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Ejercicio PicasoEste ejercicio se puede realizar con el nivel básico del

software

Introducción

Objetivo de este ejercicioEste ejercicio presenta las principales funciones de e-Prelude, desde una perspectiva muy simple y global.

En este ejercicio se introducen los datos correspondientes a un modelo simplificado de un sistema de producción, implementando todo el proceso de planificación.

Como consecuencia, los datos técnicos (artículos, listas de materiales, centros de trabajo, rutas, etc.) se ingresarán en las carpetas. Este primer paso permite al usuario entender claramente la estructura del sistema. Además, en este paso también se ilustran completamente los diferentes tipos de datos maestros y sus enlaces.

Como segundo paso, estos datos se utilizarán para simular un proceso de planificación en un horizonte dado, simultáneamente para los flujos físicos, flujos de información y flujos financieros (proceso de facturación).

Las funciones de negocio en la empresae-Prelude está estructurado en relación a las funciones típicas de una empresa:

- Ingeniería: este menú está asociado al departamento de Ingeniería, que desarrolla y actualiza la información relativa a los artículos, listas de materiales y rutas de fabricación.

- Ventas: este menú está asociado a la función de ventas en relación a los pedidos del cliente, previsiones de ventas, órdenes de venta, etc.

- Planificación: este menú está asociado a la función de gestión encargada de la planificación operativa de compras, producciones y ventas.

- Compras: este menú está asociado a la función de compras con los proveedores quien se encarga de gestionar los pedidos.

- Logística: este menú está asociado a la función encargada de las operaciones físicas (recepciones, emisiones, envíos, etc.).

- Programación: este menú está asociado a la función de gestión encargada de la planificación a corto plazo de cada operación en relación a cada recurso de producción.

- Seguimiento: este menú está asociado a la función de control de actividades de producción, encargado del registro de información sobre las operaciones de fabricación y el consumo de materiales.

- Cuentas de terceros: este menú está asociado al departamento de contabilidad, encargado de gestionar las relaciones financieras con clientes y proveedores (facturación, pagos).

Utilización de e-Prelude

Manipulación de páginasMuchas páginas se pueden utilizar sucesivamente durante las diversas manipulaciones del software. Para volver a la página anterior, haga clic en el botón Regresar situado en la parte superior izquierda de todas las páginas.

No utilice el botón Regresar del navegadorEl acceso a las funciones se realiza de cuatro maneras:

- Mediante los menús.

- Mediante los iconos de la barra superior (la función en cuestión se muestra cuando el mouse se coloca en el icono).

- Mediante el diagrama de Flujo de información del menú Administración.

- Mediante el esquema de Flujo del proceso del menú Administración.

Ingresando datosA lo largo de este ejercicio, será necesario introducir datos en las distintas páginas. Todos los datos ingresados deben confirmarse con el botón OK. De lo contrario se retendrán los valores propuestos por defecto.

Puede acceder rápidamente a un registro haciendo clic en la lista de entidades del panel izquierdo.

Preguntas Algunas preguntas se realizan durante el transcurso de las sesiones. Estas preguntas son con el fin de provocar una reflexión sobre los elementos fundamentales de la gestión de la producción durante la manipulación de las funciones del software.

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Los productos

La fábrica Bookcase trabaja mediante un sistema Make-to-stock y produce dos tipos de libreros. Un libero llamado LIB100 que tiene 100 cm de ancho y el librero LIB200 que tiene 200 cm de ancho.

Figura 1

El problema consiste en planificar y organizar la producción de las estanterías durante el año 2022.

Para ello, la información necesaria será proporcionada y se introducirá gradualmente durante el ejercicio.

Una estantería de este tipo se descompone en 3 paneles de soporte exterior (dos pequeños en los costados y uno grande en la parte de atrás), 4 perfiles que permiten el ensamble de los elementos, tres estantes y doce pines de soporte (4 por estante),

Figura 2

En la fábrica, las operaciones de producción se llevan a cabo por máquinas de conformación de madera, sierras y talleres de montaje.

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Sesión 0: Preparación de carpetas

Creación de la carpeta PicasoAcceda al sitio www.e-prelude.com

A continuación, escriba su dirección de correo electrónico y el código de acceso. Seleccione la casilla Guardar ID. Haga clic en Iniciar sesión. Su nombre se mostrará.

Haga clic en Entrar a la aplicación. Se abrirá una nueva pestaña.

En la página de inicio de sesión de la aplicación, haga clic en Iniciar sesión. Esto lo dirigirá a la página Gestión de documentos.

Haga clic en el botón Nuevo e ingrese el nombre de la carpeta: Picaso00 y confirme con OK. La carpeta será creada y se abrirá inmediatamente.

La página Administración será mostrada.

Parámetros de la carpetaAjuste de la fecha actualLa fecha actual (ficticia en nuestro caso) para el uso del software es el 3 de enero de 2022. Cambie la fecha actual haciendo clic en el calendario mensual en la barra de botones. La fecha que se muestra en el tablero debe ser lunes.

Opciones de carpetaHaga clic en el botón Parámetros de la carpeta.

En el campo Título de la carpeta, ingrese Ejercicio Picaso.

En la pestaña Opciones, si lo desea, puede seleccionar la opción Contabilidad de clientes y proveedores (Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar) marcando la casilla correspondiente.

Esta opción se identificará en el texto por el icono T: permitiendo la creación de las facturas y la entrada de los pagos, las consultas de cuentas de terceros y los saldos de la cuenta de terceros.

Guardar la carpetaPara registrar la situación actual de la carpeta, haga clic en el botón Guardar carpeta.

Ayuda en líneaAyuda en línea (El ícono? en la parte superior derecha de la barra de herramientas) muestra el capítulo correspondiente al menú en el que se encuentra; Contiene una descripción completa de las páginas de e-Prelude. Aquí encontrará la respuesta a la mayoría de las preguntas que se presenten.

http://www.e-prelude.com/

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Sesión 1: Artículos

Durante esta fase, se examinará la información que describe a cada uno de los objetos, de los cuales se deben gestionar el suministro y la producción. Estos objetos son los artículos. Los artículos corresponden por una parte a los componentes (y conjuntos) descritos al comienzo del ejercicio y por otra parte corresponden a las materias primas utilizadas para fabricar los productos. El Departamento de Ingeniería desarrolla y actualiza la información relativa a los artículos.

Guardar carpeta como Picaso01 (Menú Administración)

Artículos [Ingeniería]1.1

Artículos Menú ingeniería, Opción Gestión de los artículos

Ingrese en la página los datos propuestos en la tabla siguiente.

Debe seleccionar el tipo de artículo de la lista desplegable Seleccionar tipo para poder crear un artículo nuevo. Seleccione Fabricado o Comprado.

Cuando se inicializa una carpeta, se crea automáticamente la unidad UN (uno) y el almacén ALM. Debe seleccionarlos en las listas desplegables.

Al ingresar datos, el botón Duplicar se utiliza para crear una copia de algún elemento cuyos campos ya se han completado. En el caso de que dos elementos tengan características muy similares, esta función evita tener que introducir toda la información dos veces. Una vez que

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el primer elemento es ingresado y validado por OK, haga clic en el botón

Duplicar; Introduzca el nuevo código de artículo y realice los pequeños cambios en el segundo elemento que se va a introducir.

