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DIAGNÓSTICO SOBRE LA INDUSTRIA DE REUNIONES EN BAJA CALIFORNIA SUR

ABRIL, 2016

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RESUMEN EJECUTIVO El Estado de Baja California Sur cuenta con más de 16.3 mil habitaciones disponibles (de las cuales el 62% son de 5 estrellas y el 18% de 4 estrellas – 12.4 mil en Los Cabos y 1.9 mil en La Paz), una conectividad aérea en donde se reciben vuelos desde 6 aeropuertos nacionales y 30 internacionales para el aeropuerto de Los Cabos, así como de 17 nacionales para el aeropuerto de La Paz. Existe una disponibilidad de 40.6 mil metros cuadrados para el desarrollo de las reuniones tanto en hoteles como en centros de convenciones (25.7 mil en Los Cabos y 13.1 mil en La Paz). La industria de reuniones en Baja California Sur, aunque incipiente, su desarrollo se presenta como una gran oportunidad para sumarla al fenómeno de éxito turístico que es Los Cabos y contribuir a que los beneficios económicos alcancen a cada vez mayores capas de la población local. El análisis a continuación nos arroja retos y oportunidades muy diferentes para la capital del Estado (La Paz) y el Centro Integralmente Planeado de Los Cabos, sin embargo, consideramos que para afrontar la realidad, hacerlo con una visión integral y no particular (por destino) puede generar sinergias, complementos y alineamientos que pudieran resultar en la aceleración del desarrollo y atracción de reuniones de todo tipo hacia diferentes sedes en la entidad.

LOS CABOS

MERCADO ACTUAL MERCADO POTENCIAL Programas de incentivos

Reuniones corporativas (pequeñas y medianas).

Congresos de asociaciones.

Convenciones corporativas (medianas y grandes).

Mercado internacional.

Hotelería 12,448 habitaciones disponibles:

80% de 5 estrellas (9,941).

13% de 4 estrellas (1,649).

Ocupación promedio de 71%.

Asientos disponibles 2,262,044 asientos a través de 15,385 vuelos (2016)

30% domésticos y el 70% internacionales (65% de Estados Unidos y 5% de Canadá).

Conectividad aérea 6 aeropuertos nacionales y 30 internacionales.

8 aerolíneas nacionales y 17 internacionales.

Espacio para reuniones 25,737 metros cuadrados

15,793 en hoteles

9,944 en Centro de Convenciones.

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Principales Retos Adaptación del destino a las necesidades de la industria de

reuniones: o Marca. o Tarifas hoteleras. o Servicios adicionales (traducción, producción). o Actividades complementarias. o Transportación grupal.

Comercialización del Centro de Convenciones.

Apoyo institucional (gobierno estatal y municipal).

Arropo empresarial.

A. La industria de reuniones para Los Cabos: una poderosa y convincente oportunidad de negocios.

Una vez que el Centro de Convenciones de los Cabos esté totalmente rehabilitado y esté abierto a los negocios, este destino estará equipado (cuartos + metros + asientos de avión + opciones de transporte local) para ofrecer una experiencia de muy alto nivel (alineada con la reputación actual de su marca) al mercado nacional e internacional de las reuniones.

La nueva oferta hotelera que estará llegando en los próximos 18-24 meses estará generando un interés adicional en la comunidad receptora por la llegada de grandes congresos, sin embargo, dadas las condiciones de tarifa-ocupación se requerirá un esforzado trabajo de investigación y desarrollo de negocios.

Los parámetros para la rehabilitación del Centro de Convenciones se deberán alinear consistentemente a la experiencia de alto nivel / lujo que ya ofrece Los Cabos a fin de coadyuvar con elevar el valor de la marca ampliándola a otro ámbito de audiencia.

B. Se Requiere de una extensión de la marca del destino

Hoy por hoy en la “historia de la marca” de Los Cabos el componente de reuniones está ausente o tiene un perfil mínimo. Esto se debe a la falta de operación del recinto, el crecimiento de la oferta de tiempos compartidos y a que el tema de “meetings” se ha restringido al mercado de los incentivos (en que Los Cabos es exitoso).

Como resultado, los diferentes jugadores en Los Cabos tendrán que emprender un ejercicio que pueda definir esa parte de la historia/experiencia (Los Cabos Meetings Story-Experience).

C. Adecuación producto / mercado

La configuración del distrito de convenciones alrededor del recinto, el perfil de negocios de los hoteles de reuniones (de acuerdo al paradigma de tarifas) y la historia que configura la marca del destino, son elementos cruciales a considerar cuando se trate de identificar el segmento de mercado potencial en el mundo de las reuniones internacionales.

Mientras que es imperativo arrancar con la investigación de mercado para identificar grupos de alto-potencial para el Centro de Convenciones, es muy probable que el “nicho” ideal para Los

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Cabos será el de convenciones corporativas regionales/internacionales de mediano tamaño, así como Congresos Mundiales (médicos, por ejemplo). La competencia para la atracción de esos eventos es intensísima, por lo que la labor sofisticada de destino en cuanto a Ventas y Mercadotecnia focalizada se tendrá que arrancar cuanto antes.

D. Liderazgo y colaboración en mercadotecnia de destino

Dada la intensidad del ambiente competitivo del que hablábamos arriba hacia el mercado internacional de reuniones, Los Cabos tendrá que establecer una estrategia integral que al menos integre dos elementos:

Habilidades, lenguaje de negocios y relaciones de alto nivel en la industria de reuniones internacional: Las competencias requeridas para armar un portafolio de negocios en el mercado de reuniones internacionales son muy diferentes a las utilizadas para atraer visitantes de placer o de alto nivel, e incluso incentivos. Como éste será un nuevo mercado a atacar, se tendrá que pensar en formar un grupo de expertos en la materia (en un inicio) para coadyuvar en la promoción especializada, ya sea a nivel destino o incluso a nivel estatal.

Liderazgo comunitario y espíritu de colaboración.- Los destinos exitosos de reuniones cuentan con un compromiso fuerte de parte de los miembros de su industria. Se requerirá por lo tanto de un fuerte liderazgo para sumar y armar este ejército de promotores y entendedores de la dinámica de las reuniones (para postular en equipo, contestar RFPs, armar bloques de hospedaje para Congresos, etc.) a fin de ser exitosos en las metas de atracción que se planteen.

LA PAZ

MERCADO ACTUAL MERCADO POTENCIAL Congresos académicos (hasta

200 personas).

Convenciones (hasta 200).

Eventos de gobierno.

Congresos académicos y de asociaciones nacionales (medianos y hasta 500 personas).

Convenciones nacionales medianas.

Incentivos nacionales y en el caso extranjero solo con componente educativo.

Complemento de actividades a reuniones en Los Cabos.

Hotelería 1,913 Habitaciones disponibles:

8% de 5 estrellas (159).

38% de 4 estrellas (772).

Ocupación promedio de 43%.

Asientos disponibles 378,844 asientos a través de 2,951 vuelos (100% nacional).

Conectividad aérea 17 aeropuertos nacionales.

6 aerolíneas nacionales

Metros Cuadrados 13,135 metros cuadrados:

7,482 en hoteles

5,633 en recintos.

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Principales Retos Oferta hotelera.

Servicios complementarios (agentes receptivos, transportación local, traducción).

Difusión y utilización del Centro de Convenciones.

Entendimiento y adaptación a la industria de reuniones.

A. Infraestructura integral limitada

Mientras el Centro de Convenciones es grande, moderno y atractivo, la falta de inventario hotelero adecuado implica que tomará tiempo para que la comunidad lo aproveche en su plena capacidad y por lo tanto maximice el potencial de desarrollo económico que significa y que seguramente detonará.

El destino requerirá de la atracción de inversiones hoteleras para atraer grupos más grandes y así sacarle el mayor jugo posible al centro de convenciones.

La ausencia de infraestructura de transporte representa un reto adicional dada la localización del Centro de Convenciones así como la dispersión del inventario hotelero.

Quizá se deberá explorar la posibilidad de reconfigurar una parte del Centro de Convenciones (dada su extensión) en un posible centro de entrenamiento / educación en materia de hospitalidad para capacitar trabajadores locales, regionales e incluso nacionales y empatar con el crecimiento de la oferta-demanda en toda la entidad (incluyendo Los Cabos). Quizá una alianza estratégica con una universidad nacional sería aconsejable para ese fin.

B. Falta de conocimiento y experiencia en el mercado de reuniones

La falta de mentalidad y experiencia en materia de reuniones pudiera representar una desventaja comparativa para La Paz, en relación con destinos en México con similar infraestructura pero con mayor avance en el tema como San Cristóbal, Manzanillo, Mazatlán o Campeche.

Dado que la atención al mercado de congresos y convenciones en un destino (o recinto) requiere de habilidades muy específicas, la falta de experiencia es un reto importante que tiene que ser atacado agresivamente a fin de que los organizadores tomen en serio a La Paz como alternativa para sus reuniones. Se tiene que emprender un sistema de desarrollo de capacidades integral con la ayuda de los líderes académicos en la Ciudad, mismos que demostraron mucha disponibilidad para ello.

C. Marca indefinida del destino

La marca o el nombre “La Paz” carece actualmente de los elementos asociados con destinos exitosos de reuniones: ej. diversidad de industrias y sectores comerciales, ser un “hub” de transportación o vibrantes atractivos para los convencionistas. Por el contrario, La Paz está

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posicionada como una puerta hacia el encuentro con maravillas naturales y experiencias de aventura, lo que no está alineado con el sector de reuniones.

Por lo tanto se requerirá de un esfuerzo de “re-branding” con una nueva historia que contar en cuanto a la experiencia que un congreso o convención representaría en la plaza. Tendrá que ser una historia que diferencie a La Paz con Los Cabos e incluso generar sinergias.

D. Base industrial limitada

Los destinos de reuniones descansan en la existencia de una base industrial local para que con el negocio que esté generando se requiera y soporte la organización de reuniones, así como se utilice con dinámicas locales una buena parte de infraestructura física y de talento humano. En el caso de la Paz, la ausencia de esa vocación industrial pone en dilema la sustentabilidad del centro y demás instalaciones.

El desarrollo de una masa crítica económica que dé soporte a la industria de reuniones en La Paz no es algo que se pueda incrementar en el corto plazo, ni algo en que las autoridades turísticas puedan influir. Sin embargo, los esfuerzos de atracción de inversión productiva de empresas que se pudieran beneficiar por las ventajas geográficas y científicas de La Paz serán muy relevantes para este negocio (Agroindustria, biotecnología, energía renovable, etc.).

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ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 2 ÍNDICE ...................................................................................................................................... 7 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 9 CAPITULO I: EL TURISMO DE REUNIONES EN BAJA CALIFORNIA SUR ......................................... 11

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE REUNIONES ...................................................................... 11 LOS CABOS: FUERZA DE DESTINO ................................................................................................. 13

DESEMPEÑO TURÍSTICO Y DE REUNIONES ................................................................................ 13 OFERTA HOTELERA .................................................................................................................... 14 INSTALACIONES PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES ............................................................ 16 MARCA DEL DESTINO ................................................................................................................ 16 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES ................................................... 17 CONECTIVIDAD AÉREA .............................................................................................................. 17 ATRACTIVOS Y ENTRETENIMIENTO ........................................................................................... 18 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE.................................................................................................. 18 EVENTOS LOCALES Y ATRACTIVIDAD (“DESTINATION ANIMATION”) ....................................... 19

LOS CABOS: INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO EN LOS CABOS ................................................ 19 RECONOCIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ........... 19 APOYO DEL SECTOR PRIVADO LOCAL A LAS INDUSTRIAS DE TURISMO Y REUNIONES ............ 20 VIABILIDAD FINANCIERA Y RECURSOS ASIGNADOS. ................................................................. 20 APOYO DE LOS GOBIERNOS AL TURISMO DE REUNIONES ........................................................ 21 SOPORTE ACADÉMICO Y PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO ......................... 21 COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA CONSTRUIR FÓRMULAS EXITOSAS ...................... 22

LA PAZ: FUERZA DE DESTINO ........................................................................................................ 22 DESEMPEÑO TURÍSTICO Y DE REUNIONES ................................................................................ 22 OFERTA HOTELERA .................................................................................................................... 22 INSTALACIONES PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES ............................................................ 23 MARCA DEL DESTINO ................................................................................................................ 24 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES ................................................... 24 CONECTIVIDAD AÉREA .............................................................................................................. 24 ATRACTIVOS Y ENTRETENIMIENTO. .......................................................................................... 25 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE.................................................................................................. 25 EVENTOS LOCALES Y ATRACTIVIDAD (“DESTINATION ANIMATION”) ....................................... 25

LA PAZ: INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO................................................................................ 26 RECONOCIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA/DE REUNIONES................................................................................................................................ 26 APOYO DEL SECTOR PRIVADO LOCAL A LAS INDUSTRIAS DE TURISMO Y REUNIONES ............ 26 VIABILIDAD FINANCIERA Y RECURSOS ASIGNADOS .................................................................. 27 APOYO DE LOS GOBIERNOS AL TURISMO DE REUNIONES ....................................................... 27 SOPORTE ACADÉMICO Y PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO ......................... 27 COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA CONSTRUIR FÓRMULAS EXITOSAS ...................... 28

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CAPITULO II: ANÁLISIS DE LA OFERTA, LA DEMANDA Y LA INFRAESTRUCTURA ......................... 29 ATRACTIVOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y COMPLEMENTOS DE LA OFERTA ............................ 29

OFERTA HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS .......................................................................... 31 CUARTOS DISPONIBLES ............................................................................................................. 31 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, ESTADÍA Y DENSIDAD ............................................................... 36 INFRAESTRUCTURA DE REUNIONES .......................................................................................... 37 OFERTA GASTRONÓMICA: ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS. ... 39

CONECTIVIDAD AÉREA .................................................................................................................. 40 EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LOS CABOS (SJD) ........................................................... 40 EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN (LAP)................................... 44

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................................ 46 LLEGADA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS .............................................................. 46 ESTACIONALIDAD DE LA LLEGADA DE TURISTAS ...................................................................... 50 LLEGADAS POR NACIONALIDAD (SIOM) .................................................................................... 51 LLEGADA DE PASAJEROS A LOS AEROPUERTOS DEL ESTADO ................................................... 53 ACTIVIDAD DE CRUCEROS EN EL ESTADO ................................................................................. 55

LLEGADA DE CRUCEROS Y EXCURSIONISTAS EN CRUCEROS ......................................................... 55 ESTACIONALIDAD DE CRUCEROS .................................................................................................. 58

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INTRODUCCIÓN En este primer entregable sobre la formulación de una estrategia para impulsar el turismo de reuniones en el Estado de Baja California Sur, el objetivo es contar con una visión clara de los atributos, avances, limitaciones y alcances en el mercado de congresos, exposiciones y convenciones. Para esto, se desarrollaron las siguientes acciones:

1. Revisión de fuentes secundarias para la elaboración de un reporte sobre el contexto nacional y local del turismo en general y del turismo de reuniones en Baja California Sur y en especial en los destinos de La Paz y Los Cabos.

