CARACTERIZACIN ECONMICA DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

(Documento elaborado en el marco acadmico de la feria ANDINAPACK 2011)

Elaborado por: Danny Mnera Barrera1

Luis Alfredo Molina Guzmn2

Carlos Montoya Corrales3

Noviembre 2 de 2011

INTRODUCCIN

Hablar del sector Envases y Empaques como actividad econmica, implica tener en cuenta que

en el mundo de hoy se identifican cuatro grandes renglones:

Envases y Empaques plsticos

Envases y Empaques de Cartn

Envases y Empaques de vidrio

Envases y Empaques metlicos

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la relevancia de este sector pues es un

consumidor importante de materias primas y procesos intermedios de cadenas productivas muy

grandes, complejas y representativas de la dinmica econmica nacional, como la industria

petroqumica.

La demanda global de envases y empaques (teniendo en cuenta las categoras anteriores), se

distribuye as: plsticos 34%, cartn 36%, vidrio 10%, metlicos 17% y otros 3%4. Se destaca que

plstico y cartn concentran el 70% de la demanda.

Ahora bien, ms del 60% de la demanda de envases y empaques se concentra en pocas (pero

relevantes) industrias5:

Alimentos 38%

Bebidas 18%

Farmacuticos 5%

1 Director Facultad de Economa UPB. Miembro del Grupo de Investigacin Mercado y Libertad.

2 Docente Facultad de Economa UPB. Miembro del Grupo de Investigacin Mercado y Libertad.

3 Docente Facultad de Economa UPB. Coordinador Grupo de Investigacin Mercado y Libertad

4 Centro de Estudios Econmicos Bancolombia, (2007).

5 Ibid.

Cosmticos 3%

Resalta la preponderancia de la industria de alimentos en el mercado global del sector; aunque en

menor proporcin, la industria de bebidas tambin es un cliente relevante en el mercado.

En Colombia el sector est representado por una amplia y dispersa poblacin de empresas, las

cuales se destacan por sus resultados econmicos, comerciales y financieros. La tabla 1 resume

informacin de algunas empresas.

TABLA 1:

EMPRESAS Ventas 2010

(U$ Mill)

CTO VENTAS

2010 - 2009

Multidimensionales 125 20.8

Carvajal S.A. 108 12.2

Flexo Spring 105 3.0

Cartones Amrica 102 5.0

Plastilene 77 9.3

Empacor 76 7.3

Iberplast 45 11.0

Litoplast 44 10.5

Ecsi 34 4.5

Microplast 33 1.8

Fuente: LA NOTA (marzo de 2011)

De cara a las oportunidades que depara este nuevo milenio, la industria colombiana de empaques

y envases ha declarado sus principales retos y preocupaciones. As por ejemplo, los empresarios

del subsector empaques de cartn han manifestado que sus principales preocupaciones y

amenazas, tienen relacin con la escasez de materias primas a nivel internacional y su impacto en

el costo unitario, lo que puede derivar en una rpida sustitucin por otros materiales de mayor

flexibilidad en cuanto a produccin. Por su parte, los empresarios de empaques de plstico

encuentran gran preocupacin en lo que tiene que ver con la fuerte dependencia externa para el

abastecimiento de materias primas, insumos y tecnologa, adems del hecho de que las

expectativas de crecimiento industrial estn alrededor del 7% para los aos que vienen, lo cual

implica para los empresarios de los empaques ajustar su cadena de abastecimiento a las dinmicas

del mercado interno; otra gran preocupacin es que la imagen del plstico como material de

empaque est asociada a las dificultades de biodegradacin, y por tanto de los costos ambientales

que genera este sector a la sostenibilidad del desarrollo en el nuevo milenio. A todo lo anterior se

suma la volatilidad en tasas de cambio, que recientemente ha empezado a mostrar tendencias

devaluacionistas amenazando la competitividad precio de la demanda6.

6 Para ampliar esta informacin ver: ACOPLSTICOS (2011).

CARACTERIZACIN DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

Para efectos del anlisis del sector se consideraran las sub ramas industriales Plsticos y

Caucho y Papel y Cartn de la clasificacin CIIU rev. 3, sobre las cuales el DANE reporta

estadsticas peridicamente.

Lo anterior tiene en cuenta el hecho de que ms del 54% de la produccin del sector de los

plsticos y cauchos, se destina a la produccin de envases y empaques7; por su parte ms del 40%

de la produccin del sector papel y cartn se usa en la produccin de envases y empaques8.

El sector de plsticos y cauchos se caracteriza porque la mayor parte de las empresas son

establecimientos medianos9, con una ocupacin media de 65.9 empleados por establecimiento.

Esta industria contribuye con el 7.57% del empleo de la industria manufacturera y el 4.15% del

valor agregado10.

