Diagnstico preliminar Banco Interamericano de DesarrolloEstado actual de la logstica en EcuadorResumen EjecutivoEl Gobierno del Ecuador ha definido como prioritario promover el desarrollo y modernizacin de un sistema logstico competitivo, que vincule todos los segmentos productivos del territorio nacional con los mercados de consumo a nivel nacional e internacional, contribuyendo a la sostenibilidad social, econmica y ambiental en el marco de una economa solidaria. Para esto, desde 2008, el gobierno nacional ha venido desarrollando una estrategia que ha permitido determinar la estructura productiva y priorizar su desarrollo. Esta estrategia se materializ en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 referente al Aumento de la productividad real y diversificacin de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales disminuyendo el modelo econmico primario-extractivista, apostando por sectores claves, y cumpliendo as con las polticas establecidas, dirigidas a: (a) promover el desarrollo de oferta exportable en las industrias nacientes, (b) impulsar la incorporacin de valor agregado en la oferta exportable, e (c) impulsar la desconcentracin y diversificacin productiva, entre otras. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 ratifica la importancia de transformar la matriz productiva y por tanto fortalecer el sistema de transporte y de logstica del pas. El Objetivo No. 10 del plan establece la como prioridad la diversificacin y generacin de valor agregado en la produccin nacional. Todo esto est enmarcado en el nuevo orden territorial, donde los Gobiernos Autnomos descentralizados tienen mayor autonoma para determinar su desarrollo y desarrollar proyectos que cumplan con las prioridades nacionales. Adicionalmente, el Plan Nacional Estratgico de Movilidad y Transporte 2013-2037 se basa en cuatro puntos principales que promueven la unidad (la aplicacin de un sistema nacional), la integracin (se ejecutar en todo el territorio), la conexin (la red tendr continuidad), y la multimodalidad (abarca la movilizacin por aire, tierra, ros y mares) de manera que se evita la segregacin en torno a polticas regionales de desarrollo. Ecuador es un pas de economa y poblacin pequea con poca oferta logstica y no diversificada. Ecuador es un pas que comparado con los pases en Amrica del Sur es pequeo en poblacin, aun cuando tiene una economa no menor en trminos de PIB, principalmente debido a ingresos por petrleo que representa el 20% del PIB. Debido precisamente a esta concentracin en la produccin de petrole, el resto de la economa tiene niveles modestos de diversificacin. El comercio representa el 15% del PIB, las manufacturas el 14%, la agricultura el 9% y la pesca el 2%. La moderada diversificacin de la economa hace que la oferta logstica est concentrada en los principales centros de consumo Quito y Guayaquil. Si bien los productores consideran que es necesario tener un sistema logstico moderno y funcional, en el sector de transporte y logstica predominan las pequeas unidades de negocio, si bien los consolidadores de carga y las empresas formales de transporte presentan un tamao superior y estructuras organizativas definidas. Los agentes de carga representan el 22% del sector y segn los registros del Servicio Nacional de Aduanas son empresas pequeas medianas. Los consolidadores de carga, el 78% restante del sector, son empresas de un tamao mayor y ofrecen servicios ms amplios. As como en el sector transporte, la mayora de los servicios prestados se realizan sin un contrato formal. Existe modalidades de contratacin a largo plazo, pero nicamente el 25% de las compaas lo utiliza.

Figura a. Concentracin de las exportaciones en Ecuador (2009)En Ecuador hay una proporcin significativa de las exportaciones que son commodities- productos primarios- (78,50%) con una relacin baja peso-valor, haciendo que los costos de transporte tengan particular relevancia. Los productos con mayor peso son ms intensivos en el uso de transporte particularmente por el modo carretero. Se estima que el costo de transportar un contenedor de 40 pies en los trayectos internos es entre US$ 300 a US$ 600. Por ejemplo, para un contenedor de 40 pies en el trayecto Guayaquil-Quito (Importacin) el flete es entre US$550-600, mientras que el mismo trayecto en direccin contraria Quito-Guayaquil (exportacin) el flete es US$400.

