EDITORIAL 2 - Realty World
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AGOSTO 2016
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AGOSTO 2016
2
Estamos ya iniciando el tercer trimestre del año, y por ello entrando en
la recta final. Lo que veamos en estos meses será determinante para el
inicio del próximo 2017, y hay de todo en este panorama.
Tal vez la noticia que más me ha llamado la atención es lo ocurrido en
Brasil, pues el Senado ha destituido definitivamente a la Presidente
Dilma Rouseff con 61 votos a favor y tan sólo 20 en contra. En este
hecho veo dos mensajes: El primero es que antes, en América Latina,
se tenía que pasar tradicionalmente por dolorosos golpes de estado (patrocinados o no por
Estados Unidos) para que un presidente en funciones tuviera que dejar su cargo. Lo que ocurrió
en Brasil es histórico en tanto que se llegó a este triste final por la vía jurídica, pero sobre todo
por la vía política, sin tener que recurrir a imputaciones grotescas sobre robos y fraudes hacia
la Presidente en funciones. Lo que se argumentó fue un maquillaje en el presupuesto para
disfrazar la pobre y riesgosa situación macroeconómica en ese país. Si bien la figura de Rouseff
salió sumamente desgastada, su oposición no pudo argumentar enriquecimiento ilícito.
El segundo mensaje es que aunque para muchos en el mundo la destitución de Rouseff es en
general un gran triunfo para los opositores, lo cierto es que en un movimiento como éste, no
hay ganadores.
Desde fuera, podríamos decir que Rouseff, junto con su predecesor Da Silva, llevó a Brasil
al escenario económico internacional, atrayendo primero inversiones empresariales en
infraestructura, planta productiva, incluso a pesar de un complejo marco regulatorio en
materia fiscal (sí, más complicado que el nuestro). Hace unos 6 u 8 años comenzamos a ver
con sorpresa un término en los libros de moda: el BRIC, pero más impresionante fue saber
que Brasil ese estaba postulando para ser sede del Mundial de Futbol de 2014 y de los Juegos
Olímpicos en 2016.
Pero para lograr esto, hay que hacer marketing. ¿Cómo se hace esto si lo que analiza un
investment advisor son números? Las casas calificadoras revisan las cifras nacionales y
entonces hay que hacer que luzcan atractivas. Y en esta materia, hay cosas que se pueden
hacer, hay cosas que se deben hacer y hay cosas que es mejor no hacer. Según la oposición
brasileña, encabezada por el otrora aliado de Rouseff, el abogado Temer, la Presidente optó por
cosas que no debían de hacerse.
EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
3MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
Hoy Temer tiene en su gabinete sólo a funcionarios hombres blancos miembros de la
aristocracia tradicionalista brasileña, es decir, no hay ningún afrobrasileño ni ninguna mujer y
muchos de los miembros de este gabinete han sido expuestos en escándalos de corrupción no
menores.
Ante esta situación, no quisiera ser empresario, político o empleado en Brasil, pues ante
una situación como la que describimos, no importa tanto quién tiene la razón o qué postura
ideológica tiene más argumentos, sino que Brasil como nación está perdiendo. Los capitales
están considerando si permanecen en su sistema financiero y la industria está comenzando
a dejar de suministrar los productos que exportan comúnmente a sus socios comerciales.
Lo peor es que el dinero que se necesita para organizar un Mundial y unas Olimpiadas no es
poco. Hubo deuda interna y externa y Gobierno y proveedores comprometieron flujos que muy
probablemente ante esta situación política enrarecida, dejarán de darse. Tal vez veremos que la
palabra BRIC cambie pronto. Esperemos que no.
Las cosas en México no van como nos dijeron a principios de año. El déficit en la balanza
comercial es ya del 3 por ciento del PIB. Las buenas noticias (turismo y remesas) no han
podido con las malas (petróleo, salida de capitales, exportaciones). Y la palabra de nuestro
Gobierno es cada vez más cuestionada por la población, pues entre el escándalo de la Casa
Blanca, la tesis plagiada, el incremento en la gasolina y la electricidad y sobre todo, ante la
imposibilidad de implementar las reformas, muchos mexicanos ven las conferencias de prensa
de nuestras autoridades como un mal capítulo de una novela mal lograda, que sin duda dará
pie a una campaña electoral llena de descalificaciones y seguramente sin propuestas, con
jugadores con promesas mesiánicas y más de una candidatura independiente.
La invitación que hizo la Presidencia de la República a los candidatos electorales
estadounidenses acabó en un ridículo. O la intención era que continuáramos distraídos aun
después de las olimpiadas o intentaron colgarse una medalla que no les dieron: en México el
candidato republicano susurró un guión, horas más tarde en Arizona, volvió a ser el mismo de
siempre.
