DESAFIOS A LA MINERIA - Biblioteca CChCbiblioteca.cchc.cl/DataFiles/21351-2.pdf · • Concentrarse...

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  • 1

    DESAFIOS A LA MINERIA

    PROYECTO CASERONES

    Comit Contratistas Generales de la Cmara Chilena de la Construccin

    21 de Abril del 2008

    Nelson Pizarro Contador

  • 2

    Qu pas a partir del 2004 /

    2005?

    Emerge un nuevo liderazgo que genera un

    cambio de oferta regulado a la escasez.

  • 3

    CHINA E INDIA SEGUIRAN TIRANDO EL CARRO

    La mayora de los analistas estiman que China e India seguirncreciendo, como mnimo, a un ritmo del 6% o 7% anual durante elprximo quinquenio.

    Dado este crecimiento y la alta intensidad en cobre del crecimientochino, es razonable esperar que el consumo de cobre se expanda, comomnimo entre un 3% y un 3,5% anual, lo que se traducir en nuevosrequerimientos de entre 500 y 600 miles de toneladas nuevas cada ao.A esta cifra hay que sumar la produccin necesaria para compensar ladisminucin de la ley de cabeza de los minerales en explotacin.

    Porcentaje

    Ley de cabeza de Cu principalLey ejercer presin

    sobre los costos

    unitarios

  • 4

    No ms yacimientos de clase mundial

    Reservas y ley del mineralReservas y ley del mineral

    56

    50 5053

    3233

    20

    30

    40

    50

    60

    1980 1985 1990 1995 2000 2004

    0.7

    0.8

    0.9

    1.0

    1.1

    Aos de Produccin Ley Promedio CuAos (%)

    Fuente: Cochilco

  • 5

    En los siguientes 10 aos hay menos proyectos

    de gran escala

    (miles de TM)

    Fuente: Cochilco

    ltimos 20 aos

    2006-2015

    Operacin Pas

    Capacidad Operacin Pas Capacidad

    Escondida Chile

    1000

    Grasberg Indonesia

    800

    Collahuasi Chile

    420

    Antamina Peru

    360

    Los Pelambres Chile

    350

    Batu Hijau Indonesia

    300 Oyu Tolgoi Mongolia 550

    Olympic Dam Australia

    240 Expansin Andina Chile 280

    Candelaria Chile

    240 Toromocho (*) Peru 275

    El Abra Chile

    220 Cerro Verde (*) Peru 250

    Radomiro Tomic Chile

    200 Olympic Dam (exp) Australia 260

    Bajo La AlumbreraArgentina

    200 Rio Blanco Peru 260

    Ok Tedi PNG

    200 El Pachn Argentina 250

    Spence (*) Chile 200

    Quellaveco Peru 200

    Las Bambas Peru 200

    (*) Comienzo estimado durante el perodo 2006-2010

  • 6

    OFERTA Y DEMANDA POR COBRE

    Brook Hunt Ltd 2007

  • 7Source: Brook Hunt, JPMorgan Commodity Research

    Total cash cost, inclusive of by product credits

    Production growth coming in at a higher cost

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    3500

    4000

    4500

    5000

    Peru

    USA

    Iran

    Kaz

    akhs

    tan

    Mex

    ico

    Papu

    a N

    ew G

    uine

    a

    Swed

    en

    Chi

    le

    Arg

    enti

    na

    Laos

    Indo

    nesi

    a

    Pola

    nd

    Chi

    na

    Mon

    goli

    a

    Port

    ugal

    Aus

    tral

    ia

    Rus

    sian

    Fed

    erat

    ion

    Tur

    key

    Can

    ada

    Braz

    il

    Zam

    bia

    Sout

    h A

    fric

    a

    Bots

    wan

    a

    Con

    go D

    .R.

    Phil

    ippi

    nes

    Indi

    a

    Growth in output coming from relatively high cost production

    base

    SU

    PPLY

    SID

    EFA

    CT

    ORS

  • 8

    Copper head grade (%)

    Production growth needs to come via ore volume head grades remain under pressure

    1,10

    1,20

    1,30

    1,40

    1,50

    1,60

    1,70

    1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

    SU

    PP

    LY

    SI

    DE

    FA

    CT

    OR

    S

    Source: JP Morgan Commodity Research, Brook Hunt

  • 9

    CRECIMIENTO DE COSTOS OTROS

    FACTORES

    Minesite Cost Escalation

    Costs at minesite increased markedly over the three year period 2002 to 2005, increasing 58% in

    c/lb terms from 39c/lb over 2002 to 62c/lb over 2005. Over 2006 we estimate minesite costs to

    have increased a further 19% in c/lb terms, of which changes in exchange rate and inflation

    movements account for 10%.

