Diagnostico Internacionalizacion Espana Kpmg

7232019 Diagnostico Internacionalizacion Espana Kpmg

httpslidepdfcomreaderfulldiagnostico-internacionalizacion-espana-kpmg 120

Diagnoacutestico de la

internacionalizacioacuten

de la empresa espantildeola

kpmges



2 | Continuous auditing and continuous monitoring The current status and the road ahead



Resumen ejecutivo 6

I Perfil de las empresas 7

II Impacto de la internacionalizacioacuten 8

III Mercados 9

IV Estrategia de internacionalizacioacuten 11

V Foacutermulas de entrada en nuevos mercados 12

VI Recursos financieros 13

VII Organizacioacuten y Recursos Humanos 15

VIII Dificultades 17

IX Factores de eacutexito 18

X Conclusiones 19

Iacutendice

Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola | 3



4 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten presente y futuro de la economiacutea espantildeola




La internacionalizacioacuten presente y

futuro de la economiacutea espantildeolaEl buen comportamiento del sector exterior espantildeol ha sido clave para amortiguar el duro impacto de la recesioacuteny estaacute liderando la transicioacuten hacia la deseada recuperacioacuten Los datos hablan por siacute solos en apenas cinco antildeosEspantildea ha pasado de registrar un deacuteficit exterior equivalente al 10 del PIB a contar con un superaacutevit exteriorsuperior al 1 del PIB seguacuten las previsiones Este hito sin precedentes es el reflejo de la creciente apertura alexterior de las empresas espantildeolas

En 2013 las exportaciones de mercanciacuteas alcanzaron un nuevo maacuteximo histoacuterico con maacutes de 234000 millones deeuros con un crecimiento interanual del 52 que se suma al 51 de 2012 152 de 2011 y 168 de 2010 En

el caso de los servicios en 2013 las exportaciones de servicios no turiacutesticos tambieacuten alcanzaron el maacuteximo de laserie histoacuterica con maacutes de 63000 millones de euros (con un incremento interanual del 05)

Consecuencia de esta positiva evolucioacuten las exportaciones ya representan un tercio del PIB espantildeol y de cara alfuturo todas las previsiones apuntan a que las exportaciones espantildeolas creceraacuten por encima de la media europeaA ello hay que sumar las inversiones en el exterior de las empresas espantildeolas que mantienen a Espantildea como 11ordminversor mundial por stock a 31 de diciembre de 2012 con un monto de inversioacuten en el exterior equivalente al46 de su PIB

Los resultados del diagnoacutestico de internacionalizacioacuten de KPMG detallados en este informe confirman elcreciente protagonismo del sector exterior espantildeol y sirven de aproximacioacuten para conocer las dificultades retosmercados de intereacutes y fortalezas y debilidades de las empresas espantildeolas en su proceso de internacionalizacioacuten

La globalizacioacuten es ya una realidad para todas las compantildeiacuteas (no soacutelo para las maacutes grandes) y la

internacionalizacioacuten es el mecanismo natural de las empresas de adaptarse a este contexto globalConscientes de ello en KPMG hemos desarrollado una oferta de servicios integral que cubre todas las fasesde la internacionalizacioacuten para apoyar a las compantildeiacuteas espantildeolas mdashcon independencia de su dimensioacuten ysectormdash en su proceso de crecimiento en el exterior para que eacuteste sea soacutelido y sostenible Estos serviciosde internacionalizacioacuten se apoyan en nuestro conocimiento local en mercados exteriores (KPMG es una redglobal de firmas con oficinas en 155 paiacuteses) en el caraacutecter multidisciplinar de nuestros servicios y en nuestroconocimiento sectorial elementos clave para potenciar la competitividad de las empresas en su actividadinternacional

Esperamos que la informacioacuten reflejada en este informe sea de su intereacutes y le agradecemos su valiosacolaboracioacuten que ha hecho posible su publicacioacuten

Estamos a su entera disposicioacuten para cualquier cuestioacuten que considere oportuna

Un cordial saludo

Juan Joseacute CanoSocio responsable de Empresa Familiarde KPMG en Espantildea

Antonio Hernaacutendez GarciacuteaSocio responsable de Estrategia Energeacuteticae Internacional de KPMG en Espantildea



