1

GENEL

DEĞERLENDİRME

MART’ 2016

2

GENEL DEĞERLENDİRME DÜNYA

Uluslararası para fonu (IMF) dünya ekonomisinin 2016 yılında%3,2, 2017 yılında ise %3,5 büyümesini öngörülüyor. IMF, gelecek iki yıl için öngördüğü riskleri şöyle sıralıyor; Tüketici güveninin kaybolması ve bunun üretime yansıması, Gelişen ülke para birimlerinin daha da değer kaybetmesi, Çin'deki yavaşlamanın diğer gelişen ülkelere yayılması, Yatırımların hız kesmesi, Terör saldırısı tehditleri, İngiltere'nin AB'den ayrılma olasılığı

Euro Bölgesi’nde deflasyon endişeleri Mart ayında da devam etti. Şubat ayında -%0,2 olan enflasyon Mart ayında -%0,1 oldu. Özellikle enerji fiyatlarındaki yıllık gerilemenin deflasyona neden olduğu belirtiliyor. Eurostat verilerine göre enerji fiyatlarında Şubat ayındaki gerileme %8,1’e ulaştı.

Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI endeksi Mart’ta 51,6 değerine yükseldi (Şubat’ta 51,2). PMI’daki artışa rağmen endeksi yayınlayan kuruluş Markit, bu artışın fiyatlardaki düşüşe göre yeterince güçlü olmadığını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekonominin dördüncü çeyrek büyüme oranını %0,7’den %1,4’e revize etti. Böylelikle ABD’nin yıllık büyüme oranının da %2,4’e yükseldiği tahmin ediliyor.

ABD’de Mart ayında 215 bin kişi yeni istihdam yaratıldığı açıklandı. Beklentilerin biraz altında kalan bu verilerle birlikte işsizlik %4,9’dan %5’e yükseldi. İşsizlikteki artış FED’in bu yıl yapacağı faiz artırımlarında temkinli olacağına işaret ediyor.

Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisi Almanya’da sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında daraldı. Bir önceki yıla göre %1,3 oranında artan sanayi üretiminin hız kesmesinin ekonomistler tarafından endişe edilenden daha “olumlu” gerçekleştiği ifade ediliyor.

2014 yılında ekonomisi %3,9 oranında daralan Brezilya’nın 2015’te de siyasi krizle birlikte yine daralabileceği belirtiliyor. Enerji fiyatlarındaki gerileme ve siyasi sorunların ekonomiyi olumsuz etkilediği ülkede işsizlik %9,5’e yükselirken, maaşların da geçen sene %2,4 oranında azaldığı açıklandı.

Dünya Bankası (World Bank), BRICS ekonomilerinden Rusya’nın 2016 yılı büyüme tahminlerini düşürdü. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle bu yıl %0,7 daralması beklenen Rus ekonomisinin 2016’da %1,9 oranında daralması beklenirken 2017 yılında ise 1,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

BRICS ekonomilerinden en iyi durumda olan Hindistan’da Merkez Bankası faizleri 25 puan düşürerek %6,5’e indirdi. Merkez Bankası başkanı enflasyondaki iyileşmelerin devam etmesi durumunda faizin tekrar düşürülebileceğinin sinyalini verdi. Geçen yıl %7 seviyelerinde seyreden enflasyon bu yıl Şubat ayında %5,2’ye geriledi.

3

TÜRKİYE

20 Nisan 2016 tarihli toplantısında TCMB Para Politikası kararlarına göre; Marjinal fonlama oranı %10,50’den %10,0’a indirilmiş, borçlanma faiz oranı %7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise %7,5 olarak sabit kaldı.

Uluslararası para fonu (IMF) Türkiye için 2016 büyüme tahminini %3,2'den %3,8'e yükseltti. IMF Türkiye'de 12 aylık ortalama enflasyonun 2016'da %7 olacağını öngörmüştü. Yeni raporunda ise tahminini %9,8'e revize etti. Mali disiplin alanında Orta Vadeli Program’da belirlenen hedeflerin tutturulacağını ve bütçe açığının beklentileri aşmayacağını düşünen IMF carı açık konusunda da iyileşme bekliyor. Cari açığın milli gelire oranının 2016'da %4'ün altına gerileyeceğini bekleyen IMF, gecen yıl bu oranın %4,7 olacağını öngörmüştü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2016 yılında gelişen piyasalarda ülke, şirket ve banka notlarının riskler karşısında baskı altında olmaya devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Gelişmekte olan piyasalar 2016 yılında birçok farklı sektörde çeşitli sayıda riskle karşı karşıya. Gelişen piyasalarda ülke, şirket ve banka reytingleri baskı altında olmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Gelişen piyasaya sahip ülke notlarının, ABD’deki faiz artırımı, güçlü dolar, zayıf emtia fiyatları, yavaşlayan küresel ticaret ve artan politik riskler tarafından zorlandığı vurgulandı.

11 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Orta Vadeli Program 2016-2018”e göre ekonomik göstergeler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

4

BÜYÜME; TÜİK, GSYH 4. Çeyrek: Ekim-Aralık 2015 verilerini açıkladı. Üretim yöntemiyle GSYH tahmininde; 2015 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %4 artışla 131

milyar 289 milyon TL, cari fiyatlarla %11,7 artışla 1 trilyon 953 milyar 561 milyon TL oldu.

Kişi başına GSYH 2015 yılında 25 bin 130 TL (9 bin 261 dolar), 2014 yılında ise 22 bin 732 TL (10 bin

395 dolar) oldu.

2015 yılı dördüncü çeyreği bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla GSYH %5,7’lik artışla

34 milyar 77 milyon TL, cari fiyatlarla %13,6 artışla 507 milyar 25 milyon TL oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH değeri, 2015 yılı dördüncü çeyreğinde bir

önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,1’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden

arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %0,7 arttı.

Üç Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %)

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ;

TÜİK verilerine göre; 2016 yılı Şubat ayında Sanayi üretim endeksi 120,0 olarak gerçekleşti.

Takvim etkisinden arındırıldığında Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 (Endeks 116,0)

arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi üretim endeksi de bir önceki aya göre %0,5

arttı. (Endeks 128,4).

