Diapositiva 1 - BBVA Continental · PDF fileFuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP /...

Marzo 2014

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Disclaimer

1 Perú: Atractiva economía y sistema financiero

2 Organización

3 BBVA Continental vs. Pares

4 Responsabilidad Social y Premios

5 Ratings

Contenido

Perú:

Atractiva economía

y sistema financiero

5

Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la

región

Perú es una de las economías de mayor crecimiento

en América Latina…

Crecimiento PBI

…con una de las tasas más bajas de inflación en la

región

Inflación

Fuente: FMI

Perú: 5.2% para el 2014 Perú: 2.7% para el 2014

6.5%

3.8%

1.9%

4.0%

3.2%

5.0%

4.2%

1.1%

4.3%

2.3%

Peru Chile Mexico Colombia Brazil

2008 - 2012 Promedio 2013

5.7%

4.4%

3.3%3.8%

2.9%

5.9%

4.0%

2.9%

1.9%

3.0%

Brazil Mexico Peru Colombia Chile

2008 - 2012 Promedio 2013

6

Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la

región

6

Ha logrado el grado de inversión soberano…

Ratings

Fuente: Standard & Poor’s

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BBVA Research

…y mantiene bajos niveles de Deuda

Deuda Pública como porcentaje del PBI

AA-

BBB+ BBB+BBB

BBB -

BB-B-

CCC+

32.3%

28.5%25.9% 26.0%

23.5%21.4%

19.7% 19.2%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

35.9% Promedio Deuda Pública de Gobierno General/PBI para países con calif icación BBB para 2012

7

… con un sólido sector financiero y grandes oportunidades

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

El Sistema Bancario Peruano ha evidenciado

fuerte crecimiento…

…con gran potencial de crecimiento futuro

Colocaciones vigentes y Depósitos

En MMM de S/.

Créditos al sector privado como porcentaje del PBI

2012

Fuente: Banco Mundial. Última información disponible

107

125 140

164 169

121 131

145

175 180

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14

Colocaciones Depósitos

CAGRL:D:

15.4%13.2% 100%

68%

52%

28% 27%

Chile Brasil Colombia México Peru

Organización

9

BBVA Continental y Subsidiarias, forman parte del Grupo Económico formado por

Holding Continental

Accionistas

Holding

Continental

BBVA Continental

Grupo

BBVA Breca

Otros Comercializadora

Corporativa

Continental

Bolsa

Continental

Titulizadora

Continental

Fondos IRCSA

50.00% 50.00%

92.24% 7.76% 99.99%

0.01%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Forum

Perú

36.00%

Fuente: BBVA Continental.

Grupo BBVA

América del Norte

• Estados Unidos

• México

América del Sur

• Argentina

• Bolivia

• Brasil

•Chile

• Colombia

• Paraguay

• Perú

• Uruguay

•Venezuela

Asia – Pacífico

Europa

• Abu Dabi, EAU

• Australia

• Corea del Sur

• Hong Kong

• China

• India

• Japón

• Singapur

• Taiwán

Activos

(€ Miles de

millones)

599 Clientes 50 M Oficinas 7,512 Empleados 109,079

Estados Unidos 1er. Banco regional en

el Sunbelt

México Líder del mercado

América del Sur 1° / 2°

España 1° / 2°

Turquía Participación estratégica

Asia / China Alianza estratégica

10

Peso: 40%

Var. interanual : -7.0%

Desarrollados

Peso: 60%

Var. interanual: +16.1%

Emergentes

Desglose Margen Bruto 12M13 (1)

América del Sur:

26% del Margen

Bruto del Grupo

BBVA

(1) No considera actividades corporativas. Var. interanual acumulada en € constantes

• España

• Francia

• Alemania

• Italia

• Portugal

• Reino Unido

• Bélgica

• Rusia

• Suiza

• Turquía

11

Grupo empresarial fundado por la familia Brescia Cafferata, es uno de los mayores

conglomerados empresariales peruanos, con presencia en Perú, Chile, Colombia,

Venezuela y Brasil.

Comité de

Dirección

SERVICIOS

FINANCIEROS

SEGUROS Y

SALUD INDUSTRIA MINERÍA TURISMO

SECTOR

INMOBILIARIO PESCA Y

AGROINDUSTRIA

Directorio

SERVICIOS

ESPECIALIZADOS

Marcobre

Omega

Breca

12

Sistema Financiero Peruano

Colocaciones Depósitos Utilidad Neta

Sistema Bancario Otras Instituciones Financieras


Los cuatro (4) primeros bancos concentran alrededor del 84% del Sistema Bancario

Sistema

Financiero

Institución

Millones de S/.

