 61,086,969.56

2004 64,121,467.33


23

.

FLORES CORTADAS DE ANTURIOS: VENTAS, 1992 a 2003

VALOR

ANOS VALOR TODAS LAS VARIEDADES PARTICIPACION

FLORES CORTADAS %

1992 5,915,000.00 778,316,042 0.007599741

1993 7,064,000.00 766,992,410 0.00921

1994 7,320,000.00 824,488,202 0.008878235

1995 7,027,000.00 894,839,847 0.007852802

1996 7,056,000.00 937,748,477 0.007524406

1997 6,892,000.00 1,017,861,886 0.006771056

1998 6,301,000.00 981,404,215 0.006420392

1999 6,725,000.00 982,263,940 0.006846429

2000 7,357,000.00 1,000,705,122 0.007351816

2001 5,929,000.00 943,896,020 0.006281412

2002 4,720,000.00 932,405,628 0.005062175

2003 p 5,794,000.00 1,000,120,000 0.005793305

2004 nd Nd nd 1,100,477,000

2005 nd Nd nd nd p = Preliminar. nd = no disponible

Fuente: Floriculture Crops, NASS.

3.2 SEGMENTACION DE MERCADO 3.2.1 LA UNION EUROPEA

3.2.1.1 SEGMENTACION SEGÚN PROPOSITO DE COMPRA

REGALOS Y OCASIONES ESPECIALES Entre un 50 a un 60% de las flores que se compran son para regalos, alrededor

de un 15% son compradas para funerales y un 20% es para darle un uso

personal, sin embargo, estas cifras varían en función de los países, el uso

personal o propio de las flores es mayor en los países que tienen niveles de

ingresos mayores.Los productos principales que compiten con las flores son:

Chocolates, Joyas y vino.

Todos los anteriores bienes son comprados regularmente con el mismo

propósito. Si el precio de las flores es relativamente alto, o si estas tienen baja

calidad, los consumidores optan por los productos sustitutos. Los criterios

principales para la compra de flores son principalmente: calidad, precio, tipo de

flor, el bouquet, el color de la flor y frescura. La importancia del criterio de la

compra varía considerablemente según el país.


24

SIMBOLO DE EMOCION

Los europeos no consideran las flores como un regalo ordinario, para ellos

también simbolizan emoción y sentimiento, las flores expresan el sentimiento

de las personas.

DIAS FERIADOS Los días feriados tienen una importante influencia en la demanda de flores y

plantas ornamentales las fecha del día de san Valentín, Navidad, día de las

madres y el día de la secretarias, son los días de mayor relevancia para el

consumo de flores, además la mayoría de los países tienen sus días feriados

especificados en los cuales el consumo se incrementa.

USO PERSONAL El segundo propósito de compra de flores es para su uso personal,

relativamente la utilizan con fines decorativos de su habitad. El mismo

propósito es aplicable a los negocios, restaurantes, hoteles, etc.

PATRONES DE CONSUMO Y TENDENCIAS Los europeos desean que las flores sean coloridas y bonitas, el elemento

emocional es importante. Además la calidad esperada es bastante alta, no

solamente desean frescura en el momento de la compra, además esperan que

tenga larga vida, aunque el precio no es el mayor criterio a la hora de tomar la

decisión, tiene mucha importancia especialmente en las naciones de

economías recesivas.

3.2.2 ESTADOS UNIDOS Sobre el 60% de los consumidores de flores cortadas, las compran para

regalar, otros motivos de compra son para ocasiones especiales y en

porcentajes menores para decoración del hogar y de negocios.

Los meses de mayor consumo de flores se encuentran las siguientes fechas:

14 de febrero Día de San Valentín

11 de Mayo Día de las Madres

25 de Noviembre Día Internacional de la Mujer

24 de Diciembre Navidad

31 de Diciembre Año Nuevo


25

3.3 PRECIOS

3.3.1 FORMACIÓN DE PRECIOS 3.3.1.1 UNION EUROPEA

Tras varios años de poca oferta, actualmente, el mercado de flor cortada, sobre

todo en el caso de las variedades más comunes, ha experimentado una

expansión demasiado elevada para el relativo lento crecimiento de la demanda

en los últimos años, lo cual ha llevado los precios a la baja. La caída de los

precios de las rosas ha sido más destacada que para otro tipo de flores.

Además, hay que tener en cuenta que los precios varían según la época del

año. Los precios alcanzan los niveles más bajos en verano, cuando la

producción ha tocado techo, y los precios más elevados en noviembre y

diciembre. Hay además una serie de factores que condicionan los precios de

los productores de flores y plantas:

FACTORES QUE CONDICIONAN LOS PRECIOS :

A continuación se procede a establecer los precios promedios anuales de las

flores y plantas más comunes, encontrados en las subastas de flores. Teniendo

en cuenta su alta cuota de mercado, estos precios establecidos en las subastas

de flores holandesa se pueden tomar como representativos para Europa ya que

todos los productores y agentes o brokers los toman como referencia cuando

comercializan las flores en puestos de negociación diferentes al de las

subastas . Hay que tener en cuenta que debido al juego de la oferta y la

-Época del año

- La experiencia del comprador con el productor

-Ausencia de pesticidas y enfermedades

-Variedad

-Embalaje

-Tamaño y estado del capullo

-Aspecto de las flores

-Brillo de la flor

-Temperatura de las flores

-Longitud del tallo

-Ausencia de elementos químicos

-Consistencia del lote de flores

-Regularidad de entrega de los lotes de flores

-Color y tamaño de las hojas


26

demanda, las fluctuaciones de precio a corto plazo son muy comunes y pueden

llegar a ser muy considerables. Las condiciones climáticas también pueden

influir notablemente en los niveles de los precios a corto plazo.