2016 yılı Şubat ayında Sanayinin alt sektörü olan İmalat Sanayi sektörü içinde yer alan Motorlu Kara

Taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre

%2,8 arttı ve 139,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise %18,9 arttı. (2015 Şubat ayı

Endeksi:135,5, 2016 Ocak ayı Endeksi:117,2)

-7,0

-14,7

5,9 5,35,7

3,9

3,72,53

5,9

9,7

6,3

5,7

8,1

3,8 3,24,2

7,0

2,6

0,9

-2,8

-7,8

12,6

10,49,3

12,4

9,3

8,7

5,3

3,12,7

1,3

1,5

3,14,7 4,34,65,2

2,41,8

-16,0

-12,0

-8,0

-4,0

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

06

/I0

6/I

I0

6/I

II0

6/I

V0

7/I

07

/II

07

/III

07

/IV

08

/I0

8/I

I0

8/I

II0

8/I

V0

9/I

09

/II

09

/III

09

/IV

10

/I1

0/I

I1

0/I

II1

0/I

V1

1/I

11

/II

11

/III

11

/IV

12

/I1

2/I

I1

2/I

II1

2/I

V1

3/I

13

/II

13

/III

13

/IV

14

/I1

4/I

I1

4/I

II1

4/I

V1

5/I

15

/II

15

/III

15

/IV

5

TCMB verilerine göre; imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2016 yılı Mart ayında geçen yılın aynı

ayına göre 1,9, bir önceki aya göre 0,80 puan arttı ve %74,3 seviyesinde gerçekleşti. (2015 Mart

Endeks: %72,4, 2016 Şubat Endeks: %73,5)

Sektörler bazında kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; Motorlu Kara Taşıtı, treyler

(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında 2015 Mart ayında %72,7 olan kapasite kullanım

oranı 5,7 puan artarak, 2016 Mart ayında %78,4 seviyesine ulaştı. 2016 Mart ayı endeksi bir önceki

aya göre ise 3,30 puan arttı. (2016 Şubat Endeks: %75,1)

GÜVEN ENDEKSİ;

TÜİK Ekonomik Güven Endeksi 2016 Mart ayı verilerine göre;

Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %9,5 oranında artarak 71,46

değerinden 78,27 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet, perakende

ticaret ve tüketici güven endekslerindeki artıştan kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %4,8 oranında artarak 93,50

değerine yükseldi. Reel kesim güven endeksi Şubat ayına göre %1 oranında azaldı ve 104,10

değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise %0,5 oranında artarak 67,00 değerini aldı. Perakende

ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %4,1 oranında artarak 110,51

değerine yükseldi.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranTemmu

zAğusto

sEylül Ekim Kasım Aralık

2015 95,0 93,8 84,1 86,0 87,0 83,5 86,5 86,5 72,6 82,6 104,8 100,8

2016 83,9 71,5 78,3

60

70

80

90

100

110

6

TÜİK Tüketici Güven Endeksi 2016 Mart ayı verilerine göre;

Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında arttı. 2016 Şubat ayında

66,64 olan endeks 2016 Mart ayında 67,00 değerine ulaştı. 2016 Mart ayında Genel ekonomik durum

beklentisi bir önceki aya göre %0,7 oranında azalarak 89,41 değerine düştü. Otomobil satın alma

ihtimali ise bir önceki aya göre %7,90 arttı ve 12,3 değerine yükseldi.

BloombergHT Tüketici Güven Endeksi 2016 Mart ayında;

BloombergHT’nin verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 2016 Mart ayında %1,2 artarak 75,73 değerini aldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) 2016 Mart ayı verilerine göre;

2016 Mart ayında, -12 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 6,5 puan, geçen yılın aynı

dönemine göre 8,1 puan azaldı. TEPE değerinin hem Mart 2015’e göre hem de bir önceki aya göre

azalmasında, geçtiğimiz 3 ayda işlerdeki ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki düşüş etkili

oldu.

Perakende güvenine alt sektörler itibari ile bakıldığında, 2016 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı

dönemine göre en fazla artış 5,6 puan ile “Motorlu Taşıtlar” sektöründe gerçekleşti.

AB-28 Perakende Güven Endeksi, 2016 yılı Mart ayında 4,5 puan değerini aldı. AB-28’de perakende

güveni bir önceki aya göre 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,4 puan arttı. Türkiye, geçen

yılın aynı dönemine kıyasla AB-28’den ve Euro Bölge’sinden daha kötü bir performans sergiledi.

Oca.15

Şub.15

Mar.15

Nis.15May.1

5Haz.1

5Tem.1

5Ağu.1

5Eyl.15 Eki.15

Kas.15

Ara.15

Oca.16

Şub.16

Mar.16

TÜİK 67,7 68,1 64,4 65,4 64,3 66,4 64,7 62,4 58,5 62,8 77,1 73,6 71,6 66,6 67,0

CNBC-E 80,4 71,3 66,6 63,5 70,4 70,5 70,3

BLOOMBERG 61,3 55,5 68,9 92,1 82,5 77,4 74,8 75,7

50

60

70

80

90

100

7

AB-28 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında; Litvanya Mart

ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke oldu. Litvanya’yı, Finlandiya, Estonya, Malta ve

Avusturya takip etti. Türkiye, İspanya, Romanya ve Fransa geçen yıla göre endeks değeri en fazla

düşüş yaşayan ülkeler oldu.

ENFLASYON; TÜİK verilerine göre; 2016 Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,04

düşüş, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ de (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %0,40 oranında artış gösterdi.

TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %7,46, Yİ-ÜFE ise %3,80 artış gösterdi.

7,327,47,89

8,39

9,329,548,969,15

5,23

6,77 6,97

10,7211,28

9,84

8,36

6,36

3,41

4,80

7,46

8,88

8,38,78

9,58

7,75

8,81

7,58

8,17,95

6,817,24

8,178,86

9,669,38

9,167,717,888,17

7,14

7,557,617,91

8,097,20

3,8

5,67

6,61

4,47

5,94

10,1

6,236,385,715,25

5,746,92

9,88

9,46

9,75

6,73

6,215,62

6,52

12,98

12,31

12,4

3,103,28

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2013/06 2013/09 2013/12 2014/03 2014/06 2014/09 2014/12 2015/03 2015/06 2015/09 2015/12 2016/03

TÜFE Yİ-ÜFE

Oca.15

Şub.15

Mar.15

Nis.15May.1

5Haz.1

5Tem.1

5Ağu.1

5Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15

Oca.16

Şub.16

Mar.16

TEPE Türkiye -11,8 -1,9 -3,9 -5,3 -3,7 -3,1 -9,3 -9,2 -9,7 -5,2 -1,5 -1,7 -0,5 -5,5 -12

TEPE AB-28 1,6 -0,3 2,1 1,8 5,3 2,0 4,0 7,3 9,0 9,7 8,2 6,0 4,6 4,4 4,5

-15

-10

-5

0

5

10

15

8

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ; TÜİK verilerine göre; 2016 Mart ayında finansal yatırım araçlarında en yüksek reel getiri Borsa

İstanbul (BIST) 100 Endeksinde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,87, TÜFE ile indirgendiğinde de

%9,35 oranlarıyla gerçekleşti.

