1. Dinero electrnicoPropuesta de valor social en PerCarlos Huamn TomecichCEO DN Consultores6to Congreso Nacional de MicrofinanzasTecnologa: soluciones exitosas y de alta competencia11 de junio 2014

2. Agenda Definiciones Casos de xito Situacin actual Per Oportunidades y desafos1 de 42 3. Agenda Definiciones Casos de xito Situacin actual Per Oportunidades y desafos2 de 42 4. Qu es el dinero electrnico? Valor monetario almacenado en dispositivosmviles Medio de pago virtual Instrumento de inclusin financiera3 de 42 5. Qu NO es el dinero electrnico? Facturas electrnicas Tarjetas de crdito Cuenta bancaria4 de 42 6. Cmo funciona?: usuario(persona natural)Emisor de dineroelectrnico (EDE)2. EDE comunica5 de 421. Usuario creacuenta y depositadineroEmpresa deTelecomunicaciones (ET)a ETUsuario3. Usuario recibedinero electrnico4. Usuario compraen PV y paga con DEPunto de venta (PV)6. EDE confirma saldo y seefecta la transferencia de DEentre el Usuario y el PVProcesos operativosProcesos financieros 7. Procesos operativosProcesos financierosCentro dedistribucin (CD)Fbrica (F)2. CD entregaproductos a PVPunto de venta (PV)3. PV micropagaa CD4. CD macropaga aF, a travs de EF1. CD recogeproductos de F6 de 42Cmo funciona?: empresaSin dinero electrnicoEmisor de dineroelectrnico (EDE) 8. Cmo funciona?: empresaCon dinero electrnicoPV micropaga aF, a travs de EFEF ofrece servicios a PV(inclusin financiera)Procesos operativosProcesos financierosProcesos de inclusin financieraPunto de venta (PV)Centro dedistribucin (CD)7 de 42Fbrica (F)CD recogeproductos de FCD entregaproductos a PVEmisor de dineroelectrnico (EDE) 9. Productos complementariosy sustitutosProductos sustitutos Tarjeta de crdito Tarjeta de dbito Sucursal bancariaProductos complementariosLnea de telefona mvil8 de 42 10. Agenda Definiciones Casos de xito Situacin actual Per Oportunidades y desafos9 de 42 11. Casos de xito: M-Pesa (Kenia)y Tigo Money (Amrica Latina)10 de 42 12. Casos de xito: M-Pesa (Kenia)11 de 42 13. 12 de 421. M-PESA KeniaFuente: Revista Poder, octubre 2012 14. 13 de 421. M-PESA: presenciafrica. Presencia M-PesaPresencia de M-PESA:5 pases (frica) 15. 1. M-PESA: indicadores econmicos14 de 42 16. 1. Kenia: M-PESA Pertenece a Safaricom (operador telecom) Inicio de operaciones: 2007 Usuarios Kenia 2011: 9 millones (20% penetracin)Servicios Envo y recepcin de remesas Enviar y recibir transferencias Efectuar retiros Realizar pagos15 de 42 17. Casos de xito: M-Pesa (Kenia)y Tigo Money (Amrica Latina)16 de 42 18. 2. Tigo mone: presenciaEl SalvadorParaguay17 de 42BoliviaHonduras Guatemala 19. 2. Tigo Money: contexto (1 de 2)18 de 42Amrica Latina. Presencia de Tigo MoneyBoliviaParaguayHondurasGuatemalaEl Salvador 20. 2. Tigo Money: atractividad delmercado19 de 42UruguayChileMxicoVenezuelaPerParaguay18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000Fuente: Fondo Monetario InternacionalPBI pc (USD)Densidad poblacional (pob/Km2)Amrica Latina. PBI pc vs densidad 2013(USD, pob)ArgentinaBoliviaBrasilColombiaCosta RicaEcuadorGuatemala El SalvadorHondurasNicaragua00 50 100 150 200 250 300 21. 2. Tigo Money: penetracin mvily de la banca20 de 42160%140%120%100%Fuente: Fondo Monetario InternacionalGuatemalaPenetracin mvilPenetracin de la BancaAmrica Latina. Penetracin mvil y de la banca 2013(%)ArgentinaBrasilBoliviaChileColombiaCosta RicaEcuadorEl SalvadorHondurasMxicoNicaraguaParaguayPerUruguay80%20% 40% 60% 80% 22. 2. Qus es Tigo Money?21 de 42 23. 2. Tigo Money Bolivia: servicios22 de 42Bolivia 24. 2. Tigo Money Paraguay: serviciosParaguay23 de 42 25. 2. Tigo Money Honduras: servicios24 de 42HondurasEnvo y recepcinde remesas nacionales 26. 2. Tigo Money El Salvador: servicios25 de 42El SalvadorPago de facturasEnvo y recepcinde remesas internacionales 27. 2. Tigo Money Guatemala: servicios26 de 42GuatemalaEnvo y recepcinde remesas internacionalesEnvo y recepcinde remesas nacionales 28. 