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Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co

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Departamento Nacional de Planeaciónwww.dnp.gov.co

Septiembre, 2016

dnp.gov.co

Simón Gaviria MuñozDirector General DNP

@simongaviria

SimonGaviriaM

Septiembre, 2016

dnp.gov.co

Simón Gaviria MuñozDirector General DNP

@simongaviria

SimonGaviriaM

AGENDA

1. Diagnóstico

2. Visión estratégica de la Misión

3. Insumos técnicos

4. Próximos pasos

Septiembre, 2016

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Simón Gaviria MuñozDirector General DNP

@simongaviria

SimonGaviriaM

AGENDA

1

Diagnóstico

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA 2015-2035Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales

141 túneles (125 km)

1.300 (146 km) viaductos

1.370 kilómetros de doble

calzada

INFRAESTRUCTURA

VIAL

4G$50 billones

31.000 km de pavimento

rehabilitado

4.755 km de pavimento nuevo

80.795 km de afirmado mejorado

10.800 km de placa huella

1.746.400 km de conservación

INFRAESTRUCTURA

VIAL

RED

TERCIARIA

$48 billones

Cuenca Amazónica (4

Proyectos)

Cuenca Orinoco (4 Proyectos)

Cuenca Atrato (1 Proyecto)

Cuenca Magdalena (3

Proyectos)

Cuenca Pacífico (1 Proyecto)

INFRAESTRUCTURA

FLUVIAL

$8,8 billones

PMTI - Modernización de la infraestructura aeroportuaria del país

INFRAESTRUCTURA

AEROPORTUARIA

$16,8 billones

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA 2015-2018Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales

*Datos Estimados

INFRAESTRUCTURA

VIAL

4G$19 billones

3.100 km de pavimento

rehabilitado

475 km de pavimento nuevo

8.080 km de afirmado mejorado

1.080 km de placa huella

35.590 km de conservación

INFRAESTRUCTURA

VIAL

RED

TERCIARIA

$3,7 billones

Cuenca Amazónica (3 Proyectos)

Cuenca Orinoco (3 Proyectos)

Cuenca Atrato (1 Proyecto)

Cuenca Pacífico (1 Proyecto)

INFRAESTRUCTURA

FLUVIAL

$1,1 billones

84 intervenciones estratégicas54 aeropuertos comunitarios

INFRAESTRUCTURA

AEROPORTUARI

A

$2,8 billones

217 kilómetros de doble

calzada *

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTOLa inversión en infraestructura vial permite un crecimiento de la actividad económica al reducir costos de movilización y ampliar los mercados

Fuente: Banco Mundial-WEF. The Global Competitiveness Report 2016-2017. Cálculos DNP

El PIB de 2016 es proyectado con el filtro de Hodrick-Prescott. Cálculos DNP

PIB (Var % anual) vs. Calificación en infraestructura vial

PIB Infraestructura

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

3

5

7

Cali

ficació

n e

n

Infr

aest

ructu

ra

PIB

(%

)

Perú

-6

-4

-2

0

2

4

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

PIB

(%

)

Cali

ficació

n e

n

Infr

aest

ructu

ra

Brasil

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-2

0

2

4

6

8

10

Cali

ficació

n e

n

Infr

aest

ructu

ra

PIB

(%

)

Argentina

5,5

5,7

5,9

6,1

6,3

6,5

-2

1

3

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cali

ficació

n e

n

Infr

aest

ructu

ra

PIB

(%

)

Japón

5,8

6

6,2

6,4

6,6

0

2

4

6

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cali

ficació

n e

n

Infr

aest

ructu

ra

PIB

(%

)

Singapur

3

3,5

4

4,5

5

4

5

6

7

8

9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cali

ficació

n e

n

Infr

aest

ructu

ra

PIB

(%

)

India

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO

La infraestructura ha tenido un impacto positivo en Colombia

Fuente: DANE. Cálculos DNP.

Crecimiento económico e infraestructura (Variación %)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Infraestructura (rezagada un período PIB (Eje derecho)

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURAEs importante para el país incrementar la calidad y la cantidad de km en sus vías

Fuente: ChartsBin, Llewellyng Consulting.Transporte en Cifras” año 2015. Cálculos DNP

Porcentaje de vías pavimentadas (% de vías totales)

100% 99%

63%

34%23% 20%

14%6%

Fra

nci

a

Ale

man

ia

EEU

U

Méxi

co

Ch

ile

Co

lom

bia

Perú

Bra

sil

Kilómetros de vías por cada mil habitantes

21,0

15,8

8,0 7,9

4,7 4,6 4,3 3,1

EEU

U

Fra

nci

a

Bra

sil

Ale

man

ia

Perú

Ch

ile

Co

lom

bia

Méxi

co

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

REZAGOS EN INFRAESTRUCTURAColombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos envías y sistema férreo

Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum.