Yıllık olarak Finansal Yatırım araçları değerlendirildiğinde, Külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde

%13,17, TÜFE ile indirgendiğinde %9,32 oranlarıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

DIŞ TİCARET; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2016 yılı Mart ayında ihracat geçen yılın aynı

ayına göre %2,6 artışla 11 milyar 466 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Mart dönemi sonunda ise %3,1

azalarak 31 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TİM sonuçlarına göre Sanayi Mamulleri, 2016 Mart (%63,2 pay) ayında ve 2016 Ocak-Mart

döneminde (%62,7 pay) Sanayi Grubu alt başlığı altında ilk sırada yer alıyor. Sanayi Mamulleri

içinde “Otomotiv Endüstrisi” 2016 Mart ayında ve 2016 Ocak-Mart döneminde Türkiye’de en fazla

ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv Endüstrisi geçen seneye göre, 2016 Mart ayında %15,6 artarak 2

milyar 47 milyon dolar ihracat sağladı. 2016 Ocak-Mart döneminde ise %6,6 artarak 5 milyar 543

milyon dolar ihracat sağladı.

2016 Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla, Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD

oldu.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Mart’2016

Mart’2016 / Mart’2015 (Bir önceki aya göre)

Nominal Getiri

(%)

Reel Getiri (%)

Nominal Getiri (%)

Yıllık Reel Getiri (%)

Yİ-ÜFE TÜFE Yİ-ÜFE TÜFE

Mevduat Faizi (brüt) 0,39 -0,01 0,43 4,90 1,06 -2,38

BIST 100 Endeksi 9,31 8,87 9,35 -1,21 -4,83 -8,07

Amerikan Doları

-1,87 -2,26 -1,83 11,54 7,46 3,80

Euro -1,76 -2,15 -1,72 14,36 10,17 6,42

Külçe Altın 2,03 1,62 2,07 17,47 13,17 9,32

Devlet İç Borçlanma Senetleri

2,83 2,42 2,87 4,68 0,85 -2,59

9

TÜİK verilerine göre; 2015 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %1,4 artarak 12 milyar

406 milyon dolar, ithalat ise %8,1 azalarak 15 milyar 571 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı

Şubat ayında dış ticaret açığı %32,8 azalarak 4 milyar 709 milyon dolardan, 3 milyar 165 milyon

dolara düştü. 2015 yılı Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %72,2 iken 2016 yılı Şubat

ayında %79,7’e yükseldi.

2016 Ocak- Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %10,5 azalarak 21 milyar 966

milyon dolar, ithalat da %13,6 azalarak 29 milyar 29 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Şubat döneminde

dış ticaret açığı %22 azaldı ve 7 milyar 63 milyon dolara düştü. 2016 Ocak-Şubat döneminde

ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,7’ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre fasıllar bazında en yüksek ihracat kalemi, 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde

“Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları” yer aldı. 2016

Şubat döneminde ise ikinci sırada yer aldı.

2016 yılı Şubat ayı “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları”

ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 1 milyar 352 milyon dolar, ihracatı %17,4 artarak 1

milyar 651 milyon dolar oldu ve yaklaşık 300 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

2016 Ocak-Şubat dönemi “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara

taşıtları” ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 azalarak 2 milyar 42 milyon dolar olurken,

ihracatı %1,6 artarak 2 milyar 885 milyon dolar oldu ve yaklaşık 843 milyon dolar dış ticaret fazlası

verdi.

TÜİK verilerine göre, 2016 yılı Şubat ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri

ihracatı içindeki payı %3,1 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %31 oldu.

2016 yılı Şubat ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı

%16,8 olarak gerçekleşti. Orta teknolojili ürünlerin payı 2016 yılı Şubat ayında %45 olarak

gerçekleşti.

CARİ AÇIK;

Merkez Bankası tarafından açıklanan cari açık verilerine göre;

2016 Şubat ayı Cari işlemler açığı beklentilerin altında, 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Beklentiler 2,5 milyar dolar civarında bir açık olması yönündeydi. Geçen yılın aynı ayında cari açık

3,3 milyar dolar olmuştu. Bu azalmayla iki aylık cari açık 4,1 milyar dolara ve yıllık (on iki aylık

birikimli) cari açık ise 30,5 milyar dolara indi. Yıllık veriler, iki sene önce, 2013’ün sonunda 63,6

milyar dolar seviyesinde idi.

Cari açığın son iki yılda düşüşünün gerisindeki en önemli faktörler arasında; gerileyen petrol, enerji

ve emtia fiyatları olarak yer alıyor.

10

CARİ İŞLEMLER & FİNANS HESABI (MİLYON $);

İŞSİZLİK;

TÜİK 2016 yılı Ocak dönemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı %50,7

olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 821 bin kişi artarak 26 milyon 275 bin

kişiye, istihdam oranı ise %45’e ulaştı.

2016 yılı Ocak döneminde Türkiye genelinde işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %11,1 seviyesinde

gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,4 puan azalış ile %13 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %19,2 olarak

gerçekleşti.

11

OTOMOTİV KREDİ STOĞU (Milyon TL);

TCMB verilerine göre; 2016 yılı Mart ayı sonunda Toplam Kredi Stoku, 2015 yılı aynı döneme göre

%15,13 artarak 45 milyar 366 milyon TL’ye ulaştı. 2016 yılı Mart ayı sonunda ise bir önceki döneme

göre %0,75 arttı.

2016 yılı Mart ayı sonu itibariyle Finansman Şirketleri Kredi hacmi toplamı 23 milyar 40 milyon TL,

Bankacılık Sektörü Kredi hacmi toplamı 22 milyar 326 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt Kredi

stoku 45 milyar 366 milyon TL değerine ulaştı.

Taşıt Kredi Stokunun, 15 milyar 582 milyon TL tutarını Bireysel Tüketici Kredileri oluştururken,

29 milyar 783 milyon TL tutarını da Ticari Tüketici Kredileri oluşturdu.