Mientras tanto, en nuestro sector inmobiliario hemos seguido viendo esfuerzos a nivel
estatal por contar con una legislación en nuestra materia. Si bien, estos logros son loables, lo
interesante será ver cómo comienzan a darse los trabajos para lograr una legislación a nivel
federal, que en verdad regule nuestra actividad y logre subir los estándares de operación para
evitar a las marías inmobiliarias que tanto daño hacen.
4MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
Pareciera que la contracción en las ventas comienza a pasar y vemos algunos estados en los
que la confianza en el consumidor está comenzando a re-dinamizar el sector. El arrendamiento
sigue vigente. Las reformas no han impactado (probablemente no lo hagan). El sector privado
es el que está sacando la casta, tanto en comercial como en industrial.
Sigamos pendientes sobre lo que suceda en estos tres últimos meses y trabajemos duro para
lograr nuestras metas durante este tiempo, que el 2017 viene pronto y requerirá que cerremos
este año con carácter y fortaleza.
Javier TapiaDirector Ejecutivo Previsión Legal
BUZÓN DE SUGERENCIAS: [email protected]
5LO DESTACADO | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
SON LÍDERES ENTIDADES DEL NORTE EN VIVIENDAn Los estados del norte del País son líderes
en algunos segmentos de vivienda como el
tradicional, popular, nueva y usada, según
datos de la Conavi.
n Este grupo de seis estados; Nuevo León,
Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y
Baja California, concentran el 24 por ciento del
monto total de oferta en vivienda tradicional.
n Sin embargo, el Estado de Nuevo León de
manera individual ocupa el tercer sitio en la
oferta del segmento de vivienda tradicional,
en tanto, Chihuahua el lugar número 9 del
ranking en este segmento. El Estado de Nuevo
León reportó la oferta de 5 mil 494 unidades
habitacionales, mientras que Chihuahua fue de
2 mil 994 unidades.
n Sin embargo, algunas entidades federativas
ocupan los primeros 10 lugares del ranking de
los 32 estados del País. Como el caso de Nuevo
León que es líder en vivienda popular y nueva.
n En el primer semestre de 2016 el Estado
de Nuevo León ocupó el primer lugar en
vivienda popular con una oferta de 29 mil 5
casas habitacionales, siendo que Tamaulipas
y Coahuila ocupan el cuarto y quinto sitio en
el País. Tamaulipas reportó una cifra de 10 mil
999 unidades, mientras que Coahuila el monto
fue de 10 mil 227 casas.
Quién es quién en vivienda en el norte del País
Vivienda tradicional(Unidades al primer semestre)
LUGAR ESTADO ENE-JUN 2016
3 Nuevo León 5,494
9 Chihuahua 2,994
11 Sonora 2,635
12 Coahuila 2,612
13 Baja California 2,505
14 Tamaulipas 2,325
Fuente: Conavi
Vivienda popular(Unidades al primer semestre)
LUGAR ESTADO ENE-JUN 2016
1 Nuevo León 29,005
4 Tamaulipas 10,999
5 Coahuila 10,227
7 Chihuahua 8,684
8 Sonora 7,753
9 Baja California 6,719
Vivienda nueva(Unidades al primer semestre)
Vivienda usada(Unidades al primer semestre)
Fuente: Conavi
Fuente: Conavi
Chihuahua
38,979
Nuevo León
6,294
Coahuila
11,236
Chihuahua
5,055
Baja Calif.
10,674
Coahuila
5,000
Nuevo León
8,677
Sonora
4,950
Tamaulipas
7,412
Baja Calif.
4,923
Sonora
7,392
Tamaulipas
4,357
6VIVIENDA NUEVA | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
MEXICANOS PREFIEREN VIVIENDA NUEVAn La vivienda nueva tiene un mayor dinamismo
en más de la mitad de las entidades federativas
del País respecto a la vivienda usada, de
acuerdo a cifras de Conavi.
n En el primer semestre de 2016 en los
estados de Nuevo León, Jalisco, Hidalgo,
Michoacán, Querétaro y Quintana Roo la
vivienda nueva rebasa a la vivienda usada.
