Directorio Industrial del PerIndustrial Directory of Per

2011-2012

Directorio Industrial del Per 2011- 2012

...Lderes en Innovacin y EcienciaELABORACIN DE PROYECTOS Y EJECUCIN DE OBRAS: Elctricas y Sanitarias Civiles y Arquitectura Sistemas de Iluminacin Telecomunicaciones Sistemas de Seguridad ELABORACIN Y EVALUACIN DE PERFILES DE PROYECTOS ESTUDIOS ARQUEOLGICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAPACITACIN ASESORAS Y MONITOREO COMERCIO EXTERIOR

(51-1)

655-7870

Movistar: 985-851316 RPM: *646579 Claro: 987-422009

Emails: informes@paci coperu.com.pe ventas@paci coperu.com.pe logistica@paci coperu.com.pe ingenieria@paci coperu.com.pe operaciones@paci coperu.com.pe mantenimiento@paci coperu.com.pe

www.pacicoperu.com.peJr. Ro Tarica 5421 - Urb. Villa del Norte - Los Olivos

Nuestra solidez y prestigio lo respaldan:

DIRECTORIO INDUSTRIAL DEL PERIndustrial Directory of Peru

87ava EDICIN / 87th EDITION

Publicacin oficial de: Sociedad Nacional de Industrias Official publication of : National Association of Industries Levantamiento de informacin procesamiento de datos y textos, diseo, diagramacin y edicin: CDI Centro de Desarrollo Industrial Sociedad Nacional de Industrias Compiling, data & text processing, graphic design, layout and publishing: CDI Industrial Development Center National Association of IndustriesLOS LAURELES 365 SAN ISIDRO, Lima 27 Per Telfonos / Phones : (511) 215-8888 Fax : (511) 215-8877 E-mail : cdi@sni.org.pe Website : www.cdi.org.pe

PRESENTACINPresentationNuestro pas viene creciendo de manera sostenida desde el inicio de este siglo, recuperando la actividad manufacturera un liderazgo en este desarrollo, consecuencia de las inversiones, innovacin y capacidad de respuesta de la industria peruana. En la ltima dcada nuestras empresas industriales han avanzado en la conquista de mercados, aprovechando las oportunidades de la apertura comercial y su oferta de productos de calidad a precios competitivos. EL ciclo virtuoso de crecimiento de la industria, hace prever que en los prximos aos mantendremos tasas positivas de por lo menos 7% anual. El buen desempeo de la industria obedece tanto a la demanda interna como a las exportaciones, lo cual propicia condiciones mas seguras para el crecimiento. El inters cada vez mayor por hacer negocios con el Per confirman el buen camino que nos hemos trazado. La industria peruana tiene la capacidad necesaria para atender demandas de proveedores locales e internacionales y de consumidores, en mayores condiciones de exigencia. El reciente lanzamiento de la marca pas, permitir incrementar la presencia de productos en los mercados internacionales, teniendo en cuenta que en la actualidad la marca Per ya es sinnimo de calidad. El desafo actual es consolidar lo avanzado en los ltimos aos, generando ms inversin, incrementando productividad a partir de la innovacin y creando valor con nuestras marcas. Tenemos todas las condiciones y el potencial necesario para lograr que nuestros productos industriales sean reconocidos por su calidad y competitividad. Los industriales venimos apostando por el incremento del valor agregado nacional y por un desarrollo sostenible. Las inversiones generadas en los ltimos aos as lo demuestran. En la SNI miramos el futuro con la misma voluntad y tesn que tuvieron sus fundadores. Por eso editamos el Directorio Industrial en su edicin N 87 que presenta la oferta actualizada de bienes, servicios y empresas de todos los sectores de la industria manufacturera. Our nation has been growing steadily since the beginning of this century. The manufacturing activity has had a leadership role in this development as a result of investment, innovation and the responsiveness of the Peruvian industry. In the last decade, our industrial businesses have made progress in the conquest of new markets, taking advantage of the opportunities of trade liberalization and its offer of quality products at competitive prices. The virtuous cycle of growth of the industry foretells that in the coming years, we could expect positive rates of at least 7% per year. The good performance of the industry is due both to domestic demand and exports, which has lead to more conditions for safe growth. The ever-increasing interest in doing business in Peru confirms that we have set ourselves in the correct path. The Peruvian industry has the capacity to meet demands of local and international suppliers and consumers in greater demanding conditions. The recent launch of the brand nation will make it possible to increase the presence of products in international markets, taking into account that currently the brand Per is already synonymous with quality. The challenge now is to consolidate the progress made in recent years, generating more investment, increasing productivity from innovation and creating value with our brands. We have all the conditions and potential to create industrial products that can be recognized for their quality and competitiveness. Manufacturers have been betting on the increase of national value-added products and for sustainable development, evidenced by the investment generated in recent years. The SNI looks at the future with the same will and determination of its founders. This is why we edited the Industrial Directory (Issue No. 87) to present an updated supply of goods, services and companies for all sectors of the manufacturing industry.

Pedro Olaechea Alvarez Caldern Presidente / President Sociedad Nacional de Industrias / National Association of Industries

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Indice General & Instrucciones de usoIndice General & How to use this directory

Indice GeneralSociedad Nacional de Industrias La Economa Peruana en el 2010 - 2011 Productos Servicios Empresas 4 18 31 221 269

General IndexNational Association of Industries The Peruvian Economy on 2010 - 2011 Products Services Companies 4 18 31 221 269

Instrucciones de uso

El directorio est estructurado para proporcionar informacin de productos, servicios y empresas a travs de las secciones correspondientes. Cada una de las secciones contiene un ndice mostrando el nmero de la partida arancelaria y el nmero de pgina donde se encuentra la informacin con las empresas que producen o comercializan el bien.

How to use this directory

Productos

The directory have been structured to provide information about products, services and companies through the correspondent sections. Each section contains an index showing the tariff number and the page number to find information of the companies that produces or trade the good. The sections have been classified in a better way to access to the company information. An alphabetic list of the companies that produces or trade.

Listado ordenado alfabticamente detallando las empresas que producen o comercializan el bien.

Products, Machinery and Equipment, Inputs

Servicios

Listado ordenado alfabticamente de servicios que se brinda al sector y de proveedores de los mismos.

Services

An alphabetic list of the services offered to the industrial sector, with the names of their company suppliers.

Empresas

Informacin general de las empresas participantes. Incluye direcciones, telfonos, faxes, correos electrnicos, direccin web y detalle de sus productos y/o servicios.

Companies

General information of the companies, that includes addresses, phone numbers, fax, e-mails and web site, as well as a description of their products and/or services.

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503D0

National Society of IndustriesLa Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.) es una institucin privada sin fines de lucro, que agrupa a las empresas industriales manufactureras del Per. Fue fundada el 12 de junio de 1896 con el propsito de formar una asociacin que represente al sector industrial. Es reconocida pblicamente como una de las instituciones ms influyentes del pas y la nica especializada en la promocin y defensa de su industria manufacturera. La experiencia de ms de 100 aos en temas que interesan al empresariado industrial, garantiza la mejor asesora de expertos cuando usted lo necesite. The National Society of Industries (S.N.I. for its Spanish initials) is a private non-profit umbrella of manufacturing industrial enterprises in Peru. It was founded on June 12, 1896 with the purpose of forming an association representing the industrial sector. It is publicly recognized as one of the most influential institutions of the nation and the only institution specializing in the promotion and protection of the Peruvian manufacturing industry. The experience of more than one hundred years on issues that are of interest to industrial entrepreneurs assures the best advice from experts when needed.

Visin

Ser la Institucin privada referente, en Amrica Latina, por su aporte al desarrollo industrial del Per.

Vision

Misin

To be the reference private institution in Latin America contributing to the industrial development of Peru.

Servimos a la industria promoviendo su competitividad, la generacin de valor y el desarrollo sostenible del pas, a travs de un equipo de personas comprometidas y altamente capacitadas.

Mission

We serve industries by promoting their competitiveness, generating value and the sustaining development of the nation through a team of committed and highly trained staff.

Valores

Integridad Lealtad Sabidura Habilidad Justicia Innovacin

Values

Integrity Loyalty Wisdom Ability Justice Innovation

Poltica de Calidad

Somos el gremio empresarial que dirige sus actividades al desarrollo y promocin de la industria manufacturera, propicia el crecimiento econmico y contribuye al bienestar social del pas. Nuestro compromiso es brindar a los asociados servicios oportunos y confiables, orientados a su defensa, promocin y representacin. La mejora continua de nuestros procesos se sustenta en un equipo humano competente, con vocacin de servicio, para lo cual brindamos un grato ambiente de trabajo, impulsando su desarrollo personal y profesional.

Quality Policy

We are the business guild that directs its activities to the development and promotion of the manufacturing industry, leading to economic growth and contributing to the welfare of the nation. Our commitment is to provide timely and reliable associated services oriented to protection, promotion and representation. The continuous improvement of our processes is supported by a competent team dedicated to serve by providing a pleasant working environment, and encouraging personal and professional development.