PRECIO DE FLOR CORTADA EN LAS SUBASTAS DE LA VBN

FLORA CORTADA PRECIO 2004 PRECIO2003

(EN €) (EN €)

Rosa 0,21 0,20

Crisantemo 0,20 0,21

Tulipan 0,13 0,14

Lirio 0,39 0,41

Gerbera 0,16 0,14

Cymbidium 1,99 2,03

Frisia 0,13 0,14

Anturio 0,58 0,67

Alstroemeria 0,15 0,15

Fuente:Subastas Holandesa de flores cortadas ( VBN)

PRECIO DE PLANTAS INTERIORES EN LAS SUBASTAS DE LA VBN

Planta Precio 2004 (en €) Precio 2003 (en €)

Phalaenopsis 4,61 4,78

Dracaena 1,73 1,91

Kalanchoe 0,64 0,66

Anturio 3,28 3,50

Ficus 1,63 1,70

Chrysanthemum 0,69 0,81

Rosa 1,01 1,01

Hydrangea 2,40 2,66

Spathiphyllum 1,13 1,35

Hiedra 0,19 0,18

Fuente:Subastas Holandesa de plantas ornamentales ( VBN)

En los mercado de flores cortadas y de plantas ornamentales en la Unión

Europea los Anturios se venden al segundo precio mas alto 0 .67 centavos y

3.50 Euros respectivamente.

3.3.1.2 LOS ESTADOS UNIDOS

El precio unitario de importación de Anturios en los Estados Unidos ha ido

creciendo consistentemente a una tasa de 17.5 %, además entre las flores

importadas es la que se valora al precio mas alto, siendo este superior al

próximo inmediato en un 4 a un 6%, y aun mas hay una diferencia de 0.55

centavos de dólares sobre el precio promedio de todas las flores importadas en

el año 2004.


27

3.4 RELACION PRECIO CANTIDAD

3.4.1 UNION EUROPEA La relación precio cantidad del Anthurim refleja que una disminución de

precios en el 2004 no indujo a un mayor consumo o ventas en el mercado de

subastas, las principales razones son expuestas a continuación:

1) El Anturio es entre las flores de origen Tropical, que se producen en

la Unión Europea, la que se vende a mayor precio.

2) Las devaluaciones de las monedas con respecto al Euro ha permitido

un mayor accesibilidad al mercado Europeo.

3) Se ha registrado una disminución de tareas sembradas de flores en la

Union Europea, a causa del incremento de precio del gas, alto costo

laborales.( ver cuadro del Apéndice)

4) Existe un alto nivel de competitividad en el mercado internacional.

FLORES CORTADAS: VALOR UNITARIO DE IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS

POR VARIEDAD DE FLORES

VALORES UNITARIOS DE

IMPORTACION

EN US$

2002 2003 2004p

Sweetheart roses, fresh 0.28 0.16 0.13

Spray and other roses, fresh 0.19 0.20 0.20

All roses, fresh 0.19 0.19 0.20

Pompon chrysanthemums, fresh 0.09 0.13 0.14

Other chrysanthemums, fresh 0.15 0.17 0.16

All chrysanthemums, fresh 0.10 0.14 0.14

Spray carnations, fresh 0.09 0.09 0.12

Standard carnations, fresh 0.09 0.09 0.09

All carnations, fresh 0.09 0.09 0.10

Dendrobrium orchids, fresh 0.05 0.05 0.05

Other orchids, fresh 0.42 0.48 0.75

All orchids, fresh 0.07 0.08 0.09

Anturios, fresh 0.60 0.78 0.82

Alstroemeria, fresh 0.24 0.22 0.22

Gypsophila, fresh 0.19 0.28 0.28

Lilies, fresh 0.47 0.42 0.43

Snapdragons, fresh 0.48 0.70 0.77

Todas las flores cortadas 0.21 0.23 0.25

= No disponible; p = preliminar.

fuente : FATUS, Economics Researchs.


28

ANTURIOS 2002 2003 2004

Precios (en €) 0.65 0,67 0,58

Cant. vendidas (en millones €) nd 42,620 39,722

Fuente: Subastas Holandesa de flores cortadas ( VBN)

Una de las características más relevantes de este mercado es que muestra una

alta sensibilidad hacia los precios de los productos sustitutos, de lo que se

puede inferir que aquellos productores que tengan ventajas comparativas de

producir a un costo unitario menor, tienen altas posibilidades de colocar sus

productos en el mercado Europeo.

3.4.2 ESTADOS UNIDOS

A causa de los incrementos de precios, la demanda de la producción interna

ha permanecido débil y por tal razón la participación de las importaciones en el

consumo total ha aumentado , de hecho, se ha anticipado que los precios de

importación continuaran la tendencia a la baja, a causa de un fortalecimiento

del valor del dólar, por otro lado al igual que Europa los efectos de los precios

de los combustibles han constreñido la producción de origen doméstica

reflejado en la disminución de productores y hectáreas sembradas.( ver

apéndice )

RELACION PRECIOS Y CANTIDADES 2000 2001 2002 2003 2004

ANTURIOS

Valores Dólares 7,357,000.00 5,929,000.00 4,720,000.00 5,794,000.00 nd

Precios 0.21 0.17 0.60 0.78 0.82

Fuente : Floriculture Crops,nass


29

3.5 DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURACION DE PRECIOS

3.5.1 UNION EUROPA

El esquema general de la distribución de flor cortada y planta ornamental en la

Unión Europea queda configurado de la siguiente forma:

A continuación se procede a analizar cada uno de estos eslabones:

• SUBASTAS DE FLORES

Se trata de cooperativas de flores establecidas por los productores holandeses

de flores y plantas para la venta de sus productos. Estas subastas son

+ Impuesto al valor agregado 7%

Exportador

Agente Aduanero

Subastas

Mayorista

Detallistas

Consumi dores

FOB País de Origen

+ Costo de Aduana.