2. Tigo Money: pago de facturasProcesoPago de facturas27 de 42 29. Envo y recepcin de remesas28 de 422. Tigo Money: remesasProceso 30. Agenda Definiciones Casos de xito Situacin actual Per Oportunidades y desafos29 de 42 31. Per: penetracin mvily de la banca30 de 42160%140%120%100%Fuente: Fondo Monetario InternacionalGuatemalaPenetracin mvilPenetracin de la BancaAmrica Latina. Penetracin mvil y de la banca 2013(%)ArgentinaBrasilBoliviaChileColombiaCosta RicaEcuadorEl SalvadorHondurasMxicoNicaraguaParaguayPerUruguay80%20% 40% 60% 80% 32. Per: atractividad del mercado31 de 42UruguayChileMxicoVenezuelaPerParaguay18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000Fuente: Fondo Monetario InternacionalPBI pc (USD)Densidad poblacional (pob/Km2)Amrica Latina. PBI pc vs densidad 2013(USD, pob)ArgentinaBoliviaBrasilColombiaCosta RicaEcuadorGuatemala El SalvadorHondurasNicaragua00 50 100 150 200 250 300 33. Determinantes del dinero electrnicoTecnologaOfertaPoblacin NObancarizadaRegulacinDemandaPlataformatecnolgicaLey de DineroelectrnicoEmpresas emisoras dedinero electrnico (EEDE),bancos, financieras, cajas32 de 42 34. Demanda Poblacin no bancarizada Poblacin de zonas ruralesSudamrica. Poblacin rural, 20106 020(21%)3 532(8%)3 504(34%)2 687(42%)2 226(13%)1 850(6%)BRACOLPERECUARGBOLPGYCHIVENFuente: INEI(miles de hab)33 de 42255(8%)4 794(34%)11 121(24%)29 830(16%)UGYPer . Poblacin bancarizada 2012(% del total)28%72%Bancarizada NO bancarizadaFuente: BCRP 35. Oferta: modelos de negocio Qu? Quin?o Instituciones financieras (bancos, cajas, cooperativas, otros)o Empresas Emisoras de Dinero Electrnico (EEDE) (nuevo) Cmo?Plataforma tecnolgica implementada por los emisores de dineroelectrnico y operadores de telecomunicaciones34 de 42Pagos Transferencias Retiro 36. Regulacin18-oct-201313-may-201305-set-201321-dic-2012Normas primariasEDE: Emisores de Dinero ElectrnicoD.S. 090-2013-EFReglamento de Ley N 29985Ley de Dinero electrnico(MEF)Ley N 29985Ley de Dinero electrnico(Congreso)Resolucin N 6284-SBSReglamento de lasempresas EDE (SBS)Resolucin 126-2013-CDNormas relativas al acceso delos EDE a los servicios telecom(Osiptel)Normas secundariasLnea de tiempo normativa del dinero electrnico35 de 42 37. Ley de dinero electrnico Objeto:- Regular la emisin, transferencias, pagos y retiro de DE- Establecer el marco regulatorio y de supervisin de los EDE Quienes emiten dinero electrnico?- Empresas financieras (bancos, cajas, cooperativas, Edpymes)- Empresas Emisoras de Dinero Electrnico36 de 42 38. Reglamento de Ley de dineroelectrnico La emisin de dinero electrnico debe estar asociada a una cuenta de dinero electrnico Las cuentas de dinero electrnico solo pueden ser abiertas por personas naturales El usuario puede solicitar la reconversin a efectivo (retiro) de manera total o parcial El dinero electrnico no generar intereses Las EEDE estn sujetos al rgimen sancionador de la SBS y el BCRP37 de 42 39. Acceso de los EDE a los serviciosde telecomunicacionesLas empresas de telecomunicaciones No podrn negar el acceso de los EDE No llevarn a cabo prcticas discriminatorias ni de exclusividad con los EDE Cobrar a los EDE por acceso a sus redes Brindar facilidades a los EDE para la instalacin de sus equipos No cobrar a sus abonados por los servicios que les permitan hacer del DE38 de 42 40. Reglamento de las empresas EDELas empresas emisoras de dinero electrnico (EEDE) Estn sujetas a las normas de la SBS No se encuentran obligadas a contar con clasificacin de riesgo Debern contar en todo momento, con un patrimonio efectivo no menor al 2% del totaldel dinero electrnico en circulacin Debern entregar informacin financiera a la SBS, en la fecha que esta disponga39 de 42 41. TecnologaFuente: Osiptel40 de 42 42. Agenda Definiciones Casos de xito Situacin actual Per Oportunidades y desafos41 de 42 43. Oportunidades y desafos42 de 42 El dinero electrnico es una nueva forma de sucursal bancaria Debido a su gran capilaridad y a su naturaleza costo-efectiva, su impacto sobre laeconoma en general y los usuarios es potencialmente disruptiva La propuesta de valor social del dinero electrnico, entonces, reside mucho ms en elmbito peri-urbano y rural, que en el mbito urbano Las experiencias internacionales as lo demuestran Por tanto, corresponde que el desarrollo de servicios de dinero electrnico por elsegmento de micro-finanzas sea un objetivo de poltica pblica, no slo a nivel de lapoltica econmica, sino ms an- de la poltica (de inclusin) social Por tanto, corresponde al Estado no slo crear las condiciones financieras para sudesarrollo, sino acompaarlo como siempre en el mundo de las TIC- con elfortalecimiento de las capacidades de los usuarios 44. Graciaswww.dnconsultores.com