Coloc. Netas

Mar-14

Depósitos

Mar-14

Utilidad Neta

Mar-14

Banks (17) 167,097 180,374 1,226

Banco de la Nación 6,953 22,008 195

Cajas Municipales (13) 11,480 12,814 55

Financieras (12) 9,111 5,532 41

Cajas Rurales (9) 1,544 1,714 -2

Edpymes (9) 967 3 1

Leasing (2) 456 - 1

COFIDE 4,527 260 21

Agrobanco 942 - 6

Sistema Bancario

Otras

Instituciones

Financieras

86%

14%

91%

9%

92%

8%

13

BBVA Continental, institución financiera líder en Perú, entre sus pares

Banco

peruano

líder

Operando en una de las

economías más

atractivas de la región

Fuerte

apoyo de

accionistas

Perú, una de las economías más dinámicas y atractivas de

la región

BBVA Continental: segundo banco más grande del país e

institución líder por más de 60 años

Respaldado por dos sólidos grupos económicos: Grupo

BBVA, institución financiera líder mundial y Grupo Brescia,

uno de los más grandes grupos empresariales en el Perú

#2 en colocaciones vigentes

#2 en depósitos

#2 en activos

#1 en eficiencia

Gastos de operación / Margen financiero total

#1 en ratio de cobertura *

#2 en ratio de mora

#1 en rentabilidad Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad neta

anualizada / Patrimonio promedio

#2 en número de oficinas

BBB+ (S&P)

BBB+ (Fitch)


S/.39,508

millones

S/.38,110

millones

S/.58,024

millones

38.48%

229.07%

2.03%

28.57%

312

Información a marzo 2014

* A partir de enero 2013, los créditos vigentes, atrasados, reestructurados y

refinanciados se registran netos de ingresos no devengados

14

Clientes y productos

Distribución Red

Banca Minorista

Individuos y pequeñas

empresas con ventas

anuales por debajo de

los US$ 1.4 millones.

Corporate &

Investment Banking

Banca Empresas y

Corporaciones Banca Corporativa Mercados Globales

Empresas Medianas

con ventas anuales de

más de US$ 1.4

millones y menos de

US$ 75 millones

Grupos Corporativos

Globales con ventas

anuales por encima

de US$ 75 millones

Clientes que

demandan

operaciones de

divisas y derivados

Productos para individuos: tarjetas de crédito, créditos de consumo, hipotecarios, vehicular, ahorros, depósitos a la vista,

depósitos a plazo, CTS, fondos e inversiones.

Productos para Empresas: Leasing, Comex, descuentos, créditos comerciales, factoring, avances en cuenta corriente,

tarjetas de crédito, fondos, ahorros, depósitos a plazo, depósitos a la vista. Además de créditos sindicados y emisión de

deuda.

Tesorería: Operaciones de divisas (al contado y forward), IRS, Cross Currency Swaps, opciones.

BBVA

Continental

vs. Pares

16

Sinergia con subsidiarias y afiliadas: empresas líderes en

el mercado que aseguran oferta integral de productos y

servicios financieros

Asesoría, brokerage y servicios de inversión a

través de subsidiarias

Productos de seguros a través de compañías

afiliadas

Sólida plataforma bancaria

Red de distribución: Una de las más grandes del país

Gran capacidad para la venta cruzada

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú

4,272 puntos de servicio

312 oficinas a nivel nacional

Más de 3.6 millones de clientes

Marzo 2014

312

1,569

2,391

4,272

Red de oficinas

ATM Agentes express

Total red distribuci£n

17 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Número de oficinas y personal

Número de oficinas

Marzo 2014

Número de empleados

Lima Provincias

142

95 90

60

265

217

182

140

Banco 1 BBVA Continental

Banco 4 Banco 3

407

272

200

312

17.1%

Cuota Mcdo.

21,666

6,814 5,488 5,060

Banco 1 Banco 4 BBVA Continental

Banco 3

9.8%

Cuota Mcdo.

18

Número de ATMs y Agentes Express

Número de ATMs Número de Agentes Express

Fuente: Asociación de Bancos del Perú

Marzo 2014

2,430

2,153

1,569

729

Banco 4 Banco 1 BBVA Continental

Banco 3

21.6%

Cuota Mcdo.

5,653

4,727

2,727 2,391

Banco 1 Banco 3 Banco 4 BBVA Continental

12.2%

Cuota Mcdo.

19

Crecimiento sobresaliente


Colocaciones vigentes Depósitos

En millones de S/.

24,788

29,870 32,698

38,510 39,508


Crecimiento promedio anual : 2010 - 2013

25,857

30,374 32,661

37,365 38,110


Crecimiento promedio anual: 2010 - 2013

20

Alto grado de autofinanciación y calce natural de monedas en el balance


Colocaciones

Depósitos

Colocaciones y depósitos

En miles de millones de S/.

