DR. GASTÓN CEDILLO · 2015-04-11 · ¿COMPETITIVIDAD SOLO CON BASE EN LA EDAD DE LA . MANO DE ......

competitividad logística en mercados emergentes

DR. GASTÓN CEDILLO

sc-clustering.com

ESQUEMA EMPRENDEDOR: “2 FASES” 2

Servicios

Logísticos

Actuales Mercado

ÁREA DE OPORTUNIDAD

POTENCIAL PARA MERCADOS EMERGENTES

© 2013 Gastón Cedillo

4

© 2013 *GC

¿COMPETITIVIDAD SOLO CON BASE EN LA EDAD DE LA

. MANO DE OBRA?

Growth in the Labor Force (population aged 15-59), Indexed to 1950 level= 100. Foreing Policy, 2011.



¿UN POTENCIAL CON BASE EN LOS BAJOS SALARIOS?

8

© 2013 *GC

¿UN POTENCIAL CON BASE EN LOS BAJOS SALARIOS?

9

© Bank of America, (2013)

(1965)

(1980)


CHINA YA EMPIEZA A MEJORAR LA CALIDAD DE

SALARIOS

1 0


1 1


iTun-ization DEL EMPLEO MANUFACTURERO

Gastón Cedillo – Ing … Logística & Cadena de…

Jorge Pérez – Ing … Logística & Cadena de…

Juan Rodriguez – Ing … Logística & Cadena de…

Pedro García – Ing … Logística & Cadena de…

Fraude Méndez – Ing … Logística & Cadena de…

Martín Pescador – Ing … Logística & Cadena de…

Jorge Pirata – Ing … Logística & Cadena de…

Ricardo Glz – Ing … Logística & Cadena de…

Alberto Rico – Ing … Logística & Cadena de…

Javier Horcasitas – Ing … Logística & Cadena de…

Ignacio Trelles – Ing … Logística & Cadena de…

Rosa Jiménez – Ing … Logística & Cadena de…

Rita García – Ing … Logística & Cadena de…

Martha López– Ing … Logística & Cadena de…

Juan Pérez – Ing … Logística & Cadena de…

Joaquín Rivas – Ing … Logística & Cadena de…

Dionisio Ríos – Ing … Logística & Cadena de…

Jorge Pietro – Ing … Logística & Cadena de…

Emilio Stevens – Ing … Logística & Cadena de…

Pedro Haus – Ing … Logística & Cadena de…

Patricio Lira – Ing … Logística & Cadena de…

1 2

SE REQUIERE UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE

CREACIÓN DEL VALOR AGREGADO

Cadena de valor

Val

or

agre

gad

o

Bajo

Alto

Manufactura

I&D Globalización

Distribución Diseño

Branding Marketing

Ventas &

Servicio

Concepto Logística

© Jean-Paul Rodrige, (2010)

Maquila


Oportunidades

1 3

Flattener 5 – Outsourcing

Flattener 6 – Offshoring

Flattener 7 - Supply-Chaining


TENDENCIAS QUE OBLIGAN UN CAMBIO EN LA

ESTRATEGIA DE PAÍS

1 4


Polo Industrial

Antes de los 1970’s Después de los 1970’s

Países Desarrollados

Países en Desarrollo

Países Desarrollados

Países en Desarrollo

Flujos de mercancías Flujos de materia prima

¿Cómo mejorar la

competitividad en

mercados emergentes?


1 6


¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD?

PRESIONES QUE

TRANSFORMAN

LOS PARADIGMAS

COMPETITIVOS

Incertidumbre

© 2010 Capgemini

Consumer Behaviour


COMPETITIVIDAD

La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas

y factores que determinan el nivel de productividad de

un país.

El concepto de competitividad implica componentes

estáticos y dinámicos y, aunque la productividad de un

país determina su capacidad de mantener un alto nivel de

ingresos, también es uno de los determinantes centrales

para determinar la tasa de retorno de las inversiones, que

es uno de los factores clave explicar el potencial de

crecimiento de una economía.

World Economic Forum, 2011

1 8


Gan

an

cias

Grado de rivalidad a través del tiempo

VentajasCompetitivas

Dinámicas

VentajasCompetitivas

Estáticas

COMPETITIVIDAD DINÁMICA 1 9

© 1996 Thomas

Ventajas competitivas

DINÁMICAS

(logística, innovación, clústeres, etc.)

Ventajas competitivas

ESTÁTICAS

(bajos salarios, ubicación geográfica, incentivos, etc.)


DESEMPEÑO LOGÍSTICO → COMPETITIVIDAD

Existe clara evidencia sobre que los países dependen de su madurez logística

para aumentar las ventas de sus productos nacionales en los mercados

mundiales.

El valor del “Total Landed Cost” (costo total de adquisición) de los productos,

puede a nivel micro (de empresas) afectar significativamente las decisiones de

aprovisionamiento y en consecuencia, a nivel macro (de países y/o regiones), el

nivel del comercio bilateral.

2 1



Limao y Venables (2001) encontraron una sólida relación estadística entre los

costos de transporte y la intensidad de los flujos internacionales de

comercio.

Dollar et al. (2004) encontraron que las empresas en los países con un mejor

clima de inversión, incluido un buen desempeño logístico, tienen una mayor

probabilidad de exportar a los mercados internacionales y atraer la inversión

extranjera directa.