Figura b. Concentracin de las importaciones en Ecuador (2009)Dado lo anterior, no existen economas de escala para los servicios logsticos, lo que incide negativamente en el precio. Adicionalmente, la produccin manufacturera y el consumo estn consolidados alrededor de dos centros en Quito y Guayaquil, mientras que la produccin agrcola es dispersa y realizada por productores pequeos, lo cual hace ms difcil la consolidacin de servicios de logsticos. Hay un desbalance significativo en los volmenes de importaciones y exportaciones que pueden tener un impacto negativo en la eficiencia y los costos de los servicios de transporte y logstica. En el caso del sector carretero, el desbalance se presenta en el transporte automotor de carga desde y hacia Colombia en la frontera norte, dnde los desbalances de comercio hacen que exista un nmero muy alto de viajes de retorno en vaco. La aduana ms importante, Tulcn en la frontera con Colombia, representa el 36% de las exportaciones por modo carretero. Siendo el principal producto de exportacin el banano (en el 2009, 14% de las exportaciones en peso). Las importaciones por va terrestre va Tulcn representan el 57% del total nacional. Huaquillas en la frontera con Per, representa el 4% de las exportaciones por carretera, y el 37% de las importaciones. Este mismo fenmeno se encuentra en el sector areo, donde en 2009, se exportaron 50 mil toneladas, pero se importaron nicamente 30 mil.La conectividad interna primordial para el acceso a los mercados externos es deficiente ya que la calidad, cantidad y cobertura de las vial terciaria y la infraestructura logstica de apoyo no es buena. La falta de conectividad a las reas de mayor produccin o donde se localizan las zonas de productos priorizados dentro de la estrategia de diversificacin de la matriz productiva, compromete la posibilidad de competir en los mercados objetivo. Es requisito indispensable en un entorno rural que las red terciaria tenga las condiciones de transitabilidad adecuada a lo largo de todo el ao, de manera que los productores tengan acceso a una red fiable de transporte. La conectividad interna tambin requiere el desarrollo de servicios logsticos adicionales que garanticen instalaciones de acopio que permitan a los pequeos productores consolidar sus cargas y transportarlas a los puntos de salida o de consumo a menor costo, disminuir las prdidas por manipuleo o en los productos perecederos, por rupturas en la cadena de frio. Adicionalmente e los corredores principales de la red nacional hay incidentes de seguridad a la carga (i.e. en algunos casos se hace necesario el uso de custodios). La produccin en Ecuador por sus condiciones de desarrollo, es realizada por muchos productores pequeos, que no estn conectados a las redes comerciales lo cual resalta la importancia de los nodos y estructura territorial de Nivel 2 para articular las redes de produccin local con los accesos a los mercados nacionales[footnoteRef:1]. Hay una red de transporte que conecta los cuatro centros principales (Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta pero deficitaria en conectar el resto del territorio nacional. Las relaciones funcionales de primer nivel (Nivel 1- Regin) se estructuran alrededor de los nodos de Quito y Guayaquil, siendo la relacin entre estas dos ciudades las ms importante identificada en el pas. La produccin manufacturera en Ecuador se concentra alrededor de ambas ciudades y secundariamente en Cuenta y Latacunga. Otro polo principal de produccin es Oriente, a travs de la produccin de petrleo. Asimismo se estructura la relacin entre la zona de extraccin petrolera de Ecuador (Oriente) con el puerto de Esmeraldas que se posiciona como el principal puerto para las importaciones y exportaciones de crudo y derivados as como para material para las operacin de los campos petroleros. (ALG, 2010). El consumo se da principalmente en Quito y Guayaquil, con nodos secundarios de consumo en Cuenca, Portoviejo, Manta, Santo Domingo, Esmeraldas, Ibarra, Machala, Loja, Ambato, Riobamba y Latacunga. Las actividades de distribucin se concentran principalmente en Guayaquil (consumo urbano, consolidacin de produccin y actividad relacionada con el modo martimo) y Quito (consumo urbano, consolidacin de produccin y actividad relacionada con el modo areo) siendo nodos secundarios Cuenca, Tulcn, Santo Domingo, Manta, Esmeraldas y Machala. Las relaciones funcionales de Nivel 2 se estructuran alrededor de Machala, Cuenca, Loja, Manta, Santo Domingo, Esmeraldas, Tulcn y el mbito Riobamba Ambato. Es necesario fortalecer las relaciones de estos nodos para lograr mejorar la competitividad. [1: Es necesario articular la localizacin de infraestructura logstica de acopio y almacenamiento refrigerado con adecuada accesibilidad terrestre en vialidad de responsabilidad de las Provincias y los Gobiernos Autnomos Descentralizados. Se debe considerar que: (1) Muy a menudo, la distancia se calcula en trminos de unidades de longitud; sin embargo, las decisiones de actores econmicos, de produccin o de logstica de carga, son afectadas por consideraciones econmicas: costo-distancia y tiempo-distancia. El costo-distancia se mide a travs de los costos de transporte, su impacto en la relacin costo/precio final de venta. El tiempo-distancia se evala en funcin de la duracin requerida por un viaje determinado, sea del centro de produccin al de comercializacin o al de destino de consolidacin. (2) Un modelo de anlisis de localizacin sugiere desarrollar lneas iscronas alrededor de los centros de acopio y agro-centros y nodos de nivel 2 para identificar distancia/tiempo. (3) Como el espacio geogrfico no es isotrpico, costo-distancia y el tiempo-distancia generalmente no son iguales a la distancia fsica en kilmetros. (4) No existe infraestructura nodal, ni centros articulados de acopio por lo cual es necesario desarrollar el concepto de corredores logsticos y alimentacin de las redes terciarias. ]

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Lista de Figuras

Figura 1. Composicin del Producto Interno Bruto (PIB) 2001 - 20125Figura 2. Principales actividades econmicas del pas. Fuente BCE6Figura 3. Composicin del comercio internacional de Ecuador 2012 (en M de tn)7Figura 4 Composicin del comercio internacional de Ecuador 2012 (en M de US$)7Figura 5 Comercio internacional por pas de origen y destino -20128Figura 8. Estado de la Red Vial (2009)10Figura 9. Segmentacin del Parque Vehicular en Ecuador (2010)11Figura 10. Costos de operacin transporte de carga (transportista)12Figura 11. Costos de operacin transporte de carga (empresa grande)12Figura 12. Costos de operacin transporte de carga (empresa mediana)12Figura 13. Mapa de la red ferroviaria ecuatoriana14Figura 14. Movimientos portuarios 200815Figura 15. Principales estadsticas portuarias- 200816Figura 16. Localizacin de los aeropuertos ms importantes17Figura 17. Localizacin de infraestructura logstica18Figura 6. Mapa de zonas productivas del Ecuador20Figura 7. Relaciones funcionales logsticas en el territorio21Figura 19. mbitos funcionales regionales del Ecuador25Figura 20. Corredores logsticos funcionales26Figura 18. Proyectos transversales del Plan Estratgico de Desarrollo de Servicios de Transporte Terrestre de Carga27

1. Posicin Geogrfica y EconmicaEcuador esta ubicado al noroeste de Amrica del Sur, cuenta con una poblacin actual de ms de 14 millones de habitantes. Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales entes estatales y del Gobierno Nacional con 2,1 millones de habitantes, y la ciudad ms grande es Santiago de Guayaquil, donde se encuentra el puerto martimo principal y representa un importante centro econmico del pas con 2,2 millones de habitantes. La superficie territorial est conformada por 24 provincias distribuidas en 4 regiones naturales: costa, sierra, Amazona e insular.La variacin del Producto Interno Bruto del Ecuador ha presentado fluctuaciones en el periodo de anlisis 2000-2012., llegando en 2007, a su punto ms bajo, con una tasa del 2,20%. A partir del ao 2008[footnoteRef:2] , el PIB registr una aceleracin en su crecimiento, debido principalmente a los altos precios del petrleo en el mercado internacional lo que supuso un aumento de ingresos para Ecuador (se sita en US$84.000 M) el quinto productor de crudo en Amrica. [2: En 2009, como consecuencia de la crisis financiera global, el crecimiento del pas cay a un 0.6%, recuperndose en 2010, y llegando al 5.1% en 2012. (Fuente: BCE)]