Marzo 2014

Soles54%

Dólares46%

Soles53%

Dólares47%

25

30

33

39 40

26

30 33

37 38

95.9%98.3% 100.1% 103.1% 103.7%


Colocaciones Depósitos Colocaciones/Depósitos

21 Fuente: Asociación de Bancos del Perú

Alta calidad de cartera de créditos

Colocaciones por segmento

Marzo 2014 Cuota Mediana Empresa

Cuota Hipotecarios

14.8%19.8%

23.8%18.5%

27.3%19.8%

3.3%

6.8%

22.1%

17.3%

5.4%

10.2%

2.9%6.7%

0.3% 1.0%

BBVA Continental Sistema Bancario

Microfinanzas

Tarjetas de crédito

Consumo

Hipotecario

Pequeña empresa

Mediana empresa

Grandes empresas

Corporativos

32%

28%

17%

10%

6%

3%4% BBVA

BCP

Scotiabank

Interbank

BIF

Financiero

Otros

33%

30%

14%

13%

4%

3%

3%

BCP

BBVA

Scotiabank

Interbank

BIF

GNB

Otros

22

Colocaciones vigentes



En millones de S/.

BBVA Continental continúa creciendo en saldos…

33,037

38,510 39,508

mar-13 dic-13 mar-14

19.6%

2.6%

34.78% 34.71% 33.55% 33.37%

23.32% 23.03% 23.43% 23.39%

14.54% 14.79% 15.26% 15.58%

11.01% 11.06% 11.75% 11.79%

dic-12 mar-13 dic-13 mar-14

Cuota de MercadoColocaciones Vigentes

Banco 1

BBVA

Continental

Banco 3

Banco 4

Variación Anual

-18 bps

-4 bps

32 bps

4 bps

23


Personas naturales

En millones de S/. y en porcentaje (%)

Personas jurídicas


…con una ganancia en personas naturales y personas jurídicas

10,755

11,719 12,024

21.66%20.81% 20.84%


Saldo Cuota

11.8%

-82 bps

2.6%

3 Pb

Sistema bancario 57,700

Variación anual 2.4%

22,282 26,792 27,484

23.75%24.80% 24.71%


Saldo Cuota

23.3%

96 bps

2.6%

-9 bps



24

… y una base de depósitos de bajo costo

Estructura de depósitos

Bajo costo de fondeo Base de depósitos diversificada


Marzo 2014

Depósitos71%

Adeudados y valores

23%

Otros6%

Vista + Ahorro

64%

Plazo28%

Otras Obligaciones

1%

CTS7%

25

Depósitos

En depósitos continúa el crecimiento…


Recursos de clientes

En millones de S/.

33,919 37,365 38,110


12.4%

2.0%

37.50% 37.70%

34.15% 34.08%

22.49% 22.12% 21.32% 21.13%

12.86% 12.99%16.02% 15.71%

10.05% 10.44% 11.54% 11.71%


Cuota de MercadoDepósitos totales

Banco 1

BBVA Continental

Banco 3

Banco 4

Variación Anual

-7 bps

-19 bps

-31 bps

17 bps

26

Depósitos


Personas naturales

En millones de S/. y en porcentaje (%)

Personas jurídicas

… enfocado en individuos

11,825 13,574 13,735

20.63% 20.66% 20.49%


Saldo Cuota

16.2%

-15 bps

1.2%

-17 bps



22,095 23,791 24,375

23.01%21.72% 21.51%


Saldo Cuota

10.3%-150 bps

2.5%

-21 bps



27

Margen financiero neto

1 Ratio NIM: Margen financiero bruto (margen de intereses + ROF) sobre promedio de activos rentables (fondos interbancarios,

inversiones negociables, cartera de créditos)

Millones de S/. y porcentaje

1

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú (March 14)

2,101 2,334 2,485 2,621

598 651

677 802

189

402 503

382

7.94%

8.29%

7.81%

7.05%

dic-11 dic-12 dic-13 mar-14

Margen de intereses Ingresos por servicios financieros ROF NIM

28

Gestión de gastos

Gastos de Administración *

En millones de S/.