En el Estado de Nuevo León la oferta de
vivienda nueva fue de 38 mil 979 unidades
habitacionales en contraste con la oferta de
vivienda usada de 4 mil 950 casas.
n Otros estados donde existe una
fuerte demanda de vivienda nueva son
Guanajuato, con la oferta de 14 mil 610 casas
habitacionales, mientras que la vivienda usada
fue de 3 mil 505 unidades.
n Jalisco es otra entidad donde la oferta de
vivienda nueva rebasa a la vivienda de segunda
mano. En el periodo de enero-junio de 2016 la
vivienda nueva en el Estado de Jalisco fue de
33 mil 56 unidades, en contraste con la oferta
de vivienda usada que alcanzó la cifra de 4 mil
431 casas.
n Sin embargo, existen entidades como
Campeche y Guerrero donde la oferta de
vivienda nueva es similar a la vivienda usada.
¿Quién es quién por estado?(Ventas en unidades al primer semestre)
Entidad En-Jun.2015 Ene-Jun.2016 Var.2015/2016
Aguascalientes 5,284 5,916 12.0%
Baja California 7,323 7,412 1.2%
Baja California Sur 2,120 2,259 6.6%
Campeche 583 853 46.3%
Coahuila 10,462 10,674 2.0%
Colima 2,831 3,159 11.6%
Chiapas 1,641 2,025 23.4%
Chihuahua 10,835 11,236 3.7%
Distrito Federal 10,325 8,618 -16.5%
Durango 3,016 2,985 -1.0%
Guanajuato 13,189 14,610 10.8%
Guerrero 1,648 2,075 25.9%
Hidalgo 10,668 10,538 -1.2%
Jalisco 36,295 33,056 -8.9%
México 14,803 15,328 3.5%
Michoacán 5,631 6,518 15.8%
Morelos 2,658 3,298 24.1%
Nayarit 2,324 2,519 8.4%
Nuevo León 44,492 38,979 -12.4%
Oaxaca 1,285 1,460 13.6%
Puebla 8,114 7,976 -1.7%
Querétaro 9,843 10,353 5.2%
Quintana Roo 14,693 15,531 5.7%
San Luis Potosí 4,043 5,067 25.3%
Sinaloa 6,980 7,881 12.9%
Sonora 9,265 8,677 -6.3%
Tabasco 2,896 6,113 111.1%
Tamaulipas 10,759 7,392 -31.3%
Tlaxcala 1,056 1,548 46.6%
Veracruz 11,209 9,834 -12.3%
Yucatán 7,121 6,818 -4.3%
Zacatecas 1,420 1,777 25.1%
Total Nacional 275,031 273,121 -0.7%
Fuente: Conavi
En los mismos nivelesLa venta total de unidades habitacionales nuevas reportó un decremento en
el periodo enero-junio de 2016. (Cifras al primer semestre)
2013
126,345
2016
273,121
2015
275,031
2014
240,231
Fuente: Infonavit
7VIVIENDA USADA | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
SOBRESALEN ESTADOS EN CASAS USADASn A pesar de que la venta de vivienda usada
reportó una caída de 14.9 por ciento en el
primer semestre de 2016, respecto al mismo
lapso de 2015, tiene mucha preferencia
en algunos estados del País, según cifras
reportadas por la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi).
n En el primer semestre de 2016 la oferta de
vivienda usada alcanzó el monto de 84 mil 551
unidades habitacionales, cifra menor en 14
mil 800 unidades, a la registrada en el mismo
lapso de 2015.
n Entre los principales estados que prefieren
la vivienda de segunda mano sobresalen el
Estado de México, Chihuahua, la Ciudad de
México, Coahuila, Baja California, Nuevo León y
Tamaulipas.
n El Estado de México es el líder en la oferta
de vivienda de segunda mano con la cifra de 7
mil 500 unidades habitacionales, seguida en
el segundo sitio por Chihuahua donde la oferta
fue de 6 mil 294 casas, y el tercer sitio lo ocupa
la Ciudad de México, para el periodo de enero-
junio de 2016 alcanzó el monto de 5 mil 169
unidades.
n Entre las entidades que no tienen la misma
aceptación en vivienda usada se encuentran
Zacatecas, con solo una cifra de 532 unidades,
seguida por Tlaxcala con una oferta de 558.
