DESARROLLO DE INDUSTRIAS BÁSICAS EN

ECUADOR

Vicepresidencia Técnica Junio 2012

1. PRESENTACIÓN

El desarrollo de la industria básica es fundamental para dar soporte a la producción manufacturera. En términos generales se considera industria básica aquella que tiene como fuente de materias primas recursos naturales, y cuyos productos constituyen a su vez insumos para otros procesos de producción industrial. Una economía que cuenta con una industria relativamente consolidada, está sustentada por producciones de bienes obtenidos de la minería metálica (hierro, acero, cobre, aluminio, etc.) y no metálica (cemento, vidrio, cerámica); del petróleo (petroquímica, GLP) y de recursos forestales (pulpa y papel); entre las más importantes.

INDUSTRIAS BÁSICAS DE INTERÉS PARA EL ECUADOR

INDUSTRIAS BÁSICAS

DE MINERALES

METÁLICOS

HIERRO Y ACERO

COBRE

NO METÁLICOS

CEMENTO VIDRIO FOSFATOS

(ABONOS)

DE RECURSOS FORESTALES

PASTA DE CELULOSA Y

PAPEL

UREA/FERTILIZANTES NITOGENADOS

DEL PETRÓLEO

PETROQUIMICA

GLP

UREA/FERTILIZANTES NITROGENADOS

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

POLIMEROS DE ETILENO Y PROPILENO

Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

2. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR

Ecuador tiene entre sus industrias básicas “relativamente” más importantes a las de cemento y siderúrgica.

La industria siderúrgica está limitada a la producción de palanquillas y sus derivados (varillas, barras, alambrones y tubos sin costura), cuya producción en 2010 fue de 337 mil TM. La demanda de productos de hierro al 2025 estaría en 2 millones de TM anuales.

En cuanto al cobre, actualmente esta industria se limita a la producción de alambres y cables eléctricos, utilizando materia prima importada. Hay reservas minerales como las de Mirador (concesionada a Ecuacorriente) con una capacidad de producción de 60 mil TM/día y San Carlos Panantza (en negociación con Explorcobres) con una capacidad de 90 mil TM/día. Pero en ambos casos sólo se contemplaría la producción de concentrados del mineral.

(1) Instituto Nacional de Preinversión.- Enfoques (2) www.mrnnr.gob.ec - Proyectos Mineros

(1)

(2)

El proyecto de Refinería del Pacífico incluye la producción de:

83.700 barriles por día de gasolina; 171.400 barriles por día de diesel; 7.400 barriles por día de Gas Licuado de Petróleo; 6.000 barriles por día de combustible para aviones (Jet Fuel);

Además de productos de la petroquímica:

100 toneladas métricas por año de Polipropileno; 2.500 barriles por día de Benceno, y; 4.600 barriles por día de Xileno.

La Refinería de Esmeraldas no está diseñada para atender este tipo de producción. En la actualidad los requerimientos de estas materias primas por parte de la industria son satisfechos mediante importaciones.

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR

Fuente: Boletines de prensa / www.rdp.ec

En cuanto a papel y cartón, si bien es cierto que hay producción nacional (papel kraft, manufacturas de cartón, papel sanitario), una parte de la materia prima que demanda esta industria es obtenida de las actividades de reciclaje y el resto se importa (alrededor de US$ 170 millones anuales en 2011*).

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR

* Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS

Cuadro No. 1 (Miles de US $ y TM)

DESCRIPCION NANDINA

2006 2007 2008 2009 2010 2011

TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF

Polipropileno 42.619 56.082 36.596 53.685 49.209 83.844 44.319 47.691 50.943 76.622 61.058 108.337

Polietileno DB 46.217 65.316 48.450 71.868 56.787 102.522 64.656 77.590 66.264 104.575 64.693 112.576

Polietileno DA 37.039 51.609 43.603 63.714 49.795 87.423 51.410 59.574 54.514 78.534 56.946 89.951

Benceno 0 2 0 4 0 2 0 5 0 6 0 2

Xileno 3.004 3.129 2.563 2.880 2.296 2.696 2.678 2.516 2.909 3.204 3.302 4.429

Urea 67.623 16.649 76.432 26.347 138.619 62.974 79.401 26.844 99.170 38.020 140.031 64.753

