Desarrollo socioeconómico de la provincia de San Juan. Impacto de la mina Veladero.

7/23/2019 Desarrollo socioeconmico de la provincia de San Juan. Impacto de la mina Veladero.

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DESARROLLO SOCIOECONMICODE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Impacto de la Mina Veladero


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Universidad Tecnolgica NacionalFacultad Regional Buenos AiresDecanoIng. Guillermo Oliveto

Secretario de Cultura y Extensin UniversitariaIng. Javier OnaCoordinador del estudioIng. Horacio Ricardo CreusResponsable TcnicoLic. Paula Gosis


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Introduccin 09

Veladero y su entorno 10

Resumen ejecutivo 12

Situacin de San Juan, su desarrollo respecto de otras provincias y el impacto de la mina Veladero 14 Desempeo econmico y fiscal en San Juan 14 La produccin 14 Dinmica empresarial 19 El empleo 23 Las exportaciones 28 Sector fiscal 31 Regalas 34 La contribucin de Veladero a la economa de San Juan 37 Indicadores sociales 41 Distribucin del ingreso 41 Desempleo 42 Salud 43 Educacin 44 Indicadores sociales comparados 45

Evolucin de indicadores de desarrollo humano 46

La economa argentina en 2004-2014 48

Contexto econmico de Amrica Latina y Caribe 52

Conclusin 61

CONTENIDO


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6 | DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN


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DESARROLLO SOCIOECONMICODE LA PROVINCIA DE SAN JUAN


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El presente estudio apunta a mensurar el impacto del crecimiento de la actividad minera, y en particular de lamina Veladero, en los indicadores socioeconmicos de la provincia de San Juan en los ltimos aos. El trabajoapunta a detectar en qu medida la evolucin de los principales indicadores econmicos y sociales de San Juanse vinculan a la puesta en marcha de la mina Veladero, en 2005, y su desempeo hasta la actualidad.Este informe es una actualizacin del que fuera realizado en 2012, en base a los ltimos datos estadsticosdisponibles.

INTRODUCCIN


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La mina Veladero est ubicada en la provincia argentina de San Juan, a unos 350 kilmetros al noroeste de laciudad de San Juan , en el Departamento de Iglesia, y a una altura entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel delmar, sobre la Cordillera de los Andes. A fines de 2003 se inici su construccin y en septiembre de 2005 entren produccin.Veladero es un yacimiento de oro y plata operado a cielo abierto. Para acceder al yacimiento, la empresa haconstruido un camino de 156 kilmetros, con tramos que se encuentran a ms de 5.000 metros sobre el niveldel mar. A lo largo de su traza y cada 20 kilmetros se encuentran instalados refugios equipados para albergara viajeros y trabajadores en caso de inclemencias climticas. Actualmente en Veladero trabajan unas 3.500personas, entre personal propio de la operadora del proyecto y contratados.El Departamento de Iglesia, lugar en el que se encuentra emplazado el emprendimiento, ocupa una importan-

te superficie del territorio provincial. De acuerdo al ltimo censo poblacional de 2010 viven en l 9.099 habi-tantes (39% ms que en 1991). En el Departamento vecino de Jchal, que tambin se encuentra fuertementeinfluenciado por la actividad de Veladero, habitan 21.730 personas segn el censo 2010 (un 8% ms que en1991). Acompaando el crecimiento poblacional, en ambos departamentos se registr un crecimiento de nue-vos hogares de ms del 20% en los ltimos 10 aos, producto de la mejora en la actividad econmica generalen gran medida motorizada por el efecto positivo de la actividad minera, lo que se pretende demostrar a lolargo del presente trabajo.

VELADERO Y SU ENTORNO


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Operador Inversin inicial Reservas(2013)

Produccin anual(2013)

Empleo

MineraArgentinaGold S.A.(subsidiaria deBarrick Gold

Corporation)

millones dedlares

millones deonzas de oro

onzas personas entrepersonal propioy contratado

540 5,11 641.000 3.506


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La economa de San Juan experiment un fuerte crecimiento econmico a partir de 2005, ao en que se poneen marcha la mina Veladero. Entre 2005 y 2013 el crecimiento econmico de San Juan supera al promedionacional, incluso en 2012 y 2013, cuando la economa argentina sufri una importante desaceleracin: en esosdos aos la tasa de crecimiento de la economa de San Juan casi duplic la del total pas.

La notable expansin de la economa sanjuanina le ha permitido incrementar en forma sostenida su participa-cin en el PBI argentino, desde 0,96% en 2004 a 1,37% en 2013.

El crecimiento econmico de San Juan tambin se destaca en relacin al experimentado por las principaleseconomas provinciales: en el perodo 2005-2013 la expansin de San Juan prcticamente duplic a la de Bue-nos Aires, Crdoba, Mendoza y Santa Fe.

En 2004-2013 el ingreso per cpita de San Juan se multiplic por ms de siete veces, aumento que superaal de otras provincias en el mismo perodo. Este comportamiento permiti reducir la brecha del ingreso percpita con las economas provinciales ms importantes y con el promedio del pas.

La expansin econmica de San Juan estuvo impulsada por el sector Construcciones, con un crecimientoanual promedio del 16% en 2004-2013, seguido por Minas y Canteras, con una tasa de 15,8%.

La industria manufacturera, por su parte, creci a una tasa de 9,40%, impulsada por el subsector Metales noFerrosos (que incluye la produccin de oro), que se expandi a una tasa promedio anual de 115,1%, lo cual lepermiti incrementar su participacin en el producto manufacturero del 0,50% al 44% del total.

El dinamismo de la economa sanjuanina impuls la creacin de nuevas empresas. Entre 2004 y 2012, el n-

mero de empresas registradas en San Juan creci un 38%, siendo los sectores de Construccin, Comercio yServicios los que mostraron un mayor crecimiento relativo.

La expansin econmica favoreci especialmente la creacin de empresas de menor tamao: entre 2010 y 2012las empresas medianas mostraron la mayor tasa de crecimiento, con un aumento de casi 10% en solo dos aos.

Si se analiza la evolucin del empleo privado formal por sector de actividad econmica en San Juan entre 2004y 2013 se observa que el sector de Minera y petrleo fue el segundo de mayor crecimiento en el perodo, conuna tasa de crecimiento promedio anual de 14%, solo dos puntos porcentuales por debajo de la Construccin.La mina Veladero da cuenta del 50% del empleo en el subsector Extraccin de minerales metalferos.

Entre 2002 y 2013, el empleo privado registrado creci a una tasa anual promedio de 7,5%, ubicndose en ter-cer lugar en el ranking nacional, y por encima del crecimiento promedio del empleo del pas.

Aunque el nmero de empleados en Minera es bajo, la masa salarial del sector minero se ubica en el tercerlugar dentro del ranking provincial, con ms de 55 millones de pesos mensuales en 2013, como resultado dela alta remuneracin promedio en el sector, la cual es la ms alta de la provincia y 2,6 veces mayor a la remu-neracin provincial promedio.

El aumento en la remuneracin provincial por trabajador en el perodo 2004-2013, impulsada principalmentepor los salarios en el sector de la minera, indujo una mejora en la posicin de San Juan respecto de las otrasprovincias: su posicin en el ranking provincial de remuneraciones al sector privado formal se eleva desde elpuesto nmero 15 en 2004 al puesto nmero 9 en 2013.

La contribucin de la produccin de oro a las exportaciones de San Juan fue fundamental en este perodo: elsubsector Piedras y metales preciosos (que incluye el oro) creci a una tasa anual promedio de 22% en 2006-

2013, superior en 6 puntos porcentuales al del total de las exportaciones. En 2013 las exportaciones de esterubro representaban el 70% del total.

RESUMEN EJECUTIVO


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El rpido crecimiento de las exportaciones de oro permiti a San Juan aumentar su participacin en las ex-portaciones totales argentinas, pasando de 0,60% en 2004 al 2,20% en 2013. En particular, las exportacionesde Manufacturas de Origen Industrial de San Juan (donde se incluyen las exportaciones de oro) pasaron derepresentar el 0,80% del total nacional en 2004, al 5,20% en 2013.

En el perodo 2005-2013 la provincia de San Juan mostr un buen desempeo a nivel fiscal, motorizado por eldinamismo de su economa, que impuls el crecimiento de la recaudacin de impuestos provinciales.

Los ingresos no tributarios tambin exhibieron una fuerte expansin, impulsada por el pago de regalas apartir de la puesta en marcha de la mina Veladero. La relevancia de las regalas mineras como fuente de re-cursos para el fisco provincial queda de manifiesto cuando se las compara con la recaudacin de impuestos

provinciales, como el Impuesto Automotor, el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario, a los que superen valor absoluto en 2013.

Las regalas pagadas por Veladero al gobierno de San Juan representaron en promedio el 70% del total deregalas cobradas por la provincia en el perodo 2009/2013.

El crecimiento de la recaudacin de origen provincial y los ingresos por regalas permitieron incrementar laCorrespondencia Fiscal Media de la provincia.

La contribucin de la mina Veladero al Producto Bruto Geogrfico de San Juan, teniendo en cuenta efectosdirectos e indirectos, fue del 28,60% del producto provincial en el perodo 2010-2013. Se estima que en elfuturo la contribucin de la mina Veladero a la economa de San Juan se estabilice en el 25%, en lnea con laestabilizacin de la produccin de oro del yacimiento.

Otro aporte significativo de la mina Veladero a la economa de San Juan y a la nacional ha sido a travs delpago de impuestos (provinciales y nacionales), cnones, derechos y regalas: si se toma la suma de estascontribuciones y se la pone en trminos de los principales programas sociales de San Juan y de la nacin, seaprecia la relevancia de los recursos aportados por Veladero para el financiamiento de polticas sociales delos gobiernos provincial y nacional.

El desarrollo de proveedores locales es otra de las contribuciones fundamentales de la mina Veladero a laseconomas de San Juan y nacional: las empresas de San Juan representaron casi el 40% de los proveedoresde Veladero en 2013, mientras que las empresas del resto del pas representaron el 53% de su demanda deinsumos.

