Industria de la Tercerización de Procesos de Negocio (BPO&O)

Vicepresidencia de Inversión Extranjera

Bogotá, Septiembre del 2011

En 2009, a partir de ocho sectores se impementaron planes de acción paraconvertírse en sectores de talla mundial; para 2010 se sumaron cuatro sectores

Estimular el desarrollo de SECTORES ESTABLECIDOS para que sean de talla mundial

Promover el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES de clase

mundial

Generar valor agregado, innovación y desarrollo en los

SECTORES AGRÍCOLAS

2010

Industria de la Comunicación Gráfica

Cosméticos y Productos de Aseo

Automotriz y Autopartes

Textiles, confecciones, diseño y modas

Energía eléctrica, productos y servicios

Turismo de Salud

Software y TI

BPO&O Carne Bovina

Palmicultura y Biocombustibles

Cacao, chocolate y confitería

Camaronicultura

Plan de trabajo para el desarrollo de la ley de "Protección de Datos" en Colombia.

Creación de Capítulo IAOP de Colombia (Asociación Internacional de Profesionales de la Tercerización) y composición de la Junta Regional Consultiva de América del Sur.

Desarrollo industrial y promoción

Lanzamiento del programa piloto para fortalecer las habilidades de Inglés en los sectores de SW & IT y BPO & O. Acuerdo de colaboración con el sector privado para identificar las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo.

Desarrollo del capital humano

Asuntos jurídicos y regulatorios

Implementación de 20 proyectos de innovación empresarial y servicios de tecnología a través de Sinertic.

Infraestructura

Algunas iniciativas en BPO&O vinculadas al Plan de AcciónAlgunas iniciativas en BPO&O vinculadas al Plan de Acción

“…Colombia representa un lugar maravilloso para hacer negocios, especialmente al considerar servir al mercado latinoamericano”

“América Latina es un continente enorme que representa una oportunidad increíble para nosotros. Los empresarios están deseosos de expandirse, trabajar con nosotros y darnos la bienvenida. Los gobiernos son aún más acogedores y realmente trabajan - su servicio no sólo queda en palabras, sobre todo en Colombia, no me malinterpreten - tienen grandes problemas a los que hacer frente ellos mismos - la corrupción, la burocracia, el crimen - pero sus ciudadanos promedios de clase media pueden llevar una vida decente sin constante estrés de una u otra forma.”

Pramod BhasinEx - Presidente Ejecutivo Genpact

14 de Mayo del 2010

Mercado de los servicios de

tercerización (BPO&O)

en Colombia

•Mercado de TI A.L.: US$72.832 millones•Mercado de TI Colombia: US$4.258 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11%

•Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDC

Evolución del Mercado de TI en América LatinaUS$ millones (2008-2010)

Fuente: IDC

América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de servicios TI América Latina tiene una tendencia creciente para el sector de servicios TI

7.500 7.473 9.54015.526 16.126 18.524

41.063 40.46444.768

64.089 64.063

72.832

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2008 2009 2010

Software Servicios Hardware Total

Participación (%) sobre el PIB de la Industria de TI en América Latina(2010)

Fuente: IDC

Ventas US$ millones(2010)

Colombia, tercero en América Latina en TIColombia, tercero en América Latina en TI

1,04

1,33

1,44

1,48

1,66

1,67

Perú

Venezuela

Argentina

Colombia

Chile

Brasil

La inversión en la región de servicios TI está

enfocada a la industria de hardware

En Colombia, la inversión se centra en

servicios TI y hardware.

2010 LA Argentina Brasil Colombia Chile Perú Venezuela

Hardware 44.768 3.871 19.804 2.131 2.088 1.103 2.240Servicios 18.524 786 10.544 1.638 924 315 393Software 9.540 675 4.549 488 371 187 583Total IT 72.832 5.332 34.897 4.258 3.383 1.605 3.217

130 125

101

7762

44

147132

87 9080

66

159147

113103 97

80

156143

116107 106

82

196183

112120

133

92

Chile Brasil Venezuela México Argentina Colombia

Inversión per cápita en TI, US$(2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: IDC

Colombia aún es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TIColombia aún es un mercado con un amplio potencial de penetración de las TI

Ingresos –ventas-, US$ Millones(2003-2010)

Fuente: IDC 2010

De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005 De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos del sector se han casi duplicado desde 2005

175 191 213 233 211455 465 488552 615 686

8381.017

1.216 1.318

1.638

767 820 906 9921.224

1.894 1.9142.131

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Software Servicios Hardware

Fuente: IDC 2010

Participación del mercado (%)2010

Total Mercado TI 2010: US$ 1,64 billones

Mercado de servicios TI (2007-2010)

Outsourcing e Integración y Desarrollo, segmentos de más alto crecimiento Outsourcing e Integración y Desarrollo, segmentos de más alto crecimiento

Outsourcing41%

Implemen. y Soporte

26%

Integración y Desarrollo

20%

Consultoría11%

Educación y Entren.