¿Dónde hay más preferencia?(Ventas en unidades enero-junio)
ENTIDAD Ene-Jun-2015 Ene-Jun.2016 Var.2015/2016
Aguascalientes 2,247 1,491 -33.6%
Baja California 6,542 5,000 -23.6%
Baja California Sur 1,095 1,033 -5.7%
Campeche 838 675 -19.5%
Coahuila 5,784 5,055 -12.6%
Colima 1,129 665 -41.1%
Chiapas 1,698 1,702 0.2%
Chihuahua 8,032 6,294 -21.6%
Distrito Federal 5,851 5,169 -11.7%
Durango 2,246 1,773 -21.1%
Guanajuato 4,730 3,505 -25.9%
Guerrero 1,145 1,168 2.0%
Hidalgo 1,381 1,420 2.8%
Jalisco 5,856 4,431 -24.3%
México 7,312 7,500 2.6%
Michoacán 2,120 1,662 -21.6%
Morelos 1,464 1,473 0.6%
Nayarit 937 805 -14.1%
Nuevo León 5,589 4,950 -11.4%
Oaxaca 782 796 1.8%
Puebla 2,326 2,051 -11.8%
Querétaro 1,710 1,433 -16.2%
Quintana Roo 1,208 1,040 -13.9%
San Luis Potosí 3,059 2,752 -10.0%
Sinaloa 3,866 2,935 -24.1%
Sonora 5,283 4,357 -17.5%
Tabasco 1,395 1,238 -11.3%
Tamaulipas 5,488 4,923 -10.3%
Tlaxcala 681 558 -18.1%
Veracruz 5,510 4,699 -14.7%
Yucatán 1,858 1,466 -21.1%
Zacatecas 720 532 -26.1%
Total Nacional 99,351 84,551 -14.9%
Fuente: Conavi
Disminuye movimientoLa preferencia por la vivienda usada cayó en el lapso enero-junio de 2016.
(Cifras en enero-junio)
Fuente: Infonavit
2013
55,513
2016
84,551
2015
99,351
2014
90,286
8VIVIENDA RESIDENCIAL | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
PARTICIPAN ACTIVAMENTE BANCOS EN RESIDENCIALn El segmento de vivienda residencial registró
un alza de 9 por ciento en el primer semestre
de 2016, respecto al mismo lapso de 2015,
según cifras de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV).
n Aunque la vivienda de este segmento
subió en el periodo enero-junio de 2016, no
fue comparable con la cifra de crecimiento
registrada en el mismo periodo de 2014,
cuando creció un 23 por ciento.
n Entre los principales bancos que tienen
una participación activa en el segmento de
vivienda residencial con valor superior a 1.577
millones de pesos resalta Banamex, Santander
y Scotiabank.
n En este segmento la Ciudad de México,
Nuevo León y el Estado de México se ubican
como los líderes. La Ciudad de México lidera
el rubro con una oferta de mil 894 casas
habitacionales, seguido por el monto del
Estado de Nuevo León con mil 357 unidades y
después el estado mexiquense que se ubica en
mil 337 unidades.
n Cabe señalar que otros estados con una
presencia importante en el sector de vivienda
residencial resaltan Jalisco y Querétaro.
Reportan incremento(Unidades en enero-junio)
Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)
Ene-Jun. 2015 Ene-Jun. 2016 Var.2015/2016
Aguascalientes 162 183 12.96%
Baja California 301 361 19.93%
Campeche 76 89 17.11%
Chiapas 79 110 39.24%
Chihuahua 948 910 -4.01%
Coahuila 285 321 12.63%
Colima 55 62 12.73%
Distrito Federal 1,823 1,894 3.89%
Durango 165 143 -13.33%
Guanajuato 380 473 24.47%
Guerrero 74 88 18.92%
Hidalgo 128 160 25.00%
Jalisco 1,120 1,204 7.50%
México 1,369 1,337 -2.34%
Michoacán 195 231 18.46%
Morelos 173 196 13.29%
Nayarit 53 47 -11.32%
Nuevo león 1,421 1,357 -4.50%
Oaxaca 58 55 -5.17%
Puebla 482 535 11.00%
Querétaro 717 941 31.24%
Quintana Roo 139 204 46.76%
San Luis Potosí 283 276 -2.47%
Sinaloa 229 307 34.06%
Sonora 312 312 0.00%
Tabasco 215 395 83.72%
Tamaulipas 185 194 4.86%
Tlaxcala 30 29 -3.33%
Veracruz 527 592 12.33%
Yucatán 151 211 39.74%
Zacatecas 36 52 44.44%
TOTAL 12,171 13,269 9.02%
Fuente: CNBV
Fuente: CNBVRESIDENCIAL
(Valor superior a 1.577 millones de pesos)
2015
12,171
2014
11,164
2013
9,036
2016
13,269
9
CRECE PARTICIPACIÓN DE BANCOS EN LAS MÁS VALIOSASn La vivienda de tipo residencial plus superó
el incremento de la vivienda residencial, al
reportar un alza de 13.2 por ciento, mientras
que la vivienda residencial subió 9 por ciento,
según información de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
n Los bancos más importantes en este
segmento son Banamex, Banorte-IXE y BBVA
Bancomer.
n Cabe señalar que Banorte-IXE ha tenido
un crecimiento en la oferta de la vivienda
residencial y residencial plus nueva, ya que en
el periodo de enero-junio de 2016 registró un
alza 25 por ciento. También es el caso para
BBV Bancomer que en primer semestre de
2016 alcanzó un alza de 56 por ciento.
n Respecto a la vivienda residencial y
residencial plus usada se tiene incremento en
la oferta de los bancos Afirme, Santander y Ve
por Más. En el caso de Santander incrementó
su oferta en un 63 por ciento, mientras que
Afirme y Ve por Más subieron su oferta de
vivienda residencial usada en 27 por ciento y
129 por ciento.
n En este segmento la Ciudad de México y el
Estado de México se ubican como los líderes.