Los indicadores sociales mostraron, en general, una mejora entre 2004 y 2013. El Indice de Desarrollo Huma-

no estimado por PNUD experiment una sostenida mejora, impulsado fundamentalmente por el aumento enlos ingresos. El desempleo se redujo a la mitad entre 2004 y 2011, aunque mostr un cierto aumento luego deese ao.

Los principales indicadores de salud y educacin tambin mejoraron, as como los que se refieren a infraes-tructura bsica, aunque en muchos de ellos San Juan an posee un nivel menor al de otras provincias. Se debetener en cuenta que el desarrollo social es un proceso de largo plazo, donde las iniciativas de poltica socialque tomen los gobiernos (tanto provinciales como municipales) tienen un rol clave en el mismo.


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Desempeo Econmico y fiscal en San Juan

La ProduccinLa economa sanjuanina mostr una gran vitalidad en el perodo 2005-2013. En efecto, un rasgo que se des-taca en este perodo es el dinamismo que muestra la economa provincial frente a la nacional, a cuya tasa decrecimiento supera cada ao. Este dinamismo se observa incluso en 2012 y 2013, aos en los que la economanacional mostr una importante desaceleracin: en estos aos la tasa de crecimiento provincial prcticamenteduplica la del total del pas1.

Grfico 1TASA DE CRECIMIENTO ANUALSan Juan vs Argentina

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC), Instituto de Investigaciones Econmicas yEstadsticas (IIEE)

San Juan

Argentina

SITUACIN DE SAN JUAN, SU DESARROLLO RESPECTODE OTRAS PROVINCIAS Y EL IMPACTO DE LA MINA VELADERO

1. Los datos de PBI se toman a precios de 1993, excepto para Argentina en 2013, donde se toma en base a precios de 2004.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14,1

8%

11,2

6% 1

2,8

1%

8,3

4%

6,8

2%

17,6

2%

15,3

5%

4,8

3%

4,7

9%

9,1

7%

8,4

6%

8,6

5%

6,7

5%

9,1

6%

8,8

6%

1,8

9% 3

,00%

0,8

5%

EN LOS AOS 2012 Y 2013, LA TASADE CRECIMIENTO DE LA ECONOMA DE SAN JUAN CASI DUPLICLA DEL TOTAL DEL PAS.


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La notable expansin de la economa sanjuanina le ha permitido incrementar en forma sostenida su participacinen el PBI argentino, desde 0,96% en 2004 a 1,37% en 2013.Este fenmeno se destaca tambin al comparar la economa de San Juan con la de otras provincias. En el si-guiente grfico se observa la tasa de crecimiento econmico anual promedio de las economas de San Juan,Buenos Aires, Crdoba, Mendoza y Santa Fe para el perodo 2005-2013: la economa de San Juan creci a unatasa de 10,60%, la que prcticamente duplica la de la mayora de las provincias.

Fuente: IIEE e Indec

Fuente: INDEC, Dir. General de Estadstica y Censos (Crdoba), Dir.de Estadsticas e Investigaciones Econmicas (Mendoza), InstitutoProvincial de Estadsticas y Censos (Santa Fe), IIEE (San Juan), Di-reccin Provincial de Estadstica (Buenos Aires).

Grfico 3CRECIMIENTO ECONMICO COMPARADO2005-2013

Grfico 2PARTICIPACIN DE SAN JUANEN EL PBI NACIONAL

0,9

6%

1,0

0%

10,5

8%

4,9

8%

1,0

2%

5,8

1%

1,0

6%

5,2

1%

1,0

8%

7,1

9%

1,1

4%

1,2

3%

1,3

1%

1,3

4%

1,3

7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Las economas de Crdoba, Mendoza y Santa Fe se expandieron incluso a una tasa anual promedio menor a ladel total del pas, de modo que la participacin de las mismas en el PBI nacional cay en este perodo, com-portamiento que contrasta con el de la provincia de San Juan.

San Juan Santa Fe Crdoba Mendoza BuenosAires


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Tabla 1PARTICIPACIN EN EL PBI NACIONAL

Tabla 2PBI PER CPITA(pesos corrientes)

1. En el caso de Santa Fe y Buenos Aires el valor para 2013 se estim en base a los indicadores mensuales de actividad econmica publicados por sus oficinasde estadsticas.


Fuente: INDEC, DGEyC (Crdoba), DEIE (Mendoza) IPEyC (Santa Fe), IIEyE (San Juan), DPE (Buenos Aires).

Fuente: INDEC, DGEC (Crdoba), DEIE (Mendoza), IPEC (Santa Fe), IIEE (San Juan), DPE (Buenos Aires).

San Juan 0,96% 1,24% 1,37% 4,10% 4,30% 3,50%

Santa Fe (1) 8,39% 7,72% 7,52% -1,20% -1,40% -0,90%

Crdoba 7,61% 7,17% 7,32% -0,40% -1,00% 0,70% Mendoza 3,88% 3,68% 3,54% -1,00% -0,90% -1,20%

Buenos Aires (1) 35,47% 36,38% 38,37% 0,90% 0,40% 1,80%

2004 2013 CAP

San Juan 5.482 39.456 25%

Santa Fe 12.207 73.840 22%Crdoba 9.858 54.763 21%

Mendoza 10.683 58.499 21%

Buenos Aires 10.509 55.495 20%

Total pas 11.710 62.486 20%

El crecimiento de la economa sanjuanina impuls una importante mejora en los ingresos, que se observa en elaumento que tuvo el producto bruto per cpita provincial, el cual se multiplic por ms de siete veces en slonueve aos. El crecimiento de este indicador se destaca tambin frente al mostrado por otras provincias: en

el perodo 2004-2013 el ingreso per cpita de San Juan mostr un crecimiento anual promedio (CAP) del 25%,aumento que supera al mostrado por Crdoba, Mendoza, Santa Fe, y el de toda Argentina.

2004 2010 2013

CAP de laparticipacin en

el PBI nacional2013/2010





LA PARTICIPACIN DE SANJUAN EN EL PIB NACIONALCRECI UN 42,7% ENTRE 2004Y 2013.


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El mayor crecimiento relativo del ingreso per cpita de San Juan permiti reducir el diferencial de ingresos conlas otras provincias analizadas, y con el total del pas: mientras en 2004 este ltimo era 2,1 veces superior alde San Juan, la brecha se redujo a 1,6 en 2013.

Grfico 4REDUCCIN DE LA BRECHA DEL INGRESO DE SAN JUANSOBRE OTRAS PROVINCIAS


Aunque en el perodo 2004-2013 el crecimiento de la economa de San Juan estuvo impulsado por el rubro deServicios, que creci a una tasa anual promedio de 11,4%, los sectores ms dinmicos fueron los referidos aBienes (que en conjunto crecieron 9,2%), con Construcciones (16%) y Minas y Canteras (15,8%) a la cabeza.

Santa Fe Crdoba Mendoza Buenos Aires Total pas

2,2

1,8 1,9 1,92,1

1,9

1,4 1,5 1,41,6

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0

Tabla 3PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN:CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 20042013 A PRECIOS CONSTANTES DE 1993

Fuente: IIEE

Sectores CAP 2004-2013

PBG a precios constantes 10,60%

Sectores productores de bienes 9,20%

Sector Agropecuario 2,50%

Sector Minas y Canteras 15,80%

Sector Industrias Manufactureras 9,40%

Sector Electricidad, Gas y Agua 9,80%

Sector Construcciones 16,00%

Sectores productores de servicios 11,40%

Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 12,80%

Sector Transporte y Comunicaciones 7,30%

Sector Establecimientos Financieros, Bienes Inmuebles y Servicios. a las Empresas 6,60%

Sector Servicios Sociales, Comunitarios y Personales 14,40%

2004

2013


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Fuente: IIEE

Tabla 4PRODUCCIN MANUFACTURERA A VALORES CONSTANTESCRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO CAP Y PARTICIPACIN EN EL TOTAL: 20052012

Aunque la industria manufacturera creci a un ritmo relativamente menor al del conjunto de la economa, al in-terior de este sector se observan sectores con un gran dinamismo en este perodo, como el de Metales no ferro-sos (oro), con un crecimiento anual promedio de 115,1% en 2005-2012, Ferroaleaciones (con un incremento del82,3% anual promedio), Fabricacin de productos elaborados de metal (69,1%) y motores, equipos y suministroselctricos (37,8%). Cabe destacar que la mayora de estos sectores tenan una participacin casi inexistente en elproducto manufacturero en 2005, por lo cual el acelerado crecimiento les permiti ganar relevancia en el mismo.El desempeo del sub-sector de Metales no ferrosos es, sin embargo, excepcional, ya que en solo seis aos pasde representar el 0,5% del producto manufacturero al 44% del mismo, constituyndose en el principal subsectormanufacturero de la provincia, seguido de lejos por la elaboracin de vinos, que da cuenta del 21,8% del productomanufacturero, y por la fabricacin de otros productos minerales no metalferos (9,5%). En conjunto, estos tres

sectores representan tres cuartas partes del producto manufacturero.

RAMA DE ACTIVIDAD CAP 2005-2012 Part.2005 Part.2012

Elaboracin de Alimentos y Bebidas 0,1% 60,4% 27,4%

Elaboracin, conservacin y envasado de frutas 3,7% 6,5% 3,7%

Elaboracin de vinos 0,7% 46,2% 21,8%

Otros tipos de industrias alimenticias -9,2% 7,7% 1,8%Fabricacin de Productos Textiles -3,3% 1,0% 0,4%

Fabricacin de Prendas de Vestir 0,6% 6,3% 2,9%

Curtido de cuero, talabartera y calzado -0,8% 0,7% 0,3%

Produccin de madera y corcho (excepto muebles) 12,7% 0,2% 0,2%

Fabricacin de papel y productos de papel 4,1% 2,5% 1,5%

Editoriales, imprentas y otros 4,0% 2,4% 1,4%

Fabricacin de sustancias y productos qumicos 14,9% 2,4% 2,8%

Fabricacin de productos de caucho y plsticos 11,9% 1,3% 1,3%

Fabricacin de otros productos minerales no metalferos 3,4% 16,7% 9,5%

Metales bsicos 111,1% 0,6% 47,0%

Ferroaleaciones 82,3% 0,1% 3,0%

Metales no ferrosos 115,1% 0,5% 44,0%

Fabricacin de productos elaborados de metal 69,1% 0,1% 2,3%

Fabricacin de maquinarias y equipo 7,2% 1,6% 1,1%

Motores, equipos y suministros elctricos 37,8% 0,1% 0,4%

Fabricacin deequipos de radio, TV y comunicaciones, mquinas deoficina -0,7% 0,2% 0,1%

Fabricacin de vehculos automotores y autopartes -15,3% 1,6% 0,2%

Fabricacin de muebles, etc. -1,4% 0,7% 0,3%

Unidades auxiliares 5,2% 1,3% 0,8%TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 12,1% 100,0% 100,0%


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Grfico 5CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO COMPARADO 20052012

A su vez, la industria manufacturera sanjuanina mostr un crecimiento relativamente mayor al de otras provin-cias: en el perodo 2005-2012 creci a una tasa anual promedio de 11,6%, cifra que supera a la de las provinciasanalizadas (Buenos Aires, Crdoba, Mendoza, Santa Fe) y a la del total del pas.

