eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales … · Informe Estructuración y elaboración del...

1© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Diciembre de 2017

eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales

Colombia

2016 - Primer semestre 2017

2© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

Contenido

1. Objetivo y alcance.

3. Fuentes de la información.

2. Metodología.

4. Conceptos.

✓

5. Aclaraciones.

6. Informe detallado.

8. Anexos.

7. Conclusiones.


1. Objetivo y alcance


© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

1. Objetivo

¿Qué hicimos?

Levantamiento y análisis de datos para laelaboración del Cuarto Estudio deTransacciones Digitales en Colombia:eCommerce & Recaudo para 2016 y elprimer semestre 2017, referente a larecopilación, consolidación y reporte deinformación de la industria de comercioelectrónico en el país aportada por lasredes procesadoras de pago y pasarelasde pago, en relación con el volumen detransacciones digitales, valor y forma depago de las mismas.



1. Alcance

Alcance

A través de una plataformatecnológica, capturar los datoscorrespondientes a los valores delas transacciones digitales encantidad y monto en pesoscolombianos (COP) y dólaresamericanos (USD), para 2016 yprimer semestre de 2017entregados por las fuentes yclasificados bajo las siguientesdistinciones:

❖eCommerce.❖Recaudo.


2. Metodología



2. MetodologíaLa metodología utilizada por KPMG para la realización del Cuarto Estudio de eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales enColombia correspondiente al año 2016 y primer semestre 2017 está conformada por las siguientes etapas:

5

3

2

1

4

Informe

Estructuración y elaboración del informefinal

Análisis

Proyección

Levantamiento de

información

A través de una encuesta se recopilan las cifras del estudio.

ContactoComunicación con las fuentesentregadas por la CCCE para establecer responsables y curso de acción.

Análisis y validación de los datos recibidos para determinar coherencia y calidad.

Parametrización de cifras y modelamiento de los resultados.


3. Fuentes de

información



3. Fuentes de la informaciónEste estudio se realizó a partir de una encuesta de transacciones digitales (ventas no presenciales) procesadas durante elaño 2016 y primer semestre 2017 diligenciada por 9 fuentes, afiliadas a la CCCE, que operan en Colombia: 6 pasarelas depago y 3 redes procesadoras de pago.

ACH Colombia

Credibanco

Redeban

Multicolor

GTECH - VIA BALOTO

Redes

Pasarelas de Pago

PAGOS ON LINE.NET S.A. PayU

LATAM

MERCADO PAGO

VALIDDA SAS

TRANSFIRIEN

DO

PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE S.A.S

EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS

S.A.S. - PLACE TO PAY


4. Conceptos



4. Conceptos

Producto Interno Bruto (PIB): De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacionalde Estadística (DANE), el PIB representa el resultado final de la actividad productiva de lasunidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado,de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresosprimarios distribuidos por las unidades de producción residentes. En otras palabras, es elconjunto de bienes y servicios producidos por un país.

E-Commerce: De acuerdo con la organización para el desarrollo y la cooperacióneconómica (OECD), el comercio electrónico (e-Commerce) implica la compra, venta ointercambio de bienes, servicios e información a través de Internet.

Pasarela de Pago: Actor fundamental en el comercio electrónico. Es una plataforma queprovee servicios de aplicación de comercio electrónico, a través de la cual se autorizan lospagos en negocios electrónicos (en línea), optimizando recursos y agilizando procesos a latienda online, en razón a que conecta al consumidor con la red procesadora de pago y porende, el sector financiero. Además, facilita la integración de los comercios con losdiferentes medios de pago.

Red Procesadora de Pago: Es la encargada de conectar los distintos actores involucradosen un pago online por medio de tarjeta de crédito o debito automático. Además, seencarga de comprobar la fiabilidad de la transacción, es decir, que gestiona la verificaciónde los datos del cliente y la autorización por parte del banco emisor de la operación delpago, creando un registro de la misma, entre otros.

1

2

3

4



4. Conceptos

Pago con tarjeta de crédito: Transacciones que permiten realizar compras que se pagan afuturo por un monto no superior al designado por la entidad bancaria, con la posibilidadde realizar el pago a las cuotas mensuales permitidas, utilizando la tarjeta de crédito.

Pago con debito automático: Es un servicio que ofrece los bancos emisores a sus clientesbuscando que los pagos electrónicos sucedan de forma automática con los fondosdisponibles en su cuenta bancaria: ahorros o corriente.

Transacción: Es un pago individual y único correspondiente a una compra-venta de unbien o servicio; con la cual se intercambia un activo contra un pago.

5

6

7



4. Funcionamiento de las transacciones digitales.



El usuario desde la página del comercio, selecciona el(los) bien(es) o servicio(s) que deseacomprar y lo (los) añade al carrito de compras, al finalizar su elección liquida el valor a pagar.