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Ara

lık

11

Şu

ba

t 12

Nis

an 1

2

Ha

zira

n 1

2

Ağ

ust

os

12

Ek

im 1

2

Ara

lık

12

Şu

bat

13

Nis

an 1

3

Haz

iran

13

Ağ

ust

os

13

Ek

im 1

3

Ara

lık

13

Şu

ba

t 14

Nis

an 1

4

Ha

zira

n 1

4

Ağ

ust

os

14

Ek

im 1

4

Ara

lık

14

Şu

ba

t 15

Nis

an 1

5

Ha

zira

n 1

5

Ağ

ust

os

15

Ek

im 1

5

Ara

lık

15

Şu

ba

t 16

Kredi Stoğu (x milyon TL)

2014/12 38.823 TL 2013/12:

36.038 TL 2012/12: 31.343 TL

2011/12: 28.336 TL

2015/12: 45.826 TL

2016/03: 45.366 TL

12

MAKRO EKONOMİK BEKLENTİ GÖSTERGELERİ

13

14

15

BÜYÜME GÖSTERGELERİ

16

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam

pazar %6 azalarak 173 bin 176 adet, üretim %3,4 artarak 346 bin 72 adet ve ihracat %6,6 artarak 266

bin 317 adet oldu. İhracat değeri ise %6,4 oranında artarak 5 milyar 658 milyon dolar seviyesine

ulaştı.

Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %4,4

azalarak 85 bin 213 adete, üretim %3,8 artarak 127 bin 792 adete ve ihracat %9,9 artarak 98 bin 820

bin adet oldu. İhracat değeri ise %15,2 oranında artarak 2 milyar 83 milyon dolar seviyesine ulaştı.

DÖNEM Pazar* (adet)

Üretim (adet)

İthalat* (adet)

İhracat (Adet)

İhracat** ($)

OCAK-MART

2015 184.230 334.705 115.540 249.838 5.315.489.279

2016 173.176 346.072 115.751 266.317 5.657.785.789

(%) -6,0 3,4 0,2 6,6 6,4

MART

2015 89.121 123.119 56.803 89.956 1.809.103.614

2016 85.213 127.792 58.164 98.820 2.083.287.918

(%) -4,4 3,8 2,4 9,9 15,2

SON 12 AY

2015 869.219 1.017.529 556.728 761.653 22.429.887.976

2016 1.000.140 1.121.680 658.901 811.297 21.707.237.375

(%) 15,1 10,2 18,4 6,5 -3,2

*Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer ağır taşıtlar toplamıdır. ** Ana ve Yan sanayii toplamıdır.

Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam

2015 126.991 46.257 10.982 184.230

2016 127.921 40.565 4.690 173.176

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000Toplam Otomotiv Pazarı (2015/2016 Mart Sonu)

%0,73

-%12,31

-%57,29

-%6,00

17

Türkiye Otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) 2016 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 azalarak 173.176 adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 184.230 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Mart ayı toplam pazarı 85.213 adet oldu. 89.121 adet olan 2015 yılı Mart ayı toplam pazar satışlarına göre %4,39 oranında küçüldü.

Türkiye Otomotiv Pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre ise %32,56 arttı.

Otomotiv Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)

-40

-20

0

20

40

60

80

2015/2014 (%) 6,87 56,89 74,87 68,11 37,53 41,45 39,25 34,76 -5,07 -3,95 4,89 6,17

2016/2015 (%) -7,78 -7,36 -4,39

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral.

2015’1Ç :%50,40 2015’2Ç :%48,41

2015’3Ç :%21,87

2015’4Ç : %3,54

2016’1Ç: -%6,00

%12,41

18

Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk çeyreğinde Otomobil ve Hafif ticari araç toplam pazarı 168.486 adet olarak gerçekleşti. 173.248 adet olan 2015 yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %2,75 oranında azaldı.

2016 yılı Mart ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 82.948 adet oldu. 83.302 adet olan 2015 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %0,42 oranında küçüldü.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %36,93 artış gösterdi.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi

(%)

-40

-20

0

20

40

60

80

2015/2014 (%) 5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43,21 39,94 37,17 -3,77 -3,48 4,94 6,25

2016/2015 (%) -5,49 -4,53 -0,42

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral.

2015’1Ç: %50,29

%12,41

2015’2Ç : %51,12

%12,41 2015’3Ç : %23,47

%12,41 2015’4Ç : %3,69

%12,41

2016’1Ç: -%2,75

%12,41

19

Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk çeyreğinde Otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,73 artarak 127.921 adete yükseldi. Geçen sene aynı dönemde 126.991 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Mart ayı Otomobil Satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,73 artarak 63.975 adete yükseldi. Geçen sene Mart ayında 61.676 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %51,38 artış gösterdi.

Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)

-40

-20

0

20

40

60

80

2015/2014 (%) 0,53 50,24 63,11 64,16 35,57 43,34 37,80 36,83 -4,41 -5,63 4,53 3,89

2016/2015 (%) -4,65 -0,56 3,73

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral.

2015’1Ç :%42,13 2015’2Ç :%47,23

2015’3Ç :%22,74

2015’4Ç :%1,87 2016’1Ç :%0,73

20

Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %12,31 oranında azalarak 40.565 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 46.257 adet satışa ulaşılmıştı.

2016 yılı Mart ayı Hafif Ticari Araç Pazarı geçen yılın aynı ayına göre %12,27 oranında azalarak 18.973 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Mart ayında 21.626 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %3,59 arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2015/2014 (%) 21,86 84,80 121,37 103,03 58,95 42,74 47,45 38,20 -1,92 3,44 6,11 13,26

2016/2015 (%) -7,53 -15,69 -12,27

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral.

2015’2Ç : %66,22

2015’1Ç : %78,43

2015’3Ç : %25,72 2015’4Ç : %9,13

2016’1Ç : -%12,31

21

Türkiye Otomotiv pazarında, ağır ticari araç pazarı 2016 Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %57,29 azalarak 4.690 adet oldu. 2015 yılı aynı döneminde 10.982 adet satış gerçekleşmişti.

Ağır ticari araç pazarı 2016 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %61,08 azalarak 2.265 adet oldu. 2015 yılı Mart ayında 5.819 adet satış gerçekleşmişti.