2. Entrevistas a profundidad con jugadores clave del turismo de reuniones en La Paz y Los Cabos:

Ejecutivos y empresarios hoteleros.

Responsables de la apertura, operación y mantenimiento de los centros de convenciones en La Paz y Los Cabos, hasta ahora.

Organizadores de Reuniones y agentes receptivos (DMCs) locales.

Investigadores científicos y autoridades académicas de centros de investigación en La Paz.

Funcionarios públicos.

3. Procesamiento de la información y elaboración del documento que contenga los alcances reales de Baja California y sus destinos en los diferentes segmentos de la industria, la situación en que se encuentra su estructura institucional, la marca para reuniones y la planta productiva, así como el resto de los temas tratados.

Como se mencionó, además del análisis estadístico, en este estudio se consideraron 2 grupos de características para el éxito de todo destino1: variables relacionadas a la fortaleza de destino y variables relacionadas a medir el compromiso e involucramiento de la comunidad local con la industria, mismas que se explican en el siguiente esquema:

1 De acuerdo al modelo desarrollado por DMAI (Destination Next). https://www.destinationmarketing.org/destinationnext

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VARIABLES DE FORTALEZA DEL DESTINO

VARIABLES DE COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO

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CAPÍTULO I: EL TURISMO DE REUNIONES EN BAJA CALIFORNIA SUR

A través de entrevistas a profundidad y visitas de inspección a La Paz y Los Cabos, se presenta el diagnóstico de los alcances reales en la industria y la situación de su estructura institucional, la marca para reuniones y la planta productiva del sector. Se mantuvieron entrevistas con 39 personajes clave en el turismo y la industria de reuniones y se realizaron visitas de inspección a hoteles, salones, centros de convenciones y exposiciones. En esta primera etapa se realizaron dos viajes de inspección los días 24 a 26 de febrero, así como 14 a 16 de marzo del 2016. Las entrevistas consistieron en indagar sobre la situación actual de las reuniones en La Paz y Los Cabos; obtener información sobre la visión de los involucrados sobre el corto, mediano y largo plazo de las reuniones en cada ciudad; como conocer de primera voz las opiniones sobre las experiencias pasadas y necesidades para el futuro; así como revisar y verificar la capacidad instalada para la recepción de reuniones. A continuación se presentan los principales hallazgos y resultados de las entrevistas y análisis resultante.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE REUNIONES Dadas las condiciones actuales, Baja California Sur, por medio de sus dos principales núcleos urbanos tiene un potencial claro para la atracción y organización de reuniones. Cuenta con más de 16.3 mil habitaciones disponibles (de las cuales el 62% son de 5 estrellas y el 18% de 4 estrellas – 12.4 mil en Los Cabos y 1.9 mil en La Paz), una conectividad aérea en donde se reciben vuelos desde6 aeropuertos nacionales y 30 internacionales para el aeropuerto de Los Cabos, así como de 17 nacionales para el aeropuerto de La Paz. Así como la disponibilidad de 41.6 mil metros cuadrados para el desarrollo de las reuniones tanto en hoteles como en centros de convenciones (32.4 mil en Los Cabos y 9.2 mil en La Paz). A lo largo de las entrevistas a profundidad realizadas así como las visitas de inspección, se obtuvieron tanto valoraciones puntuales como comentarios sobre los diferentes elementos que se evaluaron. A continuación se presentan las variables y las características que se evaluaron referentes a la Fortaleza del Destino.

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VARIABLES FORTALEZA DE DESTINO

Se evaluaron también, variables referentes al compromiso de la comunidad. A continuación se presentan las variables y las características que se evaluaron referentes a este grupo de preguntas.

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VARIABLES COMPROMISO DE LA COMUNIDAD LOCAL

A continuación se mencionan cada uno de los temas evaluados, con la calificación obtenida por los actores locales, así como aquella que asignan los especialistas y los comentarios y desagregación de la situación de cada variable.

LOS CABOS: FUERZA DE DESTINO

DESEMPEÑO TURÍSTICO Y DE REUNIONES Desde el punto de vista de la demanda turística, Los Cabos ha tenido un brillante desempeño en los últimos 6 a 12 meses y se ha recuperado casi completamente de los daños e impacto del Huracán Odile, pues ha mostrado consistentes incrementos tanto en número de visitantes como en derrama económica. En cuanto a llegadas aéreas Los Cabos muestra importantes aumentos de dos cifras comparado con los primeros meses de 2014 (que de por sí ya iba a ser un buen año). Sin embargo, existen definitivamente patrones de estacionalidad de enero a mayo como temporada alta con ocupaciones superiores al 80% y con tarifas que han superado en promedio los 240 dólares americanos en los últimos doce meses.

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Con base en la información recabada de la comunidad hotelera, en la mezcla de visitantes el viajero de incentivos es relevante, representando una participación entre el 10% al 50% del negocio, dependiendo del tipo de establecimiento que se trate. La actividad de congresos es prácticamente marginal con un porcentaje estimado de entre 1 y 3% de la ocupación. Sin embargo, Los Cabos ha estado albergando convenciones corporativas pequeñas de carácter muy exclusivo. El bajo componente del tema de reuniones en Los Cabos no resulta sorpresivo, dado el elevado posicionamiento del destino en turismo de placer (de lujo) y la ausencia de un recinto que beneficie a todo el destino. La actividad de reuniones está íntimamente relacionada con los programas de incentivos, por lo que este tipo de pequeñas convenciones corporativas se realizan en hoteles como el Sheraton, Hilton, Fiesta Americana Grand, Marquis, Melia, Grand Faro, Westin (en su reapertura) con buena capacidad y que promedian 350 personas por convención. Ha habido en la oferta de metros cuadrados en hoteles grandes adiciones como el Hyatt Ziva (antes Barceló), Secrets Puerto Los Cabos y JW Marriott lo que ha atraído grupos un poco más grandes.

OFERTA HOTELERA Según un análisis de la Consultora “Smith Travel” (ver tabla), la oferta hotelera de Los Cabos tiene una participación menor (muy sano) de “hoteles todo incluido” comparada con otros destinos de playa de México, lo que significa una mayor compatibilidad con la actividad de grandes congresos que se requieren más allá de un hotel para realizarse y que benefician a toda la cadena de servicios del destino.

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Se estima que en Los Cabos existe una oferta de 12,000 cuartos de hotel (con un importante porcentaje ocupado por tiempos compartidos) y con un perfil predominantemente de alto perfil /turismo de lujo. Esto genera un importante potencial para generar “bloques” de habitaciones y así satisfacer demanda que será generada por la existencia del Centro de Convenciones. Existe un grupo de hoteles (enlistados en el rubro anterior) –que serán los primeros en aportar cuartos para esos “bloques” necesarios. Lo interesante es que dentro de los ejecutivos de este grupo de hoteles --que ya reciben convenciones dada su infraestructura en salones y que pertenecen a compañías globales con importantes estándares en la materia-- existe ya un conocimiento de cómo atender las exigentes demandas así como la dinámica del mercado internacional de reuniones. Hay un interés muy grande de inversionistas de seguir fortaleciendo este destino en materia de hotelería, lo que en el corto plazo (18 a 24 meses) se ha traducido en la confirmación de la llegada de otras 4,000 habitaciones de muy buen nivel. Dependiendo del perfil final de este inventario (ver ejemplos abajo), existe la oportunidad de que el mercado de convenciones constituya un argumento más en apoyo a esas nuevas inversiones.

Hotel VieVage from Auberge 60 habitaciones y 90 residencias.

Montage Hotel: 122 habitaciones y 52 residencias.

Hotel Rancho San Lucas (Grupo Solmar): con un nuevo campo de Golf de Greg Norman.

Hotel Nobu: 200 habitaciones.

Hard Rock Hotel: 600 habitaciones en Cabo San Lucas incluyendo un centro de convenciones de 5,000 m².

Gran Velas: 306 suites con 1,600 m² de espacio para reuniones.

Le Blanc Spa Resort: 250 habitaciones.

Ritz Carlton Reserve: 124 villas.

Solaz: Starwood Hotel´s Luxury Collection 131 habitaciones.

Park Hyatt: 196 habitaciones.

Villa Valencia: 240 habitaciones.

Vidanta: Mayan Palace abrirá otros 4 complejos. Aunque los casos descritos son predominantemente marcas de lujo, el Hard Rock, por ejemplo, se convertirá en un jugador importante en el tema de reuniones y aportará no sólo habitaciones, sino que ayudará a reforzar la marca que Los Cabos requerirá ligada al mercado internacional de reuniones. La existencia, por otro lado, de esa variedad y calidad de residencias para ser comercializada entre propietarios de alto nivel económico conlleva un reto en cuanto a inventario (y tarifa promedio), al mismo tiempo sin embargo, los organizadores profesionales de reuniones, asistentes y acompañantes representarán un mercado potencial atractivo para esos desarrollados si se promueven adecuadamente, dado el perfil de eventos a los que deberá apostar el destino. También es recomendable en cualquier destino turístico del mundo y dada la tendencia creciente de los viajeros de no “casarse” con un solo sitio, el generar una saludable base de negocio grupal que dé sustentabilidad económica a largo plazo al inventario.

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INSTALACIONES PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES Aún y cuando el Centro de Convenciones de Los Cabos ha sido desperdiciado por todos estos años y por lo tanto requerirá de inversión en mantenimiento y reconfiguración (incluyendo la necesaria adición de nuevos salones), tiene un enorme potencial dado su tamaño compacto (adecuado al perfil de negocios de Los Cabos), su cercanía al inventario hotelero, su accesibilidad terrestre del aeropuerto y la existencia de varias rutas de transporte terrestre que confluyen ahí. Derivado del perfil predominante de visitante al destino (lujo, incentivos, placer), el Centro de Convenciones deberá ser posicionado como un recinto “boutique” exclusivo a través de una buena segmentación vía precio. Por otro lado, como mencionado en el destino existen ya otras alternativas en cuanto a salones para eventos, seminarios y conferencias dentro de la mayoría de los hoteles. En resumen el “paquete de infraestructura” de Los Cabos será un atractivo adicional para cualquier organizador de congresos o convenciones con asistentes de alto perfil. Como se mencionó en el capítulo II, la oferta actual de Los Cabos para la recepción de reuniones, asciende a 41.6 miles de metros cuadrados.

MARCA DEL DESTINO Los Cabos ha sido percibido y se ha consolidado como un destino de lujo por excelencia a nivel internacional y resulta aspiracional en el rentable mercado de incentivos y recompensas. Sin embargo, hoy no se concibe Los Cabos en la mente del consumidor (organizador, asistente, empresario) como un destino de negocios. El cierre del Centro de Convenciones ha incluso reducido su visibilidad/credibilidad en el mercado como un destino potencial de reuniones. En cuanto a fuerzas de su marca en el mundo de los “meetings” se encuentra el nivel de su infraestructura / marcas hoteleras, campos de golf, e incluso prestigiosos torneos de pesca. El reto sin embargo, es que Los Cabos sigue siendo considerado dentro de la comunidad de “meeting planners” tanto en México como en el extranjero como una sede costosa comparativamente con otros sitios, cuando puede ofrecer alternativas muy competitivas. Por otro lado, dentro de mercados verticales como el farmacéutico, su concepción de resort de “lujo” pudiera ser desventajosa dadas las estrictas reglas y consideraciones éticas en cuanto a eventos educativos médicos y laboratorios se refiere. En la arena global de las reuniones, el posicionamiento de marca es también un reto, sobre todo para organizadores y corporaciones que no están ubicados en la Costa Oeste de los Estados Unidos. Dada la exitosa posición de la marca Los Cabos, la narrativa de la reapertura del Centro de Convenciones deberá ser cuidadosamente diseñada para aprovechar por un lado, esa magnífica reputación, pero por el otro el anuncio deberá ser arropado por la creación de otra historia que

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defina al destino como una sede ideal de reuniones internacionales para poder alinear el producto con ese nuevo mercado especializado. En otras palabras, tendrá que emprenderse un ejercicio de investigación comunitario para definir el perfil de eventos que el destino debe atraer derivado de parámetros como la estacionalidad, disponibilidad de inventario, tarifa promedio, etc. Un elemento estratégico que deberá ser considerado en la arquitectura de la nueva marca es que la historia de Los Cabos puede ser “extendida” al mercado de congresos/convenciones comparada o complementada con la marca del Estado de Baja California Sur (pues se trata de posicionar dos destinos ancla en el sector como cluster de convenciones).