La tasa de desempleo, fluctuando conjuntamente con el PIB, ha tenido una tendencia a la baja desde el ao 2000, con un aumento durante el 2004. En el 2011 registra el valor mnimo de los ltimos nueve aos del 4.20%. La tasa de inflacin[footnoteRef:3] a partir del ao 2001 ha ido en decrecimiento registrando valores de un dgito a partir del 2003 y registrando un mnimo en el ao 2007, con un 2.3%. [3: En el ao 2000, ante la amenaza de hiperinflacin, el Estado adopt la dolarizacin oficial de la economa y con ello las expectativas inflacionarias se redujeron, sin embargo y como consecuencia del proceso de ajuste de los precios locales a los precios internacionales se produjo en el ao 2000 una inflacin acumulada de 91%, cifra que se encontraba entre las ms altas de Amrica Latina.]

La explotacin de minas y canteras, participa con un 11% del PIB total del pas, seguido del comercio al por mayor y las manufacturas que representan el 22.2%. El sector transporte representa 9.8% del PIB. A lo largo de los ltimos doce aos, la composicin del PIB no ha cambiado significativamente, mostrando que Ecuador an sigue estando dominado por la produccin de productos primarios.

Figura 1. Composicin del Producto Interno Bruto (PIB) 2001 - 2012En total, son cinco las actividades econmicas que mayor incidencia tienen en la produccin nacional del sector minero y manufacturero del pas:

Extraccin de Petrleo Crudo y Gas NaturalContribuye con el 99% del sector y el 20% al proceso productivo del pas. La provincia de Sucumbos participa con el 97% de la produccin totalElaboracin de Productos Alimenticios y BebidasGenera el 42% de la produccin del sector y el 34 % del pas. Guayas participa con el 54% y Pichincha con el 22%Fabricacin de substancias y productos qumicos La provincia de Guayas y Pichincha, con el 54% y 41% respectivamente, son las que ms contribuyenFabricacin de otros Productos Minerales no Metlicos Guayas tiene el ms alto porcentaje (53%)Fabricacin de Coque, Productos de la Refinacin de Petrleo y Combustible NuclearEsmeraldas es la que ms participa con el 96%

Figura 2. Principales actividades econmicas del pas y localizacin. Fuente BCE2. Comercio exteriorDurante el perodo 2003-2012, el comercio internacional se ha dinamizado con crecimientos sostenidos tanto en importaciones como en exportaciones. En 2009 se debido a la crisis del 2008, hay una reduccin del comercio exterior. Las importaciones pasaron de US$ 6.102 M en 2003 a US$ 24.018 M en 2012 y las exportaciones crecieron de US$6.223 M a US$23.770 M. La balanza comercial en los ltimos diez aos ha sido equilibrada, siempre con una ligera diferencia a favor de las exportaciones, con excepcin de 2009 y 2010.En la ltima dcada el volumen de exportaciones ha crecido desde 21.312 millones de toneladas en 2003 a 27.921 durante el ltimo ao. En 2012 las importaciones han registrado un volumen de 14.266 millones de toneladas en contraste con las 6.728 millones de toneladas importadas en 2003. El principal socio comercial para exportaciones es Estados Unidos y para importaciones es Sur Amrica. El desbalance ms importante se encuentra entre las exportaciones hacia Asia, 6.65% del total, y las importaciones 22.92% del total. El 83.5% de las exportaciones ecuatorianas medidas en peso estn vinculadas con el petrleo y sus derivados (64,9%) y con el banano (18.6%). Para las importaciones las familias ms relevantes en peso son las de Petrleo y energa (19,4%), industria qumica (19,1%) y alimentos y bebidas (9.3%).

Figura 3. Composicin del comercio internacional de Ecuador 2012 (en M de tn)

Figura 4 Composicin del comercio internacional de Ecuador 2012 (en M de US$)

Figura 5 Comercio internacional por pas de origen y destino -2012

Valor (MUS$)Peso neto (t)Densidad de valor (US$/t)

IMP24.017 14,266,4981.68

EXP23.76927,921,305 1.17

Tabla 1. Relacin densidad de valor -2012El modo ms utilizado para las exportaciones es el martimo con el 95% del volumen total exportado (2009). Sin considerar el petrleo, el modo carretero transporta un 11% de la carga. Para las importaciones tambin el modo martimo es el principal transportando el 91.6% y el modo carretero alcanza un 9.1% del total, sin incluir petrleo y sus derivados. La aduana de Guayaquil y Esmeraldas acumulan el 90% del peso del flujo de las exportaciones. El Puerto de Esmeraldas es el principal debido a la exportacin de petrleo. En Guayaquil el comercio est liderado por la exportacin de banano (73% de las exportaciones son de banano). Guayaquil seguida de Esmeraldas son los puertos ms importantes para las importaciones. Guayaquil moviliza el 85% de los TEUs de Ecuador.