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COMITEJECUTIVO | 2011 - 2012Executive CommitteePRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE SEGUNDO VICEPRESIDENTE SECRETARIO PRO SECRETARIO TESORERO PRO TESORERO VOCAL VOCAL VOCAL PAST PRESIDENT Chairman First Vice-Chairman Second Vice-Chairman Secretary Deputy Secretary Treasurer Deputy Treasurer Member Member Member Past Chairman PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON LUIS SALAZAR STEIGER ENRIQUE FALCONE VIGNA RAUL SALDIAS HAETTENSCHWEILER EDUARDO LOURENCO DE MELO PEDRO LUKSIC STAEDING JORGE LICETTI CONICIA JAVIER BARRIOS TEIXIDOR LEANDRO MARITEGUI CCERES JUAN MANUEL ARRIBAS BERENDSOHN EDUARDO FARAH HAYN

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Directores Emeritos Emeritus DirectorEDUARDO FARAH HAYN EMILIO NAVARRO CASTAEDA GEORGE SCHOFIELD BONELLO LUIS G. VEGA MONTEFERRI MANUEL YZAGA SALAZAR MIGUEL VEGA ALVEAR RAYMUNDO DUHARTE CASTRE RICARDO MARQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO

Directores Elegidos por Asamblea General OrdinariaDirectors Appointed by the Ordinary General MeetingANDRES VON WEDEMEYER KNIGGE AUGUSTO COSTA FERRAND AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZEN DAVID LEMOR BEZDIN EDUARDO LOURENCO DE MELO ENRIQUE FALCONE VIGNA FERNANDO GARIBALDI SANCHEZ MORENO FERNANDO HILBCK RUIZ FRANKLIN ALARCO BOGGIO GASTON PACHECO ZERGA HOZKEL VURNBRAND STERNBERG JAVIER BARRIOS TEIXIDOR JOHN HARTLEY MORAN JORGE LICETTI CONICIA JUAN BAUTISTA ISOLA DE LA PEA JUAN BENAVIDES LABARTHE JUAN MANUEL ARRIBAS BERENDSOHN JUAN MANUEL GOMEZ PINAL LUIS CACERES GRAZIANI LUIS FERRAND ASPILLAGA LUIS SALAZAR STEIGER MARIO MAGGI PACHECO MARTIN MAJLUF BRAHIM MATEO BALARIN BENAVIDES PEDRO LUKSIC STAEDING PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON RAFAEL AROSEMENA CILLONIZ RAUL SALDIAS HAETTENSCHWEILER ROBERTO MUTTINI BERTOLERO SERGIO FERNNDEZ CRISTINI

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PresidentesyDirectoresRepresentantesdeComitesGremiales2011-2012Presidents and Directors of Industry Committees 2011-2012Presidente President / Director Director JAIMEBUTRICHVELAYOS CESARAUGUSTOTORRESCONTERAS ARIEOLEVSKYYURMAN AUGUSTOMARTINELLIADRIANZEN/ROBERTOZOIACOLOMBO FERNANDOHOLGUINQUINTANILLA JORGEPESCHIERACASSINELLI JOSEVEGARIVERA JUANCARLOSPEAFIELCARRERA CARLOSUGASDELGADO FRANCISCOMUJICASERELLE ALEXANDERGLEISERSCHREIBER JOSEORTIZUGARTE/JUANENRIQUERIVERADELABARRA JOSELUISPERONICANTUARIAS PEDROLUKSICSTAEDING/HECTORGARCIABEJAR JEANPAULDONOYANALMANDOZ LUISFERRANDASPILLAGA/FEDERICOJAIMECOINDREAU SANTIAGOREYNACICCIA CARLOSDURANDCHAHUD MIGUELLUISCASANOVAGANOZA/LUISGARCIAROSELLACOSTA TEOBALDOALEMANALEMAN/JOSEMENDIVILACEREDA MIGUELSARRIAARANA Comite Committee Comit de Fabricantes de ACEITES Y DERIVADOS Oils and Byproducts Manufacturers Committee

Comit de la Ind. de BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DESTILADOS Alcoholic and Distilled Beverages Industry Committee Comit de Fabricantes de BICICLETAS Bycicles Manufacturers Committee Comit de Fabricantes de BIENES DE CAPITAL Capital Goods Manufacturers Committee Comit de Industriales CAFETALEROS Coffee Industry Committee Comit de Fabricantes de CALZADO Footwear Manufacturers Committee

Comit de Fabricantes de CARROCERIAS Bodyworks Manufacturers Committee Comit de la Industria de CAUCHO Rubber Industry Committee Comit de Fabricantes de CEMENTO Concrete Manufacturers Committee Comit de Fabricantes de CERVEZA Beer Manufacturers Committee

Comit de Fabricantes de CIERRES DE CREMALLERA Y AVIOS TEXTILES Zippers and Textile accesories Committee

Comit de Fabricantes de CONDUCTORES ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES Electrical and Communication Conductors Manufacturers Committee Comit de CONFECCIONES Garments Manufacturers Committee

Comit de CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Construction Equipment Committee Comit de DETERGENTES Detergents Committee

Comit de Fabricantes de EMBUTIDOS Sausages Manufacturers Committee

Comit de Fabricantes de ENVASES Y CAJAS DE CARTON CORRUGADO Corrugated Cardboard Container and Box Manufacturers Comit de Fabricantes de EQUIPOS DE INFORMATICA Y CONEXOS Computers and Related Equipment Manufacturers Committee Comit de Fabricantes de EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO Didactical Equipment and Material

Comit de Fabricantes de EQUIPOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGA CONTRA INCENDIO Firefighting equipment, supplies and technology Committee Comit de Fabricantes de ESENCIAS Y ADITIVOS PARA LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIA Y COSMTICA Essences and additives for food and cosmethics industries Committee Comit de Fabricantes de EXPLOSIVOS Explosives Manufacturers Committee Comit de EXTINTORES Fire stinguishers Committee

LUISANTONIOVIDALRODRIGUEZ/JAVIERSTRAUCHAZNARES FELIPERIVERORODRIGUEZ

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PresidentesyDirectoresRepresentantesdeComitesGremiales2011-2012Presidents and Directors of Industry Committees 2011-2012Presidente President / Director Director TIMOTEOREQUEJOMEGO PRAMODKUMARMITTAL/LEANDROMARIATEGUICACERES NESTORBASAURIPARRA FERNANDOMARIATEGUICACERES LUISALBORNOZSAENZ JUANLUGONRIVAROLA BORISROMEROOJEDA PRAMODKUMARMITTAL OSCARDIBOSHERRERA MANUELALFAROSALMON ROLANDOPISKULICHJOHNSON FRANCISCOMARTINOTTISORMANI JUANPABLOALDUNATECID Comite Committee Comit de FERTILIZANTES Fertilizers Committee

Comit de Fabricantes de FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES Synthetic and Artificial Fabric Manufacturers Committee

Comit de Fabricantes de FORMULARIOS Y COMPROBANTES MECANIZADOS Mechanized forms and tickets Manufacturers Committee Comit de Fabricantes de GALLETAS Cookies and Creackers Committee

Comit de Productores de GASES INDUSTRIALES Industrial Gas Producers Committee Comit de GOLOSINAS Candies and Sweets Committee Comit de Industriales GRAFICOS Graphics Industries Committee

Comit de Fabricantes de HILADOS ACRILICOS Acrylic yarns Manufacturers Committee Comit de la INDUSTRIA AGRO QUIMICA Agrochemical Industry Committee Comit de INDUSTRIAS METALICAS BASICAS Basic Metal Industries Committee Comit de LACTEOS Dairy Products Committee Comit de Fabricantes de LEJIAS Bleach Manufacturers Committee

Comit de Fabricantes de LEVADURAS Y MEJORADORES DE MASA PARA PANIFICACION Yeast and improvers for bakery Manufacturers Committee Comit Metal Mecnico de la LINEA BLANCA Domestic Appliances Committee

RAULCORONELMAREGA ALFREDOBIASEVICHBARRETO EMILIONAVARROCASTAEDA/JORGELUISFELIU

Comit de la Industria de la MADERA Y DERIVADOS Wood and Byproducts Industry Committee

Comit de Construccin de MAQUINARIA, APARATOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS ELECTRICOS Electrical Machinery, Apparatus, Accesories and Appliances Committee Comit de Fabricantes de MAQUINAS PARA COSER Sewing Machine Manufacturers Committee Comit de Construccin de MATERIAL DE TRANSPORTE Transport Material Manufacturers Committee Comit de Fabricantes de Productos MEDICO QUIRURGICO Surgical-Medical Products Committee Comit de MOLINOS DE TRIGO Wheat Mills Committee

RENESANTISTEBANGRILLO JUANBENAVIDESLABARTHE LUISANTONIOMENDOZAAMEZQUITA ALEJANDRODALYARBULU ANGELRAMONSOLANILLA JUANCARLOSBELAUNDECABIESES FRANCISCOMARTINOTTISORMANI/ALFONSOTORRESDELLAPINA

Comit de Fabricantes de Artculos de ORO Gold Items Manufacturers Committee Comit de Fabricantes de PAPELES Y CARTONES Paper and Cardboard Manufacturers Committee Comit de la PEQUEA INDUSTRIA Light Industries Committee

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PresidentesyDirectoresRepresentantesdeComitesGremiales2011-2012Presidents and Directors of Industry Committees 2011-2012Presidente President / Director Director EDUARDOFARAHHAYN/BRUNOMELANDRISANTANDREA AUGUSTOACOSTARODRIGUEZLAROSA JUANARRIOLACOLMENARES JOSELUISNOGUERA ANTONIOBOLOGNA/ELIEBARSIMANTOV ALBERTODEAZAMBUJAPASARA JAVIERBARRIOSTEIXIDOR/RAFAELAROSEMENACILLONIZ LUIGIBIANCHINUEZ DANTECONETTA/RAFAELMUENTESCHWARZ JUANALEJANDROFARAHGIHA ENRIQUEFALCONEVIGNA/ENRIQUEBALLENPALACIOS TULIOSILGADOCONSIGLIERI SANTIAGOQUEIROLOTARGARONA Comite Committee Comit de PLASTICOS Plastic Committee

Comit de Fabricantes de Artculos de PLATA Silver Items Manufacturers Committee

Comit de Fabricantes de PRODUCTOS FARMACEUTICOS Pharmaceutical Product Manufacturers Committee Comit de Fabricantes de PRODUCTOS METALICOS Metal Product Manufacturers Committee

Comit de PRODUCTOS PESQUEROS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO Seafood for human consumers Committee Comit de la Industria de PUBLICIDAD EXTERIOR External Advertisement Industry Committee Comit de la Industria QUIMICA Chemical Industry Committee

Comit de Fabricantes de SACOS Y TELAS DE POLIPROPILENO Polypropylene Sacks and Fabric Comit de Manufactureros de TABACO Tobacco Manufacturers Committee

Comit de Fabricantes de TEJIDOS DE PUNTO, MEDIAS Y CALCETINES Knits, Socks and Underwear Manufacturers Comit TEXTIL Textiles Committee

Comit de la Industria del VIDRIO, CERAMICA, REFRACTARIOS Y AFINES Glass, Pottery, Refractors and Related Products Industry Committee Comit de la Industria VITIVINICOLA Wine Industry Committee

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NUESTROS SERVICIOSA fin de ayudar a nuestros asociados a cumplir con sus objetivos de crecimiento empresarial, logrando un desempeo ejemplar, la S.N.I. les ofrece una amplia gama de servicios.

OUR SERVICESIn order to help our partners achieve their goals of business growth and reach an exemplary performance, the S.N.I. offers a wide range of services.

