Disciplina de Despliegue

7/31/2019 Disciplina de Despliegue

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DISCIPLINA DE DESPLIEGUE

En la metodología de despliegue definiremos qué tareas deben realizarse y lamanera en que se

coordinan, para poner a disposición del usuario final elproducto software objeto del proyectode desarrollo.

I. MATERIAL GRAFICO DEL PRODUCTO (SOFTWARE CRM)



a) DIAGRAMA DE CASO DE USO: GESTIÓN DE MARKETING

b) DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: REGISTRAR CAMPAÑA

GRAFICO DE PRODUCTO DE

INSTALACION



c) DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: ANALIZAR CONTACTOS

d) DIAGRAMA DE ESTADO: REGISTRAR CAMPAÑA

e) DIAGRAMA DE ESTADO:ANALIZAR CONTACTOS



f) DIAGRAMA DE CLASES: COMPAÑÍA Y CONTACTO

II. LISTA DE MATERIALES

La empresa TOPY TOP requiere para implementar el software lo siguiente;

Software

Plataforma PHP

Base de Datos SQL Server 2008

Navegador Google Chrome

Hardware

Computadoras compatibles.

Router: Permitirá segmentar e integrar redes distintas. Switch: Mayores prestaciones al permitir velocidades asimétricas.



Servidor de datos: que soporte el manejo de información que se piensa

realizar.

Servidor de aplicaciones.

III. PLAN DE DESPLIEGUE

Historial de Revisiones

Fecha Versión Descripción Autor

20/05/2012 1.0 Versióninicial

31/05/2012 1.1 Puesta en formato

12/06/2012 2.0 Se agregan los detalles de direcciones,descargas y versiones de los elementos a

utilizar.

28/06/2012 3.0 Se agregan instrucciones para el build de

los prototipos.



Plan de Despliegue

1.Introducción

El propósito del presente documento es establecer cómo se llevará a cabo la instalación de la

solución propuesta en su ámbito de producción final.

1.1Propósito

El software de marketing permitirá captar y poder retener clientes con las distintas campañas

publicitarias que se podrá realizar mediante la información obtenida y los diferentes contactos

realizados, haciendo uso de la aplicación.

1.2Alcance

Se desarrollará los modelado de los procesos de negocio para la implementación del

sistema CRM que soportará los procesos de Marketing, Ventas y Post-Venta

2. Planificación del Despliegue

Se proveerá como producto final un instalador que permitirá hacer funcionar al producto en

una PC con determinados sistemas operativos, a definirse. Se harán pruebas antes de laentrega final al cliente en ambientes similares. No habrá entrenamiento alguno, no se

considera necesario. Se habilitará un canal de soporte vía correo electrónico para evacuar

dudas o reportar problemas que puedan surgir.

2.1Responsabilidades

Es responsabilidad del cliente que los centros de marketing cuenten con las PCs listas para

configurar, con sus correspondientes especificaciones contempladas dentro de las plataformas

soportadas por este software. El cliente será quien instale los componentes necesarios para el

software.

3.Recursos3.1La unidad de despliegue

Se brindará un instalador para hacer funcionar al sistema. Incluirá la base de datos (de

instalación opcional) donde se almacenarán los datos. El software, una vez instalado, permitirá

configurar la ubicación de esta base de datos en caso de querer un centro de evaluación

centralizarla o ubicarla en un servidor distinto a la terminal donde se evaluará.

Los usuarios administradores recibirán un manual del usuario donde se indicará cómo se

administra el sistema.

3.1.1Documentación de soporte

La documentación se realizara conjuntamente con el técnico del soporte.

3.1.2Personal de soporte

Los cuatro integrantes del grupo, cumpliendo los roles establecidos en el equipo de trabajo,

serán los encargados del desarrollo del proyecto, implementación y despliegue.

4.Entrenamiento

Los usuarios finales del producto no serán capacitados puesto que lo utilizarán eventualmente

al presentarse a rendir examen. Es por esto que el software contendrá ayudas contextuales y

será los más simple posible para evitar confundir a estos usuarios.