Mantiene su dinamismo (Unidades en enero-junio)
Buen periodoLas ventas de unidades tipo residencial plus tuvieron un mejor desempeño.
(Unidades vendidas)
Ene-Jun.2015 Ene-Jun.2016 Var.2015/2016
Aguascalientes 27 17 -37.04%
Baja California 55 82 49.09%
Campeche 17 26 52.94%
Chiapas 27 24 -11.11%
Chihuahua 532 531 -0.19%
Coahuila 43 52 20.93%
Colima 14 11 -21.43%
Distrito Federal 1,323 1,589 20.11%
Durango 27 27 0.00%
Guanajuato 79 84 6.33%
Guerrero 21 30 42.86%
Hidalgo 25 16 -36.00%
Jalisco 416 447 7.45%
México 682 782 14.66%
Michoacán 41 36 -12.20%
Morelos 64 87 35.94%
Nayarit 22 19 -13.64%
Nuevo León 450 523 16.22%
Oaxaca 6 14 133.33%
Puebla 119 137 15.13%
Querétaro 95 131 37.89%
Quintana Roo 71 85 19.72%
San Luis Potosí 61 71 16.39%
Sinaloa 70 72 2.86%
Sonora 75 93 24.00%
Tabasco 64 62 -3.13%
Tamaulipas 47 50 6.38%
Tlaxcala 9 12 33.33%
Veracruz 98 94 -4.08%
Yucatán 69 63 -8.70%
Zacatecas 3 1 -66.67%
TOTAL 4,652 5,268 13.24%
Fuente: CNBV
RESIDENCIAL PLUS
VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016(Valor superior a 3 millones de pesos)
Fuente: CNBV
2015
4,652
2014
3,612
2013
3,029
2016
5,268
10VIVIENDA MEDIA | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
APUESTAN ESTADOS A VIVIENDA MEDIAn La vivienda media tuvo un incremento de
17 por ciento en el primer semestre de 2016,
respecto al mismo lapso de 2015, según datos
de la Conavi.
n En este segmento de vivienda las entidades
federativas con mayor incremento fueron
Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo,
Guanajuato e Hidalgo.
n El Estado de Oaxaca registró un aumento
de 142 por ciento, seguido por el incremento
que tuvo el Estado de Guerrero que registró un
alza de 83 por ciento, en tanto, las entidades de
Nayarit y Quintana Roo obtuvieron alzas de 64
y 58 por ciento, respectivamente.
n Sin embargo, estos estados no son los
líderes en el segmento de vivienda media, ya
que Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el
Estado de México ocupan los primeros lugares.
n La Ciudad de México tiene el primer lugar
en oferta de vivienda media con un monto de
5 mil 958 casas habitacionales, seguido por el
Estado de Nuevo León con 5 mil 593 unidades,
y el Estado de Jalisco con una cifra de 5 mil
546 unidades.
n Los estados líderes tuvieron aumentos en el
primer semestre de 2016, Ciudad de México, 41
por ciento; Nuevo León, 31 por ciento; Jalisco y
Estado de México 24 y 21 por ciento
Fuente: Conavi
Ganan terrenoLas ventas de vivienda media subieron en el periodo enero-junio de 2016.
(Unidades al primer semestre)
Y por entidad federativaEn este segmento de vivienda media terminó con un alza en el total.