PuertoImportacinExportacin TOTAL

Tipo de ContenedorLlenosVacosLlenosVacos

Guayaquil2071,6171,86621,45050,863145,796

4096,332117,576148,40550,307412,620

Esmeraldas202,3871481791,9834,697

4019,96327144520,31640,995

Pto Bolvar2053-249104

4093312,90910,2063,30727,355

Manta2045-22572

40123482178396

Tabla 2. TEUs Movilizados 2012En el modo carretero, la aduana ms importante es Tulcn en la frontera con Colombia, que representa el 36% de las exportaciones por esta va. Siendo el principal producto de exportacin el banano (en el 2009, 14% de las exportaciones en peso). Las importaciones por va terrestre va Tulcn representan el 57% del total nacional. Huaquillas en la frontera con Per, representa el 4% de las exportaciones por carretera, y el 37% de las importaciones. Hay un desbalance significativo en los volmenes de importaciones y exportaciones va terrestre que pueden tener un impacto negativo en la eficiencia y los costos de los servicios de transporte y logstica. Este mismo fenmeno se encuentra en el sector areo, donde en 2009, se exportaron 50 mil toneladas, pero se importaron nicamente 30 mil. 3. Transporte terrestreEl sistema vial ecuatoriano tiene 5.600 km de caminos pavimentados, de los cuales el 30% presentan un estado deficiente. El sistema vial ecuatoriano incluye un total de 43.200 km de caminos, de los cuales 5.600 km (13%) se encuentran pavimentados. La principal ruta es la denominada Panamericana y atraviesa el pas de norte a sur, uniendo Tulcn (frontera con Colombia) con Macar (frontera con Per), pasando por Quito. El recorrido total es de 1.400 km y es la principal va estructurante de comunicacin del pas, tanto en el interior como con los pases limtrofes.Las rutas principales que soportan el transporte de bienes y mercancas y que articulan el territorio del Ecuador y su relacin con los centros de consumo y nodos de comercio exterior son: Quito Sto. Domingo de los Colorados Guayaquil Esmeraldas Quito Tulcn/Lago Agrio Manta Pedro Garbo Guayaquil Manta Flavio Alfaro Santo Domingo Quito Lacatunga Riobamba Cuenca Cuenca Sta. Isabel MachalaLa calidad del transporte carretero no es buena, por cuenta de la infraestructura. Un 30% de las carreteras an siguen en un estado deficiente (ms de 50 aos de antigedad) y esto hace que algunas localidades presenten altos costos en el transporte de sus mercancas hacia los puertos y a los centros de consumo.

Figura 8. Estado de la Red Vial (2009)

Figura 9. Segmentacin del Parque Vehicular en Ecuador (2010)Segn datos del sector hay 70.000 camiones circulando en Ecuador. El 70% pertenecen a transportistas informales, del cual el grupo ms importante son las personas fsicas propietarios de 1-3 camiones: tamao pequeo. Existen adicionalmente, la empresa de transporte de un grupo empresarial: tamao medio y la empresa no regulada pero que ofrece servicio de transporte: tamao grande. La flota de los informales es en su mayora obsoleta, con estimaciones de la edad de la flota superior a 32 aos. El 30% restante pertenece a empresas formales que ofrecen servicios de transporte segn la normativa vigente. Estas empresas tienen instalaciones y personal administrativo, y poseen como mnimo 5 unidades lo que significa unos activos de mnimo entre US$ 150.000 - US$. 350.000 El tamao de las empresas formales se puede considerar mediano grande por el valor de sus activos. (ALG, 2010) La operacin de un vehculo de carga tiene un costo de alrededor de los 0,65 US$/Km, con un impacto sobre la tarifa entre el 65% - 75%. Los costos de operacin de un transportista individual suman US$ 63 por 100 kilmetros (viaje con retorno) lo que representa el 72% sobre la tarifa de flete. Los costos de operacin ms significativos son el combustibles (28% del total), el sueldo y vitico (17% del total) y las llantas (13% del total). El transportista individual no considera depreciaciones y/o amortizaciones en su planificacin financiera y como resultado, restringe su capacidad de inversin en nuevos equipos. La operacin de un camin de transporte masivo de carga alcanza los US$ 67 por 100 kilmetros (viaje con retorno), lo que representa el 82% del costo total incluyendo depreciaciones e intereses. Dentro de los costos de operacin, los derivados de la reposicin de partes de un vehculo son el rubro ms significativo en los costos de operacin (representando un 33% de stos y un 20% del total), seguido de los salarios asociados a la operacin del vehculo y el combustible. El resto de expendios derivados de la operacin anan el 20% de costo total. La amortizacin y mantenimiento de los vehculos es el principal centro de costo con un 40% sobre los ingresos. La adquisicin de repuestos (15% de los ingresos), los gastos de administracin (15% de los ingresos) y el combustible (10% de los ingresos) acumular el 40% restante. El margen operativo de la empresa del ejemplo es de 13% sin contabilizar intereses ni gastos financieros.

Figura 10. Costos de operacin transporte de carga (transportista)

Figura 11. Costos de operacin transporte de carga (empresa grande)

Figura 12. Costos de operacin transporte de carga (empresa mediana)Los precios de transporte en Ecuador se han mantenido estables los ltimos aos y en algunos casos presentan signos de descenso. Los precios se determinan mediante la negociacin directa entre el cliente y el transportista o empresa de transporte. En la mayora de los casos, el poder de negociacin lo tiene el generador de carga y los factores que se toman a cuenta a la hora de establecer un precio son: (1) Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vas utilizadas), (2) Peso o volumen de la carga, (3) Factores comerciales y (4) Nivel de viatico y peajes. Pocas empresas de transporte disponen de un sistema financiero para determinar los costos de los trayectos y clculo del precio del flete en base a ello. Los mrgenes de beneficio en el sector (cuando stos se dan) son alrededor de 10%-20% Estimaciones de los operadores muestran que la tarifa de equilibrio para conseguir economas de escala y un margen que soporte la reinversin es de aproximadamente 1US$/km. El sector no maneja precios de referencia. Los intentos de establecer fletes por parte de asociaciones no funcionan debido a la sobreoferta de transporte.