Ranking en carreteras (WEF 2016) Ranking en vías férreas (WEF 2016)

27

59

80

87

91

92

93

104

0 20 40 60 80 100 120

Panamá

Mexico

Chile

Argentina

Perú

Bolivia

Brazil

Colombia

24

30

48

58

103

105

110

111

120

136

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ecuador

Chile

Panamá

Mexico

Argentina

Bolivia

Perú

Brazil

Colombia

Paraguay

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

REZAGOS EN INFRAESTRUCTURAColombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en puertos y aeropuertos

Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum.

Ranking en puertos (WEF 2016) Ranking en aeropuertos (WEF 2016)

5

34

40

57

79

83

88

108

114

126

0 20 40 60 80 100 120 140

Panamá

Chile

Ecuador

Mexico

Argentina

Colombia

Perú

Paraguay

Brazil

Bolivia

6

39

47

61

76

80

87

95

96

132

0 20 40 60 80 100 120 140

Panamá

Ecuador

Chile

Mexico

Colombia

Perú

Argentina

Brazil

Bolivia

Paraguay

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

COMPETITIVIDADColombia ha logrado avances en competitividad, aumentando 5 puestosen los últimos dos años

Fuente: Foro económico Mundial,, 2016-2017

3,54

3,65

3,81

3,96

4,06

4,…

4,3

4,41

4,5

4,64

121. Bolivia

117. Paraguay

104. Argentina

91. Ecuador

81. Brazil

67. Perú

61. Colombia

51. México

42. Panamá

33. Chile

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

A PESAR DE TODOS LOS ESFUERZOS LA PRODUCTIVIDAD ES BAJA

Fuente: Cálculos DNP con base en: The Conference Board. 2015. The Conference Board Total Economy Database™, September 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

Desde 1990, el crecimiento anual de la productividad total

de factores ha sido nulo o negativo el 50% de las veces

Vari

aci

ón

po

rcen

tual

Variación histórica de la Productividad Total de los Factores (PTF)

en Colombia

-0,5%

0,3%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

PTF PTF promedio (1990 - 2015)

-0,3 -0,2 -0,5 -1,0 -1,0

0,6

-1,1

5,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

LA

TA

M

Co

lom

bia

Bra

sil

Ch

ile

Méxi

co

Perú

Ven

ezu

ela

ASIA

Descomposición del crecimiento promedio

2000 - 2014

Capital Humano Capital Físico PTF

En contraste con los países asiáticos, el crecimiento de la economía

colombiana ha estado más asociado al aumento del capital físico

y del capital humano que a la productividad

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DIFIEREN ENTRE DEPARTAMENTOSLa productividad laboral varía por departamento, y tiende a ser mayor en los departamentos de mayor tamaño económico

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y Fuente de Información Laboral Colombia

(FILCO) - Ministerio de Trabajo.

Cálculos: Departamento Nacional de Planeación - DNP, Dirección de Desarrollo Empresarial

Fuente: DNP (2015) con datos del DANE. Un índice de 1 indica que las participaciones de todas las ramas de

actividad en el PIB departamental son idénticas a la que se observan a nivel nacional, y un índice de 0 indica

que el PIB del departamental está totalmente concentrado en ramas con participación nula a nivel nacional

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

San

An

dré

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Ch

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Su

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.

PIB real (miles de millones)

Productividad Laboral promedio de Colombia

Productividad Laboral (miles de pesos)

PIB y productividad laboral por departamento – 2014 (pesos de 2005)Índice de concentración sectorial

La oportunidad de Colombia:

Al menos un tercio de la productividad potencial

depende de cambios en las políticas públicas

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

TIEMPOS DE INSPECCIÓN Los tiempos que toman las entidades de control son los más altos de la región

5,5

3

2 2 2

0

1

2

3

4

5

6

Colombia Brasil Chile Perú Mexico

Tiempos de Inspección (días)

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO - LPIColombia ocupa el puesto 94 de 160 países