(Unidades)
Ene-Jun.2015 Ene-Jun.2016 Var.2015/2016
Aguascalientes 1,059 1,546 45.99%
Baja California 1,649 2,172 31.72%
Baja California Sur 420 623 48.33%
Campeche 308 416 35.06%
Coahuila 1,494 2,147 43.71%
Colima 440 536 21.82%
Chiapas 723 938 29.74%
Chihuahua 2,710 3,487 28.67%
Distrito Federal 4,221 5,958 41.15%
Durango 611 802 31.26%
Guanajuato 2,221 3,347 50.70%
Guerrero 401 732 82.54%
Hidalgo 1,166 1,747 49.83%
Jalisco 4,483 5,546 23.71%
México 3,713 4,477 20.58%
Michoacán 982 1,440 46.64%
Morelos 1,240 1,534 23.71%
Nayarit 398 654 64.32%
Nuevo León 4,258 5,593 31.35%
Oaxaca 385 931 141.82%
Puebla 1,876 2,031 8.26%
Querétaro 3,311 3,976 20.08%
Quintana Roo 1,097 1,734 58.07%
San Luis Potosí 1,458 2,005 37.52%
Sinaloa 1,600 2,204 37.75%
Sonora 1,392 1,905 36.85%
Tabasco 548 698 27.37%
Tamaulipas 1,270 1,485 16.93%
Tlaxcala 179 230 28.49%
Veracruz 2,234 2,759 23.50%
Yucatán 1,034 1,373 32.79%
Zacatecas 271 378 39.48%
TOTAL 54,652 63,989 17.08%
Fuente: CONAVI
(Valor entre 736 mil y 1.577 millones de pesos)
2013
38,600
2016
63,989
20152014
61,99154,652
11VIVIENDA TRADICIONAL | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
IMPULSAN ORGANISMOS VIVIENDA TRADICIONALn La vivienda de tipo tradicional registró un
incremento en el primer semestre de 2016
apoyada por el dinamismo en los organismos
de vivienda Infonavit y Conavi, de acuerdo a
datos de Conavi.
n Dentro de los tres principales organismos
que otorgan crédito en el segmento tradicional
resalta el Infonavit, Conavi y la Banca. El Infovavit
reportó en el primer semestre de 2016 la oferta
de 38 mil 010 unidades, un alza de 20.89 por
ciento, respecto al mismo lapso de 2015.
n La Conavi registró un alza de 5 mil 216
unidades habitacionales adicionales en el
primer semestre de 2016 respecto al periodo
de enero-junio de 2015. Siendo que registró una
oferta de 8 mil 190 unidades, respecto a las 2
mil 974 unidades de 2015.
n La Banca tiene el segundo lugar en apoyo
de financiamiento a la vivienda tradicional,
pero en este primer semestre de 2016 registró
una contracción de 0.85 por ciento. En enero-
junio de 2016 registró una oferta de 13 mil 427
unidades habitacionales, mientras que en el
2015 el monto fue de 13 mil 542 unidades.
n Estos tres organismos representan el 77
por ciento del total. El primero es Infonavit, el
segundo la Banca y el tercero Conavi.
Fuente: Conavi
Acelera alzaEn el periodo de enero-junio la venta de vivienda de este segmento registró
un incremento de doble digito. (Unidades al primer semestre)
Y por entidad federativa(Unidades al primer semestre)
Ene-Jun 2015 Ene-Jun 2016 Var.2015/2016
Aguascalientes 960 1,530 59.38%
Baja California 1,910 2,505 31.15%
Baja California Sur 1,048 1,472 40.46%
Campeche 401 466 16.21%
Coahuila 1,212 2,612 115.51%
Colima 1,679 1,007 -40.02%
Chiapas 1,333 1,037 -22.21%
Chihuahua 1,275 2,994 134.82%
Distrito Federal 1,267 1,899 49.88%
Durango 594 953 60.44%
Guanajuato 2,607 4,259 63.37%
Guerrero 1,072 1,500 39.93%
Hidalgo 2,818 4,153 47.37%
Jalisco 3,744 5,730 53.04%
México 5,926 8,725 47.23%
Michoacán 1,302 1,823 40.02%
Morelos 1,730 1,726 -0.23%
Nayarit 727 929 27.79%
Nuevo León 3,789 5,494 45.00%
Oaxaca 639 650 1.72%
Puebla 1,779 2,730 53.46%
Querétaro 2,742 3,357 22.43%
Quintana Roo 1,758 3,392 92.95%
San Luis Potosí 1,534 2,170 41.46%
Sinaloa 1,357 2,283 68.24%
Sonora 1,975 2,635 33.42%
Tabasco 783 824 5.24%
Tamaulipas 1,681 2,325 38.31%
Tlaxcala 370 411 11.08%
Veracruz 2,772 4,022 45.09%
Yucatán 1,293 1,602 23.90%
Zacatecas 511 588 15.07%
TOTAL 54,660 77,138 41.12%
Fuente: Conavi
(Valor entre 420 mil y 736 mil pesos)
2013
43,697
2016
77,138
2015
54,660
2014
82,322
12VIVIENDA POPULAR | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
APORTA A ENTIDADES LÍDERES INFONAVIT Y CONAVIn Los estados de Jalisco y Nuevo León tienen
como principales aportadores a organismos
como Infonavit y Conavi en el segmento de
vivienda popular.