Precios de Flete de Transporte domstico (Contenedor de 40')

Guayaquil permetro urbano: 120-150 US$

Manta permetro urbano: 130 US$

Quito permetro urbano: 100 150 US$

Guayaquil Quito (importacin): 550-600 US$

Quito Guayaquil (exportacin): 400 US$

Guayaquil - Cuenca: 500 US$

Guayaquil - Loja: 600 US$

Guayaquil - Manta: 350 US$

Cont. Reefer: 450 550 US$

Guayaquil Puerto Bolvar: 350 US$

Guayaquil Machala (7t): 250 US$

Quito Bogot (furgn): 2.500 US$

Costos Adicionales

Persona de acompaamiento (seguridad):60 US$ / viaje promedio

Aumento por custodia: 200US $ por viaje (ej. UIO GYE) 20% valor flete

Tabla 4. Precios indicativos de varias rutas para un Contenedor de 40 pies (2009)Todo vehculo que circule en Ecuador debe por obligacin contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trfico (SOAT). Este seguro tiene el objetivo de garantiza una cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el pas, por las consecuencias de los accidentes de trnsito que ocurran dentro del territorio nacional. La normativa actual exige a los transportistas tener concentrada una pliza de seguro, habitualmente a todo riesgo, con un mnimo lmite de responsabilidad civil de US$10.000. Habitualmente se incluye un lmite adicional de responsabilidad de daos de US$ 10.000 adicionales. Se aplica tambin un seguro de transporte interno, asegurando contenedor y mercanca por siniestro y/o robo. Este seguro que implica un sobre costo para la empresa de transporte no se pasa al cliente de forma integral ya que supone un valor aadido para la captacin de clientes. Tambin se da el caso que este seguro lo contratan los propietarios de la carga. El valor de la pliza oscila entre el 0,5% y el 1% del valor de la carga segn la aseguradora4. Transporte FerroviarioLa red ferroviaria ecuatoriana posee una baja extensin y est formada por tres lneas principales y dos ramales secundarios. Su extensin total no supera los 1.000 km. Su desarrollo ha sido prcticamente nulo en los ltimos aos; en el primer tercio de siglo constituy el mejor medio de transporte y el principal medio de comunicacin entre el interior y la costa. La infraestructura de la red ferroviaria no se encuentra preparada para el transporte de mercancasDurante los ltimos treinta aos, debido fundamentalmente a la competencia directa del transporte por carretera y a la falta de renovacin del parque y de las instalaciones, los indicadores del transporte de pasajeros y de carga sealan la disminucin en el uso de esta forma de transporte.

Figura 13. Mapa de la red ferroviaria ecuatoriana

5. Transporte Martimo El Puerto de Esmeraldas, ubicado al norte del pas en la provincia del mismo nombre, es uno de los ms importantes, ya que es utilizado para exportar el petrleo que produce el Ecuador, ha mostrado en los ltimos aos una evolucin favorable en el movimiento de TEUs. El Puerto de Guayaquil es el ms importante del pas y se encuentra localizado en la provincia de Guayas, y el principal producto exportado por este puerto es el banano. El Puerto Bolvar, ubicado al sur del pas, pertenece al cantn de Machala en la provincia El Oro, es el tercer puerto en importancia. El puerto es de dedicacin nica a productos perecederos, 99% de las exportaciones que se realizan en este puerto es el banano y el restante 1% pias y mangos. El Puerto de Manta est ubicado en la provincia de Manab. De los cuatro principales puertos del pas es el menos importante. Su principal actividad es la exportacin de grasas y aceites y productos de mar.

Figura 14. Movimientos portuarios 2012El Puerto de Guayaquil es el que registra una mayor cantidad de naves arribadas con un total de 1.277, los dems puertos se encuentran por debajo de estos valores siendo Puerto Bolvar el que le sigue con 557 naves arribadas durante el 2008. Con respecto a los volmenes de importacin y exportacin el Puerto de Guayaquil (3,75 millones de t en importaciones y 3,5 millones de t en exportaciones) se impone con mayores valores que los dems puertos. Puerto Bolvar, siendo el segundo, maneja 1,7 millones de t exportacin aproximadamente. En cuanto al tipo de carga movilizada por los puertos el mayor volumen es el contenerizado movilizado por el Puerto de Guayaquil (4 M t).

PuertoGeneralContenerizadaGranel slidoGranel quido

Guayaquil2.485.6824.000.933727.79449.164

Pto. Bolvar1.576.042199.271--

Esmeraldas499.060143.538289.432135.574

Manta68.86117.441436.378130.732

Tabla 5. Carga movilizada- Toneladas Mtricas (2008)

Figura 15. Principales estadsticas portuarias- 20126. Transporte AreoEntre los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Cuenca se exportan el 99,6% de mercancas por va area. El 90% de las flores que se exportan utilizan el aeropuerto de Quito, con el destino preferente de Estados Unidos (45%). Las flores, a su vez, representan el 86% de exportaciones realizadas a travs del aeropuerto de Quito. El nuevo aeropuerto de Quito cuenta con 70 ha construidas en una superficie de 1500 ha, 1 pista de 4.100 m, y segunda de 2.350 m, y Capacidad para 5.000.000 de pasajeros y cerca de 250.000 t anuales de transporte de carga de mercancas. El Aeropuerto Internacional Jos Joaqun de Olmedo, est ubicado a 5 km de Guayaquil, y aunque se inaugur en 1935 se estrenaron sus nuevas instalaciones en 2006. Cuenta con una pista de aterrizaje de 2.790 m. Es un aeropuerto principalmente de pasajeros, con ms de 3.500.000 de pasajeros en 2009. Guayaquil tiene el mejor puerto de Ecuador; un 99% de las exportaciones se hacen a travs de l, por va area representan solo un 0,3% del total desde la ciudad. La tilapia y los productos del mar representan un 92% de las exportaciones realizadas a travs del aeropuerto