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0%

11

,59%

6,2

3%

2,5

6%

7,2

6%

8,1

6%

5,9

6%

Dinmica empresarialEl dinamismo de la economa sanjuanina impuls la creacin de nuevas empresas. De acuerdo a datos del Ob-servatorio de Empleo y Dinmica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin,el nmero de empresas registradas por sector creci de un total de 5.771 empresas en 2004, a 7.953 en 2012,siendo los sectores de Construccin, Comercio y Servicios los que mostraron un mayor crecimiento relativo, loque muestra el efecto derrame desde los sectores econmicos de mayor crecimiento hacia otros sectores conlos cuales tiene encadenamientos hacia atrs o hacia adelante.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Grfico 6SAN JUAN: EMPRESAS REGISTRADAS POR SECTORCRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 20052012

4,0

9%

0,6

4% 3

,66%

2,5

6% 5

,58%

5,0

4%

1,0

0%

9,8

8%

TOTAL Agricultura,ganadera ypesca

Minera ypetrleo

Industria Comercio Servicios Electricidad,gas y agua

Construccin

San Juan Crdoba Mendoza Santa Fe Total pasBuenosAires

ENTRE 2004 Y 2012, EL NMERODE EMPRESAS REGISTRADASEN SAN JUAN CRECI UN 38%.



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El impulso otorgado por la actividad minera a la actividad empresarial en San Juan se observa al analizar el n-mero de empresas registradas en 2004 y 2012 y compararlo con el de empresas registradas en 1996. Mientrasque entre 1996 y 2004 el nmero de empresas registradas aument un 16%, en los ocho aos posteriores estenmero se increment en un 38% hasta alcanzar las 7.953 empresas en 2012.

La expansin econmica favoreci especialmente la creacin de empresas de menor tamao: entre 2010 y 2012las empresas medianas mostraron la mayor tasa de crecimiento, con un aumento de casi 10% en solo dos aos.Este comportamiento se observ especialmente en el rubro Servicios, con un aumento de un 14,2%. Las empre-sas grandes tambin mostraron un importante dinamismo, con una expansin del 8,3% en el perodo, impulsadoprincipalmente por la creacin de empresas en el sector Comercio. Las empresas pequeas y las microempre-sas mostraron un menor crecimiento relativo. Sin embargo, si se analiza por sector econmico, las empresaspequeas tuvieron un muy buen desempeo en los sectores de Industria y Comercio, las que se expandieron a

una tasa mayor a la del total del sector.


Grfico 7NMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS

Fuente: MTEySS

4.9

58 5

.771

7.9

53

1996 2004 2012

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0


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21

Fuente: MTEySS

Tabla 5EMPRESAS REGISTRADAS POR TAMAO: CANTIDAD POR SECTORY TASA DE CRECIMIENTO ENTRE 2010 Y 2012

IV Trim. 2012 2012/2010

Industria 835 1,6%

Grandes 110 0,6%

Medianas 88 2,3%

Pequeas 227 5,3%

Microempresas 410 -0,2%

Comercio 2.189 1,6%

Grandes 87 14,6%

Medianas 90 6,0%

Pequeas 447 8,3%

Microempresas 1.565 -1,0%

Servicios 2.992 4,6%

Grandes 329 9,5%

Medianas 259 14,2%

Pequeas 652 2,5%

Microempresas 1.752 3,2%

Total 6.016 3,1%

Grandes 526 8,3%

Medianas 437 9,9%

Pequeas 1.326 4,9%

Microempresas 3.727 1,0%

Si se analiza la creacin neta de empresas en el perodo 2004/2012 en forma comparativa con otras provincias seobserva que San Juan tuvo un buen desempeo en relacin con el resto de las provincias. En este perodo la tasaneta de creacin de empresas (es decir, la diferencia entre el porcentaje de creacin y el de cierre de empresas)fue del 5% promedio anual, ubicndose en el 11 lugar en el conjunto de 25 distritos analizados.


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Fuente: MTEySS

Grfico 8CREACIN DE EMPRESAS: TASA DE CAMBIO NETOPromedio 2004 - 2012

Capital Federal

La Rioja

La Pampa

Santa Fe

Formosa

Mendoza

Chaco

Crdoba

Misiones

Entre Ros

Resto de Buenos Aires

Catamarca

Chubut

Partidos de GBA

San JuanRo Negro

San Luis

Corrientes

Santiago del Estero

Salta

Neuqun

Jujuy

Tierra del Fuego

Tucumn

Santa Cruz

2,95%

3,57%

3,87%

4,00%

4,25%

4,31%

4,46%

4,61%

4,62%

4,62%

4,75%

4,76%

4,86%

5,00%

5,11%

5,20%

5,32%

5,47%

5,49%

5,67%

5,76%

5,87%

5,95%

6,49%

5,01%


25/68

23

El empleoEl empleo constituye un indicador clave para evaluar la contribucin de la minera a la economa de San Juan. Elanlisis del empleo debe incluir tanto a aquellas personas que trabajan directamente en las empresas del sectorcomo a todo empleo que se genera en las actividades encadenadas a travs de la utilizacin que el sector hace deinsumos (eslabonamientos hacia atrs), o a partir del consumo de bienes y servicios de los empleados del sectorminero, lo que constituye el empleo indirecto. La suma del empleo directo e indirecto es el empleo total generadopor el sector, el cual dejara de existir si concluyera la actividad minera.En el siguiente cuadro se observa la evolucin del empleo privado formal por sector de actividad econmica en laprovincia de San Juan entre 2004 y 2013. Se aprecia que el sector de Minera y petrleo fue el segundo de mayorcrecimiento en el perodo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 14%, solo dos puntos porcentuales pordebajo de la Construccin (que fue el sector de mayor crecimiento del empleo, y que tiene una fuerte incidencia

en la industria minera), y el doble de la tasa de crecimiento del empleo total en la provincia. Cabe destacar queVeladero da cuenta del 50% del empleo en el subsector Extraccin de minerales metalferos.

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial, MTEySS en base a SIPA

Tabla 6SAN JUAN: EMPLEO POR SECTOR:2004-2013 (en miles)

2004 2013 C.A.P.

Construccin 4,7 18,2 16%

Minera y petrleo 1,2 3,8 14%

Servicios 16,6 33,1 8%

Total 52,0 95,6 7%

Comercio 8,5 14,5 6%

Industria 11,5 16,1 4%

Agricultura, ganadera y pesca 9,0 9,5 1%

Electricidad, gas y agua 0,4 0,4 0%


26/68



Tabla 7

MASA SALARIAL MENSUAL POR RAMA DE ACTIVIDADAo 2013

Construccin 11.637 18.240 212.255.882

Comercio al por menor 6.628 8.570 56.802.111

Extraccin de minerales metalferos 22.090 2.502 55.258.877

Transporte ferroviario y automotor y por tuberas 9.957 4.709 46.889.293

Alimentos 7.276 5.595 40.708.199

Agricultura y ganadera 4.082 9.431 38.495.342

Servicios jurdicos, contables y otros servicios a empresas 5.686 5.637 32.051.133

Servicios de hotelera y restaurantes 7.953 3.614 28.737.516

Comercio al por mayor 7.373 3.655 26.944.788

Productos qumicos 12.595 1.918 24.151.846

Servicios sociales y de salud 6.505 3.656 23.781.915

Enseanza 3.862 5.855 22.608.806

Otros minerales no metlicos 9.649 2.035 19.633.348

Explotacin de otras minas y canteras 14.475 1.272 18.404.330

Servicios de organizaciones empresariales 6.791 2.560 17.383.072Venta y reparacin de vehculos. Venta por menor de combustible 7.225 2.306 16.660.165

Intermediacin financiera y otros servicios financieros 14.217 1.113 15.827.428

Confecciones 6.757 1.317 8.896.117

Automotores 10.084 804 8.110.266

Telecomunicaciones y correos 10.347 726 7.509.343

Otros productos de metal 5.935 1.187 7.041.964

Agencias de empleo temporario 5.300 1.328 7.038.176

Electricidad, gas y agua 17.222 363 6.242.940

Servicios n.c.p. 6.518 942 6.140.412

Si bien el nmero de personas empleadas en el sector Minera es relativamente bajo, la importancia de estesector como generador de ingresos para la poblacin de San Juan se puede apreciar claramente cuando seanaliza la masa salarial; es decir, el producto del nmero de empleados por el salario promedio del sector. En elsiguiente cuadro se observa que, a pesar de que el nmero de empleados en Minera es bajo, la masa salarial delsector se ubica en el tercer lugar dentro del ranking provincial con ms de 55 millones de pesos mensuales en2013. Esto es el resultado de la alta remuneracin promedio en el sector, la cual es la ms alta de la provincia y2,6 veces mayor a la remuneracin provincial promedio.