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES El equipamiento tecnológico de Los Cabos es muy competitivo, incluso arriba de los estándares internacionales. Sin embargo, se requieren algunos ajustes a la capacidad del Centro de Convenciones antes de su reapertura. Por otro lado, el servicio de WIFI suele ser costoso dada la concentración de proveedores y afecta también su disponibilidad. Hay escasez de servicios de traducción así como compañías de producción de eventos, imprentas y en general servicios complementarios. La excepción la constituyen las compañías de equipo audiovisual asentadas en el destino ya que cuentan con marcas y estándares reconocidos internacionalmente. Regularmente, estos servicios complementarios, son “importados” de la Ciudad de México u otras entidades, pero esta circunstancia al mismo tiempo representa una importante oportunidad para fomentar el espíritu emprendedor local y así atender la demanda que se vendrá en la actividad de reuniones y exposiciones internacionales. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, quizá con apoyo del Instituto del Emprendedor a nivel nacional, pudiera emprender una tarea en este sentido.

CONECTIVIDAD AÉREA El Aeropuerto Internacional de Los Cabos es un edificio de clase mundial, que se encuentra muy bien localizado cerca de la franja hotelera y la oferta de servicios. Sin embargo, el nivel de saturación en horas pico ha crecido debido a que la terminal que fue dañada por el huracán Odile no ha sido reparada y la demanda está incrementándose dados los antecedentes referidos anteriormente. Actualmente es el 3er aeropuerto más importante en México en cuanto a recepción de turistas internacionales. El inventario de asientos de avión y la cantidad de vuelos directos hacia y desde mercados de EU y Canadá es suficiente para la demanda actual. Sin embargo, para llegar a Los Cabos de otros países, hay que utilizar el aeropuerto de la Ciudad de México o los “hubs” de líneas americanas en los EU. Evidentemente, dada la estacionalidad de la demanda del turismo de placer, la oferta de asientos y vuelos varía de acuerdo a la temporada, siendo la más baja en el período de Septiembre a Diciembre,

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que es precisamente cuando la mayor cantidad de eventos se realiza de acuerdo a las estadísticas de la ICCA (International Congress and Convention Association). Esta circunstancia deberá ser tomada en cuenta al desarrollar las estrategias y tácticas de mercado, así como los tipos de reuniones a atacar. Una consistente conversación con ejecutivos de líneas aéreas es altamente recomendable en esta etapa de prospección de congresos. Existe una aparente tensión en Los Cabos respecto a la disponibilidad de asientos de avión. Los desarrolladores de tiempos compartidos han externado su preocupación de que con la llegada de convencionistas en la mezcla de pasajeros, se desplazará la demanda de potenciales compradores de alto perfil para sus propiedades y afectará el desempeño de sus negocios. Un trabajo de proyección en cuanto a la capacidad adicional requerida será necesario, en coordinación con autoridades del aeropuerto y de las líneas aéreas; estas estadísticas deberán ser compartidas con la comunidad de negocios turísticos incluyendo los desarrolladores. La conectividad hacia y desde Centro y Sudamérica es limitada. Sin embargo, las llegadas de mercados como Argentina, Brasil, Colombia y Perú han ido consistentemente a la alza, lo que puede representar un punto de inicio en la búsqueda de eventos Panamericanos.

ATRACTIVOS Y ENTRETENIMIENTO Las actividades deportivas y las experiencias de alto perfil como la pesca deportiva y el golf son muy coincidentes con los asistentes a reuniones corporativas americanas. Sin embargo, en términos de animación para tener cosas que hacer por las tardes, parece que fuera de los hoteles hay limitaciones. Los Cabos cuenta con los algunos de los mejores campos de golf, hoteles boutique y spas del mundo. Sin embargo, no existen muchas actividades para desarrollar y las opciones son reducidas cuando se piensa en grandes grupos.

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE Aunque existe limitado transporte público en Los Cabos, en contraste, una moderna y equipada flotilla de camiones de pasajeros circula por el corredor. Esto es relevante para el tema de congresos dado que se requerirá un servicio consistente de “shuttle” del Centro de Convenciones a los hoteles y viceversa. Quizá deberá pre verse inversión en ese rubro ya que congresos grandes requerirán más camiones que los existentes. No se cuenta con más de 30 autobuses para transportar a los participantes de reuniones actualmente. Por otro lado, uno de los más vastos inventarios de DMC´s (Destination Management Companies) se encuentra en Los Cabos. El sistema de taxis ha sido históricamente de los más conflictivos del país, derivado de la lucha contra la actividad de transportistas especializados, sin embargo, el conflicto parece estar plenamente controlado a través de la celebración de convenios mutuamente benéficos.

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Existe la preocupación extendida acerca de los trabajos públicos en la carretera que afectarán el tráfico –tránsito entre los hoteles de convenciones y el recinto.

EVENTOS LOCALES Y ATRACTIVIDAD (“DESTINATION ANIMATION”) Este destino Fonatur ha sido bien planeado y protegido en términos de su imagen urbana y desarrollo. Se percibe limpieza y orden en las diferentes zonas del destino. Pareciera a simple vista que hacen falta eventos de alta visibilidad en Los Cabos, sin embargo dado el perfil demográfico del visitante al destino, los torneos de pesca (Billfish, BisBee, Dorado Shoot Out), de golf, campeonatos de velerismo, pueden impregnar a las reuniones de un ingrediente especial. También existe una falta de recintos de espectáculos, teatros o arenas deportivas. En el campo deportivo, precisamente, Los Cabos ha sido sede del Ironman, Medio Maratón, el Abierto de Surf y ahora albergará el Abierto de Tenis. En el tema de Gastronomía, Los Cabos organiza “Sabor a Cabo” o en la industria cinematográfica el “Film Festival” o el “Comedy Festival” que generan entretenimiento tanto para los habitantes como a los visitantes. Los proveedores locales que dan servicio a los eventos antes mencionados seguramente verán incrementada su demanda para desarrollar experiencias personalizadas de alto nivel para los asistentes a reuniones.

LOS CABOS: INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO EN LOS CABOS

RECONOCIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA En un Centro Integralmente Planeado de Fonatur como lo es Los Cabos, el turismo forma parte del ADN de la población desde su concepción, sin embargo, derivado del perfil del turista que están acostumbrados a recibir, la mentalidad y comprensión del mercado de reuniones no es un componente natural de la esencia de la comunidad receptora. La mayoría de los habitantes en Los Cabos está de una u otra manera relacionada a la actividad turística, pero la demanda hacia el destino ha crecido más rápido que la capacidad de respuesta/nivel de educación especializada necesaria para hacerle frente. Los actores que están involucrados y entienden el lenguaje de la industria internacional de las reuniones en Los Cabos, son, si acaso, los que trabajan en algunas empresas receptivas o DMCs (Destination Management Companies), así como algunos hoteleros cuyas propiedades tienen facilidades para convenciones y que pertenecen a cadenas en donde la cultura organizacional está

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alineada a este rentable mercado. La operación plena del Centro de Convenciones y el impacto económico, social y educativo que traerá, tendrá que ser comunicado estratégicamente para comprometer a toda la comunidad receptora en el éxito del mismo. La comunidad turística de Los Cabos tiene que entender la gran oportunidad que se presenta de atraer un nuevo tipo de negocio a su destino que contribuirá con el fortalecimiento de la sociedad desde varias perspectivas. El potencial de Los Cabos en el mercado de reuniones es indudable, sin embargo tiene que ser abordado de una manera muy profesional. Un mayor acercamiento con las organizaciones internacionales del sector, el surgimiento de grupos / capítulos locales tiene que ser planeado y apoyado incluyendo a todos los jugadores de los DMC´s y de los DMO´s.

APOYO DEL SECTOR PRIVADO LOCAL A LAS INDUSTRIAS DE TURISMO Y REUNIONES El turismo de placer, incentivos y de lujo principalmente de Norteamérica, ha sido la base que ha dado forma a Los Cabos como destino, sin embargo, la existencia de DMC´s nacionales con operación en otros destinos del país (Cancún, Puerto Vallarta, etc.), así como la presencia de marcas globales de hoteles también ha contribuido con el reconocimiento incipiente de la importancia del mercado de reuniones. Hay que destacar, que aún con este reconocimiento incipiente de su importancia, las condiciones en que se encuentra el Centro de Convenciones y su falta de operación en estos años, requerirá un esfuerzo adicional para recuperar la credibilidad alrededor de su apertura, una administración profesional y buen mercadeo del recinto como tal. En la parte de desarrolladores de tiempo compartido, el negocio de bienes raíces es muy diferente a la industria de las reuniones por lo que es natural que en el corto plazo se encuentren resistencias locales para entrar agresivamente al mercado mundial de los eventos.

VIABILIDAD FINANCIERA Y RECURSOS ASIGNADOS. Derivado de los buenos resultados en términos de llegadas, ocupación hotelera y tarifa promedio, la cantidad recaudada de impuesto al hospedaje representa (comparativamente con otros destinos en México) una cantidad competitiva para mercadear el destino. Por otro lado, se detectó, que a diferencia de otras entidades, se respeta la utilización de los recursos derivados de ese gravamen para destinarlos a la promoción turística y se involucra convenientemente al sector privado para garantizar la continuidad y consistencia de los programas de marketing. El problema que detectamos es más bien en las opciones de inversión dentro del marketing mix, pues en la actualidad es sólo un mínimo porcentaje el que se destina para la atracción de convenciones y congresos. Sí existe alguna actividad promocional, como la participación en ferias, organización de viajes de familiarización y algo de publicidad; no hay, como tal una estrategia integral para maximizar estas inversiones en un mercado muy competido.

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Lo anterior, no es necesariamente válido para el resto del Estado, aunque con esta buena fórmula de distribución de los ingresos recaudados, asignando el 20% de los mismos para la promoción integral de la entidad, se genera un beneficio natural hacia otros destinos más pequeños como La Paz, Loreto o Todos Santos. Una estrategia basada en información sólida de mercado es necesaria para Los Cabos, en la que ya se incluyese el componente de reuniones en una forma más relevante. Esto tendría que lograrse con el liderazgo del Gobierno del Estado, el acompañamiento de los respectivos Fideicomisos de Promoción y la colaboración de los jugadores más importantes del turismo en Cabos. Incluso en términos tácticos, las agencias americanas o nacionales que dan servicio a los Fideicomisos no suelen especializarse en el mercado de reuniones ni cuentan con un departamento al respecto que focalice acciones hacia ese nuevo target.

APOYO DE LOS GOBIERNOS AL TURISMO DE REUNIONES Los tres niveles de Gobierno han sido inconsistentes en el apoyo a la industria en estos últimos años, inclusive al tener que lidiar con conflictos sociales originados por la intensidad de la actividad turística (por ejemplo el asunto de los sindicatos de taxistas vs. DMCs). Sin embargo, en esta administración estatal que comienza, hay mucha consciencia acerca de la relevancia de asegurarse de que el beneficio por turismo realmente alcance a una mayor cantidad de capas sociales de la población. Por otro lado, habrá que hacer mención del gran apoyo que esta región del país recibe del Gobierno Federal en diferentes instancias, derivado de su contribución en la generación de divisas. Ejemplos de lo anterior, fue el definido involucramiento en la recuperación post-huracán, la construcción misma del Centro de Convenciones y el empate de recursos del CPTM a las iniciativas de mercado de los Fideicomisos (en este caso Fiturca). El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) también pudiera dentro de sus facultades establecer una estrategia de mercadotecnia en base a estas nuevas circunstancias y prioridades, yendo más allá de lo inercial y modificando la distribución de sus recursos.

SOPORTE ACADÉMICO Y PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO Esta es un área de oportunidad muy evidente, pues existe un déficit de talento profesional en la industria turística, sobre todo para hacer frente al crecimiento en la demanda y la infraestructura. Una vez más, la actual administración, consciente de esta circunstancia está emprendiendo agresivos programas de capacitación para la comunidad turística de proveedores en la entidad. Una campaña de concientización dirigida a resaltar los beneficios que la actividad de reuniones traerá a Los Cabos deberá de ser lanzada.

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En Los Cabos no existen suficientes Universidades o Escuelas de Turismo, por lo que los jóvenes cuando llegan a nivel preparatorio suelen emigrar a ciudades con más oferta educativa y de carácter más industrial. También se desprende que muy pocos empleados originarios de BCS trabajan en posiciones de nivel ejecutivo, pues la mayoría no cuentan con la preparación adecuada y entonces consiguen puestos en niveles más operativos. Casi todos los Gerentes de los Hoteles vienen de otras latitudes tanto de México como de otras partes del mundo. Tampoco es que haya habido muchas oportunidades para crecer dentro de la industria, salvo como empresarios o emprendedores. Todas estas son fuertes señales de las oportunidades que se vislumbran de conectar el éxito de Los Cabos con la comunidad académica de la entidad. En colaboración con las autoridades educativas y las universidades, se tendrán que emprender programas más agresivos en materia de enseñanza del inglés, proyectos emprendedores, administración turística e industria de reuniones; de esa manera se logrará un beneficio más sostenible de la planta productiva del Estado.

COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA CONSTRUIR FÓRMULAS EXITOSAS Existe un muy buen nivel de diálogo y colaboración alrededor de las ventas, branding y mercadeo en la parte de turismo de placer, ya que la mayor parte de la mezcla de mercadotecnia va hacia ese sector. Es muy evidente como en Los Cabos sí existe un espíritu de equipo público - privado para perseguir los objetivos que se proponen. Quizá la circunstancia geográfica que los mantiene alejados del resto del país o la unión forzosa que se tiene que dar coyunturalmente ante la llegada de desastres naturales son lo que generan esa cohesión, como sea, es una gran ventaja comparativa.

