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Información de contacto:

Nicolás Donoso | Investor Relations | Tel: (56 2) 937 6660 | [email protected]

1T | 2012 EDICIÓN ESPECIAL

Molibdenos y Metales S.A.

1 de Febrero de 2012

“ Mediante la adquisición

del 13% de las acciones de

Molycorp, Molymet será

protagonista de una de las

industrias más atractivas y

de mayor expansión en el

mercado mundial. “

Molymet da un nuevo e histórico paso en vías de

consolidarse como líder mundial en procesamiento

de metales estratégicos.

La compañía reafirma su compromiso constante por

desarrollar productos de mayor valor agregado e

invertir en proyectos de gran rentabilidad.

Mediante la adquisición del 13% de las acciones de

Molycorp Inc., empresa líder en la industria

occidental de las Tierras Raras, Molymet será

protagonista de uno de los negocios más atractivos

y de mayor expansión en el mercado mundial.

www.molymet.com | www.molycorp.com

“La dirección correcta”

Más información en www.molymet.com | www.molycorp.com 2



Líder Mundial en

procesamiento de

Molibdeno y Renio.

70 años de experiencia

en la industria de las

ferroaleaciones.

Plantas de

procesamiento y oficinas

comerciales alrededor del

mundo.

Es la única empresa

instalada en Estados Unidos

que está completamente

integrada a través de toda la

cadena mina de tierras raras

a magnetos.

Propietarios de la mina y

planta de procesamiento de

Tierras Raras más grandes

del mundo (excluyendo a

China).

Fuerte plan de expansión

para fortalecer su posición en

la industria y para ayudar a

abastecer la creciente

demanda mundial.

Plataforma de producción y

comercialización

verticalmente integrada

(desde la mina hasta los

magnetos) y de carácter

global.



Molycorp es una empresa estadounidense dedicada

a la extracción, procesamiento y comercialización de

Tierras Raras y Metales Raros.

Las Tierras Raras son un grupo de 17 elementos

químicos, cuyas propiedades metalúrgicas,

magnéticas y luminiscentes los hacen únicos e

indispensables en una amplia variedad de

tecnologías avanzadas.

Molycorp, cuyas oficinas centrales están en Denver,

Colorado, posee una mina y una planta de

procesamiento de óxido de Tierras Raras en

Mountain Pass, California, y además produce metales

y aleaciones de Tierras Raras en sus plantas en

Arizona y Estonia.

Recientemente puso en marcha un joint venture con

Mitsubishi y Daido Steel para producir magnetos

sinterizados de próxima generación a base de Tierras

Raras, lo que se traducirá en nuevas capacidades

productivas para Molycorp y sus socios.

Su actual plan de expansión y modernización en

Mountain Pass le permitirá contar, a fines del 3T del

2012, con una capacidad de producción anual de

19.050 toneladas métricas anuales de óxido de

Tierras Raras. Para 2013 esta cifra se elevará a

40.000, más de 8 veces su capacidad de

procesamiento actual, representando

aproximadamente el 25% del abastecimiento

mundial.

Con oficinas en EEUU, Europa y Japón, Molycorp ha

desarrollado una plataforma global y verticalmente

integrada en la industria de las Tierras Raras,

fortaleciendo su status de líder en esta área.



La consolidada situación mundial de Molycorp va de la mano con los

principios que ha logrado desarrollar:

Costos operacionales más bajos de la industria.

Captación de altos márgenes.

Plataforma operacional y comercial eficiente e integrada.



MINERALES Lantano, Cerio, Praseodimio,

Neodimio, Samario, Disprosio,

Europio, Terbio, Gadolinio, Itrio,

Niobio y Tantalio.

PROPIEDADES

Reducen: el peso, las emisiones y

el consumo de energía.

Entregan: mayor eficiencia,

rendimiento, miniaturización,

velocidad, durabilidad y estabilidad

térmica.

Tierras Raras y otros minerales (Molycorp)

Molibdeno, Renio, Cobre (Molymet)



Con esta inversión, Molymet aumentará su base de metales e

indirectamente ampliará la oferta a sus clientes.

Molycorp procesa y produce metales y aleaciones de Tierras Raras, como

aleaciones de Neodimio – Hierro – Boro y de Samario – Cobalto.

Además, produce metales raros de alta pureza como el Niobio y el

Tantalio.

Estos minerales son extraídos de la mina a rajo abierto en EEUU, para

luego ser procesados y refinados en productos comercializables.