Resumen ejecutivo

6 | Diagnoacutestico de la internacionalizacioacuten de la empresa espantildeola

En un contexto cada vez maacutes globalizado lainternacionalizacioacuten es sinoacutenimo de crecimientoempresarial Asiacute el aumento de la facturacioacuten es laprincipal razoacuten que impulsa la internacionalizacioacuten de lasempresas participantes en el diagnoacutestico (90) Laapuesta por la internacionalizacioacuten se justifica asimismopor la contraccioacuten de la demanda interna citada como lasegunda razoacuten maacutes frecuente (70) y por la necesidad dediversificar riesgos (65)

La mayoriacutea de empresas (81 de las encuestadas) afirmaestar aprovechando las oportunidades internacionales

De cara al futuro los resultados del diagnoacutestico refuerzanla tendencia de diversificacioacuten geograacutefica del sectorexterior espantildeol las 10 primeras aacutereas citadas comomercados de oportunidad en los proacuteximos dos antildeos estaacutenfuera de la UE lo que contrasta con su importancia actualDestacan Estados Unidos Arabia Saudiacute (frecuencia del24 en ambos casos) y Meacutexico (22)

Para aprovechar estas oportunidades los principalesfactores de eacutexito citados por las empresas son la calidady la competitividad en precio (62 de frecuencia enambos casos) seguidos de la marca (38) y las alianzasestrateacutegicas (33) La importancia de este uacuteltimo factor ha

quedado tambieacuten de manifiesto en el anaacutelisis de la formade entrada en mercados exteriores pues las alianzasestrateacutegicas constituyen la forma de entrada maacutesapropiada para las compantildeiacuteas encuestadas

Entre las dificultades que se encuentran las empresas ensu internacionalizacioacuten destacan la seleccioacuten del sociocomercialindustrial en mercados exteriores losaspectos regulatorios del paiacutes de destino (64 y 62 defrecuencia respectivamente) y en menor medida lafinanciacioacuten (38) y la eleccioacuten de la forma de entrada(36) No obstante en el caso de la financiacioacuten casi lamitad (46) de las empresas encuestadas afirma que enlos proacuteximos dos antildeos podriacutea necesitar apoyo financieroen su internacionalizacioacuten

En liacuteneas generales las empresas manifiestan contar con

un expertise adecuado a nivel financiero y comercial paraafrontar la expansioacuten internacional pero no asiacute a nivel legaly fiscal Respecto al tamantildeo no parece ser un obstaacuteculopara afrontar la internacionalizacioacuten para el 83 de lasempresas encuestadas el tamantildeo de su empresa esadecuado para iniciar o incrementar la expansioacuteninternacional

Son soacutelo algunos de los resultados del diagnoacutestico unainiciativa enmarcada en la apuesta de KPMG por impulsaruna internacionalizacioacuten exitosa de las empresasespantildeolas

La importancia de la internacionalizacioacuten ha quedado patente enel diagnoacutestico con datos contundentes el 71 de las compantildeiacuteasencuestadas considera que la internacionalizacioacuten es criacutetica para lasempresas de su sector y el 90 tiene como objetivo incrementar suactividad internacional en los proacuteximos dos antildeos




La mayoriacutea de las compantildeiacuteas encuestadas tienen maacutes de250 empleados y facturan maacutes de 50 millones de eurosPor tipo de cliente la mayoriacutea (57) tiene como clientestanto a empresas como a consumidores y entre estasdos tipologiacuteas prevalecen las empresas (35) sobre losconsumidores (8)

Respecto a los sectores de actividad maacutes de un tercio(36) de las compantildeiacuteas encuestadas son del sectorindustrial Otros sectores representativos son Distribucioacuteny Consumo (17) Infraestructuras (12) y Tecnologiacutea yServicios a Empresas (12)

Nuacutemero de empleados

lt50

19

gt=50 y lt=250

29

gt250

52

gt50 M euro y lt=100 Meuro

24

gt100 M euro

40

lt=50 M euro

36

B2B

35

B2C

8

Ambos

57

Facturacioacuten Tipo de cliente

Sector

I Perfil de las empresas




Los resultados del diagnoacutestico evidencian el considerableimpacto que tiene ya la internacionalizacioacuten en las

empresas espantildeolas para el 43 de las empresasencuestadas la actividad internacional representa maacutes de lamitad de su facturacioacuten Esta importancia previsiblementeaumentaraacute pues praacutecticamente todas las empresas (90)tienen planes de incrementar su actividad internacional enlos proacuteximos dos antildeos