TOTAL 196.502 192.787 207.644 218.497 296.706 339.462 242.463 214.219 273.800 300.961 326.031 380.047

DESCRIPCION NANDINA

2006 2007 2008 2009 2010 2011

TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF

Gas licuado 729.065 483.549 840.612 624.192 734.923 666.595 794.914 403.206 818.877 575.341 921.576 858.545

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METÁLICOS

Cuadro No. 2 (Miles de US $ y TM)

DESCRIPCION NANDINA

2006 2007 2008 2009 2010 2011

TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF

Productos intermedios de hierro o acero sin alear

708.758 418.103 694.031 461.953 944.323 980.022 539.328 371.478 604.328 469.762 729.435 618.603

Perfiles Estructurados

13.824 7.733 13.671 8.902 11.783 10.718 9.059 7.203 7.958 5.862 12.580 10.774

TOTAL 722.582 425.836 707.702 470.855 956.106 990.740 548.386 378.681 612.286 475.623 742.016 629.376

IMPORTACIONES DE PULPA Y PASTA DE PAPEL

Cuadro No. 3 (Miles de US $ y TM)

DESCRIPCION NANDINA

2006 2007 2008 2009 2010 2011

TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF TON CIF

Pasta/pulpa papel 15.971 9.776 15.422 10.929 18.970 14.969 16.313 10.800 20.278 17.501 18.700 17.519

Desperdicios y desechos de papel

3.291 407 4.047 356 2.350 664 5.391 1.208 10.495 2.334 14.643 2.847

Papel y cartón* 74.977 68.506 86.424 87.449 100.604 114.765 96.451 103.720 124.504 139.420 127.488 153.114

TOTAL 94.239 78.689 105.893 98.735 121.924 130.398 118.155 115.728 155.277 159.255 160.831 173.480

* Como insumo para la industria

3. PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

Aunque en el contexto de la planificación estatal ya se han definido varios proyectos de inversión en el sector de industrias básicas (Anexo), es conveniente enfocar su ejecución para instrumentarlos como sustento del proceso de industrialización de manera general; y en especial, para orientarlos al cumplimiento de alguno(s) de los siguientes objetivos:

3.1 OBJETIVOS

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

Objetivos

3.1.1

Agregar valor a la producción nacional del sector primario -en especial petrolera, minera y forestal- con el fin de contribuir a crear opciones de industrialización a mediano y largo plazo, observando estrictamente normas de protección ambiental;

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.2

Mejorar la complementariedad intersectorial y dinamizar las inversiones nacionales y extranjeras canalizándolas hacia actividades productivas;

Objetivos PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.3

Sustitución selectiva de importaciones y mejoramiento de la oferta exportable de bienes industrializados (creación sostenida de empleo productivo; adaptación de tecnologías ecoeficientes; mejorar la capacidad de gestión empresarial), e indirectamente, fomento del emprendimiento, con énfasis en la inclusión de los estratos pertenecientes a la economía popular y solidaria; y contribuir al desarrollo de regiones deprimidas;

Objetivos PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.4

El desarrollo de una industria básica dinamizará la producción industrial manteniendo altas tasas de crecimiento del PIB manufacturero; y potenciará la utilización de la infraestructura pública (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, comunicaciones) haciendo más eficiente la inversión realizada en su construcción;

Objetivos PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.1.5 Integración eficaz a mercados externos con el fin de encontrar economías de escala apropiadas para asegurar la rentabilidad de los proyectos y atraer inversiones privadas locales y foráneas, (Acuerdos bilaterales de comercio; crear y aprovechar ventajas competitivas en bloques económicos como CAN, MERCOSUR, UE, y otras alianzas estratégicas, por ejemplo: China, Rusia e Indonesia).

Objetivos PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

3.2 Propuesta de Proyectos

Esta Propuesta se refiere a tres grandes áreas: Petroquímica; Metálica; Pulpa y papel.