La liquidación se direcciona a una pasarela de pagos la cual genera la comunicación entre elusuario y las redes procesadoras de pago, dependiendo del medio de pago seleccionado (Tarjetade crédito o debito automático).

Las redes son quienes permiten la conexión entre los bancos y le envía la liquidación de lacompra.

El banco emisor envía la respuesta a la red, sobre el rechazo o aprobación de la transacciónrespectiva.

La red procesadora le entrega la respuesta enviada por el banco emisor a la pasarela de pagosquien a su vez entrega la información al comercio y al usuario.

En caso de que la transacción haya sido aprobada por el banco emisor, se procede a deducir elvalor de la cuenta definida según el medio de pago seleccionado por el usuario (Tarjeta crédito odebito automático) y ser transferido a la cuenta de recaudo del comercio.

Finaliza el proceso de la transacción con la respectiva entrega del bien o servicio adquirido juntocon el comprobante de pago del mismo.

4. Funcionamiento de las transacciones digitales.


5. Aclaraciones

16© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos

reservados.

5. Aclaraciones

▪ Teniendo en cuenta que este estudio contempló la segmentación del total de transacciones digitales eneCommerce y Recaudo, y dicha categorización no se consideró en las versiones 2013, 2014 y 2015, haceimposible las comparaciones pertinentes con los años anteriores.

▪ Se contó con los datos de transacciones digitales basados en el suministro de información por las fuentes,que respondieron a la convocatoria elevada por la CCCE a 36 compañías. Aclarando que, las 3 redesprocesadoras de pago invitadas aceptaron su participación y, en relación con las pasarelas de pago el 26%del universo invitado compartieron información.

▪ Los resultados por monto fueron tratados en pesos colombianos ($), convertidos a USD conuna TRM Promedio del año 2016: COP $3,050.98.

▪ Finalmente, el presente estudio será complementado en el primer trimestre de 2018 con elcomportamiento de otros medios de pago en el comercio electrónico en el país: pago contra entrega ypago en puntos de recaudo.


6. Informe

detallado

✓



6. Informe detallado

6.1 Estadísticas eCommerce + Recaudo.

6.3 Estadística eCommerce vs. Recaudo.

6.2 Estadísticas eCommerce.

6.4 Estadísticas por categoría.

6.5 Estadísticas por pasarela de pago.


6.1 Estadísticas

eCommerce + Recaudo


Borrador para

discusiónRealizando el comparativo de las transacciones digitales contralos porcentajes equivalentes del eCommerce al PIB de los años2013, 2014, 2015 y 2016, se presenta un crecimiento del 0.71%entre 2015 y 2016.

Comparativo de Transacciones Digitales vs. PIB por Año

En 2016, las transacciones digitales (eCommerce +recaudo) en Colombia representan $41,3 billones depesos; comparado con 2015 se refleja un incrementodel 26%.

$ -

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 40.000

$ 45.000

Monto

en C

OP

Mile

s d

e m

illo

nes

Comparativo últimos años transacciones digitales

2013 2014 2015 2016

29%

64%

26%

$ -

$ 100.000

$ 200.000

$ 300.000

$ 400.000

$ 500.000

$ 600.000

$ 700.000

$ 800.000

$ 900.000

$ 1.000.000

Monto

en C

OPM

iles d

e m

illones

Comparativo de Transacciones Digitales vs. PIB por año

2013 201620152014

2.16% 2.63% 4.08% 4.79%


Borrador para

discusión

eCommerce vs Recaudo por cantidad de Transacciones y Valor en COP y USD

Al comparar el primer semestre del 2016 vs. el primer semestre de 2017, seevidencia un crecimiento del 26% en el monto de transacciones digitales, al pasar de$19,4 billones de pesos a $24,4 billones de pesos.

Comparativo de transacciones digitales primer semestre de 2016 vs. primer semestre de 2017 (COP y USD)

$-

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

1er semestre 2016 1er semestre 2017

Monto

en C

OP

Mile

s d

e m

illo

nes

Valor de Tx Digitales primer semestre de 2016 vs. primer semestre de 2017

26%

Monto en COP Monto en USD

1er semestre 2016 $ 19,415,724,933,228 $ 6,363,766,702

1er semestre 2017 $ 24,490,041,268,101 $ 8,026,942,578

TRM Promedio del año 2016 COP $3.080,98


Borrador para

discusión

eCommerce vs Recaudo por cantidad de Transacciones y Valor en COP y USD

La cantidad de transacciones digitales registra un crecimiento del 13% en el segundosemestre con relación al primero del año 2016. De igual forma, el primer semestrede 2017 respecto al último de 2016 reportó un incremento del 20%, lo que permiteevidenciar un auge de las transacciones a través de medios de pago digital.