Las razones que fundamentan esta internacionalizacioacutenson diversas pero destaca principalmente el incremento

de la facturacioacuten (90) algo que estaacute correlacionadocon la segunda razoacuten maacutes citada compensar la caiacutedade la demanda interna (70) La diversificacioacuten delriesgo (43) y la ganancia de competitividad (30)son tambieacuten argumentos frecuentes para emprender lainternacionalizacioacuten


iquestDiriacutea que la suya es una empresa internacionalizada

90

84

84

78

69

64

II Impacto de la internacionalizacioacuten

9 de cada 10 empresas aumentaraacute suactividad internacional en los proacuteximosdos antildeoshellip

iquestTiene como objetivo incrementar la actividad internacionalde su compantildeiacutea en los proacuteximos dos antildeos

iquestCuaacuteles son las razones que sustentan la internacionalizacioacuten de su compantildeiacutea(maacuteximo 4)

No menos del 25de nuestra facturacioacutenproviene del exterior

Parcialmente entre el25 y el 50 denuestra facturacioacutenprobiene del exterior

Siacute maacutes del 50 denuestra facturacioacutenproviene dl exterior

33

24

43

Siacute

No

90

10

Alarga r el ciclo de vida del producto

Prestigio

Apro vechar la capacidad oc iosa de produccioacuten

Gana r co mpetitividad

Econ omiacuteas de escala (tamantildeo de la empresa)

Diversificacioacuten de l riesgo

Comp ensar la caiacuteda de la demanda interna

Aumento de la facturacioacuten de la empresa

Empresas

Acceso a nuevas fuentes de materias primas

01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

90

70

65

43

30

15

8

3

0




De forma congruente al patroacuten de las exportaciones e inversionesespantildeolas en el exterior los principales mercados de actividad para lasempresas se concentran en la actualidad sobre todo en la Unioacuten Europea(con Portugal Francia y Alemania como mercados maacutes relevantes) y enpotencias americanas (destacan Meacutexico Estados Unidos y Brasil)

No obstante la Unioacuten Europea pasa a un segundo plano como mercadode oportunidad en los proacuteximos dos antildeos las diez primeras aacutereas citadasestaacuten fuera de la UE Los paiacuteses con maacutes oportunidades percibidas por lasempresas son Arabia Saudiacute y Estados Unidos (frecuencia del 24 en amboscasos) seguidos de Meacutexico (22) Brasil China y Emiratos Aacuterabes Unidos(19 en estos tres paiacuteses) El caso de China ejemplifica especialmente el

contraste entre presente y futuro pues soacutelo un 6 de las empresas lo citacomo un mercado relevante en la actualidad

Si la suya es una empresa internacionalizada iquestcuaacuteles son las aacutereas geograacuteficas principales de actividad exterior(maacuteximo 3)

90

84

84

78

69

64

III Mercados

5 de los 10 principalesmercados actualesestaacuten en la UEhellip




Sea la suya una empresa internacionalizada o no iquestqueacute aacuterea cree que ofrece maacutes oportunidades internacionales para susector en los proacuteximos dos antildeos (maacuteximo 3)

hellip pero los 10mercados con maacutes

oportunidades estaacuten

fuera de la UE





IV Estrategia de internacionalizacioacutenLas empresas coinciden en la importancia que tiene la internacionalizacioacuten(un 71 la considera criacutetica para su sector) y la mayoriacutea (61) se autoperciben como maacutes internacionalizadas que otras empresas de su mismosector

Un elevado porcentaje de las empresas (81) afirma estar aprovechandolas oportunidades internacionales y la mayoriacutea considera contar con lascapacidades necesarias para elegir los mercados de destino y la foacutermula deinternacionalizacioacuten para acceder a los mismos

7 de cada10 empresas consideran

la internacionalizacioacutencriacutetica para su sector

Considero queLa internacionalizacioacuten es criacutetica para las compantildeiacuteas de

mi sector

Considero queMi empresa estaacute maacutes internacionalizada que otras del

sector

Completamente deacuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo ni endesacuerdo

