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Desempeño de la industria en Venezuela Francisco Allen V. Febrero 2017
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Desempeño de la industria en Venezuela
Francisco Allen V.
Febrero 2017
Algunos indicadores de desempeño
de la industria venezolana
Recomendaciones Impulso y declive de las importaciones
Importaciones de bienes F.O.B (Miles de millones de USD)
16,9 19,2
13,4 10,5
17,0
24,0
33,6
47,4 51,2
41,6 41,7
52,6
66,0
57,2
47,5
36,3
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Fuente: BCV. Estimaciones *Latin American Consensus
Estimaciones
Durante años se priorizó la importación de bienes terminados, hasta
que los dólares se acabaron.
Recomendaciones Deterioro del aparato productivo
Producto Interno Bruto (Porcentajes – Variaciones anuales)
3,7% 3,4%
-8,9% -7,8%
18,3%
10,3% 9,9% 8,8%
5,3%
-3,2% -1,5%
4,2% 5,6%
1,3%
-3,9% -5,7%
-11,3%
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Paro
petrolero Auge Recuperación Crisis Crisis
Fuente: BCV. Estimaciones *Latin American Consensus
Estimaciones
El PIB creció al principio de los controles (precios del petróleo), para
luego estancarse y caer estrepitosamente
468,2%
286,2%
81,8%
79,5%
49,5%
43,8%
41,6%
39,3%
39,1%
26,3%
14,7%
-5,6%
-39,0%
Instituciones financieras y seguros
Comunicaciones
Serv. comunitarios, serv. priv. no lucrativos
Servicios del Gobierno General
Comercio y servicios de reparación
Construcción
Transporte y almacenamiento
PIB Consolidado
Electricidad y agua
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
Manufactura
Actividad petrolera
Minería
Variación acumulada PIB sectorial ene/sep 2002 – ene/sep 2015 (A precios constantes 1997)
Fuente: BCV. Cálculos propios
Sesgo hacia sectores no transables
Los sectores de bienes transables han sido los más afectados…
2006 2012 2015
Manufactura 20,6% 16,6% 15,6%
Produc. servicios del Gobierno General 14,1% 14,6% 15,7%
Comercio y servicios de reparación 12,4% 11,8% 10,2%
Servicios inmobiliarios, empresariales y
de alquiler 12,3% 11,5% 12,2%
Resto + Minería + Agua y electricidad 11,3% 10,0% 9,3%
Construcción 7,9% 9,5% 7,0%
Servicios priv. no lucrativos 6,4% 7,2% 7,5%
Instituciones financieras y seguros 5,6% 6,6% 8,8%
Comunicaciones 4,8% 7,9% 10,0%
Transporte y almacenamiento 4,5% 4,2% 3,7%
Peso de cada sector sobre el PIB no petrolero (Años 2006, 2012 y 2015; Porcentajes)
-5,0 pp.
+3,2 pp.
+5,2 pp.
Fuente: BCV
Sesgo hacia sectores no transables
El gran perdedor ha sido el sector manufacturero…
Peso no petroleras
2000
Exportaciones de bienes F.O.B (Miles de Millones de USD)
33,5 26,7 26,8 27,2
39,7
55,7
65,6 70,2
96,1
58,5 66,9
93,7 97,9
88,8
74,7
36,6
26,7
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Fuente: BCV. Estimaciones *Latin American Consensus
5,7%
Peso no petroleras
2015
Estimaciones
Caída de las exportaciones
16,9%
… La pérdida en producción del sector manufacturero ha mermado
las exportaciones no petroleras
32,3% 32,6%
6,9%
16,1% 21,5%
8,8%
21,3% 25,5%
10,3%
24,6%
37,6% 40,9%
60,2%
70,0%
60,7%
83,6%
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… Y también ha generado desabastecimiento en el mercado nacional
Promedios 2014 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 59,0% 66,0% 37,2% 15,2% 19,1% 15,2% 13,0% 15,7% 23,2%
Fuente: Estudio Observacional Datanalisis en la ciudad de Caracas
2016 77,80%
Índice de escasez de alimentos de Caracas (Porcentajes)
Desabastecimiento de alimentos
46% 32% 50% 81% 87% 85% 81% 74% 97% 99% 95%
54%
68%
50%
19% 13% 15%
19% 26% 3% 1% 5%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Producción nacional Vehículos importados
Ventas totales de vehículos (Número de vehículos y proporciones)
Fuente: CAVENEZ, cálculos propios
Ventas totales variaciones
343.352
50,3%
491.899
43,2%
271.622
-44,7%
136.517
-49,7%
125.202
-8,3%
120.691
-3,6%
130.553
8,2%
98.878
-24,3%
23.707
-76,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
17.585
-25,8%
2015 2016
3.008
-82,9%
Caída del sector automotriz
Además de los alimentos, el sector automotriz se ha visto en una
situación muy delicada
15
7.4
96
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5.5
34
13
6.1
23
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.68
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2
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.45
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2.8
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33
6.3
65
13
5.4
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.50
2
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.96
2
17
.68
0
25
.29
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26.1
89
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130
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Producción nacional Vehículos importados
Ventas de vehículos desagregadas (Número de vehículos)
Caída del sector automotriz
Fuente: CAVENEZ, cálculos propios
La caída es dramática tanto en vehículos importados como en
nacionales
Impactos del desempeño industrial
sobre los consumidores
Recomendaciones Impactos sobre los consumidores
Consumo final privado Porcentajes – Variaciones anuales
4,7% 6,0%
-7,1% -4,3%
15,4% 15,7%
15,5% 16,9%
6,3%
-2,9% -1,9%
4,0% 7,0%
4,7%
-3,4%
-7,8%
-13,8%
2000
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2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
Fuente: BCV. Estimaciones *Latin American Consensus
Estimaciones
El impacto más evidente de la crisis económica (principalmente
productiva) es la caída del consumo.
