Descobertas doconsumidor e impactosnos negócios de bens deconsumo e varejo

Miguel DuarteEY Partner | Líder de Bens

de Consumo e Varejo daEY para LAS

Luiza Helena TrajanoPresidente do Conselho deAdministração da Magazine

Luiza

Julio CamposVP de Vendas da Unilever

Brasil e LATAM

Isabella WanderleyVP de Multimarcas do

Grupo Boticário

Temos poucas evidências do que pode prevalecer após a crise, mas as principais incertezasdevem ser incluídas em nossos processos de tomada de decisão e monitoradas

Principais incertezas que podem reconfigurar a sociedade e o consumo

Fonte: Análise EY-Parthenon; EY FCI

Preparação para umavida “em casa”

Adoção de uma Jornadade Consumo OnlineNovos essenciais

Principais incertezas em um mundo pós COVID-19

Com

port

amen

to &

Dri

vers

psi

cogr

áfic

os

• Importância da vida dentro de casaTrabalhar e estudar em casa permanecerá preferencial emmuitos segmentos da sociedade

• Prevalência vida OnlineA vida social permanece online. Encontros virtuais, lives deartistas nas redes sociais, são presentes do que nunca. Apopulação tende a preferir ou vai se sentir forçada a ficar maisem casa

• ComunidadeMenos individualismo, uma mentalidade centrada nacomunidade prevalecerá futuramente

• Essenciais, luxo redefinidoConsumos regrados e essenciais; significado do “ter” menosimportante do que o “viver”. Consumo em menores níveis eum consumo com significado. Um tempo de novos luxos -tempo para ler, passar tempo com entes queridos, e retribuirà sociedade serão os novos luxos significativos

• Importância da vida fora de casa“Perda da Liberdade” mais valorizada: passe mais tempo forae tente minimizar o tempo em casa

• Prevalência de vida OfflineA vida social volta ao normal. Grandes encontros sociais,como shows ao vivo, festivais e eventos ao ar livre voltam afazer parte do cotidiano da população sem grandespreocupações

• IndivíduoO individualismo volta a ser mais forte e influente na vida daspessoas motivada pelo isolacionismo

• ExcentricidadeProdutos supérfluos, marcas e experiências excêntricas serãocada vez mais valorizadas e perseguidas como formas destatus

1 2 3

Algumas Descobertas do Consumidor parecem ganhar força e trazer grandesimpactos para o futuro da indústria de bens de consumo e varejo

Sinais

Fonte: Análise EY-Parthenon; EY FCI

• Mais de 80%......Se preocupam mais com sua saúde e

de seus familiares no pós-quarentena

• Mais de 70%......Valorizam mais o atributo “saudável”

de esse momento em diante

• Mais de 60%......Compraram apenas o essencial

durante a quarentena

...Aumentarão o seu cuidado com a

casa pós quarentena

• Mais de 70%...

...Deixaram de visitar o varejo físico

na quarentena

...Sentirão desconforto em ir no

shopping, lugares públicos, bar ou

restaurante e viagens no pós-

quarentena

• Mais 60%...

...Aumentaram a frequência de

compra em aplicativos de celular

...Comprarão mais produtos de

mercearia online de agora em diante

• Mais de 40%

...Aumentarão a frequência de

compras online para mantimentos e

bens duráveis no pós-quarentena

O que ouvimos dos Consumidores Brasileiros (FCI)

Preparação para umavida “em casa”

Adoção de uma Jornadade Consumo OnlineNovos essenciais

1 2 3

Preparação para umavida “em casa”

No Brasil e LATAM, os dados do período de confinamento destacammudanças drásticas nas escolhas dos consumidores

Novos essenciais

A demanda por mantimentos e itens relacionados àsaúde/higiene começou a aumentar devido à preocupaçõescom possíveis limitações em relação à oferta

Variação de vendas no varejo vs. media do período(%, R$, 1º de Março – 6 de Junho, Brasil)

Nota: [1] 24/02 – 03/05 Período vs Ano anterior (2019)Fonte: Cielo e Análise EY-Parthenon; Business Insider; Relatório Mercado Livre Negative Positive

Construção

Vestuário

Mantimentos

Medicamentos e Fármacos -4

Automóveis

Lojas de Departamento

Bares e Restaurantes

Turismo e Transporte

16

-6

-23

-31

-61

-66

-78

1 2 Adoção de uma Jornadade Consumo Online

3

Descobertas do Consumidor

Mudanças nos hábitos de compra em LATAM(% unidade de crescimento no e-commerce¹)

