Edal Lujan - camara-alemana.org.pe · 4 2014: Participación de principales mercados y línea de...

Edal Lujan

Abril 2015

Tradicional, 843

No Tradicional, 4,172

Total, 5,015

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

USD

Pasaron de US$ 1,3 mil millones en

el 2005, a más de US$ 5 mil millones en el 2014, lo que representó un crecimiento

de 275% a una tasa promedio anual de

16%

Evolución total de las Agroexportaciones Peruanas al Mundo

3

2014: Participación de principales mercados y productos de las

AGRO Exportaciones Tradicionales

Alemania 22%

USA 24%

Bélgica 10%

Corea del Sur 6%

Colombia 5%

Suecia 5%

2 productos representaron el 93% de las AGRO exportaciones Tradicionales

6 países representaron el 75% de las AGRO exportaciones Tradicionales

56 PAISES DE DESTINO

TOTAL AGRO TRADICIONALES US$ 843 Millones

Norteamérica 29%

Europa 53%

4

2014: Participación de principales mercados y línea de productos de las

AGRO exportaciones NO Tradicionales

Reino Unido 5%

USA 31%

España 6%

Ecuador 5%

Países Bajos 14%

3 líneas de productos representaron el 69% de las AGRO exportaciones NO Tradicionales

8 países representaron el 69% de las AGRO exportaciones NO Tradicionales

157 PAISES DE DESTINO

TOTAL AGRO NO TRADICIONALES US$ 4,172 Millones

Alemania 3%

Chile 3%

Hong Kong 3%

Norteamérica 34%

Europa 34%

Sudamérica 15%

Asia 10%

6

Valor FOB 2014

US$ 1,894 Mill.

Frutas y hortalizas frescas

Dinámica de mercados por línea de productos

Estados Unidos: Espárragos, paltas uvas Países Bajos: Paltas , uvas, mangos Reino Unido: Uvas, espárragos, paltas mandarinas Hong Kong: Uvas España: Paltas, espárragos

Mercado Principales productos exportados

101 Mercados de destino

Crecimiento 2013 – 2014

22%

7


Ranking de principales productos

PRODUCTO FOB 2013 (US$) FOB 2014 (US$) VAR %

0806100000 - UVAS FRESCAS 442.957.057 642.447.567 45%

0709200000 - ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 413.553.667 384.499.309 -7%

0804400000 - AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 184.033.922 305.039.050 66%

0804502000 - MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 132.689.581 138.242.615 4%

0803901100 - TIPO «CAVENDISH VALERY» 88.985.171 119.235.412 34%

0703100000 - CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERA 62.856.117 65.441.564 4%

0805201000 - MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y S 43.123.099 59.441.976 38%

0805209000 - DEMAS CLEMENTINAS. WILKINGS E HIBRIDOS S 23.445.381 28.522.755 22%

0910110000 - JENGIBRE 7.948.062 26.705.436 236%

0810909000 - GRANADA 16.401.567 25.133.434 53%

0805202000 - TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARA 22.843.703 22.313.139 -2%

0708100000 - ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SA 20.408.714 20.724.281 2%

RESTO 66133357,82 55.820.995 -16%

TOTAL 1.525.379.399 1.893.567.534 24%

US$ 642 millones,

265,220 Tn

Uvas frescas 2014

FOB - US$ Millones

US$ 384 millones

132,955 Tn

Espárragos frescos 2014

FOB - US$ Millones

US$ 305 millones

179,044 Tn

Paltas frescas 2014

FOB - US$ Millones

US$ 138 millones

120,710 Tn

Mangos frescos 2014

FOB - US$ Millones

US$ 119 millones

159,456 Tn

Bananos frescos 2014

FOB - US$ Millones

US$ 88 millones

71,390 Tn

Mandarinas 2014

FOB - US$ Millones

US$ 65 millones

189,957 Tn

Cebollas frescas 2014

FOB - US$ Millones

US$ 27 millones

12,177 Tn

Jengibre 2014

FOB - US$ Millones

US$ 25 millones

9,700 Tn

Granadas 2014

FOB - US$ Millones

US$ 22 millones

29,227 Tn

Tangelos 2014

FOB - US$ Millones

US$ 21 millones

6,152 Tn

Arvejas frescas 2014

FOB - US$ Millones

US$ 30 millones

2,889 Tn

Arándanos 2014

FOB - US$ Millones

20

Valor FOB 2014

US$ 752 Mill.