El personal de administración del sistema no será capacitado personalmente.



IV. Desarrollar Materiales de formación

Manual de Usuario de SugarCRM

Para acceder a la aplicación sólo se tienes que ingresar tu usuario y contraseña en elInicio de sesión

Grafico 1

A continuación la pantalla te desplegará una serie de pestañas que indican los módulos

de trabajo que la aplicación ofrece y sus respectivas funcionalidades. Así mismo, en

cada pestaña verás que la izquierda de la pantalla aparece un menú de atajos

mediante los que podrás acceder rápidamente a las tareas más usuales

Grafico 2



Los módulos de trabajo son los siguientes:

Módulo Descripción Funcionalidades

Inicio Presenta las actividadespendientes, el cuadro de

mando con datos

estadísticos y atajos para

ingreso de información

nueva.

- Inicio- Cuadro de mando

Ventas Para administrar

oportunidades de venta.

Las Cuentas son los

registros de grupos o

empresas. Los Contactosson las personas

relacionadas a cada

cuenta.

(Oportunidades y Clientes

potenciales, ver apartado

X)

- Cuentas

- Oportunidades

- Clientes potenciales

- Contactos

Marketing Para administrar las

estrategias de venta.

- Campañas

- Contactos

- Cuentas

- Clientes potenciales

Soporte Para gestionar reportes

(casos) de los clientes

externos e incidencias

internas.

- Casos

- Gestor de incidencias

- Cuentas

- Contactos

Actividades Para gestionar las

actividades administrativas

en general.

Estas actividades se veránreflejadas en el calendario

y en la página de inicio.

- Actividades

- Calendario

- Emails

- Llamadas- Reuniones

- Tareas

- Notas

Colaboración Para gestionar proyectos

que requieran la

participación de diferentes

áreas. Además, desde este

módulo se podrá generar

un archivo de documentosde consulta para todos los

- Emails

- Proyectos

- Documentos



usuarios.

Informes Remite al cuadro de

mando que contiene los

datos estadísticos.

- Cuadro de mando

Facturación Para registro de productos

y gestión de facturas.

- Productos

- Facturas

ADMINISTRACIÓN DE CONTACTOS Y CUENTA

A nivel global, la gestión de los clientes se efectúa desde el menú de contactos y el de

cuentas. Ahora bien, el acceso a ambas funciones puede hacerse tanto desde el menú

superior, como desde dentro de los contactos y/o cuentas.

Gestión de una cuenta:

Alta de una cuenta :Para dar de alta una cuenta, iremos a la sección de atajos del

grafico 3 y pincharemos en la opcion de Nueva Cuenta, visualizando una pantalla como

la del grafico 4. Basta en este caso con ir introduciendo los datos en cada uno de los

campos y cuando se haya

finalizado pinchar en la opcion guardar.

Grafico 3



Grafico 4

OPCIONES DE MENU PRINCIPAL

Calendario: Como su propio nombre indica es un calendario sobre el que se

muestran los distintos eventos.

Actividades: Nos permite tato buscar como abrir distintos tareas como reuniones,envío de emails, planificación de llamadas, etc.

Contactos: Son las personas o grupos de referencia de cada cliente.

Cuentas: Lo forman los datos de los clientes tanto potenciales como efectivos

Oportunidades: Son las oportunidades de venta y Campañas.

Casos: Se utilizan para registrar las incidencias de los clientes.

1. ACTIVIDADES

En este campo se reflejan las tareas asociadas a una cuenta, que son:

Tareas

Reuniones

Llamadas

Emails



Cuando una de estas funciones, se ha ejecutado, entonces esta actividad se

desplaza al apartado Historial

Veamos dos ejemplos de funcionamiento, con la variable Tareas y Emails, ya que

el resto funcionan identicamente igual.

Tareas: Supongamos que definimos una tarea de preparar un informe para una cuenta,

introducimos los campos correspondientes y detallamos que la tarea esta sin

iniciarse, con lo que la pantalla grafica, seria del tipo:

Grafico 5

Cuando la tarea se ha realizado se especifica en el menú Estado, se despliega el menú y

se elige la opcion completada, en este momento, esta Tarea se desplaza al menú de

Historial.

