DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ESTATAL PERUANO Iván Mifflin Consultor.

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ESTATAL PERUANO

Iván MifflinConsultor

Módulo 1: Descripción y Análisis del Mercado Estatal

2

Indice

Importancia, características y problemática del mercado Estatal

Desafíos futuros


3

¿Por qué es importante el mercado estatal para las MYPE?

El Estado es el principal comprador del país

El Estado está descentralizado y puede comprar a través de sus diversas entidades y niveles

Cumplir las exigencias del Estado es un incentivo para la formalidad y la competitividad de las MYPE


4

¿Cómo se compone el Estado?

El Estado está integrado por un conjunto de entidades que pueden agruparse en:

Gobierno Central

Gobierno Regional

Empresa Estatal

AutónomasEntidades deTratamiento Empresarial

GobiernoLocal

SociedadesBeneficencia


5

¿Cómo compra el Estado?

Ley de Contratacionesy Adquisiciones

del Estado

Evaluación Internacional

de Procesos

Convoca a un PROCESO

DE SELECCION

Encarga a organismo internacional para la

selección del proveedor

De acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850), su reglamento y normas complementarias

DEMANDA POTENCIAL

COMPRAS ESTATALES 2006


7

¿Cuántas fueron las compras programadas del Estado?

Obras, 3,831,778,056

Obras, 3,356,199,527

Servicios, 4,519,505,905

Servicios, 4,314,248,505

Bienes, 9,123,644,470

Bienes, 16,118,008,406

Para el 2006:

Las compras estatales han crecido en 26%

El 71% se destinará a la compra de bienes

Se realizarán mas de 105,835 procesos

S/. 17,015 Millones(US $ 5,156 Millones)


26%


8

¿Qué comprará el Estado?

Bienes CombustiblesAlimentos MedicinaMateriales de construcciónComputo y softwareVehículos de Transporte

Maquinas y materiales para la industriaEquipos y productos químicosBienes diversosInstrumentos de medición y precisiónAccesorios de telecomunicacionesMobiliario de madera y metalEquipo y materiales de limpiezaOtros

Útiles y equipos de oficinaMateriales eléctricos y electrónicosTextiles y ConfeccionesImpresiones

82.53%

7.00%

0.00%

10.47%

Men

or

May

or

Volumen de

compra

MayorMenor Número de procesos

MYPE


9

¿Qué comprará el Estado?

Servicios

Servicio de limpiezaServicio de vigilanciaSeguros

Servicios No PersonalesAsesoría y consultoría Mantenimiento Mensajería y transporte

Servicios PúblicosAcondicionamientoComunicación, información y publicidadAlimentaciónServicios informáticosInstalaciones diversasEstudios e investigacionesEnseñanza y capacitación

Servicios en construcciones Alquiler de inmuebles y mueblesServicios de impresión

Men

or

May

or

Volumen de

compra

MayorMayor Número de procesos

20.20% 47.82%

11.56%20.41%

MYPE


10

¿Cómo se distribuirá el presupuesto para compras Estatales por regiones?

Para el 2006:

En Lima se centraliza el 28% del presupuesto de las compras estatalesEl 90% de las compras se concentra en 10 regiones (incluidos compras multidepartamentales)10% de las compras se realizarán en las 15 regiones restantes

LIMA

28.4%

PIURA

23.6%LORETO

11.6%

CALLAO

4.5%

CUSCO

2.5%

AREQUIPA

2.0%AMAZONAS

2.4%

CAJ AMARCA

1.5%

OTRAS 15 REGIONES Y

EXTERIOR

10.3%

J UNIN

1.5%

TACNA

1.5%

MULTIDEPARTAMENT

AL

10.2%


11

¿Cuántos procesos de compras Estatales existirán por regiones?

Para el 2006:

En Lima se concentrará el 38% de los proceso de las compras estatalesEl 52% de los procesos compras se concentra en 4 regiones (Lima, Junín, Piura y Callao)Las compras de mayor valor promedio son de carácter Multidepartamental

LIMA38.1%

J UNIN4.8%

PIURA4.6%

CALLAO4.6%

CUSCO4.4%

ANCASH4.4%

CAJ AMARCA3.9%

HUANCAVELICA3.4%

LORETO3.4%

PUNO3.4%

AREQUIPA3.4%

AYACUCHO3.0%

UCAYALI2.5%

LA LIBERTAD2.0%

HUANUCO2.1%

ICA1.7%

OTRAS REGIONES, MULTIDEP. Y EXT.

7.0%

TACNA1.7%

LAMBAYEQUE1.7%


12

¿Mediante qué tipos de procesos se harán las compras públicas?