Figura 16. Localizacin de los aeropuertos ms importantes7. Infraestructura y Servicios logsticosLas zonas francas ecuatorianas estn principalmente localizadas en las provincias de Esmeraldas, Manab, Pichincha y Guayas. La provincia de Pichincha es donde se encuentra la mayor aglomeracin de zonas francas con un total de 6 infraestructuras bajo este marco regulatorio. Las zonas francas existentes en el Ecuador no presentan unos estndares de calidad de servicio e instalaciones en lnea con las prcticas internacionales. Las zonas francas no se ajustan al concepto de plataformas logstica como nodos que agrupan servicios logsticos de valor agregado. Existen en la actualidad varios proyectos de infraestructuras de servicios logsticos en curso: Centro de carga area en el Nuevo Aeropuerto de Quito Centro Integrado de Mercancias (CIM) Quito Puerto terrestre de Sto. Domingo de los Colorados Zona de Actividades Logsticas (ZAL) Manta Centro de Distribucin de Guayaquil

Figura 17. Localizacin de infraestructura logsticaEn el sector de transporte y logstica predominan las pequeas unidades de negocio, si bien los consolidadores de carga y las empresas formales de transporte presentan un tamao superior y estructuras organizativas definidas. Los agentes de carga representan el 22% del sector y segn los registros del Servicio Nacional de Aduanas son empresas pequeas medianas. Los consolidadores de carga, el 78% restante del sector, son empresas de un tamao mayor y ofrecen servicios ms amplios. As como en el sector transporte, la mayora de los servicios prestados se realizan sin un contrato formal. Existe modalidades de contratacin a largo plazo, pero nicamente el 25% de las compaas lo utiliza. El grueso de los transportistas individuales poseen un nivel de formacin en logstica y manejo de cargas bajo. Segn el sector existen solamente dos carreras universitarias enfocadas a la logstica y distribucin de reciente creacin. La mayora de las empresas no mantienen KPIs de logstica con el resultado de no conocer el sobrecosto de demoras, de prdidas de inventarios y de los daos causados a sus productos. Se observa una falta generalizada de capacitacin para estibadores y cargadores ya que muy pocas empresas tienen certificados para sus empleados.El uso de TICs se reduce a grandes empresas de transporte y logstica que ofrecen servicios de valor aadido, mientras que las restantes se limitan al uso de ordenadores y software para la realizacin de los procesos de ofimtica. Segn agentes del sector, los ejemplos de aplicacin de las TICs en empresas de transporte en Ecuador han supuesto una reduccin de 10-15% de los costos de operacin. 8. Diagnostico logsticoa. ProduccinEn trminos generales, el anlisis de la produccin se pude ver en tres niveles: (1) Nivel 1- Regiones (las definidas por SEDEPLAN), (2) Nivel 2- Provincias, y (3) Nivel 3- Principales productos agropecuarios. En la regin de Esmeraldas, Imbarura, Carchi y Sucumbios (regin 1) las principales actividades econmicas estn relacionadas con la explotacin petrolera y minera que aporta un 42% a la produccin bruta regional. La produccin agropecuaria est vinculada a la demanda desde Colombia. En general, posee bajos niveles de productividad y falta de tecnificacin en las prcticas agrcolas, especialmente en Imbabura y Carchi. Adicionalmente, se ve restringida por la incipiente infraestructura productiva y accesibilidad a redes de comercializacin directa.En la regin de Pichincha, Napo y Orellana (regin 2) el sector minero y la produccin petrolera tienen una participacin importante en el PIB nacional. La provincia de Pichincha posee extensas zonas agrcolas y ganaderas y concentra una elevada proporcin de industrias del comercio nacional. Gran parte del territorio se encuentra bajo rgimen de zonas protegidas (SNAP). La regin 3 Cotopoxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza produce una gran variedad de alimentos, y es una de las principales regiones proveedoras de hortalizas y frutas del pas. El desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y de la industria farmacutica naturista es potenciado por la riqueza natural y la biodiversidad de la regin. Hay una presencia de produccin manufacturera de pequeas y medianas industrias textileras, cuero y calzado, metalmecnica y alimentos procesados significativa. La regin 4- Manab y Santo Domingo de las Tschilas tiene una economa basada en actividades de tipo agrcola ganadero, pesca y acuicultura. El eje agroindustrial y ganadero lidera el mercado lechero en el pas, ubicndose en Santo Domingo Quinind; y Manta Montecristi Portoviejo - Santa Ana. Santo Domingo es nodo estratgico para el comercio y centro de acopio para la produccin agrcola. La pesca se ha constituido en el motor de la actividad productiva debido a la presencia de grandes embarcaciones industriales y lanchas artesanales.En la regin 5 que incluye Guayas, Los Ros, Santa Helena y Bolvar se destaca la produccin de pesca, el 54% del total nacional, y de azcar, el 70% del consumo nacional. Se destacan las industrias empacadoras de atn en Posorja, Monteverde y Guayaquil, en Quevedo y Salinas industrias procesadoras de alimentos. Adicionalmente, en el golfo de Guayaquil existen 3 bloques petroleros para explotacin de crudo y de gas off-shore. La industria hidrocarburfera con poliductos en la ruta Santo Domingo Pascuales La Libertad Manta, 2 terminales de productos limpios y una refinera tambin en La Libertad, tambin es significativa. En la regin 6 que incluye Azuay, Caar y Morona Santiago, existen limitaciones al desarrollo de la agricultura unicamente el 0,6% del territorio de la regin es apto para la agricultura sin limitaciones (valles interandinos de Azuay y Caar), y el 4,4% con restricciones. El 53% est cubierto con vegetacin natural. Se destaca en cambio la confeccin de sombreros de paja, actividades que tienen su origen en la artesana como la joyera, cermica y produccin de muebles. Azuay exporta el 90% de los sombreros que se elaboran en el pas; fabrica el 70% de los muebles; y un porcentaje similar en el caso de cermica. En la regin 7 que incluye El Oro, Loja y Zamora Chinchipe la agricultura y la sivicultura tienen una alta participacin alta en el PIB de la regin. La regin tiene un potencial generador de agroindustrias asociadas a diversos procesos productivos: agrcolas, pecuarios, forestales no maderables. La provincia amaznica concentra zonas de explotacin de RNNR.