Remuneracinpromedio mensual

Empleopor rama

Masa salarialmensual ($)


27/68

25

Productos de caucho y plstico 10.712 545 5.837.892

Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento 6.748 831 5.604.216

Productos textiles 6.942 794 5.512.234

Manipulacin de carga, almacenamiento y depsito 9.611 535 5.144.433

Seguros 7.814 504 3.934.189

Papel 10.350 330 3.415.454

Maquinaria y equipo 8.221 396 3.251.438

Eliminacin de desperdicios 7.776 245 1.907.101

Servicios inmobiliarios 5.510 331 1.820.991

Actividades de informtica 5.952 280 1.667.986

Calzado 5.895 233 1.372.047

Edicin 4.935 251 1.238.795

Muebles 6.316 175 1.103.652

Aparatos elctricos 8.349 118 983.040

Madera 4.232 202 854.805Otros equipo de transporte 6.273 86 541.064

Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria 5.654 92 521.588

Servicios auxiliares a la actividad financiera 6.357 80 505.356

Silvicultura, extraccin de madera 5.116 70 358.149

Maquinaria de oficina 11.883 27 314.893

Reciclamiento de desperdicios y desechos 5.650 21 118.648

Metales comunes 5.486 15 82.283

Captacin, depuracin y distribucin de agua 3.197 7 20.778

TOTAL 8.409 95.630 804.157.714

Remuneracinpromedio mensual

Empleopor rama

Masa salarialmensual ($)


28/68



El buen desempeo del empleo en este perodo, impulsado por los sectores de Construccin, Minera y Servicios,permiti mejorar los indicadores de empleo en la comparacin con las otras provincias. Entre 2002 y 2013, elempleo privado registrado creci a una tasa anual promedio de 7,5%, ubicndose en tercer lugar en el rankingnacional (por debajo de las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz), y por encima del crecimiento del empleodel total del pas (con una tasa de 5,6% promedio anual).

Tabla 8CRECIMIENTO DEL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO POR PROVINCIAAos 2002-2013

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial, MTEySS en base a SIPA

Tierra del Fuego 15.489 41.825 9,5%

Santa Cruz 25.907 63.701 8,5%

San Juan 42.972 95.630 7,5%

Formosa 11.953 26.588 7,5%

Neuqun 47.484 100.488 7,1%

Misiones 51.688 103.933 6,6%

Ro Negro 55.469 110.997 6,5%

Santiago del Estero 26.208 51.525 6,3%

Crdoba 267.038 523.685 6,3%

Tucumn 86.751 167.151 6,1%

Chaco 37.877 72.591 6,1%

Salta 59.803 114.467 6,1%

Entre Ros 75.613 141.768 5,9%

Mendoza 140.825 261.437 5,8%

Partidos de GBA 639.808 1.176.821 5,7%

Total del pas 3.540.758 6.418.007 5,6%

Chubut 54.954 98.875 5,5%

Corrientes 40.730 73.153 5,5%

Resto de Buenos Aires 482.137 857.057 5,4%

La Rioja 18.621 32.673 5,2%

Santa Fe 296.646 519.771 5,2%

Catamarca 19.295 32.956 5,0%

Capital Federal 947.938 1.597.004 4,9%

Jujuy 35.160 57.710 4,6%

La Pampa 23.597 37.841 4,4%

San Luis 36.799 58.363 4,3%

2002 2013 Crecimientoanual promedio


29/68

27

Por otra parte, el aumento en la remuneracin provincial por trabajador en el perodo 2004-2013, impulsadaprincipalmente por los salarios en el sector de la minera, indujo una mejora en la posicin de San Juan respectode las otras provincias. En el siguiente cuadro se observa que en este perodo la posicin de San Juan en el ran-king provincial de remuneraciones al sector privado formal se eleva desde el puesto nmero 15 en 2004 y 2010,al puesto nmero 9 en 2013.

Tabla 9REMUNERACIN PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES REGISTRADOS DEL SECTOR PRIVADO(Promedio anual de la remuneracin mensual en pesos)

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial, MTEySS en base a SIPA.

Provincia 2004 Provincia 2013

Santa Cruz 1.730 Santa Cruz 16.724

Tierra del Fuego 1.665 Tierra del Fuego 15.155

Neuquen 1.651 Chubut 14.216

Capital Federal 1.549 Neuquen 13.994

Chubut 1.539 Capital Federal 10.151

Gran Buenos Aires 1.213 Total Pas 8.836

Total Pas 1.211 Gran Buenos Aires 8.758

Buenos Aires 1.116 Rio Negro 8.446

San Luis 1.082 Buenos Aires 8.429

Santa Fe 1.025 San Juan 8.409

Catamarca 1.021 San Luis 8.217

Rio Negro 1.020 Santa Fe 8.087

Cordoba 1.001 Cordoba 7.687

La Rioja 993 La Pampa 7.488

Mendoza 947 Catamarca 7.441

San Juan 928 Mendoza 7.287

La Pampa 916 Jujuy 7.105

Entre Rios 889 Entre Rios 6.842

Tucuman 886 La Rioja 6.750

Corrientes 874 Corrientes 6.614

Salta 867 Chaco 6.598

Jujuy 862 Salta 6.578

Misiones 839 Formosa 6.567

Chaco 827 Tucuman 6.409

Formosa 825 Misiones 6.241

Santiago del Estero 783 Santiago del Estero 6.081


30/68



Las exportacionesLa contribucin de la produccin de oro a las exportaciones de San Juan fue fundamental en este perodo: el sub-sector Piedras y metales preciosos (que incluye el oro) creci a una tasa anual promedio de 22% en 2006-2013,superior en 6 puntos porcentuales al 16% del total de las exportaciones (aunque levemente inferior al 24% delsubsector Aceitunas). Gracias al impulso de las exportaciones de oro, el subsector Piedras y metales preciososelev su participacin en el total de las exportaciones desde el 0% del ao 2005 al 49% en 2006 (primer ao deexportaciones de oro) y al 70% en 2013.

Tabla 10EXPORTACIONES DE SAN JUAN SEGN PRINCIPALES PRODUCTOSVALOR FOB EN US$ Y PORCENTAJES

Fuente. IIEE

Valor FOB 2013 CAP 2006-2013 Part. 2006 Part. 2013

TOTAL EXPORTACIONES 1.858.168.560,78 16% 100% 100%

Exportaciones Primarias 99.589.725,72 0% 15% 5%

Prod. Primarios de origen agropecuario 94.898.048,97 0% 14% 5%

Cebollas 15.604.558,68 12% 1% 1%

Ajos 27.645.021,73 5% 3% 1% Uvas frescas 32.411.411,82 -9% 9% 2%

Otros productos agropecuarios 19.237.056,74 15% 1% 1%

Prod. Primarios de origen minero 4.691.676,75 13% 0% 0%

Bentonita 1.416.941,38 10% 0% 0%

Dolomita 1.081.248,39 9% 0% 0%

Otros productos mineros 2.193.486,98 18% 0% 0%

Manufacturas de origen agropecuario (MOA) 269.121.567,85 11% 20% 14%

Aceite de Oliva 14.453.596,96 6% 1% 1%

Aceitunas 13.150.984,43 24% 0% 1%

Pasas de Uva 60.852.108,88 15% 3% 3%

Mostos 106.304.414,78 10% 8% 6%

Vino 65.737.089,19 10% 5% 4%

Otros productos agropecuarios 8.623.373,61 -3% 2% 0%

Manufacturas de origen industrial (MOI) 1.489.457.267,21 19% 65% 80%

Piedras y metales preciosos (oro) 1.306.136.135,46 22% 49% 70%

Carburos de Calcio 14.900.995,69 -4% 3% 1%

Carbonato de Calcio 1.119.445,40 7% 0% 0%

Ferroaleaciones 10.437.246,54 -3% 2% 1%

Cal viva 33.006.011,29 12% 2% 2%

Otras manufacturas industriales 123.857.432,83 10% 9% 7%


31/68

29

El sostenido crecimiento de las exportaciones sanjuaninas, motorizadas por el oro, impuls el aumento de laparticipacin de las exportaciones de esa provincia en el total nacional, el cual pas de un magro 0,6% en 2004al 2,2% en 2013. En particular, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (donde se incluyen lasexportaciones de oro) pasaron de representar el 0,8% del total nacional en 2004, al 5,2% en 2013.

El papel clave que tiene San Juan en las exportaciones de Piedras y metales preciosos de la Argentina se visua-liza en el siguiente grfico, donde se observa que desde 2006, cuando comienzan las exportaciones de Veladero,las exportaciones de San Juan en este rubro superan a las del resto del pas.

Fuente: IIE, INDEC.

Fuente: INDEC.

Tabla 11EXPORTACIONES DE SAN JUAN VS EXPORTACIONES ARGENTINAS:2004-2013(en millones de dlares)

Grfico 9EXPORTACIONES DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOSSan Juan vs resto del pas

Total general 211 1.858 34.576 83.026 0,6% 2,2%

Productos primarios 58 100 6.852 19.302 0,9% 0,5%

Manufacturas de origen agropecuario 79 269 11.967 30.059 0,7% 0,9%

Manufacturas de origen industrial 73 1.489 9.576 28.413 0,8% 5,2%

Combustibles y energa 1 0 6.181 5.252 0,0% 0,0%

ParticipacinSJ 2013

ParticipacinSJ 201420132013 20042004Rubro

San Juan Total pas

San Juan

Resto del pas

2006 2013

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0

US$

331.576.483

1.30

6.1

36.1

35

229.124.687

1.046.863.8

64


32/68


Las exportaciones de oro continan teniendo un rol fundamental para el financiamiento del balance de pagos.Esto se observa claramente a partir de 2011, cuando estas exportaciones permitieron asegurar un flujo sostenidode divisas frente al deterioro que mostraron el balance de cuenta corriente y la salida de capitales, lo cual setradujo en una fuerte cada del stock de reservas internacionales.

Grfico 10CONTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE ORO DESAN JUAN AL FINANCIAMIENTO DEL BALANCE DE PAGOS

Fuente: INDEC.


2006 2008 20112010 20132007 2009 2012

Exportaciones de oro San Juan

Variacin de Reservas Internacionales

Saldo de la Cuenta Corriente

20.000

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

-10.000

-15.000


33/68

31

Tabla 12

CONTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE ORO DESAN JUAN AL FINANCIAMIENTO DEL BALANCE DE PAGOS

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

Sector FiscalEn el perodo 2005-2013 la provincia de San Juan mostr un buen desempeo a nivel fiscal, motorizado por eldinamismo de su economa. Este desempeo se destaca si se lo compara con el de otras provincias argentinas.En efecto, tomando como indicador el crecimiento de la recaudacin de origen provincial, se observa que SanJuan ocup el sexto lugar entre las provincias de mayor crecimiento, con una tasa anual promedio de 30,3% enel perodo, por encima del 27,7% del promedio pas.