A partir de las áreas antes señaladas, se pueden identificar los proyectos de la industria que se incluirían como proyectos específicos.

2.3 INDUSTRIA PETROQUÍMICA

GLP

7.400 BPD

Benceno

2.500 BPD

Xileno

4.600 BPD

Polipropileno

100 TM/año

APLICACIONES INDUSTRIALES

Fertilizantes

Pinturas , lacas, diluyentes, productos de limpieza

Manufacturas de plástico

UREA

(1) El dato puede ser errado, porque solo en importaciones durante 2011 se registraron 61.000 TM Fuente: Boletines de prensa tomados de www.rdp.ec Elaboración: Dirección de Estudios - CIG

Refinería del

Pacífico

20

1

IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

GLP

US$ 858 millones

Benceno

US$ 2 mil

Xileno

US$ 0,4

millones

Polipropileno

US$ 108 millones

Polietilenos

US$ 200 millones

APLICACIONES INDUSTRIALES

Fertilizantes

Pinturas , lacas, diluyentes, productos de limpieza

Manufacturas de plástico

UREA

US$ 65 millones

No consta en los productos que elaborará la RDP

Fuente: Banco Central del Ecuador - Cifras correspondiente al año 2011 Elaboración: Dirección de Estudios - CIG

Refinería del Pacífico

21

IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA METÁLICA

• SIDERURGICA

• Acero y Aceros Especiales

• Planchón y Tocho

• Bobinas

• Perfil Estructural

• COBRE Y ALEACIONES DE COBRE

• Cátodos

• Aleaciones

INDUSTRIA METÁLICA (US$ 630 millones)

•Astilleros Navales

•Carpintería Metálica

• Industria de la Construcción

• Industria de envases sanitarios

•Transmisión de energía eléctrica

CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE

CAPITAL

INDUSTRIA METALMECÁNICA

Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PAPELERA

• PASTA DE CELULOSA

• PAPEL Y CARTÓN

PRODUCCIÓN FORESTAL (US$ 173 millones)

INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE

EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

3.3 Esquema general para implementar los proyectos

Para implementar los proyectos se contará con consultorías especializadas, cuyas finalidades en lo principal sean las siguientes:

3.3.1

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

Esquema general para implementar los proyectos

Definir términos de referencia para: Evaluar los proyectos definidos y recomendar sus prioridades según la factibilidad que se les asigne;

Elaborar proyectos de inversión en caso de que los que ya estén definidos no se ajusten a los objetivos planteados en el apartado 3.1. de este documento;

Determinar el ámbito de acción de los sectores público y privado en la ejecución de los proyectos;

3.3.2

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

Esquema general para implementar los proyectos

Recomendar procesos de promoción de los proyectos, para captar inversiones nacionales y extranjeras; y

3.3.3

PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

Esquema general para implementar los proyectos

Recomendar la creación de una organización mixta (con actores de los sectores público y privado) que se encargue de la Coordinación para aplicar de manera eficaz los incentivos contemplados en el Código Orgánico de la Producción, a los inversionistas interesados en ejecutar los proyectos.

Anexo

Estudios para la producción de urea y fertilizantes nitrogenados Inversión Estimada: US$ 684 millones para una producción de 500 mil TM, a partir de GLP Inversión Estimada: US$ 112 millones para una producción de 100 mil TM, a partir de

biomasa

Estudio de prefactibilidad para una planta de acero en el Ecuador Inversión Estimada: Primera fase: US$ 800 millones para una producción de 1 millón de TM

anuales Inversión Estimada: Segunda fase: US$ 600millones para una producción de 1.5 millones de

TM anuales Estudio de prefactibilidad para el desarrollo de una planta de celulosa (pulpa) y papel

Inversión Estimada: N/D

Estudio de prefactibilidad para la industrialización y reprocesamiento de materiales plásticos reciclables en el Ecuador

Inversión Estimada: N/D

Estudio de Factibilidad e ingeniería Básica para nuevo Astillero de Ecuador Inversión Estimada: US$ 180 millones, para una producción equivalente de 40 mil ton de

acero por año.

Fuente: Instituto Nacional de Preinversión

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