¿Con qué frecuencia compran alimentos para su hogar? Promedios ponderados
Base feb 2015-2016: 1000
Bases feb 2008-2014: 1300
Fuente: Datanalisis, Encuestas Ómnibus
Un
a c
om
pra
pro
med
io c
ad
a …
día
s
10,3 días
9,6 días
6,9 días
8,4 días
8,0 días
4,8 días
3,0 días
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Promedio
2016
Promedio
2015
AB
3,5 días
C
2,9 días
D
3,0 días
E
3,1 días
AB
5,4 días
C
5,4 días
D
5,0 días
E
4,4 días
La poca oferta de productos se refleja en la frecuencia de compra de
alimentos para el hogar…
Recomendaciones Impactos sobre los consumidores
0,7%
5,6%
18,7%
22,3%
22,1%
13,0%
13,2%
¿Cuántos locales visitan para conseguir los alimentos que necesitan? Porcentajes
Fuente: Datanalisis, Encuesta Ómnibus Feb 2015 y Feb 2016
Base 2015: 1000
Base 2016: 1000
2015 4,1locales
O +
Nota: Diferencia con 100% corresponde a la opción ‘‘Ns/Nc’’
2016 4,8locales
Diferencia significativa
2016/2015
Nro. locales visitados
4 o más
locales 70,6%
2016 2015
Promedios
… y en la cantidad de establecimientos que se deben visitar para
comprar lo que se necesita.
Recomendaciones Impactos sobre los consumidores
¿Cómo perciben la variedad de marcas en los diferentes rubros? Promedios ponderados
Se preguntó a los entrevistados: De acuerdo a la escala que le mostraré (del 1 «ninguna marca» al 7 «demasiadas
marcas»), ¿cómo es la variedad de marcas que usted encuentra para cada uno de los siguientes productos?
Fuente: Datanalisis, Encuesta Ómnibus Feb 2014 y Feb 2016
Leyenda:
2016 - 2014
Base: 1000
Demasiadas
marcas
Ninguna
marca (1) (7)
Alimentos
Bebidas
Cuidado personal
Salud y Medicinas
Limpieza del hogar
2,4
3,1
2,5
2,3
2,7
2,8
3,1
3,1
3,6
2,9
Esa poca oferta también se evidencia en la variedad de marcas que
encuentran los consumidores en los anaqueles...
Recomendaciones Impactos sobre los consumidores
75
,0%
71
,2%
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,1%
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,3%
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,4%
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,9%
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,8%
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,5%
78
,8%
70
,9%
57
,1%
Limpieza del hogar Bebidas Cuidado Personal Alimentos Medicinas
Feb 2013 Feb 2014 Feb 2015 Feb 2016
Fuente: Datanalisis, Encuesta Ómnibus Feb 2013, Feb 2014, Feb 2015 y Feb 2016
¿Qué hace si no consigue la marca que busca?
Compro otra marca…
Fidelidad a las
marcas
La fidelidad a las marcas desciende
Recomendaciones Impactos sobre los consumidores
Ya no se compra lo que se quiere, sino lo que se encuentra.
Pérdida de confianza del consumidor (Puntos – Enero 2017)
Recomendaciones
Todo lo anterior deriva en una pérdida de confianza del consumidor…
Impactos sobre los consumidores
Fuente: Encuestas Ómnibus de Datanalisis
49,1
39,17
57,2
35,4
42,1
31,7 25,4 23,5
21,9
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