Tabla de datos del artículoCÓDIGO Descripción Unidad Almacén Decimales BOMArtículos FabricadosLIB100 Librero de 100 cm UN ALM 0LIB200 Librero de 200 cm UN ALM 0EST100 Estante de 100 cm UN ALM 0EST200 Estante de 200 cm UN ALM 0BASE100 Base trasera 100 cm UN ALM 3BASE200 Base trasera 200 cm UN ALM 3BASELAT Base lateral UN ALM 3PNLE100 Panel de estante 100 cm UN ALM 3PNLE200 Panel de estante 200 cm UN ALM 3PERFIL Perfil UN ALM 3

Artículos CompradosTAB002 Tabla de madera 2mm (2m x 2m) UN ALM 0TAB010 Tabla de madera 10mm (2m x 2m) UN ALM 0DIN40 Dintel de madera (4m) UN ALM 0PIN000 Pin metálico de soporte UN ALM 0

T Los precios de venta de los productos terminados son, $4000 para el artículo LIB100 y $ 6000 para el artículo LIB200.

Para estos dos elementos, marque la casilla "Puede ser vendido".

Para facilitar el control de la información introducida, es posible visualizar durante la sesión la lista de los elementos ya ingresados haciendo clic en el botón Lista del menú Artículos.

1.2

Parámetros de gestión de artículos

Menú Planificación, opción gestión de la política de reordenación de artículos

El siguiente paso es establecer la política de reordenación para cada artículo.

Para cada elemento, seleccione en la lista desplegables, la Política de Reordenación, R: Requerimientos netos y como Regla de tamaño de lote seleccione, S: Requerimientos semanales. Introduzca el plazo de entrega en el campo y confirme con OK.

CÓDIGO Descripción Política de reordenación

Plazo(Días)

LIB100 Librero de 100 cm RS 3LIB200 Librero de 200 cm RS 3EST100 Estante de 100 cm RS 3EST200 Estante de 200 cm RS 3BASE100 Base trasera 100 cm RS 3BASE200 Base trasera 200 cm RS 3BASELAT Base lateral RS 3PNLE100 Panel de estante 100 cm RS 3PNLE200 Panel de estante 200 cm RS 3PERFIL Perfil RS 3TAB002 Tabla de madera 2mm (2m x 2m) RS 10TAB010 Tabla de madera 10mm (2m x 2m) RS 10DIN40 Dintel de madera (4m) RS 10

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PIN000 Pin metálico de soporte RS 10

El tiempo requerido para la obtención de los productos (corresponde al tiempo de finalización de la última etapa de fabricación de algún ensamble o el tiempo que tarda el proveedor en entregar los materiales comprados) se especifica independientemente del tamaño de los lotes de producción o de las órdenes. Por ejemplo, 3 días para LIB100. ¿Qué piensas? ¿Es esto consistente con un método de planificación de actividades de producción?

Proveedores y catálogos [Compras]Para poder crear facturas, necesitamos llenar varias tablas.

Llame a la función de gestión de cada tabla.

Tabla de tasas de IVA (Menú Cuentas de terceros)Para determinar el tipo de IVA aplicado al facturar un producto, los tipos de IVA deben definirse primero en la tabla de tasas de IVA. Por ejemplo, el código 1, representa la tasa normal (16%).

Introduce '1' como ID de IVA. Introduzca la descripción 'Tasa normal'.

Entre la tasa: 16 para este ejemplo y confirme con OK.

Tabla de términos de pago (menú cuentas de terceros)Los términos de pago se utilizan para determinar la fecha de vencimiento de las facturas.

Ingrese '30DFM' como código, 'Treinta días al final del mes' como descripción.

Seleccione 30 días en el panel plazo de pago y Fin de mes en el panel informe de vencimiento, confirme con OK.

Tabla de modo de pago (menú Cuentas de terceros)El método de pago indica los medios por los cuales se realiza el pago a los proveedores y de qué manera se recibirá el pago de los clientes.

Introduzca 'CHK' como código y 'Cheque' como descripción. Confirme con OK.

Tabla de categoría de artículos (menú Ingeniería)Posteriormente, se deben definir categorías de elementos para indicar la tasa de IVA aplicable por categoría.

Una categoría predeterminada marcada con el carácter * debe ser definida. La categoría '*' se utilizará si no se especifica ninguna categoría para un artículo.

Introduzca '*' como código y como descripción 'Categoría no definida'. Introduzca '1' en el campo tipo de IVA.

Confirme con OK.

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1.3

Proveedores Menú Compras, opción Gestión de proveedores

Los artículos comprados se suministran a través de proveedores que necesitan ser especificados. Consideramos aquí un solo proveedor. Ingrese la siguiente información en la página Gestión de Proveedores (menú Compras):

Código de proveedor NombrePROVE Proveedor DT

T Para cada proveedor, se indican los términos de pago. Para el proveedor PROVE, se establece 30DFM. Seleccione el código correspondiente en la lista desplegable.

Confirme con OK.

1.4 Catálogo del proveedor Botón Catálogo

Para cada proveedor, es necesario describir los artículos que entrega y en qué condiciones. Las características de entrega, descritas en la siguiente tabla, se deben introducir en la página Catálogo de los artículos suministrados haciendo clic en el botón Catálogo.

Seleccione cada artículo de la lista desplegable.

T Los precios de compra sólo se pueden introducir si la opción Cuentas de terceros está activada.

Catálogo PROVE

Código de articulo Lista de precios Plazo de entrega (días)TAB002 600 10TAB010 1000 10DIN40 200 10PEG000 2 10

Selección de proveedor preferenteActive la página Selección de proveedores (menú Compras). Para cada uno de los artículos comprados, se obtiene una lista de proveedores potenciales (aquí sólo uno).

Como tenemos un solo proveedor, ¡este será el proveedor preferente!

Haga clic en el botón Guardar carpeta (página Administración).

9 -

Sesión 2: Gestión de la lista de materiales (BOM)

Los diferentes artículos ingresados en la sesión 1 están vinculados entre sí. Por ejemplo, LIB100 y LIB200 son artículos ensamblados por medio de otras piezas y elementos. En la sesión 2, usted examinará estos vínculos (componentes, ensamblajes, subconjuntos,) que son representados como Lista de materiales de manufactura.

A continuación, se muestra una representación explosionada del producto terminado LIB100 utilizado en este ejemplo.

Guardar carpeta como Picaso02 (página Administración)

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BC100

SP000 (2) BP100 (1) SROD (4) SH100 (3)

SP00 (1)

PEG000 (4)

WOOD010 (0.083)ROD40 (0.25)

WOOD002 (0.333) WOOD002 (0.25)

BC100

SP000 (2) BP100 (1) SROD (4) SH100 (3)

SP00 (1)

PEG000 (4)

WOOD010 (0.083)ROD40 (0.25)

WOOD002 (0.333) WOOD002 (0.25)

BC100

SP000 (2) BP100 (1) SROD (4) SH100 (3)

SP00 (1)

PEG000 (4)

WOOD010 (0.083)ROD40 (0.25)

WOOD002 (0.333) WOOD002 (0.25)

Figura 3: Estructura del producto Bookcase

Lista de materiales de artículos manufacturados [Ingeniería]

2.1 Lista de materiales de artículos manufacturados

Menú Ingeniería, opción Gestión de la lista de materiales

Ingresar enlaces de la lista de materialesLas relaciones ilustradas en la Figura 3 ahora serán capturadas y descritas detalladamente en la Lista de Enlaces de BOM mostrada a continuación.