1. DEFENSA GREMIAL

La razn de ser de nuestra institucin es promover el crecimiento de la industria manufacturera privada como eje central para lograr el desarrollo econmico y la generacin de empleo. Representamos los intereses de nuestros asociados, y estamos cohesionados en torno a los principios de libertad, transparencia y calidad que ponemos al servicio de la empresa peruana. Creemos en la defensa de la propiedad como condicin indispensable para lograr el desarrollo econmico y social, as como para la generacin de empleo de calidad que requiere nuestro pas. Ofrecemos un slido y permanente apoyo a nuestros asociados para la solucin de los problemas que puedan afectarlos, vinculados al quehacer industrial y empresarial. Analiza la realidad econmica nacional, realizando estudios que sustentan tcnicamente los planteamientos y propuestas del gremio. Absolvemos consultas de ndole econmica y social, poniendo a su disposicin informacin con indicadores macro econmicos, industriales, sociales y de comercio exterior, tanto nacionales como internacionales, preparamos mensualmente reportes estadsticos y econmicos que son remitidos electrnicamente. Asimismo, realizamos por encargo, estudios de mercado, inteligencia comercial e investigaciones especializadas. Contacto: JavierDvila,Telfono6164444anexos233-235 E-mail: iees@sni.org.pe Con abogados de primer nivel se absuelven consultas (telefnicas, por escrito, va e-mail o personales) de los asociados en las diversas ramas del derecho (principalmente en derecho civil, comercial, laboral, tributario y, defensa de la competencia y propiedad intelectual). CENTRODECONCILIACINNACIONALEINTERNACIONAL Con un equipo de conciliadores de primera lnea, se ofrece el apoyo ms efectivo en materia extrajudicial, que le permite contar con un mecanismo alternativo para solucionar sus conflictos. ASESORAMIENTOEN: Propiedad Intelectual Tributario Derecho Comercial - FormalizacionyReestructuraciondeEmpresas - RedaccionySupervisiondeContartosenGeneral Contacto:SofaRuiz,NancyLpez,Telfono6164444anexo:243 E-mail: legal@sni.org.pe

1. GUILD PROTECTION

The reason for our existence as an institution is to promote the growth of the private manufacturing industry as a central axis to achieve economic development and generate employment. We represent the interests of our partners and act according to coherent principles of freedom, transparency and quality that we offer as a service to the Peruvian industries. We believe in the protection of property as an essential condition for achieving economic and social development, as well as for the generation of quality employment that our nation needs. We offer solid and permanent support to our partners for the solution to obstacles that may affect them in relation to their industrial and business endeavor.

2. INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONMICOS

2. INSTITUTE OF ECONOMIC STUDIES

It analyzes the national economic reality carrying out studies that supports technically the ideas and the proposals of the guild. We offer economic and social domestic and international consultations by making available information with macro-economic, industrial, social and foreign trade indicators. We prepare and submit electronically economic and statistical monthly report. In addition, we do market analysis, commercial intelligence, and specialized research. Contact: Javier Dvila, Phone 6164444 Ext. 233 and 235 E-mail: iees@sni.org.pe

3. ASESORA LEGAL

3. LEGAL ADVICE

With world-class lawyers we will resolve our partners issues or problems (by telephone, in writing, via e-mail or personally) in the various branches of law (mainly in civil law, commercial, labor, tax and protection from competition in addition to protection of intellectual property). CENTER OF NATIONAL AND INTERNATIONAL CONCILIATION With a team of front-line advisors, we offer the most effective support in out-of-court matters, allowing you to have an alternative mechanism to resolve any conflicts. ADVICE ON: Intellectual property Tax Commercial law Legalization and Business Restructuring riting and Contract Supervision in General Contact: Sofia Ruiz, Nancy Lopez, Phone 6164444 Ext. 243 E-mail: legal@sni.org.pe

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Brinda servicios de orientacin y promocin al asociado en materia de aduanas, Facilitacin de Comercio Exterior, Dumping, Subsidios y Salvaguardias,RequisitosdeOrigenyNegociacinInternacional. Coordina, consolida y transmite la posicin de los Comits Gremiales de la Institucin y de las empresas asociadas frente a las principales entidades pblicas y Stakeholders del mbito comercial. Suministramos la informacin necesaria para que nuestros asociados aprovechen las oportunidades de negocios internacionales. En tal sentido interactuamos como intermediarios para la emisin del CarnABTC, el cual permite el ingreso a los pases miembros de APEC. Nuestros servicios especializados para la emisin de Certificados de Origen en el marco de los Acuerdos vigentes suscrito por el Per, representan una estrategia importante para el cumplimiento de las normas de origen de los productos a exportar de nuestros asociados. Contactos: RenzoGomeroRodrguez;Telfono6164444anexo220-221. Oficinas de certificados de Origen (SanIsidro:6164444anexo228,Callao:5741999) E-mail: comercioexterior@sni.org.pe Adems, a travs del Comit Textil y del Comit de Confecciones, brindamos asesoras para obtener un mejor aprovechamiento de los beneficios del rgimen APTDEA y de los Tratados de Libre Comercio del mbito textil y confecciones. Contactos: ComitTextil;Telfono6164467,E-mail:comitex@sni.org.pe ComitdeConfecciones:Telfono2228585,E-mailcic@sni.org.pe

4. COMERCIO EXTERIOR

4. FOREIGN TRADE

We provide guidance and promotion services to the partner in the field of customs, Facilitation of Foreign trade, Dumping, Subsidies and Safeguards, Origin Requirements and International Negotiation. We coordinate, consolidate and convey the position of our institution guild committees and of the industries associated with major public bodies and stakeholders in the area of trade. We supply the necessary information so that our partners take advantage of international business opportunities. In this regard, we interact as intermediaries for the issuance of the ABTC card, which allows entry to countries members of APEC. Our specialized services for the issuance of certificates of origin in the framework of the agreements signed by Peru represent an important strategy for the implementation of the rules of origin on the products exported by our partners. Contact: Renzo Gomero Rodrguez; Phone 6164444 Ext. 220 and 221. Offices of certificates of Origin (San Isidro: Phone 6164444 Ext. 228, Callao: 5741999) E-mail: comercioexterior@sni.org.pe In addition, through the Textiles and Garments Committee, we offer consultation to better maximize the benefits of the APTDEA regime and free trade agreement in the field of the textile and garment industry. Contact information: Textile Committee: Phone 6164467, E-mail: comitex@sni.org.pe Garment Committee: Phone 2228585, E-mail cic@sni.org.pe

El Comit Especial tiene el compromiso de trabajar en la Institucin de manera transversal los temas de responsabilidad social empresarial, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, ya sea internamente como ante las autoridades. Representa a la SNI en grupos de trabajo nacional e internacional; tambin absuelve consultas sobre legislacin, capacitacin y consultora, en estrecha coordinacin con las autoridades y difunde informacin especializada sobre programas y financiamiento para desarrollarproyectosquepuedanrequerirlasempresas.Realizamospor encargo, diagnsticos de lnea base en seguridad y salud ocupacional, auditoras de requisitos legales ambientales y de seguridad y salud ocupacional y su implementacin. Auditoras de implementacin del D.S. 009-2009-TR Contacto: CeciliaRosell,Telfono6164444anexos239 E-mail: crosell@sni.org.pe

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH

The Special Committee is committed to working for the Institution through themes of corporate social responsibility, environment, safety and occupational health, internally working with the industries or with the authorities. It represents the SNI in national and international working groups. It also resolves questions on legislation, training and consuling in close coordination with the authorities, and disseminates specialized information on programs and funding to develop projects that the companies may require. We carry out baseline diagnoses in occupational health and safety, audits on environmental legal requirements, safety and occupational health and their implementation. The Special Committee audits the implementation of the D. S. 009-2009-TR Contact: Cecilia Rosell, Phone 6164444 Ext. 239 E-mail: crosell@sni.org.pe

6. GUILD COMMITTEES

6. COMITS GREMIALES

Nuestra organizacin esta conformada por comits gremiales que defienden el desarrollo de los distintos sectores industriales peruanos. Cada comit brinda servicios especializados, cuyos objetivos son proteger, defender y promover la actividad industrial, el desarrollo y el crecimiento sostenido del sector. Contacto: Telfono 6164444 anexos 214

Our organization consists of trade union committees which advocate for the development of different Peruvian industrial sectors. Each committee provides specialized services, which aim to protect, defend and promote industrial activity, and the development and sustained growth of their sector. Contact: Phone 6164444 Ext. 214

7. CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL (CDI)

7. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CENTER (CDI for its initials in Spanish)

Promueve calidad, productividad y competitividad, para actuar en mercados de altos niveles de exigencia, a partir del fortalecimiento de capacidades de las personas y orientacin a resultados en condiciones sostenibles. Es gestor de procesos de cambio, apoya a empresas y organismos de cualquier naturaleza. Ofrece capacitacin y asistencia tcnica en: organizacin de la produccin, calidad, excelencia en la gestin, medio ambiente, seguridad, proyectos de mejora, Lean 6 Sigma, entre otros.

It promotes quality, productivity and competitiveness to act in markets with high levels of demand by strengthening individuals capacities and to aim for sustainable results. It spearheads processes of change,supports industries and organizations of every kind. It provides training and technical assistance in the organization of production, quality and excellence in management, environment, safety, and project improvement, Lean 6 Sigma, among others. It facilitates by linking suppliers and applicants to provide information on goods and services and investment projects.