Comparativo por semestres transacciones digitales año 2016 - 2017

30.267.700,38

34.060.454,55

40.997.421,38

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

Cantidad de transacciones digitales por semestre 2016 – 2017

Semestre 1 - 2016 Semestre 2 - 2016 Semestre 1- 2017

13%

20%

Cantidad


6.2 Estadísticas eCommerce



Comparativo de eCommerce primer semestre de 2016 vs. primer semestre de 2017 (COP y USD)

Realizando el comparativo del eCommerce de acuerdo con las cifras arrojadas en elprimer semestre de los años 2016-2017, se evidencia un crecimiento reportado porlas redes procesadoras de pago correspondiente al 17%.

Valor en COP Valor en USD

1er semestre 2016 $ 6,089,841,872,645 $ 1,996,028,119.70

1er semestre 2017 $ 7,132,550,318,249 $ 2,337,789,929.22

$5.400

$5.600

$5.800

$6.000

$6.200

$6.400

$6.600

$6.800

$7.000

$7.200

$7.400

1er semestre 2016 1er semestre 2017M

onto

en C

OP

Mile

s d

e m

illo

nes

Monto eCommerce primer semestre 2016 vs. Primer semestre 2017

17%




Valor Ticket Promedio y Porcentaje de Transacciones por Medio de Pago (2016)

El valor del ticket promedio de acuerdo con el monto de transacciones para pagos con tarjetacrédito en el año 2016 fue de COP $412,249 (USD 135.12) con una penetración de 92%; parapagos con débito a cuenta bancaria el valor fue de $251,878 (USD 82.56) con participación del8%.

92%8%

Tarjetas Crédito

$412,249Débito a cuenta

bancaria

$251,878

Valor Ticket – Porcentaje de TX en COP



eCommerce Equivalente al PIB 2016

De acuerdo con las cifras del Banco de la República, el PIB en 2016 fue COP$ 862.675 billones (USD $ 282.753 mil millones). Por su parte, el eCommerceregistró en 2016 un valor de COP $ 12.8 billones (USD $ 4 mil millones)representado un porcentaje equivalente del 1.5% del PIB.

Monto COP Monto USD

PIB 2016 $ 862,675,000,000,000 $ 282,753,410,380

eCommerce $ 12,836,095,147,467 $ 4,207,203,963

98,5%

1,5%

eCommerce Equivalente al PIB 2016 en pesos

PIB 2016

eCommerce




Comparativo transacciones digitales por cantidad entre débito a cuenta bancaria vs. Tarjeta de crédito enero 2016 – junio 2017

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Comportamiento mensual de cantidad de transacciones en eCommerce, cifras en miles

Enero 2016 – Junio 2017

Cantidad Débito Cantidad Crédito Total Tx.



E-Commerce

Colombia

32 M

32,732,737 Transacciones $12,836,095,147,467

4 MMUSD

eCommerce Colombia 2016

12 BCOP

$4,207,203,963


6.3. Estadísticas

eCommerce vs. Recaudo


© 2015 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

eCommerce vs. Recaudo por cantidad de transacciones y monto

$12.836.095.147.467

$28.476.724.956.369

$-

$5.000.000.000.000

$10.000.000.000.000

$15.000.000.000.000

$20.000.000.000.000

$25.000.000.000.000

$30.000.000.000.000

CO

P

eCommerce vs. Recaudo por Monto de Transacciones año 2016 en COP

eCommerce

Recaudo

Segmentos Monto en COP Monto en USD Cantidad Transacciones

eCommerce 2016 $ 12,836,095,147,467 $ 4,207,203,963 32,732,737

Recaudo 2016 $ 28,476,724,956,369 $ 9,333,632,130.13 31,595,418

69%

31%

32.732.73731.595.418

eCommerce vs. Recaudo por cantidad de Transacciones año 2016

eCommerce

Recaudo

En 2016 el número de las transacciones entre comercio electrónico y recaudo presentan un comportamiento similar; el montode recaudo es superior (69%) al de eCommerce, por lo tanto, el valor del ticket promedio en recaudo es mayor al deeCommerce (COP $642.219 igual a USD $210,4).


31© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

7.4 Estadísticas por categorías


Borrador para discusión

Distribución de los 41 billones de transacciones digitales del año 2016 en las categorías seleccionadas para el estudio

De acuerdo con la información suministrada por las redes procesadoras de pago se mantienen las 12categorías presentadas en estudios anteriores. Para 2016 las categorías con mayor representatividad sonFinanciero (19%), Tecnología y comunicaciones (13%), Gobierno (13%) y Entretenimiento (11%).