Industrias

Zona agrcolaZona ganaderaZona silviculturaZona de pescaAcuicultura

Extraccin RNNRACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Figura 6. Mapa de zonas productivas del EcuadorLas relaciones funcionales de primer nivel (Nivel 1- Regin) se estructuran alrededor de los nodos de Quito y Guayaquil, siendo la relacin entre estas dos ciudades las ms importante identificada en el pas. La produccin manufacturera en Ecuador se concentra alrededor de ambas ciudades y secundariamente en Cuenta y Latacunga. Otro polo principal de produccin es Oriente, a travs de la produccin de petrleo. Asimismo se estructura la relacin entre la zona de extraccin petrolera de Ecuador (Oriente) con el puerto de Esmeraldas que se posiciona como el principal puerto para las importaciones y exportaciones de crudo y derivados as como para material para las operacin de los campos petroleros. (ALG, 2010). El consumo se da principalmente en Quito y Guayaquil, con nodos secundarios de consumo en Cuenca, Portoviejo, Manta, Santo Domingo, Esmeraldas, Ibarra, Machala, Loja, Ambato, Riobamba y Latacunga. Las actividades de distribucin se concentran principalmente en Guayaquil (consumo urbano, consolidacin de produccin y actividad relacionada con el modo martimo) y Quito (consumo urbano, consolidacin de produccin y actividad relacionada con el modo areo) siendo nodos secundarios Cuenca, Tulcn, Santo Domingo, Manta, Esmeraldas y Machala. Las relaciones funcionales de Nivel 2 se estructuran alrededor de Machala, Cuenca, Loja, Manta, Santo Domingo, Esmeraldas, Tulcn y el mbito Riobamba Ambato.

Figura 7. Relaciones funcionales logsticas en el territoriob. Principales cadenas productivasLas principales cadenas productivas en Ecuador evidencian la importancia de los productos petroleros tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las exportaciones ecuatorianas se encuentran altamente concentradas en 3 familias productivas; petrleo, sector agropecuario y alimenticio. Se destacan por su volumen de compras la industria qumica y la industria metalmecnica, mientras que el petrleo es la familia de mayor peso.

Cadenas productivasExpoImpo

Vol. (t)Valor (US$)Vol. (t)Valor (US$)

Petrleo y energa16.373.5675.410.024.2891.756.1491.034.903.020

Sector agropecuario5.401.4712.252.835.9151.069.317375.833.894

Alimentos y bebidas1.233.8802.573.425.8361.290.8711.143.720.798

Minerales y derivados547.39459.416.528541.038115.300.184

Maderas323.237151.114.31462.43583.288.367

Industria qumica247.416275.469.0661.731.4563.090.059.845

Productos metalrgicos110.554101.014.947928.9701.290.469.877

Industria elctrica-metalmecnica77.318460.643.654508.0535.350.700.125

Industria del papel y cartn62.13236.245.472300.721413.820.020

Materiales de construccin53.94331.830.353723.115184.309.678

Industria de la moda26.573196.814.831111.125506.215.383

Otras manufacturas2.14720.429.26330.024174.796.908

Tabla 3. Principales familias productivas y sus flujos comerciales (2009)9. Retos del Sector Transporte y logsticaEl sector transporte tiene varios retos que deben atendidos para mejorar el desempeo logstico del pas. (1) Para el transporte terrestre a. La calidad del transporte carretero no es buena, por cuenta de la infraestructura. b. Los pasos de frontera son muy demorados e ineficientes. c. Existen asimetras en la aplicacin de los normas regulatorias.(2) Para el transporte martimo a. La baja conectividad martima debido a que los barcos no realizan muchas paradas en los puertos ecuatorianos. b. El puerto de Guayaquil, el ms importante del pas tiene problemas de calado -- mximo calado es 9 mts.c. Las fallas en el transporte terrestre le restan competitividad al puerto ya que no ofrecen conectividad necesaria para ser puerto de carga de trnsito. No es viable como puerto para trnsito de mercancas. d. Puerto de Manta es un puerto ms profundo con posibilidades de desarrollo pero mala conectividad interna. Se est mejorando. Est a 20-25 millas nuticas de las principales rutas martimas al sur. e. Los puertos de Bolvar y Esmeraldas estn especializados en Banano y Vehculos respectivamente. (3) Para el transporte areoa. El sector areo es el mejor desarrollado y ms fuerte debido a la importancia de la industria de las flores. b. Aun as, los costos son muy altos porque hay un desbalance muy grande en la carga. En temporada normal por cada 3 aviones cargados que salen solamente uno llega cargado. Este desbalance es ms pronunciado en la poca pico de las flores donde la relacin es de 7 a 1. c. Para el desarrollo del sector areo hay problemas de almacenamiento cerca al aeropuerto ya que cerca del 90% de las bodegas son destinadas al comercio de flores. d. El acceso al aeropuerto es deficiente. (4) Para el sector frreo y fluviala. No hay desarrollo fluvial ni frreo. b. El transporte frreo se reduce a unos pocos kilmetros de red ferroviaria. c. Existen planes para que haya desarrollo fluvial conectando con el puerto de Guayaquil. (5) Para el sector logsticaa. Ecuador es un pas pequeo con poca oferta logstica y no diversificada. b. No hay economas de escala por tanto los precios son muy altos. c. La conectividad interna primordial para la conectividad con mercados externos es deficiente ya que las vas terciarias no tienen buena calidad. d. La produccin en Ecuador es realizada por muchos productores pequeos que no estn conectados a las redes comerciales.e. No existe infraestructura nodal por lo cual es necesario desarrollar el concepto de corredores logsticos. f. Hay una red que conecta los cuatro centros principales pero deficitaria en conectar el resto. 10. La Estrategia Nacional Logstica de Ecuador El gobierno de Ecuador ha desarrollado una estrategia logstica que busca modernizar los servicios de transporte y logsticas de manera que Ecuador pueda competir a nivel mundial y convertirse en un hub logstico. O1Formalizacin y consolidacinAvanzar hacia la consolidacin y formalizacin del sector transporte, generando empresas de dimensin competitiva