LA PAZ: FUERZA DE DESTINO

DESEMPEÑO TURÍSTICO Y DE REUNIONES Mientras La Paz tiene diversos comercios y restaurantes que dan servicio a residentes y visitantes, generalmente el desempeño hotelero es débil con una ocupación promedio estimada alrededor del 50%. Lo anterior, es también consecuencia de ser el “hermano pequeño” de Los Cabos, pero pudiendo recibir grupos de tamaño promedio de 200 a 300 personas.

OFERTA HOTELERA Datos oficiales revelan que existen aproximadamente 2,300 cuartos de hotel, siendo que sólo 1,000 de ellos son de 4 o 5 estrellas (15% 5 y 35% de 4) y hay sólo algunos hoteles con marcas reconocidas como Costa Baja, Hyatt Place, City Express, ONE y Grand Plaza). Sólo existen 260 cuartos en tres hoteles cerca del Centro de Convenciones que pudieran albergar congresistas. Existe hospedaje alternativo en rentas, hostales o economía compartida (AirBnB) que se utiliza durante eventos masivos como el Triatlón Anual (4,000 a 5,000 turistas en un fin de semana).

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Por otro lado, la mayoría de los hoteles (fuera de esos 260 cuartos) son de negocios, dado el perfil del visitante y la circunstancia de La Paz como capital y sede del Gobierno; son hoteles pequeños y las distancias son cortas al centro de convenciones (10 a 15 minutos).

INSTALACIONES PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES El Centro de Convenciones es resultado del deseo del anterior Gobernador por incrementar la infraestructura de La Paz en apoyo el desarrollo económico, sin embargo, no se tiene noticia de algún estudio de factibilidad detrás del proyecto ejecutivo arquitectónico. El recinto es prácticamente nuevo y muy extenso (15,000 metros cuadrados aproximadamente) para las características de la plaza que cuenta con un sector empresarial pequeño en comparación de otras ciudades. No ha sido aún promovido profesionalmente y en la actualidad alberga eventos locales (religiosos, graduaciones, deportivos o sociales) sin costo o solo solicitando una cuota de apoyo para el mantenimiento. La localización del Centro de Convenciones no es muy bien evaluada por la comunidad local, pues lo consideran “lejos” dada la limitada oferta de transporte público o taxis para llegar allá. Organizadores de convenciones con grupos mayores a 300 personas, probablemente se encuentren con el reto de que sus participantes requieran transporte eficiente para llegar a los hoteles lejanos y al centro de entretenimiento de la ciudad. El área de exhibición del Centro de Convenciones constituye una parte importante, sin embargo, será difícil llenarla dado:

Población pequeña y falta de una base industrial sustancial que pudiera generar tráfico de asistentes y expositores a los eventos.

Dado que La Paz está relativamente lejos de los grandes mercados emisores del país, con enlaces aéreos limitados, el potencial de mercado para grandes exposiciones es limitado, tomando además en cuenta el costo de transportar materiales y equipo al destino.

La comunidad local no aprecia la contribución de valor que representa la inversión del Gobierno del Estado en el Centro de Convenciones.

No existe por el momento servicio de agua corriente (incluyendo la potable) en el Centro de Convenciones, esta viene en camiones cuando es requerida. Los edificios que albergarán la cafetería y oficinas no han contratado servicios de electricidad a fin de minimizar los costos mientras se desarrolla la estrategia de operación del centro.

Las universidades y centros de investigación locales cuentan con espacios para grupos hasta de 200 personas, siendo que en los salones de los hoteles (si se cuenta el Grand Plaza) se pueden acomodar hasta 1,000 participantes.

Es muy limitada la oferta de servicios complementarios como traducción / audiovisual y no hay DMCs como tal en la ciudad, más allá de los que están en Cabos y cuentan con sucursales en La Paz.

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MARCA DEL DESTINO La Paz se puede percibir más como destino de turismo de naturaleza y aventura, que como un auténtico pueblo mexicano y es por lo tanto difícil concebirlo hoy como sede de reuniones nacionales e internacionales. La Paz es la capital del Estado de Baja California Sur, sede de las oficinas de gobierno y por lo tanto le da un argumento de credibilidad para convertirse en un centro de reuniones de organizaciones y compañías que tienen relaciones con el mismo. El Fideicomiso de Turismo de La Paz (DMO) es primordialmente una oficina de servicios al visitante que apoya a los transportistas y operadores locales, así como promueve el destino hacia el mercado doméstico en cuanto a ecoturismo, turismo de aventura y nichos de especialidad como buceo y pesca. Sin embargo, dada su estructura presupuestal, tiene actividades de mercadotecnia limitadas. No existe pues, una marca definida y administrada para La Paz, más allá de ser la capital del Estado, lo que por otro lado es una enorme oportunidad además de ligarla al gran reconocimiento con que cuenta el Mar de Cortés. La Paz se beneficia también (y se opaca un poco) de la fuerza de la marca internacional de Los Cabos. La Paz es sede de tres Centros de Investigación, un parque biotecnológico y un campus (UABCS) de 4,000 alumnos, lo que puede llevarla a ser considerada un destino “científico” o “académico” con un enfoque en Biología Marina, Agricultura de Suelos Áridos y Recursos de Conservación. Tiene probablemente el mayor número de investigadores en México per cápita. Otro tema que pudiera fácilmente estar relacionado con La Paz es aquel de la Sustentabilidad o el Cambio Climático así como el Centro de Biología Marina de México o incluso de Latinoamérica. Con las herramientas mercadológicas adecuadas, aliados pertinentes, transferencia de mejores prácticas entre los DMC´s de Los Cabos y La Paz, así como su comunidad científica, se podría emprender un trabajo focalizado para atraer reuniones hasta de 500 personas en esos campos de la ciencia (e incluso mayores cuando se inviten estudiantes extranjeros y utilizando la capacidad extendida de la economía compartida como AirBnb).

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES Existe disponibilidad de banda ancha para servicios de WIFI y la cobertura de celulares es adecuada. Sin embargo, la oferta de servicios con proveedores de servicios tecnológicos y de audiovisuales para congresos y exposiciones parece ser muy limitada y se tienen que traer de Los Cabos o de otras partes de México.

CONECTIVIDAD AÉREA

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El aeropuerto de La Paz tiene relativamente buena conectividad nacional con vuelos a la Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana (este último puede ser una puerta para el mercado internacional a través del Aeropuerto Binacional). No existen vuelos internacionales pero la carretera a Los Cabos está en tan buen estado que perfectamente se puede utilizar por lo pronto si empieza a escalar la demanda. Cuando existía el vuelo de AeroCalafia a Los Ángeles, se permitía a los pasajeros transportar equipo de pesca y golf lo que lo hacía muy atractivo.

ATRACTIVOS Y ENTRETENIMIENTO. La Paz es primordialmente un pueblo tranquilo, lleno de nostalgia, buena gastronomía y comercios. Los atractivos se centran en las áreas de ecoturismo, naturaleza y aventura; avistamiento de ballenas, velerismo y los bellos paisajes del Mar de Cortés. Existen algunos centros comerciales y de restaurantes en la parte norte del pueblo que son definitivamente atractivos para los grupos de convencionistas si es que el transporte puede ser provisto. Algunos hoteles como City Express y Hyatt Place están haciendo esfuerzos particulares para vender espacio de reuniones y organizar actividades al aire libre y así alargar la estadía de los visitantes al menos uno o dos días más.

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE El servicio de taxis no se encuentra en condiciones óptimas, tanto por la cultura de servicio misma, como por la falta de mantenimiento de las unidades. Esta situación fue reconocida por la mayoría de los entrevistados. En cuanto a las alternativas de transporte público, éstas no son suficientes como para ser utilizadas por los asistentes a congresos/convenciones. Existe, por supuesto una flotilla de autobuses para servicio privado y sabemos que en caso dado se utilizarían servicios de compañías localizadas en Los Cabos (DMCs) u operadores de turismo de aventura. El camino por carretera hacia Todos Santos y Los Cabos es muy bueno; y dentro de La Paz las vialidades para llegar del centro de la ciudad a lo que se puede ya considerar como el “distrito de convenciones” también se encuentran en perfecto estado.

EVENTOS LOCALES Y ATRACTIVIDAD (“DESTINATION ANIMATION”) La comunidad receptora en La Paz organiza diversos festivales y eventos locales, sin embargo, tendrían que ser pensados / adaptados para constituir parte de la oferta para los asistentes a congresos / convenciones. Como se mencionó previamente, existen zonas peatonales con restaurantes viendo al océano que pueden fácilmente ser consideradas como “clusters de experiencia” para participantes o acompañantes.

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La Paz no ha tomado pasos serios para proveer servicios y amenidades (por ejemplo señalización) para volverse más amigable a los visitantes (quizá designando una “zona turística”). Entendemos que eso se debe a que el número de turistas que pernoctan en La Paz son limitados y el volumen no ha generado la suficiente masa crítica para garantizar el retorno a posibles inversionistas. La Paz cuenta con importante número de marinas con infraestructura para una buena cantidad de yates (700) de muy buen tamaño, con muy buen servicio y mejores condiciones de precio que en Los Cabos. También está disponible la renta de yates, lo que es un atractivo adicional para los potenciales convencionistas.

LA PAZ: INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO

RECONOCIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA/DE REUNIONES Sorprendentemente, uno de los Centros de Investigación en La Paz (CIBNOR) cuenta con un equipo de 8 personas de tiempo completo, dedicado a la organización de eventos y coordinan reuniones locales, regionales e incluso internacionales no sólo en La Paz, sino incluso en otros destinos como Cancún, como una contribución de CIBNOR a CONACYT y otras instituciones. Aquí hay una importante oportunidad para el destino. La comunidad académica-científica de La Paz tiene fuertes vínculos con Ensenada, en donde algunos de sus profesores fueron entrenados y en donde también existe una infraestructura importante en la rama de biología marina. Desde el punto de vista del Gobierno del Estado, el reto es la auto-conciencia de la población de La Paz como un destino turístico. La participación en programas de capacitación e iniciativas de desarrollo de negocios ha sido baja, por lo que se anticipa un “gap” entre esa circunstancia y las condiciones necesarias para desarrollar una comunidad profesional orientada a la industria de las reuniones. Existe poca conciencia respecto a la existencia del Centro de Convenciones y su razón de ser y visibilidad es baja hacia adentro de la comunidad, derivado de su falta de utilización. Hay que destacar la existencia de diversos grupos de tipo social como los Leones, Rotarios y organizaciones relacionadas a la protección ambiental, por ejemplo. Estas asociaciones se volverán aliados naturales para la atracción de eventos regionales a La Paz en lo que pudiera ser la semilla de un “programa de Embajadores”.

APOYO DEL SECTOR PRIVADO LOCAL A LAS INDUSTRIAS DE TURISMO Y REUNIONES

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La falta de masa crítica de visitantes a La Paz mantiene bajo el perfil de la actividad, por lo que los negocios locales están enfocados a la atención de su clientela tradicional, sin embargo, los líderes de las diferentes cámaras han manifestado su interés en este proyecto de desarrollo. Hay una falta de DMCs locales y otros servicios complementarios en La Paz (derivado de esa falta de mercado actual). Normalmente estos servicios son traídos desde los Cabos para atender la demanda que se genere. Las limitantes en cuanto a sectores industriales primarios y secundarios puede generar un apetito interesante al percibir que el desarrollo en varios frentes puede detonarse con la llegada de eventos de todo tipo. Algunos sectores (además del Gobierno) que pudieran producir eventos locales y atraer regionales / nacionales son:

Biología marina.

Pesca y Acuacultura.

Energías Alternativas.

Estudios astronómicos.

Cambio climático.

VIABILIDAD FINANCIERA Y RECURSOS ASIGNADOS El Estado genera una cantidad de recursos importante del Impuesto al Hospedaje y se dedica en su totalidad a la promoción turística, con una sana distribución: ● 80% para los Fidecomisos (OCVs) de cada destino ● 17.5% para la promoción integral del Estado ● 2.5% gastos administrativos En el Fideicomiso de Turismo de La Paz prácticamente no se destinan recursos para la promoción al mercado de congresos y convenciones aunque han apoyado viajes de familiarización y realización de talleres.

APOYO DE LOS GOBIERNOS AL TURISMO DE REUNIONES Políticamente, resulta muy claro que el Gobernador, su gabinete y asesores, entienden y apoyan la importancia de una actividad turística vibrante y sustentable y desean maximizar el potencial del destino y la existencia de facto del Centro de Convenciones de La Paz. Sin embargo, es necesario también involucrar algunos miembros adicionales del Gobierno para que se desarrolle plenamente la industria en la ciudad: Desarrollo Económico, Educación, Salud por nombrar a algunas áreas a los que pudiera interesarles. Las reuniones tendrían que ser una prioridad para los tres niveles de Gobierno al referirse a La Paz.

SOPORTE ACADÉMICO Y PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO

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Existen alternativas académicas diversas en La Paz y la Universidad Autónoma de BCS cuenta con un programa en Turismo Alternativo, enfocado en la experiencia de viaje ligada a la naturaleza. Existe una muy buena disposición para generar nuevos temarios y adecuarse a las tendencias regionales y sobretodo necesidades de la planta productiva. Se observa el reto entre la población y las universidades para apoyar el desarrollo y aprendizaje del idioma inglés. Esto constituye una barrera de entrada al empleo y desarrollo empresarial en La Paz, sobre todo para tomar ventaja de su cercanía con el mercado que visita Los Cabos. Herramientas en línea y cursos en fin de semana han sido agregados en la curricula de la UABCS a fin de mejorar en este aspecto, pero reconocen que aún falta mucho por hacer. Fue reconocido por múltiples actores entrevistados que la cultura del servicio y hospitalidad en La Paz tiene que ser reforzada fuertemente desde el punto de vista de la educación.

COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA CONSTRUIR FÓRMULAS EXITOSAS Se respira un ambiente de colaboración entre los jugadores de la industria turística de La Paz. Derivado de algunos de los retos logísticos (particularmente transportación) trabajar en equipo resulta relevante. La operación del Centro de Convenciones de La Paz tiene que estar acompañado por un fuerte esfuerzo de comunicación hacia la comunidad receptora, incluyendo emprendedores locales y personal de contacto; también los DMC´s u operadores terrestres en Los Cabos deben de conocer esta nueva realidad para construir capacidades, generar eventos propios más allá de lo que el Gobierno esté emprendiendo.

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CAPITULO II: ANÁLISIS DE LA OFERTA, LA DEMANDA Y LA INFRAESTRUCTURA

ATRACTIVOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y COMPLEMENTOS DE LA OFERTA El estado de Baja California Sur cuenta con algunos de los destinos turísticos más importantes de México, los cuales representan una de las principales fuentes de ingresos para la región. Por tal motivo, el estado cuenta con una extensa red de carreteras y seis aeropuertos; tres de ellos, internacionales, con vuelos regulares hacia las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. El estado cuenta además con un sinnúmero de atractivos paisajes naturales y destinos ecoturísticos en los que es posible realizar actividades como el esnorqueleo, buceo, remo, veleo y pesca, además de ciclismo de montaña, excursionismo y campismo. Entre estos destinos ecoturísticos se encuentra la reserva de la biósfera el Vizcaíno: un área natural protegida en el municipio de Mulegé, considerada como una de las más extensas del mundo. Esta zona fue nombrada desde 1993, junto a las Pinturas rupestres de la sierra de San Francisco, sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más tarde, en 2007, la UNESCO nombraría además a las “Islas y áreas protegidas del Golfo de California” dentro de esta categoría. En estas zonas, así como en las Bahías Magdalena y San Ignacio es posible admirar uno de los espectáculos marinos más asombrosos: la migración anual de la ballena gris, además de otro tipo de ballenas como la Ballena Piloto, la Ballena Jorobada, la Ballena Azul y el Tiburón Ballena. Sin embargo, el estado cuenta también con una gran variedad de joyas arquitectónicas de gran relevancia histórica, entre las que se encuentran las misiones construidas alrededor de la ciudad de Loreto por los jesuitas durante el siglo XVII; o una iglesia en Santa Rosalía diseñada por Gustav Eiffel. Loreto es mundialmente reconocido además como un centro para la pesca deportiva y el buceo. La capital es uno de los destinos de mayor importancia del estado. La zona de La Paz cuenta con playas semi-vírgenes y un ambiente relajado y nostálgico, además de vastas oportunidades para realizar actividades de ecoturismo. Entre ellas, uno de los mejores sitios de la península para la práctica del buceo. Aquí se encuentran también extensas marinas como Marina Palmira, Marina de La Paz y Costa Baja. Adicionalmente, en el destino opera un concurrido puerto que conecta vía ferry con los puertos de Mazatlán y Topolobampo, en Sinaloa. La ciudad cuenta también con una importante oferta cultural que incluye museos, un teatro, galerías y centro de artes. Esta oferta cultural es complementada por una fuerte presencia académica de nivel medio superior y superior, principalmente en torno a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), y a importantes centros de investigación como el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) del Instituto Politécnico Nacional.

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En la Paz, la actividad de reuniones se ha visto reflejada por congresos y convenciones inferiores a 1,000 personas y sobre todo aquellos que rondan las 200 personas. La comunidad científica relacionada con la biología marina y acuacultura, encabezada por importantes centros de investigación financiados por Conacyt, el IPN y otros actores han desarrollado y atraído congresos, que históricamente han sido alojados en las instalaciones de sus universidades o bien, en los hoteles que cuentan con salones. Con la terminación del Centro de Convenciones de La Paz con una capacidad de 3000 metros cuadrados (y 4000 personas), se espera una mayor actividad, sin embargo estará limitada por la oferta hotelera y la conectividad aérea actual. De acuerdo con datos de los Censos Económicos desarrollados por INEGI, en el 2009 había en Baja California Sur 7,154 unidades económicas relacionadas con el turismo lo cual corresponde al 31.4% del total. Los 55.8 miles de empleos turísticos aportan el 37% del total de empleo en el estado así como el 36.6% de la producción Bruta total es por cuestiones relacionadas al turismo. El destino de mayor relevancia en Baja California Sur es Los Cabos, y éste se encuentra conformado principalmente por las ciudades de San José del Cabo (cabecera municipal), Cabo San Lucas, la zona de El Corredor y el pueblo mágico de Todos Santos. La actividad turística en Los Cabos se intensificó a partir de 1973 al construirse la carretera transpeninsular y posteriormente el aeropuerto internacional de San José del Cabo. Actualmente, este destino se ha convertido en uno de los más importantes del país gracias a sus atractivos naturales, su conectividad internacional, y su infraestructura turística de primer nivel. Los Cabos experimentaron un importante crecimiento a partir de octubre de 2005 debido al daño que sufrió Cancún a consecuencia del impacto del huracán Wilma, lo cual originó una sustitución de destinos en el mercado estadounidense. El municipio de Los Cabos es el principal sostén económico del estado de Baja California Sur y en 2013 este generó el 65% del PIB estatal y concentró al 95% de la actividad turística del estado. Los Cabos son además uno de los destinos más seguros de México y han sido sede de importantes cumbres internacionales en diversas ocasiones, como fue el caso de la cumbre de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en octubre 2002, y la cumbre de jefes de estado del Grupo de los 20 (G20) en julio de 2012. Para la reunión del G20, se construyó el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos con una capacidad superior a los 12 mil metros cuadrados y partir de esa fecha no ha sido utilizado con la intensidad deseada. De hecho, la gran mayoría de la actividad de reuniones en el destino está relacionada con viajes de incentivo y reuniones corporativas de menor tamaño que se han desarrollado en los hoteles que tienen facilidades para ello. No existe una medición que permita dimensionar la importancia relativa de los incentivos y las reuniones en la actividad total del destino2. Cabo San Lucas es el destino principal de Los Cabos. Este destino adquirió fama internacional gracias a la formación rocosa monumental conocida como El Arco, o Finisterra, situada donde se unen las

2 La última etapa del presente proyecto es un estudio sobre la relevancia económica de las reuniones en el estado de Baja California Sur.

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aguas del océano Pacífico y el Mar de Cortés. La infraestructura de Los Cabos incluye una marina con capacidad para 421 embarcaciones, resorts y spas de gran lujo, hoteles boutique, bares y centros nocturnos, y restaurantes gourmet. En contraste, San José del Cabo posee un ambiente más relajado que incorpora atractivos de relevancia cultural como la antigua misión jesuita construida en 1730. Los Cabos es considerado uno de los destinos de mayor importancia a nivel mundial para la práctica de la pesca deportiva y es reconocido mundialmente como la capital del Marlín. Cabo San Lucas ofrece además la oportunidad de practicar el buceo en arrecifes de coral negro y de apreciar las cascadas de arena que se producen en un cañón submarino; así como la oportunidad de avistar la ballena gris. La zona de El Corredor se extiende a lo largo de 32 kilómetros entre San José del Cabo y Cabo San Lucas. Esta se ha convertido en uno de los desarrollos turísticos más exclusivos del país, caracterizado por sus innumerables playas, su abundante vida marina y sus paisajes desérticos. Estos atractivos naturales se complementan con la presencia de resorts y spas de gran lujo, así como de un gran número de campos profesionales de golf de categoría mundial diseñados por figuras internacionales como Jack Nicklaus o Tom Weiskopf.

OFERTA HOTELERA Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS Cuartos disponibles Al cierre de 20153, Baja California Sur contaba con 16,346 habitaciones, de las cuales el 62% fueron de 5 estrellas y 18% de 4 estrellas. A lo largo del periodo 2008-2015 la oferta de habitaciones en el estado creció 13.9%. Esto se debió a importantes incrementos, principalmente en las categorías de 4 y 3 estrellas, las cuales crecieron 37% y 49% respectivamente durante este periodo.

Tabla 1. Cuartos disponibles por categoría en Baja California Sur, 2008-2015.

Fuente: Compendio estadístico del turismo en México. Secretaría de Turismo Federal.

Es importante señalar que, a diferencia con lo ocurrido en la mayoría de los estados del país, Baja California Sur no registró ningún decremento en su oferta hotelera durante los periodos de recesión económica de 2008 y 2009. En contraste, Baja California Sur presentó un crecimiento de 5% en 2009

3 Estimado

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 estrellas 9,777 10,131 10,497 11,304 11,627 11,137 9,836 10,160

4 estrellas 2,174 2,198 2,146 2,144 2,284 2,233 2,891 2,986

3 estrellas 1,384 1,677 1,590 1,583 1,598 1,525 2,109 2,065

2 estrellas 503 595 537 574 594 518 378 394

1 estrella 519 476 580 542 558 634 593 741

TOTAL 14,357 15,077 15,350 16,147 16,661 16,047 15,807 16,346

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con respecto al año previo, principalmente impulsado por crecimiento en los destinos de Los Cabos. No obstante, el estado presentó un decremento de 854 habitaciones entre 2012 y 2014, equivalentes a una caída del 5.13%, y que correspondió principalmente a la pérdida de habitaciones en la categoría de 5 y 4 estrellas en Los Cabos. Cabe recordar que el huracán Odile, tocó tierras de Baja California Sur la madrugada del 15 de septiembre de 2014 y afectó seriamente los destinos de Cabo San Lucas, San José del Cabo, y La Paz, provocando daños severos a las viviendas e infraestructura turística de Baja California Sur, y en consecuencia el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo afectando a aproximadamente 120 mil pasajeros4 y el cierre de numerosos hoteles en la región y cancelación de nuevas reservaciones por al menos 40 días. Esta situación provocó afectaciones serias a la oferta hotelera en el estado. En Julio de 2015, el presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos,Enrique Turcott, afirmó5 que existen fuertes inversiones para la construcción de complejos de gran lujo en la zona y estimó que en los próximos tres años se sumarán 3,000 habitaciones más por parte de marcas de cadenas hoteleras de lujo y de negocios.

Gráfica 1. Cuartos disponibles por categoría en Baja California Sur, 2008-2015.


4 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/los-cabos-perdera-120-mil-pasajeros-y-cierran-hoteles-hasta-por-60-dias.html 5 http://www.bcsnoticias.mx/aseguradoras-han-cubierto-un-80-de-los-danos-por-odile-en-los-cabos/

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En lo referente a los destinos de Los Cabos, al cierre de 20156, éstos contaban con 12,448 habitaciones, de las cuales el 80% fueron de 5 estrellas y 13% de 4 estrellas. A lo largo del periodo 2008-2015 la oferta de habitaciones en el destino creció 25.4%. Esto se debió a incrementos, principalmente en las categorías de 4 y 5 estrellas, las cuales crecieron 25% ambas, durante este periodo.

Tabla 2. Cuartos disponibles por categoría Los Cabos, 2008-2015.


Gráfica 2. Cuartos disponibles por categoría Los Cabos, 2008-2015.


En lo referente a la capital del estado, al cierre de 20157, La Paz contaba con 1,913 habitaciones, de las cuales el 38% fueron de 4 estrellas y 25% de 3 estrellas. A lo largo del periodo 2008-2015 la oferta de habitaciones en el destino creció 16.6%. Esto fue impulsado principalmente por incrementos en las categorías de 1 y 2 estrellas, las cuales crecieron 70% y 58% respectivamente, durante este periodo.

6 Estimado 7 Estimado

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 estrellas 7,925 9,221 9,597 9,678 9,873 10,460 8,139 9,941

4 estrellas 1,316 1,167 1,429 1,427 1,428 1,560 1,343 1,649

3 estrellas 537 610 585 587 608 519 479 464

2 estrellas 95 95 95 95 95 127 111 127

1 estrella 56 56 56 65 56 268 267 267

TOTAL 9,929 11,149 11,762 11,852 12,060 12,934 10,339 12,448

34

Tabla 3. Cuartos disponibles por categoría en La Paz, 2008-2015.


Gráfica 3. Cuartos disponibles por categoría en La Paz, 2008-2015.


Como es posible apreciar en la siguiente gráfica, al cierre de 2014 el 63% del total de habitaciones en Baja California Sur se localizó en el destino de Los Cabos, y 44% en particular en Cabo San Lucas. En tanto que el 14% de las habitaciones se ubicó en la capital del estado, La Paz.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 estrellas 143 142 143 143 142 157 157 159

4 estrellas 683 683 565 565 565 722 722 722

3 estrellas 477 504 504 504 504 477 477 477

2 estrellas 169 168 169 169 169 249 249 288

1 estrella 169 170 171 172 173 255 255 267

TOTAL 1,641 1,667 1,552 1,553 1,553 1,860 1,860 1,913

35

Gráfica 4. Distribución de los cuartos disponibles en Baja California Sur, por destino (2015).


Al cierre de 2014, el 100% de los cuartos localizados en la zona de El Corredor de Los Cabos correspondía a la categoría de 5 estrellas. Por su parte, el 80% de los cuartos en Cabo San Lucas y el 65% en San José del Cabo pertenecían a esta categoría.

Tabla 4. Proporción de habitaciones de 5 estrellas dentro del total disponible en Los Cabos (2014).


Gráfica 5. Proporción de habitaciones de 5 estrellas dentro del total disponible en Los Cabos (2014).