Para ingresar un enlace, simplemente haga lo siguiente:

1) Seleccionar artículo Tipo F: Fabricado en la lista desplegable de la barra de herramientas.

2) Seleccione el artículo principal en la lista del panel izquierdo.

3) Haga clic en el botón Gestión.

En la página Gestión de la estructura del producto

4) Haga clic en el botón Nuevo, un código de enlace BOM se mostrará,

5) Seleccione el componente en la lista desplegable,

6) Introduzca la cantidad requerida,

7) Haga clic en el botón OK,

8) Cuando todos los enlaces de un artículo sean introducidos, haga clic en el botón Regresar y vuelva al paso 2) para el artículo siguiente.

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Lista de enlaces BOMArticulo Código de

enlaceComponente Cantidad

PERFIL 010 DIN40 0.250BASELAT 010 TAB002 0.333PNLE100 010 TAB010 0.083PNLE200 010 TAB010 0.166EST100 010 PNLE100 1

- 020 PIN000 4EST200 010 PNLE200 1

- 020 PIN000 4BASE100 010 TAB002 0.250BASE200 010 TAB002 0.500

LIB100 010 BASE100 1- 020 PERFIL 4- 030 BASELAT 2- 040 EST100 3

LIB200 010 BASE200 1- 020 PRFIL 4- 030 BASELAT 2- 040 EST200 3

Seleccione el elemento PNLE100 y haga clic en el botón Gráficas- haga clic en el botón Estructura del producto, Árbol del producto y Compensaciones,

- Explicar los gráficos.

Seleccione el elemento LIB100 y haga clic en el botón Gráficos- haga clic en el botón Estructura del producto, Árbol del producto y Compensaciones,

- Explicar los gráficos.

Seleccione el elemento TAB002:- Haga clic en Utilización directa,- Haga clic en Utilización multinivel.

Activar Lista de artículos (menú Ingeniería, opción Lista de artículos)- Explicar la columna Nivel.

Agrupe los elementos por nivel (Botón Agrupar por...


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Sesión 3: Centros de trabajo y Rutas

En esta sesión, consideramos los recursos de producción (sierras, máquinas de conformación de madera...), descritos como centros de trabajo y los procedimientos de fabricación ingresados como rutas de fabricación. Cada centro de trabajo se caracteriza por un calendario de actividades.

Guardar carpeta como Picaso03 (página de Administración)

Centros de trabajo [Ingeniería]3.1 Centros de trabajo Menú de Ingeniería, opción Gestión del centro de trabajo

Ahora podemos describir los centros de trabajo. Deben registrarse los datos correspondientes a la tabla siguiente. Haga clic en la lista del panel izquierdo para ver los datos registrados para cada centro de trabajo.Tabla de centros de trabajo

Código de centro de trabajo

Descripción Tipo Calendario Coeficiente de capacidad

100 Corte F CE 1200 Mecanizado F CE 1930 Ensamblaje de S/E F CE 1940 Ensamblaje final F CE 1

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Rutas [Ingeniería]3.2 Gestión de rutas Menú Ingeniería, opción Gestión de rutas de fabricación

Ahora, como se conocen los recursos de producción, se pueden definir los tiempos de operación y las rutas.

Introduzca el código de ruta y la descripción, confirme con OK y luego haga clic en el botón Operaciones para introducir las características de operación sucesivas del proceso.

La página Gestión de operaciones de ruta esta activada.

Para cada operación, haga clic en el botón Nuevo. Un número de operación es registrado; Ingrese:

- Descripción de la operación,- Centro de trabajo (de la lista desplegable),- Tiempo de preparación de la máquina,- Tiempo de ejecución de la máquina,- Tiempo de transferencia o traslado.

No cambie el campo 'Cantidad por tiempo' puesto que siempre debe ser 1.

Guarde cada operación haciendo clic en OK. Cuando se ingresen todas las operaciones de una ruta, haga clic en el botón Regresar.

El botón Duplicar de la página Gestión de rutas de fabricación facilita el ingreso de los datos.

Ingrese las siguientes rutas:

Tabla de rutas de fabricaciónCódigo de ruta

Código de operación

Descripción Centro de

trabajo

Tiempo de preparación

Tiempo de ejecución

Tiempo de transferencia

LIB - Montaje del librero- 010 Montaje final 940 0 0.6000 3

COR100 - Corte de estante 100- 010 Corte de estantes 100 0.25 0.0400 3- 020 Maquinado de estantes 200 0.50 0.0600 3

COR200 - Corte de estante 200- 010 Corte de estantes 100 0.25 0.0600 3- 020 Maquinado de estantes 200 0.50 0.0800 3

CDIN - Corte de dinteles- 010 Corte de dinteles 100 0.25 0.0133 3- 020 Maquinado de dinteles 200 0.50 0.0600 3

CBA100 - Corte de base trasera 100- 010 Corte de base 100 100 0.25 0.0400 3

CBA200 - Corte de base trasera 200- 010 Corte de base 200 100 0.25 0.0600 3

CBL - Corte de base lateral- 010 Corte de base lateral 100 0.25 0.0500 3

IP - Inserción de pines- 010 Inserción de pines 930 0 0.1250 3

¿Dónde están especificados los requerimientos de materiales?

¿Qué es el tiempo de transferencia?

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Artículo - Enlaces de ruta

3.3 Artículo–Enlaces de ruta Menú Ingeniería, Opción Gestión de los artículosDespués de haber creado todas las rutas, es necesario especificar para cada elemento el enrutamiento que se utiliza para llevar a cabo su producción.

En la página Gestión de artículos, seleccione tipo de artículo Fabricado en la lista desplegable.

Hágalo con cada artículo sucesivamente.

En el panel inferior de la página, haga clic en el botón Agregar... para mostrar la lista de rutas. Seleccione la ruta relevante para el artículo y haga clic en el botón Agregar.

La ruta seleccionada se agrega a la lista de rutas vinculadas al elemento. Esto con el fin de especificar que esta ruta se debe utilizar para la producción, seleccione la ruta, marque la casilla Lanzamiento y confirme con OK. Vaya al siguiente artículo y repita el procedimiento.

Tabla de Articulo – Enlace de rutaArtículo EnrutamientoLIB100 LIBLIB200 LIBEST100 IPEST200 IP

BASE100 CBA100BASE200 CBA200BASELAT CBLPNLE100 COR100PNLE200 COR200PERFIL CDIN

Vaya a la página Gestión de la lista de materiales. Seleccione el ítem LIB100. Haga clic en el botón Gráficas y luego en el botón Recursos. Comente el gráfico.