Provincias 2005 2012 cap (%)

Misiones 256.950,0 1.841.588,9 32,5

Formosa 65.998,0 438.901,5 31,1

Chaco 197.806,8 1.294.418,9 30,8

Chubut 243.456,1 1.591.752,9 30,8

Corrientes 157.230,0 1.009.490,0 30,4

San Juan 183.479,4 1.168.271,3 30,3

Tucumn 514.727,0 3.223.414,2 30,0

Catamarca 87.691,9 543.556,0 29,8

Mendoza 756.497,1 4.555.480,0 29,2

Crdoba 1.469.976,9 8.714.823,0 28,9

Santa Cruz 225.566,3 1.319.787,3 28,7

C.A.B.A. 5.000.854,0 27.951.472,0 27,9

Entre Ros 511.725,0 2.834.660,0 27,7

Jujuy 114.170,0 629.302,6 27,6

Neuqun 473.786,6 2.596.408,7 27,5

Santiago del Estero 156.392,2 854.761,0 27,5

Buenos Aires 8.591.570,0 46.127.680,0 27,1

La Rioja 60.657,7 311.375,3 26,3

Santa Fe 1.600.279,0 8.208.750,2 26,3

Salta 339.759,7 1.686.363,2 25,7

Ro Negro 301.333,0 1.468.419,8 25,4

Tierra del Fuego 157.314,5 744.021,2 24,9

San Luis 236.968,6 1.115.087,5 24,8

La Pampa 226.349,6 983.350,3 23,3

Promedio pais 21.930.539,5 121.213.136,0 27,7


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Otro indicador fiscal donde se observa la fortaleza de las finanzas pblicas de San Juan en comparacin con otrasprovincias es el resultado primario: en el siguiente grfico se observa que el supervit fiscal de San Juan fue elmayor en comparacin con el resto de las provincias, y que a su vez este ha experimentado un fuerte crecimientoentre 2008 y 20132.

2. Dada la ausencia de cifras actualizadas de Producto Bruto Geogrfico para la mayora de las provincias, no es posible elaborar el indicador Resultado Primario/PBG para realizaresta comparacin.

Grfico 11RESULTADO PRIMARIO PROVINCIAL2008-2012

Sa

nJuan

Sgo.

delEstero

Cr

doba

Tu

cumn

Salta

LaPampa

Fo

rmosa

C

hubut

Chaco

Catamarca

RoN

egro

Misiones

LaRioja

C

ABA

Corrie

ntes

Mendoza

Jujuy

TierradelFue

go

EntreRos

SantaCruz

SantaF

e

Neuqun

BuenosAires

Sa

nLuis

3.000

2.0000

1.000

0

-1.000

-2.000

-3.000

-4.000

-5.000

-6.000

-7.000

Millones de pesos


35/68

33

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan


En San Juan, el crecimiento de la actividad minera a partir de Veladero favoreci la diversificacin de las fuentesde recursos pblicos, a partir del sostenido aumento del pago de regalas. De esta forma, el rubro Ingresos notributarios aument su participacin en el total de Ingresos corrientes del gobierno provincial, el cual pas derepresentar el 4,5% de dichos ingresos en 2005 al 6,9% en 2013.

En cuanto a la solvencia fiscal, se observa una mejora significativa en los indicadores relacionados con la deuda,impulsada por el lento crecimiento de los pasivos de la provincia en los ltimos diez aos. De esta manera, elstock de deuda provincial pas de representar 112% de los ingresos totales del gobierno provincial en 2006, aslo 23% en 2013.

Grfico 12SECTOR PBLICO DE SAN JUAN:EVOLUCIN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

Grfico 13SAN JUAN: STOCK DE DEUDA PUBLICA/INGRESOS TOTALES

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

2005

2006

2013

2013

Resto de ingresos corrientes

No tributarios

Tributarios

23%

112%


36/68



Sin embargo, otros indicadores muestran un comportamiento ms fluctuante. En efecto, si se toma la relacinentre el Resultado Primario (que muestra el ahorro del gobierno provincial, neto del pago de intereses) y el GastoPrimario3, se observa que aunque este indicador mejora entre 2005 y 2010, a partir de ese ao comienza a caeren forma sostenida para ubicarse en 2013 levemente por debajo del nivel de inicios del perodo.

RegalasLas regalas cobradas por el gobierno de San Juan treparon a 230,7 millones de pesos en 2013, desde apenasunos 1,5 millones de pesos en 2005. En el siguiente grfico se observa que las mismas alcanzaron un pico de331,7 millones de pesos en 2012, descendiendo luego de ese ao coincidentemente con la disminucin de laproduccin de Veladero.

Grfico 15INGRESOS POR REGALAS2005-2013

Grfico 14SAN JUAN: RESULTADO PRIMARIO/GASTO PRIMARIO2005-2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 20122011 2013

30%

20%

10%

0%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan.

18%

8%

11%

4% 4

%

28%

23%

24%

16%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$350

$300

$250

$200

$150

$100

$50

$0

millones de pesos

3. Este es un indicador de fortaleza fiscal: a mayor ratio entre Resultado primario y Gasto Primario, mayor es la capacidad de ahorro de la provincia, lo cual le permite financiar sugasto en forma autnoma.


37/68

35

La importancia de las regalas mineras como fuente de recursos para el gobierno de San Juan se observa en elsiguiente grfico: de representar apenas 0,1% de los ingresos totales de la provincia, llegaron a un pico de 4%en 2010 y 2012. Sin embargo, la cada experimentada por las mismas en 2013 llevaron a que este indicador des-cienda a 2% ese ao.

Grfico 16REGALAS/INGRESOS TOTALES


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

0,0

9%

1,1

0%

1,0

8%

1,6

7%

1,5

1%

3,5

0%

2,6

6%

3,5

1%

1,8

5%

La relevancia de las regalas mineras como fuente de recursos para el fisco provincial se observa si se las comparacon la recaudacin de algunos de los principales impuestos provinciales, como el Impuesto Automotor, el Impuestode Sellos y el Impuesto Inmobiliario. En 2013 los ingresos por regalas superaban en un 35% a la recaudacin delImpuesto Automotor, en tanto que eran ms del doble de la recaudacin del Impuesto de Sellos y ms de dos vecesy media la del Impuesto Inmobiliario.


Grfico 17REGALAS VS OTROS INGRESOS PROVINCIALES:Ao 2013

Realas ImpuestoAutomotor

Impuestode Sellos

ImpuestoInmobiliario

$230.7

18.0

17

$171.3

14.3

16

$103.4

24.7

31

$88.5

53.0

71


38/68



El crecimiento de la recaudacin de origen provincial y los ingresos por regalas permitieron incrementar la Corres-pondencia Fiscal Media de la provincia, esto es, el financiamiento de los gastos provinciales con recursos propios.

La contribucin de Veladero ha sido fundamental para al impulso que han mostrado las regalas en los ltimosaos. En el perodo 2009/2013 las regalas pagadas por Veladero al gobierno de San Juan representaron en prome-dio el 70% del total, con un pico del 86% en 2011.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan y Barrick.


Grfico 18REGALAS PAGADAS POR VELADERO COMO PORCENTAJEDEL TOTAL DE REGALAS DE SAN JUAN

Grfico 19SAN JUAN: CORRESPONDENCIA FISCAL MEDIA2005-2013

2009

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20122010 20132011 Promedio2009/2013

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

65%

54%

72%

75%

86%

70%

13%

12%

13%

13%

13%

18%

18% 2

0%

18%

Recaudacin de origenprovincial + Regalas/Gastototal provincial.


39/68

37

La contribucin de Veladero a la economa de San Juan

La interaccin de la actividad minera con la economa local ocurre a mltiples niveles y a travs de distintos canalesde transmisin. El primer nivel de interaccin con la economa se genera a partir del propio proceso productivo:la minera exporta sus productos (venta final del producto), compra insumos (consumo intermedio), emplea manode obra (pago de salarios), paga impuestos y genera utilidades que reinvierte o reparte. La diferencia entre la pro-duccin total y la compra de insumos intermedios es el valor agregado que genera la minera, que se dividir ensalarios (retribucin al trabajo), utilidades (retribucin al capital) e impuestos (retribucin al Estado). La forma enque cada uno de estos agentes utilizar estos recursos generar efectos adicionales en la economa.El efecto de la minera en general, y de Veladero en particular, sobre la economa de San Juan, debe realizarse te-niendo en cuenta estas interacciones. Al estimar los efectos directos e indirectos de Veladero en el Producto Bruto

Geogrfico de San Juan a precios constantes, se observa que, en conjunto, los mismos representaron un 28,6% delproducto bruto provincial en el perodo 2010-2013. Se estima que en el futuro la contribucin de la mina Veladero ala economa provincial se estabilice en el 25%, en lnea con la estabilizacin de la produccin de oro del yacimiento.

Grfico 20VELADERO: CONTRIBUCIN AL PBG DE SAN JUANPerodo 2010-2013

Fuente: IIEE y estimaciones propias

28,6%

71,4%

Veladero: Efecto directo e indirecto

Resto de la economa de la provincia


40/68


Una de las principales contribuciones de la minera a su rea de influencia directa e indirecta son los impuestosprovinciales y municipales. Estos recursos que obtiene el Estado provincial pueden canalizarse hacia la inversinpblica. La inversin pblica genera impactos positivos y significativos en el crecimiento a largo plazo de la eco-noma. La inversin en infraestructura permite incrementar la competitividad (por ejemplo, a travs de sistemasde transporte ms eficientes y menos costosos) y mejorar la calidad del capital humano a travs de la inversinen salud, educacin y vivienda. Dado su importante peso en la economa local los pagos que realizan las em-presas mineras de impuestos provinciales y de otros aportes (como regalas o derechos especiales) constituyensignificativas fuentes de recursos pblicos.En el caso de Veladero, el aporte realizado al fisco provincial a travs del pago de impuestos provinciales, rega-las, cnones y derechos ha generado una fuente sostenida de recursos, cuya importancia se aprecia al ponerla

en trminos relativos a partidas de inversin pblica en capital bsico y social. Como se observa en el siguientegrfico, en 2013 los aportes de Veladero al fisco provincial han sido equivalentes al 78% del gasto en Asistenciasocial, al 36% del gasto en Vivienda y urbanismo al 21% de la Inversin Real Directa (que incluye los gastos enbienes de capital y en obras pblicas), al 20% del gasto en Salud y al 9% del gasto en Educacin.