    Brook Hunt Copper Costs: Mines and Projects - Summary & Analysis 2006 Edition

  • 10

    Y los Costos de Capital?

    Brook Hunt 2007 Ltd

    CAPEX CON UN FUERTE INCREMENTO

    Brook Hunt 2006 Edition

    Mining & metal industry consultants

    0

    33

    50

    0

    14

    59

    0

    44

    0

    15

    30

    45

    0

    30

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Spence $1.0

    Gaby $0,9

    Cerro Casale $2.3

    Mansa Mina $1.3

    Los Bronces $1.0

    RIO TINTO Estimate

    CODELCO Estimate

    % Increase (Capex)

    Most of Mining & Metals projects have been affected

    by prices increase (CAPEX estimate) from 2003...

    Chilean CasesA 40% price increase can be estimated from 2003 to 2007

  • 11

    Desafos para los Grandes Proyectos

    Minimizar requerimientos de capital de trabajo e inversin,aumentando produccin para aprovechar economas de escala,utilizando plenamente equipos e instalaciones, aprovechandosinergias va fusiones y adquisiciones.

    Concentrarse en maximizar la productividad operacional,optimizando el proceso de extraccin, garantizando continuidadoperacional y creando un ambiente de trabajo seguro y motivadory, la productividad del capital, asegurando disponibilidad ymxima utilizacin de equipos e instalaciones. Los principios de laeconoma (gestin) sobre recursos no renovables.

    Establecer una operacin sustentable incorporando la RSE comoparte fundamental de la estrategia corporativa, superandoincertidumbre en materia de medio ambiente, agua y energa,desarrollando procesos menos contaminantes.

  • 12

    Intensidad Uso Capital

  • 13

    Plazos entrega Equipos Mina - Planta

  • 14

    El escenario minero actual exige a los grandes proyectos,

    en especial los que explotan recursos de baja ley, la

    introduccin de innovaciones tecnolgicas para lograr

    viabilidad econmica.

    Afortunadamente, existen tecnologas que permiten

    incrementar la competitividad de los proyectos en las etapas

    de: exploracin, extraccin y procesamiento,

    comercializacin, manejo de la informacin y comunicaciones

    y gestin ambiental.

    EL RECURSO HUMANO

    Existe, sin embargo, una amenaza para la incorporacin de

    la tecnologa a los grandes proyectos: la escasez de

    especialistas en minera

    MINERALES MS COMPLEJOS

  • 15

    Escasez de Especialistas en Minera

    Un estudio encargado en el ao 2004 por varias compaasmineras y dirigido por James Davison concluy:

    Que todos los aos la industria requera, a nivel mundial, entre700 y 900 nuevos ingenieros de mina.

    Que por el lado de la oferta, el factor ms importante es quelos Departamentos o Facultades de Ingeniera de Minas semantengan abiertos y ofreciendo ingenieros a la industria.

    Que en varios pases se estn cerrando los Departamentos yFacultades en cuestin (Solo en Chile se registra uno nuevo).

    Una oportunidad para la industria: Beca Consejo Minero (estudios

    tcnicos superiores o universitarios y post-grados en el exterior).

  • 16

    MINERIA SUSTENTABLEAgua / Energa

    Asumiendo La Gestin de un Recurso Escaso: el agua.

    El presente y futuro de la industria est fuertementeligado al mejoramiento continuo sobre el consumounitario de agua por tonelada procesada (Make-upwater), habiendo alcanzado valores del orden de0.6 M3/TT actualmente en empresas de la granminera. Nuevos proyectos se trabajan con valoresinferiores a o.5 M3/TT avanzando en la direccincorrecta.

    Cursos de Accin:

    Relaves espesados / Relaves en Pasta

    El uso de agua de mar en procesos

    los primeros pioneros ya se lanzaron!!!

  • 17

    Desalar para luego impulsar agua de la cota de la

    planta.

