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DR. ERICA RENAUDREGIONAL BUSINESS MANAGER

VITALIS NORTH AMERICA

AMHPAC 2015Panel sobre Agricultura Orgánica

Puerto Vallarta, México 27-Agosto-15

Mercado Orgánico Global

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• 1.9 millones de productores orgánicos certificados

• 164 países certificados

• US $63.8 billones en ventas

• Los Estados Unidos y la Unión Europea juntos tienen el 97% de los ingresos en productos orgánicos

• Las regiones con las mas grandes áreas manejadas orgánicamente mundial son Oceanía (32 %), Europa (30 %) y América Latina (18%).

Source: Helga Willer and Julia Lernoud (Eds.) (2014): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2014. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn

USA: Ventas orgánicas al consumidor• $35.1 billones en 2013: creció un 11.5%

• Ventas de alimentos orgánicos en 2013: $32.3 billones– 92% de las ventas totales orgánicas; 44% de

las ventas globales de alimentos orgánicos)

• Crecimiento anual del 10% – Comparado con un 3% de mercado

convencional

• El valor de las ventas de alimentos orgánicos representa ahora un 4.2% de las ventas totales de alimentos en los Estados Unidos– $760 billones + ventas totales de alimentos

anuales

Source: Organic Trade Association Market Survey, Feb 2014 3

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• Norteamérica 110,000 hectáreas de producción de vegetales orgánicos

• US: ventas de frutas y vegetales : $11.6 billones de dólares, un 15% mas que 2012-2013

• 10% de las frutas y vegetales en los Estados Unidos son orgánicos

Sources: Willer and Lernoud, 2014; OTA, 2014.

Producción de vegetales orgánicos en el mundo

• Los países con la mayor tierra orgánica son Australia (12 millones de hectáreas), Argentina (3.6 millones de hectáreas) y los Estados Unidos(2.2 millones de hectáreas)

• Desde 1999-2012 la superficie orgánica mundial se ha triplicado = 37.5 millones de hectáreas

• La tierra cultivable en Estados Unidos no se esta convirtiendo a un paso suficiente para cubrir la demanda de productos orgánicos

Tierra certificada orgánica mundial

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Orgánicos en México• 397,220 ha orgánicas

• 35,550 ha de vegetales

• $103 millón usd en exportaciones a los EUA

• 4 millones de toneladas de vegetales exportadas a

los EUA

• 128,862 productores de vegetales orgánicos

• 90%+ es exportado a los EUA y UE

• $450 millones de dólares en ventas por año

• 20% de crecimiento anual

Sources: Maria de Lourdes Guzman Contro, USDA, June 2009; Vanessa, Salcido, USDA, February, 2011; USDA FAS GAIN Report, 2013.

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• Productor- comercializador con base en San Juan Bautista • Produce en USA, Canadá, México, y China.• Producción certificada orgánica en >50,000 acres• Es el mayor productor orgánico en el mundo• Produce vegetales y frutas procesados y frescos• Ventas de $141 millones de dólares en 2013; 7% de incremento 2014

Earthbound Farms, por ejemplo...

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“En 2010 los Estados Unidos sobrepaso a la Unión Europea como el mercado de productos orgánicos mas grande en el mundo. De acuerdo al Monitor Orgánico , fusiones y adquisiciones de empresas llevaron a la consolidación de grandes compañías que emergieron en cada nivel de la cadena de suministro. Muchas nuevas empresas y pequeñas compañías en la industria orgánica tuvieron que enfocarse a mercados de nicho /especialidadSource: Howard, 2010

Industria Orgánica

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Desarrollo de la marca en el sector orgánico

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Semana de 9/13/2013 – de USDA National Fruit and Vegetable Retail Report

Producto

Precio Nacional al Menudeo

Promedio no -Orgánico

Precio Nacional al Menudeo Promedio Orgánico

Porcentaje de diferencia de

orgánico

Manzanas ( Gala por libra) 1.34 2.02 51%

Bananas (por libra) 0.45 0.68 51%

Naranjas (Valencia, por libra) 0.95 1.16 22%

Zanahorias (Bolsas 1 lb. ) 0.78 0.98 26%

Kale ( por manojo) 0.99 1.43 44%

Champiñones (Blancos paquetes de 8 onzas) 1.61 2.28 42%

Cebolla Amarilla (Dulce por libra) ) 1.09 1.49 37%

Pimientos (Verdes por libra) 1.38 2.77 101%

Lechuga (Romana por cabeza) 1.24 1.59 28%

Tomates (Vine ripe, por libra) 1.39 1.99 43%

Precios al menudeo de orgánicos

“Si bien no somos capaces de tener una cifra oficial de la diferencia de precio en porcentaje de productos orgánicos vs no orgánicos; se hizo una rápida comparación en base a una muestra de precios al menudeo de las frutas y verduras mas populares ; la cual arrojo como resultado, una diferencia de alrededor de 44% de incremento en precio ”-PMA

USA | EU | MEXICO: Regulaciones Organicas• Estándares Orgánicos

Unión Europea desde 1997EUA desde 2002Canadá desde 2009Homologación Canadá /Unión Europea desde 2011Homologación USA /Unión Europea desde 2012México desde 2014México / USA homologación en proceso

• Implicaciones del Mercadeo Global90%+ de la producción orgánica de México es exportada a los Estados Unidos

Producción de cultivos orgánicos y sus estándares de proceso• La tierra no debe tener sustancias prohibidas en tres años

• Debe recibir inspecciones anuales en el sitio

• Uso de ingeniería genética, radiación ionizante y lodos de drenajes están prohibidos.