¿Cómo se puede evaluar las cargas de trabajo de las "máquinas" de los diferentes centros de trabajo correspondientes a la fabricación de un lote de 100 dinteles?

3.4 Gráfica Recursos Menú Ingeniería, Opción Gestión de la lista de materialesAhora, puede ver el resumen de la información introducida.

En la página lista de materiales, seleccione el ítem BC100, haga clic en el botón Gráficas. En la página Gráficas de la lista de materiales, haga clic en el botón Recursos.

Haga clic en el botón Compensaciones. Observe la longitud del ciclo de adquisición y producción de los productos terminados BC100 y BC200. ¿Cuáles son los plazos de producción para estos artículos y cuáles son los plazos de entrega acumulados?

En este nivel, ¿cuál es la relación entre el ciclo de producción en las páginas lista de materiales y los tiempos de operación especificados en las rutas?


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Sesión 4: Transacciones de inventario

En las sesiones anteriores se han introducido datos técnicos y se ha realizado el balance de capacidad. Antes de considerar explícitamente la planificación del flujo, esta sesión muestra los diferentes problemas asociados a la gestión del inventario físico.


Almacenes e inventario [Logística]4.1 Almacenes Menú logístico, opción Tabla de almacenes

En la tabla de almacenes se pueden definir varios tipos: para materias primas, para componentes semi-terminados y para productos terminados...

En este ejercicio, utilizaremos sólo un almacén denominado WH que ya se ha creado.

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4.2 Transacciones de inventario

menú Logística, opción de Conteo de inventario físico

Ingresaremos el inventario inicial de la empresa. La siguiente tabla muestra las cantidades de artículos disponibles en el almacén a partir del 03/01/2022. Seleccione el almacén WH.

Introduzca para cada elemento del panel izquierdo la cantidad contada que aparece en la tabla siguiente. Confirme cada uno con OK.

Cantidad contadaArticulo Cantidad contadaLIB100 5LIB200 10EST100 10EST200 5

BASE100 50BASE200 50BASELAT 20PNLE100 40PNLE200 40PERFIL 20TAB002 20TAB010 10DIN40 10PIN000 200

4.3 Transacciones de inventario

Menú Logística, opción Historial de transacciones de inventario

Esta función enlista todas las transacciones de inventario. Pueden agruparse por Fecha, Almacén o Artículo.

Consultas de inventario [Logística]4.4 Almacenes Menú Logística, opción Consulta de inventario por almacén

Esta página presenta todos los artículos que están inventariados en un almacén. Seleccione el almacén WH.

Puede seleccionar una línea y hacer clic en el botón Historial para ver todas las transacciones que explican el inventario final.

4.5 Artículos Menú Logística, opción Consulta de inventario por articulo

Esta página presenta todas las ubicaciones de stock de un artículo.


Pan de ventas y operaciones

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Sesión 5:Ingresar órdenes de venta

Consideramos ahora los pedidos que tienen que ser entregados por la fábrica. Estos pedidos se introducen como órdenes de venta. A partir de estas órdenes será posible deducir las órdenes de fabricación y las órdenes de compra garantizando la viabilidad de las entregas requeridas por los clientes.


Definición del calendario estándar [Planificación]El programa define los períodos de trabajo de la empresa. El conocimiento del tiempo disponible es fundamental para planificar todas las actividades de la empresa.

5.1 Calendario Menú Planificación, opción Gestión del Calendarios

Esta página presenta para la semana actual, los días en los que es posible especificar intervalos de tiempo, definidos por horas de inicio de trabajo y sus respectivas duraciones.

Para simplificar la entrada de los intervalos horarios, primero definiremos una semana estándar. Haga clic en el botón Actualizar Sem. Est.

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Introduzca los cinco días hábiles de la semana (de lunes a viernes) 8 como hora de inicio y 8 como duración (el botón Copiar día se puede utilizar para repetir la hora de inicio y duración para el día siguiente). Haga clic en el botón OK.

Para transferir esta semana estándar durante las próximas semanas, haga clic en el botón de selección de fecha... y seleccione la fecha del 31/03/2022. Se han creado calendarios semanales que pueden revisarse y modificarse si es necesario.

Haga clic en el botón Gráfico por… que se encuentra a la derecha de la página... y seleccione Semanas y Mes para resumir las horas de trabajo.

Clientes [Ventas]Los clientes tienen que ser definidos en primer lugar.

5.2 Clientes Menú Ventas, opción Gestión de clientesIntroduzca la información de la tabla de clientes a continuación. Otros campos son opcionales.

Tabla de clientesCódigo de cliente Empresa Descuento Términos de pago Límite de crédito

CLA Cliente A 0% 30DFM 200 000CLB Cliente B 0% 30DFM 300 000

T El término de pago es 30DFM. Elija 30DFM de la lista desplegable.

T Los campos de límite de crédito sólo están disponibles si la opción Cuentas de terceros está activa.

Órdenes de venta [Ventas]5.3 Gestión de órdenes de

ventaMenú Ventas, opción Gestión de órdenes de venta

Se ingresarán dos órdenes de venta, de acuerdo con la siguiente tabla.

El procedimiento de introducción de datos es el siguiente:

1. Para definir un nuevo orden haga clic en el botón Nuevo.

2. Seleccione el cliente en la lista desplegable.

3. seleccione la fecha de entrega.

4. haga clic en el botón Líneas y acepte el registro,

5. En la página Gestión de línea de órdenes de ventas, para las dos líneas de pedido.

a. Haga clic en el botón Nuevo,

b. Seleccione el elemento en la lista desplegable,

c. Ingrese la cantidad ordenada,

d. Valide con el botón OK.

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6. Haga clic en el botón Atrás e ingrese el segundo pedido de cliente.

Tabla de órdenes de ventaOrden # 00000001 Cliente: CLA Fecha de entrega: 28/01/2022

Línea 001 Artículo: LIB100 Cantidad: 20


Orden # 00000002 Cliente: CLB Fecha de entrega: 28/01/2022



La fecha de envío se fija el día antes de la fecha de entrega: El plazo de ejecución del transporte es 1 día.

5.4 Programas maestros Menú Planificación, opción Plan Maestro de ArtículosAcceda al programa maestro del artículo LIB100.

Puede ver que lar órdenes de venta que ha introducido se encuentran en la línea Órdenes de venta.

Al marcar la casilla Nuevas sugerencias, se calculan las nuevas órdenes de fabricación planificadas.


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Sesión 6:Plan de Requerimientos de Materiales (MRP)

El procedimiento MRPEn esta sesión, vamos a calcular todo lo que se requiere para satisfacer la demanda del cliente.


Las actividades de compra y producción se planificarán de acuerdo con los programas maestros de productos terminados (correspondientes a los artículos LIB100 y LIB200).

El proceso MRP planifica las órdenes de fabricación y las requisiciones de compra con el fin de satisfacer los requerimientos de los programas maestros.

6.1 MRP Menú Planificación, opción Plan de Requerimiento de Materiales

Introduzca la fecha de finalización para el horizonte de planificación (28/02/2022) y haga clic en el botón OK.

El cálculo del MRP tarda algunos segundos.

