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Del TLCAN al TMEC RESULTADOS A 26 AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL TLCAN
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Del TLCAN al TMEC
RESULTADOS A 26 AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL TLCAN
El comercio de México es explicado e impulsado principalmente por sus socios TLCAN/T-MEC
Fuente: Elaboración DGAMB con información de BANXICO/INEGI
Indicadores básicos de desempeño comercial de largo plazo del TLCAN: 1993 vs. 2019 – EE.UU.
Fuente: Elaboración DGAMB con información de US Census Bureau y BANXICO/INEGI
Exp. Imp. Com.Tot. Sal. Com. Exp. Imp. Com. Tot. Exp. Imp. Com. Tot.
1993 41,581 39,918 81,498 1,663 8.9 6.9 7.8 3 3 3
2019 256,374 358,126 614,500 -101,752 15.6 14.3 14.8 2 2 1
Cambio 6.2 9.0 7.5 N.A. 6.6 7.5 7.0 -1 -1 -2
Var. % 516.6 797.2 654.0
Valor (en millones de dólares) Part. (%) RankingAño
Exp. Imp. Com. Tot. Sal. Com. Exp. Imp. Com. Tot. Exp. Imp. Com. Tot.
1993 42,912 45,295 88,206 -2,383 82.7 69.3 75.2 1 1 1
2019 371,044 205,733 576,777 165,310 80.5 45.2 62.9 1 1 1
Cambio 8.6 4.5 6.5 N.A. -2.2 -24.1 -12.3 0 0 0
Var. % 764.7 354.2 553.9
Año Valor (en millones de dólares) Part. (%) Ranking
México en el mercado de EE.UU.
EE.UU. en el mercado de México
Indicadores básicos de desempeño comercial de largo plazo del TLCAN: 1993 vs. 2019 – Canadá
Fuente: Elaboración DGAMB con información de WITS/TRADEMAP/Statistics Canada y BANXICO/INEGI
México en el mercado de Canadá
Canadá en el mercado de México
Exp. Imp. Com. Tot. Sal. Com. Exp. Imp. Com. Tot. Exp. Imp. Com. Tot.
1993 633 2,785 3,418 -2,152 0.4 2.1 1.2 13 4 6
2019 5,515 27,809 33,324 -22,294 1.2 6.1 3.7 5 3 3
Cambio 8.7 10.0 9.7 10.4 0.8 4.0 2.5 -8 -1 -3
Var. % 770.9 898.4 874.8
Año Valor (en millones de dólares) Part. (%) Ranking
Exp. Imp. Com. Tot. Sal. Com. Exp. Imp. Com. Tot. Exp. Imp. Com. Tot.
1993 1,563 1,175 2,738 388 3.0 1.8 2.3 2 5 4
2019 14,319 9,843 24,162 4,476 3.1 2.2 2.6 2 7 4
Cambio 9.2 8.4 8.8 11.6 0.1 0.4 0.3 0 2 0
Var. % 816.2 737.5 782.4
Año Valor (en millones de dólares) Part. (%) Ranking
Luego de 26 años de la entrada en vigor del TLCAN,México se consolida como el primer socio comercial deEE.UU.
Fuente: Elaboración DGAMB con información de US Census Bureau
299%
El comercio intra-TLCAN* se multiplicó por cuatro de 1993 a2019. Las vinculaciones más dinámicas han sido: Canadá-México, EE.UU.- México y México-Canadá.
* Enfoque import- import. Con datos de Banco de México, Statistics Canada y US Census Bureau
288,431 MDD
1,150,905 MDDEE.UU. México Canadá México EE.UU. Canadá
1993 88,042 2,785 111,216 39,918 45,295 1,175 288,431
2019 229,658 27,809 319,736 358,126 205,733 9,843 1,150,905
Cambio 2.6 10.0 2.9 9.0 4.5 8.4 4.0
Crec. % 160.9 898.4 187.5 797.2 354.2 737.5 299.0
AñoCanadá EE.UU. México Intra-
TLCAN
Sin embargo, la proveeduría intra-TLCAN se ha reducido, a la luz delascenso comercial de China y la vinculación económica-productivade EE.UU. con la proveeduría asiática.
Fuente: Elaboración DGAMB con información de TRADEMAP
A partir de 2016, México se ha convertido en la primera fuente deimportaciones agrícolas de EE.UU. superando a líderes mundialescomo Canadá y la UE28.
Fuente: Elaboración DGAMB con información de USDA
Estudio de casos: ¿Qué capítulos muestran el mayor dinamismoexportador y ventaja competitiva de México hacia EE.UU.?
Fuente: Elaboración DGAMB con información de TRADEMAP
Capítulo Descripción Promedio Est. Log. Tasa de crec. Promedio Est. Log. Tasa de crec.TOTAL Todos los productos 100.00 1.0000 0.00% 11.72 1.0155 1.54%
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios20.16 1.0284 2.80% 21.09 1.0504 4.92%
84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ...14.44 1.0232 2.30% 12.58 1.0341 3.35%
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ...3.93 1.0091 0.91% 14.77 1.0104 1.04%
94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado ...3.02 1.0040 0.39% 15.13 1.0097 0.97%
'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1.72 1.0203 2.01% 58.52 1.0055 0.55%
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1.31 1.0182 1.80% 17.01 1.0202 2.00%
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 1.30 1.0834 8.01% 28.21 1.0532 5.18%
Razón Cap. MX/ Imp. Tot. EE.UU. - MundoRazón Cap MX/ Imp. Tot. EE.UU. - MX
Estudio de casos: Creación de comercio vía IED, el casode aeronáutica con Canadá. ¿Qué causa qué?
Fuente: Elaboración DGAMB con información de TRADEMAP y DGIE
Coeficiente de Correlación 0.944
R2 0.891
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos
261
427405 409
394
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Número de subpartidas en las que México es primer proveedor de EE.UU.
1993 2000 2010 2015 2017
833
1,2441,169
1,212 1,229
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Número de subpartidas en las que México es 1°, 2° y 3° proveedor a EE.UU.
1993 2000 2010 2015 2017
México es un proveedor muy importante para EE.UU.
El número de subpartidas arancelarias en las que México es el principal proveedor de EE.UU. aumentaron considerablemente a partir de la firma del TLCAN
Muchas Gracias
Félix González SáenzDirección General de Acceso a Mercados de Bienes
Subsecretaría de Comercio ExteriorSecretaría de Economía
Correo electrónico: [email protected] GONZALEZ-SAENZ
@felix_gzz