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Facilita la articulacin entre ofertantes y demandantes proporcionando informacin sobre bienes y servicios y proyectos de inversin. Es contraparte del Word Economic Forum de Ginebra Suiza, para la elaboracin del Informe Global de Competitividad, de FUNDIBEQ, Espaa, para el Premio Iberoamericano de la Calidad e integra la Red IberoamericanadeExcelenciaenlaGestinREDIBEXylaredSociosde la InnovacindelBancoInteramericanodedesarrollo(BID). Organiza la Semana de la Calidad, administra el Premio Nacional a la Calidad, el Reconocimiento a la Gestin de Proyectos de Mejora y el ReconocimientoaSistemasdeGestinCertificados. Mayorinformacinen:www.cdi.org.pe Contactos:MaraElenaBaraybar,Telfono2158888 E-mail: cdi@sni.org.pe

It is the counterpart of the World Economic Forum of Geneva, Switzerland for the preparation of the Global Competitiveness Report, the FUNDIBEQ, Spain, the Ibero-American Quality Award; and it integrates the IberoAmerican Network of Excellence in Management - REDIBEX and the network Partners for the Innovation of the IDB. It organizes Quality Week, manages the National Quality Award, the recognition of Management Projects for Improvement and the Recognition of Certified Management Systems. More information at: www.cdi.org.pe Contact: Mara Elena Baraybar, Phone 2158888 E-mail: cdi@sni.org.pe

8. COMMUNICATIONS AND PUBLICATIONS

8. COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES

Gestiona la comunicacin interna y externa de la Sociedad Nacional de Industrias, y asume competencias en materia de imagen corporativa y poltica de comunicacin hacia los medios informativos. Asesora a los socios del gremio en implementacin de estrategias de comunicacin adecuada para lanzar al mercado nuevos productos o para exponer temas de inters ante los medios masivos de comunicacin. Tiene a disposicin de nuestros asociados la informacin ms actualizada delostemasqueinteresanalsector: - RadarIndustrial:Informadiariamentevae-mail(aprimerahorade la maana) acerca de la actualidad poltica, econmica, empresarial e industrial del pas. Destaca tambin la informacin relevante a nuestro gremio y su posicin frente a determinados hechos de coyuntura. - BoletndeCapacitacinyEventos:Daaconocertodosloscursosy/o capacitaciones que brinda la Sociedad Nacional de Industrias, as como los comits. - Gaceta Industrial: Va electrnica semanal sobre temas de inters econmico e industrial. - EnResumenporWebSNI:Informativovespertinodiario,detallalas ltimas noticias polticas y econmicas del Per y el mundo. - BoletnPerProduce:Actualizasobrelaposicinasumidapornuestra institucin frente a la realidad econmica e industrial. Incluye las normas y comentarios legales de inters para la industria. Ofrece espacios de 1 pgina de Nota de prensa a los nuevos socios en el momento que lo requieran, as como de pgina de publicidad, cada seis meses y un encarte gratis. - Revista Industria Peruana: Mensualmente refleja con amplitud la realidad del sector industrial y la participacin de las empresas peruanas en ese mbito. Contacto:EnzoChaparroy/oMilagrosReao Telfono 6164444 anexos 223-224 E-mail: comunicaciones@sni.org.pe / echaparro@sni.org.pe areano@sni.org.pe Contamosconexcelentesambientes: CentrodeConvenciones:Cmodoyatractivo,adesnivel,184butacasfijas con carpeta individual, un amplio estrado, aire acondicionado, excelente acstica e iluminacin. Auditorios:Tresampliosauditoriosconcapacidadhasta120personas:El mobiliario se puede adecuar a las necesidades del socio. Salas:Parareunionesdetrabajo,almuerzosejecutivos,etc.concapacidad de10a35personas. Jardn: De alrededor de 500mt2, adecuado para desfiles de modas, exposiciones, etc. PlayadeEstacionamiento:Conaccesodirectoanuestrolocal,sepuede adaptar perfectamente para mega eventos. (rea 1,600 mts.)

It manages internal and external communication of the National Society of Industries, and assumes responsibility for corporate image and communication protocols towards the media. It advises members of the guild in implementing appropriate communication strategies to launch new products to the market or to outline topics of interest to the mass media. It possesses the most up-to-date information on the issues that are of interest to our partners: Radar Industrial: It sends daily reports via e-mail (in the early hours of the morning) on the current political, economic, business and industry of the nation. It also highlights the relevant information to our guild and its position on certain facts of juncture. Training and Events newsletter: It unveils all courses and/or trainings provided by the National Society of Industries, as well as the committees. Industrial Gazette: Weekly e-mail on topics of economic and industrial interest. SNI Summary by Web: Daily evening news, details the latest political and economic news of Peru and the world. Newsletter Peru Produces: Update on the position taken by our institution in view of the economic and industrial reality. It includes the standards and legal opinions of interest to the industry. It offers one page long press releases spaces to the new members at their convenience, as well as a quarter page advertisement every six months, and a free booklet. Magazine Industria Peruana: Monthly magazine that reflects the reality of the industrial sector and the participation of Peruvian industries in that area. Contact: Enzo Chaparro and/or Milagros Reao: Phone 6164444 Ext. 223 and 224 E-mail: comunicaciones@SNI.org.pe / echaparro@sni.org.pe areano@sni.org.pe

9. ALQUILER DE AMBIENTES

9. ROOM RENTAL

We have excellent environments: Convention Center: Comfortable and attractive, sloped with 184 fixed seats with individual areas to write, with a large podium, air conditioning, and excellent acoustics and lighting. Auditoriums:Three spacious auditoriums with capacity of up to 120 people: Furniture can adapt to the needs of the associates Rooms: For meetings, executive lunches, etc. with a capacity of 10 to 35 people. Garden: Of around 500 square meters, suitable for fashion shows, exhibitions, etc. Parking: With direct access to our building; it can be adapted perfectly for mega events. (Area 1,600 square meters) It provides advice and organization service for corporate and business

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Brinda asesora y servicio de organizacin de Eventos Corporativos y Empresariales. InternetInalmbrico(WI-FI):EntodoslosambientesdelaS.N.I. Ofrecemos a nuestros socios el uso gratuito de salas para 6 a 12 personas, una vez al mes (*) (*) el uso es por 2 horas y se podrn elegir entre 6 salas que participan en la promocin. Contacto: VivianaInfantes,Telfono6164444anexos265 E-mail: eventos@sni.org.pe

events. Wireless Internet (WI-FI): In every room of the S.N.I. We offer our partners free room access for six to twelve people once a month (*) (*) Access is for two hours and there is availability of six rooms included in the promotion. Contact: Viviana Infantes, Phone 6164444 Ext. 265 E-mail: eventos@sni.org.pe

En la pgina web (www.sni.org.pe), encontrar informacin completa y actualizada sobre los servicios ofrecidos, artculos acerca de la industria y economa peruana, enlaces de inters, estadsticas, acceso a su cuenta de correo, entre otros. Pueden obtener 3 cuentas de correo electrnico sin costo,alojarlapginawebdesuempresahastaporespaciode10MB.En caso de no contar con una, le damos la posibilidad de tener presencia en la web a travs de un diseo que ponemos a su disposicin. Contacto:JulioRoca,Telfono6164444anexos251 E-mail: ti@sni.org.pe

10. SERVICIOS WEB

10. WEB SERVICES

In the web page (www.sni.org.pe), you will find complete and up-to-date information on the services offered, articles about the industry and the Peruvian economy, links of interest, statistics, access to e-mail, among others. You can get three free email accounts and host your company web page with up to 10MB of space. In case of not having a web page, we give you the possibility to have a presence on the web through a design that we put at your disposal. Contact: Julio Roca, Phone 6164444 Ext. 251 E-mail: ti@sni.org.pe

11. ADOC ECOMMERCE CENTER

11. ADOC ECOMMERCE CENTER

Organiza cada semana cursos y seminarios especializados, de esta manera capacita al personal de las empresas de acuerdo a sus necesidades en temas de inters y actualidad. Nuestro objetivo es promover e incorporar el uso de las tecnologas de la informacin, comercio electrnico e internet a los empresarios, capacitarlos a utilizar el comercio electrnico como herramienta para realizar negocios internacionales. Por tal motivo, se firm un convenio con el Apec Digital OpportunIty Center (ADOC), instalndose el DOC eCommerce Center S.N.I. As buscamos construir una cadena o red social de agentes interesados en dichas tecnologas para el beneficio empresarial y de la sociedad. PROGRAMA AL INVEST IV Consiste en la cooperacin econmica importante de la comisin europea en Latinoamrica, basada en objetivos de reduccin de la pobreza, desarrollo econmico y social sostenible, e insercin progresiva yarmoniosadelospasesendesarrolloenlaeconomamundial;cuyo objetivo del programa, es de ofrecer apoyo durante todas las etapas del proceso de internacionalizacin; tanto para las pymes, como para las instituciones representantes del sector privado. Actividadesdenegociosparapymes: Capacitacin,atravsdetalleresseminariosyotrasactividadesde formacin sobre estrategias de internacionalizacin y capacitacin tcnica sectorial. Desarrollo comercial, gracias a la organizacin de encuentros empresariales entre Unin Europea y Amrica Latina para que realicen negocios. Colaboracinconorganismosintermediosderepresentacin. Fortalecimientodelacapacidaddelasasociacionesempresariales. Contacto:MilagrosVillena,Telfono:6164444anexo121 E-mail: ecommerce@sni.org.pe

It organizes courses and specialized seminars every week. In this manner, it trains companies staff according to their needs on issues of interest and current affairs. Our goal is to promote and incorporate the use of information technologies, e-commerce and Internet for entrepreneurs; training them to use e-commerce as a tool for international business. For this reason, an agreement with the Apec Digital OpportunIty Center (ADOC) was signed, creating the DOC eCommerce Center at the S.N.I. We seek to build a chain or network of stakeholders in these technologies for the benefit of the industries and society. PROGRAM AL - INVEST IV It consists of important economic cooperation of the European Commission in Latin America, based on goals of reduction of poverty, sustainable economic and social development, and progressive and harmonious integration of the developing countries in the world economy. The program objective is to offer support during all stages of the process of internationalization; both for SMEs and for the institutions representatives of the private sector. Pymes (for its initials in Spanish) businesses activities: Trainingthroughworkshops,seminarsandothertrainingactivitieson strategies of internationalization and sector technical training. Commercialdevelopmenttodobusinessthroughtheorganizationof business meetings between EU and Latin America. Collaborationwithintermediateagenciesforrepresentation. Strengtheningthecapacityofbusinessassociations. Contact: Milagros Villena, Phone: 6164444 Ext. 121 E-mail: ecommerce@sni.org.pe

12. CENTER FOR BUSINESS DEVELOPMENT - CEF

12. CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL - CEF

Organiza talleres, conferencias, seminarios y charlas en nuestras instalaciones, as mismo brinda cursos a las empresas (in-house) con temas de inters; contamos con la participacin de destacados expositores peruanos y extranjeros. Participacin en cursos o seminarios organizados por la S.N.I., gratuitos, 2 veces al ao y cada seminario para dos personas. Contacto:MilagrosVillena,Telfono:6164444anexo226 E-mail: cef@sni.org.pe, mvillena@sni.org.pe

It organizes workshops, conferences, seminars and lectures in our facilities. It also provides business courses (in-house) with topics of interest. We have the participation of prominent Peruvian and foreign exhibitors. Free participation in courses or seminars organized by the S.N.I., twice a year and for two people. Contact: Milagros Villena, Phone: 6164444 Ext. 226 E-mail: cef@sni.org.pe, mvillena@sni.org.pe