En forma anloga, el aporte de Veladero al Estado nacional a travs del pago de distintos impuestos nacionalescontribuye, por ejemplo, al financiamiento de programas sociales clave administrados por el gobierno nacional.En el siguiente grfico se aprecia que el aporte de Veladero al fisco nacional en 2013 super a los fondos destina-dos al Plan Conectar Igualdad, fue casi un 40% del programa Techo Digno y un 8% del principal programa socialde la actualidad: la Asignacin Universal para la Proteccin Social.


Grfico 21PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL APORTE AL FISCO PROVINCIALDE VELADERO DE PARTIDAS CLAVE DEL GASTO PROVINCIALAo 2013

Inversin Real Directa

Vivienda y Urbanismo

Educacin

Salud

Asistencia Social

21%

36%

9%

78%

20%

0% 10% 20% 30% 50% 80%40% 70%60% 90%

Fuente: elaboracin propia en base a datos de Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan y Barrick


41/68

39

Programa Techo Digno

Programa Conectar Igualdad

Asignacin Universal para la Proteccin Social

39%

105%

8%

0% 20% 40% 80% 120%60% 100%

Grfico 22PORCENTAJE EQUIVALENTE DE PROGRAMAS NACIONALES FINANCIADOCON APORTES DE VELADERO AL FISCO NACIONALAo 2013

Grfico 23VELADERO: COMPRAS POR ORIGEN DEL PROVEEDORAo 2013

El desarrollo de proveedores locales es otro aporte que realizan las empresas del sector minero. A partir de losencadenamientos hacia atrs las empresas no solo logran dinamizar la produccin local, fundamentalmentede Pymes, sino tambin trasmitir conocimiento tecnolgico, induciendo una mejora en la competitividad de lasempresas locales. En el siguiente grfico se observa que las empresas provinciales representaron casi el 40%de los proveedores de Veladero en 2013, mientras que las empresas del resto del pas representaron el 53% desu demanda de insumos.

39%

8%

53%

Proveedores de la provincia de San Juan

Proveedores del restos de Argentina

Proveedores extranjeros

Fuente: elaboracin propia en base a datos de Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan y Barrick

Fuente: Barrick


42/68


Grfico 24VELADERO: COMPRAS A PROVEEDORES POR ORIGENAos 2008-2013

Grfico 25COMPARACIN ENTRE EL VALOR DE LAS COMPRAS DE VELADERO A PROVEEDORESPROVINCIALES Y LA RECAUDACIN DE ORIGEN PROVINCIALAo 2013

Desde el inicio de sus operaciones, las compras de Veladero a proveedores locales (tanto de San Juan como delresto del pas), han crecido de manera sostenida, a una tasa significativamente mayor que las compras a provee-dores extranjeros.

La importancia de la mina Veladero para la economa de la provincia se aprecia al comparar su demanda a pro-veedores locales respecto de los recursos que obtiene el gobierno de San Juan de los impuestos provinciales:en 2013 las compras de Veladero a proveedores locales fueron equivalentes al 75% del total de la recaudacinimpositiva de la provincia.

2008

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Millones de pesos

Millones de pesos

2009 2010 2011 2012 2013

a proveedores de la provincia de San Juan

a proveedores del resto de Argentina

a proveedores extranjeros

1.2

40

1.6

50

Compras de Veladero a proveedores locales

Recaudacin de Origen Provincial


Fuente: Barrick

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de San Juan y Barrick


43/68

41

Indicadores Sociales

En este apartado se analizar el desempeo de San Juan (as como de los departamentos de Iglesia y Jchal) enmateria social, a partir de algunos indicadores seleccionados. En este sentido, el desempeo de la provincia y dedichos departamentos fue ms bien mixto, con mejoras en algunos indicadores, mientras que otros han empeora-do. Se debe tener en cuenta que el desarrollo social es un proceso de largo plazo, donde las iniciativas de polticasocial que tomen los gobiernos (tanto provinciales como municipales) tienen un rol clave en el mismo, por lo que lainterpretacin de la evolucin de estos indicadores en perodos cortos de tiempo, como el que aqu se analiza, debetomarse con precaucin.

Fuente: INDEC

Grfico 26GRAN SAN JUAN: TASA DE DESEMPLEO2004-2013

DesempleoEl indicador de desempleo en la provincia de San Juan es el mismo que el promedio pas: 7,1%. En el caso de latasa de desempleo (que se mide en los principales aglomerados urbanos del pas), se observa que el desempleoen el Gran San Juan mostr un importante descenso entre 2004 y 2011, cuando se redujo a la mitad, llegando a unmnimo de 5,6%. Sin embargo, a partir de ese ao el desempleo comenz a ascender nuevamente, alcanzando el7,1% en 2013.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

11,2

6%

10,1

3%

8,4

9%

7,5

5%

6,7

8%

6,2

1% 7

,60%

5,5

7%

5,8

2% 7

,12%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%


44/68


En la comparacin con otras provincias, se observa que si bien el Gran San Juan mostraba una tasa de desempleorelativamente ms baja a inicios del perodo analizado, la cada del desempleo tambin fue menor a la observadaen otros distritos.

Gran San Juan Gran Santa Fe Gran Buenos Aires Total pasGran Crdoba Gran Mendoza

Grfico 27TASA DE DESEMPLEO COMPARADA

Fuente: INDEC.

2004

2010

2013

A partir del 2010, la cada del desempleo se desacelera, comportamiento que tambin se observa en otras provin-cias y en Argentina en general, en el marco del menor ritmo de crecimiento econmico.


11,3

% 13,2

%

10,2

%

13,4

%14,4

%

13,5

%

7,6

%8,1

%

4,6

%

9,1

%

8,2

%

7,8

%

7,1

%

9,7

%

4,1

%

6,8

%

7,6

%7,1

%


45/68

43

SaludEl anlisis de un grupo de indicadores relativos a la salud, para los cuales hay informacin oficial disponible y rela-tivamente actualizada, muestra una mejora para San Juan. Los indicadores de salud materno-infantil mejoraron enespecial en cuanto a salud y supervivencia infantil, as como en relacin a la mortalidad materna: en ambos casoslas mejoras son mayores que las observadas para la Argentina en general.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nacin.

% de nacidos vivos en establecimientos asistenciales 98,9% 99,6% 99,6% 0,7% 99,0% 99,4% 99,0% 0,0%

% de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500g) 8,4% 7,1% 6,4% -23,8% 8,0% 7,2% 7,2% -10,0%

% de nacidos vivos de madres < 20 aos 13,1% 16,6% 17,0% 29,8% 13,8% 15,8% 15,5% 12,3%

Tasa de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos 4,9 4,2 2,1 -57,1% 4,4 4,4 3,5 -20,5%

Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos 19,6 11,0 9,9 -49,5% 16,5 11,9 11,1 -32,7%

Tabla 13INDICADORES DE SALUD MATERNOINFANTIL

2012/132012/13 20122012 20102010 20032003

San Juan Total pas

Otro indicador de salud de la poblacin como el porcentaje de habitantes que cuentan con algn tipo de coberturamdica, ya sea por medio de su pago directo o por descuento de su remuneracin, muestra una importante mejoraen San Juan en los ltimos dos aos, cuando el porcentaje de la poblacin con cobertura creci de 46,8% al 61,4%,un incremento del 31% en solo dos aos, frente al aumento del 4,1% para el total del pas.

Grfico 28COBERTURA DE SALUD


San Juan Total pas

2011

2013

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

46,8

0%

60,9

0%

61,3

8%

63,3

9%


46/68


EducacinLa educacin tambin muestra, en trminos generales, una mejora. Por un lado, la tasa de matriculacin (definidacomo alumnos matriculados como porcentaje de la poblacin en edad de educarse) exhibe un aumento entre 2010 y2012, pasando de 95,8% a 97,9%, tendencia que contrasta con la del total del pas, donde disminuy en este perodo.

Grfico 29TASA DE MATRICULACINCOMO PORCENTAJE DE LA POBLACIN EN EDAD DE EDUCARSE

No obstante, si se compara a San Juan con las otras provincias analizadas en este informe y con el total del pas,se observa que su situacin en general es peor en trminos de indicadores como Tasa de matriculacin, Tasa deanalfabetismo y Porcentaje de ocupados con secundario completo.


San Juan Total pas

2010

2012

102%

101%

100%

99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%

95,7

6%

101,0

7%

97,9

4%

100,6

5%

Tabla 14

INDICADORES DE EDUCACIN COMPARADOS


Ao San Juan Bs As Crdoba Mendoza Santa Fe

Tasa de Matriculacin (1) 2012 97,94% 99,25% 101,39% 98,81% 99,75%

Tasa de Analfabetismo 2010 2,09% 1,37% 1,47% 2,18% 1,78%

Porcentaje de Ocupados con Secundario Completo 3 Trim 2013 50,80% 54,10% 54,10% 55,90% 55,80%

(1) Matriculados/Poblacin en Edad de Educarse



47/68

45

San Juan Total pas

2011

2013

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

24,1

7%

42,1

9%

23,6

9%

43,7

3%

Tabla 15INDICADORES SOCIALES COMPARADOS

Grfico 30VIVIENDA ADECUADA



Indicadores sociales comparadosDe la misma forma, si se analiza la situacin de San Juan en trminos de distintos indicadores sociales, como Vi-vienda Adecuada, Acceso a Internet, Teledensidad y Cobertura de Salud, su situacin en general es peor que en elpromedio pas, a pesar de la mejora que estos indicadores mostraron en los ltimos aos.