En desacuerdo Completamente endesacuerdo

49

22

20

55

23

38

28

10 3

8 de cada10 empresas estaacuten aprovechado las oportunidades internacionales

Considero queMi empresa estaacute aprovechandoadecuadamente las oportunidades denegocio internacional

Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para elegir los mercados de

destino maacutes adecuados

Considero queMi empresa cuenta con las capacidades necesarias para definir la foacutermula deinternacionalizacioacuten maacutes adecuada




20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55




La forma de entrada en mercados exteriores es una decisioacuten criacutetica para el eacutexitodel proceso de internacionalizacioacuten La modalidad de entrada variacutea en funcioacuten delas caracteriacutesticas del mercado de destino el sector en el que opera la empresa yel propio perfil de la compantildeiacutea Por tanto no es de extrantildear que los resultados deldiagnoacutestico reflejen diversidad de opinioacuten de las empresas al ser cuestionadas por laforma de entrada maacutes apropiada Con todo las alianzas estrateacutegicas (joint venturesfranquicias etc) son las que mejor resultado obtienen el 52 de las empresas lasconsideran la forma maacutes apropiada de acceder a mercados exteriores

V Foacutermulas de entrada en

nuevos mercadospara el 52 de las

empresas las alianzasestrateacutegicas son la

forma maacutes apropiada

de acceder a mercados

exteriores

Considero quela Exportacioacuten es la forma maacutes apropiada de acceder a

otros mercados dadas las caracteriacutesticas de mi empresa

y sector

Considero quelas Alianzas Estrateacutegicas son la forma maacutes apropiada

de acceder a otros mercados dadas las caracteriacutesticas de

mi empresa y sector

Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento orgaacutenico) es la

forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados dadas

las caracteriacutesticas de mi empresa y sector

Considero quela Inversioacuten Directa (viacutea crecimiento inorgaacutenico)

es la forma maacutes apropiada de acceder a otros mercados

dadas las caracteriacutesticas de mi empresa y sector

29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo

Ni de acuerdo ni endesacuerdo

En desacuerdo

Completamente endesacuerdo




El acceso a la financiacioacuten externa es uno de los grandes retos a los que se enfrentanlas empresas en su internacionalizacioacuten Los resultados del diagnoacutestico muestranque aunque el 47 de las empresas podriacutea afrontar su expansioacuten internacional consus propios recursos casi ideacutentico porcentaje (46) necesitaraacute a corto plazo apoyofinanciero para su internacionalizacioacuten

Por lo general las empresas parecen conocer bien los mecanismos de apoyofinanciero existentes tanto a nivel puacuteblico como privado (50 en ambos casos)No obstante maacutes de un tercio de las empresas (38) considera no tener acceso alapoyo financiero puacuteblico que hay en la actualidad para la internacionalizacioacuten ypara el acceso al apoyo financiero privado el porcentaje es similar (31)

VI Recursos Financieros

El 46 de las empresas podriacutea necesitar

apoyo financiero a corto plazo

Considero queA corto plazo mi empresa podriacutea afrontar la

expansioacuten internacional soacutelo con recursospropios

Considero queA corto plazo mi empresa necesitariacutea apoyo

financiero para iniciarcontinuar su expansioacuteninternacional

14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81

Considero queMi empresa conoce bien los mecanismosprivados que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten

Considero queMi empresa conoce bien los mecanismospuacuteblicos que existen de apoyo financiero para lainternacionalizacioacuten

Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieroprivado que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten

Considero queMi empresa tiene acceso al apoyo financieropuacuteblico que hay en la actualidad para lainternacionalizacioacuten

31

5

45

145

31

2

48

172

31

7

3124

7

31

5

2624


De acuerdo


En desacuerdo


En torno a 13 de las empresas considera no

tener acceso al apoyo financiero puacuteblico yprivado a la internacionalizacioacuten

14




La internacionalizacioacuten es un proceso estructural queinvolucra en mayor o menor medida a toda la organizacioacutende la compantildeiacutea que ha de adaptar sus recursos a la mayorcomplejidad inherente a la actividad internacionalEn teacuterminos de plantilla el 83 de las empresas encuestadasconsidera que su tamantildeo es oacuteptimo para iniciar o incrementarsu expansioacuten internacional La estructura organizativa tampocoparece ser un obstaacuteculo para la internacionalizacioacuten pues el71 de las empresas considera su estructura actual adecuada