22

2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,42 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 123.341 adet ile sahip oldu. Ardından %2,82 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,76 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %1,80 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %22,20 ve 2000cc üstü otomobillerde %17,45 azalış görüldü. 2016 yılı ilk çeyreğinde 85kW altı 1 adet ve 121kW üstü 6 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

MOTOR HACMİ

MOTOR CİNSİ

2015'Mart Sonu 2016'Mart Sonu Değişim ÖTV KDV

Adet Pay Adet Pay

≤ 1600cc B/D 121.164 95,41% 123.341 96,42% 1,80% 45% 18%

1601cc - ≤ 2000cc

B/D 4.631 3,65% 3.603 2,82% -22,20% 90% 18%

≥ 2001cc B/D 1.175 0,93% 970 0,76% -17,45% 145% 18%

≤ 85 kW ELEKTRİKLİ 8 0,01% 1 0,00%

3% 18%

86kW - ≤ 120kW

ELEKTRİKLİ 0 0,00% 0 0,00%

7% 18%

≥ 121kW ELEKTRİKLİ 13 0,01% 6 0,00%

15% 18%

Toplam 126.991 100,00% 127.921 100,00% 0,73% VERGİ

ORANLARI

2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en

yüksek paya %46,78 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (59.839 adet) ve

ardından yine %24,50 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (31.336 adet ) sahip

oldu.

CO2 ORTALAMA EMİSYON

DEĞERLERİ (gr/km)

2015'Mart Sonu 2016'Mart Sonu

Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 12.528 9,87% 15.348 12,00% 22,51%

≥ 100 - < 120 gr/km 54.296 42,76% 59.839 46,78% 10,21%

≥ 120 - < 140 gr/km 36.702 28,90% 31.336 24,50% -14,62%

≥ 140 - < 160 gr/km 18.109 14,26% 16.945 13,25% -6,43%

≥ 160 gr/km 5.356 4,22% 4.453 3,48% -16,86%

Toplam 126.991 100,00% 127.921 100,00% 0,73%

23

2016 yılı Mart sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %4,72 oranında arttı.

2016 yılı Mart sonu otomobil satış adetleri, 2015 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı

%60,71’den %63,11’e (80.734 adet) yükseldi.

DİZEL

2015'Mart Sonu 2016'Mart Sonu Değişim

Adet Segment

İçindeki Pay Adet

Segment İçindeki Pay

A (Mini) 6 0,57% 0 0,00% -100,00%

B (Entry) 22.253 56,73% 25.593 63,06% 15,01%

C (Compact) 41.998 63,37% 40.339 63,85% -3,95%

D (Medium) 10.115 66,07% 12.228 66,48% 20,89%

E (Luxury) 1.993 46,37% 1.812 42,37% -9,08%

F (Upper Luxury) 729 86,79% 762 80,04% 4,53%

Toplam 77.094 60,71% 80.734 63,11% 4,72%

2016 yılı Mart sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2015 yılı aynı döneme göre %17,79 arttı. 2016 yılı Mart sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %46,29’dan %54,13’e (69.247 adet) yükseldi.

OTOMATİK ŞANZIMAN

2015'Mart Sonu 2016'Mart Sonu

Değişim Adet

Segment İçindeki Pay

Adet Segment

İçindeki Pay

A (Mini) 704 67,30% 426 79,18% -39,49%

B (Entry) 12.182 31,06% 15.315 37,73% 25,72%

C (Compact) 29.324 44,25% 32.658 51,69% 11,37%

D (Medium) 12.646 82,60% 16.370 89,00% 29,45%

E (Luxury) 3.094 71,99% 3.526 82,44% 13,96%

F (Upper Luxury) 837 99,64% 952 100,00% 13,74%

Toplam 58.787 46,29% 69.247 54,13% 17,79%

2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı segmentinin %81,53’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %49,39 pay alan C (63.175 adet) segmenti ve ardından %31,73 pay ile B (40.586 adet) segmenti ulaştı. 2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,78 pay, 62.398 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %29,50 pay ve 37.731 adet satış ile H/B ve %16,01 pay ve 20.481 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.

24

2016'Mart Sonu

1 2 3 4 5 6 7 Toplam Pay

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini)

538

538 0,42%

B (Entry) 10.054 23.146 1.009 381 2.520

3.476 40.586 31,73% C

(Compact) 36.273 13.957 172 1.654

134 10.985 63.175 49,39%

D (Medium)

12.808 85 102 1

1.182 4.215 18.393 14,38%

E (Luxury) 3.038 5 5 18

46 1.165 4.277 3,34%

F (Upper Luxury)

225

87 640 952 0,74%

Toplam 62.398 37.731 1.288 2.054 2.520 1.449 20.481 127.921 100,00%

48,78% 29,50% 1,01% 1,61% 1,97% 1,13% 16,01% 100,00%

2015'Mart

Sonu 1 2 3 4 5 6 7

Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini)

1.046

1.046 0,82%

B (Entry) 7.987 24.574 825 654 2.132 2 3.050 39.224 30,89% C

(Compact) 37.493 16.576 301 2.561

213 9.129 66.273 52,19%

D (Medium)

11.606 49 43

1.101 2.511 15.310 12,06%

E (Luxury) 3.063 6 9 42

66 1.112 4.298 3,38% F (Upper Luxury)

151

109 580 840 0,66%

Toplam 60.300 42.251 1.178 3.257 2.132 1.491 16.382 126.991 100,00%

47,48% 33,27% 0,93% 2,56% 1,68% 1,17% 12,90% 100,00%

Değişim 1 2 3 4 5 6 7

Toplam Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)

-48,57%

-48,57%

B (Entry) 25,88% -5,81% 22,30% -41,74% 18,20%

13,97% 3,47%

C

(Compact) -3,25% -15,80% -42,86% -35,42%

-37,09% 20,33% -4,67%

D

(Medium) 10,36% 73,47% 137,21%

7,36% 67,86% 20,14%

E (Luxury) -0,82% -16,67%

-57,14%

-30,30% 4,77% -0,49%

F (Upper Luxury)

49,01%

-20,18% 10,34% 13,33%

Toplam 3,48% -10,70% 9,34% -36,94% 18,20% -2,82% 25,02% 0,73%

2016 yılı Mart sonu Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,43 pay ile Van (27.758 adet), ardından %12,53 pay ile Kamyonet (5.083 adet), %10,86 pay ile Minibüs (4.404 adet) ve %8,18 pay ile Pick-up (3.320 adet) yer aldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖVDE TİPİ

ANALİZİ

2015'Mart Sonu 2016'Mart Sonu Değişim

Adet Pay Adet Pay

VAN 32.128 69,46% 27.758 68,43% -13,60%

KAMYONET 5.581 12,07% 5.083 12,53% -8,92%

MİNİBÜS 5.468 11,82% 4.404 10,86% -19,46%

PİCK-UP 3.080 6,66% 3.320 8,18% 7,79%

Toplam 46.257 100,00% 40.565 100,00% -12,31%

25

2. EL PAZARI RAPORU TÜİK verilerine göre, 2016 Ocak-Şubat döneminde Türkiye 2. el araçları toplam pazarı %2,1 artarak

968 bin 785 adet ile yeniden el değiştirdi. 2015 yılı aynı dönemde 949 bin 291 adet olarak

gerçekleşmişti.