Estados Unidos: Alcachofa, Pimiento morrón, Espárrago España: Espárrago, Pimiento piquillo, Alcachofa Francia: Esparrago, Alcachofa, Palmitos Alemania: Espárragos, Alcachofas, Mangos Países Bajos: Espárragos, Alcachofas


Conservados y procesados


15%

21

Ranking de principales productos

Conservados y procesados

* Pimiento Cherry rojo, conservas de alcachofa y jalapeños

PRODUCTO FOB 2013 (US$) FOB 2014 (US$) VAR %

2005600000 - ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN 150.106.917 150.297.531 0,13%

0402911000 - LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANT 103.765.247 121.253.089 17%

2005991000 - ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 88.750.807 92.561.841 4%

2001909000 - HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. CONSERVADAS * 50.760.269 68.893.607 36%

2005999000 - PIMIENTO MORRÓN 54.116.845 60.835.348 12%

2005992000 - PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) 44.888.999 40.803.932 -9%

0710801000 - ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS 50.629.965 38.452.753 -24%

1404902000 - TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) 31.772.038 32.906.862 4%

1106201000 - HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM 10.378.661 24.330.009 134%

2008999000 - DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMEST 13.843.065 17.891.021 29%

1211903000 - OREGANO (ORIGANUM VULGARE) 19.714.341 14.434.311 -27%

2103909000 - PREPARACIONES PARA SALSAS Y DEMAS 12.339.245 12.737.208 3%

2005510000 - FRIJOLES DESVAINADOS, PREPARADOS O CONSE 7.988.611 11.765.022 47%

2008993000 - MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 7.284.396 7.387.128 1%

2208202100 - PISCO 5.514.966 5.475.385 -1%

2008910000 - PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTR 4.143.870 4.194.111 1%

RESTO 45.978.800 47.952.952 4%

TOTAL 701.977.040 752.172.109 7%

US$ 150 millones,

44,269 Tn

Espárragos preparados

2014

FOB - US$ Millones

US$ 93 millones,

35,008 Tn

Alcachofas preparadas

2014

FOB - US$ Millones

24

Valor FOB 2014

US$ 243 Mill.


Capsicum


Estados Unidos: Pimiento morrón, Páprika, Chile ancho España: Piquillo, Páprika, Pimiento morrón México: Páprika Alemania: Pimiento cherry Países Bajos: Páprika



5%

Participación:

Pimiento Morrón 31%

Paprika entera seca 24%

Pimiento piquillo 21%

Paprika molida 13%

Chile ancho 5%

Pasta de ají (tabasco, cayena)

4%

Paprika en trozos 2%

3 pimientos (paprika, morrón y piquillo) representan

el 91% de las exportaciones de capsicum.

US$ 73 millones,

26,299 Tn

Paprika (Todas sus presentaciones)

2014

FOB - US$ Millones

US$ 61 millones,

39,678 Tn

Pimiento Morrón

2014

FOB - US$ Millones

28

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Elementos diferenciadores de nuestra oferta

Oferta en contra estación de frutas y hortalizas frescas convencionales y orgánicas que

cumplen con estándares de calidad de los principales mercados de destino.

Propuesta de valor hacia los mercados

Leyenda: Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora

29

Elementos diferenciadores de nuestra oferta

Diversidad de productos con certificaciones que satisfagan la demanda de los grandes

mercados a nivel internacional (procesados) y productos con marcas propias e innovadores con

orientación gourmet para pequeños nichos de alto valor (gourmet, specialties).

Propuesta de valor hacia los mercados

Leyenda: Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora

PROCESADOS Y CONSERVADOS

El consumo de fruta fresca y hortalizas frescas se ha masificado: exigencia en

cantidad, calidad y continuidad de abastecimiento.

Se intensificará el crecimiento del canal retail.

Se expandirá el consumo de frutas elaboradas, no solo de zumos (jugos) y fruta cortada, “ready to eat”, “easy peelers”.

Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, granos andinos, maca y otros energizantes naturales, frutas exóticas.