Respecto a la preparacioacuten teacutecnica para afrontar el procesoa nivel comercial y financiero la mayoriacutea de las empresasmanifiesta contar con un expertise adecuado (81 y 69respectivamente) No obstante en los aacutembitos legal y fiscal elporcentaje de empresas que considera que su expertise no esadecuado es elevado (19 en ambos casos)

VII Organizacioacuten y Recursos Humanos

El 83 considera que su tamantildeo es adecuadopara afrontar la expansioacuten internacional

Considero queLa estructura organizativa actual de mi empresafacilita el desarrollo de la actividad internacional

Considero queEl tamantildeo de mi empresa es adecuado parainiciarincrementar la expansioacuten internacional

2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo





1 de cada 5 empresas

no tiene el expertise legaly fiscal adecuado

Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel comercial

Cuento conel expertise adecuado para iniciarincrementar laexpansioacuten internacional a nivel financiero

Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementar laexpansioacuten internacional a nivel fiscal

Cuento conel expertise adecuado para iniciar incrementarla expansioacuten internacional a nivel legal

1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2




La actividad internacional es compleja y no estaacute exenta de dificultades El

diagnoacutestico revela que estas dificultades se dan principalmente a la hora deseleccionar el socio comercialindustrial en destino y al hacer frente a losaspectos regulatorios de los mercados exteriores (64 y 62 de frecuenciarespectivamente) Otras dificultades relevantes son la financiacioacuten (38) la eleccioacutende la forma de entrada (36) y la eleccioacuten de los mercados de destino (31)

VIII Dificultades

Principal dificultadseleccioacuten del socio

comercialindustrial enmercados exteriores

Las principales dificultades estaacuten en (maacuteximo 4)

64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70




Internacionalizacioacuten y competitividad son dos conceptosbiuniacutevocamente relacionados la competitividad es unacondicioacuten necesaria para que la internacionalizacioacuten seaexitosa y a su vez la internacionalizacioacuten es un factor clavede competitividad (toda empresa globalizada de formasostenible es por definicioacuten competitiva tanto nacionalcomo internacionalmente)

La competitividad internacional es una ecuacioacuten complejaque depende de muchos factores Los resultados deldiagnoacutestico reflejan que los dos principales factores parael eacutexito de las empresas en su internacionalizacioacuten sonla calidad y la competitividad en precio (62 en amboscasos) La marca (38) las alianzas estrateacutegicas (33) lafinanciacioacuten (29) y la logiacutestica (29) son tambieacuten factorescon un impacto considerable en la actividad internacional delas compantildeiacuteas encuestadas

IX Factores de eacutexito

Principales factores de eacutexitocalidad y competitividad

en precio

Los factores principales para el eacutexito exterior de mi empresa son(maacuteximo 4)

7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones

Las empresas espantildeolas se encuentran en plenaadaptacioacuten a un contexto cada vez maacutes global en el quela internacionalizacioacuten es un proceso praacutecticamenteinevitable El hecho de que como reflejan los resultadosdel diagnoacutestico empresas ya internacionalizadas en menoro mayor grado tengan planeado continuar incrementandosu actividad internacional refuerza la idea de que estamosante un proceso trascendental que iraacute a maacutes en los proacuteximosantildeos

El diagnoacutestico confirma tambieacuten la creciente buacutesqueda deoportunidades en mercados fuera de la Unioacuten Europea

aacuterea que tal y como evidencia el comportamiento actualdel sector espantildeol va perdiendo peso como cliente a favorde otros mercados emergentes con mayor crecimientoeconoacutemico Se trata eacutesta de una tendencia loacutegica ycongruente con la nueva realidad geoeconoacutemica Asimismose ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen lasempresas de apoyo financiero para su internacionalizacioacuteny la importancia de las alianzas estrateacutegicas entre otrosaspectos

Las oportunidades internacionales son muy numerosasy a tenor de los resultados recopilados en este informe

las empresas espantildeolas parecen estar aprovechaacutendolasPara ello se apoyan en distintos factores y uno de los maacutesrelevantes sigue siendo la competitividad en precio Noobstante en un contexto de creciente competitividad por elauge de nuevos actores emergentes de fortaleza del Euro yencarecimiento del petroacuteleo y materias primas etc cimentarla estrategia internacional sobre el precio es cuando menosarriesgado