Fuente: Logistics Performance Index 2016. World Bank

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4046

54 5565 66 69

7485

91 94101 102

111 112119 122

138

159

Germ

an

y

Lu

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bo

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Sw

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en

Neth

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Sin

gap

ore

Belg

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B

Bo

livia

Hait

i

TOP 10 LATAM

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

LOGÍSTICA Y DESARROLLO ECONÓMICOAlta correlación del desempeño logístico -LPI- desarrollo económico

Fuente: World Development Iindicators, 2015

ARG

BOL

BRA

CHL

COL CRIECUSLV

GTM

GUY

HNDJAM

MEX

NIC

PAN

PRY

PERDOM

URU

VEN

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

7,0 9,0

Pu

nta

je L

PI

Ln PIB Per cápita

Correlación del desempeño logístico -LPI-

en los países de América Latina con

desarrollo económico:0.8

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

RETOS EN MATERIA DE LOGÍSTICAAduanas e infraestructura son los componentes de mayor rezago

35

5462 63

129

Chile México Brasil Perú Colombia

ADUANAS

3442 45

65

96

Chile México Brasil Perú Colombia

TRAZABILIDAD

44

66 6878 80

Chile Brasil México Colombia Perú

PUNTUALIDAD

4757

6375

95

Brasil México Chile Perú Colombia

INFRAESTRUCTURA

43

6168 72

103

Chile México Perú Brasil Colombia

FACILIDAD DE ENVÍOS

48 5056

64

81

México Brasil Chile Perú Colombia

COMPETENCIA LOGÍSTICA

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

COLOMBIA PRESENTA UN ALTO NIVEL DE COSTOS LOGÍSTICOSEl transporte y el almacenamiento son los componentes que más afectan al costo

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

COMPONETES DEL COSTO LOGÍSTICO

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

BARRERAS LOGÍSTICAS PARA USUARIOS LOGÍSTICOSLas principales barreras que impactan hoy la logística se relacionan con infraestructura, gestión de aduanas y gestión empresarial

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

BARRERAS LOGÍSTICAS PARA PRESTADORES LOGÍSTICOSLas principales barreras que impactan hoy la logística se relacionan con infraestructura, gestión de aduanas y gestión empresarial

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

SERVICIOS PORTUARIOSLos empresarios perciben que están pagando muy caro por los servicios portuarios sin que éstos sean de gran calidad en el servicio

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

DESESTIMULACIÓN DEL USO DEL CONTENDORLos tiempos de espera para recibo o entrega de contenedores generan tiempos muertos y desestimulan el uso del contenedor

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

Tiempo de espera

para el recibo de un contenedor

USL 15,7 horas

PSL 8,29 horas

Tiempo de espera

para la entrega de retorno

del contenedor vacío

USL 30,7 horas

PSL 10,3 horas

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

CARENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOSLas empresas de prestación de servicios no se especializan en mercados internacionales

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

Hay carencia en empresas PSL

especializadas en ofrecer servicios

relacionados con acuerdos

comerciales (TLC)

16%

No

84%

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

FAVORABILIDAD EN MERCADOS INTERNACIONALESLa favorabilidad en el entorno logístico para el comercio se centra en Estados Unidos, Europa y Asia

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

MERCADO EXTERNO MEDIA

Venezuela 2,6

Mercosur (Argentina, Brasil,

Paraguay, Uruguay, Venezuela y

Bolivia

5,4

Comunidad Andina (Bolivia,

Colombia, Ecuador y Perú)6,9

Asia 7,2

Unión Europea 7,8

EE.UU. 8,1

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

2008

8,2días

2008

73,2días

TIEMPOS DE APROVISIONAMIENTOA pesar de que los tiempos de aprovisionamiento mejoraron en 62% de proveedores nacionales y 52% en internacionales, aún no somos competitivos a nivel global

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONALLas regiones de Colombia tienen barreras logísticas particulares que limitan su competitividad