1,309,640,962

2,679,482,625

4,861,105,880

2,410,100,988

5,008,358,603

7,523,555,266

0 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000

Menor Cuantía

Adj. Dir. Selectiva

Adj. Dir. Pública

Cuncurso Público

Licitación Pública

Convenios Internacionales

El 73% de las compras se concentra en estos tipos de procesos

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ESTATAL

COMPRAS ESTATALES 2005


14

Compras públicas programadas y ejecutadas

BIENES,

9,123,644,470 BIENES,

6,752,590,709

OBRAS,

3,831,778,056OBRAS,

3,831,778,056

SERVICIOS,

4,519,505,905

SERVICIOS,

3,399,762,577

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

20,000,000,000

Presupuesto de ComprasProgramadas 2005

Presupuesto de compras Ejecutado2005


S/. 13,984 Millones(US $ 4,303)

80% de ejecución


15

Ejecución de las Compras Públicas 2005 por Región

RegiónCompras

Programadas

Presupuesto de compras

Ejecutado

% de Ejecución de las compras

públicas

LIMA 11,397,519,914 9,442,496,170 83%

CALLAO 830,878,154 298,042,143 36%

PIURA 674,433,607 254,596,131 38%

CAJAMARCA 451,162,869 217,112,379 48%

LORETO 428,712,099 156,587,305 37%

TACNA 228,359,872 135,748,856 59%

LAMBAYEQUE 136,607,336 38,769,917 28%

OTRAS 18 REGIONES 3,327,254,582 1,602,488,172 48%

TOTALES 17,474,928,433 12,145,841,073 70%

NIvel de ejecución por debajo del promedio nacional de 70%


16

Programación y ejecución de las compras públicas por mes

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

Compras Programadas 2005 Presupuesto de compras Ejecutado 2005

La programación de las compras se concentra a

inicios de año (mas a menos)

La ejecución de las compras se concentra a finales de año

(menos a más)


17

Distribución según Región

¿De donde provienen los proveedores del Estado?

¿En donde ganan más las MYPE?¿Cómo se movilizan los proveedores?¿Hay espacio para actuar?


18

M.R. Oriente1,7015.3%

Lima

Metropolitana

18,71157.8%

M.R. Centro *3,76111.6%

M.R. Sur3,68311.4%

M.R. Norte3,0819.5%

Callao1,4564.5%

Distribución de proveedores en el mercado estatal (al 14 setiembre 2005) – Según localidad

(*) Incluye Lima ProvinciasProcesos adjudicados al 14 de setiembre del 2005Fuente: SEACEElaboración: PROMPYME

32,393 proveedores(que han obtenido Buenas Pro)


19

T. Indep S/. 128.5

3.3%

P.N. Ngocio S/. 258.3

6.6%

No Mype S/. 2,241.6

57.3%

P. Jurid S/. 1,198.7

30.6%

SNP S/. 88.4

2.3%

Grupo MYPE

S/. 1,673.8

42.7%

Estimación de la participación MYPE en el mercado estatal (al 31/10/ 2005) – En Millones de S/.

Procesos adjudicados al 14 de setiembre del 2005Fuente: SEACEElaboración: PROMPYME


20

Procesos adjudicados al 31-10 2005Fuente: SEACEElaboración: PROMPYME

Estimación de la participación MYPE en el mercado estatal (al 31/10/2005) – Según tipo de entidad

Tipo de EntidadMonto

Adjudicado (En Millns)

No MYPE Grupo MYPEPers. Natural con

NegocioPersona Juridica

Trabajador Independiente

FONAFE 1,172.1S/. 84.2% 15.8% 1.2% 13.3% 1.3%

Gobierno Nacional 1,062.0S/. 44.2% 55.8% 8.8% 37.5% 9.6%

Gobierno Distrital 395.0S/. 50.5% 49.5% 8.4% 36.4% 4.6%

Gobierno Provincial 183.7S/. 29.3% 70.7% 15.2% 52.4% 3.0%

Gobierno Regional 218.6S/. 31.2% 68.8% 13.8% 49.9% 5.2%

Instanc. Descentraliz 387.8S/. 45.3% 54.7% 9.7% 32.9% 12.1%

ETE 236.9S/. 52.9% 47.1% 6.2% 34.5% 6.4%

Beneficencia 4.1S/. 45.0% 55.0% 25.1% 29.0% 1.0%

BCR 9.6S/. 72.2% 27.8% 2.4% 21.4% 4.0%

EsSalud 245.7S/. 62.6% 37.4% 2.3% 34.0% 1.0%

TOTAL 3,915.3S/. 57.3% 42.7% 6.6% 30.6% 5.5%


21

Ica

Puno

Lambayeque

Ancash

Ucayali

Cusco

La Libertad

Junin

Loreto

Arequipa

Piura

Callao

Lima 36%

47%

55%

46%

60%

65%

57%

60%

73%

68%

63%

62%

54%

S/. 1772.7

S/. 148.2

S/. 98.6

S/. 82.5

S/. 65.0

S/. 52.5

S/. 55.3

S/. 50.5

S/. 37.5

S/. 31.9

S/. 31.3

S/. 25.4

S/. 18.7

Participación Mype en las 13 principales regiones *

* Representan el 92% del total adjudicado (Al 14 de setiembre)