Costo y Flete + Costo de subasta (15%) de Precio en la subasta.

+ Margen de Mayorista (22%)

+ Margen del Detallista (100 a 200%)

Precio consumidor.


30

propiedad de los productores locales y de los que pueden ser miembros de las

mismas, todos los productores de la UE, pero no todavía los de fuera de la U.E.

Su principal objetivo es encargarse de la producción de sus miembros.

Actualmente se manejan alrededor de 15.000 códigos de productos diferentes

en estas subastas. Éstas constituyen, por tanto, el principal instrumento de

comercialización en este sector.

Países Bajos cuenta actualmente con 4 subastas de flores, todas ellas afiliadas

y coordinadas por la Asociación Neerlandesa de Subastas (VBN):

� FloraHolland2

� Vereniging Bloemenvellingen

Aalsmeer (VBA)

� Bloemenveiling Oost-Nederland

(VON)

� Veiling Vleuten

De estas 4 subastas, las dos primeras son más interesantes para los

productores extranjeros, ya que son más grandes y tienen un carácter más

internacional, mientras que las otras dos están más orientadas a la venta de la

producción local. Aproximadamente unos 10.000 horticultores especializados

entregan sus productos a una de estas 4 subastas. Anualmente, cerca de

3.500 millones de euros de productos de horticultura ornamental se negocian

en estas subastas a través de 5.000 importadores-exportadores. Además estas

subastas, disponen de departamentos de importación que se hacen cargo de la

producción extranjera. Cuando un exportador extranjero desea colocar sus

productos en otros mercados a través de las subastas, el primer paso será

contactar al departamento de importación de una de estas subastas.

A través de su concentración de oferta y demanda, estas subastas actúan

como un mecanismo de fijación de precios y se han convertido en la principal

plataforma de distribución de producción doméstica y extranjera a nivel de la

UE. Actualmente, por las subastas neerlandesas circula aproximadamente el

89% de la producción doméstica y un 70% de las flores importadas. Las

subastas dominan el comercio mundial y determinan los precios en Europa,

donde mantienen una cuota de mercado de un 30 a un 40%. Las flores y

plantas que se presentan en las subastas se pueden vender a través de dos

mecanismos: el“auction clock” y la Oficina Intermediaria. En ambos casos los

productores tienen la garantía de que los compradores les pagarán en un

máximo de 7 días.


31

� “Auction Clock”: A través de esta vía el precio de los productos no se

negocia a un

precio fijo. El precio de venta se establece atendiendo a los siguientes factores:

grado de madurez, tamaño, variedad, período de entrega y cantidad.

� La oficina intermediaria (“Bemiddelingsbureau” ): Esta oficina actúa

como intermediario entre los compradores y vendedores de flores y plantas.

Por esta vía se negocian contratos a largo plazo a un precio fijo entre

compradores y vendedores. Su importancia en las ventas de flor cortada aún

no es muy importante pero está en aumento, con un 8% de cuota. Sin

embargo, en el caso de las plantas ornamentales es de gran importancia,

representando la venta intermediaria un 50% de toda la distribución .

• LOS “CASH & CARRY”

Se trata de centros al por mayor establecidos en ciertas subastas, que

aconsejan a los pequeños compradores (detallistas, jardineros, etc.), tanto en

lo referente a flores y plantas, como a material de decoración. Países Bajos

cuenta actualmente con cerca de 50 cash & carry, de los que 7 están

localizados en los mercados de subastas.

• LA VENTA DIRECTA

Esta forma de comercialización está basada en contactos directos entre los

mayoristas/importadores/exportadores. Sin embargo, este modo de comercio

está restringido, ya que las normas en materia de trazabilidad y de medio

ambiente, así como la necesidad de disponer de una organización perfecta de

la logística constituyen un obstáculo para muchas sociedades extranjeras.

• AGENTES

Hacerse cargo de los productos importados no ha sido nunca una de las

actividades principales de las subastas. Es por ello que la mayoría de las

subastas se apoyan en agentes externos que llevan a cabo las funciones de

importación. La creciente importancia de los agentes se atribuye directamente

a los cada vez más sofisticados requisitos de empaquetado exigidos. En

recientes años, los agentes han pasado a hacerse cargo de otros servicios

como son la adquisición de flores de países exportadores, funciones de


32

consultoría, información sobre productos, tendencias de consumo y marketing.

Además, distribuyen grandes volúmenes de flores a cadenas de

supermercados, mayoristas neerlandeses e importadores extranjeros.

• IMPORTADORES/MAYORISTAS

Ademas de aconsejar sobre el mejor método para vender el producto, el

importador mayorista actúa como un nexo importante con el mercado,

aportando al exportador extranjero información relevante sobre los requisitos

de calidad, empaquetado, presentación del producto y transporte. Muchos de

estos importadores/mayoristas actúan a su vez como exportadores/mayoristas.

• DETALLISTAS

El canal detallista en la Union Europea se caracteriza por una gran variedad de

puntos de venta. A nivel del comercio detallista, las floristerías y centros de

jardinería representan el 73% de las compras de flores y plantas ornamentales,

que se elevaron a 1.186 millones de euros en el 2003. En el segmento de flor

cortada, en concreto, el 46% de las compras se realizan en floristerías. Estas

tiendas compran la mayoría de sus productos directamente en las subastas. El

resto de flores y plantas se vende en mercados ambulantes y supermercados.

Los mercados ambulantes se caracterizan por ofrecer flor cortada más

tradicional, con un empaquetado sencillo y a precios más bajos. Se suelen

situar en zonas estratégicas para favorecer la compra por impulso. Estos

mercados se esfuerzan sobre todo en atraer consumidores que compran flores

para uso propio. En los últimos años, la parte del comercio especializado está

tendiendo al estancamiento, mientras los supermercados tienden a aumentar

su cuota.