n Para el caso de Jalisco, en el primer
semestre de 2016 el Infonavit registró una
oferta de 13 mil 528 unidades, mientras que
la de Conavi fue de 8 mil 776 unidades, entre
las dos aportan un 98 por ciento del total de la
oferta al estado.
n Entre enero-junio de 2016 Jalisco registró
una caída de 20.98 por ciento al presentar un
total de 22 mil 448 unidades.
n Para el estado del norte el Infonavit reportó
una oferta de unidades habitacionales de 15 mil
182 unidades, siendo que Conavi es el segundo
organismo que mayor importancia tiene en
este segmento con una contribución de 8 mil
665 casas, entre los dos estados sumaron el 81
por ciento.
n Para el primer semestre de 2016, el estado
del norte registró una oferta de 29 mil 5
unidades, que representaron una caída de
19.90 por ciento, respecto al mismo lapso de
2015.
n En el total este segmento cayó 17 por ciento.
Fuente: Conavi
Retoma fuerzaLas ventas de unidades de tipo popular disminuyeron en el periodo
enero-junio de 2016. (Unidades al primer semestre)
Y por entidad federativa(Unidades vendidas primer semestre)
Ene-Jun.2015 Ene-Jun.2016 Var.2015/2016
Aguascalientes 4,431 3,891 -12.19%
Baja California 8,710 6,719 -22.86%
Baja California Sur 1,468 1,106 -24.66%
Campeche 307 358 16.61%
Coahuila 11,295 10,227 -9.46%
Colima 2,562 2,230 -12.96%
Chiapas 1,434 4,424 208.51%
Chihuahua 10,859 8,684 -20.03%
Distrito Federal 614 296 -51.79%
Durango 3,477 2,748 -20.97%
Guanajuato 11,536 9,676 -16.12%
Guerrero 986 978 -0.81%
Hidalgo 6,789 6,589 -2.95%
Jalisco 28,407 22,448 -20.98%
México 8,217 5,076 -38.23%
Michoacán 4,482 4,522 0.89%
Morelos 435 466 7.13%
Nayarit 1,924 1,687 -12.32%
Nuevo León 36,213 29,005 -19.90%
Oaxaca 754 641 -14.99%
Puebla 5,455 4,108 -24.69%
Querétaro 3,334 3,066 -8.04%
Quintana Roo 12,193 11,175 -8.35%
San Luis Potosí 3,084 3,148 2.08%
Sinaloa 6,884 5,826 -15.37%
Sonora 9,484 7,753 -18.25%
Tabasco 2,396 2,165 -9.64%
Tamaulipas 12,063 10,999 -8.82%
Tlaxcala 1,060 541 -48.96%
Veracruz 9,483 6,628 -30.11%
Yucatán 5,457 4,931 -9.64%
Zacatecas 1,170 1,271 8.63%
TOTAL 216,985 180,068 -17.01%
Fuente: Conavi
(Valor entre 269 mil y 421 mil pesos)
2013
164,428
2016
180,068
2015
216,985
2014
159,114
13VIVIENDA ECONÓMICA | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
PARTICIPA ACTIVAMENTE FONHAPO EN VIVIENDA ECONÓMICAn A pesar de la tendencia negativa del
segmento de vivienda económica en el
primer semestre de 2016, la participación del
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (Fonhapo) fue activa en todo el
periodo.
n Según cifras de Conavi en los meses de
marzo, abril, mayo y junio la participación del
Fonhapo fue muy importante en el segmento
de vivienda económica a nivel nacional. En
marzo la oferta fue de 19 mil 502 unidades,
mientras en abril fue de 7 mil 613 casas, siendo
que en mayo y junio fue de 7 mil 731 y 7 mil 159
casas habitacionales, respectivamente.
n El total de vivienda económica tuvo una
caída de 40.5 por ciento en el primer semestre
de 2016 al colocarse 58 mil 237 unidades,
siendo que en el lapso de 2015 alcanzó una
cifra de 77 mil 915 casas.
n Asimismo los estados que tuvieron una
mayor participación del Fonhapo en el periodo
enero-junio de 2016 fueron el Estado de
México, que marzo la oferta de este organismo
alcanzó la cifra de 3 mil 605 unidades, mientras
que en mayo 2 mil 397.
Empeoran cifrasEn este primer semestre este segmento se desarrolló desfavorablemente
(en unidades).