MYPE No Mype

Total Millones


22

P. Lima en Lima

P. Regional en Region

P. Lima Metrop en Otro

P. Otro Departamento

S/. 770.7 S/. 564.5

S/. 303.8S/. 95.9

S/. 234.3 S/. 159.9

S/. 400.7 S/. 151.5

No Mype MYPE

Participación MYPE, según procedencia respecto del lugar de convocatoria (en millones de S/.)

Data al 14 de set. 2005


23

Participación MYPE y no MYPE, por tipo de proveedor

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

Proveedor Local Proveedor de otroDepartamento

Proveedor de LimaMetropolitana

Total No MYPE Total MYPE

En el 2005 fue así:

Se estimó que el 44% de las compras se destinaron a las MYPE

Pero sólo el 32% de las compras estatales de una región se destinan a las MYPE locales

El 36% de las compras es proveído por empresas externas a las región

32%

32%6%

15%9%

6%

56% a la gran empresa

44% a la MYPE


24

Participación MYPE, según objeto (en Mills de S/.)

Al 31 de octubre 2005

1575.4

658.8

155.2

5.1

34.7202.5

24.41.2

631.5

337.3

78.7210.5

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

Bienes Obras Servicios

Trab Indep

P Nat Negoc

P Juridica

No Mype


25

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bienes Obras Servicios

Trab Indep

P Nat Negoc

P J uridica

No Mype

65.8%

13.2%

50.2%

77.0%

27.5%

26.8%

Participación MYPE, según Objeto (en %)


6.5% 9.3%

6.3%


26

7.1%

32.9%

38.1%

22.0%

12.6%

38.7%

24.9%

23.7%

4.5%

45.4%

36.0%

14.1%

1.1%

23.0%

71.9%

4.0%

3.5%

27.8%

42.2%

26.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AMC ADS ADP CP LP

No indica RUC

No Mype

MYPE-Pjur

MYPE-Pnat

Participación MYPE por tipos de proceso de selección

Fuente: 26,985 Buenas Pro informadas a PROMPYME en el 2004

Elaboración: Área de compras Estatales - PROMPYME


27

Análisis según Sector (o rubro)

¿Qué sucede en el sector Alimentos y bebidas?

¿Dónde implementar nuestra estrategia?

¿Por donde comenzar?


28

Análisis según Región

¿Cuál es la problemática de determinada región? (Por ejemplo Piura)

¿Por donde empezar?


29

45.6%

83.1%

34.5%

10.5%

7.5%

14.3%

43.9%

9.4%

51.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bien Obra Servicio

Proveedor local Proveedor de otro departamento Proveedor de Lima Metropolitana

Participación del proveedor local y no local de la Región Piura (según Objeto)


La tercer parte es atendida por oferta

local


30

P.N. Negoc P. Jurid Trb. Indep

Local 18.6 14.1 35.1 2.5

Otro Departam 7.7 2.0 6.6 1.5

De Lima Metrop 38.8 1.8 24.1 0.3

MYPENo MYPEProcedencia

BIENES Mills de S/.ALIMENTO Y BEBIDAS 16.7COMBUSTIBLES CARBURANTES Y LUBRICANTES 10.6CONSTRUCCIONES : MATERIALES, RPTOS Y ACC. INCLUYE SANITARIOS9.3TRANSPORTE, VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA 4.7INDUSTRIA : MAQUINAS, ACCESORIOS, ENVASES Y MAT. PRIMAS4.1COMPUTO Y SOFTWARE 3.5QUIMICA Y LABORATORIO : MATERIALES, EQUIPOS , PRODUCTOS Y REACTIVOS3.5OFICINA Y AULA: EQUIPO, MAQUINARIAS, UTILES Y MATERIALES3.4

SERVICIOS Mills de S/.TRANSPORTE Y TRASLADO 17.8ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS9.1MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO5.4ALIMENTACION 4.6SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4.2SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 2.6SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2.1INSTALACIONES DIVERSAS 1.9

Principales rubros de Bienes y Servicio más demandados

Procedencia del proveedor de Piura (En Millns. de S/.)