    M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

    US$/m3 3.0 2.1 3.6 3.1 3.1 3.1 2.3 2.6 4.1

    c/lb 9.2 7.3 11.0 10.4 6.5 9.7 9.0 8.0 27.3

    % Cu 1.1 0.9 1.1 1.1 1.6 1.0 0.8 1.0 0.4

    N Veces Inc. 7.6 5.3 9.0 7.9 7.8 7.7 5.8 6.5 10.3

    Cota 3,000 700 4,400 3,000 3,000 3,000 1,600 2,000 4,200

    7.6

    5.3

    9.0

    7.9 7.8 7.7

    5.86.5

    10.3

    0

    500

    1,000

    1,500

    2,000

    2,500

    3,000

    3,500

    4,000

    4,500

    5,000

    0.0

    5.0

    10.0

    15.0

    20.0

    25.0

    30.0Cota

    Dependiendo de la cota de impulsin y de la Ley de Cabeza el costo

    del agua en c/lb. se incrementa entre; 5,3 a 10.6 veces con respecto

    a uso de derechos de agua legtimamente constituidos.

    Tcnicamente posible

    Econmicamente factible, slo en algunos casos.

  • 18

    MINERA SUSTENTABLEEnfrentando la coyuntura la energa

    El pas vive un peligroso desequilibrio entre la capacidad instalada

    v/s la demanda

    El grfico muestra que las holguras en la capacidad del sistema s/crecin empiezan a recuperarse a mediados 2010.

  • 19

    En ResumenSe estima que en Chile la inversin en minera,mayoritariamente en proyectos de cobre, ser del orden de22000 mill. entre 2007 2011.

    En el 2011 Chile producir del orden de34% del cobre de minadel mundo, disminuyendo marginalmente su contribucin relativa.

    Deterioro de las variables mineras, recursos geolgicos con leyesbajo 1%.

    Inexistencia de megaproyectos >300 KT/ao

    Competencia por el agua.

    Limitaciones energticas 2006-2012.

    Tema ambiental.

    Chile, a pesar de las limitaciones, mantendr (en el quinquenio2007-2011) su liderazgo en la industria del cobre.

    frica pasa a ser la regin de mayor crecimiento en produccin.

  • 20

    PROYECTO CASERONES

    Caso lixiviacin SX-EW

    Caso Combinado

  • 21

    Descripcin del proyecto

    El proyecto de Caserones est situado en la cordillera de los Andes,en el norte Chile, a 162 kilmetros al sureste de la ciudad deCopiap. El cuerpo mineral es de propiedad de Minera LuminaCopper Chile S.A., una compaa de propiedad de Pan PacificCopper, corporacin constituida por Nippon Mining & MetalsCompany en un 66% y el otro 34% por la Compaa Mitsui Mining& Smelting.

    Durante el ao 2007, se desarroll el estudio de prefactibilidadpara el proyecto Caserones y se construyeron una planta piloto yun tnel de prospeccin para mejorar la informacin mineralgica.

    Durante el 2008, se iniciaron las actividades requeridas paraincorporar el proyecto al sistema chileno de evaluacin de impactoambiental.

  • 22

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso

    Las instalaciones en las zonas de proceso para Caserones han sidodiseadas para procesar varios tipos de minerales durante la vidatil de la mina. La capacidad diseada es de 10.100 toneladas/horade mineral, con una ley de cobre promedio de 0.39% Cu (total) y0.30% de cobre soluble.

    La planta de tratamiento ha sido diseada para producir 150.000toneladas al ao de cobre fino en ctodos.

    Las operaciones del depsito ROM de la pila de lixiviacinpermitir procesar un total de 131 milln de toneladas de mineralde baja ley.

    La pila permanente y las operaciones del depsito ROM de la pilasern capaces de recibir mineral durante 14 aos.

    Lay-out del proyecto

    file:///E:/Project LAYOUT.pdf

  • 23

    Heap Leach in La Brea

  • 24

    La Brea Mine Plan

    La Brea Case Unit Value

    Ore to Heap kt 689.043

    Ore to Dump kt 117.448

    Total Ore kt 806.490

    Waste kt 540.076

    Total Material kt 1.346.567

    Waste / Ore Ratio N 0,67

    LOM N 16

    Average Head Grade %CuT 0,37%

  • 25

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso - Chancador primario

    El mineral ROM (Run-of-mine), transportado por los

    camiones ser llevado al chancador primario.

  • 26

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Chancador primario (2)

    En la planta del

    chancador primario, un

    chancador giratorio de

    60 x 110 reducir el

    mineral a menos de

    300 milmetros.