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

COSTO LOGÍSTICO

Caribe 22,0%

Llanos 21,0%

Centro-Sur Amazonía 18,8%

Centro-Oriente 14,93%

Eje Cafetero y Antioquia 12,40%

Pacífico 12,33%

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

LOGÍSTICA REGIONAL

Caribe 5,98

Centro-Oriente 5,73

Eje Cafetero y Antioquia 5,66

Pacífico 5,65

Centro-Sur Amazonía 5,09

Llanos 4,56

PROMEDIO

NACIONAL

1. Calidad de infraestructura 5,96

2. Infraestructura de comunicaciones - TIC 6,39

3. Seguridad 5,25

4. Consecución carga de retorno 5,38

5. Disponibilidad de plataformas logísticas 5,65

6. Centros de consolidación 5,33

7. Gestión de contenedores 5,32

8. Movilidad (tránsito en ciudades) 5,53

9. Restricciones a la movilidad de carga 5,35

10. Logística urbana 5,46

11. Logística nocturna 3,85

Infraestructura y seguridad 5,87

Servicios logísticos e industria 5,42

Movilidad y ciudad 5,05

Índice de competitividad logística

regional total nacional 5,45

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AGENDA

2

Visión

estratégica

de la Misión

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

VISIÓN ESTRATÉGICA

• Referente latinoamericano en Logística a 2030

• Reducir el costo en 30%

Amplia oferta de

servicios logísticos

especializados

Desarrollo de

infraestructura

logística

especializada que

potencie la

intermodalidad

Agilidad y

facilitación de los

procesos de

comercio exterior y

aduanas

Armonizar la demanda de servicios logísticos locales en

función de potencialidades regionales

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

ESTRUCTURA DE LA MISIÓN DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIORLos análisis realizados son insumos para la construcción de la Misión Logística

L i n e a m i e n t o s e n f o c a d o s e n :

EJES TEMÁTICOS

Desempeño

Empresarial

Información

logística e

Institucionalidad

Facilitación

del comercio

exterior

Capital

humano e

Innovación

Infraestructura

logística

especializada

REGULACIÓN

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

ESQUEMA OPERATIVO DE LA MISIÓN

JUNTA

DIRECTIVA

COMITÉ

TÉCNICO

FIRMA

CONSULTORA

MESAS

TEMÁTICAS/REG

IONALES

• DNP, MCIT, MT, Presidencia, DIAN

• Gremios

• Expertos

• DNP

• Expertos aportados por la Banca

Multilateral

• Gremios

• UNIVERSIDAD NACIONAL

Representantes regiones - gremios y

Gobiernos Locales

• Brindar orientaciones estratégicas para el desarrollo de la Misión

• Discutir y realimentar los avances y resultados parciales del estudio y

propuestas

• Revisa y discute técnicamente los avances y resultados de estudios y

propuestas

• Coordina la participación con los Ministerios

• Propone y construye los componentes de la Misión Logística

• Retroalimentan, aportan y fortalecen los diferentes componentes de la

Misión Logística

COMPOSICIÓN FUNCIONES

GERENCIA DE LA

MISIÓN• EDUARDO BEHRENTZ

• Coordina y orienta los estudios y expertos que apoyan la Misión

• Presenta al Comité Directivo las propuestas

• Coordina talleres de construcción conjunta con los sectores y el sector

privado

FIRMA

VALIDADORA

• IVARSSON • Realizan la validación de los insumos entregados por la firma consultora

en acuerda con la gerencia

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AGENDA

3

Insumos técnicos

MÓDULO DE INFRAESTRUCTURA

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA - ILE

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

EL TRANSPORTE DE CARGA SE CONCENTRA EN EL MODO CARRETEROLa matriz modal en Colombia muestra gran concentración en el modo carretero

Fuente: Ministerio de Transporte

86%

1%

13%

Carga transportada (Miles de toneladas)

Red vial primaria

Ríos navegables

Líneas férreas en

operación

• No existe infraestructura logística

especializada que promueva el

intercambio modal, concentrando el

transporte de mercancías por el modo

carretero.

• El 99,5% de la carga transportada en el

modo férreo es carbón.

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

HAY UNA EVIDENTE AUSENCIA DE INTERMODALIDAD EN EL PAÍSPara el caso del corredor Bogotá – Barranquilla el intercambio del modo carretero al fluvial representaría ahorros de 70% en el costo del transporte de carga

Fuente: Estudio de factibilidad de una plataforma

logística en Puerto Salgar – La Dorada – DNP - 2013

2600

830

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 200 400 600 800 1000

Co

sto

po

r to

nela

da (

US

D)

Longitud del trayecto (Km)

Costos carga contenerizada Barranquilla-Bogotá

Modo fluvial Modo carretero Modo carretero enlace

90

27,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 200 400 600 800 1000

Co

sto

po

r to

nela

da (

US

D)

Km

Costos carga general intermodal Barranquilla-Bogotá

Modo fluvial Modo carretero Modo carretero enlace

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

MODELO PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS CIUDADESSe deben promover inversiones en centros logísticos que faciliten la intermodalidad y generen desarrollo económico y social en las regiones