La cooperación entre cadenas detallistas no es común en el sector de flores. El

94% de las tiendas de flores son independientes. Únicamente un 2% de las

tiendas están afiliadas a cadenas más grandes, un 4% de las tiendas operan a

través de grupos de compra, y esta opción ésta ganando importancia. Por otra

parte, para prestar servicios de envío de flores, la mayoría de las tiendas están

afiliadas a empresas de servicio de envíos de flores.

3.5.2 ESTADOS UNIDOS


33

3.5.3 PROYECCIONES DEL MERCADO MUNDIAL

DE FLORES

Los cuadros que expresan la tendencia de las ofertas y usos del mercado de

flores para la Unión Europea y los Estados Unidos (ver apéndice), expresan

como uno de los puntos mas relevantes, la participación de las importaciones

en el consumo total en ambos bloques, en el caso de Europa el porcentaje de

las importaciones se ha permanecido relativamente estable, a pesar de

haberse reducido el poder adquisitivo de muchos de los ciudadanos de la unión

por el descrecimiento del P.N.B., Es oportuno recordar que los principales

productores Europeos consumen la mayor parte de su producción local y

utilizan parte de la importación para exportar.

En el caso de los Estados Unidos al reducirse la cantidad de productores, se

ha reducido la producción doméstica en términos absolutos, actuando lanterior

en beneficio de la importación, para este mercado el crecimiento de esta última

ha sido mas que proporcional del aumento del consumo.

RIESGOS DEL PROYECTO

Exportador

Mayorista

Detallistas

Agente


34

TIPO DE RIESGO DETALLE

DE RIESGO

CONTROL DE RIESGO

RIESGO DE

DEMANDA

Que se sature la demanda

Internacional y no se puedan

vender el producto en el

mercado Norteamericano.

Desarrollo de un esquema alternativo

de venta local y de mercados no

mayoritarios como nicho opcional para

apertura de nuevas opciones.

RIESGO DE OFERTA

Caída de los precios

internacionales.

Desarrollar un esquema de eficiencia

productiva basado en economías de

escala, que permita que el precio de

equilibrio se mantenga

significativamente inferior al del

mercado de forma tal que se tenga la

holgura necesaria para accionar sin

perdidas en esas situaciones.

RIESGO DE

ABASTECIMIENTO

Que los suplidores de plantas

decidan no continuar supliendo.

Desarrollo de sistema de biotecnología

basado en los conocimientos

aprendidos para perpetuar la

producción luego de su vida útil y crear

la autosostenibilidad productiva.

RIESGO DE

PRODUCCION

Presencia de enfermedades

que aniquilen la producción.

Desarrollo de un sistema estricto de

eliminación y control de plagas y

enfermedades desde el inicio del

proyecto.

RIESGO

CLIMATOLOGICO

Ocurrencia de huracanes,

terremotos u otros eventos

naturales no controlables.

Implementar póliza de seguros contras

siniestros y eventos relacionados.

Además de diseñar un esquema de

seguridad ante situaciones no

controladas.

RIESGO DE

MERCADO

Que el mercado de los anthurim

se deteriore de forma tal que no

sea negocio comercializarlo

Ir desarrollando en paralelo las otras

etapas de proyectos florales como

back up estratégico de inversión,

siempre basado en esquemas de

eficiencia optima.

CONCLUSIONES DEL MERCADO


35

El mercado internacional de los Anturios es un mercado organizado y

representado en términos de demanda por las principales naciones de mas alto

poder de compra es decir Japón, Estado Unidos y Unión Europea.

Los precios son significativamente atractivos para los productores que

participan en él y la demanda en relación a la capacidad mundial existente es

insatisfecha continua y no saturada.

La oferta esta significativamente por debajo de la demanda y los consumidores

mayoristas y detallistas y poseen gran fidelidad al tipo de flor a pesar de poseer

productos sustitutos para determinadas ocasiones de consumo.

El sistema de comercialización es relativamente fácil y mancomunado ya que

los importadores mayoristas sirven de soporte a los exportadores en lo relativo

a la agilización operativa de las gestiones.

El tamaño de este mercado actualmente es de aproximadamente 18,000

millones de Dólares el cual mantiene abierta amplias oportunidades de

colocación sobretodo si se toma en cuenta la formalidad de sus operaciones y

el poder adquisitivo de las naciones que mantienen lo mayores niveles de

demanda.


36

IV EVALUACION ECONOMICO-FINANCIERA 4.1 INGRESOS ESTIMADOS

ANO PRODUCCION PERDIDAS PRODUCCION CANTIDADES PRECIOS VENTAS EN US$ VENTAS EN

RD$

FLORES ESTIMADAS NETA VENDIDAS US$

0

1 63,900.00 1,278.00 62,622.00 51,842.00 1 51,842.00 1,762,628.00

2 401,640.00 8,032.80 393,607.20 361,659.20 1 361,659.20 12,296,412.80

3 607,600.00 12,152.00 595,448.00 585,256.00 1 585,256.00 19,898,704.00

4 648,000.00 12,960.00 635,040.00 635,040.00 1 635,040.00 21,591,360.00

5 648,000.00 12,960.00 635,040.00 635,040.00 1 635,040.00 21,591,360.00

Es la comercialización del 98% de la producción a un precio de exportación de

mayorista de US$ 1.00 por flor a un tipo de cambio de 34 pesos por un dólar.