MRP

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6.2 Órdenes de Fabricación planificadas

Menú Planificación, opción Lista de órdenes de fabricación planificadas

Esta lista presenta las órdenes de fabricación que han sido generadas por el algoritmo MRP para todos los artículos fabricados.

Al hacer doble clic en cualquier orden de fabricación de la lista, se publica la página Gestión de órdenes de fabricación planificadas.

Seleccione la primera orden de fabricación planificada.

¿Cómo se calculó la fecha de lanzamiento, fecha de vencimiento, las horas de trabajo y el ciclo de producción? ¿Cuál es la ruta utilizada para evaluar el Ciclo de Producción?

La pestaña Componentes muestra los requerimientos para esta orden de trabajo.

6.3 Requerimientos de compra planificados

Menú Planificación, opción Lista de requerimientos de compra planificados

Esta lista presenta los requerimientos de compra que han sido generadas por el algoritmo MRP para todos los artículos comprados.

Al hacer doble clic en cualquier requisición de compra de la lista, se muestra la página Gestión de requerimientos de compra planificados.

Seleccione el primer requerimiento de compra planificado.

¿Cómo se calculó la fecha del pedido y la fecha de requerimiento?

6.4 Plan maestro Menú Planificación, opción Plan Maestro de Artículos

Después del cálculo de las órdenes planificadas por el procedimiento MRP, puede ver los perfiles de inventario proyectados. Seleccione el artículo LIB100.

Al hacer clic en cualquier celda de las primeras seis líneas se muestran los datos subyacentes.

En el artículo PERFIL, haga clic en el botón Rastreo inverso. Haga clic en el botón Expandir todo. Explique.

Plan de requerimientos de capacidad (CRP)Las cargas de trabajo generadas directamente por las órdenes de producción planificadas pueden calcularse mediante la función de programación de capacidad infinita.

Consiste en calcular las fechas más tempranas y más tardías para cada orden de fabricación sin considerar la capacidad disponible.

Al mismo tiempo, las cargas de trabajo se calculan para cada entrada de trabajo y para cada período.

6.6 Programación a capacidad infinita

Menú Planificación, opción Programación a capacidad infinita

Establezca como fecha límite de CRP el 28/02/2022 y haga clic en OK.

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Menú Planificación, opción Gráfica de programación

La Gráfica de programación muestra la planeación correspondiente a las órdenes planificadas. Seleccione la planificación según las diferentes fechas: Requerido, Hacia adelante o Hacia atrás estas opciones se encuentran en la barra de herramientas.

6.7 Órdenes de fabricación planificadas

Menú Planificación, opción Gestión de órdenes de fabricación planificadas

Seleccione la primera orden planificada.

Haga clic en la ficha Fechas la cual muestra las fechas que se han calculado.

El programa asociado a este pedido se puede visualizar a través del botón Gantt.

Análisis de holguras

6.8 Holguras Menú Planificación, opción Márgenes de órdenes de fabricación planificadas

Para las diferentes órdenes de fabricación planificadas, es posible calcular las holguras correspondientes al programa de capacidad infinita. Algunas órdenes de fabricación tienen holguras negativas.

¿Cómo se calculan las holguras? ¿Qué podemos concluir? ¿Cuáles son las ventajas de tener holguras positivas en algunas órdenes de fabricación? ¿Qué significan las holguras negativas?

Análisis de cargas de trabajoUna vez realizado el programa de capacidad infinita, es posible calcular las cargas de trabajo correspondientes para los diferentes recursos.

6.9 Perfil de cargas de trabajo

Menú Planificación, opción Tabla de cargas de trabajo

Esta página muestra las cargas de trabajo totales y por periodo de cada centro de trabajo (días, semanas y meses).

Haga clic en una celda. La lista de órdenes de fabricación que generan la carga de trabajo es contabilizada.

6.10 Perfil de cargas de trabajo

Menú Planificación, opción Grafica de cargas de trabajo

Seleccione cada uno de los centros de trabajo de la lista.

Utilice los botones Períodos y Tipo para mostrar la utilización de la capacidad del centro de trabajo asociada.

¿Hay problemas potenciales? ¿Qué podemos concluir?

23 -

6.11 Aprobación de órdenes de venta

Menú Ventas, opción Gestión de órdenes de venta

Dado que parece posible llevar a cabo las órdenes recibidas en las fechas solicitadas, podemos aprobarlas.

Abra sucesivamente las dos órdenes de venta que se han introducido y apruebe cada orden haciendo clic en el botón Aprobar. Confirme la aprobación.


24 -

Sesión 7: Entrada de órdenes de compra


Las órdenes de compra requeridas se transmitirán a los proveedores correspondientes (para un horizonte de tiempo que comprende hasta el 28/01/2022).

Revisión de los requerimientos de compra planificados (menú Planificación).

7.1 Conversión de los requerimientos de compra

Menú Planificación, opción Conversión de órdenes de compra

Convierta las órdenes de compra planificadas, Ingrese 28/01/2022 como fecha de finalización de la conversión y haga clic en el botón OK. Las solicitudes de compra firmes generadas se pasan al Departamento de Compras, que las incluirá en órdenes de compra.

Consulte la lista de requerimientos de compra en firme mediante la función Lista de requerimientos de compra en firme que se encuentra en el menú Compras.

Órdenes de compra

25 -

Entrada de órdenes de compra [Compras]7.2 Órdenes de compra Menú Compras, opción Gestión de órdenes de compra

Los requerimientos de compra en firme se transforman en órdenes de compra.

Haga clic en Nuevo para iniciar una nueva orden.

Seleccione el proveedor (llamado, Proveedor DT) en la lista desplegable o haga clic en el panel izquierdo requerimientos en firme.

Introduzca 17/01/2022 como fecha de entrega.

Para integrar las órdenes de compra, haga clic en el botón Integración de OC. Acepte el registro.

En la ventana Integración de orden de compra,

1- Marque la casilla Seleccionar todo para agregar todos los requerimientos de compra,

2- Marque la casilla Eliminar ordenes de requerimiento,

3- Haga clic en OK.Se han preparado las líneas de orden de compra.

Haga clic en el botón Aprobar y confirme. Esto significa que la orden de compra se ha enviado al proveedor.

7.3 Recepciones esperadas Menú Compras, opción Libro de órdenes de compra

La lista presenta las líneas de pedido que deben entregar los proveedores.

Recepción de órdenes de compra [Logística]La orden de compra se recibirá en el almacén.

7.4 Cambiar la fecha actual Página de Administración

Establezca la fecha de la carpeta en 17/01/2022 en la página Administración.

7.5 Recepción Menú Logística, opción Recepción de órdenes de compra

Seleccione la primera orden de la lista.

Se muestran las líneas de orden de compra. Valide la recepción haciendo clic en el botón OK.

La orden de compra ahora está cerrada.

7.6 Inventario Menú Logística, opción Consulta de inventario por artículo

Se pueden mostrar los niveles de inventario correspondientes a los elementos recibidos. Seleccione el artículo PIN000.

La lista de transacciones de inventario se puede mostrar haciendo clic en una línea.

26 -

Entrada de factura del proveedor [Cuentas de terceros]

T La factura del proveedor debe ser registrada.