Resto de categorías 5 estrellas % 5 estrellas

Cabo San Lucas 1,386 5,698 80%

San José del Cabo 677 1,263 65%

El Corredor - 1,122 100%

TOTAL 2,063 8,083 80%

36

Porcentaje de ocupación, estadía y densidad La ocupación hotelera en Baja California Sur descendió sensiblemente de 2008 a 2009 al pasar del 57% al 51%, significando una pérdida total de 6 puntos porcentuales. No obstante, ésta se ha venido recuperando a partir de 2010 y al cierre de 2015 registraba 64%.

Tabla 5. Estadía, porcentaje y densidad de ocupación en Baja California Sur, 2008-2015.


En el 2015, un turista promedio se hospedaba 4.32 noches en Baja California. Esta estadía es marcadamente superior al promedio nacional, la cual fue de 2.04 noches en el mismo año. Los turistas extranjeros tienen una estadía mayor que los mexicanos. En 2015 un extranjero se hospedó en promedio 5.56 noches por viaje mientras que un mexicano lo hizo 2.58, lo cual significa una diferencia de 2.98 noches entre ambos. Es importante notar que la estadía de extranjeros a aumentado gradualmente desde 2008 hasta tocar su punto más alto en 2015, ganando un total de 2.11 noches durante este periodo.

A nivel destino es posible apreciar que Los Cabos presentó un incremento de 6 puntos porcentuales en su ocupación hotelera entre el periodo 2008-2014, y posteriormente otro incremento de 8 puntos porcentuales entre 2014 y 20158. En general, la estadía en Los Cabos aumentó gradualmente desde 3.41 noches en 2008 hasta 5.18 en 2015.

Tabla 6. Estadía, porcentaje y densidad de ocupación en Los Cabos, 2008-2015.


La ocupación en La Paz registró un fuerte decremento de 14 puntos porcentuales en el periodo 2008-2015. En tanto que su estadía disminuyó 0.14 noches, al pasar de 1.94 en 2008 a 1.80 en 2015.

Tabla 7. Estadía, porcentaje y densidad de ocupación en La Paz, 2008-2015.

8 Estimado

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porcentaje de ocupación 57% 51% 54% 54% 58% 61% 59% 64%

Estadía promedio (días) 2.94 3.36 4.01 3.89 4.04 3.91 4.92 4.32

Estadía promedio nacionales 2.05 2.15 2.27 2.36 2.63 2.41 2.60 2.58

Estadía promedio extranjeros 3.45 4.10 5.35 4.95 5.04 4.93 5.51 5.56

Densidad de ocupación (personas

por cuarto) 2.10 2.19 2.15 2.16 2.14 2.15 2.65 2.17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015






por cuarto) 2.20 2.30 2.23 2.22 2.20 2.20 2.21 2.23

37


La ocupación hotelera en Baja California Sur en 2015 fue 7 puntos porcentuales superior a la ocupación a nivel nacional, mientras que Los Cabos fue 14 puntos superior y La Paz 14 puntos inferior.

Gráfica 6. Porcentajes de ocupación en Baja California, Los Cabos, La Paz y Nacional (2008-2015).


Infraestructura de reuniones La capacidad total en metros cuadrados del estado de Baja California Sur es de 40,620 metros cuadrados; de éstos, el 62% corresponde a hoteles con infraestructura para reuniones y el 38% restante a recintos o centros de convenciones.

Tabla 8. Capacidad total para Reuniones en metros cuadrados en el estado de Baja California Sur (2015).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015






por cuarto) 1.62 1.56 1.56 1.64 1.65 1.72 1.69 1.74

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Baja California Sur 57% 51% 54% 54% 58% 61% 59% 64%

Nacional 51% 45% 47% 47% 50% 52% 53% 57%

La Paz 57% 47% 47% 46% 50% 50% 47% 43%

Los Cabos 57% 52% 57% 59% 62% 66% 63% 71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

38

Fuente: Elaboración Propia

El 63% de la capacidad total para reuniones en Baja California Sur se encuentra localizado en Los Cabos (55% en el Corredor) y 32% en la capital del estado.

Tabla 9. Recintos ex profeso para Reuniones (sin alojamiento) en Baja California Sur (2015).


El Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos es el recinto ex profeso con mayor capacidad en el estado con 9,944 metros cuadrados disponibles para reuniones (además de contar con otros 2,900 metros cuadrados en terrazas y plataformas). En 2012 éste fue sede de la conferencia del G-20. El edificio es único en su tipo en México, además de ser una de las construcciones más emblemáticas, innovadoras, y de mayor magnitud de Baja California Sur. Mientras que el hotel Hyatt Ziva de Los Cabos, es el hotel con infraestructura para reuniones con mayor número de metros cuadrados disponibles en el estado, con 2,270.

Hoteles Recintos Total

Cabo San Lucas 3,166 - 3,166

San José del Cabo 205 - 205

El Corredor 12,422 9,944 22,366

Total Los Cabos 15,793 9,944 25,737

La Paz 7,482 5,653 13,135

Loreto 1,748 - 1,748

Total Baja California Sur 25,023 15,597 40,620

Recinto Capacidad máxima (mt2) Ciudad

Los Cabos International Convention Center 9,944 Los Cabos

Centro de Convenciones y Expresión Cultural de Sudcalifornia 3,952 La Paz

Teatro de la Ciudad 1,343 La Paz

Teatro Juárez 358 La Paz

39

Tabla 10. Hoteles con infraestructura para Reuniones en Baja California Sur (2015).


Oferta gastronómica: Establecimientos de preparación de alimentos y bebidas. De acuerdo a los Censos Económicos del INEGI, en el estado de Baja California Sur existían en total 2,426 establecimientos dedicados a la preparación de alimentos y bebidas. De éstos, el 40% se localizan en el municipio de La Paz, el 35% en Los Cabos, y el 25% restante en otros municipios.

Hotel Habitaciones Categoría Capacidad máxima (mt2) Ciudad

Grand Plaza La Paz 54 ND 1280 La Paz

Costa Baja Resort and Spa 115 4 estrellas 788 La Paz

Hotel Marina 84 4 estrellas 553 La Paz

Hotel Paradise Pasión La Paz 40 3 estrellas 545 La Paz

Araiza Palmira Hotel 126 ND 500 La Paz

Hotel La Concha 107 4 estrellas 350 La Paz

Hotel Perla 110 4 estrellas 270 La Paz

Hyatt Place La Paz 151 4 estrellas 180 La Paz

Seven Crown La Paz Malecón 55 4 estrellas 36 La Paz

Hotel Seven Crown La Paz Centro 54 4 estrellas 25 La Paz

One La Paz 126 3 estrellas 10.8 La Paz

La Misión Loreto Hotel 69 5 estrellas 80 Loreto

Hyatt Ziba Los Cabos 350 5 estrellas 2270 Los Cabos

Casa Dorada Los Cabos 177 5 estrellas 1880 Los Cabos

Melia Cabo Real 302 5 estrellas 1880 Los Cabos

Sheraton Hacienda del Mar Resort and Spa 270 5 estrellas 1748 Los Cabos

Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa 249 5 estrellas 1439 Los Cabos

Westin Los Cabos Resort & Spa 243 Gran Turismo 1071 Los Cabos

Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort 375 Gran Turismo 980 Los Cabos

Royal Solaris Los Cabos 389 5 estrellas 840 Los Cabos

Hotel Riu Santa Fe 902 5 estrellas 810 Los Cabos

Marina Fiesta Hotel & Resort 155 4 estrellas 798 Los Cabos

Playa Grande Resort & Grand Spa 260 5 estrellas 655 Los Cabos

Holiday Inn Resort Los Cabos 390 5 estrellas 650 Los Cabos

Tesoro Los Cabos 415 ND 600 Los Cabos

Secrets Puerto Los Cabos 500 5 estrellas 600 Los Cabos

One&Only Palmilla Resort 173 Gran Turismo 510 Los Cabos

Pueblo Bonito Pacífica Holistic Retreat & Spa 152 5 estrellas 420 Los Cabos

Sandos Finisterra Los Cabos 283 5 estrellas 410 Los Cabos

Hotel Riu Palace Cabo San Lucas 654 5 estrellas 400 Los Cabos

Las Ventanas al Paraíso 71 Gran Turismo 313 Los Cabos

Dreams Los Cabos Suites Golf & Spa Resort 308 Gran Turismo 300 Los Cabos

Diamante Los Cabos ND ND 280 Los Cabos

Hacienda Encantada Resort & Spa 150 5 estrellas 280 Los Cabos

Pueblo Bonito Rose Resort & Spa 260 5 estrellas 280 Los Cabos

Hotel El Ganzo Los Cabos 72 5 estrellas 278 Los Cabos

Grand Solmar Land's End 289 5 estrellas 168 Los Cabos

ME Cabo by Melia 150 5 estrellas 150 Los Cabos

Esperanza An Auberge Resort 57 5 estrellas 100 Los Cabos

Posada Real Los Cabos 148 5 estrellas 90 Los Cabos

Bahía Hotel & Beach Club 85 4 estrellas 80 Los Cabos

The Resort at Pedregal 81 5 estrellas 80 Los Cabos

Seven Crown Express & Suites Cabo San Lucas 65 3 estrellas 45 Los Cabos

40

Gráfica 7. Unidades económicas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas en el estado de Baja California Sur y los municipios de La Paz y Los Cabos (Subsector 722).

Fuente: Censos Económicos 2009. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

CONECTIVIDAD AÉREA El Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD) El Aeropuerto Internacional de Los Cabos pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y se localiza a 11 kilómetros de San José del Cabo, Baja California Sur. El aeropuerto sirve a toda el área de Los Cabos y cuenta con un libramiento directo a Cabo San Lucas para desahogar a los turistas que se dirigen directamente a la zona hotelera.

Ilustración 1. Ubicación del Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

Fuente: Google Maps

Resto del Estado de Baja

California Sur, …

La Paz, 963 , 40%

Los Cabos, 862 , 35%

41

El aeropuerto cuenta con tres terminales y cuatro salas.

Terminal 1: mayormente operaciones nacionales (6 puertas).

Terminal 2: exclusivamente operaciones internacionales (10 puertas).

Terminal 3: no se encuentra actualmente en operaciones debido a la construcción de la terminal 4, la cual se unirá a esta para dar servicio exclusivamente a vuelos internacionales y contará con 10 puertas.

Adicionalmente, el aeropuerto ha pasado por numerosas remodelaciones para satisfacer su constante y creciente demanda. La torre de control fue modernizada a partir de que Los Cabos se convirtiera en sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 2002. Aerolíneas y destinos En el aeropuerto operan actualmente 8 aerolíneas nacionales y 17 internacionales9:

Nacionales:

Aeroméxico Magnicharters

Aeroméxico Connect Transportes Aeropacífico

Aerocalafia Viva Aerobus

Interjet Volaris

Internacionales:

American Airlines United Airlines

Air Canada US Airways

Air Tran Airways USA 3000

Air Transat Sky King

Alaska Airlines Sunwing

Delta Airlines Sun Country Airlines

Frontier Airlines Virgin America

Jazz Airlines WestJet

Miami Air International

Adicionalmente, a través de código compartido10 se comercializan vuelos de:

Air France

KLM

Korean Air

Qantas

Skywest

Southwest

Spirit

Tam Linhas Aereas

Virgin Australia

9 De acuerdo a Flightstats.com 10 Un acuerdo de código compartido es un acuerdo suscrito por dos aerolíneas para explotar conjuntamente una determinada ruta. De tal forma, ambas aerolíneas comercializan asientos de un mismo vuelo y éste tiene dos números de vuelo distintos, uno para cada compañía. No obstante, el vuelo es operado realmente por una única compañía.

42

Es relevante hacer hincapié en la presencia de Qantas y Virgin Australia dentro de la lista anterior, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, la nacionalidad australiana presenta uno de los mayores crecimientos en el volumen de llegadas en el aeropuerto internacional de Los Cabos, y actualmente representa la tercera nacionalidad de importancia después de los Estados Unidos y Canadá.

Adicionalmente, Los Cabos recibe vuelos provenientes de 6 aeropuertos nacionales:

Ciudad de México Monterrey, NL

Culiacán, Sin. Tijuana, BC

Guadalajara, Jal. Toluca, Edomex.

Más 30 provenientes de aeropuertos internacionales.

19 en los Estados Unidos:

Atlanta, GA

Austin, TX

Charlotte, NC

Chicago, IL

Dallas, TX

Denver, CO

Detroit, MI

Houston, TX

Kansas City, KS

Los Angeles, CA

Minneapolis, MI

Newark, NJ

Orange County, CA

Phoenix, AZ

Salt Lake City, UT

San Diego, CA

San Francisco, CA

San Jose, CA

Seattle, WA

11 en Canadá:

Calgary, AB

Edmonton, AB

Hamilton, ON

Kelowna, BC

Montreal, QC

Ottawa, ON

Saskatoon, SK

Toronto, ON

Vancouver, BC

Victoria, BC

Winnipeg, MB

De septiembre de 2011 a enero de 2012, el aeropuerto de los Cabos contó con un servicio directo a Shanghái, China. Programación de vuelos para 2016 Para el periodo de enero a diciembre de 2016, se tienen confirmados11 por lo menos 2,262,044 asientos a través de 15,385 vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD), de los

11 De acuerdo a Official Airline Guide (OAG), la cual recaba información sobre la programación de vuelos hacia los diferentes destinos en donde opera un aeropuerto. Con 12 meses de anticipación publica la cantidad de asientos disponibles que las diferentes aerolíneas pondrán a disposición del público.

43

cuales el 30% provendrán de servicios domésticos y el 70% restante de servicios internacionales (65% de Estados Unidos y 5% de Canadá). En cuanto a servicios domésticos, 3 aerolíneas concentran el 90% del total de frecuencias programadas: Aeroméxico (1,229 frecuencias), Interjet (1,610) y Volaris (1,325). En lo referente a servicios internacionales, 4 aerolíneas concentran al 78% de las frecuencias para 2016: Alaska Airlines (2,502), American Airlines (3,097), Southwest Airlines (1,010) y United Airlines (1,828).