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National Society of Industries

PRESIDENCIA PRESIDENCY Comits Gremiales Trade Committees Asistente de Presidencia Assistant Presidency

Comisiones Commissions

Gerencia General General Management Asesoria Legal Legal Advice

Asistente de Gerencia Assistant Manager

Sedes Regionales Regional Branches

Gerencia Estudios y Proyectos Research and Project Management

Gerencia de Comercio Exterior Foreign Trade Management

Gerencia de Administracin y Finanzas Administration and Finance

Gerencia de Servicios Management Services

Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Communications Management and Institucional Relations

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ADMINISTRACIONCENTRALManagement OfficesCentral telefonica - Telephone Central: Fax: Pagina Web web site: e-mail: (51 1) 6164444 (51 1) 6164433 www.sni.org.pe sni@sni.org.pe

Presidente President Asistente Assistant

:PedroOlaechea :AnneTannert :FedericodeAparici :MarthaMarin :RitaMinami :FannyCarrera

298 201 209 210 252 254

Gerente General General Manager Asistente Assistant

Gerente Administracin y Finanzas Financial and Admistrator Manager Asistente Assistant

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Comites Gremiales Trade CommitteesEnvases y Cajas de Cartn Corrugado. Corrugated Cardboard Container and Boxes. Papeles y Cartones. Paper and Cardboard. ASESOR Advisor IngJAIME REATEGUIVARGAS E-mail Telf. Anexo Directo :jreategui@sni.org.pe :616-4444 :240 :616-4465

Fabricantes de Equipos, Suministros y Tecnologa contra Incendios. Firerighting equipment, supplies and technology.

PRESIDENTE President Sr.TEOBALDO ALEMAN ALEMAN

E-mail Telf. Anexo

:cofestci@sni.org.pe :616-4444 :227-278

Molinos de Trigo. Wheat Mills. ProductosPesquerosparaconsumoHumano Directo. Seafood for human consumers. Fabricantes de Aceites y Derivados. Oil and Byproducts. Fabricantes de Galletas Cookies and Creackers manufacturers. Fabricantes de Detergentes Detergents manufacturers. Fabricantes de Embutidos Sausages and cold cuts manufacturers. Fabricantes de Esencias y Aditivos para las Industrias Alimentaria y Cosmtica. Essences and aditives manufacturers for the alimentary & cosmetic industry. Fabricantes de Cemento Concrete manufacturers. Fabricantes de Golosinas Candies and sweets manufacturers. Fabricantes de Fertilizantes Fertilizers products. Fabricantes de Cosmticos Cosmetics manufacturers. Industria de la Confeccin. Garments Manufacturers.

PRESIDENTE President

GERENTE Manager

Dr.ALEJANDRO DALY

ASESOR Advisor

E-mail Telf. Directo Anexo Fax

:adaly@sni.org.pe :616-4444 :442-2460 :131-132 :442-4351

PRESIDENTE President JOSLUIS PERONICANTUARIAS

E-mail Telf. Anexos Directo Fax

:peroni.sni@gmail.com cormeno@sni.org.pe :616-4444 :100102101 :222-8585 :441-0984

IndustriaQumica. Chemical Industry.

GERENTE Manager Sra.MARIAELENA PAREJADESILVA

E-mail Telf. Anexo Directo E-mail Telf. Anexo Directo E-mail Telf. Anexo Directo

:mdesilva@sni.org.pe :616-4444 :138 :441-2772 :adil@sni.org.pe :616-4444 :166165 :441-1639-616-4496 :ltenorio@sni.org.pe :616-4444 :142-145 :215-8888

Lcteos. Milk products.

GERENTE Manager Ing.ROLANDO PISKULICHJOHNSON

Metal Mecnicos. Metal Mechanics.

GERENTE Manager Dr.LUIS TENORIOPUENTES

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Comites Gremiales Trade CommitteesCentro de Desarrollo Industrial Industrial Development Center Pequea Industria Small Industry. DIRECTOR EJECUTIVO Executive Director Dr.LUISTENORIOPUENTES PRESIDENTE President Sr.ROMAN MIUWONG ASESORA Advisor Sra.MARILENY LPEZVILLA E-mail Telf. Directo Anexo Web Telf. Anexo Directo E-mail Telf. Anexo Directo Telefax E-mail Telf. Anexo Directo Fax :ltenorio@sni.org.pe :616-4444 :215-8888 :142-145 :www.copei.pe :616-4444 :120 :422-5308 :llopez@sni.org.pe plasticos@sni.org.pe :616-4444 :126 :421-3272 :440-2001 :mreano@sni.org.pe :616-4444 :108-114 :616-4467 :616-4468

Plsticos Plastics.

Textil Textiles. Fabricante de Tejidos de Punto Medias y Calcetines Knits, Socks and underwear manufacturers. HiladosAcrlicos Acrylic yarns manufacturers. Vidrio,Cermica,RefractariosyAfines. Glass, Ceramics, Refractory & related products Industria de la Madera y Derivados. Wood and Byproducts. IndustriadeBebidasAlcohlicasyDestilados. Alcoholic and Distilled Beverages Industry. IndustriaVitivincola. Wines Industry.

GERENTE Manager IngMARTINREAOVERA ASESOR Advisor IngMARTINREAOVERA ASESOR Advisor Sr.LUISENRIQUE TAIPE PALACIOS

E-mail Telf. Anexo Directo

:ltaipe@sni.org.pe :616-4444 :128129 :421-7578

ASESOR Advisor Ing.ALFREDO SANMARTINNOVELLI PRESIDENTE President Sr.JORGE PESCHIERACASSINELLI

E-mail Telf. Anexo Directos E-mail Telf. Anexo Directo

:asanmartin@sni.org.pe :616-4444 :124125 :221-0479 :calzado@sni.org.pe :616-4444 :106 :616-4421

Fabricantes de Calzado. Footwear manufacturers.

Fabricantes de Cerveza. Beer manufacturers. Fabricantes de Embutidos. Sausages Manufacturers. Fabricantes de Esencias y Aditivos para las Industrias Alimentaria y Cosmtica. Essences and additives for food and cosmethics industries. Publicidad Exterior External Advertisement Industry ProductosMdicosQuirrgicos Surgical-Medical products FabricantesdeColchonesdeResortedeEspumayartculos conexos Spring mattress manufacturers foam and related itemsFabricantes de Equipos de Informtica Computers and Related Equipment manufacturers

SECRETARIA TCNICA Tecnical Secretary Sr.MARACECILIA DE CASTELLANO

E-mail Telf. Anexo Directo

:cdecastellano@sni.org.pe :616-4444 :107 :441-5813

EspecialdeResponsabilidadSocial,Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. Special on Social Responsibility, Environment, Safety and Occupational Health. EspecialdeUsuariosdeAguadeUsoIndustrial. Comit Especial de Usuarios de Agua de Uso Industrial.

GERENTE Manager Dra. CECILIA ROSELLGRIJALBA

E-mail Telf. Anexo

:crosell@sni.org.pe :616-4444 :239

PRESIDENTE President Sr.ROLANDO PISKULICHJOHNSON

E-mail Telf. Anexo Directos E-mail Telf.

:adil@sni.org.pe :616-4444 :166165 :441-1639-616-4496 :marquezj09@gmail.com jmarquez@sni.org.pe :264-3805

EspecialdeBiocombustibles. Special on Biofuels.

GERENTE Manager Sr.JOSE MARQUEZ

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BALANCEINDUSTRIALAL2010YCOMPETITIVIDAD 2010 INDUSTRIAL BALANCE AND COMPETITIVENESS PARATRANSITARHACIALADIVERSIFICACIONCON TO MOVE TOWARDS THE PRODUCTION OF DIVERSE GOODS WITH ADDED VALUE VALORAGREGADOEl ao 2010, la industria manufacturera retom la senda expansiva que se vio interrumpida el ao 2009 por la crisis financiera internacional que deprimi los mercados y rompi siete aos de expansin continua. Durante buena parte del ao se dieron crecimientos mensuales superiores al 10% (en el mes de junio se alcanz un mximo histrico de 22.1%), sustentado especialmente por el dinamismo de la demanda interna as como por una paulatina recuperacin de las exportaciones, lo que sin duda hace ms sostenible esta recuperacin. Sin embargo, para que este crecimiento sea sostenible en el tiempo es necesario que se corrijan las distorsiones y problemas estructurales que impiden un salto cualitativo ms robusto en la produccin de bienes con mayor valor agregado. La industria, es una actividad que agrega y que necesita conocimiento para su proceso de transformacin, por ello la preocupacin por elevar los niveles de competitividad de la manufactura a travs de la formacin y capacitacin profesional del factor humano y as vincular efectivamente a la educacin con la empresa. Asimismo, tomar medidas efectivas para combatir prcticas ilcitas como el contrabando, la informalidad y la subvaluacin; implementar la agenda interna que nos permita mantener el crecimiento a partir de la generacin de valor agregado, de manera descentralizada y con responsabilidad social, eslabonar toda la cadena de desarrollo desde una institucionalidad fortificada hacia una economa competitiva con equidad e implementacin de una poltica industrial con una visin de largo plazo In the year 2010, the manufacturing industry resumed the expansive path that was interrupted in 2009 by the international financial crisis that depressed markets and halted seven years of continuous expansion. During most part of the year, there was a monthly growth of over 10 per cent (in June it reached an all-time high of 22.1 per cent), especially supported by the dynamic of the domestic demand as well as a gradual recovery of exports which certainly make it a more sustainable recuperation. However to make this growth sustainable over time, it is necessary to correct the distortions and structural problems that prevent a more robust qualitative leap in the production of goods with higher added value. Manufacturing is an activity that adds and needs knowledge for its transformational processes. Thus the concern about obtaining higher levels of manufacturing competitiveness through the education and vocational training of the human factor and this way link education with industries. In addition, it is necessary to take effective measures to combat illicit smuggling, informality and undervaluation practices, and to implement an internal agenda that allows us to maintain the growth from the generation of value added goods in a decentralized manner with social responsibility. Finally, it is also necessary to link the entire chain of development from a fortified institutional framework towards a competitive economy with fairness and implementation of an industrial policy with a long-term vision.