7.7 Facturas de proveedores Menú Cuentas de terceros, opción Entrada de factura del proveedor

Haga clic en el botón Nuevo.

Seleccione el proveedor PROVE. La lista de notas de recepciones se muestra en el panel izquierdo.

Haga clic en la nota de recepción.

Se muestra el importe material, el importe del IVA y el importe incluido del IVA. La fecha de vencimiento ha sido calculada.

Introduzca 12345678 como ID de factura de proveedor.

Confirme haciendo clic en el botón OK.

7.8 Facturas de proveedores Menú Cuentas de terceros, opción Consulta de cuentas por pagar

Seleccione PROVE en la lista de proveedores.

Puede ver la factura que ha sido registrada.


27 -

Sesión 8: Programación detallada

A través del MRP, una lista de órdenes de fabricación se ha generado con el fin de satisfacer la demanda del cliente. Se han calculado la fecha de lanzamiento y la fecha de vencimiento de cada orden de fabricación. Las órdenes de fabricación planificadas se han convertido en órdenes de fabricación en firme.


Conversión de órdenes de fabricación planificadas a en firme [Planificación]

Si las órdenes planificadas parecen coherentes, deben convertirse en órdenes en firme (que no se modificarán por el próximo proceso MRP).

8.1 Conversión de órdenes de fabricación

Menú Planificación, opción Conversión de órdenes de fabricación planificadas

Introduzca 28/01/2022 como fecha de finalización de la conversión y haga clic en el botón OK. Esto convierte todas las órdenes de fabricación planificadas con una fecha de pedido anterior o igual a la fecha especificada en Órdenes de trabajo en firme.

Órdenes de fabri…

28 -

Explique por qué tenemos que convertir órdenes planificadas en órdenes en firme.

Se puede acceder a la Lista de órdenes de fabricación en firme mediante el menú Programación.


Menú Planificación, opción Programación a capacidad infinita

Vuelva a iniciar la función de programación a capacidad infinita y haga clic en el botón OK.

Una vez realizado el programa de capacidad infinita, es posible calcular y mostrar las cargas de trabajo de recursos.

Lista de órdenes de fabricación en firme [Programación]

8.3 Órdenes de fabricación en firme

Menú Programación, opción Lista de órdenes de fabricación en firme

Acceda a la lista de órdenes de fabricación a programar. Haga doble clic en la primera orden de la lista. Se mostrará la página Gestión de órdenes de fabricación en firme. Vuelva a seleccionar la primera Orden de fabricación para el artículo BASELAT.

Los paneles de la página muestran una descripción completa de las características del pedido.

Las operaciones se crean automáticamente desde la ruta de lanzamiento para todas las órdenes, cuando estas son cambiadas de estatus de orden planificada a orden en firme.

Durante el proceso de capacidad infinita, se realizó un estudio de la relación entre cargas y capacidad. Dado que es necesario obtener un calendario que respete las fechas de vencimiento de las OF generadas por MRP, es evidente que los balances de carga sobre la capacidad de los centros de trabajo y las máquinas desempeñan un papel fundamental en el buen funcionamiento del procedimiento de gestión de la planta.

¿Por qué los cálculos de programación infinita y las cargas correspondientes a las órdenes de fabricación generadas por MRP, constituyen sólo un análisis parcial (o global) de los tiempos y cargas de fabricación que realmente se observarán día a día en los talleres de la fábrica?

Ahora es necesario planificar las secuencias de operación de las órdenes en firme. La función de programación detallada planifica las diferentes operaciones para los recursos, es decir, para las máquinas (mientras que la programación de capacidad infinita se realizó a nivel de centro de trabajo). Claramente, para las diferentes órdenes de trabajo, la programación debe tener en cuenta la fecha de lanzamiento y la fecha de vencimiento definida por el proceso MRP / CRP.

29 -

Entrada de maquinaria [Ingeniería]8.4 Órdenes de fabricación

en firmeMenú Ingeniería, opción Gestión del centro de trabajo

Tenemos que introducir información sobre cada máquina en la planta. En este ejercicio, supondremos que sólo tenemos una máquina por centro de trabajo.

Para registrar máquinas, seleccione cada centro de trabajo y haga clic en el botón Máquinas.

Introduzca para cada máquina la información de la tabla siguiente, es importante confirmar con el botón OK antes de cambiar al siguiente centro de trabajo.

Tabla de máquinas

Centro de trabajo

Máquina Descripción

100 SIE Sierra200 MM Máquina para madera930 SELE Línea de subensamble940 LEF Línea de ensamblaje final

Ahora tenemos toda la información necesaria para llevar a cabo la programación.

A continuación, se puede iniciar el proceso de programación. Este proceso generará un programa de producción para cada operación en cada una de las órdenes de fabricación en firme en las máquinas.

Grafica de planificación y programación de maquinaria [Programación]

8.5 Preparación del programa

Menú Programación, opción Programación a capacidad finita

Empezaremos programando una sola orden de fabricación.

Seleccione la opción Preparación del programa y seleccione 28/01/2022 como fecha de finalización de la programación. Haga clic en OK.

El gráfico de programación de la máquina es mostrado. Haga clic en el botón Opciones de la barra de herramientas y marque la opción Mostrar sólo días laborables.

8.6

Programación de órdenes de fabricación


Programaremos la operación de la primera orden de fabricación en firme para el artículo PERFIL. Haga clic en esta orden de trabajo en la lista del panel izquierdo. A continuación, se muestra la ventana Planificación de órdenes de fabricación.

Haga clic en el botón Programar. La operación ha sido programada, es decir, se han calculado la fecha de inicio y la fecha de finalización. Haga clic en el botón Cerrar.

30 -

Puede ver que la operación de la orden de fabricación se ha colocado en el gráfico. Puede cambiar la escala de tiempo por los botones Horas, Días y Semanas.

8.7 Proceso global de programación


Ahora, programaremos todas las órdenes en firme.

Seleccione: Regla de programación: Programación hacia adelante, (Criterio de clasificación de OF: Fecha de vencimiento). Haga clic en el botón OK.

Haga clic en el botón Gráficas.

Seleccione la opción Órdenes de fabricación oprimiendo el botón Programar para ver la posición de los pedidos.

8.8 Análisis de fechas de vencimiento

Menú Programación, opción Análisis de fechas de vencimiento de OF

Algunas órdenes de fabricación pueden llegar tarde con respecto a la fecha de vencimiento (o por adelantado). Esta función muestra un análisis de los retrasos en las órdenes de fabricación.

¿Cuál es el impacto de un avance (holgura positiva) de una orden de fabricación en comparación con su fecha de vencimiento en la organización de la producción?

¿Cuál es el impacto de un retraso (holgura negativa) de una orden de fabricación en comparación con su fecha de vencimiento en la organización de la producción?

Haga clic en Regresar.

8.9 Perfil de carga de trabajo

Menú Programación, opción Perfil de carga de trabajo

Se puede mostrar el perfil de carga de trabajo de cada centro de trabajo asociado al programa. Seleccione Períodos: Días.

Comente la utilización de la capacidad de cada centro de trabajo.