Al igual que plsticos y cauchos, el sector de papel y cartn se caracteriza porque la mayor parte

de las empresas son establecimientos medianos con una ocupacin media de 102.1 empelados

por establecimiento. Esta industria contribuye con el 2.76% del empleo de la industria

manufacturera y el 3.56% del valor agregado11.

La produccin y otras variables de inters

La primera dcada del nuevo milenio mostr un comportamiento cclico influenciado por la

evolucin de la economa mundial. En Colombia, los primeros aos de la dcada fueron de franca

recuperacin, frente a la evolucin de finales de siglo. El PIB Total sostuvo una tasa creciente,

llegando a su mximo valor en 2007. De la mano de este comportamiento, la industria

manufacturera mostr dos picos (2004 y 2007). Esta evolucin se corresponde con la induccin de

la economa global, frente a la cual se muestra muy sensible la industria manufacturera. En el

grfico 1 se ilustra el comportamiento de las series referenciadas.

7 Fuente ACOPLSTICOS, 2005.

8 Ver Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: Papel, cartn y sus manufacturas, elaborado para el

Acuerdo de Asociacin entre Centro Amrica y la Unin Europea. (2007). 9 Segn la clasificacin de las empresas por tamao, de acuerdo a la Ley 590 de 2000 (Ley MIPYMES).

10 Clculos al 2009, con base en Informacin Estadstica DANE (2011)

11 Ibid, DANE (2011).

GRFICO 1: Crecimiento Econmico (PIB Total PIB Manufactura)

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

PIB Total

Manufactura

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE (2011)

Al final de la dcada se muestra una tendencia contraria muy pronunciada, que est directamente

asociada a los impactos de la crisis financiera desencadenada en Estados Unidos en 2008.

Los sectores plsticos y cauchos y papel y cartn exhibieron una tendencia similar, pero con

mayor volatilidad.

GRFICO 2: Crecimiento Econmico (Plsticos y Cauchos Papel y Cartn)

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Plast y Cauc

Pap y Cart

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE (2011)

Esta volatilidad no se debe explicar por los impactos externos sobre estos sectores, sino porque los

sectores plsticos y cauchos y papel y cartn se encadenan como proveedores de las

industrias de alimentos, bebidas y productos qumicos (en esta industria se agrupan farmacuticos

y cosmticos), las cuales determinan la dinmica del sector envases y empaques. En el grfico 3 se

ilustra el comportamiento de los principales clientes de este sector (Subgrupo de Alimentos,

Bebidas y Productos Qumicos).

GRFICO 3: Evolucin de los sectores Alimentos, Bebidas y Productos Qumicos

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Sub Aliment

Bebidas

Prod Qumic

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE (2011)

Se observa en el grfico anterior que durante la dcada estos grupos industriales son muy

irregulares en trminos de crecimiento; por esta razn se afirma que la industria de envases y

empaques es muy voltil. Ahora bien, cuando se comparan los comportamientos de plsticos y

cauchos, papel y cartn con los grupos industriales ms relevantes, se encuentra una alta

correlacin entre estos sectores.

En el grfico 4 se observan los comportamientos comparados.

GRFICO 4: Evolucin comparada de los sectores de inters

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Plast y Cauc

Pap y Cart

Gupos Indus

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE (2011)

Lo anterior se confirma al estimar los coeficientes de correlacin12. Especficamente se encuentra

que el coeficiente de correlacin entre plsticos y cauchos con los grupos industriales es de 0.981,

al igual que entre papel y cartn con los grupos industriales, 0.983. Estos valores indican una

fuerte asociacin positiva, lo que significa que plsticos y cauchos y papel y cartn crecen y

decrecen al mismo ritmo y tendencia que los grupos industriales ms relevantes.

Tasa de cambio, produccin y balanza comercial del sector

La tasa de cambio es una variable macroeconmica muy relevante en la mayora de las industrias.

Las tendencias devaluacionistas y revaluacionistas marcan fases positivas y negativas en cada

industria, segn la vocacin importadora o exportadora de la misma.

En Colombia los ltimos aos de la primera dcada del nuevo milenio han estado marcados por las

tendencias revaluacionistas, contrario a los primeros aos que mostraron tendencias

devaluacionistas. Lo anterior se configura en una tendencia favorable para el sector de envases y

empaques, pues esta industria se caracteriza por su vocacin importadora, que frente a periodos

revaluacionistas, implica reduccin en los costos de abastecimiento y mejoramiento en la posicin

competitiva.

En el grfico 5 se observa la tendencia de la TRM, y el valor en miles de millones de la produccin

de los sectores plsticos y cauchos y papel y cartn.

GRFICO 5: Comportamiento de TRM y sectores de inters (Produccin en miles de millones)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Plast. Y Cau.

Pap. Y Cart.