2%Segmento 2007 2008 2009 2010

Crecimiento anual

2007 - 2010

Outsourcing 276 384 526 676 35%

Implementación y Soporte

275 380 364 428 16%

Integración y Desarrollo

169 278 249 322 24%

Consultoría 97 146 154 184 24%

Educación y Entrenamiento

21 29 25 29 11%

Total 838 1.218 1.318 1.638 25%

20 – 59

60 – 109

110 – 605

1 – 19

Número de compañías

Disposición geográfica en Colombia de la industria de servicios

Meta

Nariño

CaucaHuila

Boyacá

Cundina-marca

Santander

Norte de SantanderBolívar

**

****

Atlántico

Valle del Cauca

Antioquia

*

***

Tolima

* Cifras de una encuesta de 164 empresas líderes en servicios TI en Colombia. Fuente: Las 5000 empresas-Revista Dinero, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), BPR Asociados - ISI Emerging Markets, Cálculos Proexport

** Quindío

**** Caldas

*** Risaralda

* Bogotá

Compañías:� 27% del total de empreas son call centers� 73% de las empresas proveen servicios TI y de outsourcing

Empleo:� La industria emplea más de 84.000 personas: 16.000 empleados para software, 10.000 en servicios TI y 58.000 de call centers.

Ingresos:� Ventas de la industria en 2009: US$ 2,5 millones� 57% del total de ventas se generan por empresas de outsourcing y servicios TI� 43% del total de ventas se generan por call centers

La Industria de Call Centers está evolucionando a servicios de mayor valor agregadoLa Industria de Call Centers está evolucionando a servicios de mayor valor agregado

Fuente: Asociación Colombiana de Contact Center s y BPOp: Pronóstico

Los ingresos del sector de call centers se han duplicado en menos de tres años

El número de empleados en el sector de call centers se ha duplicado desde 2006

Las exportaciones han tenido un crecimiento superior al 150% desde 2006

260386

478565

684763

0

200

400

600

800

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011p

US$ Millones

32 42

50

67 72 80

-

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011p

Miles

37

6383

95

116 122

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011p

US$ Millones

Gestión de RRHHVentas y Atención al ClienteE -commerceGestión de Crédito, Riesgo y

RecolecciónGestión de Base de datosHelpdeskBackoffice: administración de

documentos, impresión,adquisiciones

FinanzasTelecomunicacionesSegurosIndustria y ClienteTransporteMediaSaludAdministración Pública

Servicios de Software de Tecnología

Integración y Servicios Técnicos

Desarrollo de aplicaciones y Modernización

Outsourcing de Infraestructura Tecnológica

Servicios de ApoyoGestión de Data Center

Soluciones BPO VerticalesSoluciones Servicios TI

Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, EE,UU, y Europa, ofreciendo servicios de voz y servicios de operaciones diferentes a servicios de voz en Español, Inglés y Portugués.

Servicios Onshore, Nearshore y OffshoreServicios Onshore, Nearshore y Offshore

Fuente: MCIT. Andi – Chamber of BPO - Proexport

Factores de competitividad del

mercado de servicios de

tercerización (BPO&O) en

Colombia

Fuente: Mckinsey

Barranquilla 1,1 m de habitantes

Cartagena 0,9 m de habitantes

Cúcuta 0,6 m de habitantes

Cali 2,2 m de habitantes

Medellín2,3 m de habitantes

Bogotá 7,2 m de habitantes

Ibagué0,5 m de habitantes

Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes y 8 principales centros de desarrollo con más de 500.000 habitantes

Bucaramanga0,5 m de habitantes

Colombia: Un país con varios centro de desarrolloColombia: Un país con varios centro de desarrollo

8%9%

10%11%

12% 12%13%

15%

Bolívar Santander Atlántico Bogotá DC. Norte deSantander

Antioquia Valle del Cauca Tolima

Fuente: DANE

La tasa de desempleo en Colombia es del 11,7% (Enero-Diciembre 2010)

Tasa de desempleo departamental(2010)

Bolívar (Cartagena) presenta la tasa más baja de desempleo dentro de los mayores departamentos de Colombia en 2010Bolívar (Cartagena) presenta la tasa más baja de desempleo dentro de los mayores departamentos de Colombia en 2010

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia

Recurso Humano: Disponibilidad de la fuerza laboral en Colombia Recurso Humano: Disponibilidad de la fuerza laboral en Colombia