31

Análisis de proveedores

¿Quién es quien en el mercado estatal?

¿Quién gana más?¿Quién gana más según rubro, según

región?¿Qué empresa vende más y a mas

regiones?¿Cuántas buenas pro promedio gana

cada empresa?


32

Items: 121,492

RUCs: 38,795

= 3.1

No de buenas pro

Cantidad de RUC

%

1 25,031 64.5%2 6,198 16.0%3 2,291 5.9%4 1,142 2.9%5 786 2.0%6 521 1.3%7 394 1.0%8 290 0.7%9 248 0.6%

de 10 a 19 1,069 2.8%de 20 a 29 306 0.8%de 30 a 39 169 0.4%de 40 a 49 100 0.3%de 50 a 99 163 0.4%de 100 a 199 66 0.2%de 200 a 299 12 0.0%de 300 a 399 5 0.0%de 400 a 499 2 0.0%Mas de 500 2 0.0%

TOTAL 38795 100.0%

86.4% de los proveedores gana

menos veces que el promedio = Sensación

de que el mercado estatal es sólo para

unos cuantos


5% de los proveedores, entre

enero y octubre han ganado en

promedio 1 Buena Pro a la semana

Concentración de Buenas Pro en Proveedores


33

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Distribución de Ghini – Caso proveedores estatales del rubro Textil y Confecciones. Año 2005

Total Adjudicado: S/. 71´560,352

Nº RUCs: 975

Unos cuantos se llevan la mayor parte de buenas pro. La idea es acercar esta curva a la pendiente de 45º

% a

cum

ula

do

de

Bu

ena

Pro

% de RUCs

Total Adjudicado: S/. 71´560,352

Nº RUCs: 975


34

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%Total Adjudicado: S/. 71´560,352

Nº RUCs: 975

La idea es identificar cuál de estos RUCs pueden ser apoyados para que accedan al mercado estatal%

acu

mu

lad

o d

e B

uen

a P

ro

% de RUCs

Distribución de Ghini – Caso proveedores estatales del rubro Textil y Confecciones. Año 2005


35

El mercado estatal es importante pero….

Hay bienes y servicios donde aún no acceden las MYPE a pesar de tener las capacidades

El presupuesto de compras está centralizado en Lima (¡incluso los bienes que se destinan las regiones!)

En las regiones hay un problema de capacidad de gasto (¡y nunca hubo tanto canon para las regiones!)

Buena parte de presupuesto de compras estatales no se queda en la región (¡los proveedores extra –regionales abastecen a las regiones!)

La mayor parte de las compras se concentra en pocas empresas (¡incluso en pocas MYPE!)

¿A que se debe esta situación?


36

Mercado Estatal: Un mercado exigente para la MYPE

Mercado Estatal

FactoresInternos

FactoresExternos

Limitada Capacidad Operativa y Comercial

Desarticulación Empresarial

MYPE

Información

Legales / Costo

Técnicos

Financieros

+ =


37

Indice

Importancia, características y problemática del mercado Estatal

Desafíos futuros


38

Problemas y desafío futuros

Necesidad de descentralizar efectivamente las compras públicas: Compra prioritaria al proveedor localDescentralización de las compras de

entidades estatales que ahora compran en Lima y distribuyen los bienes o servicios en las regiones

Mejorar capacidad de gestión y de gasto de las regiones


39


Incorporación de las MYPE en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), ello supone:Universalizar la alfabetización digitalCapacitación en los procedimientos a

los proveedores y los logísticos del estado


40


Reducción de barreras y obstáculos para el acceso de las MYPE a las compras estatales: Establecimiento de un Registro Nacional de

Proveedores Gratuito y consolidado (RENIEC, SUNAT, SUNARP, CONSUCODE)

Promover la normalización técnica de las bases de los bienes y servicios estandarizables.

Eliminación de requisitos y procedimientos irracionales para el acceso a las MYPE

Facultades a PROMPYME para observar bases que afecten el acceso de la MYPE


41


Cumplimiento y aplicación de las facilidades para las MYPE contenidas en la Ley MYPE: Cumplimiento de la reserva del 40% de las

entidades públicas Vigilancia ciudadana del cumplimiento de las

normas, defensoría de la MYPE Aplicación de la lotización para las grandes

compras Aplicación de la alternativa a la fianza de fiel

cumplimiento de 10%


42


Promover servicios financieros para facilitar la participación competitiva de las MYPE en las compras del EstadoGarantías complementarias a las ya

existentesDiseñar mecanismo que facilite el

acceso al financiamiento a los ganadores de las Buenas Pro

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