BUENAVENTURA URABÁ TUMACO

PILOTOS

Sector Privado

Master Plan de

Talla Mundial

Desarrollo de

infraestructura

habilitante

DNP

Inversión

GN y GT

Constitución de

un patrimonio

autónomo

Gobierno Nacional (GN) y Gobiernos Territoriales (GT)

Procesos de

Consulta Previa(Cuando aplica)

Actualización de

POT

Catastro

multipropósito

Incorporación

de comunidades

al Patrimonio

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

Ajuste a la ley 1508 de 2012 por la cual se reglamenta la ley de APP, para ampliar

las alternativas de participación público – privada en las ILE

Incluir la tipología de ILE en los POT dando herramientas para la planeación urbana

de estas infraestructuras, teniendo en cuenta los planes de movilidad.

Elaborar guía documentada que contenga los lineamientos para el diseño,

estructuración e implementación de ILE en Colombia

Adoptar reglamentación que facilite la adquisición de predios para el desarrollo

de ILE en zonas potenciales para promover intermodalidad y acceso a ciudades

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Infraestructura logística especializada se recomienda definir estrategias para agilizar su implementación

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

Poner en marcha las ILE priorizadas por el Gobierno Nacional a través del Programa

Nuevas Ciudades en Buenaventura, Urabá y Tumaco

Evaluar y promover que a través del mecanismo de contraprestación portuaria, se

desarrollen zonas de actividades logísticas de segunda y tercera línea

Reglamentar el artículo 184 de la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se define el

mecanismo de desarrollo de CEBAF y CEBAF en pasos de frontera y articular con ILE

para actividades logísticas en frontera

Financiar modos de transporte como el férreo y el fluvial, promoviendo el

desarrollo de ILE que reduzcan costos de transporte

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Infraestructura logística especializada se recomienda definir estrategias para agilizar su implementación

MÓDULO DE FACILITACIÓN

DEL COMERCIO

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

RETOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO LOGÍSTICOLos tiempos de aduanas son los que más impactan la cadena de abastecimiento

Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2015

Logística empresarial en origenInfraestructura de

transporte

Logística empresarial en

destinoAduanas Participación de tiempos en la

cadena logística

17,7%

22,7%59,6%

Logística empresarial Tránsito Aduanas

3,37,7

10 30 33,736,1

145,1

7,1 11,5 13,8

40,8 45,7 48,1

119,1

Ho

ras

acu

mu

lad

as

BOG - BUN BOG - CTG

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

93%

7%

No anticipada Anticipada

Imp

ort

acio

nes

BAJO NIVEL DE USO EN LAS HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIOHerramientas como declaración anticipada o pagos electrónicos, no están siendo aprovechadas por las empresas

Fuente: Diagnóstico de los Procedimientos Aduaneros de Importación en Colombia – USAID 2012

• En Colombia, los tiempos de importación son en

promedio de 112 horas

• El mecanismo de declaración anticipada permite reducir

en un 80% los tiempos de desaduanamiento

• El 71% de las importaciones realizadas con declaración

anticipada se tardan menos de 48 horas

• El tiempo promedio que tarda un agente de aduanas

para realizar el pago en los bancos es de 21 horas

96%

4%

Sin pago electrónico Con pago electrónico

Imp

ort

acio

nes

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

ALTO PORCENTAJE DE CARGA INSPECCIONADAMecanismos como la inspección simultánea permitirían reducir el tiempo en procesos de impo y expo

Fuente: Diagnóstico de los Procedimientos Aduaneros de Importación en Colombia – USAID 2012

• En Colombia, la inspección de autoridades

se tarda 90 horas para procesos de

importación.

• En promedio, el 19% de las importaciones

son inspeccionadas.

• Mecanismos de articulación institucional

como la inspección simultánea reducirían

el tiempo de importación en mínimo 15

horas.