8.10 Programación hacia atrás


Seleccione: Regla de programación: Programación hacia atrás, (Criterio de clasificación de OF: Fecha de vencimiento). Haga clic en el botón OK.


Seleccione la opción Órdenes de fabricación oprimiendo el botón Programar para ver la posición de los pedidos.

Haga clic en el botón Análisis de fecha de vencimiento. Comente las diferencias en comparación con la Programación hacia adelante.

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Programación prioritaria8.11 Regla de programación

prioritariaMenú Programación, opción Programación a capacidad finita

Seleccione: Regla de programación: Programación prioritaria, Regla de prioridad: holgura mínima. Haga clic en el botón OK.


Haga clic en el botón Análisis de fecha de vencimiento. Comente las diferencias en comparación con la programación hacia adelante.

8.12 Utilización de recursos Menú Programación, opción Utilización de la capacidad de recursos

Seleccione: Fecha de inicio: 17/01/2022, Períodos: 2 (semanas). Comente la gráfica.


32 -

Sesión 9: Lanzamiento de órdenes de fabricación y control de actividades de producción

La programación obtenida en la Sesión 8 propone un calendario para la realización de órdenes de producción. Sin embargo, esto es siempre una planificación de tareas, que ahora debe llevarse a cabo físicamente. La realización progresiva de las tareas planificadas y su seguimiento es el objetivo de esta sesión, dividido en dos partes: el lanzamiento (o la liberación) de las órdenes de fabricación en firme y el seguimiento de los pedidos lanzados.


33 -

Lanzamiento de órdenes de fabricación [Programación]

Un lanzamiento de orden de fabricación en firme consiste en los siguientes pasos:

Los materiales y componentes requeridos deben ser reservados en los almacenes correspondientes.

las características exactas de las operaciones requeridas tienen que ser definidas (según la ruta de lanzamiento).

Iniciar las operaciones (con la planificación definida por el procedimiento de programación detallada).

9.1 Lanzamiento de orden de fabricación en firme

Menú Programación, opción Gestión de órdenes de fabricación en firme

Seleccione la primera OF en firme del articulo PERFIL.

La ficha Componentes muestra la lista de elementos requeridos, así como, la cantidad necesaria y la cantidad disponible en el inventario.

Haga clic en el botón Lanzar (y confirme el lanzamiento) para liberar esta orden de trabajo en firme.

9.2 Órdenes de fabricación abiertas

Menú Control, opción Gestión de OF (órdenes de fabricación) abiertas

Ahora examine la orden de fabricación abierta.

Esta página contiene toda la información sobre esta orden de fabricación, tales como, el número de piezas en curso, terminadas y disponibles (a partir de la fecha del ingreso de información). Podemos observar que se muestran los tiempos estándar de realización de las diversas operaciones, así como toda la información disponible para esta OF (a través de las pestañas Operaciones, Componentes y Fechas).

En la pestaña Componentes, explique el concepto de stock reservado (RESV). Examine la línea del componente DIN40. Haga clic en el botón Trans. de Inv.

Se presenta el inventario del ítem. Seleccione una fila y haga clic en el botón OK. Examine los movimientos correspondientes a cada transacción

9.3 Estado de componentes Menú Logística, opción Consulta de inventario por artículo

Seleccione en el panel izquierdo el componente de la orden de fabricación: DIN40.

Los componentes necesarios se han reservado en sus almacenes. Su estado cambia de DISP (Disponible) a RESV (Reservado).

9.4 Emisión de componentes de OF abiertas

Menú Control, opción Gestión de OF (órdenes de fabricación) abiertas

Haz clic en el botón Emitir componentes de la página Gestión de OF abiertas

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En la página Emisión de componentes de OF, Puede ver la lista de componentes. Como todos los componentes están disponibles, haga clic en el botón OK.

Explicar los datos en la pestaña Lista de componentes.

Los componentes emitidos se registran como trabajo en proceso (WIP), Estos se pueden visualizar en el Inventario en proceso (menú Logística).

9.5 Análisis de faltantes Menú Programación, opción Análisis de falta de componentes

Como es necesario verificar la disponibilidad de los componentes requeridos, antes del lanzamiento de una orden de fabricación en firme, la función Análisis de falta de componentes proporciona un análisis global para todas las órdenes de fabricación de la empresa. Comente la lista.

9.6 Lanzamiento de órdenes de fabricación masivas

Menú Programación, opción Lanzamiento automático de órdenes de fabricación

Un procedimiento automático permite al usuario lanzar todas las órdenes de fabricación hasta un horizonte determinado. Seleccione 21/01/2022 como Fecha de finalización del lanzamiento.

Valide con el botón OK.

Comente el informe.

9.7 Programa de OF abiertas


Las órdenes de fabricación abiertas deben ser reprogramadas.

Seleccione: Regla de programación: Programación hacia adelante, criterio de clasificación de OF: Fecha de vencimiento). Haga clic en el botón OK.


9.8 Emisión de componentes Menú Control, opción Emisión de componentes de OF

Seleccione sucesivamente todas las órdenes de fabricación abiertas en la lista del panel izquierdo.

Se muestra la lista de componentes. Haga clic en el botón OK para registrar el problema del componente.

35 -

Informe de producción [Control]El informe de producción consiste en registrar el consumo real de tiempo y el consumo de componentes correspondiente a la producción física de las órdenes de fabricación abiertas.

9.9Informe de producción para una orden de fabricación

Menú Control, opción Gestión de OF abiertas

Seleccione la primera orden de fabricación abierta relacionada con el elemento BASELAT.

Muestre la operación haciendo clic en el botón Operaciones (o haga clic en la línea de operación).

En la página Gestión de operaciones de OF, seleccione la ficha Control. Coméntela.

Haga clic en el botón Informe.

En la página Informes de producción, ingrese los valores como sigue:

Reportamos en primer lugar el setup:

Actividad: seleccione 10 en la lista desplegable (Setup) o haga clic en el botón Setup

Configurar Tiempos utilizados:

o Máquina: Igual Tiempo estándar

Valide haciendo clic en el botón OK y confirme.

Ahora reportamos la Producción:

Actividad: 00 en la lista desplegable (Producción) o haga clic en el botón Producción

Cantidad Buena: Igual Cantidad a procesar

Tiempo utilizado:

o Maquina: Igual Tiempo estándar

Valide haciendo clic en el botón OK y confirme.

El estado de operación se cambia a Cerrada y el estado Orden de fabricación se cambia a Terminada.

Haga clic en el botón Regresar. La página Control- Gestión de órdenes de fabricación abiertas muestra el estado actual de la operación.

Haga clic en el botón Regresar. En la página Operaciones, el estado es Cerrada.

Haga clic de nuevo en el botón Regresar. En la página Gestión de órdenes de fabricación abiertas, el estado es Terminada y hay una cantidad de mercancías en el taller.

36 -

9.10 Recepción de órdenes de fabricación en el almacén


Haga clic en el botón Recepción para transferir los elementos terminados al almacén físico.

Valide la recepción haciendo clic en el botón OK.

Haga clic en el botón Regresar.

9.11 Cierre de la orden de fabricación


Haga clic en el botón Cierre de OF para cerrar la orden de fabricación terminada y confirme.