4.2 COSTOS Y GASTOS 4.2.1 GASTOS ESTIMADOS MENSUALES

CONCEPTO CANT. MONTO TOTAL MENSUAL

Obreros Pasillos,deshiervos y fumigacion 6 6,400.00 38,400.00

Obreros Manejo de Camas 10 7,000.00 70,000.00

Seguridad 1 10,000.00 10,000.00

Secretaria 1 10,000.00 10,000.00

Director Tecnico 1 50,000.00 50,000.00

Telefono 2 3,500.00 7,000.00

Energia 1 2,000.00 2,000.00

Otros Gastos Administrativos 1 20,000.00 20,000.00

207,400.00

4.2.2 COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL

INSUMO CANTIDAD PRECIO CONSUMO

Nitrato de Amonio 244 14.63 3,568.74

Monoamonio Fosfato 459.67 27.58 12,678.02

Nitrato de Potasio 100 20.70 2,070.00

Sal de Epson 341.16 20.47 6,983.55

Sal de Borax 6.66 40.00 266.40

Sulfato de Manganeso 8.16 24.50 199.92

Sulfato de Zinc 9.33 28.00 261.24

Sulfato de Cobre 19 57.00 1,083.00

Carbonato de Calcio 25.8 1.55 39.99

Nutrioferquido 3.5 21.00 73.50

Fertilon-Combi 2 1,500.00 3,000.00

Combustible 450 100.00 45,000

Mantenimiento 1 30000 30,000

105,224


37

4.3 COSTOS DE FINANCIAMIENTOS 4.3.1 FINANCIAMIENTOS DEL PROYECTO

Institucion Intermediaria BANCO POPULAR DOMINICANO

Monto PARA INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 1,750,298 Tasa Interes 19.0%