El INVIMA estimó, en un análisis de retrospectiva a cinco

años, que la implementación del módulo de perfilamiento

de riesgos para las importaciones habrían reducido las

inspecciones en

33%

10%

90%

Inspecciones Exportación

Inspecciones Importación

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

67%63% 60%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Menos

inspecciones físicas

Mayor seguridad

empleados

Menos tiempos en

frontera

Menos multas y

penalizaciones

Encuesta a Usuarios OEA de LAC

BAJO GRADO DE APROVECHAMIENTO DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - OEAEn Colombia se calcula que solo 19 empresas están certificadas como OEA a diferencia de México con 599 empresas

Fuente: AEO program in Latin America and The Caribbean - IDB

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

AUMENTARON LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS, LIMITANDO LA COMPETENCIA

Fuente: Cálculos DNP con base en García, López, Montes y Esguerra (2014), y encuesta ITC (2015)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1991

1992

1993

1994

1996

1997

1999

2001

2003

2005

2006

2008

2012

Proporción de bienes sujetos a una Medida no Arancelaria para

su importación

Bienes de Consumo Materias primas y bienes intermedios

Promedio Colombia 2012: 68%

75%

18%

5%

Medidas no Arancelarias

problemáticas según exportadores

colombianos

Impuestas en el exterior

Inspecciones en Colombia

Requisitos técnicos y certificaciones exigidas

en Colombia

25%

impuestas en

Colombia

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

MARCO REGULATORIOAún no se cuenta con un marco regulatorio claro para las operaciones de comercio exterior

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

¿La normatividad en materia aduanera, le brinda seguridad

en las operaciones de Comercio Exterior?

NO67,7% SÍ

32,3%

La industria está a la espera del nuevo estatuto aduanero

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Facilitación del Comercio se recomienda implementar proyectos que optimicen los tiempos en comercio transfronterizo

Ratificación del Acuerdo de Bali de sobre facilitación del comercio,

continuando con lo establecido en el nuevo estatuto aduanero.

Expedir las resoluciones reglamentarias del Decreto 390 de 2016 “Por el cual se establece la regulación aduanera”

Diseño e implementación del sistema de gestión integral de riesgos

aduaneros acorde a las mejores prácticas internacionales

Fortalecimiento de lo módulos de la VUCE complementándolo con un sistema

de comunidad portuaria

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Facilitación del Comercio se recomienda implementar proyectos que optimicen los tiempos en comercio transfronterizo

Implementación de Sistemas de Inspección Simultánea para importación y

exportación en todo tipo de carga (SIIS opera sólo para carga contenerizada

de exportación por modo marítimo)

Alianza con el sector privado para la promoción del Operador Económico

Autorizado (19 en el país)

Identificar mecanismos de homologación del Operador Económico

Autorizado OEA con la certificación Bussines Alliance for Secure Commerce

BASC

MÓDULO DE DESEMPEÑO

EMPRESARIAL

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

SE HA RETROCEDIDO EN LA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ESPECIALIZADOSLas empresas pequeñas tienen los más bajos índices de tercerización

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

¿Tiene operador logístico?

SÍ37,5%

NO62,5%

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

SE HA REVERSADO LA TERCERIZACIÓN EN LOS PROCESOS MÁS COSTOSOS

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

2008 2015

Procesamiento de pedidos de clientes 7,0% 10,7%

Planeación y reposición de inventarios 4,0% 9,6%

Compras y manejo de proveedores 4,0% 10,0%

Almacenamiento 37,0% 28,1%

Transporte y distribución 91,0% 79,6%

Logística de reversa 53% 46,7%

Comercio exterior 54,8% 54,8%

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

DESEMPEÑO EMPRESARIALLos resultados del desempeño logístico plantean retos para toda la industria

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

DESEMPEÑO EMPRESARIALEn consecución del vehículo y tiempo de espera para el cargue se identificaronlos mayores retrasos

Tiempo de

espera de

consecución

del vehículo

Tiempo de

espera para el

cargue

Tiempo de

cargue

Tiempo de

espera para el

descargue

Tiempo de

descargueTOTAL

Grande

empresa7,3 3,2 2 3,1 2,1 17,8

Mediana

empresa11 3,9 2,5 4,4 2,9 24,8

Pequeña

empresa8,7 4,9 2,9 3,8 3,0 23,3

TOTAL GRAL 8,7 4 2,3 3,7 2,4 21

Procesos de transporte por tipo de empresa

(tiempo promedio en horas)

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

SERVICIOS DE TRAZABILIDAD A LA CARGASe evidencian una baja oferta de servicios de trazabilidad por parte de los PSL

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

Impulsar el desarrollo de pilotos de cargue y descargue nocturno en las principales

ciudades a fin de disminuir tiempos y costos y aumentar los co – beneficios.