Redactar Email:

Desde esta opción se pueden redactar emails y asociarse los mismos a todas las

funcionalidades descritas, como son: Asociación a cuenta, contacto, posibilidad de

enviar desde plantillas y adjuntar archivos.

Cabe señalar que los emails que se envíen desde esta aplicación no se “integran”, enlos clientes de correo tipo “Evolution” o“Outlook”.



Grafico 6

2. CONTACTOS

Dentro de esta opción podemos tanto crear como buscar los contactos que

deseamos (ilimitados). Disponemos de dos opciones:

Nuevo (que permite crear todos los contactos que deseemos)

Seleccionar (para localizar contactos: interesante opción si la lista de

contactos de la cuenta es muy extensa).

Crear contacto nuevo: Algo muy intuitivo, basta con cumplir el llenado de todos

los campos.

Grafico 7



3. OPORTUNIDADES

Las oportunidades o ventas, siguen el mismo patrón que el caso anterior, se

pueden generar tantas oportunidades como se deseen y se pueden hacer las

búsquedas que se deseen. Es el registro de un negocio posible: qué vas a vender,a quién y por cuánto, además de definir quién estará a cargo del seguimiento.

El Cliente potencial, por su parte, es el registro de la información general de un

posible cliente.

Ambos tipos de registro serán de mucha utilidad en tus procesos de venta y

marketing, porque a partir de ello se generarán datos estadísticos que podrás ver

reflejados en el cuadro de mando, y que te darán el panorama del estado de tus

ventas y las previsiones.

Nueva Oportunidad:Lo primero que debemos hacer, es identificar la nueva venta a través de un

número, digito o conjunto de palabras que nos permita posteriormente

localizarlas.

Grafico 8

4. BUSQUEDA AVANZADA Y BASICAPermite buscar por nombre, dirección de facturación y ciudad de facturación.

En la búsqueda avanzada solicita mas datos como muestra el grafico 10



Grafico 9

Grafico 10

Una vez que hayas entrado al registro que buscabas, tendrás visibles en la

misma pantalla las actividades relacionadas a ese registro.

Tip para la búsqueda: Cuando no recuerdes el dato exacto de la referencia que

quieres buscar, puedes hacerlo escribiendo la referencia entre signos deporcentaje (por ejemplo, no tienes el nombre completo, escribes %Mendoza%).



5. CLIENTE SELECCIONADO

Grafico 11

6. REGISTRAR CAMPAÑA

Una de las funcionalidades más importantes es la creación de un proyecto

nuevo, dentro del módulo de Colaboración. La pantalla para el registro del

proyecto es sumamente sencilla Una vez registrado el nuevo proyecto, podrás asignarle tareas específicas desde

el atajo a la izquierda de la pantalla. Más tarde, cuando abras cada proyecto

desde el atajo “Lista de proyectos” aparecerán todas las tareas que hayasasignado para darles seguimiento.

Grafico 12

V. Desarrollar Materiales de soporte.



Nuestros Servicios de Soporte Incluyen:

Soporte por Horas: Contamos con paquetes de soporte por horas que pueden ser utilizadas

en un año para labores como nuevas paramtrizaciones, capacitaciones, administración y

atención de incidentes con microsoft.

Relanzamiento de Proyectos CRM: Si usted ya cuenta con una solución de Microsoft Dynamics

CRM, pero esta experimentando problemas, o la adopción por parte de los usuarios no era lo

que esperaba, podemos ayudarlos a encauzar nuevamente su proyecto y llevarlo a cumplir con

sus expectativas.

Actualización e Instalación de Parches: Su CRM es una aplicación de misión crítica, por esto

requiere mantenerse actualizada y con los últimos parches de seguridad instalado. Para esto

ofrecemos el servicio de actualización, en donde garantizamos la operación correcta de la

solución una vez actualizada y la instalación de parches de seguridad por usted.