Comportamiento sectorial 2010

Sector Performance 2010

El ao 2010 ms del 80% de las ramas industriales que analizamos, que en conjunto son 70, tuvieron un comportamiento positivo. De ellas las que demostraron mayor dinamismo fueron las actividades industriales vinculadas a la construccin, as como la metalmecnica por el relacionamiento que tiene con actividades mineras. Tambin se ha generado un importante crecimiento en las industrias vinculadas a bienes de consumo, alimentos y bebidas principalmente. En octubre del ao 2009 el comportamiento industrial se encontraba en un escenario complicado, en donde 44 de las 70 ramas industriales analizadas mostraron un desempeo negativo, en un escenario de cada de la produccin fabril, menor utilizacin de la capacidad instalada, cada en laimportacindeinsumosycomprademaquinariayequipo,etc.;situacin totalmente diferente a la que se ha apreciado durante buena parte del ao 2010. Esta dinmica est muy relacionada con el crecimiento del sector construccin, que cerr el ao con una variacin de 17.4%, y cuyo dinamismo se traslad a todas las ramas de industrias vinculadas directamente con esta actividad econmica, aumentando la demanda por productos relacionados directamente con el esqueleto de la construccin o de obra gruesa, productos de terminacin de obra y productos de remodelacin.Dinmica de la industria de bienes de consumo y bienes intermedios, 2008 -2010 (variacin porcentual)30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0E08 E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J J A S O N D M A M J J A S O N D

In the year 2010 more than 80 per cent of the industries that we analyzed, which together are 70, had a positive performance. Of them, those which showed greater dynamics were the industrial activities linked to the construction industry, as well as the metal-mechanic industry for its relationship with mining activities. Also, there has been a significant growth in industries related to consumer goods, mainly food and beverages. In October of 2009 the industrial performance scenario was complex, where 44 of the 70 industries examined showed a negative performance. This scenario presented a drop in industrial production; lower use of installed machinery; a fall in the import of inputs, machinery and equipment purchase; etc. This is a totally different picture from that appreciated during much of the year 2010. This dynamic is closely related to the growth of the construction sector, which closed the year with a variation of 17.4 per cent, and whose dynamics were transferred to all industrial branches directly related to this economic activity. This transfer increased the demand for products directly related to the framework of the building, finishing, and building remodeling industries.

Industry dynamics of consumer and intermediate goods 2008-2010 (percentage change)30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0E08 E09 F M A M J J A S O N D E10 F M A M J J A S O N D M A M J J A S O N D

-20.0

-20.0

F

Fuente: Produce Elaboracin: IEES-S.N.I.

Bienes de Consumo

Bienes Intermedios

Source: Produce Elaboration: IEES-S.N.I.

F

Consumer goods

Intermediate goods

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Evolucin del nmero de ramas industriales negativas 2009-2010 sobre la base de 70 actividades analizadas

Evolution on negative industrial branches 2009-2010 on the basis of 70 analyzed activities

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Octubre 2010 negativas

Enero: 26 negativas Febrero: 23 negativas Abril: 19 negativas Junio: 9 negativas

19October 2009

October 2010 negative

January: 26 negative February: 23 negative April: 19 negative June: 9 negative

44 negativasJunio 2009 negativas

Octubre 2009

44 negative

58Fuente: Produce Elaboracin: IEES-S.N.I.

Jun 2009 negative

58Source: Produce Elaboration: IEES-S.N.I.

Es el caso de la industria de productos metlicos de uso estructural (barras de construccin, alambrn, planchas, etc.), industria de cemento cal y yeso, productos de arcilla y cermica no refractaria para uso estructural (revestimiento para pisos, ladrillos, tanques, lavatorios, inodoros, bidets), la industria del vidrio (cristales de seguridad), as como la industria dedicada a la fabricacin de hilos y cables aislados, pinturas y barnices, grifera, productos de madera, entre otros. Asimismo, se ha producido una mayor demanda de energa, que ha dinamizado la industria de transformadores y generadores elctricos, toda vez que al requerir las fbricas, las sub estaciones y complejos mineros, entre otros, una mayor potencia, se requiere la presencia de transformadores y equipos electromecnicos que permitan aumentar o disminuir la tensin, as como generadores utilizados cuando hay dficit en la generacin de energa, como por ejemplo campamentos que se encuentran fuera el alcance de la red pblica. Por otro lado, la industria textil, confecciones ha presentado un rebote importante en su ndice de crecimiento industrial, que est relacionado por un lado a una ligera recuperacin en los volmenes exportados de hilos e hilados de algodn, tejidos de lana-alpaca, prendas de vestir de algodn, entre otros productos; pero tambin por un fortalecimiento del mercado interno. Pero tambin, el crecimiento industrial est relacionado al dinamismo de la demanda interna (bienes de consumo e insumos) y el mayor ingreso disponible de la poblacin se reflej en el mayor consumo de la industria de bebidas, con un componente interno muy fuerte, como es el caso de la industria de bebidas gaseosas y aguas minerales, cerveza y la industria vitivincola. La recuperacin de las exportaciones agroindustriales y el consumo interno, se reflej en un mayor crecimiento de la industria de envases de papel y cartn as como la industria de envases de hojalata, componente importante de productos como pinturas y barnices, leche evaporada, productos qumicos, licores y gaseosas, alimentos diversos (conservas de pescado, jugos, frutas, legumbres, carnes, esprragos, etc.), aceites comestibles, entre otros; que permiten proteger el contenido de factores externos adems de facilitar su transporte y manipuleo. Adems del dinamismo presentado en la gran parte de ramas industriales, vinculados a las fuerzas del mercado, no es posible negar que uno de los factores detrs de este crecimiento estuvo ligado a un efecto estadstico, el cual agrega un 20% en el crecimiento real del ndice manufacturero, como consecuencia de los bajos niveles de produccin registrados durante el ao 2009. En este contexto, la industria manufacturera cerr el ao 2010 con un crecimiento de 13.64% sustentada en el dinamismo de la manufactura no primaria (16.88%) gracias a la mayor demanda interna y externa y con

This is also the case of the metal-goods industries for structural use (rebar, wire rods, plates, etc.); the industry of cement, lime and plaster; the industry of clay products and non-refractory ceramic for structural use (coating for floors, bricks, tanks, sinks, toilets, bidets); the glass industry (security glass); as well as the industry dedicated to the manufacture of wires and insulated wires; paints and varnishes; faucets; wood products; among others. Likewise, there has been a greater demand for energy, which has revitalized the industry of transformers and electrical generators, given the need required by factories, sub-stations and mining complexes, among others for more power. These places require the presence of transformers and electromechanical equipment to increase or decrease energy levels; as well as, a need for generators when there is a shortfall in power generation as when needed in camps outside the scope of the public energy grid. On the other hand, the textile tailoring industry has presented a significant rebound in its rate of industrial growth, which is related on the one side to a slight recovery in the volumes of exports of yarns and cotton yarns, woolalpaca fabrics and cotton garments, among other products, but also by a strengthening of the domestic market. In addition, the industrial growth is related to the dynamics of the domestic demand (consumer and intermediate goods) and a greater disposable income for the population which created an increase in consumption in the beverage industry, with a very strong internal component, as in the soft drinks, mineral waters, beer and wine industry. The recovery of the agro-industrial exports and domestic consumption was reflected in an increased growth of the container, paper and paperboard industry. Also there was an increase in the industry of tin plate cans, important component of products such as paints and varnishes, evaporated milk, chemicals, liquors and soft drinks, various foods (canned fish, juices, fruits, vegetables, meats, asparagus, etc.), edible oils, among others. These containers protect contents of external factors as well as facilitate their transport and handling. In addition to the dynamics introduced in much of the industrial branches linked to market forces, it is not possible to deny that one of the factors behind this growth was linked to a statistical effect, which adds a 20 per cent increase in the real growth in the manufacturing index, as a result of the low production levels registered during the year 2009. In this context, the manufacturing industry closed the year 2010 with a growth of 13.64 per cent based on the dynamic on manufacturing of non-primary products (16.88 per cent) due to an increased internal and external demand, with a strong participation of consumer goods and intermediate goods

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una fuerte participacin de los bienes de consumo y bienes intermedios quecontribuyenconcercade85%enelclculodelPBImanufacturero,y, atenuada por los malos resultados del sector primario (-2.32%).Variacin % del Indice de Crecimiento Industrial, 2005 - 2011e15.0

contributing about 85 per cent in the calculation of manufacturing GDP (Gross domestic Product), and lessened by the poor results of the primary sector (- 2.32 per cent).Percent Variation on the rate of Industrial growth, 2005 - 2011e15.0

13.6 10.9 9.0 7.2 5.7

13.6 10.9 9.0 7.2 5.7

10.0

7.5

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7.5

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-10.0 2005 2006 2007 2008 Fuente: Produce Elaboracin: IEES-S.N.I.

-6.92009 2010 2011E

-10.0 2005 2006 2007 2008Source: Produce Elaboration: IEES-S.N.I.

-6.92009 2010 2011E

Indice de Crecimiento Industrial: 2009 -2011 (variacin porcentual)25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 E'09 E'10 E'11 -20.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 E'09

Industrial Growth Rate: 2009-2011 (percentage change)

E'10

E'11

-20.0 M M N S J

M

M

M

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M

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M

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N

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N

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Fuente: Produce Elaboracin: IEES-S.N.I.

Source: Produce Elaboration: IEES-S.N.I.