2016 yılında toplam otomobil ve ticari araç 2.el pazar %1,7 artarak 898.013 adete ulaştı. Otomobil

pazarı %76,1 pay ve 683.636 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobil pazarını %17,6 pay ve 158.253 adet

ile kamyonet pazarı izledi.

2.EL ARAÇ TİPİ 2016

ŞUBAT SONU'

Pay (%)

2015 ŞUBAT SONU'

Pay (%)

Değişim (%)

OTOMOBİL 683.636 76,1 662.370 75,0 3,2

KAMYONET 158.253 17,6 159.951 18,1 -1,1

KAMYON 26.436 2,9 28.233 3,2 -6,4

MİNİBÜS 20.482 2,3 23.090 2,6 -11,3

OTOBÜS 8.426 0,9 8.290 0,9 1,6

ÖZEL AMACLI 780 0,1 691 0,1 12,9

TOPLAM 898.013 100 882.625 100 1,7

TRAKTÖR 35.915 50,7 36.131 54,2 -0,6

MOTOSİKLET 34.857 49,3 30.535 45,8 14,2

TOPLAM 70.772 100 66.666 100 6,2

GENEL TOPLAM 968.785 949.291 2,1

2013 yılı Ocak ayından itibaren aylar itibariyle otomobil ve ticari toplam araçların 2. el değişim adetleri aşağıda yer almaktadır.

26

DÜNYA OTOMOTİV PAZARI

LMC Automotive, 2015 yılı 4. Çeyrek itibariyle sonuçlarına göre; 2015 yılı dünya toplam otomotiv

pazarı geçen yıla oranla %1,0 artışla, 91,7 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılında dünya

otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %3,7 artışla 95,1 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin

ediliyor.

4. Çeyrek 2015 yılı toplam satışlarına göre; Batı Avrupa (%8,4) ülkelerinde Kuzey Amerika (%6,8)

ülkelerinde, ve Asya/Pasifik (%1,8) ülkelerinde artış görüldü. En fazla daralma ise Mercosur

(-%23,4) ülkelerinde ve ardından Doğu Avrupa (-%14,9) ülkelerinde yaşandı. 2016 yılı toplam

satışlarında ise en yüksek artış bir önceki yıla göre Asya/Pasifik ülkelerinde (%6,0) ve Batı Avrupa

ülkelerinde (%3,8) beklenirken, sadece Mercosur (-%5,7) daralma olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE ARAÇ TÜRÜ

2014 2015 Değişim

2016* 2016/ 2015 Değişim ('000adet) ('000adet) ('000adet)

KUZEY AMERİKA

Otomobil 17.831 18.996 6,5% 19.288 1,5%

H. Ticari 1.639 1.768 7,9% 1.797 1,6%

A. Ticari 530 586 10,6% 559 -4,6%

Toplam 20.000 21.350 6,8% 21.644 1,4%

MERCOSUR

Otomobil 2.931 2.266 -22,7% 2.121 -6,4%

H. Ticari 1.048 813 -22,4% 768 -5,5%

A. Ticari 182 110 -39,6% 117 6,4%

Toplam 4.161 3.189 -23,4% 3.006 -5,7%

BATI AVRUPA

Otomobil 12.104 13.098 8,2% 13.533 3,3%

H. Ticari 1.483 1.622 9,4% 1.740 7,3%

A. Ticari 248 275 10,9% 286 4,0%

Toplam 13.835 14.995 8,4% 15.559 3,8%

DOĞU AVRUPA

Otomobil 4.064 3.356 -17,4% 3.390 1,0%

H. Ticari 489 503 2,9% 506 0,6%

A. Ticari 171 163 -4,7% 164 0,6%

Toplam 4.724 4.022 -14,9% 4.060 0,9%

JAPONYA

Otomobil 4.695 4.210 -10,3% 4.294 2,0%

H. Ticari 747 701 -6,2% 704 0,4%

A. Ticari 93 94 1,1% 90 -4,3%

Toplam 5.535 5.005 -9,6% 5.088 1,7%

ASYA/PASİFİK

Otomobil 27.190 28.389 4,4% 30.215 6,4%

H. Ticari 5.801 5.471 -5,7% 5.676 3,7%

A. Ticari 1.614 1.368 -15,2% 1.440 5,3%

Toplam 34.605 35.228 1,8% 37.331 6,0%

DİĞERLERİ

Otomobil 6.803 6.869 1,0% 7.282 6,0%

H. Ticari 651 575 -11,7% 651 13,2%

A. Ticari 423 422 -0,2% 425 0,7%

Toplam 7.877 7.866 -0,1% 8.358 6,3%

DÜNYA

Otomobil 75.618 77.184 2,1% 80.123 3,8%

H. Ticari 11.858 11.453 -3,4% 11.842 3,4%

A. Ticari 3.261 3.018 -7,5% 3.081 2,1%

Toplam 90.737 91.655 1,0% 95.046 3,7%

* 2016 değerleri LMC Automotive 2015 4. çeyrek tahminleridir.