O2Transformacin operadoresPropiciar la transformacin del sector transportista ecuatoriano en un prestatario fiable de servicios logsticos competitivos en trminos de calidad y costo

O3InternacionalizacinFomentar la internacionalizacin de los servicios de transporte y logstica, posicionando a Ecuador como un referente de calidad a nivel de la regin andina

O4Innovacin y nuevas tecnologasPotenciar la modernizacin del sector a travs de la innovacin y la incorporacin de nuevas tecnologas para la gestin eficiente de las operaciones

O5Adaptacin a segmentos productivosAdecuar las capacidades de la oferta de transporte y logstica a las necesidades reales de los diferentes segmentos productivos

O6Competencia multimodalIncentivar el desarrollo de la multimodalidad en el sector transporte, como herramienta para el crecimiento sostenible y equilibrado de las potencialidades regionales

O7Reduccin externalidades negativasMejorar la imagen del sector y propiciar la reduccin de las externalidades negativas asociadas a la operacin del transporte de carga (ambientales, accidentes, etc.)

O8Adecuacin institucionalAdaptar las capacidades institucionales a las necesidades de fortalecimiento del sector transporte y logstica

O9Infraestructura logsticaFavorecer una mejor utilizacin de las infraestructuras logsticas locales y de comercio exterior, completando la creacin de una red nacional integrada fsica y operacionalmente.

O10Capacidades nacionalesApostar por el desarrollo de las capacidades logsticas nacionales y propiciar la profesionalizacin de la operacin y gestin en todos los mbitos y niveles de la logstica.

Tabla 6. Objetivos principales de la Estrategia Nacional Logstica en Ecuador.E1Inversin en InfraestructuraInvertir en infraestructura logstica estratgica de nivel nacional e internacional

E2EmpresarizacinDar incentivos directos a la agregacin y formalizacin de las empresas del sector transporte y logstica

E3Modernizacin de serviciosDar incentivos directos a la modernizacin del sector logstico en innovacin, incorporacin de nuevas tecnologas, y capacitacin profesional

E4InternacionalizacinPromover la internacionalizacin de la oferta logstica ecuatoriana

E5Simplificacin de TrmitesFavorecer la simplificacin de los diferentes trmites de los usuarios de la logstica y de las empresas de transporte y logstica ante el Sector Pblico

Tabla 7. reas de actuacin de la ENLLas propuestas de la estrategia de logstica en Ecuador se basan en el desarrollo de sistemas de plataformas logsticas que consideran el nuevo modelo de desarrollo territorial que le da mucha ms autonoma a las regiones y provincias. El plan estratgico determina un modelo de plataformas logsticas integradas a corredores funcionales que permitan mejorar la competitividad del sector productivo fomentando la oferta de servicios logsticas de valor agregado, El modelo se basa en el principio de que concentrar flujos de mercancas en determinados nodos logsticos para generar economas de escala. La configuracin de una red de plataformas de estas de estas caractersticas permite entre otras cosas: Reducir los costos logsticos globales del sistema. Centralizar los procesos de manipulacin y clasificacin de los flujos de cargas. Permitir a los operadores de transporte beneficiarse de las economas de escala que presenta la consolidacin de flujos. As se identifica a los territorios ms idneos para establecer las plataformas logsticas de la siguiente manera:

Figura 19. mbitos funcionales regionales del EcuadorFueron identificados un total de diez mbitos logsticos en todo el pas con condiciones para desarrollar infraestructura estratgica: siete plataformas logsticas y cinco agrocentros, con alto impacto nacional en el sector productivo-logstico ecuatoriano.

Figura 20. Corredores logsticos funcionalesreas logsticas de distribucin urbana y consolidacin de cargas. Zonas de Actividad Logstica (ZAL) portuariasPlataformas multimodales

reas logsticas de apoyo en fronteraPuertos SecosContainer Freight Station

reas logsticas de consolidacin de cargas regionalesCentros de Carga AreaAgrocentros multipropsito

El sistema de plataformas logsticas permite desarrollar relaciones funcionales en los corredores alternativos que se potencializan a partir de su implementacin. A continuacin se definen cada una de ellas: Plataformas logsticas de distribucin urbana y consolidacin de carga Plataformas logsticas de apoyo en frontera Plataformas logsticas de consolidacin de cargas regionales Zonas de Actividad Logstica (ZAL) portuarias Puertos Secos o Terrestres Centros de Carga Area Plataformas multimodales Container Freight Station Agrocentros multipropsitoa11. Proyectos Estratgicos para el Sector TransporteDiversos estudios, han determinado un nmero de proyectos transversales para el desarrollo del sector transporte. En particular, las actividades se han concentrado en los servicios de transporte, claves para mejorar el desempeo logstico del pas. Incentivos a la agrupacin empresarial Fomento de la contratacin de servicios de transporte Coordinacin entre las diferentes Administraciones Plan de formacin: "Preprate para el futuro, frmate en transporte y logstica" Programa socio laboral para la actividad logstica Fomento de la inversin en nuevas tecnologas Creacin de centrales de compra y bolsas de carga "Cuentas Claras en el Transporte" Modernizacin de la flota Plan de "Seguridad en el Transporte de Carga" Control de pesos y medidas Implantacin del "Modelo de Contrato de Transporte" Creacin del Observatorio de Transporte y Logstica Fortalecimiento de la Asociacin Nacional de Logstica Planificacin de una Red Nacional de Centros intermodales" Internacionalizacin de los servicios logsticos ecuatorianos Creacin de marca de calidad Q en logstica Proyecto de certificaciones: Transportista, certifcate

Figura 18. Proyectos transversales del Plan Estratgico de Desarrollo de Servicios de Transporte Terrestre de Carga