Tabla 11. Oferta de vuelos (frecuencias) para el Aeropuerto Internacional de Los Cabos (enero-diciembre, 2016) por aerolínea.

Fuente: Official Airline Guide (OAG)

Los mercados domésticos emisores de mayor importancia son la Ciudad de México (371 mil asientos programados) y Guadalajara (133 mil), las cuales representan en conjunto al 76% del total de los asientos domésticos para 2016.

Tabla 12. Oferta de asientos para el Aeropuerto Internacional de Los Cabos (enero-diciembre, 2016) (servicio doméstico, por aeropuerto)


Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Doméstico

Aeromexico 97 88 108 95 107 103 107 105 103 107 102 107 1,229

Interjet 138 94 146 139 142 137 142 141 138 142 122 129 1,610

Vivaaerobus 26 23 30 34 36 40 89 82 41 43 444

Volaris 115 91 132 112 111 108 112 107 110 111 104 112 1,325

TOTAL DOMÉSTICO 376 296 416 380 396 388 450 435 392 403 328 348 4,608

Estados Unidos

Alaska Airlines 227 213 232 210 172 195 203 202 192 214 210 232 2,502

American Airlines 290 238 290 279 262 254 269 236 171 248 278 282 3,097

Delta Air Lines 112 117 136 63 44 39 40 33 20 22 25 69 720

Frontier Airlines Inc. 13 12 14 5 44

Southwest Airlines 104 95 120 125 128 104 109 77 68 72 8 1,010

Spirit Airlines 31 22 31 44 58 55 59 55 23 14 24 31 447

Sun Country Airlines 17 23 27 9 76

United Airlines 136 116 164 155 139 164 190 128 110 131 188 207 1,828

Virgin America 20 17 20 26 27 29 31 27 18 19 22 27 283

Total EE.UU. 950 853 1,034 916 830 840 901 758 602 720 755 848 10,007

Canadá

Air Canada 15 12 12 2 3 8 52

Air Transat A.T.Inc. 5 6 8 6 1 5 4 8 10 53

Sunwing Airlines Inc. 46 38 35 26 14 8 9 9 8 9 202

Westjet 68 59 63 58 14 13 14 12 13 27 57 65 463

Total Canadá 134 115 118 92 28 22 28 25 21 36 68 83 770

TOTAL INTERNACIONAL 1,084 968 1,152 1,008 858 862 929 783 623 756 823 931 10,777

GRAN TOTAL 1,460 1,264 1,568 1,388 1,254 1,250 1,379 1,218 1,015 1,159 1,151 1,279 15,385

2016TOTAL


Doméstico

Culiacan 3,959 3,546 4,851 5,144 5,512 5,299 7,289 6,525 4,169 4,369 2,327 2,327 55,317

Guadalajara 11,109 10,122 12,067 11,138 11,288 10,809 11,467 10,959 11,138 11,467 10,480 11,467 133,511

Mexico City 32,332 23,785 36,048 29,212 29,288 29,508 34,440 34,820 32,579 33,639 27,138 28,341 371,130

Monterrey 3,931 3,503 4,853 4,824 5,220 4,844 7,752 6,792 4,572 4,038 1,728 2,016 54,073

Tijuana 3,600 3,203 3,744 3,168 4,080 4,156 4,232 4,080 4,156 4,232 3,936 4,232 46,819

TOTAL DOMÉSTICO 54,931 44,159 61,563 53,486 55,388 54,616 65,180 63,176 56,614 57,745 45,609 48,383 660,850

TOTAL2016

44

Por su parte, los aeropuertos internacionales con mayor cantidad de asientos confirmados hacia Los Cabos serán, para Estados Unidos: Los Ángeles (245 mil), Dallas/Fort Worth (184 mil), Phoenix (170 mil) y San Diego (154 mil); y para Canadá: Calgary (52 mil), Vancouver (27 mil), y Toronto (22 mil).

Tabla 13. Oferta de asientos para el Aeropuerto Internacional de Los Cabos (enero-diciembre, 2016) (servicio internacional, por aeropuerto)


El Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León (LAP) El Aeropuerto Internacional de La Paz pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y se localiza en el kilómetro 13 de la Carretera Transpeninsular.

Ilustración 2. Ubicación del Aeropuerto Internacional de La Paz.


Estados Unidos

Charlotte 620 685 748 824 571 512 640 384 512 640 6,136

Chicago 6,702 5,866 7,500 6,212 2,342 1,888 2,420 1,128 384 2,048 5,568 7,552 49,610

Dallas 14,320 13,600 14,720 15,370 16,690 17,345 18,290 17,185 13,540 14,880 13,600 14,400 183,940

Denver 7,563 6,875 9,785 6,905 5,724 5,030 5,243 1,935 1,502 1,995 2,432 1,920 56,909

Detroit 2,830 3,670 4,660 1,170 1,120 13,450

Houston 13,073 12,737 13,559 15,601 18,240 20,299 22,304 17,780 14,560 15,151 9,346 9,916 182,566

Los Angeles 20,265 15,045 19,759 19,514 18,918 24,643 27,220 23,400 16,106 16,674 21,732 21,956 245,232

Minneapolis/St Paul 7,186 8,156 9,334 2,466 1,120 28,262

New York 3,146 3,012 3,331 2,630 1,776 782 810 648 1,782 2,268 2,754 4,485 27,424

Phoenix 14,736 11,688 15,972 16,057 16,917 14,157 14,996 12,212 6,832 15,624 15,538 15,216 169,945

Portland (US) OR 2,507 2,396 2,670 1,822 1,467 10,862

Salt Lake City 2,390 2,206 2,692 1,484 1,284 980 1,054 980 532 1,054 1,208 2,854 18,718

San Diego 13,184 11,300 13,566 12,730 13,221 13,274 14,164 13,737 11,847 12,020 12,165 13,636 154,844

San Francisco 10,379 9,581 11,497 12,557 11,700 14,109 16,146 13,178 9,636 10,584 11,799 13,052 144,218

San Jose (US) 3,677 3,256 3,895 3,628 3,500 5,174 5,557 5,523 4,770 4,929 3,975 4,293 52,177

Santa Ana 7,412 7,061 10,383 11,156 11,683 8,108 7,919 7,939 7,633 8,082 3,343 2,934 93,653

Seattle 6,627 5,533 5,820 4,981 477 2,862 4,929 7,164 38,393

Washington 870 716 677 179 2,442

Total EE.UU. 137,487 123,383 150,568 135,286 122,566 126,301 136,763 116,029 89,601 108,171 108,901 123,725 1,478,781

Canadá

Calgary 7,779 6,342 6,906 6,149 2,268 1,638 2,142 1,848 1,512 2,536 6,060 6,616 51,796

Edmonton 1,617 976 672 672 336 672 672 5,617

Kelowna 650 520 520 650 130 520 650 3,640

Montreal 756 756 189 1,701

Regina 756 945 756 189 2,646

Saskatoon 567 486 1,053

Toronto 3,976 3,710 4,277 3,568 945 756 945 756 756 945 130 922 21,686

Vancouver 3,424 3,008 3,428 2,809 1,747 1,390 1,321 1,397 1,208 1,804 2,536 2,759 26,831

Victoria (CA) 756 945 756 567 3,024

Winnipeg 1,028 1,276 1,465 260 390 4,419

Total Canadá 21,309 18,478 18,969 14,864 4,960 3,784 4,408 4,001 3,476 5,751 9,918 12,495 122,413

TOTAL INTERNACIONAL 158,796 141,861 169,537 150,150 127,526 130,085 141,171 120,030 93,077 113,922 118,819 136,220 1,601,194

TOTAL2016

45

Fuente: Google Maps

Aerolíneas y destinos En el aeropuerto operan actualmente 6 aerolíneas nacionales12:

Aeroméxico Connect TAR Aerolíneas

Aerocalafia Viva Aerobus

Interjet Volaris Adicionalmente, a través de código compartido13 se comercializan vuelos de:

Air France Iberia

Copa LAN

Delta Airlines TAM La Paz recibe vuelos provenientes de 17 aeropuertos nacionales:

Chihuahua Hermosillo

Ciudad Constitución Loreto

Ciudad de México Los Mochis

Ciudad Obregón Mazatlán

Culiacán Mexicali

Guadalajara Monterrey

Guasave Santa Rosalía

Guaymas Tijuana

Guerrero Negro

Programación de vuelos para 2016

12 De acuerdo a Flightstats.com 13 Un acuerdo de código compartido es un acuerdo suscrito por dos aerolíneas para explotar conjuntamente una determinada ruta. De tal forma, ambas aerolíneas comercializan asientos de un mismo vuelo y éste tiene dos números de vuelo distintos, uno para cada compañía. No obstante, el vuelo es operado realmente por una única compañía.

46

Para el periodo de enero a diciembre de 2016, se tienen confirmados14 por lo menos 378,844 asientos a través de 2,951 vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de La Paz (LAP), de los cuales el 100% provendrán de servicios domésticos.

Tabla 14. Oferta de vuelos (frecuencias) para el Aeropuerto Internacional de La Paz (enero-diciembre, 2016) por aerolínea.

Fuente: Official Ariline Guide (OAG)

Los mercados emisores de mayor importancia son la Ciudad de México (186 mil) y Guadalajara (90 mil), los cuales representan en conjunto al 73% del total de los asientos domésticos. Aeroméxico Connect y Volaris concentran al 74% de la oferta de vuelos domésticos confirmados en 2016 hacia La Paz.

Tabla 15. Oferta de asientos para el Aeropuerto Internacional de La Paz (enero-diciembre, 2016) por aeropuerto de origen.

Fuente: Official Ariline Guide (OAG)

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Llegada de turistas nacionales y extranjeros En el periodo 2008-2015 Baja California Sur registró un decremento del 18% en la llegada de turistas al pasar de 2 millones 150 mil a 1 millón 763 mil. Este decremento se encuentra provocado principalmente por caídas en el turismo extranjero en San José del Cabo, El Corredor Los Cabos y La Paz, a pesar de que Cabo San Lucas ha registrado un crecimiento constante, como podrá apreciarse más adelante. El turismo doméstico decreció 10.6% entre 2008 y 2015, situándose en este último año en 709 mil turistas. En tanto que el turismo extranjero decreció 22.3% y se situó en 1 millón 53 mil turistas.

14 De acuerdo a la Official Airline Guide (OAG), la cual recaba información sobre la programación de vuelos hacia los diferentes destinos en donde opera un aeropuerto. Con 12 meses de anticipación publica la cantidad de asientos disponibles que las diferentes aerolíneas pondrán a disposición del público.

Aerolínea Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Aeromexico 89 83 88 88 92 90 93 93 90 93 90 93 1,082

Interjet 27 24 31 30 31 30 31 29 30 31 30 31 355

Vivaaerobus 44 29 42 39 41 37 63 56 30 27 408

Volaris 100 87 95 89 94 90 93 92 91 93 89 93 1,106

Gran Total 260 223 256 246 258 247 280 270 241 244 209 217 2,951

TOTAL2016

Aerolínea Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Culiacan 3,691 3,100 3,687 3,772 4,001 3,743 4,899 4,342 3,591 3,231 1,432 1,611 41,100

Guadalajara 8,766 7,359 8,976 8,439 9,001 8,259 8,870 8,438 7,358 7,178 3,759 3,938 90,341

Mazatlan 1,040 744 1,674 1,002 4,460

Mexico City 15,058 14,032 15,651 15,771 16,081 15,756 15,398 15,386 15,480 15,996 15,480 15,996 186,085

Monterrey 296 1,674 1,542 3,512

Tijuana 5,106 4,176 4,464 4,320 4,464 4,320 4,464 4,464 4,320 4,464 4,320 4,464 53,346

Gran Total 33,957 28,667 33,522 32,302 33,547 32,078 36,979 35,174 30,749 30,869 24,991 26,009 378,844

2016TOTAL

47

Tabla 16. Llegada de turistas nacionales y extranjeros a Baja California Sur (2008-2015).


Gráfica 8. Llegada de turistas nacionales y extranjeros a Baja California Sur (2008-2015).


Cabo San Lucas es el destino más popular del estado y en 2015 recibió al 46% del total de turismo de Baja California Sur (813 mil turistas). El destino presentó un crecimiento constante del 58% entre 2008 y 2013, sin embargo, presentó una caída del 7.3% en 2014.

La capital del estado es el actualmente el segundo destino en cuanto a llegadas de turismo y en 2015 recibió al 18.7% (330 mil turistas). A lo largo del periodo 2008-2015, el destino ha registrado un decremento del 14.1% en su volumen de llegadas.

San José del Cabo es el tercer destino en importancia del estado y en 2015 recibió al 16.2% del total de turismo (285 mil turistas). Este destino presentó una caída del 7.5% entre 2008 y 2010 a consecuencia de la crisis financiera internacional. No obstante, de 2011 a 2013 el turismo en el destino, principalmente internacional, ha presentado un moderado crecimiento del 30.5%, el cual fue interrumpido a consecuencia del huracán Odile.

La zona de El Corredor Los Cabos recibió en 2015 al 7.6% del total de turismo en Baja California Sur (134 mil turistas). El destino ha registrado fuertes caídas constantes en su recepción de turismo, principalmente extranjero. En el periodo 2008-2015 se presentó una caída del 72.9%.