+150% Higienizador

de mãos

+34% Alimentos

Alimentos e Higiene• As categorias mais compradas são alimentação e

saúde

+85% Headphone

+57% Energia Elétrica

Computador e periféricos• Acessórios de computador e móveis para

escritório em casa ganham relevância

+70% Suplementos

+34% Materiais para

exercício

Esporte e bem-estar• Itens de exercício em casa ganham relevância• Aumento na demanda por produtos mais

saudáveis

+46% Videogame

+38% Jogos de mesa

Entretenimento e jogos• Hobbies e itens relacionados a entretenimento se

tornam as categorias mais pesquisadas ecompradas

Preparação para umavida “em casa”

A análise do comportamento do consumidor pode ser dividida em dois momentos:1º) Choque de confinamento e 2º) Aceitação de uma nova "realidade dentro de casa"

Novos essenciais

A demanda por mantimentos e itens relacionados àsaúde/higiene começou a aumentar devido à preocupaçõescom possíveis limitações em relação à oferta

O primeiro momento do confinamento é marcado pela relevânciadas categorias emergenciais como higiene e alimentos

Um segundo momento, os consumidores procuram produtosrelacionados á atividade física/entretenimento para uso emcasa durante o confinamento – “realidade dentro de casa”

Categorias mais compradas(%, Mercado Livre, aumentos vs. semana anterior- Semana que termina em 15 de Março)

Categorias mais compradas(%, Mercado livre, aumentos vs. semana anterior – Semana que termina em 20 de Março)

Sabão

16

Acessórios debanheiro

Limpeza

88

Suplementos Alimentos

283

98

35

Quebra-cabeças

Yoga Pesos paraexercícios

Jogos detabuleiro

Videogames

14

61

353

100

29

1 2 Adoção de uma Jornadade Consumo Online

3

Dois momentos e uma nova realidade dentro de casa

Preparação para umavida ”em casa”

Adoção da jornada deconsume online

Como exemplo, o comportamento de compras nos EUA mudou para um maior consumo deprodutos para uso em casa, reduzindo os produtos de uso ao ar livre

Novos essenciais

Produtos de uso dentro de casa foram os segmentos queganharam força

Itens para utilização ao ar livre entram em inércia, já queos consumidores têm que permanecer em casa

Aumento de vendas e-Commerce(%, Março de 2019 vs. Março de 2020)

Jogos detabuleiro

Pesos paraexercícios

Monitores deComputador

Máquinasde pão

Comidapara

cachorro

Artesanato Coloração decabelo

Ping Pong Mesasde

escritório

BagagemCoolers(Refrigeradores)

Clubes deGolf

Móveis paraSala de aula

Materialpara

acampamento

Óculos &Óculos de

sol

Tapetesautomotivos

ArtigosPara

eventose festas

Negative Positive

Aglomeraçõesnão são

permitidas

Atividades aoar livre setornaramperigosas

Alunos tendoaulas usando

dispositivos cominternet

Compra dematerial de

acampamentoé adiada

Viagens denegócios e

turismo foramcanceladas

Nota: [1] Trabalho de casaFonte: Relatório global Stackline

117

-33

11589

625

-43

172

307

159

-77

89

-30 -35 -39 -50 -55

1 2 3 Adoção de uma Jornadade Consumo Online

3

Dois momentos e uma nova realidade dentro de casa

Preparação para umavida em casa

O comportamento do consumidor muda "O que" e o "Como" se compra. Uma grandemudança para o Online está ganhando força ao longo desta crise do COVID-19

Novos essenciais

Após o primeiro caso de COVID-19 no Brasil, o número denovos consumidores de e-commerce cresceu intensamente...

... E a tendência do e-commerce tem se mantido fortedurante todo o período de Confinamento para os principaispaíses na América Latina

% de consumidores fazendo a primeira compra online no Brasil¹(% de novo consumidores)

% crescimento da penetração do mercado E-commerce na América Latina²(% de aumento da inserção)

Fonte: [1] Nielsen; [2] Kantar Painel Global

%

17 18 17

32

~2x

10 fev27 jan 24 fev 9 mar 23 mar

%

0

100

179 161

387

16 mar9 mar 30 mar 6 abr 20 abr23 mar 13 abr

1 2 2Antigo normalDurante

Confinamento

Durante Confinamento

Mudanças nos hábitos dos consumidores podem durar para sempre: 66% dos consumidores planejam comprar itens de supermercado via e-commerce, mesmo após aquarentena

1 2 3 Adoção de uma Jornadade Consumo Online

3

Online é o novo normal

Preparação para umavida “em casa”

Adoção da jornada deconsume online

A pandemia está transformando as Jornadas do Consumidor. É possível identificar novoscomportamentos em diferentes estágios da curva COVID-19

Novos essenciais

Ilustrativo

Baixo

AltoPós ConfinamentoDurante Confinamento

Consideração

Consciência

Compra

Experiência

Há um aumento no consumo de mídia Indoor - TV e Mídia Social. Localizaçãonão tem relevância, uma vez que os consumidores deixaram as ruas e visitam

somente lojas digitais.