Número de graduados por campo de estudio(2010)

Ciudad Economía Administración ContaduríaIngenieríaEléctrica

IngenieríaElectrónica

Ingenieríade

Sistemas

Bogota D.C 2.790 16.129 3355 365 2.078 5240

Medellín 629 6.024 1484 238 625 1101

Cali 294 3.298 1176 74 323 778

Bucaramanga 360 2.020 694 100 337 648

Cartagena 203 1295 422 32 67 237

Barranquilla 139 1.498 432 125 299 337

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011. Euromonitor International

Indice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra, 2011(10=Alta Disponilidad de Mano de Obra)

Número de Universidades y Centros de Educación Superior (2010)

Recursos Humanos: Disponibilidad de TrabajadoresRecursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores

129 279

1.2231.557

5.437

Panamá Colombia Brasil Argentina México

3,78

4,22

4,32

5,33

5,47

5,89

6,49

Venezuela

Perú

Brasil

Chile

Argentina

México

Colombia

Índice de calidad de la educación universitaria (10=Abastece necesidades de economía competitiva)

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011

Segundo puesto en Educación

Universitaria en América Latina, según

IMD

6,36

5,675,09

4,53 4,323,82 3,64

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Recursos Humanos: Disponibilidad de TrabajadoresRecursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores

Número de graduados en Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho(2010)

Número de graduados en Ingenierías, Manufacturas y Producción(2010)

Fuente: Euromonitor International

Colombia, líder en graduados en ingeniería de tecnología de información y carreras administrativasColombia, líder en graduados en ingeniería de tecnología de información y carreras administrativas

8.593

19.004

86.188

173.751

380.651

Panamá

Chile

Colombia

México

Brasil

3.439

7.750

36.740

50.970

58.383

Panamá

Chile

Colombia

Brasil

México

Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos

Salarios competitivos para graduados en programas de administración e Ingeniería

Fuente: Salary Expert ; Human CapitalSalarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10.Tasa de Cambio : Colombia (US dollar = $2.000) Chile (US dollar = $510) Brasil (US dollar = $1,77), Perú (US dollar = $2,79) México (US dollar = $12,7) Argentina (US dollar = $3,79)

Analista Financiero (USD)

47.503

33.356

26.746

20.268

12.351

11.676

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Chile

Brasil

Perú

México

Argentina

ColombiaEconomista (USD)

65.920

46.284

37.121

28.127

17.133

11.340

- 20.000 40.000 60.000 80.000

Chile

Brasil

Perú

México

Argentina

Colombia

Contador (USD)

46.460

32.618

26.159

19.822

12.210

12.079

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Chile

Brasil

Perú

México

Colombia

Argentina

Ingeniería Electrónica (USD)

60.267

42.321

33.937

25.715

15.669

9.714

- 20.000 40.000 60.000 80.000

Chile

Brasil

Perú

México

Argentina

Colombia

Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos

Salarios competitivos para los cargos representativos de la industria

Fuente: Salary Expert ; Human CapitalSalarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10.Tasa de Cambio : Colombia (US dollar = $2.000) Chile (US dollar = $510) Brasil (US dollar = $1,77), Perú (US dollar = $2,79) México (US dollar = $12,7) Argentina (US dollar = $3,79)

Operador Entrada de Datos (USD)

21.501

15.100

12.108

9.173

5.589

3.858

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Chile

Brasil

Perú

México

Argentina

ColombiaSecretaria (USD)

33.019

23.188

18.592

14.087

7.552

6.450

- 10.000 20.000 30.000 40.000

Chile

Brasil

Perú

México

Argentina

Colombia

Administrador Bases de Datos (USD)

59.689

41.912

33.611

25.467

15.518

15.360

- 20.000 40.000 60.000 80.000

Chile

Brasil

Perú

México

Argentina

Colombia

Operador de Computador (USD)

29.591

20.785

16.663

12.626

7.695

4.536

- 10.000 20.000 30.000 40.000

Chile

Brasil

Perú

México

Argentina

Colombia

Costos de operación altamente competitivos Costos de operación altamente competitivos

Relación salarial de la industria de call y contact centersMensual USD (2010)

Agente (Perfíl Básico)

333,3

320,5

320,5

296,9

270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0

Barranquilla

Bogotá D.C.

Medellín

Cali

Help Desk

670,0

620,5

620,5

512,8

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0

Bogotá D.C.

Medellín

Cali

Barranquilla

Servicio al Cliente Bilingüe

589,7

492,3

485,0

441,0

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0

Bogotá D.C.