Expectativas de la Industria para el 2011 Por otro lado, en un escenario moderado que manejamos, con variables que no afectaran el ritmo de la inversin y el impulso que sobre la industria tiene el mercado interno, es que esperamos para el ao 2011, una expansin de lamanufacturadelordendel7.5%,lideradaporuncrecimientodelsectorNo Primarioen8.1%yunarecuperacindelaindustriaprimariaen3.5%.Este crecimiento menor al registrado el ao 2010, es explicado por una base de comparacin ms alta teniendo en cuenta que el ao 2010 se ha registrado mximos histricos mensuales en el crecimiento industrial. La demanda interna continuar liderando la expansin de la manufactura, dentro de un crculo virtuoso de mayor inversin, mayor empleo, mayor consumo, mayor produccin (que solo se quebr el ao 2009) y que se espera se mantendr el ao 2011, liderado por el consumo e inversin privada y una menor expansin del gasto pblico. Sin embargo, hay factores externos a tomar en cuenta y que podran alterar los escenarios planteados, y que est relacionado a la lenta recuperacin del mercado norteamericano, la alta inflacin en China y temores de sobrecalentamiento, adems de los problemas en la zona euro. Hay que tener presente que Portugal y Espaa (adems de Grecia e Irlanda) son los pases que transmiten mayor desconfianza a los mercados, por los problemas financieros que manejan y que podran arrastrar al resto de la zona euro, planteando un panorama distinto para el 2011, si es que no se toman acciones polticas fuertes para controlar el dficit. En este escenario moderado, los sectores que impulsaran el crecimiento industrial seguiran siendo aquellos que se encuentran eslabonados con el sector de la construccin, el cual seguira liderando el crecimiento sectorial delaeconomaconunaexpansinporencimadel8.5%;ademsdeaquellas

Industry expectations for 2011

On the other hand, in a moderate scenario that deals with variables that would not affect the pace of investment and the momentum that the domestic market has on industries, we expect for the year 2011 to have an expansion of manufacturing in the order of 7.5 per cent, led by a non-primary growth of 8.1 per cent and a recovery of the primary industry of 3.5 per cent. This industrial growth lower than the year 2010 is explained by the higher base of comparison, understanding that in the year 2010 there were historic monthly highs registered in industrial growth. Domestic demand will continue to lead the expansion of manufacturing in a virtuous circle of higher investment, increased employment, higher consumption, increased production (which only stopped in the year 2009) and is expected to be sustained in the year 2011 led by consumption and private investment, and a smaller expansion of public expenditure. However, there are external factors to take into account which could alter the expected scenario, a slow recovery of the North American market, high inflation in China and fears of global warming; as well as problems in the Euro area. It must be borne in mind that Portugal and Spain (as well as Greece and Ireland) are countries that transmit greater distrust in markets due to their financial problems that could drag the rest of the Euro zone, posing a different picture for 2011 if strong political actions are not taken to control the deficit. In this moderate scenario, the sectors that would enhance industrial growth would continue to be those who are linked with the construction sector, which would continue leading improvement in different industries in the economy with an expansion above 8.5 per cent, in addition to consumer goods

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ramas industriales de bienes de consumo y las que tienen un componente externo ms fuerte, ante una recuperacin de los mercados externos, aun lenta, pero mayor a la experimentada en este ao 2010. En este sentido, industrias como la de fabricacin de productos de madera, pinturas y barnices, productos de vidrio, cemento, productos elaborados de metal, productos de cermica, entre otros tendrn un crecimiento cercano o mayor al 10%. En tanto aquellos bienes de consumo como industria de gaseosas y aguas minerales, cerveza, productos de limpieza, alimentos (lcteos,frutasyhortalizas,aceites,etc.)seexpandirnporencimadel5%. Porotrolado,enlosltimos5aos,aexcepcindel2009,elnivelpromedio deinversionesenlaindustriafuedealrededordelosUS$4,500millones, dirigidabsicamentearenovacindemaquinariayequipo;perotambina la ampliacin de infraestructura y aumento de capacidad instalada, nuevos proyectoseinversindelasMYPEsindustriales. La maquinaria y equipo, constituye el componente ms importante en la Formacin Bruta de Capital en el sector industrial, por lo que explica el esfuerzo de inversin realizado por el sector y que registra un componente de innovacin importante para mejorar los procesos productivos reduciendo costos, mejorando la calidad de los productos y logrando aumentos de productividad. La adaptacin de innovaciones est muy asociada a la importacin de maquinaria y equipo. El ao 2011, estimamos que las industrias a nivel nacional estarn realizandoinversionesdeaproximadamenteUS$5,680millones,9%mayor alaregistradaelao2010(fueronestimadasenUS$5,200millones),que refleja la confianza empresarial en los fundamentos de la poltica econmica, la ejecucin de inversiones programadas en minera, electricidad, infraestructura que se eslabonan con los sectores industriales, y la expansin esperada de la demanda interna para los prximos aos.

industries, and those that have an stronger external component due to the recovery in external markets, though slow, but more than that experienced in 2010. In this sense, industries such as the manufacture of wood products, paints and varnishes, glass, cement, metal-made and ceramic products, among others will have a growth close to or greater than 10 per cent. In the meantime, consumer goods such as soft drinks and mineral waters, beer, cleaning products, and the food industry (dairy products, fruits and vegetables, oils, etc.) will expand above 5 per cent. On the other hand in the last 5 years, with the exception of 2009, the average level of investment in industry was around U.S. $4,500 million, basically aimed at machinery and equipment renewal; but also to the expansion of infrastructure and an increase of installed capacity, new projects and investment in the industrial Micro and Small businesses (MYPEs for its initials in Spanish). Machinery and equipment is the most important component in the Gross Capital Formation in the industrial sector which explains the investment effort carried out by the industrial sector. This effort records an important innovation component to improve production processes reducing costs, improving products and achieving productivity gains. The adaptation of innovations is closely associated with machinery and equipment import. During the year 2011, we believe that industries at the national level will be making investments of US $5,680 million, 9 per cent higher than in the year 2010 (which were estimated at US $5,200 million), reflecting the business confidence in the fundamentals of the economic policy, the implementation of programmed investments in mining, electricity, infrastructure linked with industrial sectors, and the expected expansion of the internal demand for the coming years.

Inversiones industriales estimadas,3.0% 6.3%

Estimated industrial investments,- Equipo y maquinaria industrial - Equipo de transporte - Ampliacin de capacidad de fbricas - Nuevas reas de almacenamiento - Plantas industriales en regiones - Cambio de matriz energtica - Innovacin en procesos - Asistencia tcnica - Innovacin y generacin de nuevos productos - Diversicacin de mercados - Eliminacin de riesgos ambientales - Mype industrial

ao 2011

3.0% 6.3%

year 2011

13.2%

US$ 5,680 millones

77.5%

13.2%

$ 5,680 millions

77.5%

- Industrial machinery and equipment - Transport equipment - Expansion of factories production - New areas of storage - Industrial plants by regions - Change of energy grid - Processes innovation - Technical assistance - Innovation and creation of new products - Market diversication - Elimination of environmental risks - Mype Industrial

Elaboracin: IEES-S.N.I.

Maquinaria y Equipo Ampliacin de infraestructura Mype Industrial Nuevos Proyectos

Elaboration: IEES-S.N.I.

Machinery and equipment Expansion of infrastructure Mype Industrial New projects

COMPETITIVIDAD: Transitar Hacia la Diversificacion con Valor Agregado El ltimo Informe Global de Competitividad 2010-2011 publicado por el WorldEconomicForum,nosrevelanuevamentelasdificultadesestructurales, que en temas relacionados a la institucionalidad, infraestructura, salud y educacin (primaria, secundaria y superior) e innovacin, entre otros factores, nos impiden dar ese salto cualitativo hacia un desarrollo productivo que nos permita ingresar a los mercados externos y fortalecer nuestro mercado interno, con productos cada vez ms diferenciados tanto en valor como en calidad. Como bien seala el informe, la mayor competitividad se traduce en una mayor capacidad de las economas de generar mayores niveles de ingresos para sus ciudadanos, aumentando los niveles de productividad, es decir, crear y mantener un entorno favorable que sustente una mayor creacin de valor para sus empresas y que se traduzca en una mayor prosperidad para sus habitantes. Esto no solo se consigue con la apertura de nuestros mercados, sino ms bien con polticas econmicas consistentes, transparencia en el manejo de lascuentasfiscalesyreglasdejuegoestables;perotambindebedeexistir un entorno microeconmico que incentive los aumentos de productividad por parte de las empresas. Es decir, no basta con ser competitivo dentro de la empresa, si fuera de ella encontramos obstculos que nos sacan del mercado.

COMPETITIVENESS: Move Towards the Production of Diverse Goods With Added Value

The latest Global Competitiveness 2010-2011 report published by the World Economic Forum reveals once again the structural difficulties in matters related to the institutional framework, health and education (primary, secondary and higher education), and innovation, among other factors. These difficulties prevent us from a qualitative leap towards a productive development that allows us to enter external markets and strengthen our domestic market with increasingly differentiated products both in value and quality. As the report well shows, the increased competitiveness translates into the greater capacity of economies to generate higher levels of income for its citizens, increasing levels of productivity. Increasing productivity creates, maintains and enables an environment to support a greater generation of value for its enterprises which translates into greater prosperity for their people. This is not only achieved with the opening of our markets, but rather with consistent economic policies, transparency in the management of fiscal accounts and stable rules of the game.There should also be a micro-economic environment that encourages an increase in companies productivity. In other words, it is not enough to be competitive within the company if obstacles outside takes us out of the market.

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COMPETITIVIDAD Y BIENESTAR El crecimiento sostenido que ha tenido nuestra economa durante los ltimos aos,hapermitidoqueelPBIajustadoporlaParidaddePoderAdquisitivo (PPA) ya supere al de Chile (252,184 millones frente a 243,196 millones, Banco Mundial julio 2010); sin embargo en trminos per cpita, mejor indicador para medir el bienestar, todava el Per (US$ 8,647) est detrs de pases como Chile (US$ 14,331), Mxico (US$ 14,337) o Brasil (US$ 10,427). En este sentido,pases que han logrado avances en trminos de competitividad, gracias a mayores inversiones en capital humano, investigacin y desarrollo, transformacin productiva, entre otros, han traducido este avance en una mejora de los ingresos de su poblacin. Es por eso, que para poder repetir las tasas de crecimiento observadas en la ltima dcada, el nico camino posible es incrementando la productividad, mediante la innovacin.

The sustained growth shown in our economy over the past years has allowed to GDP adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) to already exceed the Chilean (252,184 million compared to 243,196 millions, World Bank July 2010); but in per capita terms, a better indicator to measure welfare, Peru (US $ 8,647) is still behind countries like Chile (US $ 14,331), Mexico (US $ 14,337) or Brazil (US $ 10,427). In this regard, countries that have made progress in terms of competitiveness due to increase investments in human capital, research and development, productive transformation, among others, have translated this development in an improvement in the populations income. That is why to be able to repeat the growth rates observed in the last decade, the only way forward is by increasing productivity through innovation.

COMPETITIVENESS AND WELL-BEING

Estados de Desarrollo en el Indice Global de CompetitividadEconoma basada en factores Economa basada en la inversin Economa basada en innovacin

States of Development in the Global Competitiveness IndexEconomy based on factors Investment based economy Innovation based economy

-Mano de obra poco calicada -Recursos naturales no procesados

-Productos ms avanzados que no estan diferenciados -Fuerte inversin en infraestructura fsica

-Mayor diferenciacin de productos -Produccin a travs de sosticados procesos de innovacin

- Low- skilled labor - Unprocessed natural resources

- More advanced products that are not dierentiated - Source investment in physical infrastructure

- Greater product dierentiation - Production through sophisticated processes of innovation

Fuente: World Economic Forum Elaboracin: IEES-S.N.I.