Gastos gerais com anúncios diminuindo e uma migração da mídia fora de casa e damídia tradicional para o anúncio digital, especialmente para dispositivo móvel –

onde os consumidores esperam que as empresas estejam.

Produtos que os consumidores não considerariam comprar online agora fazemparte de seus carrinhos de compras de e-commerce (ex. mantimentos). Tudo é

considerado online e principalmente compras são feitas online.

O uso do online por parte dos consumidores para considerar toda a sua gama deopções torna-se um comportamento incorporado Tudo é considerado online e

principalmente compras são feitas online.

Ponto de inflexão à medida que o e-commerce enfrenta um crescimentoexponencial. Consumidores buscam online por todas as categorias que

precisam durante os confinamentos.

Fantasmas do e-commerce têm ido embora em sua maioria e os consumidoresvalorizam a conveniência da compra online – isso se torna o novo normal.

Produtos de necessidade primária e saúde são priorizados pelos consumidores,bem como produtos que auxiliam na vida doméstica - computador e acessórios

que suportam trabalho/estudo em casa.

Depois do preenchimento das necessidades primárias, há um aumento do interessepor pequenos itens de luxo diários, enquanto saúde continua importante.

Experiências dentro de casa e ao ar livre têm aumento na demanda.

Linha do tempoda crise

1 2 3 Adoção de uma Jornadade Consumo Online

3

Novas Jornadas

Jornada doConsumidor

#casos

Os mercados já estão captando as mudanças: vemos empresas apoiando Jornadas deConsumo Online e uma nova "Realidade dentro de casa" em uma tendência de alta

A lente dos mercados

Índices da bolsa de valores e das empresas(%, YTD variação acumulada)

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

06 1027 03 24 02 09 16 23 30 130613 0420 27 11172030

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Primeiro casode COVID-19fora da China

Guerra dos preços dopetróleo na Arábia Saudita

Estímulo dosEUA aprovado

Preçosnegativos do

petróleo

Fonte: Yahoo Finance

Amazon.com, Inc. (AMZN)

Magazine Luiza S.A. (MGLU3.SA)

Walmart Inc. (WMT)

Totalmente e-commerce e varejo

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

Ambev S.A. (ABEV)

VestuárioÁlcool e bebidas

Índices dasbolsas

de valores

Ibovespa (IBOV)Dow Jones Industrial Average (^DJI)NASDAQ Composite (^IXIC)

ImpactoPositivo

Impactoaltamentenegativo

Temos poucas evidências do que pode prevalecer após a crise, mas as principais incertezasdevem ser incluídas em nossos processos de tomada de decisão e monitoradas

Principais incertezas que podem reconfigurar a sociedade e o consumo

Fonte: Análise EY-Parthenon; EY FCI

Preparação para umavida “em casa”

Adoção de uma Jornadade Consumo OnlineNovos essenciais

Principais incertezas em um mundo pós COVID-19

Com

port

amen

to &

Dri

vers

psi

cogr

áfic

os

• Importância da vida dentro de casaTrabalhar e estudar em casa permanecerá preferencial emmuitos segmentos da sociedade

• Prevalência vida OnlineA vida social permanece online. Encontros virtuais, lives deartistas nas redes sociais, são presentes do que nunca. Apopulação tende a preferir ou vai se sentir forçada a ficar maisem casa

• ComunidadeMenos individualismo, uma mentalidade centrada nacomunidade prevalecerá futuramente

• Essenciais, luxo redefinidoConsumos regrados e essenciais; significado do “ter” menosimportante do que o “viver”. Consumo em menores níveis eum consumo com significado. Um tempo de novos luxos -tempo para ler, passar tempo com entes queridos, e retribuirà sociedade serão os novos luxos significativos

• Importância da vida fora de casa“Perda da Liberdade” mais valorizada: passe mais tempo forae tente minimizar o tempo em casa

• Prevalência de vida OfflineA vida social volta ao normal. Grandes encontros sociais,como shows ao vivo, festivais e eventos ao ar livre voltam afazer parte do cotidiano da população sem grandespreocupações

• IndivíduoO individualismo volta a ser mais forte e influente na vida daspessoas motivada pelo isolacionismo

• ExcentricidadeProdutos supérfluos, marcas e experiências excêntricas serãocada vez mais valorizadas e perseguidas como formas destatus

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Descobertas doconsumidor e impactosnos negócios de bens deconsumo e varejo