  • 27

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Chancador primario (2)

    El mineral chancado ser llevado a una pila de acopio de

    mineral a 4.109 manm, para luego alimentar una correa

    transportadora regenerativa subterrnea descendente.

  • 28

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Sistemas transportadores subterrneos

    Correas transportadoras regenerativas subterrneas y

    descendentes de 72 de ancho transportarn el mineral grueso

    hacia una segunda pila de acopio ubicada a 1.300 metros montaa

    abajo, a una altura de 2.800 manm, generando 18 MW. Las correa

    transportadoras sern instaladas dentro de un tnel de 10

    kilmetros de largo.

    Trazado del tnel

    file:///E:/Tunnel Route.pdf

  • 29

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.

    Chancador secundario (1)

    El mineral grueso chancado proveniente de las correas

    transportadoras regenerativas descendentes ser llevado a una

    segunda pila de acopio de 40.000 toneladas vivas.

  • 30

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Chancador secundario (2)

    Desde la pila de acopio, el mineral grueso ser llevado al

    chancador secundario y a la planta de cribado compuesta por 4

    chancadoras cnicas del tipo MP1000.

  • 31

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Chancador terciario (1)

    Desde la planta chancadora secundaria, el mineral ser

    transportado hacia los depsitos de almacenaje para luego

    alimentar 10 correas transportadoras paralelas.

  • 32

    El mineral ser llevado por un sistema de correas

    transportadoras y ser mezclado con cido sulfrico y agua

    procesada en las secciones de curado del transportador.

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Curado y apilamiento

  • 33

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Curado y apilamiento (2)

    El mineral acidificado ser transportado y apilado en una pila

    permanente de lixiviacin. El sistema de apilamiento utilizar

    puentes transportadores mviles, transportadores grasshoppers y

    un apilador radial para construir la pila permanente en la

    quebrada La Brea.

  • 34

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Lixiviacin

    Pila permanente, ubicada en el terreno de La Brea, tendr la tubera de la

    irrigacin y sistemas colectores de solucin. La solucin cargada resultante

    de la lixiviacin (PLS) obtenida del funcionamiento de la pila de lixiviacin

    ser almacenada en piscinas y bombeada desde la piscina de PLS a la

    planta de extraccin de solvente (SX).

  • 35

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Lixiviacin en botadero ROM

    El proyecto considera a partir del ao 2010, la produccin de solucin

    de lixiviacin cargada a partir de la puesta en marcha de la lixiviacin en

    botadero ROM, cercana a la zona de la mina en el rea de Caserones.

    Las soluciones ricas en cobre provenientes de esta actividad de

    lixiviacin de baja ley ser transportada y procesada en la actual planta

    de SX/EW localizada en el rea de La Brea.

  • 36

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Planta SX

    PLS ser transportada a la planta de SX 9.000 m3/h, que consiste en

    una serie de 4 trenes paralelos. Cada tren tendr 3 etapas de

    extraccin y 1 etapa de depuracin. Como productos de la planta de

    SX, se obtendrn un electrolito fuerte y soluciones pobres de refino. El

    refino ser reciclado en el proceso de la pila de lixiviacin y el

    electrlito fuerte alimentar la planta de electro-obtencin.

  • 37

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso - Planta EW

    En la planta de EW, el cobre ser procesado a 280 A/m2 sobre un

    blank para ctodos de acero inoxidable en nave de electro-obtencin

    separado en 4 circuitos elctricos. El nmero total de celdas es de

    440, cada una contiene 66 ctodos y 67 nodos.

  • 38

    Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.

    Despus del lavado y depurado, los ctodos de cobre

    provenientes de la planta de EW sern clasificados,

    corrugados, muestreados y empaquetados para su

    almacenaje y posterior envo al puerto en camiones.

  • 39

    CASO COMBINADO

  • 40

    Bot Norte 2

    Bot Norte 1

    DumpDimensiones Rajo Final:

    E-W: 1.980 m

    N-S: 2.030 m

    Prof. Max.: 810 m

    CH

    Caso Combinado

    Pit Final TOS G2 - M9

    Pit Final TOS G8

    Ore Type

    Leached

    Oxide

    Mixed

    Secondary Sulfide

    Primary Sulfide

    Recuperacin: 83% CuT

  • 41

  • 42

    RESUMEN EJECUTIVO

    La produccin media del caso combinado es 161.000t/y Cu durante 18 aos y 101.000 t/y durante los 7ltimos aos.