San Juan Buenos Aires Crdoba Mendoza Santa Fe Promedio Pas

Vivienda Adecuada 2 Trim 2013 23,70% 43,10% 30,80% 47,30% 40,60% 43,70%

Acceso a Internet (1) Junio 2013 21,68 18,98 29,36 25,19 28,09 28,85

Teledensidad (2) 2010 37,30% 62,10% 57,20% 48,40% 60,00% 55,50%

(1) Banda Ancha cada 100 hab.(2) Porcentaje de la poblacin con una lnea de telefona fija.


48/68


De acuerdo al Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 20135del Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo (PNUD), en 2011 la provincia de San Juan ocup el lugar N 20 (sobre un total de 24 provincias) enel ndice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por ese organismo. Este ndice se compone de tres subndices:ndice de Esperanza de Vida, ndice de Educacin e ndice de Ingresos 6. Para San Juan el IDH fue de 0,825, ubi-cndose un 2.7% por debajo del promedio del pas.

5. Este Informe es el ltimo disponible con datos por provincia.6. Parmetros del IDH: 1. Salud:medida segn la esperanza de vida al nacer. 2. Educacin:medida por la tasa de alfabetizacin de adultos y la tasa bruta combinada dematriculacin en educacin primaria, secundaria y superior. 3. Riqueza:medido por el ingreso familiar per cpita en US$ constantes de 2005.

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

0,90

0,88

0,86

0,84

0,82

0,80

0,78

0,76CiudaddeBuenosAires

Tie

rradelFuego

SantaCruz

La

Pampa

Crdoba

Ne

uqun

Me

ndoza

Ro

Negro

Chubut

Promediodelpas

SantaFe

Tucumn

EntreRos

Bu

enosAires

Catamarca

La

Rioja

Salta

Jujuy

Corrientes

SanLuis

SanJuan

Misiones

Chaco

Sgo.delEstero

Formosa

Grfico 31NDICE DE DESARROLLO HUMANO2011

EVOLUCIN DE INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO


49/68

47

Entre 2006 y 2011 la mejora en el IDH mostrada por San Juan (con un aumento del 4,3% en ese indicador) fuesimilar a la experimentada por el total del pas (4,2%). Esta mejora estuvo motorizada principalmente por elndice de Ingresos (con un aumento del 12,8% en dicho perodo). Este proceso continu, aunque a menor ritmo,en 2012-20137.

7. La Organizacin de las Naciones Unidas ha modificado la metodologa para estimar el IDH. La estimacin del IDH con esta nueva metodologa est disponible para losaos 2012 y 2013 solo para Argentina a nivel pas. Por lo tanto, se decidi realizar la estimacin del IDH de San Juan con la vieja metodologa, pero en base al aumentoobservado en el IDH de Argentina calculado con la nueva. De esta forma, el IDH de Argentina se estim usando la metodologa anterior, pero aplicndole para 2012 y 2013la tasa de crecimiento experimentada por el mismo segn la nueva metodologa. A partir de este dato se calcul el IDH provincial para 2012 y 2013.

Grfico 32EVOLUCIN DEL NDICE DE DESARROLLO HUMANOSan Juan y Argentina2001-2013

0,78

0,78

0,79

0,81 0

,82

0,84

0,8

3

0,85

2001 2006 2011 2013(*)

(*) estimado

Fuente: PNUD y estimaciones propias.

San Juan

Total Pas


50/68


El contexto econmico nacional en el cual Veladero ha operado desde su puesta en marcha hasta el presente, secaracteriza por tener dos etapas diferenciadas: una primera etapa, que se extiende hasta el ao 2011, de rpidaexpansin econmica, impulsada por un sostenido crecimiento del precio internacional de las materias primas,as como tambin por la expansin de los principales mercados de destino de los productos argentinos. Estasostenida expansin econmica permiti mejorar las condiciones sociales, lo cual se refleja en los indicadoresde pobreza y empleo. La segunda etapa, que se inicia en 2011 pero se profundiza a partir de 2012, comienza a ex-hibir un creciente desequilibrio de las principales variables macroeconmicas (incluyendo variables monetarias,fiscales y externas), lo cual impacta en la trayectoria de crecimiento econmico, afectando a su vez los indicado-res sociales. Este deterioro se da en un contexto internacional menos favorable para los pases productores dematerias primas, el cual se refleja en una cada de sus precios respecto de los mximos alcanzados en forma

reciente, aunque los mismos an se encuentran en niveles elevados en trminos histricos.

En trminos de crecimiento econmico, se distingue una primera etapa que se extiende desde 2004 a 2010, conuna tasa ms dinmica de expansin del Producto Interno Bruto (PIB), con un crecimiento medio anual de 6,3%,impulsado por la inversin (con una tasa de crecimiento anual promedio de 9,8%), el consumo privado (7,1%) y elconsumo pblico (6,7%). Por el contrario, las exportaciones se expandieron a una tasa menor a la del producto(5,1%). Las importaciones, por su parte, se expandieron a una tasa de 11,7%, muy superior a la de la expansindel producto. Por el contrario, en el perodo 2011-2013 el crecimiento de la economa se desacelera, en tanto queeste pasa a estar motorizado fundamentalmente por el consumo pblico. En esta etapa el PIB crece a una tasapromedio anual de 4,1%, impulsado por el consumo pblico, que se expande a una tasa promedio anual de 7,6%,seguido por el consumo privado (6,4%) y la inversin (4,9%). Las exportaciones, por su parte, caen en este pero-do a una tasa de 2,2% anual promedio, en tanto que las importaciones moderan su ritmo de crecimiento (5,1%).

Grfico 33INDICE DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS:2004-2014

LA ECONOMA ARGENTINA EN 20042014

Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina

IPMP en US$

Lineal (IPMP en US$)

250

200

150

100

50

0

Diciembre 1995 = 100

Enero04

Enero05

Enero06

Enero07

Enero08

Enero09

Enero10

Enero11

Enero12

Enero13

Enero14


51/68

49

La sostenida expansin de la economa argentina motoriz una mejora de los indicadores sociales especialmentehasta 2012, cuando la desaceleracin de la economa comienza a impactar negativamente en los mismos. Encuanto a la tasa de desempleo, esta muestra una fuerte cada hasta ubicarse en mnimos histricos. Sin embar-go, a partir del ao 2011 se observa un virtual estancamiento del mismo, en lnea con la desaceleracin de laeconoma.

Grfico 34PBI A PRECIOS CONSTANTES:TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

Tabla 16CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 20042013(en %)



2004/2010 2011/2013

PIB a precios de mercado 6,3 4,1

Importaciones 11,7 5,1

Consumo Privado 7,1 6,4

Consumo Pblico 6,7 7,6

Exportaciones 5,1 -2,2

Inversin 9,8 4,9

2005 20092007 20112006 20102008 2012 2013

9,2%

8,4%

8,0%

3,1%

0,1%

9,1%

8,6%

0,9%

3,0%

10%

8%

6%

4%

2%

0%


52/68


El buen desempeo que el sector externo mostr hasta el ao 2007 fue fundamental para sostener la estabilidadmacroeconmica en este perodo. Sin embargo a partir de entonces el deterioro del escenario econmico inter-nacional en una primera instancia, y una creciente incertidumbre en torno a la fortaleza de la economa local mstarde, contribuyeron a debilitar las principales variables del sector externo. En el perodo 2008-2013 la cuentacapital y financiera del balance de pagos muestra un saldo negativo (excepto para 2010-2011), reflejando la salidaneta de capitales como consecuencia de una coyuntura ms incierta. El saldo de la cuenta corriente muestra unpico de US$ 11.000 millones en 2009, pero a partir de entonces se revierte su signo positivo (excepto para 2012,cuando muestra un modesto supervit), deterioro que se explica fundamentalmente por la cada del supervitcomercial y el aumento del saldo negativo de la cuenta de Servicios reales.

Grfico 35TASA DE DESEMPLEO2005-2014

Fuente: INDEC

Fuente. BCRA

Grfico 36BALANZA DE PAGOS2005-2013

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

I.05

III.05

I.06

III.06

I.07

III.07

I.08

III.08

I.09

III.09

I.10

III.10

I.11

III.11

I.12

III.12

I.13

III.13

I.14

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

-10.000

-15.000

Millonesde US$

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cuenta Corriente

Cuenta Capital y financiera

Variacin de Reservas Internacionales

LA ECONOMA ARGENTINA EN 20042014


53/68

51

Mientras que hasta 2007 el buen desempeo del balance de pagos se tradujo en un sostenido crecimiento delstock de reservas internacionales, a partir de ese ao dicho crecimiento se estanca, y a partir de mediados de2011 el stock de reservas comienza a caer en forma acelerada, para ubicarse a principios de 2014 en los valoresde mediados de 2006.

Fuente: BCRA

Grfico 37RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCRA2005-2013

Dado el rol que cumplen las reservas para dotar de credibilidad a la poltica cambiaria y sostener el valor de lamoneda local, esta fuerte cada provoc una corrida contra el peso a principios de 2014, que culmin en la mayordevaluacin sufrida por la moneda desde 2002.

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Millones de US$

Enero2005

Enero2006

Enero2007

Enero2008

Enero2009

Enero2010

Enero2011

Enero2012

Enero2013

Enero2014


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CONTEXTO ECONMICO DE AMRICA LATINA Y CARIBE

En Amrica Latina y el Caribe, Argentina se ubica en el cuarto lugar en trminos poblacionales, detrs de Brasil,Mxico y Colombia, con 41,4 millones de habitantes, dando cuenta del 6,76% de la poblacin de la regin. En lasltimas dcadas Argentina ha crecido, en promedio, a una tasa ms baja que el resto de la regin. Para el perodo2010-2015 se estima una tasa de crecimiento promedio anual de 0,85%, por debajo del 0,98% observado en laregin, mostrando una desaceleracin respecto del quinquenio precedente, tendencia que se encuentra en lneacon el comportamiento de la regin.