Capacitación y Teoría de CRM: Ofrecemos capacitación sobre su solución de CRM, ya sea para

refrescar el conocimiento de sus usuarios, o por la entrada de usuarios nuevos a su compañía.

Si su compañía está pensando en una solución de CRM lo apoyamos en la definición de su

estrategia con talleres de CRM en donde de forma conjunta con sus usuarios definirán la mejor

solución de CRM para su negocio.



VI. Desarrollar productos de trabajo de instalación.

Manual de Instalación de SugarCRM

Descarga e instalación de SugarCRM en máquinas con SO Windows.

Paso 1: Selección de Idioma

Paso 2: Aceptación de la licencia



Paso 3: Requerimientos del sistema : Todos los estados tienen que estar en verde para poder

proseguir con la instalación.



Paso 4: Configuración de la base de datos : Si no está creada previamente hay que recordar

marcar la casilla en la que se le solicita a sugarcrm que la cree. También habrá que indicar el

usuario y contraseña del usuario que gestiona todas las bases de datos (usuario privilegiado).



Paso 5: Configuración del Sitio Web Hay que indicar cual será la ruta para acceder a nuestra

instalación de sugarcrm y cual será la contraseña del usuario admin que se crea por defecto.



Paso 6: Configuración de Locales y de Idioma.

Paso 7: Esta pantalla muestra un resumen de los datos configurados para su confirmación.



Paso 8: En esta pantalla se mostrarán los pasos que lleva a cabo el instalador: la creación de la

base de datos, de cada una de las tablas... (Puede tardar unos cuantos minutos).



Paso 9: Pantalla de Login. Si se llega a esta pantalla la instalación se ha completado con

éxito.

VII. Enviar a fábrica

El software es enviado al destino que se encargará de dar una revisión completa y poner

en práctica para saber si es correcto con todo lo que se solicito al inicio del proyecto.

VIII. Escribir las notas de release

Consiste en la entrega de lo siguiente

• El software ejecutable

• Artefactos de instalación: scripts, herramientas, archivos, guías, información de

licencia

• Notas que describen el producto terminado al usuario final.

• Material de Soporte: como los manuales de usuario, operaciones y mantenimiento.

• Manuales de Capacitación



IX. Gestionar la prueba de aceptación.

Una Prueba de Aceptación (PA) es un escenario de utilización del sistema y elcomportamiento que de él se espera, visto desde la perspectiva del actor (usuario osistema externo que interactúa con el programa).Una PA tiene como propósito demostrar al cliente el cumplimiento de un requisito del

software.

TAREA PRODUCTOS TECNICAS Y

PRACTICAS

PARTICIPANTES

Preparación de las

pruebas de Aceptación

Plan de Pruebas • Jefe de Proyecto

• Directores de los

Usuarios.

Realización de las

Pruebas de Aceptación

Resultado de las Pruebas

de Aceptación

Pruebas de

Aceptación

• Usuarios Externos

Evaluación del Resultado

de las Pruebas de

Aceptación

Evaluación del Resultado

de las Pruebas de

Aceptación

• Jefe de Proyecto

• Directores de los

Usuarios



X. Gestionar la prueba de versión Beta.

La Figura ilustra un ciclo de vida ideal basado en iteraciones. En cada iteración serealizan las mismas actividades, sin embargo, cada iteración tiene como objetivo“visible” el conseguir una nueva versión del producto. Pero en cada iteración hay untrabajo igual de importante pero no menos protagonista: la preparación del trabajo quese concretará en la implementación de una versión futura. Así, lo que llamamos en unaiteración “versión” corresponde sólo al trabajo de implementación de los cambiosincluidos en dicha versión. Todo el trabajo asociado a actividades tales como captura yespecificación de requisitos debería realizarse durante versiones previas.

XI. Proporcionar acceso a un sitio de descargar



XII. Verificar el producto manufacturado.

Aruniz Guerrero Antony J. Fajardo Perez Lesly M. Mello Panta Angelina

Mamani Abregu JairCuadros Hidalgo Christopher

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