• La fertilidad del suelo debe ser a través de cultivos y procesos de producción, rotación de

cultivos, cultivos de cobertura suplementados con residuos de cosecha y de animales y

con sustancias sintéticas autorizadas.

• Debe de darse preferencia al uso de semillas orgánicas

• Se debe preservar los recursos naturales y la biodiversidad

• Se debe de soportar la salud animal y su bienestar

• Se debe proveer a los animales acceso al exterior

• Se debe separar la comida orgánica de la no orgánica12

Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) : Principios de Agricultura

Principio Descripción

Salud La Agricultura Orgánica debe sostener y mejorar la salud del suelo, la planta, los animales , los humanos y del planeta como una unidad indivisible y única

Ecología La agricultura orgánica debe basarse en sistemas y ciclos ecológicos vivos trabajar con ellos, replicarlos y ayudar a sostenerlos

Justicia La Agricultura orgánica debe de construir relaciones que aseguren la justicia basada en el ambiente común y en oportunidades de vida

CuidadoLa agricultura orgánica debe de ser manejada en una forma precautoria y responsable para proteger la salud y el bienestar de la actual y de las futuras generaciones y del ambiente

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Conductor del Mercado Orgánico“la preferencia del consumidor por alimentos producidos de una forma mas sustentable, combinada con la percepción de que la comida producida de forma orgánica es mas nutritiva son las causas responsables del crecimiento de la demanda” Stolz et al., 2011

Sustentabilidad ambiental: mejor para el planeta Nutrición: calidad nutricional aumentada Salud: exposición a los pesticidas reducida = menor probabilidad de cáncer Calidad de la comida: sabor Inocuidad alimentaria: la comida orgánica es mas segura

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Conductor de la demanda orgánica

“Manzanas, apios, pimientos, duraznos, fresas, nectarinas importadas , uvas, espinacas, lechuga, pepinos, zarzamoras, papas, ejotes, kale y otras hortalizas de hoja, son los vegetales y frutas con mas residuos de pesticidas”.

Boyles, Salynn. “Organic Food for Kids: Worth the Price?” WebMD. October 23, 2012.

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Integridad Orgánica y Estructuras Políticas de Soporte• El Farm Act en 2014 en los EUA permitió colocar

mas de $170 millones de dólares para iniciativas orgánicas para conversión / certificación de agricultores e investigación, de datos de mercado

• A finales del 2012 el USDA NOP anunció un programa mejorado de pruebas de residuos. Este programa proveerá verificación adicional de que los agricultores orgánicos están siguiendo las reglas y no están usando sustancias prohibidas

• Al inicio de 2013 los certificadores orgánicos del USDA empezaron a probar productos del 5% de las granjas y negocios orgánicos que ellos certifican cada año

Iniciativas Políticas Orgánicas de México

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• El gobierno Mexicano esta impulsando fuertemente a que mas agricultores se unan al movimiento orgánico financiando hasta el 50% del costo de certificación/conversión

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Recientemente SENASICA, organismo dependiente de SAGARPA, aprobó la introducción a México de algunas especies de semillas de hortalizas “SIN TRATAMIENTO” para que puedan ser utilizadas con fines de producción orgánica como una alternativa al uso de los tratamientos biológicos.

Las siguientes especies en combinación con los países de origen acordados son las autorizadas para su retención en el punto de ingreso hasta la emisión del resultado de diagnóstico fitosanitario negativo por parte del CNRF.

• Achicoria Puerro Coliflor Zanahoria• Cebolla Cebollín Pepino Tomate• Apio Betabel Pimientos Espinaca• Brócoli Cilantro Arugula Berejena• Melon Calabaza Frijoles• Hierbas culinarias (Albahaca, Perejil, Eneldo, Tomillo, Salvia y Orégano).

Nueva Regulación Fitosanitaria de semillas en México

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Panelistas: • Theojary Crisantes Enciso, Propietario de Cris-P Greenhouses S.A. de C.V.• Matt Mandel, Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de SunFed

Preguntas:1. ¿Qué significa la producción orgánico en la realidad? 2. ¿Qué deben hacer sus motivaciones sea como productor orgánico ?3. Cosas importantes que debe saber como un productor orgánico ? 4. Cómo comercializar su productos orgánicos ? 5. Lo que es valioso para los minoristas orgánicos ?

Los primeros dos presentadores van a tratar los siguientes puntos:

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Panelistas: • MVZ Hugo Fragoso Sánchez, Director General de Inocuidad

Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de SENASICA

Preguntas:1. Con la entrada en vigor de la Regulación Mexicana para la operación

orgánica en abril del 2015 ¿Qué requisitos tendrán que cumplir los productos que se comercialicen como orgánicos en México?

2. ¿Qué sucederá con los productos de exportación e importación?3. ¿Qué productos orgánicos pueden utilizar el Distintivo Nacional y cómo se

promueve?

El ultimo presentador va a tratar los siguientes puntos:

Vitalis Organic SeedsEnza Zaden North America, IncErica RenaudPhone: +831-262-7635Email: e.renaud@enzazaden.comWeb: www.vitalisorganic.com