TRM

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE Banco de la Repblica (2011)

Se aprecia una tendencia devaluacionista hasta 2003, y una fuerte tendencia revaluacionista desde

2004 hasta el final del periodo. Al comparar estas tendencias con las medias de crecimiento

12

Medida de la asociacin estadstica entre dos series.

sectorial, se revela que stos tienen mejor comportamiento durante la revaluacin que durante la

devaluacin. Especficamente se encuentra que la tasa media de crecimiento del sector plstico y

caucho es del 2.58% durante la devaluacin, pero alcanza niveles medios del 3.83% durante el

periodo revaluacionista. Iguales circunstancias se confirman para el sector de papel y cartn, con

tasas medias de crecimiento del 2.29% durante la devaluacin, llegando a niveles medios del

4.15% en pocas revaluacionistas.

La relacin entre actividad econmica y tasa de cambio se puede analizar desde el coeficiente de

elasticidad13. Como se dijo en el prrafo anterior, en el periodo de anlisis se identifican dos sub

periodos: devaluacin entre 2000 y 2003, revaluacin entre 2004 y 2009. En la tabla 2 se registran

las estimaciones del coeficiente de elasticidad de los sectores industriales en cada uno de los

periodos.

TABLA 2: Elasticidad de la Actividad Econmica Sectorial a la Tasa de Cambio (TRM)

SECTORES INDUSTRIALES ELASTICIDAD 2000 - 2003 ELASTICIDAD 2004 2009

Plstico y caucho 0,24 -0,62

Papel y cartn 0,20 -0,87

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE Banco de la Repblica (2011)

La informacin de la tabla anterior permite concluir que la actividad econmica de los sectores

plsticos y caucho, y papel y cartn, es sensible al comportamiento de la tasa de cambio y segn

los signos de los coeficientes, con mayor impacto en periodos revaluacionistas, pues el signo

negativo indica que la disminucin de TRM puede inducir incrementos en el volumen de actividad

econmica de los sectores considerados. Por otro lado, la comparacin de los valores absolutos de

los indicadores, deja entrever que ambos sectores son ms sensibles a la TRM en periodos de alta

revaluacin.

Consecuentemente con lo anterior, la evolucin de la balanza comercial de los sectores de inters

se muestra deficitaria en el periodo de anlisis. En este aspecto, no obstante, la tendencia de cada

uno de los sectores es diferente, segn se observa en los paneles del grfico 6.

13

Este indicador mide la sensibilidad de una serie de datos a los cambios porcentuales en una variable de

inters.

GRFICO 6: Exportaciones e Importaciones de los sectores plstico y caucho, papel y cartn

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Plstico y Caucho Export

Plstico y Caucho Import

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Papel y Cartn Export

Papel y Cartn Import

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE

Las tendencias registradas en el grfico anterior, indican que en el sector de plsticos y cauchos la

brecha entre exportaciones e importaciones se ha intensificado al final de la dcada; por su parte

en el sector de papel y cartn esta brecha se ha ajustado al final de la dcada indicando que las

empresas de este sector han diversificado sus clientes por fuera del mercado nacional. No

obstante esta evolucin no contradice las indicaciones sugeridas por los coeficientes de

elasticidad.

COMENTARIOS FINALES

Las estadsticas consideradas y analizadas en los prrafos anteriores revelan la evolucin y

tendencias de los sectores plsticos y cauchos y papeles y cartn, como una aproximacin que

permite caracterizar la dinmica econmica del sector de envases y empaques. Se destaca la

dependencia de este sector dentro de la cadena de abastecimiento para los grupos industriales

alimentos, bebidas y productos qumicos. Esta situacin permite evidenciar que las tendencias y

oportunidades del sector envases y empaques estar muy influenciada por el comportamiento de

los grupos industriales relevantes. En este sentido, los escenarios futuros asociados a la entrada en

vigencia de tratados de libre comercio con Estados Unidos (y otras naciones), sern los jalonadores

del crecimiento continuo y sostenido del sector en Colombia, pero siempre que tales

circunstancias comerciales tengan impactos positivos en los sectores de referencia (alimentos,

bebidas y productos qumicos), pues de lo contario, el sector experimentar situaciones inciertas

en trminos produccin, ventas y resultados financieros.

Lo anterior, permite establecer que una accin necesaria para la buena salud del sector envases y

empaques, es establecer mecanismos de dilogo y cooperacin con los empresarios de los

alimentos, las bebidas y los productos qumicos en Colombia.

Por otro lado, y teniendo como referencia la apertura comercial que suponen los TLC, es

prioritario para los empresarios de los envases y empaques que establezcan mecanismos de

cobertura frente a las tendencias devaluacionistas que pueda generar la demanda de divisas por

parte de los agentes comerciales, esto en caso de que los flujos comerciales en el sentido Estados

Unidos Colombia aumenten el valor de las importaciones y se traduzcan en presiones

devaluacionistas.

Finalmente, se debe tener en cuenta que a la fecha no existen bancos de informacin referidos al

sector envases y empaques, que permitan precisar mejor otras caractersticas y problemticas del

sector, y de esta manera contribuir con estudios amplios y detallados a la planeacin y evaluacin

econmica del sector.