Nuevas Tendencias en el Mundo

Norteamérica: 39%

Sudamérica: 4%

Europa: 41%

Asia: 15%

Centroamérica y el Caribe: 0,8%

África: 0.1%

Valor FOB

US$ 1,894 Millones

Oceanía: 0.6%

25 % 11 %


PERU: Exportaciones en el mundo 2014

22 % 40 %

71 %

29 %

47 %

Frutas y hortalizas frescas PERU: Evolución de las exportaciones en ASIA

(FOB Millones US$)

14 15 21 26 39

51

90

139 159

273

-

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

US$

Var 10/14

434%

Frutas y hortalizas frescas Principales productos exportados en ASIA - 2014

(FOB Millones US$)

252

8

5

2

2

1

- 100 200 300

0806100000 - UVAS FRESCAS

0709200000 - ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

0803901100 - TIPO «CAVENDISH VALERY»

0804400000 - AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS

0810909000 - GRANADA

0804502000 - MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS

Millones US$

Taiwán

Corea del Sur

Vietnam

Tailandia

Japón

Indonesia

China

Hong Kong

3%

3%

1%

4%

7%

11%

31%

34%

Países Var% FOB

(2014/2013)

Hong Kong 143%

China 81%

Tailandia 27%

Corea del Sur 36%

Indonesia 111%

Japón -30%

Taiwán 18%

Singapur 129%

Frutas y hortalizas frescas Participación de principales países en el ASIA

(FOB Millones US$)

36

Frutas y hortalizas frescas PERU: Principales mercados de exportación en

ASIA – 2014 ( US$ Millones)

92

85

30

20 12 9

8 4

4 3

-

50

100

150

200

250

Hong Kong China Tailandia Corea del Sur Indonesia Japon Taiwan Singapur Vietnam Arabia Saudita

2010 2011 2012 2013 2014

Hong Kong y China Participación: 65% US$ 177 Millones

37


PERU: Disponibilidad de productos


Tendencia

El consumo de fruta fresca se ha

masificado: mayor exigencia en cantidad, calidad y continuidad de frutas y hortalizas frescas.

A corto plazo, la actual recesión económica mundial podría reducir el crecimiento de frutas importadas y artículos de lujo.

Se intensificará la competencia del mercado por el crecimiento del suministro local de frutas, mayor desarrollo logístico interno y una disminución de precios.

Se espera una expansión rápida del consumo de productos de frutas elaboradas, especialmente de zumos (jugos) y fruta cortada.

La clase alta media posee

Influencia de productos occidentales y compras por impulso.

Mayor oferta de productos orgánicos y naturales, frutas de nicho: Fairtrade.

Productos con mayor potencial exportador: Uva, mandarina, banano orgánico, palta, espárrago, frutas congeladas como fresas y melones.

Mayor demanda de la clase media por uva, cítricos, banano y granada


Tendencia


Tendencia

Aumento de la demanda de frutas exóticas:

chirimoya, piña, camu camu y aguaymanto.

Productos con protocolo sanitario: Mangos, uvas, cítricos (mandarina, limón, tangelos).

Palta: Producto potencial de mediano plazo.

Mayor consumo de fruta fresca en festividades

• Año nuevo Chino :2015 Año de la Cabra

• Dia del Trabajo : 1 Mayo • Dia Nacional : 1 Octubre • Fin año solar : 31 Diciembre

Lineamientos del Plan Agro 2015

FORTALECER el posicionamiento de

productos consolidados

LOGRAR ACCESO SANITARIO

a los Mercados asiáticos.

China, Japón, Corea, etc

PROMOCIÓN EN NUEVOS MERCADOS

OCEX

India, Indonesia, Emiratos Árabes

Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel, etc

PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Nuevas empresas Nuevos productos

AGRO

Uvas

Espárragos

Paltas

Pimientos

Cítricos

Mangos

Alcachofas

Granada

Arándano

I. Fortalecimiento de productos posicionados: uvas, espárragos, cítricos, paltas, alcachofas, pimientos, mango, granada, arándanos, etc;

• Participación con el sector privado en los

principales eventos de Promoción internacional: Unión Europea (Fruit Logística), China, Japón, Corea (Asia Fruit Logística) y EEUU (PMA Fresh Summit).

• Promoción de los productos en los canales de distribución y retail a través de Red OCEX y Promperu.