Barranquilla

Medellín

Cali

Supervisor-Coordinador (español)

Fuente: Manpower 2010. Rango medio, Tasa de cambio: USD 1 = COP 1,950

923,1

769,2

682,1

682,1

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0

Bogotá D.C.

Barranquilla

Medellín

Cali

Índice de Flexibilidad Laboral0 - 100 ( 0 = Mas Flexible)

País Jornada Diurna Jornada Nocturna

Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m.

Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m.

Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m.

Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m.

México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.

Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005.Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.

Colombia tiene un régimen laboral competitivo en América LatinaColombia tiene un régimen laboral competitivo en América Latina

1018 21

39 4146

69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Colombia Chile Argentina Peru Mexico Brazil Venezuela

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2009

El pago de indemnización por despido sin justa causa en Colombia es el más bajo en América Latina

Fuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97;Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 –(Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.

3.768

3.000

2.333

2.000 2.000

1.667

USD 0

USD 500

USD 1.000

USD 1.500

USD 2.000

USD 2.500

USD 3.000

USD 3.500

USD 4.000

Brazil Peru Costa Rica Argentina Chile Colombia

Los costos de despido más bajos de LatinoaméricaLos costos de despido más bajos de Latinoamérica

Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundialInfraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial

Fuente: Ministerio de las TIC Colombia

5 cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps

Anillo Sur – Norte

Fuente: Colliers InternationalEdificios Categoría A+ y A

Costo de Internet competitivoMensual, US$ por 1Mbps (Megabytes por segundo)

Costos de Alquiler de Oficina a precios competitivos US $/m²

81

60

47

45

45

42

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Perú

Chile

Venezuela

Argentina

Colombia

Brasil

17,0

16,6

13,9

11,9

11,8

9,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Santiago

Buenos Aires

Caracas

Bogota

Ciudad de México

Lima

Costos de operación altamente competitivosCostos de operación altamente competitivos

Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes centros de

negocios como Nueva York, Toronto y Miami

Source: www.turistaloserastu.es

Colombia, una ubicación estratégicaColombia, una ubicación estratégica

ZonaHoraria

Nueva York

Washington Ciudad de

MéxicoBuenos

AiresSantiago Sao Paulo

Los Angeles

Montreal

Bogota - - (-1) (+2) (-1) (+2) (-3) 0

Buenos Aires

(+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2)

Sao Paulo (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2)

Ciudad de México

(-1) (-1) - (-3) (-2) (-3) (+2) (-1)

Algunas empresas instaladas

en el mercado de servicios de

tercerización (BPO&O) en

Colombia

Empresa alemana de ventas y servicio al cliente en América Latina con presencia en: México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Colombia

Empresa estadounidense de soluciones de software para Help Desk, ventas de callcenter y soporte de redes en América Latina con presencia en: México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Colombia

Empresa alemana química farmacéutica en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador

Empresa estadounidense de servicios financieros, telecomunicaciones e infraestructura en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá

Empresa alemana de soluciones de software y telecomunicaciones en América Latina con presencia en: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá

Empresa estadounidense de servicios financieros en banca personal y corporativa en América Latina con presencia en doce países de Latinoamérica excepto México y Brasil y Colombia

Empresa estadounidense de tecnologías de la información en América Latina con presencia en Colombia

Empresa estadounidense de ventas y servicio al cliente con presencia en Latinoamérica excepto Brasil

Empresa estadounidense de servicios compartidos F&A y gestionados en América

Empresa estadounidense de servicios TI con operaciones respaldadas en Norteamérica y Latinoamérica

Empresa estadounidense de data center (Bogotá) y servicios de Back Up para NAP Américas (Miami) con presencia en la Región Andina

Empresa estadounidense de servicios compartidos y logísticos F&A (Bogotá) con presencia en la Región Andina

Empresa estadounidense de operaciones de contact center bilingüe con presencia en Colombia y Estados Unidos

Empresa francesa de operaciones de contact center bilingüe con presencia en América y Europa Occidental

Principales empresas de Call Center en ColombiaPrincipales empresas de Call Center en Colombia

Fuente: Asociación Colombiana de Contact Center y BPO - ACCC

No. Posiciones 160

No. Agentes 180Colombia

No. Posiciones 4.600

No. Agentes 6.900

No. Posiciones 2.700

No. Agentes 4.200

No. Posiciones 1.290

No. Agentes 1.000

No. Posiciones 220

No. Agentes 215

No. Posiciones 500

No. Agentes 500

No. Posiciones 960

No. Agentes 550

No. Posiciones 400

No. Agentes 600

No. Posiciones 3.800

No. Agentes 5.400

No. Posiciones 1.100

No. Agentes 1.200

No. Posiciones 1.900

No. Agentes 2.600

No. Posiciones 70

No. Agentes 35