COMERCIO10%

EDUCACIÓN6%

ENTRETENIMIENTO11%

FINANCIERO19%

GOBIERNO13%

OTROS SERVICIOS3%

SALUD Y BELLEZA5%

SERVICIOS EMPRESARIALES5%

SERVICIOS PUBLICOS Y TV POR CABLE4%

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES13%

TRANSPORTE9%

VIVIENDA2%

Porcentaje por Categorias


7.5 Estadísticas

por pasarelas de pago



Transacciones Digitales a través de Pasarelas de Pago

El reporte de las pasarelas de pagos arroja un crecimiento del 36% al comparar el2015 vs. el 2016, con una penetración del 59% del débito a cuenta bancaria en elmonto de transacciones y el 41% restante con tarjera de crédito.


8. Conclusiones



Crecimiento

El eCommerce presentó un crecimiento del 17% en primer semestre de 2017 frente al primer semestre de 2016, superando el crecimiento de la economía colombiana (1,2%) para el mismo periodo de análisis.

01

Tx Digitales

El monto de transacciones digitales creció el 26% del 2015 al 2016, con una participación equivalente al PIB del 4,79% en 2016.

De igual forma, el monto de transacciones digitales creció el 26% del primer semestre del 2016 al primer semestre de 2017.

02

eCommerce vs PIB

En 2016 el monto de transacciones de eCommerce (COP $12.8 Billones) equivale al 1,5% del PIB.03

Principales conclusiones


Borrador para discusiónPrincipales conclusiones

Medio de Pago

Se evidencia un comportamientoinverso al analizar por monto el mediode pago utilizado en eCommerce(Débito a cuenta bancaria: 8%; tarjeta crédito: 92%) Vs. Recaudo (Débito a cuenta bancaria: 92%; tarjeta crédito: 8%).

04Complemento

Finalmente, el presente estudio será complementado en el primer trimestre de 2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el comercio electrónico en el país: pago contra entrega y pago en puntos de recaudo.

05


9. Anexos


reservados.

A las empresas involucradas en este estudio se les pidió diligenciar un formulario en el que se incluyeron lasvariables necesarias para llevar a cabo el cuarto estudio eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales Colombia2016 - primer semestre 2017.

Dentro de la información solicitada está la cantidad y el monto (en pesos colombianos) de transacciones digitalesprocesadas durante el año 2016 y primer semestre de 2017 discriminadas por mes, medio de pago (tarjetas decrédito, pago con débito a cuenta bancaria) bajo dos segmentos: eCommerce y recaudo, y según las categoríasdescritas a continuación:

Comercio:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos: agropecuarios, alimentos ybebidas, almacenes de cadena, cámaras de comercio y gremios, centros comerciales, comercializadoras, comerciointernet, construcción, electrodomésticos, industrial, informática y software, laboratorios y cosméticos,mensajería, muebles, vehículos, vestuario y textiles e instrumentos musicales.

Educación:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:academias e institutos de idiomas (cursos), institutos tecnicos y tecnologicos, colegios, educacion no formal(diplomados, talleres), preescolar y universidades.

Categorías:


reservados.

Entretenimiento:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Recreación, cultural, hoteles, agencias de viaje y clubes.

Financiero:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Entidades financieras, cooperativas, fondos de pensiones, otros servicios financieros, seguros, fiduciarias, fondos deempleados y pensiones voluntarias

Gobierno:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Distritos, gobernaciones, departamentos y municipios, impuestos nacionales (DIAN), superintendencias,Ministerios, otros recaudos estado, servicios estatales, municipios y alcaldías, departamentos.

Otros servicios:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Editoriales y publicaciones, fúnebres, otros servicios, peluquería, religiosas, servicios sociales, fundaciones y otrasasociaciones.

Salud y belleza:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Droguerías, salud y medicina pre-pagada, estética, EPS y odontología.

Categorías:


reservados.

Servicios empresariales:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Consultorías y asesorías, seguridad y asistencias.

Servicios públicos y tv por cable:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Servicios públicos y tv por cable.

Tecnología y comunicaciones:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Comunicaciones, informática y software, redes y comunicaciones y telefonía

Transporte:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Aéreo, marítimo, terrestre y transporte especial.

Vivienda:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Arrendamientos, construcción, propiedad horizontal (conjuntos residenciales) e Inmobiliaria.

Categorías:


CONTACTOS EN KPMG CON RELACIÓN A ESTE INFORME:

Alain Almeida

SocioKPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.Tel: +57 1 618 8027

[email protected]

Víctor Vásquez

Gerente SeniorKPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.

Tel: +57 1 618 8000 [email protected]

mailto:[email protected]



eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales … · Informe Estructuración y elaboración del...

Documents

Transcript of eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales … · Informe Estructuración y elaboración del...