Plazo Total 3 Cuotas 24

Amortización 2 Gracia 1

Pagos Anuales 12

CUOTA NUMERO MONTO CUOTA Interes Capital Saldo

GRACIA 1 27,713.06 1,750,298.46

2 27,713.06 1,750,298.46

3 27,713.06 1,750,298.46

4 27,713.06 1,750,298.46

5 27,713.06 1,750,298.46

6 27,713.06 1,750,298.46

7 27,713.06 1,750,298.46

8 27,713.06 1,750,298.46

9 27,713.06 1,750,298.46

10 27,713.06 1,750,298.46

11 27,713.06 1,750,298.46

12 27,713.06 1,750,298.46

1 88,230.13 27,713.06 60,517.07 1,689,781.40

2 88,230.13 26,754.87 61,475.25 1,628,306.14

3 88,230.13 25,781.51 62,448.61 1,565,857.53

4 88,230.13 24,792.74 63,437.38 1,502,420.15

5 88,230.13 23,788.32 64,441.81 1,437,978.35

6 88,230.13 22,767.99 65,462.13 1,372,516.21

7 88,230.13 21,731.51 66,498.62 1,306,017.59

8 88,230.13 20,678.61 67,551.51 1,238,466.08

9 88,230.13 19,609.05 68,621.08 1,169,845.00

10 88,230.13 18,522.55 69,707.58 1,100,137.42

11 88,230.13 17,418.84 70,811.28 1,029,326.14

12 88,230.13 16,297.66 71,932.46 957,393.68

13 88,230.13 15,158.73 73,071.39 884,322.28

14 88,230.13 14,001.77 74,228.36 810,093.93

15 88,230.13 12,826.49 75,403.64 734,690.29

16 88,230.13 11,632.60 76,597.53 658,092.76

17 88,230.13 10,419.80 77,810.32 580,282.44

18 88,230.13 9,187.81 79,042.32 501,240.12

19 88,230.13 7,936.30 80,293.82 420,946.30

20 88,230.13 6,664.98 81,565.14 339,381.15

21 88,230.13 5,373.53 82,856.59 256,524.56

22 88,230.13 4,061.64 84,168.49 172,356.08

23 88,230.13 2,728.97 85,501.15 86,854.92

24 88,230.13 1,375.20 86,854.92 0.00

Monto PARA INVERSION DE CAPITAL 6,415,072 Tasa Interes 19.0%


38

Plazo Total 6 Cuotas 60

Amortización 5 Gracia 1

Pagos Anuales 12

CUOTA NUMERO MONTO CUOTA Interes Capital Saldo

1 77,571.02 4,899,222.28

2 77,571.02 4,899,222.28

3 85,974.55 5,429,971.36

4 101,571.97 6,415,072.00

5 101,571.97 6,415,072.00

6 101,571.97 6,415,072.00

7 101,571.97 6,415,072.00

8 101,571.97 6,415,072.00

9 101,571.97 6,415,072.00

10 101,571.97 6,415,072.00

11 101,571.97 6,415,072.00

12 101,571.97 6,415,072.00

1 166,410.50 101,571.97 64,838.53 6,350,233.47

2 166,410.50 100,545.36 65,865.14 6,284,368.33

3 166,410.50 99,502.50 66,908.00 6,217,460.33

4 166,410.50 98,443.12 67,967.38 6,149,492.94

5 166,410.50 97,366.97 69,043.53 6,080,449.41

6 166,410.50 96,273.78 70,136.72 6,010,312.69

7 166,410.50 95,163.28 71,247.22 5,939,065.47

8 166,410.50 94,035.20 72,375.30 5,866,690.17

9 166,410.50 92,889.26 73,521.24 5,793,168.93

10 166,410.50 91,725.17 74,685.33 5,718,483.60

11 166,410.50 90,542.66 75,867.85 5,642,615.76

12 166,410.50 89,341.42 77,069.09 5,565,546.67

13 166,410.50 88,121.16 78,289.35 5,487,257.32

14 166,410.50 86,881.57 79,528.93 5,407,728.39

15 166,410.50 85,622.37 80,788.14 5,326,940.25

16 166,410.50 84,343.22 82,067.28 5,244,872.97

17 166,410.50 83,043.82 83,366.68 5,161,506.29

18 166,410.50 81,723.85 84,686.65 5,076,819.64

19 166,410.50 80,382.98 86,027.53 4,990,792.11

20 166,410.50 79,020.88 87,389.63 4,903,402.48

21 166,410.50 77,637.21 88,773.30 4,814,629.19

22 166,410.50 76,231.63 90,178.87 4,724,450.31

23 166,410.50 74,803.80 91,606.71 4,632,843.60

24 166,410.50 73,353.36 93,057.15 4,539,786.46

25 166,410.50 71,879.95 94,530.55 4,445,255.91

26 166,410.50 70,383.22 96,027.28 4,349,228.62

27 166,410.50 68,862.79 97,547.72 4,251,680.91

28 166,410.50 67,318.28 99,092.22 4,152,588.68

29 166,410.50 65,749.32 100,661.18 4,051,927.50

30 166,410.50 64,155.52 102,254.98 3,949,672.52

31 166,410.50 62,536.48 103,874.02 3,845,798.49

32 166,410.50 60,891.81 105,518.69 3,740,279.80

33 166,410.50 59,221.10 107,189.41 3,633,090.39

34 166,410.50 57,523.93 108,886.57 3,524,203.82

35 166,410.50 55,799.89 110,610.61 3,413,593.21

36 166,410.50 54,048.56 112,361.94 3,301,231.27

37 166,410.50 52,269.50 114,141.01 3,187,090.26

38 166,410.50 50,462.26 115,948.24 3,071,142.02

39 166,410.50 48,626.42 117,784.09 2,953,357.93

40 166,410.50 46,761.50 119,649.00 2,833,708.93

41 166,410.50 44,867.06 121,543.45 2,712,165.48

42 166,410.50 42,942.62 123,467.88 2,588,697.60

43 166,410.50 40,987.71 125,422.79 2,463,274.81

44 166,410.50 39,001.85 127,408.65 2,335,866.16

45 166,410.50 36,984.55 129,425.96 2,206,440.20

46 166,410.50 34,935.30 131,475.20 2,074,965.00

47 166,410.50 32,853.61 133,556.89 1,941,408.11

48 166,410.50 30,738.96 135,671.54 1,805,736.57

49 166,410.50 28,590.83 137,819.67 1,667,916.89

50 166,410.50 26,408.68 140,001.82 1,527,915.07

51 166,410.50 24,191.99 142,218.51 1,385,696.56

52 166,410.50 21,940.20 144,470.31 1,241,226.25

53 166,410.50 19,652.75 146,757.75 1,094,468.50

54 166,410.50 17,329.08 149,081.42 945,387.08

55 166,410.50 14,968.63 151,441.87 793,945.20

56 166,410.50 12,570.80 153,839.70 640,105.50

57 166,410.50 10,135.00 156,275.50 483,830.00

58 166,410.50 7,660.64 158,749.86 325,080.14

59 166,410.50 5,147.10 161,263.40 163,816.74

60 166,410.50 2,593.77 163,816.74 0.00


39

4.3.2 PROGRAMA DE DESEMBOLSOS

MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DESEMBOLSOS 4,899,222.28 0.00 530,749.08 1,633,074.09 244,961.11 489,922.23 302,118.71 65,322.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DES. ACUMULADOS 4,899,222.28 4,899,222.28 5,429,971.36 7,063,045.45 7,308,006.56 7,797,928.79 8,100,047.50 8,165,370.46 8,165,370.46 8,165,370.46 8,165,370.46 8,165,370.46 8,165,370.46

4.4 RESULTADOS FINANCIEROS ESPERADOS

4.4.1 ESTADO DE RESULTADO ANUAL ESPERADOS

PARTIDA A N O S

1 2 3 4 5

INGRESOS POR VENTAS 1,762,628.00 12,296,412.80 19,898,704.00 21,591,360.00 21,591,360.00

Costos de Producción 362,692.31 362,692.31 362,692.31 362,692.31 362,692.31

MARGEN BRUTO 1,399,935.69 11,933,720.49 19,536,011.69 21,228,667.69 21,228,667.69

COSTOS DIRECTOS

Salarios 2,140,800.00 2,324,984.71 2,533,377.24 2,760,001.07 3,015,903.08

Salario 13 178,400.00 193,748.73 211,114.77 230,000.09 251,325.26

Seguridad Social 142,363.20 146,474.04 159,602.77 173,880.07 190,001.89

Plan de pensiones 107,468.16 116,714.23 127,175.54 138,552.05 151,398.33

vacaciones 89,200.00 96,874.36 105,557.38 115,000.04 125,662.63

COSTOS DIRECTOS TOTALES 2,658,231.36 2,878,796.07 3,136,827.70 3,417,433.33 3,734,291.19

GASTOS ADM.

Energia Electrica 24,000.00 26,064.85 28,401.09 30,941.72 33,810.57

Comunicaciones 84,000.00 91,226.98 99,403.82 108,296.01 118,337.00

Vigilancia 120,000.00 130,324.26 142,005.45 154,708.58 169,052.86

Combustible 540,000.00 586,459.15 639,024.53 696,188.61 760,737.88

Mantenimiento 360,000.00 390,972.77 426,016.35 464,125.74 507,158.59

Papeleria y gastos oficina 36,000.00 39,097.28 42,601.64 46,412.57 50,715.86

Gestiones Administ. 108,000.00 117,291.83 127,804.91 139,237.72 152,147.58

Otros gastos Gen. y Adm. 96,000.00 104,259.40 113,604.36 123,766.86 135,242.29

Gastos Financieros 1,487,821.05 1,413,257.42 1,072,533.66 758,370.85 501,431.34

Depreciacion 243,007.20 243,007.20 243,007.20 243,007.20 243,007.20

Gastos Totales 3,098,828.25 3,141,961.13 2,934,402.99 2,765,055.86 2,671,641.18

COSTOS Y GASTOS TOTALES 6,119,751.93 6,383,449.52 6,433,923.00 6,545,181.51 6,768,624.68

GANANCIA O PERDIDAS -4,357,123.93 5,912,963.28 13,464,781.00 15,046,178.49 14,822,735.32


40

4.4.2 FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO ANUAL ESPERADO

0 1 2 3 4 5

BALANCE INICIAL 2,625,447.69 2,711,097.97 406,976.01 5,376,267.60 18,615,414.63 33,121,796.36

FUENTES EN EFECTIVO

Aportes de Capital 4,899,222.28 4,078,207.09 93,058.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91