* Incluye Amortización y Depreciación

Eficiencia

Banco 1 BBVA Continental Banco 4 Banco 3

Marzo 2014


Seguimos siendo el banco más eficiente del Perú

678 719

317 352

271 294

255 262

Mar-13Mar-14 Mar-13Mar-14 Mar-13Mar-14 Mar-13Mar-14

6.1% 11.1% 8.6% 2.7%

46.42%

42.11%

40.04%

38.48%

Banco 4

Banco 1

Banco 3

BBVA Continental

45.50%

PromedioSistema Bancario


Gestión de riesgos Sobresaliente calidad de activos

Destacable calidad de cartera y ratio de

cobertura vs. Peer Group

Marzo 2014

BBVA Continental

* A partir de enero 2013, los créditos vigentes, atrasados, reestructurados y

refinanciados se registran netos de ingresos no devengados de leasing y

lease-back

366.81%

258.87%229.07%

dic-12 dic-13 mar-14

Ratio de mora Ratio de cobertura

1.19% 1.74%2.03%

229.07%

162.09%

211.84%

146.69%

BBVA Continental

Banco 3 Banco 4 Banco 1

Ratio de mora Ratio de cobertura

2.03%2.24%

1.88%

2.42%

176.88%

2.34%

PromedioSistema Bancario

30

Seguimos manteniendo altos niveles de provisiones voluntarias

Gestión de riesgos

Fuente: Asociación de Bancos del Perú

Provisiones

En millones de S/.


1,301 1,417 1,893 1,997

913 994 819 845

571 570

mar-13mar-14 mar-13mar-14 mar-13mar-14 mar-13mar-14

Requeridas

Voluntarias

6.2%

1,872 1,987

2,069 2,175

928 1,007

822 849

5.1% 8.5% 3.2%


Beneficio Después de Impuesto

En millones de S/.

Gestión de rentabilidad


Cuota de mercado

424

465

303 295

221

185 164 162

mar 13 mar 14 mar 13 mar 14 mar 13 mar 14 mar 13 mar 14

15.08%9.7% -2.5% -1.1%-16.3%

37.95%

24.08%

15.08%

13.21%

32.42%34.94%

33.16%

37.95%

26.96% 24.95%26.26%

24.08%

17.81% 18.21% 17.21%15.08%

12.35% 13.50% 13.03% 13.21%


32

Gestión de rentabilidad


Rentabilidad sobre Patrimonio - ROE

Marzo 2014

Rentabilidad sobre Activos - ROA

Tenemos los mejores ratios de rentabilidad comparado con los pares…

1.86%

2.09%

2.24%

2.35%

Banco 1

Banco 3

Banco 4

BBVA Continental

1.94%

Promedio Sistema bancario

16.90%

21.58%

25.75%

28.57%

Banco 3

Banco 1

Banco 4

BBVA Continental

20.59%

PromedioSistema bancario

33

Gestión de solvencia

Fuente: BBVA Continental / Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Patrimonio efectivo

En millones de S/.

Composición capitalización

De julio 2012 a julio 2016, el requerimiento de capital se incrementará gradualmente en cumplimiento con las nuevas

regulaciones locales, basadas en los estándares de Basilea III

3,807 4,043

4,844

5,866 5,974


10.50%9.12% 9.82% 9.84% 9.87%

4.16%

3.33% 2.62% 2.59% 2.52%


TIER 1 8.4% TIER 2&3

12.39%

14.65%

12.46% 12.43% 12.42%

Responsabilidad

Social y Premios

PREMIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL

Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad y somos reconocidos en

el mercado.

Informe de Responsabilidad Social Corporativa

La primera línea de crédito en Sudamérica, destinada a promover créditos para eficiencia en el uso de energía, conversión industrial y reforestación por parte del IFC

Programa: “Leer es estar adelante”

35

BBVA Continental forma parte del Índice de Empresas que cumplen los Principios de Buen Gobierno Corporativo

Ratings

37

Contamos con los mejores ratings internacionales

Rating internacional

Instrumentos Fitch RatingsStandard &

Poor's

Emisiones de largo plazo en M.E. BBB+ BBB+

Emisiones de corto plazo en M.E. F2 A-2

Emisiones de largo plazo en M.N. BBB+ BBB+

Emisiones de corto plazo en M.N. F2 A-2

Rating Individual WD -

Perspectiva Estable Estable

38

En resumen, tres agencias de calificación en Perú han otorgado a BBVA Continental

las mejores calificaciones a nivel local

Rating local

InstrumentosApoyo &

AsociadosEquilibrium PCR

Máximo Nivel

Local

Depósitos a plazo < a 1 año CP-1+ (pe) EQL 1+.pe Categoría I Categoría 1

Depósitos a plazo > a 1 año AAA (pe) AAA.pe pAAA AAA

Bonos Corporativos AAA (pe) AAA.pe pAAA AAA

Bonos Subordinados AA+ (pe) AA+.pe pAA+ AA+

Bonos de Arrendamiento Financiero AAA (pe) AAA.pe pAAA AAA

Acción Común 1a (pe) 1

a Clase.pe PC N1 Categoría 1

Rating de la Entidad A+ A+ A+ A

Marzo 2014

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