    Concentrador para 80/125 ktpd para producir cerca de

    365.000 t/y concentrado de cobre conteniendo un

    promedio de 127.000 t/y durante 25 aos.

    ROM de descarga de lixiviacin SX/EW para un

    promedio de 25.000 t/y de Ctodos de Cobre durante

    18 aos.

    Planta selectiva de flotacin para producir un

    promedio de 2.980 t/y de molibdeno (5.960 t/y

    concentrados de Moly).

  • 43

    Plano del sitio

  • 44

    Plano de diagrama

  • 45

    MANEJO DE RELAVES Y EMBALSES DE RELAVES

    El manejo de relaves, los embalses de relaves y la recuperacinde agua son temas esenciales del proyecto. Se han realizadograndes esfuerzos para obtener una solucin econmica, tcnicay ambiental aceptable.

    Las arenas y las partculas pequeas son separadas por loshidrociclones lo ms cerca posible a la planta de flotacin.

    Las arenas se descargan inmediatamente hacia el rea de la planta para recuperar el agua drenada.

    Las partculas se espesan al slido ms alto posible de acuerdo ala prctica existente y transportadas por la gravedad a losembalses de relaves ubicados a diez kilmetros de la planta.

    En el sitio del embalse, las partculas finas se vuelven a espesar auna densidad ms alta para recuperar an ms agua que sedevolver a la planta.

    Se construye un muro de emprstito para embalse inicial queluego se extender cuando sea necesario.

  • 46

    Caserones - depsitos de relaves

    en La Brea

  • 47

    DUMP DE LIXIVIACIN SX/EW

    ROM a Dump est de acuerdo el plan minero y el programa deirrigacin segn la capacidad de SX/EW.

    A 280 millones de toneladas de capacidad de descarga del mineral,se ha diseado el HDPE alineado, para ser cargado e irrigadousando capas de 40 m de alto.

    Se consideran PLS de beneficio y postas de emergencia.

    Est considerado dos trenes SX de niveles E1/E2/EP/S y 1.000 m3/hde PLS de flujo cada uno.

    La electro-obtencin esta diseada con 160 celdas, 30 ctodos cadauna, arregladas en dos pasillos. La actual densidad de 280 A/m2 hasido definida para una capacidad nominal de 25.000 t/y de cobre enctodos.

  • 48

    DUMP DE LIXIVIACIN SX/EW

    Se ha diseado un botadero HDPE alineado con una capacidad de250 millones de toneladas de capacidad del mineral, para serarmado e irrigado usando elevaciones de 40 m.

  • 49

    InfraestructuraFuente de agua dulce. El agua ser suministrada desde varios pozos de agua

    situados a lo largo de la parte superior del ro Copiap, algunos a 50 a 75

    kilmetros del sitio de planta. El agua dulce ser llevada cuesta arriba al sitio

    a travs de una tubera principal de acero usando varias estaciones de

    bombeo de alta presin.

  • 50

  • 51

    Commodity Unidad CantidadMovimientos de Tierra Masivos. Excavaciones m

    314.600.000

    Movimientos de Tierra Masivos. Rellenos m3

    12.500.000

    Geotextil m2

    68.000

    Geomembrana HDPE (1 mm espesor) m2

    133.000

    Geomembrana HDPE (1.5 mm espesor) m2

    68.000

    Geonet (5 mm espesor) m2

    68.000

    Hormigones m3

    78.500

    Acero Estructural t 15.021

    Lnea Area Distribucin Elctrica 220kV km 200

    Lnea Area Distribucin Elctrica 69kV km 70

    Lnea Area Distribucin Elctrica 23kV km 50

    Fibra ptica km 120

    Caeras acero > 3" km 600

    Caeras no metlicas km 30

    Proyecto Caserones

    Cantidad Estimada

  • 52

    CASERONES PROJECT

    EPCM MANPOWER ESTIMATE

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    2009

    Q2

    2009

    Q3

    2009

    Q4

    2010

    Q1

    2010

    Q2

    2010

    Q3

    2010

    Q4

    2011

    Q1

    2011

    Q2

    2011

    Q3

    2011

    Q4

    2012

    Q1

    2012

    Q2

    QUARTERS

    QU A R TER LY M HR S

    0

    2.000.000

    4.000.000

    6.000.000

    8.000.000

    10.000.000

    12.000.000

    A C C U M U LA TED M HR S

    quarterly accumulated

  • 53

    GRACIAS