Las Tierras Raras son insumos críticos en aplicaciones existentes y emergentes, lo

que los convierte en grandes protagonistas del desarrollo internacional y, a su vez,

en factores cada vez más importantes en la economía mundial. Son utilizadas en

producción de energía limpia (eólica), vehículos eléctricos e híbridos, limpieza de

agua, aplicaciones militares de defensa (sistemas satelitales de comunicación y

monitoreo, sistemas de navegación, GPS), innovaciones tecnológicas, etc. De ahí

su importancia estratégica en la economía y la seguridad de un país, cuyo

abastecimiento oportuno es de vital importancia para el desarrollo de una nación.

Las Tierras Raras hacen posible el mundo en el que vivimos hoy, además de

ayudar por un futuro más limpio, saludable, eficiente, sustentable y seguro para

millones de personas.


Catalizadores Electrónica Aleaciones

Metálicas Magnetos Otros

Refinamiento

de petróleo.

Convertidores

catalíticos.

Filtros de

contaminación

industrial.

Fósforos de

proyección

(televisores,

proyectores,

etc).

Imágenes

médicas.

Fibra óptica.

Láser.

Almacenamiento

de hidrógeno

(baterías, pilas de

combustible).

Aceros.

Súper aleaciones.

Hierro fundido.

Generación de

energía.

Discos duros.

Resonancias

magnéticas.

Motores.

Sistemas de

comunicación.

Propulsión

eléctrica.

Tratamiento

de aguas.

Fertilizantes.

Trazadores

médicos.

Cristales

ópticos.

Colorantes

(descolorantes).

Las Tierras Raras, luego de ser procesadas y refinadas, pueden tener los

siguientes usos:



China es el principal país productor de Tierras Raras y cuenta con el 95% de la

producción mundial. Sin embargo, dada las políticas de exportaciones presentes en

ese país, el abastecimiento de estos metales se ha vuelto cada vez más escaso,

por lo que los precios han aumentado considerablemente.

A raíz de esto, Molycorp ha desarrollado planes de expansión que le permitirán ser

el principal actor fuera de China y uno de los más importantes de la industria. Es en

este camino en el que Molymet será partícipe.



Fuente:

IMCOA y estimaciones Molycorp (Septiembre 2011).

Demanda y producción global de Tierras Raras. (toneladas)



El ritmo estimado de crecimiento de la demanda mundial por Tierras Raras, junto a

la capacidad de producción esperada a nivel global, son factores fundamentales en

el desarrollo y atractivo de esta industria.

Molymet, consciente de la enorme importancia a futuro de esta industria y de los

metales estratégicos para el desarrollo de nuevos productos, ha encontrado en

Molycorp una compañía que comparte sus objetivos y visión del mercado.

Demanda global de Óxidos de Tierras Raras por aplicación. (toneladas)

Total 2010

125,000 ton de OTR

Crecimiento total

2010 - 2020E 104%

Total 2020E

255,000 ton de OTR

Fuente:

IMCOA (Septiembre 2011)

Crecimiento compuesto anual presupuestado para los próximos 10 años



Para Molymet, el atractivo de esta inversión se refleja en los siguientes tres puntos:

Un perfil de inversión atractivo

Alto retorno de la inversión. Impulso sustancial a los ingresos futuros de

Molymet.

Inversión adecuada al perfil financiero actual de Molymet.

Activos con alto valor intrínseco.

Proyectos de Molycorp en estado avanzado. La recuperación de la inversión

comenzará en un corto periodo.

Permitirá una participación activa en el Directorio, aportando su experiencia

técnica y comercial.

Puntos técnicos y comerciales en común con la experiencia de Molymet

Metales con propiedades y aplicaciones estratégicas.

Procesos metalúrgicos similares.

Clientes en común o relacionados.

Oportunidad de integrar nuevos productos y servicios a la compañía.

Espacio para crecer en el hemisferio occidental.

Gran potencial de crecimiento en la demanda.

Dadas estas favorables condiciones, Molymet ha sido capaz de capturar nuevos

negocios con un amplio potencial de crecimiento.


La transacción se llevará a cabo mediante una nueva emisión de acciones

comunes colocadas en forma privada.

Acciones con derecho a voto y presencia en el Directorio.

Molymet estará representado a través de 1 director.

Total de acciones comunes de Molycorp: 83.9 millones transadas en el NYSE.

Su capitalización bursátil al 31 de enero del 2011 fue de US$ 2.600 millones.

Adquisición del 13% del patrimonio de Molycorp (incluye los activos de los

complejos Mountain Pass, Arizona y Estonia) por un monto de US$ 390 millones.


MOLYMET

MOLYCORP


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