Desde KPMG defendemos la importancia de otros factoresde competitividad internacional diferentes al precio queaportan diferenciacioacuten y reducen la elasticidad-precio de laactividad internacional de las empresas espantildeolas Es el casopor ejemplo de la calidad o la marca dos de los tres factoresde eacutexito maacutes valorados en el diagnoacutestico

Por otro lado las principales dificultades manifestadas porlas compantildeiacuteas (la seleccioacuten del socio local y los aspectosregulatorios) son un siacutentoma claro de la importancia decontar con informacioacuten local del mercado de destino paraminimizar los diversos riesgos inherentes al proceso de


Desde KPMG Espantildea agradecemos a todas las empresas suparticipacioacuten en este diagnoacutestico de internacionalizacioacutenque aporta una evidencia maacutes de que la internacionalizacioacutenforma ya parte del ADN de las empresas espantildeolas y nosacerca su visioacuten y experiencia en este proceso

Metodologiacutea

La primera edicioacuten del diagnoacutestico deinternacionalizacioacuten de KPMG ha tomado el pulsoen la internacionalizacioacuten a 42 empresas espantildeolasLas respuestas se han recopilado de forma onlinelos meses de noviembre y diciembre de 2013

El formulario ha sido disentildeado conjuntamente porlos equipos de Enterprise e Internacionalizacioacutende KPMG Espantildea y pretende evaluar las fortalezasy debilidades de las empresas espantildeolas en su

internacionalizacioacuten asiacute como los retos a los que seenfrentan en el entorno global



La informacioacuten aquiacute contenida es de caraacutecter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas depersonas o entidades Si bien procuramos que la informacioacuten que ofrecemos sea exacta y actual no podemos garantizarque siga sieacutendolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma Por tal motivo cualquier iniciativa quepueda tomarse utilizando tal informacioacuten como referencia debe ir precedida de una exhaustiva veri1047297cacioacuten de su realidady exactitud asiacute como del pertinente asesoramiento profesional

copy 2014 KPMG Asesores SL sociedad espantildeola de responsabilidad limitada es una 1047297lial de KPMG Europe LLP y 1047297rmamiembro de la red KPMG de 1047297rmas independientes a1047297liadas a KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo)sociedad suiza Todos los derechos reservadosKPMG el logotipo de KPMG y ldquocutting through complexityrdquo son marcas registradas o comerciales de KPMG International

ContactosKPMG en Espantildea

Juan Joseacute Cano Ferrer

Socio responsable de Empresa Familiar

T + 34 91 451 31 88E jjcanokpmges

Antonio Hernaacutendez Garciacutea

Socio responsable de Estrategia

Energeacutetica e Internacional

T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges



2 | Continuous auditing and continuous monitoring The current status and the road ahead