La orden de fabricación se elimina de la Lista de OF (órdenes de fabricación) abiertas y ahora se puede encontrar en la Lista de OF (órdenes de fabricación) cerradas (menú Control).

9.12 Reportar todas las órdenes abiertas Menú Control, opción Informe de producción

Seleccione cada orden de fabricación en la lista y siga el mismo proceso.

Advertencia: las tres últimas órdenes tienen dos operaciones.

Después de que se haya informado completamente la primera operación (Setup y Producción), seleccione en la lista desplegable Código de operación la segunda operación y registre el informe.

9.13 Cambiar la fecha actual Página Administración


9.14 Análisis de disponibilidad de componentes

Menú Programación, opción Análisis de falta de componentes

Podemos ver que ahora varias órdenes pueden ser lanzadas.Seleccione una orden que se puede liberar y haga clic en el botón Lanzar.

9.15 Emisión de componentes Menú control, opción Emisión de componentes de OF


La lista de componentes es mostrada. Haga clic en el botón OK para registrar la emisión o salida del componente.

37 -

9.16 Reportar todos los pedidos abiertos Menú Control, opción Informe de producción

Seleccione cada orden de fabricación abierta en la lista y el código de operación en la lista desplegable. Siga el mismo proceso para reportar la producción.

Como sólo son operaciones de montaje, no hay Setup.

Debe seleccionar la máquina en la lista desplegable.

9.17 Recepción de órdenes abiertas

Menú Control, opción Recepción de órdenes de fabricación en el almacén

Las dos órdenes de fabricación han sido completadas. Seleccione cada una de ellas en la lista y haga clic en OK. Los artículos ya están disponibles.

9.18 Cierre de todas las órdenes abiertas Menú Control, opción Gestión de OF abiertas

Seleccione cada orden de fabricación abierta en la lista y haga clic en el botón de cierre de OF.

9.19 Cambiar la fecha actual Página Administración


9.20 Análisis de disponibilidad de componentes

Menú Programación, opción Análisis de falta de componentes

Podemos ver que ahora varias órdenes pueden ser lanzadas.Seleccione una orden que se puede liberar y haga clic en el botón Lanzar.

9.21 Emisión de componentes Menú control, opción Emisión de componentes de OF


La lista de componentes es mostrada. Haga clic en el botón OK para registrar la emisión o salida del componente.

9.22 Reportar todos los pedidos abiertos Menú Control, opción Informe de producción

Seleccione cada orden de fabricación abierta en la lista y el código de operación en la lista desplegable. Siga el mismo proceso para reportar la producción.

Como sólo son operaciones de montaje, no hay Setup.

Debe seleccionar la máquina en la lista desplegable.

38 -

9.23 Recepción de órdenes abiertas

Menú Control, opción Recepción de órdenes de fabricación en el almacén

Las dos órdenes de fabricación han sido completadas. Seleccione cada una de ellas en la lista y haga clic en OK. Los artículos ya están disponibles.

9.24 Cierre de todas las órdenes abiertas Menú Control, opción Gestión de OF abiertas

Seleccione cada orden de fabricación abierta en la lista y haga clic en el botón de cierre de OF.

Ahora todo se encuentra en la Lista de OF cerradas (Menú Control).


39 -

Sesión 10: Envío de órdenes de venta

Después de completar la fabricación, ahora podemos proceder con el envío de las órdenes que los clientes nos han solicitado. Esto sucede en dos fases: la creación de una nota de preparación por el servicio comercial y el envío de la mercancía por el departamento de logística.


Preparación de órdenes de venta [Ventas]10.1 Preparación de la

orden de ventaMenú Ventas, opción Preparación de órdenes de venta

Seleccione la primera orden de venta de la lista.

40 -

Se visualizan las líneas de pedido. Valide la preparación haciendo clic en el botón OK. La nota de preparación emitida y enviada al departamento de logística. La orden debe ser preparada.

Haga lo mismo con la segunda orden de venta.

Envío de órdenes de venta [Logística]10.2 Envío de orden de

ventaMenú Logística, opción Envío de órdenes de venta

Seleccione el Almacén ALM y la primera nota (albarán) de preparación.

Se visualizan las líneas de pedido. Valide el envío haciendo clic en el botón OK. El orden ha sido cerrada.

Haga lo mismo para la segunda nota (albarán) de preparación.

10.3 Inventario Menú Logística, opción Consulta de inventario por artículo

Se pueden mostrar los niveles de inventario correspondientes a los elementos recibidos. Seleccione el articulo LIB100.

La lista de transacciones de inventario se puede mostrar haciendo clic en una línea.

T Si la función Cuentas de terceros está habilitada, ahora podemos proceder a la facturación de envíos.

Factura del cliente [Cuentas de terceros (AR&AP)]10.4 Factura del cliente Menú Cuentas de terceros, opción Facturación de clientes

Como los pedidos son enviados, ahora deben ser facturados.

Haga clic en el botón Nuevo. Seleccione el cliente CLA. Se muestra la lista de envíos.

La fecha de vencimiento y las cantidades se calculan.

Valide haciendo clic en el botón OK.

Haga clic en el botón Nuevo para preparar la factura de CLB.

10.5 Factura del cliente Menú Cuentas de terceros, opción Consulta de cuentas por cobrar

Seleccione el cliente CLA. Se muestra la lista de facturas.

10.6 Factura del cliente Menú Cuentas de terceros, opción Balance de cuentas por cobrar

Seleccione el cliente CLA. Se muestra la lista de facturas.

41 -

Pagos [Cuentas de terceros]

10.7 Cambiar la fecha actual Página de Administración

Establezca la fecha de la carpeta en 28/02/2022 en la página de administración.

10.8 Factura del cliente Menú Cuentas de terceros, opción Entrada de pago del cliente

Haga clic en el botón Nuevo. La lista de clientes se muestra en el panel izquierdo. Seleccione el cliente CLA. La lista de facturas se contabiliza en la cuadrícula.

Introduzca el monto del pago que es igual al monto total de la factura.

Seleccione CHK como modo de pago.

Haga clic en la columna "Emparejar (matching)" para anotar que la factura ha sido pagada.


Haga clic en el botón Nuevo para registrar el pago de CLB.

10.9 Factura del cliente Menú Cuentas de terceros, opción Consulta de cuentas por cobrar

Seleccione el cliente CLA. Se muestra la lista de facturas y pagos.

10.10 Pago del proveedor Menú Cuentas de terceros, opción Entrada de pago del proveedor

Haga clic en el botón Nuevo. La lista de facturas del proveedor se muestra en el panel izquierdo. Seleccione la primera factura.

La lista de sus facturas se contabiliza en la cuadrícula.

Introduzca el monto del pago que es igual al monto total de la factura.

Seleccione CHK como modo de pago.

Haga clic en la columna "Emparejar (matching)" para anotar que la factura ha sido pagada.


10.11 Factura del proveedor Menú Cuentas de terceros, opción Consulta de cuentas por pagar

Seleccione el proveedor PROV. Se muestra la lista de facturas y pagos.


Hemos completado el ciclo de planificación y control de este caso básico.

Gracias por su atención.

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