DESEMPEÑO Y DESAFÍOS

DEL SECTOR CÁRNICO

EN CENTROAMÉRICA

Julio 31, 2015

DESEMPEÑO

Información demográfica y económica de Centroamérica

(Año 2014)

PIB Proporción del Población Proporción de PIB Per

Países Millones US$ PIB de CA Millones Hab. La Pob. CA Capita (US$)

Costa Rica 49,553 24.71% 4,773 10.42% 10,382

El Salvador 25,164 12.55% 6,401 13.97% 3,931

Guatemala 58,827 29.34% 15,807 34.50% 3,722

Honduras 19,506 9.73% 8,725 19.04% 2,236

Nicaragua 11,806 5.89% 6,198 13.53% 1,905

Panamá 35,642 17.78% 3,914 8.54% 9,106

Total CA 200,498 100.00% 45,818 100.00% 4,376

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de

Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de

Panamá.

Tamaño del hato bovino centroamericano

Hato Cantidad

Cabezas Fincas

Países (Millones) % (Miles) %

Costa Rica (2014) 1.3 9.86 37 10.37

El Salvador (2013) 0.9 6.76 42 11.77

Guatemala (2014) 3.5 26.25 62 17.37

Honduras (2012) 1.7 12.90 36 10.09

Nicaragua (2011) 4.1 31.11 136 38.11

Panamá (2011) 1.7 13.12 44 12.29

Totales 13.2 100.00 357 100.00

Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadería El Salvador, MAGA de

Guatemala, Sistema de Estadísticas de Centroamérica, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panamá.

Tamaño de las explotaciones y pasturas

Hato Cantidad Areas pastos Reses por Area de

Cabezas Fincas Por pais Cabezas por Finca Pastos por

Países (Millones) (Miles) Millones Has. Hectarea (Cabezas) Finca (Has.)

Costa Rica 1.3 37 1.3 1.0 35 34

El Salvador 0.9 42 0.2 3.9 21 5

Guatemala 3.5 62 1.7 2.1 56 27

Honduras 1.7 36 1.8 1.0 47 49

Nicaragua 4.1 136 3.2 1.3 30 24

Panamá 1.7 43 2.0 0.9 39 45

Totales 13.2 357 10.1 1.30 37 28

Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadería El Salvador, MAGA de

Guatemala, Sistema de Estadísticas de Centroamérica, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panamá.

Tamaño del hato bovino y sacrificio de ganado centroamericano

Hato Sacrificio Cabezas Miles cabezas

Países (Millones) % (Año 2014) % Costa Rica (2014) 1.3 9.86 379 13.28 El Salvador (2013) 0.9 6.76 100 3.51 Guatemala (2014) 3.5 26.25 962 33.75 Honduras (2012) 1.7 12.90 253 8.87 Nicaragua (2011) 4.1 31.11 775 27.19 Panamá (2011) 1.7 13.12 382 13.41 Totales 13.2 100.00 2,850 100.00

Fuente: CENAGRO VI Costa Rica, Ministerio Agricultura y Ganadería El Salvador, MAGA de

Guatemala, FENAGH Honduras, CENAGRO IV Nicaragua, INEC Panamá.

Exportaciones de carne bovina del área centroamericana (Año 2014)

Productos Cárnicos Porcentajes

Valor FOB Países Millones (US$) TM Valor TM Costa Rica 80 18,561 13.09% 13.43% El Salvador 0 0 0.00% 0.00% Guatemala 6 959 0.98% 0.69% Honduras 22 4,634 3.60% 3.35% Nicaragua 467 102,424 76.43% 74.10% Panamá (2013) 36 11,644 5.89% 8.42% Totales 611 138,222 100.00% 100.00%

Fuente: SIECA, INEC/Contraloría General de la República Panamá

Importaciones de carne bovina del área centroamericana

(Año 2014)

Productos Cárnicos Porcentajes

Valor CIF

Países Millones (US$) TM Valor TM Costa Rica 24 4,380 14.12% 13.59% El Salvador 80 16,653 47.06% 51.68% Guatemala 28 6,749 16.47% 20.94% Honduras 12 4,213 7.06% 13.07% Nicaragua 1 230 0.59% 0.71% Panamá (2013) 25 6,569 14.71% 20.38%

Totales 170 32,225 100.00% 120.38%

Fuente: SIECA, INEC/Contraloría General de la República Panamá

Exportaciones cárnicas de Centroamérica y relación con PIB

(Año 2014)

Exportaciones

PIB Cárnicas bov. Proporción del Proporción del Países Millones US$ Millones US$ PIB del país PIB de CA Costa Rica 49,553 80 0.16% 0.04% El Salvador 25,164 0 0.00% 0.00% Guatemala 58,827 6 0.01% 0.00% Honduras 19,506 22 0.11% 0.01% Nicaragua 11,806 467 3.96% 0.23% Panamá 35,642 36 0.10% 0.02% Total CA 200,498 611 0.30%

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de

Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de

Panamá, SIECA.

Importaciones cárnicas de Centroamérica y relación con PIB

(Año 2014)

Importaciones

PIB Cárnicas bov. Proporción del Proporción del Países Millones US$ Millones US$ (CIF) PIB del país PIB de CA Costa Rica 49,553 24 0.05% 0.01% El Salvador 25,164 80 0.32% 0.04% Guatemala 58,827 28 0.05% 0.01% Honduras 19,506 12 0.06% 0.01% Nicaragua 11,806 1 0.01% 0.00% Panamá 35,642 25 0.07% 0.01% Total CA 200,498 170 0.08%

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de

Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de

Panamá, SIECA.