• Adecuamiento de Sistemas de Información: Observatorio del espárrago y Sistema de información “on line” de productos consolidados

• Fortalecer gremios, dándole gestión de eventos de Promoción

• Elaboración de estudios de mercado con contrapartida de Gremios o Comités por línea.




Países Var% FOB

(2014/2013)

Hong Kong 143%

China 81%

Tailandia 27%

Corea del Sur 36%

Indonesia 111%

Japón -30%

Taiwán 18%

Singapur 129%




China, Japón, Corea

Participación de principales países en el ASIA (FOB Millones US$)

II. Lograr el acceso sanitario de un mayor número de productos a los Mercados Asiáticos China, Japón, Corea.

• Incorporación de Agregados agrícolas en las OCEX’s en coordinación con

MINAGRI y el SENASA • Monitoreo y seguimiento del Status sanitario del acceso peruano en los

países, principalmente del Asia. • Difusión de normas de calidad e inocuidad al sector empresarial.

45

PROMOCIÓN Y DESARROLLO Nuevas

empresas Nuevos productos


I. Promoción y desarrollo de nuevas

empresas y nuevos productos:

alimentos funcionales, granos andinos,

cafés especiales, cacaos finos,

granadilla, aceitunas, pisco, castañas,

mango orgánico, mango vía aérea,

banano orgánico, etc.)

• Fortalecimiento de las

PYMES/MYPES en la ruta

exportadora

• Apoyo a la Innovación tecnológica en

la cadena en coordinación con Agro

ideas, Cites, Fyncit, IICA, entre otros

• Trabajo de facilitación de las

exportaciones: soporte del sector

logístico, certificaciones, cadena de

frío, conectividad.

Los Angeles

Miami

New York Toronto

Madrid

Dubai

Tokyo

Taipei

La Paz

Beijing

Quito

Sao Paulo

Santiago

Washington DC

Bogotá Panamá

Shanghai

Bruselas

Implementación de las OCEX 2012 – 2014

Implementadas al

2012 Implementadas en el

2013

Implementadas al 2012 (13)

Implementadas en el 2013 (5)

Implementadas en el 2014 (18)

Caracas

México

Yakarta

Moscú Hamburgo

Estambul Milán

Londres

Rotterdam

Seúl Paris

Nueva

Delhi

Pretoria

Tel Aviv Casablanca

Lisboa

Ginebra

36 OCEX’s operando al final de 2014

40 al 2016

Acra



OCEX

India, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel

IV. Identificación, promoción y desarrollo de nuevos mercados: India, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Rusia:

• Identificación de oportunidades comerciales en estos mercados • Identificación de compradores, a través de las OCEX’s con la

exploración y prospectivas de los canales de comercialización, • Participación en los principales eventos de Promoción

internacional de la región.






China, Japón, Corea


OCEX

India, Indonesia, Emiratos Árabes

Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel

PROMOCIÓN Y DESARROLLO Nuevas

empresas Nuevos productos

AGRO

Maca

Quinua / Kiwicha

Café

Castaña

Aguaymanto

Cacao

Pisco

Banano orgánico

Mango orgánico

Sacha Inchi

Granadilla PROMOCION

Aceituna

•Ruedas, Macro ruedas

•Misiones comerciales

•Misiones tecnológicas

•Misiones inversas

•Ferias

•Otros

Mesa Sectorial por Línea

50

• Summer Fancy Food

• Winter Fancy Food

• Manhattan Cocktail Classic

• PMA

• PLMA

NORTEAMÉRICA

EUROPA

• Fruit Logistic

• Sial PARIS

• Alimentaria Barcelona

• World Food Moscú

• Fruit Attractiont ASIA

• Gulfood

• Foodex Japón

• SIAL China

• Seoul Food and Hotel

• Food Taipei

• Asia Fruit Logistic

OCEANÍA

• Fine Food Australia

• Misión Itinerante del Pisco

• Misión comercial Dinamarca, Noruega y Suecia –

Procesados

• Misión comercial de cafés especiales de Europa

SCAE

• Expoalimentaria

• Espacio Food and Service

SUDAMERICA

• SCAA

• Salón del Cacao y chocolate

• Expocafé

• Salon Du Chocolat

• Café Show Seul

• Natural Products Expo West

• Supply Side West

• Biofach

AGRO 2014: Ferias, Ruedas y Misiones

Gracias

Abril 2015

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