27

ÜLKE ARAÇ TÜRÜ

2014 2015

Değişim

2016* 2016/ 2015 Değişim ('000adet) ('000adet) ('000adet)

ABD

Otomobil 15.058 15.949 5,9% 16.195 1,5%

H. Ticari 1.431 1.545 8,0% 1.572 1,7%

A. Ticari 455 507 11,4% 483 -4,7%

Toplam 16.944 18.001 6,2% 18.250 1,4%

BREZİLYA

Otomobil 2.472 1.839 -25,6% 1.714 -6,8%

H. Ticari 857 634 -26,0% 598 -5,7%

A. Ticari 161 90 -44,1% 96 6,7%

Toplam 3.490 2.563 -26,6% 2.408 -6,0%

RUSYA

Otomobil 2.316 1.481 -36,1% 1.445 -2,4%

H. Ticari 175 119 -32,0% 116 -2,5%

A. Ticari 76 53 -30,3% 55 3,8%

Toplam 2.567 1.653 -35,6% 1.616 -2,2%

HİNDİSTAN

Otomobil 2.417 2.583 6,9% 2.853 10,5%

H. Ticari 514 501 -2,5% 529 5,6%

A. Ticari 261 333 27,6% 340 2,1%

Toplam 3.192 3.417 7,0% 3.722 8,9%

ÇİN

Otomobil 19.652 20.626 5,0% 22.169 7,5%

H. Ticari 3.978 3.607 -9,3% 3.794 5,2%

A. Ticari 1.156 872 -24,6% 933 7,0%

Toplam 24.786 25.105 1,3% 26.896 7,1%

KORE

Otomobil 1.414 1.549 9,5% 1.565 1,0%

H. Ticari 207 223 7,7% 216 -3,1%

A. Ticari 39 34 -12,8% 34 0,0%

Toplam 1.660 1.806 8,8% 1.815 0,5%

BRIC

Otomobil 26.857 26.529 -1,2% 28.181 6,2%

H. Ticari 5.524 4.861 -12,0% 5.037 3,6%

A. Ticari 1.654 1.348 -18,5% 1.424 5,6%

Toplam 34.035 32.738 -3,8% 34.642 5,8%

* 2016 değerleri LMC Automotive 2015 4. çeyrek tahminleridir.

2015 yılı 4. Çeyrek sonuçlarına göre, 2054 yılı sonu itibariyle Kore pazarı %8,8 artışla 1 milyon 806

bin adete, ABD pazarı %6,2 artışla 18 milyon adete ve Çin pazarı %1,3 artışla 25 milyon 105 bin

adete ulaşırken, Rusya pazarında %35,6 (1.653 adet) ve Brezilya pazarında %26,6 (2.563 adet)

daralma gerçekleşti.

2016 yılı sonu itibariyle ise; Hindistan pazarının %8,9 artışla 3 milyon 722 bin adete ve Çin pazarının

%7,1 artışla 26 milyon 896 bin adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Brezilya ve Rusya pazarlarında ise

daralma olacağı bekleniyor.

28

DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ

LMC Automotive, 2015 yılı 4. Çeyrek itibariyle 2015 yılı sonuçları ve 2016 yılı dünya otomotiv

üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 4. Çeyrek sonuçlarına göre; 2015 yılı dünya

toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla %0,9 artışla, 91,6 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. 2016

yılında dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre %3,9 artışla yaklaşık 95,1 milyon adete

ulaşması tahmin ediliyor.

4. Çeyrek 2015 yılı toplam üretim sonuçlarına göre, en fazla artış Batı Avrupa (%6,3) ülkelerinde ve

Kuzey Amerika (%3,7) ülkelerinde görüldü. Mercosur ülkelerinde (-%19,1), Japonya (-%5,3) ve

Doğu Avrupa (-%2)’da daralma yaşandı. 2016 yılı toplam üretimlerinde ise bir önceki yıla göre

Asya/Pasifik ülkelerinde (%6,2) ve Doğu Avrupa ülkelerinde %2,6 artış olacağı tahmin ediliyor.

Mercosur ülkelerinde ise %6,1 daralma yaşanması bekleniyor.

BÖLGE ARAÇ TÜRÜ

2014 2015 Değişim

2016* 2016/ 2015 Değişim ('000adet) ('000adet) ('000adet)

KUZEY AMERİKA

Otomobil 15.446 15.897 2,9% 16.351 2,9% H. Ticari 1.521 1.677 10,3% 1.704 1,6% A. Ticari 562 606 7,8% 526 -13,2% Toplam 17.529 18.180 3,7% 18.581 2,2%

MERCOSUR

Otomobil 3.390 2.772 -18,2% 2.587 -6,7% H. Ticari 217 168 -22,6% 157 -6,5% A. Ticari 177 122 -31,1% 130 6,6% Toplam 3.784 3.062 -19,1% 2.874 -6,1%

BATI AVRUPA

Otomobil 11.857 12.553 5,9% 12.810 2,0% H. Ticari 1.371 1.484 8,2% 1.537 3,6% A. Ticari 391 437 11,8% 447 2,3% Toplam 13.619 14.474 6,3% 14.794 2,2%

DOĞU AVRUPA

Otomobil 6.252 6.016 -3,8% 6.177 2,7% H. Ticari 629 731 16,2% 746 2,1% A. Ticari 165 155 -6,1% 160 3,2% Toplam 7.046 6.902 -2,0% 7.083 2,6%

JAPONYA

Otomobil 8.233 7.797 -5,3% 8.075 3,6% H. Ticari 1.132 1.040 -8,1% 908 -12,7% A. Ticari 314 326 3,8% 340 4,3% Toplam 9.679 9.163 -5,3% 9.323 1,7%

ASYA/PASİFİK

Otomobil 28.841 29.994 4,0% 31.953 6,5% H. Ticari 6.163 5.892 -4,4% 6.169 4,7% A. Ticari 1.662 1.391 -16,3% 1.450 4,2% Toplam 36.666 37.277 1,7% 39.572 6,2%

DİĞERLERİ

Otomobil 1.824 1.949 6,9% 2.256 15,8% H. Ticari 496 467 -5,8% 541 15,8% A. Ticari 116 106 -8,6% 111 4,7% Toplam 2.436 2.522 3,5% 2.908 15,3%

DÜNYA

Otomobil 75.843 76.978 1,5% 80.209 4,2% H. Ticari 11.529 11.459 -0,6% 11.762 2,6% A. Ticari 3.387 3.143 -7,2% 3.164 0,7% Toplam 90.759 91.580 0,9% 95.135 3,9%

* 2016 değerleri LMC Automotive 2015 4. çeyrek tahminleridir.