Exportaciones de carne de Centroamérica y relación con exportaciones totales

(Año 2014)

Exportaciones Exportaciones

Totales por país (FOB) Cárnicas bov. Proporción de las Proporción de las Países Millones US$ Millones US$ Exportaciones del país Exportaciones de CA Costa Rica 11,099 80 0.72% 0.26% El Salvador 4,249 0 0.00% 0.00% Guatemala 7,348 6 0.08% 0.02% Honduras 4,070 22 0.54% 0.07% Nicaragua 2,665 467 17.52% 1.54% Panamá 844 36 4.27% 0.12% Total CA 30,275 611 2.02%

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de

Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de

Panamá, SIECA.

Importaciones de carne de Centroamérica y relación con importaciones totales

(Año 2014)

Importaciones Importaciones

Totales por país (CIF) Cárnicas bov. Proporción de las Proporción de las Países Millones US$ Millones US$ (CIF) Importaciones del país Importaciones de CA Costa Rica 16,865 24 0.14% 0.02% El Salvador 9,835 80 0.81% 0.07% Guatemala 15,903 28 0.18% 0.02% Honduras 9,311 12 0.13% 0.01% Nicaragua 5,744 1 0.02% 0.00% Panamá 57,657 25 0.04% 0.02% Total CA 115,315 170 0.15%

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de

Guatemala, Banco Central de Honduras, Banco Central de Nicaragua, INEC de

Panamá, SIECA.

Comparación con el mundo

Producción Exportaciones

Milones de TM Millones de TM

El Mundo 66.8 8.3

Centroamérica 0.556 0.138

Porcentaje Centroamérica 0.83% 1.66%

Fuente: FAO Outlook 2014, investigación CANICARNE

DESAFÍO

Perspectivas mercado mundial Millones Crecimiento Concepto: TM Porcentual 2014 2023 Incremento anual El Mundo: Producción 67,5 75,6 8,1 1,26 Consumo 67,1 75,6 8,5 1,34 Centroamérica: Producción 0,556 0,939 0,383 6,00% Exportación 0,138 0,233 0,095 6,00% Fuente: FAO Outlook 2014 y cálculos de CANICARNE

Características de los Productos Commodity

• Se consideran productos iguales en el mercado

• Están regidos por un único precio de mercado, definido por oferta y demanda

• Hay un gran número de compradores y vendedores

• Centroamérica, al ser un pequeño actor, es incapaz de generar efectos sobre la oferta y por consiguiente es tomador de precios.

Para los productos Commodity:

La única forma de incrementar

ganancia:

Minimizar costos y/o

Mejorar la productividad

Nichos de Mercado

Mercados de Carne Natural

Mercados de Carne Orgánica

Mercados de Carne a base de Pastos

Mercados de Carne Magra

Mercados de Commodity

Mercados religiosos (Kosher y Halal)

Mercados en perspectiva:

Chile

Unión Europea

Corea del Sur

Japón

República Popular China

Medio Oriente y África

Desafíos:

1. Mejora de la productividad (mejora de índices reproductivos y productivos): a. Mejora en manejo de fincas (gerencial) b. Trazabilidad bovina c. Mejora de la alimentación del ganado (desde el ternero), Pastos mejorados,

fertilización y riego d. Sanidad e Inocuidad (BPP). Mantener fuera enfermedades exóticas. e. Especialización (mejora genética). f. Incentivo al ganado de mayor calidad (clasificación oficial del ganado) 2. Cambios y mejora de la política de créditos en CA

3. Fondo de garantías para los créditos a pequeños ganaderos

Carteras crediticias ganaderas en Centroamérica

% de la cartera Bancaria Total

Países Del País Costa Rica 1.15% El Salvador 0.47% Guatemala 1.74% Honduras 6.00% Nicaragua 2.20% Panamá 1.75%

Fuente: Asociaciones Bancarias Centroamericanas

Crecimiento del hato, sin cambio tecnológico

Índices técnicos Antes Año 6 Año 16 Carga actual UA/MZ 1,05 1,05 1,05 Crecimiento del hato (%) 5,5 6,0 5,8 Hato total (millones de cabezas) 4,8 6,7 11,8 Área de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 6,3 11,3 Tasa de parición (%) 57,0 57,0 57,0 Tasa de descarte de vientres (%) 16,0 16,0 16,0 Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0

Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6 Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina

Crecimiento del hato, con cambio Semi intensivo

Índices técnicos Antes Año 6 Año 16 Carga actual UA/MZ 1,05 1,87 3,8 Crecimiento del hato (%) 9,3 11,2 10,2 Hato total (millones de cabezas) 4,8 8,9 23,4 Área de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 4,7 6,2 Tasa de parición (%) 57,0 85,0 85,0 Tasa de descarte de vientres (%) 17,0 20,0 20,0 Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0

Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6 Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina

Crecimiento del hato, con cambio intensivo Índices técnicos Antes Año 6 Año 16 Carga actual UA/MZ 1,05 2,1 4,3 Crecimiento del hato (%) 11,1 12,2 11,5 Hato total (millones de cabezas) 4,8 8,9 26,3 Área de pastos requerida (Millones de MZ) 4,6 4,3 6,1 Tasa de parición (%) 57,0 90,0 92,0 Tasa de descarte de vientres (%) 17,0 20,0 22,0 Mortalidad de terneros (%) 1,0 1,0 1,0 Mortalidad de adultos (%) 0,6 0,6 0,6 Fuente: Estudio Modelo Hato Nacional de los Ings. Roberto Blandino y Ariel Cajina

¡Muchas Gracias!