Ventas en efectivo 1,445,354.96 12,296,412.80 19,898,704.00 21,591,360.00 21,591,360.00

Ctas. Cobradas periodo anterior

TOTAL DE FUENTES EN EFECTIVO 4,899,222.28 5,523,562.05 12,389,471.71 19,991,762.91 21,684,418.91 21,684,418.91

USOS

Gastos de Preinversion 719,000.00

Insumos de produccion 2,709,036.00 2,320,500.00

Inversiones Fijas de capital 341,000.00

Compra equipos y maquinarias 1,044,536.00

Mantenimiento 360,000.00 390,972.77 426,016.35 464,125.74 507,158.59

Salarios 2,140,800.00 2,324,984.71 2,533,377.24 2,760,001.07 3,015,903.08

Salario 13 178,400.00 193,748.73 211,114.77 230,000.09 251,325.26



vacaciones 89,200.00 96,874.36 105,557.38 115,000.04 125,662.63


Comunicaciones 84,000.00 91,226.98 99,403.82 108,296.01 118,337.00

Vigilancia 120,000.00 130,324.26 142,005.45 154,708.58 169,052.86

Combustible 540,000.00 586,459.15 639,024.53 696,188.61 760,737.88




Gastos Financieros Y Amort. Creditos 1,487,821.05 3,055,687.54 1,996,926.04 1,996,926.04 1,996,926.04

TOTAL DE USOS EN EFECTIVO 4,813,572.00 7,827,684.01 7,420,180.13 6,752,615.87 7,178,037.18 7,658,419.87

RESULTADO DEL PERIODO 85,650.28 (2,304,121.96) 4,969,291.58 13,239,147.04 14,506,381.73 14,025,999.04

DISPONIBILIDAD AL FINAL DE PERIODO 2,711,097.97 406,976.01 5,376,267.60 18,615,414.63 33,121,796.36 47,147,795.40

4.4.3 CAPACIDAD DE PAGO

DETALLE 1 2 3 4 5

Flujo Libre 406,976 5,376,268 18,615,415 33,121,796 47,147,795

Amortización 1,487,821 3,055,688 1,996,926 1,996,926 1,996,926

INDICE DE COBERTURA 0.27 1.76 9.32 16.59 23.61


41

4.5 EVALUACION ECONOMICA

4.5.1 COSTO VARIABLE UNITARIO ( FLOR)

CAPACIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO VIDA COSTO PRODUCCION COSTO COSTO

INSTALADA MANT. UNIT. UNIT. UNIT. UTIL UNITARIO PROMEDIO UNIT. VARIABLE

PLANTAS MENS. MANT. MANT. PLANTA PLANTA MENSUAL MINIMA FLOR UNITARIO

PLANTA PLANTA FLOR MESES PLANTA MENSUAL TOTAL

RD$ RD$ RD$ RD$ (FLOR) RD$ RD$

39,000.00 30,224.36 0.77 0.72 105.00 84.00 1.25 1.08 1.15 1.87

4.5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO

EN FUNCION DE LA CANTIDAD

COSTO GASTOS FIJOS COSTOS Y GASTOS COSTO VARIABLE PUNTO DE EQUILIBRIO

PRECIO INDIRECTOS MENSUAL TOTALES UNITARIO

34.00 75,000 207,400.00 312,624.36 1.87 8,789

EN FUNCION DEL PRECIO

COSTO GASTOS FIJOS COSTOS Y GASTOS COSTO VARIABLE PUNTO DE EQUILIBRIO

PRECIO INDIRECTOS MENSUAL TOTALES UNITARIO RD$

? 75,000 207,400.00 312,624.36 1.87 7.19

ECONOMICO

COSTO GASTOS FIJOS COSTOS Y GASTOS

COSTO VARIABLE

PUNTO DE EQUILIBRIO

PRECIO VARIABLE

MENS. MENSUAL TOTALES UNITARIO RD$

34.00

1.87

312,624.36

312,626.23

1.87 312,624.36


42

4.5.6 COSTO PONDERADO DEL CAPITAL

DETALLE INVERSION PONDERACION COSTO COSTO PONDERADO

OPRTUNIDAD

RECURSOS EXTERNOS 8,165,370.46 51% 19% 10%

RECURSOS PROPIOS 7,809,742.24 49% 24% 12%

TOTALES 15,975,112.70 100% 22% 21%

4.5.7 FLUJO DE EFECTIVO ECONOMICO

DETALLE 0 1 2 3 4 5

2,625,447.69

(2,044,846.17)

5,794,015.13

20,843,970.39

37,161,160.34

1- GASTOS DE PREINVERSION 4,719,000.00

2- INSUMOS DE PRODUCCION 2,709,036.00 2,320,500.00

3- FACILIDADES y OBRAS FISICAS 341,000.00

3- EQUIPOS 1,044,536.00

4- CAPITAL DE TRABAJO 4,375,746.16

5- IMPREVISTOS 93,058.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91

INVERSIONES TOTALES 2,413,558.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91