29

ÜLKE ARAÇ TÜRÜ

2014 2015

Değişim

2016* 2016/ 2015 Değişim ('000adet) ('000adet) ('000adet)

ABD

Otomobil 10.243 10.634 3,8% 10.919 2,7%

H. Ticari 1.169 1.278 9,3% 1.277 -0,1%

A. Ticari 413 430 4,1% 379 -11,9%

Toplam 11.825 12.342 4,4% 12.575 1,9%

BREZİLYA

Otomobil 2.837 2.265 -20,2% 2.154 -4,9%

H. Ticari 158 112 -29,1% 106 -5,4%

A. Ticari 170 116 -31,8% 124 6,9%

Toplam 3.165 2.493 -21,2% 2.384 -4,4%

RUSYA

Otomobil 1.701 1.216 -28,5% 1.234 1,5%

H. Ticari 122 99 -18,9% 106 7,1%

A. Ticari 79 60 -24,1% 61 1,7%

Toplam 1.902 1.375 -27,7% 1.401 1,9%

HİNDİSTAN

Otomobil 2.992 3.263 9,1% 3.588 10,0%

H. Ticari 545 539 -1,1% 552 2,4%

A. Ticari 277 354 27,8% 344 -2,8%

Toplam 3.814 4.156 9,0% 4.484 7,9%

ÇİN

Otomobil 18.662 19.499 4,5% 21.022 7,8%

H. Ticari 3.956 3.607 -8,8% 3.794 5,2%

A. Ticari 1.154 850 -26,3% 916 7,8%

Toplam 23.772 23.956 0,8% 25.732 7,4%

KORE

Otomobil 4.146 4.205 1,4% 4.315 2,6%

H. Ticari 321 335 4,4% 339 1,2%

A. Ticari 54 48 -11,1% 48 0,0%

Toplam 4.521 4.588 1,5% 4.702 2,5%

BRIC

Otomobil 26.192 26.243 0,2% 27.998 6,7%

H. Ticari 4.781 4.357 -8,9% 4.558 4,6%

A. Ticari 1.680 1.380 -17,9% 1.445 4,7%

Toplam 32.653 31.980 -2,1% 34.001 6,3%

* 2016 değerleri LMC Automotive 2015 4. çeyrek tahminleridir.

2015 yılı 4. Çeyrek sonuçlarına göre, 2015 yılı sonu itibariyle ülke toplam üretimlerinde geçen

seneye göre; Hindistan’da %9 artışla 4 milyon 156 bin adet ve ABD’de %4,4 artışla 12 milyon 342 bin

adet üretim gerçekleşti. Daralma ise en fazla Rusya’da %27,7 (1.375 adet) ve Brezilya’da %21,2 (2.493

adet) yaşandı.

2016 yılı toplam üretim tahminlerine göre; Hindistan’da %7,9 artışla 4 milyon 484 bin adete, Çin’de

%7,4 artışla 25 milyon 732 bin adete ve Kore’de %2,5 artışla 4 milyon 702 bin adete ulaşması

bekleniyor. Brezilyada ise %4,4 daralma ile 2 milyon 384 bin adet araç üretilmesi tahmin ediliyor.

30

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI

ACEA tarafından yayımlanan 2016 Şubat ayı raporlarına göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri

toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde %10,7 arttı ve 2.518.418 adet

seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı dönemde toplam 2.275.733 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Ocak-Şubat döneminde, Türkiye %7,51 azalış ile Avrupa otomotiv satışları

sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı.

Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam

2015 1.986.709 239.171 49.853 2.275.733

2016 2.186.605 272.075 59.738 2.518.418

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000Avrupa Otomotiv Pazarı 2015/2016 Şubat Ayı

%10,1

%13,8

%19,8

%10,7

2.432 2.564 2.913 3.841 3.960 4.261 6.077 8.866 9.870 12.703 14.051 14.336 15.894 24.171 28.496 37.120 39.598 41.276 48.252 53.028 56.512

72.076 78.034 85.742 87.963

107.991 201.742

294.291 355.846

374.268 518.207

Kıbrısİzlanda

LetonyaBulgaristan

LitvanyaEstonya

HırvatistanLüksemb…

YunanistanSlovenyaSlovakyaRomanya

MacaristanFinlandiya

NorveçPortekiz

DanimarkaÇek…

İsviçreAvusturya

İsveçİrlanda

PolonyaHollanda

TürkiyeBelçika

İspanyaİngiltere

İtalyaFransa

AlmanyaAvrupa Otomotiv Pazarı - 2016' Ocak-Şubat Dönemi

31

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Mart ayında 2015 yılı

aynı dönemine göre %8,1 arttı ve toplam 3.931.903 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı

döneminde ise 3.638.574 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine

göre sırasıyla %11,3 ile Yunanistan’da, %10,2 ile Hollanda’da ve %0,4 ile İsviçre’de düşüş yaşandı.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar

ise sırasıyla; İzlanda %57,4, İrlanda %28,4 ve Portekiz %26,4 oranıyla yer aldı.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye, %0,7 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7.

oldu.

3.268 3.599 3.883 4.602 5.399 5.428 8.732 12.965 15.326 16.691 17.471 19.688 20.024 33.087 37.088 52.264 58.427 59.598 71.957 78.455 82.816 83.229 98.558 104.688

127.921 150.456

285.495 516.382 519.123

771.780 791.424

Kıbrısİzlanda

LetonyaLitvanya

BulgaristanEstonya

HırvatistanLüksemburg

YunanistanSlovenyaRomanya

MacaristanSlovakya

FinlandiyaNorveç

DanimarkaPortekiz

Çek…İsviçre

Avusturyaİrlanda

İsveçHollanda

PolonyaTürkiyeBelçika

İspanyaFransaİtalya

İngiltereAlmanya

Avrupa Otomobil Pazarı - 2016' Ocak-Mart Dönemi

32

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre Hafif Ticari Araç pazarı 2016 yılı Ocak-Şubat

döneminde %13,8 arttı ve 272.075 adete yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde ise 239.171 adet satış

gerçekleşmişti.

AB(28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla düşüş %44,4 ile

Yunanistan’da, %7,6 ile Norveç’te, %2,5 ile İngiltere’de ve %0,2 ile Estonya’da yaşandı.

Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Romanya %68,5, Slovenya %63,7 ve

İzlanda %57,6 oranıyla yer aldı.

2016 yılı Ocak-Şubat ayında, Türkiye %12,3 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları

sıralamasında 6. sırada yer aldı.

263 268 346 435 599 645 672 775 1.090 1.095 1.635 2.123 2.133 2.577 2.820

4.249 4.375 4.740 5.128 5.747

7.013 8.607

10.030 11.973

13.712 21.592

23.276 24.400

34.993 35.298

61.058

Kıbrısİzlanda

LetonyaLitvanyaEstonya

Lüksemb…BulgaristanYunanistan

SlovakyaHırvatistan

SlovenyaRomanya

FinlandiyaÇek…

MacaristanPortekizNorveçİsviçre

AvusturyaDanimarka

İsveçPolonyaİrlandaBelçika

HollandaTürkiyeİspanya

İtalyaİngiltere

AlmanyaFransa

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı - 2016' Ocak-Şubat Dönemi