Subramanian et al. (2005) encontraron que los altos tiempos y costos, aunado

a una baja confiabilidad en las fechas de entrega, tienen un significativo

efecto adverso en la productividad de las empresas exportadoras sometidas a

entregas justo a tiempo.

2 2



Hummels (2001) determinó que por cada día adicional en el tiempo de envío

de materias primas, se reduce un 1% la probabilidad de hacer comercio con el

país que las provee y en 1.5% con un país proveedor de bienes

manufacturados.

2 3



2013

2 6

¿Construir

competitividad desde la

base?


COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES

CLÚSTERS.

Redes de empresas interdependientes, instituciones productoras de

conocimiento, instituciones puente (asociaciones profesionales, etc.) y

consumidores, todos ligados a través de una cadena de producción de

valor agregado (OCDE, 1988).

2 7


ESTRATEGIA COMPETITIVA 2 8

© 2012 McKinsey © 2013 Gastón Cedillo

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

SUPPLY CHAIN.

… Incluye la coordinación y colaboración con la red de socios del canal de

distribución, que pueden ser proveedores, intermediarios, proveedores de

servicios subcontratados y clientes. En esencia, la administración de la cadena

de suministro integra la administración de la oferta y la demanda dentro y fuera

de las empresas (CSCMP, 2012).

2 9


CLÚSTER INDUSTRIAL + SUPPLY CHAIN

¿Son conceptos

. compatibles?


3 2


IndustrialCondominium

Justin

time

ModularConsortium

Subcontratación

Compromiso

OEM

PR

OV

EE

DO

RE

S

CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (ENFOQUE DE EMPRESA)

Planta Volkswagen (Resende).

Planta Ford (Camacari).

Planta GM (Gravataí).

3 3

© 2010 Gastón Cedillo © 2013 Gastón Cedillo

Micro Compact Car.

3 4 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (ENFOQUE DE EMPRESA)


Diseño

OrganisaciónE

sp

acio

de

decis

ion

es

“”

ES

TÁ

TIC

OE

sp

acio

de

decis

ion

es

“”

DIN

ÁM

ICO

Estrategiacompetitiva

Variedad

Mercadometa

Flexibilidad

Estrategiade negocio

Flexibilidad

Arquitecturade la red

Proximidad

Gestión

Flexibilidad

Compras

ServicioVariabilidad

de la demanda

Proximidad

Innovaciónlocal

3 5

Enfoque de

Clúster

Enfoque de

Supply Chain


EN

FO

QU

E I

NT

EG

RA

DO

3 6 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)


3 7 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)


COMPETITIVIDAD NACIONAL 3 8

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011

© 2012 World Economic Forum

Singapur

China

Chile

Brasil

India

México


Clúster +

Supply Chain

¿Dos caras de la misma

. cuestión?



Quick

Scanned

Companies

Germ.

Fran.

Germ.

UK

US

UK

US

Swed.

Germ.

UK

UK UK

UK

UK

UK

UK UK

UK

UK

UK UK

Germ.

Germ. Fran. Fran.

UK

Japan

UK

UK

UK

UK

UK

UK UK UK Fran.

UK/

Japan

Key Material

Flow

Vehicle

Manufacturers

Aftermarket Operations

Automotive

System Suppliers

2nd Tier

Suppliers

Raw Material Suppliers

Germ.

UK US

UK

Fran.

Spain

UK/

Japan

UK/

Japan

Distribution

Centres

Secondary

Information

Source

UK

UK

UK UK

UK

UK

UK

UK

UK

UK UK

UK

Location Key

UK = United Kingdom

Germ. = Germany

Swed. =Sweden

Franc. = France

Japan = Japan

US = United States

UK/Japan = UK based Japanese transplant

4 1 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN ?

Clúster

n

Clúster

n+1

Clúster

n-1

Supply Chain

Región n+1 Región n Región n-1

= SUPPLY CHAIN CLUSTERING


4 2


4 3


EFECTO LÁTIGO 4 4


4 6


Clúster

n+1


Supply Chain Clustering

HUB


HUB

SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUBS

Plataforma

Logística Plataforma

Logística

Supply Chain

Hub



HUB


HUB

SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUBS ZONAS DE CONTROL Y ESTABILIZACIÓN DE FLUJOS

Plataforma

Logística Plataforma

Logística

TORRE DE CONTROL LOGÍSTICO

4 9

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO.

• Ingeniería de la cadena de suministro.

• Servicios de inteligencia económica y logística.

• Economías de escala en compras comunes, manejo de

almacenes, transportes.

• Admon. especializada del suministro a punto de uso.

• Actividades finales de valor agregado.

• Diseño de empaque y embalaje.

SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUB


COMPONENTIZACIÓN.

Oferta de soluciones basadas en un grupo estándar (pero ensamblable) de

procesos, información, flujo de trabajo y valor agregado.

5 0

© 2013 *GC

5 2


5 3


MéxicoLogístico Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro

¡Emprendedurimso con Innovación!

5 4

http://mexico-logistico.org


https://twitter.com/mexicologistico

https://www.facebook.com/mexico.logistico?ref=ts

http://www.linkedin.com/groups/MexicoLogistico-2858443/about

http://www.youtube.com/user/mexicologistico2020?feature=results_main

¡GRACIAS!

5 5

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