2013 Participacin en AL

Amrica Latina y el Caribe 612.455 100,00%

Brasil 199.985 32,65%

Mxico 119.321 19,48%

Colombia 48.374 7,90%

Argentina 41.425 6,76%

Venezuela 30.390 4,96%

Pe 30.297 4,95%

Chile 17.603 2,87%

Ecuador 15.769 2,57%

Guatemala 15.419 2,52%

Cuba 11.291 1,84%

Bolivia 10.449 1,71%

Repblica Dominicana 10.291 1,68%

Hait 10.261 1,68%

Honduras 8.075 1,32%

Paraguay 6.782 1,11%

El Salvador 6.326 1,03%

Nicaragua 6.066 0,99%Costa Rica 4.860 0,79%

Panam 3.864 0,63%

Puerto Rico 3.688 0,60%

Uruguay 3.407 0,56%

Jamaica 2.784 0,45%

Trinidad y Tobago 1.341 0,22%

Guyana 800 0,13%

Suriname 539 0,09%

Guadalupe 466 0,08%

Martinica 404 0,07%

Fuente: CEPAL

Tabla 17PARTICIPACIN DE ARGENTINA EN LA POBLACIN DE AMRICA LATINA(En miles de personas)


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2013 Participacin en AL

Bahamas 377 0,06%

Belice 332 0,05%

Barbados 285 0,05%

Santa Luca 182 0,03%

Curacao 159 0,03%

San Vicente y las Granadinas 109 0,02%

Islas Vrgenes de los Estados Unidos 107 0,02%

Granada 106 0,02%

Aruba 103 0,02%

Antigua y Barbuda 90 0,01%

Dominica 72 0,01%

Islas Caimn 58 0,01%

Saint Kitts y Nevis 54 0,01%

Saint Marteen 45 0,01%

Islas Turcas y Caicos 33 0,01%

Islas Vrgenes Britnicas 28 0,00%

Caribe neerlands 19 0,00%

Anguila 14 0,00%Montserrat 5 0,00%

Fuente: CEPAL


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%

Amrica Latina y el Caribe 0,98

Caribe neerlands 2,44

Guatemala 2,40

Belice 2,38Curacao 2,17

Islas Turcas y Caicos 2,05

Saint Marteen 1,97

Honduras 1,90

Panam 1,64

Ecuador 1,60

Paraguay 1,59

Islas Caimn 1,55

Venezuela 1,48

Bahamas 1,45

Bolivia 1,45

Nicaragua 1,40

Colombia 1,33

Costa Rica 1,28

Repblica Dominicana 1,24

Hait 1,23

Anguila 1,19

Per 1,14

Islas Vrgenes Britnicas 1,13

Saint Kitts y Nevis 1,12

Mxico 1,10

Antigua y Barbuda 1,03

Montserrat 0,88

Suriname 0,88

%

Argentina 0,85

Chile 0,84

Santa Luca 0,83

Brasil 0,78El Salvador 0,59

Guyana 0,54

Jamaica 0,52

Barbados 0,50

Guadalupe 0,50

Aruba 0,45

Dominica 0,42

Granada 0,38

Uruguay 0,34

Trinidad y Tobago 0,28

Martinica 0,24

Islas Vrgenes de los Estados Unidos 0,01

San Vicente y las Granadinas 0,01

Cuba -0,03

Puerto Rico -0,16

Tabla 18TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN EN AMRICA LATINAPromedio anual 2010-2015 (%)

Fuente: CEPAL



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Tabla 19PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB(En millones de dlares precios de 2005)

Fuente: CEPAL

La informacin del Anuario Estadstico de Amrica Latina y el Caribe 2013 presenta los datos del producto hastael ao 2012. De acuerdo al mismo, Argentina era en 2012 la tercera economa de la regin, lugar que ocupa desdehace ms de 20 aos. Su participacin en el producto regional creci en los ltimos aos, elevndose al 8% en2012, desde el 6% en 2004, tendencia contrapuesta a la mostrada por las dos principales economas de la regin(Brasil y Mxico), que en este perodo redujeron su participacin en el producto de Amrica Latina y el Caribe. Apesar del buen desempeo de la economa argentina, su tamao es slo un cuarto de la principal economa de laregin,Brasil, y un 27% de la segunda, Mxico.

2004 2012

Total regin 2.609.714 100% 3.538.751 100%

Brasil 855.028 33% 1.138.143 32%

Mxico 839.005 32% 1.027.513 29%

Argentina 167.794 6% 281.500 8%

Colombia 139.978 5% 203.329 6%

Venezuela 131.904 5% 192.071 5%

Chile 117.852 5% 164.991 5%

Per 74.316 3% 127.563 4%

Cuba 38.348 1% 58.710 2%

Ecuador 39.421 2% 55.572 2%Repblica Dominicana 30.699 1% 51.284 1%

Guatemala 26.352 1% 34.942 1%

Panam 14.427 1% 28.401 1%

Costa Rica 18.855 1% 27.467 1%

Uruguay 16.284 1% 25.455 1%

El Salvador 16.506 1% 19.110 1%

Trinidad y Tabago 15.167 1% 18.903 1%

Bolivia 9.145 0% 13.223 0%

Honduras 9.200 0% 12.562 0%

Paraguay 8.552 0% 11.488 0%

Jamaica 11.140 0% 11.178 0%Nicaragua 6.062 0% 8.087 0%

Bahamas 7.453 0% 7.842 0%

Hait 4.081 0% 4.677 0%

Barbados 3.742 0% 4.064 0%

Suriname 2.094 0% 3.208 0%

Guyana 1.342 0% 1.799 0%

Belice 1.082 0% 1.346 0%

Santa Luca 940 0% 1.057 0%

Antigua y Barbuda 940 0% 1.024 0%

Granada 613 0% 657 0%

San Vicente y las Granadinas 537 0% 596 0%

Saint Kitts y Nevis 497 0% 565 0%

Dominica 357 0% 421 0%


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El aumento de la participacin de Argentina en el producto regional se explica por el dinamismo mostrado porel pas en este perodo, con una tasa de crecimiento promedio de 6,7%, un 72% por encima del promedio de laregin (3,9%), De hecho, Argentina se ubic en el tercer lugar, entre las economas de mayor crecimiento de laregin, por detrs de Panam y Per, y muy por encima del crecimiento mostrado por Brasil y Mxico, las prin-cipales economas de la regin.

CAP

Panam 8,8%

Per 7,0%

Argentina 6,7%

Repblica Dominicana 6,6%

Uruguay 5,7%

Suriname 5,5%

Cuba 5,5%

Costa Rica 4,8%

Venezuela 4,8%Colombia 4,8%

Bolivia 4,7%

Ecuador 4,4%

Chile 4,3%

Honduras 4,0%

Total regin 3,9%

Paraguay 3,8%

Guyana 3,7%

Nicaragua 3,7%

Brasil 3,6%Guatemala 3,6%

Trinidad y Tabago 2,8%

Belice 2,8%

CAP

Mxico 2,6%

Dominica 2,1%

El Salvador 1,8%

Hait 1,7%

Saint Kitts y Nevis 1,6%

Santa Luca 1,5%

San Vicente y las Granadinas 1,3%

Antigua y Barbuda 1,1%

Barbados 1,0%Granada 0,9%

Bahamas 0,6%

Jamaica 0,0%

Tabla 20PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB: CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 20052012(En millones de US$ a precios de 2005)

Fuente: CEPAL



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Si tomamos un indicador del nivel de ingresos de la poblacin como es el PBI per cpita se observa que Argen-tina se ubica entre los primeros lugares de Amrica Latina. Tomando el PBI per cpita en dlares corrientes,Argentina se ubica en el puesto N 9 del ranking, por encima tanto de las economas ms grandes de AmricaLatina (Brasil, Mxico, Colombia), como del promedio de Amrica Latina, aunque casi un 25% por debajo del PBIper cpita de Chile.

2012

Bahamas 21.908,27

Trinidad y Tabago 17.365,17

Chile 15.372,23

Barbados 14.917,15

Uruguay 14.703,26

Saint Kitts y Nevis 13.659,30

Antigua y Barbuda 13.405,28

Venezuela 12.733,87

Argentina 11.614,45Brasil 11.334,84

Mxico 10.014,15

Amrica Latina y el Caribe 9.498,54

Panam 9.454,03

Costa Rica 9.402,23

Suriname 9.181,98

Colombia 7.761,76

Granada 7.598,42

Santa Luca 7.288,89

Dominica 6.918,98Per 6.810,95

San Vicente y las Granadinas 6.349,34

Cuba 6.287,66

2012

Repblica Dominicana 5.794,83

Ecuador 5.638,51

Jamaica 5.343,12

Belice 4.852,77

El Salvador 3.795,04

Paraguay 3.684,73

Guyana 3.584,69

Guatemala 3.337,77

Bolivia 2.625,07Honduras 2.343,49

Nicaragua 1.757,47

Hait 773,92

Tabla 21PBI PER CPITA(En US$ corrientes)

Fuente: CEPAL


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Si tomamos el PBI per cpita en dlares constantes, Argentina desciende slo un lugar en el ranking de los pa-ses con mayor ingreso per cpita de Amrica Latina, aunque en este caso Mxico se ubica por encima de Argen-tina. Por otra parte, el crecimiento anual promedio del PBI per cpita en trminos constantes fue de 5,8% paraArgentina en el perodo 2004/2012, ms del doble del promedio de Amrica Latina (2,7%).

2012 CAP 2005/2012

Bahamas 21.083,62 -1,1%

Barbados 14.349,55 0,5%

Trinidad y Tabago 14.133,69 2,3%

Antigua y Barbuda 11.501,34 0,0%

Saint Kitts y Nevis 10.546,64 0,3%

Chile 9.452,68 3,3%

Mxico 8.708,00 1,3%

Uruguay 7.497,75 5,5%

Panam 7.471,36 6,9%

Argentina 6.853,82 5,8%

Venezuela 6.414,63 3,1%

Granada 6.231,80 0,5%

Suriname 6.001,30 4,4%

Promedio regin 5.888,94 2,7%

Dominica 5.882,67 1,8%

Santa Luca 5.846,62 0,2%

Brasil 5.735,95 2,7%

Costa Rica 5.725,31 3,2%

San Vicente y las Granadinas 5.451,83 1,2%

Cuba 5.198,05 5,4%

Repblica Dominicana 5.045,71 5,2%

Colombia 4.259,52 3,3%

Per 4.259,44 5,8%

Tabla 22PBI PER CPITA(En US$ constantes)

Fuente: CEPAL

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Desarrollo socioeconómico de la provincia de San Juan. Impacto de la mina Veladero.

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