Implementar zonas de cargue y descargue en las principales ciudades

Armonizar las normas de restricción de ingreso de vehículos de carga en las principales

ciudades a través de un decreto acorde con los lineamientos de los corredores logísticos

Tener datos abiertos en materia de costos y desempeño logístico, que permitan tomar

decisiones

Actualizar la normatividad (Decretos) para los servicios logísticos de transporte de

carga por carretera, fluvial y férrea, igualándolos a referentes de talla mundial

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de desempeño empresarial se recomienda implementar estrategias de colaboración para disminuir costos en la cadena logística

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

A través de recursos de CTI y de Colciencias, implementar proyectos de TIC en logística

permitiendo soluciones económicas y a la medida de las empresas colombianas (trazabilidad,

cubicaje, integración con clientes, entre otros)

Desmontar progresivamente el mecanismo de uno a uno en el transporte automotor de carga

por carretera en Colombia, mientras se agotan los recursos del programa de chatarrización

Replicar el Registro Nacional de Despachos de Carga al transporte fluvial y férreo, con el

objetivo de contar con información intermodal para la toma de decisiones.

Diseñar manual de buenas prácticas para transportadores

Diseñar esquemas de asociatividad entre transportadores

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de desempeño empresarial se recomienda implementar estrategias de colaboración para disminuir costos en la cadena logística

MÓDULO DE INFORMACIÓN

LOGÍSTICA E

INSTITUCIONALIDAD

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

EN RELACIÓN A LA INSTITUCIONALIDAD, FALTA MAYOR COORDINACIÓNLas entidades de control deben mejorar la coordinación interinstitucional para facilitar los procesos logísticos de comercio exterior

Fuente: Banco de la República, 2015

*USL: Usuarios de servicios logísticos

*PSL: Prestador de servicios Logísticos

87%

13%

Coordinación efectiva de

los procesos de

exportación e importación

Alto impacto

55%45%

Coordinación de las

entidades gubernamentales

Baja Alta

No es

facilitador

Altamente

facilitador1 10

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

45 4751 53 55 56

60 61 63 63 65 6569

82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Vivienda Agricultura Transporte Ciencia y

Tecnología

Hacienda Educación Salud Minas y

Energía

TIC Estadísticas CIT Planeación Función

Pública

Relaciones

Exteriores

Índice de gobierno en línea 2015 por sector

LOS SECTORES AÚN NO IMPLEMENTAN EN SU TOTALIDAD LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEAEl conjunto de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos en el sector transporte no supera el 40%

Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

Óptimo

El promedio de las entidades fuente de

información logística no supera el 43%

en la implementación de los cuatro

aspectos que confirman el índice de

gobierno en línea:

• TIC para gobierno abierto

• TIC para servicios

• TIC para la gestión

• Seguridad y privacidad de la información

BAJO NIVEL DE ACCESO A DATOS ABIERTOSAunque las Entidades han avanzado en el desarrollo de soluciones propias, los datos siguen estando cerrados

Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

37 38

49 5155 55 56 60

6471

77

12

4424

17

49 5262

3932

54

84

0

20

40

60

80

100

120

per

tran

spo

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INV

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N

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Índice de gobierno en línea 2015

Indice de gobierno en línea Indice óptimo Datos abiertos

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICASe pondrá en marcha el ONL como una herramienta para la toma de decisiones en materia de política publica y priorización de inversiones

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

VISOR GEOGRÁFICOLa plataforma contará con un visor geográfico, el cual permitirá evaluar el avance en el desarrollo de infraestructura logística y de transporte

BARRANQUILLA

CARTAGENA

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

VISOR GEOGRÁFICOLa plataforma contará con un visor geográfico, el cual permitirá evaluar el avance en el desarrollo de infraestructura logística y de transporte

BARRANQUILLA

CARTAGENA

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

Implementar y apropiar el uso de sistemas de información diseñados por el Gobierno

Nacional para la captura, procesamiento y análisis de información que facilite la toma de

decisiones en política pública.

Aumentar los recursos tecnológicos, físicos, técnicos y financieros del Observatorio Nacional

de Logística a fin de posicionarlo como el portal de información en logística del país

Ajustar la concesión del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT para la obtención de

reportes periódicos con información detallada

Estandarizar los elementos de captura y análisis de la información logística del país

Desarrollar sistemas de promoción e incentivos que permitan la articulación de los sistemas

de información privados con los sistemas de información públicos.

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de Información se recomienda robustecer los sistemas de información y dinamizar mecanismos de colaboración público – público, privado - público

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

Definir funciones y roles en el Conpes de logística de los distintos actores que cuentan con

responsabilidad en el diseño e implementación de la política pública de logística.