Source: World Economic Forum Elaboration: IEES-S.N.I.

Relacin entre el Indice Global de Competitividad y el PBI per cpita5 4.5 4 3.5 3 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Log PBI per cpita Fuente: Banco Mundial, Global Competitiveness Report 2010-2011 Elaboracin: IEES-S.N.I. Per Chile

Relationship between the Global Competitiveness Index and GDP per capita5 4.5 4 3.5 3 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Per capita GDP log Source:WorldBank,GlobalCompetitivenessReport2010-2011 Elaboration:IEES-S.N.I. Per Chile

CI 2010-2011, Score

Nuestro pas se encuentra en el segundo de los tres estados de desarrollo que el informe establece, es decir compite por la Eficiencia, lo cual presenta el reto de desarrollar mayores capacidades como pas y apuntar hacia el tercer nivel Innovacin. El indicador global de competitividad nos ubica en el puesto 73, entre 139 pases, lo que significa que delante nuestro existen 72 economas con mejores condiciones para invertir y que ofrecen un mejor clima para hacer negocios. El desarrollo econmico es un proceso de actualizacin, el cual supone que en una primera etapa la economa es impulsada por la dotacin de sus recursos naturales y una mano de obra poco calificada, en donde su baja productividad se refleja en los bajos salarios. Mantener la competitividad en esta etapa del desarrollo depende fundamentalmente del correcto funcionamiento de las instituciones pblicas y privadas, una infraestructura bien desarrollada, un entorno macroeconmico estable y una fuerza laboral que ha recibido por lo menos una educacin bsica. A medida que la competitividad aumenta, nos trasladamos hacia la etapa de la eficiencia, en donde se tienen que empezar a desarrollar procesos de produccin ms eficientes y productos de mayor calidad. En este punto, toma mayor importancia la educacin superior y el entrenamiento, un mercado

Our country is in the second of the three states of development that the report provides.This means it competes for Efficiency, which presents the challenge of developing greater capacity as a country and point toward the third-level, Innovation. The overall competitiveness indicator locates us in position 73rd, among 139 countries, which means that in front of us there are 72 economies with better conditions to invest in and that offer a better climate for doing business. Economic development is a process of updating, which assumes that in a first stage the economy is driven by its natural resource endowments and a low-skilled labor where its low productivity reflects in low wages. Remaining competitive in this stage of development depends primarily on the proper functioning of public and private institutions, a well-developed infrastructure, a stable macroeconomic environment, and a workforce that has received at least a basic education. As competition increases, we moved toward the stage of efficiency, where we have to begin to develop more efficient production processes and products of higher quality. At this point, it is of major importance higher education and

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CI 2010-2011, Score

de bienes eficiente, buen funcionamiento del mercado de trabajo, mercados financieros desarrollados y capacidad de aprovechar los beneficios de las tecnologas existentes. En este contexto, dar un salto hacia la tercera etapa del desarrollo de la Innovacin, marcando los pasos seguidos por otras economas como la chilena, que se encuentra en una etapa de transicin entre la segunda y tercera etapa, o la economa de Irlanda que se ubica en la tercera etapa del desarrollo competitivo, requerir necesariamente de importantes avances en los diversos indicadores en los cuales nos encontramos por debajo de la media mundial. Es necesario acelerar las reformas que alienten la inversin en capital fsico y humano, en ciencia y tecnologa, que impulsen un incremento de la productividad y la diversificacin de la estructura productiva. Los indicadores de innovacin, investigacin cientfica, calidad de las instituciones, colaboracin industria-universidad no son muy alentadores.

training, an efficient market for goods, a properly functioning labor market, developed financial markets, and the ability to maximize the benefits of existing technologies. In this context, a leap towards the third stage of the innovation development by walking the steps followed by other economies such as the Chilean, which is in a transitional phase between the second and third stage, or the economy of Ireland that is located on the third stage of competitive development will necessarily require important advances in the various indicators in which we are below the world average. It is necessary to speed up reforms to encourage investment in physical and human capital, science and technology, and to promote an increase in productivity and diversification of the productive structure. The indicators of innovation, scientific research, quality of institutions, and collaboration between industry-university are not very encouraging.

INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD , Per / Irlanda 2010-2011Innovacin Sosticacin de negocios Instituciones 7 6 5 4 3 2 Tamao del mercado 1 0 Salud y educacin primaria Estabilidad Macroeconmica Infraestructura

GLOBAL INDEX OF COMPETITIVENESS, Peru/ Ireland 2010-2011Innovation Sophistication of business Institutions 7 6 5 4 3 2 Size of the market 1 0 Health and primary education Macroeconomic stability Infrastructure

Preparacin tecnolgica Desarrollo mercado nancieroFuente: World Economic Forum Elaboracin: IEES-S.N.I.

Educacin superior Eciencia del mercado de bienes

Technological preparation Financial market development

Higher education Eciency of goods market Eciency of the labor market

Eciencia del mercado laboral

Per (73) Irlanda (29)

Source: World Economic Forum Elaboration: IEES-S.N.I.

Peru (73) Ireland (29)

Diez principales indicadores en los cuales el Per muestra fuertes ventajas y serias desventajas competitivas (ranking sobre 139 pases) VENTAJAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Control del gasto pblico Proteccin a los inversionistas Deuda pblica Calidad de la gestin educativa Disponibilidad de servicios nancieros Facilidad de acceso a prstamos Solidez de los bancos Restriccin en los ujos de capital Inversin Extranjera Directa y transferencia de tecnologa Tamao del mercado interno 38 20 41 42 31 42 18 22 42 44

Ten key indicators in which Peru shows strong advantages and serious competitive disadvantages (ranking on 139 countries) ADVANTAGES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Control of public expenditure Protection of investors Public debt Quality of education management Availability of nancial services Ease of access to loans Soundness of banks Restrictions on capital ows Foreign Direct Investment and technology transfer Size of the internal market 38 20 41 42 31 42 18 22 42 44

DESVENTAJAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Independencia del Poder Judicial Costo empresarial del crimen y la violencia Calidad de la infraestructura portuaria Calidad de educacin primaria Calidad de educacin en ciencias y matemtica Calidad del sistema educativo Tiempo para iniciar un negocio Capacidad para innovar Calidad instituciones de investigacin Gasto en investigacin y desarrollo 119 119 113 133 133 124 114 95 109 113

DISADVANTAGES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Independence of the judiciary Crime and violence costs on business Quality of the port infrastructure Quality of primary education Quality of education in science and mathematics Quality of the education system Time to start a business Capacity to innovate Quality of research institutions Research and development expense 119 119 113 133 133 124 114 95 109 113

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010-2011 Elaboracin: IEES-S.N.I.

Source: The Global Competitiveness Report 2010-2011 Elaboration: IEES-S.N.I.

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TRANSFORMACIN PRODUCTIVA Y CAPITAL HUMANO Y este salto cualitativo se enmarca dentro de un escenario que se nos presentaactualmenteyquedebemosdecambiar:lademandadelcomercio internacional de bienes ha estado migrando en los ltimos aos hacia productos de media y principalmente de alta tecnologa, dinmica que como biensealauninformedelaCEPAL(ComunidadAndina:unestudiodesu competitividad exportadora) es contraria a la observada en los pases de la Comunidad Andina, entre ellos el Per, lo que se asocia a una estrategia comercial poco competitiva. Aun no hemos logrado dar un paso firme hacia la incorporacin de una canasta de productos con mayor contenido tecnolgico, todo lo contario, mantenemos una amplia base de productos mayoritariamente primarios y basados en recursos naturales, lo que nos resta competitividad en las importaciones mundiales, pero tambin a nivel interno. Esto nos debe de llevar a la reflexin de que cuando las exportaciones se concentran en un reducido nmero de productos, principalmente materias primas, las fluctuaciones en los precios de los commodities afectan los trminos de intercambio (relacin entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones) y a la economa de los pases. Por ello, la diversificacin y la bsqueda de mercados para nuevos productos con mayor valor agregado, incorporando desarrollo tecnolgico en la transformacin de productos tradicionales, ayuda a reducir la volatilidad de los trminos de intercambio y nos consolida ganancias de competitividad de largo plazo. En este contexto de estructura exportadora muy concentrada, es que se debe de abrir el espacio en las polticas pblicas para trabajar en acelerar las reformas que alienten la inversin en capital fsico y humano, en ciencia y tecnologa, que impulsen un incremento de la productividad y la diversificacin

PRODUCTIVE TRANSFORMATION AND HUMAN CAPITAL This qualitative leap is currently framed in a scenario occurring now that we must change: the demand of international trade goods has been migrating in recent years towards medium and mainly high-tech products, a dynamic that as a report of CEPAL (initials in Spanish) well indicates (Andean Community: a study of its export competitiveness) is opposite to that observed in the Andean Community nations, including Peru, which is associated to a very low competitive business strategy. We have not yet managed to take a firm step towards the incorporation of a basket of products with higher technology content. On the contrary, we maintain a broad base of mostly primary and natural resource-based products which reduces our competitiveness in world imports and on the domestic level as well. This should lead to reflection that when exports are concentrated in a small number of products, mainly raw materials, fluctuations in commodity prices affect the terms of trade (relationship between the export and import prices) and the economies of the countries. Thus, diversification and the search for markets for new products with higher added value, incorporating technological development in the processing of traditional products helps reduce volatility in the terms of trade and consolidates gains in long-term competitiveness. In this context of highly concentrated export structure, it is imperative to open room in public policies for work on speeding up reforms to encourage investment in physical and human capital, and science and technology to promote an increase in productivity and diversification of the productive structure. Only by improving these aspects, our manufacturing industry

Per: Exportacin de bienes segn categora de productos, ao 2009Otras transacciones 25.5% Manufacturas de alta tecnologa 0.4% Manufacturas de media tecnologa 2.6% Productos Primarios 41.0%

Peru: Exports of goods according to product category, year 2009Other transactions 25.5% Manufacturing of high-technology 0.4% Manufacturing of medium technology 2.6% Primary products 41.0%

Manufacturas de baja tecnologa 7.4% Fuente: CEPAL Elaboracin: IEES-S.N.I.

Manufacturas basadas en RR.NN.23.0%

Manufacturing of low-technology 7.4% Source: CEPAL Elaboration: IEES-S.N.I.