Al sumar los 4 destinos más importantes del estado, es posible apreciar un fuerte crecimiento del 22.5% entre 2010 y 2013. Esta tendencia es probable que se hubiera

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Llegada de turistas (personas) 2,150,095 1,835,128 1,622,679 1,742,295 1,875,947 1,887,852 1,740,469 1,762,833

Llegada de turistas nacionales 794,025 690,880 703,117 712,826 779,509 763,408 681,246 709,726

Llegada de turistas extranjeros 1,356,071 1,144,248 919,562 1,029,469 1,096,438 1,124,444 1,059,222 1,053,108

48

mantenido en 2014 de no ser por los efectos negativos del huracán Odile durante este año, el cual resultó en una caída del 5.3% al comparar la sumatoria de estos 4 destinos con 2013.

Por su parte, Los Cabos en su conjunto muestran un crecimiento del 10% al comparar 2013 con 2008. A partir de 2014, por las circunstancias comentadas previamente, se observa un decremento del 8.2% entre 2013 y 2015.

Tabla 17. Llegada de turistas nacionales y extranjeros a La Paz (2008-2015).


Gráfica 9. Llegada de turistas nacionales y extranjeros a La Paz (2008-2015).


Tabla 18. Llegada de turistas nacionales y extranjeros a Los Cabos (2008-2015)


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Llegada de turistas (personas) 300,247 242,998 226,462 234,312 241,717 299,354 289,487 330,180


Llegada de turistas extranjeros 57,575 30,863 36,084 28,193 25,857 26,381 29,513 32,360

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Llegada de turistas (personas) 1,290,659 1,201,360 1,120,983 1,237,283 1,268,025 1,421,498 1,331,223 1,338,107


Llegada de turistas extranjeros 1,020,013 937,930 803,669 900,921 917,739 1,076,218 985,189 979,502

49

Gráfica 10. Llegada de turistas nacionales y extranjeros a Los Cabos (2008-2015).


Tabla 19. Llegada de turistas a destinos de Los Cabos y La Paz (2008-2015).


Gráfica 11. Llegada de turistas a destinos de Los Cabos y La Paz (2008-2015).


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cabo San Lucas 514,818 532,903 622,125 696,433 757,397 831,448 768,418 812,976

San José del Cabo 236,309 220,540 218,663 253,300 296,365 330,537 316,834 284,786

El Corredor 493,007 364,619 240,955 253,576 194,046 238,835 228,187 133,653

La Paz 300,247 242,998 226,462 234,312 241,717 299,354 289,487 330,180

50

Los destinos de Los Cabos presentan una dependencia muy alta del turismo extranjero. En 2015, la participación de este turismo en Cabo San Lucas fue del 74%, mientras que para la zona de El Corredor fue de 82% y para San José del Cabo del 64%. En contraste, La Paz registra una participación mucho menor de turismo extranjero, la cual en 2015 alcanzó el 10%.

Gráfica 12. Participación de turistas nacionales y extranjeros en destinos de Los Cabos y La Paz (2015).


Estacionalidad de la llegada de turistas Al analizar la estacionalidad de llegadas a Baja California Sur entre 2007 y 2015, se encuentra que esta presenta dos notorios picos correspondientes a los meses de julio y agosto (agrupando al 18.9 % de las llegadas totales de turistas) y el mes de marzo (concentrando al 10.1%). El turismo nacional presenta la mayor llegada durante el mes de julio (12.4%) mientras que el turismo extranjero la presenta para el mes de marzo (11.1%). Es notable que el mes de septiembre es el más bajo del año tanto para el turismo nacional como el extranjero, registrando al 5.3% del total de llegadas (en contraste con el 8.6% correspondiente al promedio mensual). Aquí recae la oportunidad de enfocar baterías a la atracción de reuniones, ya que los congresos tienen sus meses más intensos de Septiembre a Noviembre cada año.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Cabo San Lucas San José del Cabo El Corredor La Paz

Extranjeros

Nacionales

51

Gráfica 13. Estacionalidad de la llegada de turistas nacionales y extranjeros a Baja California Sur (acumulado 2007-

2015).


Llegadas por nacionalidad (SIOM) El Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración reporta la cantidad de pasajeros por nacionalidad que se ingresan al país por determinado aeropuerto15. A lo largo de 2015, la nacionalidad que más turistas ingresó a través del aeropuerto internacional de La Paz fue la estadounidense con 2,153 turistas, equivalente al 94.5% del total de llegadas de extranjeros a este aeropuerto. Al comparar las llegadas de nacionalidad estadounidense en 2015 contra aquellas en 2014 al aeropuerto internacional de La Paz se observa un decremento del 22%, mientras que al compararlas contra 2013 el decremento llega hasta 55%.

Tabla 20. Llegadas por nacionalidad al Aeropuerto Internacional de La Paz (LAP), 2013-2015

Fuente: Instituto Nacional de Migración.

15 A manera de aclaración, si un pasajero vuela desde algún destino internacional hacía México, en el primer punto que toque territorio nacional tendrá que cumplir con los requisitos migratorios, motivo por el cual los datos presentados en la tabla correspondiente denotan sólo aquellos pasajeros que hayan ingresado al país por medio del aeropuerto mencionado. Por ejemplo, si un pasajero, voló a la Ciudad de México y de ahí se transportó (por cualquier medio) hacia otro destino, será cargado a las estadísticas migratorias aéreas del primero. Si por el contrario, un turista ingresa a México por Los Cabos y luego toma un vuelo de conexión a otro destino, también será cargado a las estadísticas de Los Cabos.

2013 2014 2015 Var. 15/14 Var. 15/13

Estados Unidos 4,764 2,752 2,153 -22% -55%

Resto del Mundo 667 301 126 -58% -81%

Total 5,431 3,053 2,279 -25% -58%

52

Gráfica 14. Llegadas por nacionalidad al Aeropuerto Internacional de La Paz (LAP), 2015


A lo largo de 2015, la nacionalidad que más turistas ingresó a través del aeropuerto internacional de Los Cabos fue la estadounidense con 1,096,973 turistas, equivalente al 85% del total de llegadas de extranjeros a este aeropuerto; seguidos por la nacionalidad canadiense, con 138,130 turistas, o el 10% del total. Es importante señalar la creciente importancia que han presentado las nacionalidades australiana e india dentro del total de llegadas de turismo internacional a este aeropuerto. Estas nacionalidades registraron 6,867 y 3,399 turistas en 2015 respectivamente. Al comparar las llegadas de nacionalidad estadounidense en 2015 contra aquellas en 2014 al aeropuerto internacional de Los Cabos se observa un incremento del 11%, mientras que al compararlas contra 2013 el incremento es del 9%.

Tabla 21. Llegadas por nacionalidad al Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD), 2013-2015


Estados Unidos94%

Resto del Mundo

6%

2013 2014 2015 Var. 15/14 Var. 15/13

Estados Unidos 1,003,589 987,007 1,096,973 11% 9%

Canadá 153,737 135,539 138,130 2% -10%

Reino Unido 7,513 6,905 6,989 1% -7%

Australia 7,999 6,673 6,867 3% -14%

India 2,695 2,911 3,399 17% 26%

Resto del Mundo 34,066 32,543 32,927 1% -3%

Total 1,209,599 1,171,578 1,285,286 10% 6%

53

Gráfica 15. Llegadas por nacionalidad al Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD), 2015


Llegada de pasajeros a los aeropuertos del estado El aeropuerto internacional de La Paz (LAP) recibió la llegada de 307,493 pasajeros en 2015. El 99.8% de la operación de este aeropuerto corresponde a servicios nacionales y el 0.2% restante a servicios internacionales. El 100% de todos los vuelos tanto domésticos como internacionales es operado a través de vuelos regulares. De acuerdo a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, durante el periodo 2008-2015, el total de pasajeros que recibió el aeropuerto creció 21%. Sin embargo, este crecimiento se encuentra basado únicamente en el incremento de llegadas de pasajeros nacionales, las cuales aumentaron 31% en este periodo. Las llegadas de pasajeros internacionales decrecieron 97%, ya que en 2008 éstas representaban el 9% del total de pasajeros arribando a este aeropuerto.

Tabla 22. Llegada de pasajeros de procedencia nacional e internacional en vuelos regulares y chárter al Aeropuerto Internacional de La Paz (LAP), 2008-2015.

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Procedencia Tipo de vuelo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Internacional Chárter - - - - - - - -

Regular 21,549 14,385 10,335 11,826 9,955 4,273 1,477 678

Total Internacional 21,549 14,385 10,335 11,826 9,955 4,273 1,477 678

Nacional Chárter - - - - 261 - - -

Regular 219,562 212,463 236,125 224,027 227,791 258,403 287,533 306,815

Total Nacional 219,562 212,463 236,125 224,027 228,052 258,403 287,533 306,815

Gran total 241,111 226,848 246,460 235,853 238,007 262,676 289,010 307,493

54

Gráfica 16. Llegada de pasajeros de procedencia nacional e internacional en vuelos regulares y chárter al Aeropuerto Internacional de La Paz (LAP), 2008-2015.


El aeropuerto internacional de Los Cabos (SJD) recibió la llegada de 1,812,884 pasajeros en 2015. En contraste con el Aeropuerto de La Paz, el 71% de la operación de Los Cabos corresponde a servicios internacionales y el 29% a servicios domésticos. El 3.9% de todos los vuelos internacionales es operado a través de vuelos chárter.

Tabla 23. Llegada de pasajeros de procedencia nacional e internacional en vuelos regulares y chárter al Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD), 2008-2015


Procedencia Tipo de vuelo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Internacional Chárter 47,582 30,947 33,960 48,302 59,453 57,848 53,125 50,977

Regular 967,163 850,115 933,816 938,221 986,304 1,155,926 1,126,309 1,241,791

Total Internacional 1,014,745 881,062 967,776 986,523 1,045,757 1,213,774 1,179,434 1,292,768

Nacional Chárter 31,579 20,622 18,818 19,343 9,451 4,621 813 1,389

Regular 421,025 383,352 363,686 378,915 430,635 454,357 441,075 518,727

Total Nacional 452,604 403,974 382,504 398,258 440,086 458,978 441,888 520,116

Gran total 1,467,349 1,285,036 1,350,280 1,384,781 1,485,843 1,672,752 1,621,322 1,812,884

55

Gráfica 17. Llegada de pasajeros de procedencia nacional e internacional en vuelos regulares y chárter al Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD), 2008-2015


Durante el periodo 2009-2015, se observa un crecimiento constante en el volumen de pasajeros recibido por este aeropuerto (527 mil pasajeros, equivalentes a un incremento del 41%). Esto es debido principalmente a resultados positivos en la llegada de pasajeros en vuelos internacionales, los cuales se incrementaron en 46% a lo largo de este periodo. La tendencia fue brevemente interrumpida en 2014 a consecuencia del huracán Odile, registrándose una caída del 3.1% en el volumen de pasajeros (-51 mil al comparar con 2013).

Actividad de cruceros en el estado

Llegada de cruceros y excursionistas en cruceros Los puertos de Baja California Sur16 en 2015 un total de 440,448 excursionistas a través de 247 cruceros (1,783 pasajeros en promedio por crucero). Entre 2008 y 2012 se observa una fuerte caída del 77% en el número de pasajeros arribando a Baja California Sur por este medio. Sin embargo, a partir de 2014 se aprecia una recuperación, y al comparar 2015 con el volumen de 2013 se observa un crecimiento del 122%.

16 Cabo San Lucas, La Paz, Loreto, Pichilingue, Puerto Escondido, San Carlos, y Santa Rosalía.

56

Tabla 24. Llegada de cruceros y pasajeros en crucero a puertos de Baja California Sur (2008-2015).

Fuente: Dirección General de Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Gráfica 18. Llegada de cruceros y pasajeros en crucero a puertos de Baja California Sur (2008-2015).


El puerto de mayor importancia en Baja California Sur es Cabo San Lucas, el cual recibió en 2015 al 87% de los pasajeros en cruceros en el estado, es decir 384 mil pasajeros. En segundo sitio se encuentra Pichilingue (6.2%), seguido por Loreto (5.7%).

Tabla 25. Llegada de pasajeros en crucero a Baja California Sur, por destino (2008-2015).


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pasajeros 874,917 706,513 716,811 624,570 395,416 197,656 315,337 440,448

Cruceros 585 434 386 303 192 142 204 247

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cabo San Lucas 818,716 667,455 687,990 583,029 392,283 185,586 259,581 383,729

La Paz 3,506 2,713 1,998 666 1,307 1,918 1,769 2,218

Loreto 22,641 12,889 9,433 10,384 440 5,129 25,016 25,046

Pichilingue 26,337 20,496 15,719 29,552 323 3,713 27,253 27,508

Puerto Escondido 2,106 1,458 611 205 263 583 638 879

San Carlos 1,472 1,040 693 589 586 575 754 736

Santa Rosalía 139 462 367 145 214 152 326 332

1,959 2,318 2,316 2,251 2,452 1,954 2,093 2,231

57

Gráfica 19. Distribución porcentual de llegadas de pasajeros en cruceros a puertos de Baja California Sur, por destino (2015).


El volumen de pasajeros en crucero recibidos en el puerto de Cabo San Lucas se encuentra igualmente entre los más altos del estado. En 2015 este alcanzó la cifra de 2,231 (448 pasajeros más por crucero que el promedio estatal).

Gráfica 20. Llegadas de cruceros y pasajeros en crucero a Cabo San Lucas (2008-2015).


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Estacionalidad de cruceros

Al analizar las llegadas mensuales de cruceros a los puertos de Baja California Sur durante los últimos 8 años, se encuentra que el 84% de ellos, arriba entre los meses de octubre a abril, siendo el mes de enero el que concentra al mayor volumen de cruceros, con 15%.

Gráfica 21. Distribución mensual de llegadas de cruceros y pasajeros en crucero a puertos de Baja California Sur (2008-

2015).


0%

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8%

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pasajeros Cruceros

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Construyendo puentes para la industria de reuniones en las Américas.

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