Reglamentar artículo 186 de la ley 1753 (PND) para reactivar las instancias de discusión

técnica, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación –

SNCCI

Promover la creación de asociaciones especializadas que contribuyan con la gestión logística

Dinamizar la puesta en marcha de unidades técnicas regionales/locales de logística, en el

marco de la ley de ordenamiento territorial y articularlos con la iniciativa de POT Moderno

Desarrollar los Planes Logísticos Regionales/Locales como herramientas de planificación

regional y punto de articulación de la política nacional y la política territorial a través de un

acompañamiento técnico del DNP

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de institucionalidad se recomienda mejorar la efectividad de los escenarios de coordinación institucional

MÓDULO DE CAPITAL

HUMANO E INNOVACIÓN

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LOGÍSTICA Los mayores componentes del costo logístico se concentran en los procesos operativos hacia donde deberían ir los esfuerzos en capacitación

Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2015

37%

20%

17%

10%

9%

7%

Componentes del costo logístico

Logística de reversa

Planeación y

reposición de

inventarios

Procesamiento de

pedidos

Compras e

inventarios

Almacenamiento

64,3% 63,3%

16,6%

42,7%

30,7%

19,2%

64,8%

18,3%16,6%

29,5%

22,0%

25,2%

21,4%

5,7%

13,7% 16,5%

31,0%

19,8%

23,9%

26,5%

10,2%

3,0% 2,3%

12,6%

11,8%

11,9%

23,3%

11,9%

8,3%3,0%

6,9% 6,7% 5,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Transporte y

distribución

Almacenamiento Compras e

inventarios

Procesamiento

de pedidos

Planeación y

reposición de

inventarios

Comercio

exterior

Logística de

reversa

Bachillerato Técnico Tecnólogo Universitario Especialista Máster Doctorado

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

INNOVACIÓN EN LOGÍSTICALa industria no ve que el sector de prestación de servicios logísticos esté innovando

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

BAJOS NIVELES DE INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNEl sector privado aporta pocos recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación en comparación con los países OCDE

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018

0,4%0,6% 0,7%0,2%

0,6%

1,7%

Colombia Brasil OCDE

Gasto en CTI como porcentaje del PIB

Público PrivadoEn el sector logístico, las empresas

usuarias de servicios logísticos califican

en 4 el nivel de innovación de las

empresas que los prestan

(Escala de 1 a 10)

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

Potenciar la acreditación de los programas en Supply Chain Management SCM, modificando el

artículo 53 de la Ley 30 que establece la voluntariedad de las instituciones de Educación Superior, para

que esto se realice manera progresiva

Mejorar la oferta de programas a nivel técnico, teniendo especial atención en las regiones que

demandan una mayor oferta de personal especializado como la región Pacífico, caribe y llanos

Impulsar a través del ICETEX programas de financiación y becas con incentivos particulares en

maestría y doctorado en logística y Supply Chain Management SCM

Ampliar y fortalecer los Comité Universidad - Empresa - Estado (CUEE) e incluir en su agenda los

temas de logística, en perspectiva de mejorar la pertinencia de la formación profesional (8 comités en

el país)

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de capital humano se recomienda mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación ofrecidos

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

Aumentar la presencia de los centros de estudios avanzados y laboratorios en logística y SCM (4

laboratorios en el país (SEPRO – Universidad Nacional).

Creación de incentivos para las empresas que contraten magísteres y doctores en logística y SCM

Incluir la cátedra de logística en los programas de ingeniería, economía, administración y afines

Incluir en las pruebas SaberPro módulos específicos sobre logística y SCM

RECOMENDACIONES PRELIMINARESPara el módulo de capital humano se recomienda mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación ofrecidos

Septiembre, 2016

dnp.gov.co

Simón Gaviria MuñozDirector General DNP

@simongaviria

SimonGaviriaM

AGENDA

4

Próximos pasos

Misión de Logística y Comercio Exterior para ColombiaOctubre 2016

AVANCES EN CRONOGRAMA DE LA MISIÓN DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR

Ene Junio Jul Sep Nov Ene Mar May Jul

2016 2017

Incorporación de Estudios técnicos

Análisis de insumos y elaboración de propuestas

2010Ago Oct Dic

4 Juntas Directivas – 6 Comités Técnicos –

8 Talleres Regionales

Formulación del

CONPES

(lineamientos de

política pública y hoja

de ruta)

Departamento Nacional de Planeaciónwww.dnp.gov.co