Resumen ejecutivo 6



III Mercados 9







X Conclusiones 19

Iacutendice


















Un cordial saludo





Resumen ejecutivo


















lt50

19

gt=50 y lt=250

29

gt250

52


24

gt100 M euro

40

lt=50 M euro

36

B2B

35

B2C

8

Ambos

57


Sector











90

84

84

78

69

64








33

24

43

Siacute

No

90

10


Prestigio







Empresas


01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

90

70

65

43

30

15

8

3

0








90

84

84

78

69

64

III Mercados








fuera de la UE










mi sector


sector




49

22

20

55

23

38

28

10 3









20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81





31

5

45

145

31

2

48

172

31

7

3124

7

31

5

2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges



Resumen ejecutivo 6



III Mercados 9







X Conclusiones 19

Iacutendice


















Un cordial saludo





Resumen ejecutivo


















lt50

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gt=50 y lt=250

29

gt250

52


24

gt100 M euro

40

lt=50 M euro

36

B2B

35

B2C

8

Ambos

57


Sector











90

84

84

78

69

64








33

24

43

Siacute

No

90

10


Prestigio







Empresas


01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

90

70

65

43

30

15

8

3

0








90

84

84

78

69

64

III Mercados








fuera de la UE










mi sector


sector




49

22

20

55

23

38

28

10 3









20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81





31

5

45

145

31

2

48

172

31

7

3124

7

31

5

2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges

















Un cordial saludo





Resumen ejecutivo


















lt50

19

gt=50 y lt=250

29

gt250

52


24

gt100 M euro

40

lt=50 M euro

36

B2B

35

B2C

8

Ambos

57


Sector











90

84

84

78

69

64








33

24

43

Siacute

No

90

10


Prestigio







Empresas


01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

90

70

65

43

30

15

8

3

0








90

84

84

78

69

64

III Mercados








fuera de la UE










mi sector


sector




49

22

20

55

23

38

28

10 3









20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81





31

5

45

145

31

2

48

172

31

7

3124

7

31

5

2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges



Resumen ejecutivo


















lt50

19

gt=50 y lt=250

29

gt250

52


24

gt100 M euro

40

lt=50 M euro

36

B2B

35

B2C

8

Ambos

57


Sector











90

84

84

78

69

64








33

24

43

Siacute

No

90

10


Prestigio







Empresas


01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

90

70

65

43

30

15

8

3

0








90

84

84

78

69

64

III Mercados








fuera de la UE










mi sector


sector




49

22

20

55

23

38

28

10 3









20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81





31

5

45

145

31

2

48

172

31

7

3124

7

31

5

2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges







lt50

19

gt=50 y lt=250

29

gt250

52


24

gt100 M euro

40

lt=50 M euro

36

B2B

35

B2C

8

Ambos

57


Sector











90

84

84

78

69

64








33

24

43

Siacute

No

90

10


Prestigio







Empresas


01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

90

70

65

43

30

15

8

3

0








90

84

84

78

69

64

III Mercados








fuera de la UE










mi sector


sector




49

22

20

55

23

38

28

10 3









20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81





31

5

45

145

31

2

48

172

31

7

3124

7

31

5

2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges










90

84

84

78

69

64








33

24

43

Siacute

No

90

10


Prestigio







Empresas


01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 00

90

70

65

43

30

15

8

3

0








90

84

84

78

69

64

III Mercados








fuera de la UE










mi sector


sector




49

22

20

55

23

38

28

10 3









20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81





31

5

45

145

31

2

48

172

31

7

3124

7

31

5

2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges








90

84

84

78

69

64

III Mercados








fuera de la UE










mi sector


sector




49

22

20

55

23

38

28

10 3









20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81





31

5

45

145

31

2

48

172

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7

3124

7

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5

2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

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12

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29

29

33

38

62

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0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges







fuera de la UE










mi sector


sector




49

22

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55

23

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28

10 3









20

61

127

20

54

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1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

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24

17

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14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

87

87

82

81





31

5

45

145

31

2

48

172

31

7

3124

7

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5

2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

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24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges









mi sector


sector




49

22

20

55

23

38

28

10 3









20

61

127

20

54

17

1017

5

24

55










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

17

12

33

14

38

122

20

15

34

27

5

32

10

2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





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87

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5

45

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7

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2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

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De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

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29

19

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0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

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29

29

33

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62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges










exteriores



y sector



mi empresa y sector







29

17

24

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2732


De acuerdo


En desacuerdo














14

14

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3633

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Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





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De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

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31

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29

19

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0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

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24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges













14

14

33

31

8

12

10

3633

9

Completamente de

acuerdoDe acuerdo


En desacuerdo





85

87

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7

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2624


De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

48

1012 31

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De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges




85

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31

5

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7

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De acuerdo


En desacuerdo




14










2022

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52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges










2022

48

1012 31

52

5


De acuerdo


En desacuerdo











1421

60

5

21

14

56

72

31

14

36

172

31

17

33

17


De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

36

31

31

29

19

17

7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

12

14

21

24

29

29

33

38

62

62

0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges










1421

60

5

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14

56

72

31

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36

172

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De acuerdo


En desacuerdo


2






VIII Dificultades




64

62

38

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19

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7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

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X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges






VIII Dificultades




64

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29

19

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7

0 102 0 304 0 506 0 70








en precio


7

12

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29

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62

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0 10 20 30 40 50 60 70




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges








en precio


7

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X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges




X Conclusiones










Metodologiacutea















T + 34 91 456 59 84

E ahernandezgkpmges












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E ahernandezgkpmges

Diagnostico Internacionalizacion Espana Kpmg

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