VENTAS EN EFECTIVO 1,762,628.00 12,296,412.80 19,898,704.00 21,591,360.00 21,591,360.00

Mantenimiento 360,000.00 390,972.77 426,016.35 464,125.74 507,158.59

Salarios 2,140,800.00 2,324,984.71 2,533,377.24 2,760,001.07 3,015,903.08

Salario 13 178,400.00 193,748.73 211,114.77 230,000.09 251,325.26



vacaciones 89,200.00 96,874.36 105,557.38 115,000.04 125,662.63


Comunicaciones 84,000.00 91,226.98 99,403.82 108,296.01 118,337.00

Vigilancia 120,000.00 130,324.26 142,005.45 154,708.58 169,052.86

Combustible 540,000.00 586,459.15 639,024.53 696,188.61 760,737.88




TOTAL COSTOS Y GASTOS 4,019,362.96 4,364,492.58 4,755,689.83 5,181,111.14 5,661,493.83

TOTAL EGRESOS 13,189,318.16 6,432,921.87 4,457,551.49 4,848,748.74 5,274,170.05 5,754,552.74

Rendimiento de Capital de Trabajo 4,375,746.16

FLUJO LIBRE -

13,189,318.16 -2,044,846.17 5,794,015.13 20,843,970.39 37,161,160.34 57,373,713.76


43

4.5.8 TIR Y VAN

PERIODO INVERSION FLUJOS TASA DE VAN

TANGIBLE LIBRES RETORNO 21%

(15,975,112.70)

0 (13,189,318.16) #NUM! (RD$10,860,380.52)

1 (2,044,846.17) #NUM! (RD$12,246,836.36)

2 5,794,015.13 -41% (RD$9,012,034.24)

3 20,843,970.39 24% RD$570,298.30

4 37,161,160.34 55% RD$14,637,339.34

5 57,373,713.76 71% RD$32,520,700.54

4.6 CRITERIO UTILIZADO EN LAS PROYECCIONES

Las proyecciones de ingresos obedecen a las variaciones de

producción que se espera basado en los rendimientos esperados de

las plantas, en tanto que los costos y gastos utilizan la inflación

estimada para los proximos periodos de forma tal que exista un niel

de coherencia economica.

El tipo de cambio se mantiene constante y el promedio de

producción un 20% por debajo de lo técnicamente posible , como

forma de sensibilizar el proyecto como prueba de su bondad.

0% 0%

-41%

24%

55%

71%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4 5

(RD$15,000,000.00)

(RD$10,000,000.00)

(RD$5,000,000.00)

RD$0.00

RD$5,000,000.00

RD$10,000,000.00

RD$15,000,000.00

RD$20,000,000.00

RD$25,000,000.00

RD$30,000,000.00

RD$35,000,000.00

TIR

VAN


44

CONCLUSIONES ECONOMICO FINANCIERA

Bajo las condiciones aquí presentadas y basado en la fidelidad de la data

financiera utilizada, este proyecto una vez evaluado arroja los siguientes

resultados:

- Ingresos sostenido aun haciendo uso del precio de exportación siendo

totalmente posible usar el precio de mayorista por la logística de

colocación que se utilizara.

- Costos y gastos minimizados y significativamente controlados y

cómodamente inferiores a los ingresos.

- Flujo de efectivo y Estado de Resultados con niveles muy satisfactorios .

- Punto de equilibrio en función de la cantidad, precio y ventas muy

holgado en relación a los resultados esperados, cuando se tiene la

capacidad de producir y vender hasta 50,000 flores en un mes siendo el

punto de equilibrio 8,789 y el precio de equilibrio equivalente a 22

centavos de dólar (US$ 0.22) teniendo como extremo mínimo de venta

real un dólar ( US$1.00).

- Capacidad de repago del crédito con un índice promedio posible de 20

aproximadamente.

- Tasa interna de Retorno de 71% a los 5 años y llegando antes de

finalizar el tercer año a alcanzar un 24% de retorno es decir en menos

de tres años retorna un nivel mayor al costo del capital invertido en el

proyecto y de igual forma en ese periodo alcanza un valor positivo el

VAN representando que los flujos descontados de la inversión realizada

antes de llegar al tercer año a una tasa promedio de un 21% es

convertida en recursos de rentabilidad.

Basado en estos resultados, reiterando la validez de las informaciones

utilizadas, utilizando los términos de financiamiento aquí expresados y

desarrollando una administración financiera de acuerdo a lo presentado en los

cuadros anteriores podemos afirmar que este proyecto es financieramente

factible con muy bajos niveles de incertidumbre financiera.


45

APORTE SOCIOECONOMICO Los principales aportes sociales de este proyecto están en la generación de f

de empleo para una de las zonas mas afectada por el desempleo, buscando la

creación de aproximadamente unos 25 empleos directos y mas de 65 empleos

indirectos , la transferencia de conocimiento y fortalecimiento del ecosistema

mediante el desarrollo de estructura de fortalecimiento y cuido a las

condiciones naturales de la zona.

En el aspecto económico frente al país, incuba una fuente de generación

permanente de divisas y dinamización de recursos en actividades no

tradicionales que puede crear importantes atractivos en los mercados

internacionales en relación a las condiciones, capacidad y disposición de

nuestro país al desarrollo de proyectos macros bajo esquema modernos .

CONCLUSIONES GENERALES El desarrollo de este proyecto de producción de anturios para la exportación es

altamente factible en todos los sentidos, siempre y cuando se cumplan los

supuestos, condiciones y técnicas aquí mostradas unidas a la capacidad y

conocimiento de sus promotores.

El manejo adecuado de la guía de cultivo, con un ciclo de producción continua

que inicia solo 5 meses luego de la primera siembra, la inserción en un

mercado externo que ha mostrado un gran interés en la compra del producto

como lo hacen constar mediante comunicaciones enviadas al sr. Bello que se

muestran en los anexos documentales y la comercialización a precios

altamente atractivos hacen de este proyecto una gran promesa.

SI las posibilidades de financiamiento pueden convertirse en realidad y los

aportes comprometidos por lo promotores se llevan a cabo con la

responsabilidad que amerita; recomendamos la ejecución del proyecto con

calificación excelente visto integralmente.

De lo que pudiera impedir que el referido desenpeño … · hostiles para estas sin embargo resulta...

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