Fuente: Conavi
Y por entidad federativa(Unidades vendidas en primer semestre)
Ene-Jun.2015 Ene-Jun.2016 Var.2015/2016
Aguascalientes 502 562 12.0%
Baja California 615 577 -6.2%
Baja California Sur 33 27 -18.2%
Campeche 3,280 1,001 -69.5%
Coahuila 4,803 3,298 -31.3%
Colima 62 24 -61.3%
Chiapas 5,285 1,102 -79.1%
Chihuahua 697 1,191 70.9%
Distrito Federal 2,622 715 -72.7%
Durango 2,109 2,515 19.3%
Guanajuato 1,671 1,285 -23.1%
Guerrero 401 1,291 221.9%
Hidalgo 1,888 5,226 176.8%
Jalisco 3,136 2,214 -29.4%
México 6,274 7,946 26.6%
Michoacán 629 1,300 106.7%
Morelos 981 1,530 56.0%
Nayarit 670 545 -18.7%
Nuevo León 3,120 1,620 -48.1%
Oaxaca 1,630 3,229 98.1%
Puebla 4,445 6,236 40.3%
Querétaro 1,602 694 -56.7%
Quintana Roo 240 362 50.8%
San Luis Potosí 2,997 830 -72.3%
Sinaloa 803 870 8.3%
Sonora 1,314 1,715 30.5%
Tabasco 1,472 933 -36.6%
Tamaulipas 2,858 2,069 -27.6%
Tlaxcala 596 916 53.7%
Veracruz 3,846 2,909 -24.4%
Yucatán 2,474 1,345 -45.6%
Zacatecas 740 689 -6.9%
TOTAL 77,915 58,237 -40.5%
Fuente: Conavi
(Valor hasta 269 mil pesos)
2013
29,738
20162015
77,915
2014
35,678
58,237
14MONITOR INSEGURIDAD | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
SE MANTIENE NIVEL DE ILÍCITOSn Los delitos a casa-habitación, comercios
y vehículos a nivel nacional subieron
marginalmente un 0.4 por ciento en el periodo
enero-julio de 2016, respecto al mismo lapso
de 2015, de acuerdo a cifras presentadas por el
Gobierno federal.
n Los incidentes a casa-habitación, negocio
y vehículos en el periodo enero-julio de 2016
tuvieron alzas marginales respecto al mismo
lapso de 2015.
n Los incidentes a comercios fueron los que
reportaron un alza de 0.9 por ciento para los
primeros siete meses del año, en tanto, los
delitos a casa habitación tuvieron un alza de
0.5 por ciento y los delitos a vehículos subieron
0.1 por ciento.
n A pesar de que a nivel nacional se reportaron
alzas marginales aún existen entidades
federativas donde existe una menor incidencia
en delitos. Los estados de Aguascalientes,
Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Durango,
Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas tienen
descensos en los delitos.
n En el caso de Nuevo León los incidentes
totales tuvieron un descenso de 6.76 por
ciento en el periodo de enero-julio de 2016,
mientras que el Estado de Nayarit reportó
un decremento en los incidentes de 5.56 por
ciento.
Tienen similar inseguridad(Robos con y sin violencia a casa habitación, comercios y vehículos)
Casas Comercios Vehículos Total Var.15-16
Aguascalientes 1,827 987 1,194 4,008 -1.31%
Baja California 10,058 3,613 9,523 23,194 0.09%
Baja California Sur 1,401 8 655 2,064 4.08%
Campeche 37 46 200 283 3.28%
Chiapas 928 315 1,097 2,340 3.86%
Chihuahua 1927 1082 6343 9352 -3.25%
Coahuila 3326 2169 2876 8371 6.58%
Colima 1160 345 1222 2727 2.06%
Distrito Federal 4,173 8,228 10,700 23,101 0.38%
Durango 1,908 1,038 1,705 4,651 -2.31%
Guanajuato 2,768 1,095 2,880 6,743 2.32%
Guerrero 501 681 3,209 4,391 1.76%
Hidalgo 1,404 690 1,323 3,417 -2.43%
Jalisco 3,907 1,966 5,226 11,099 1.58%
México 6,349 3,502 32,051 41,902 2.29%
Michoacán 1,666 1,142 3,817 6,625 1.07%
Morelos 2,354 1,351 209 3,914 0.69%
Nayarit 191 94 411 696 -5.56%
Nuevo León 2,400 2,579 5,525 10,504 -6.76%
Oaxaca 989 298 965 2,252 1.62%
Puebla 2,522 2,170 2,034 6,726 -0.07%
Querétaro 1,131 623 1,872 3,626 3.36%
Quintana Roo 2,354 1,351 209 3,914 0.69%
San Luis Potosí 1,183 574 792 2,549 -4.82%
Sinaloa 646 1,417 4,934 6,997 -0.79%
Sonora 1,363 996 2,609 4,968 1.28%
Tabasco 1,253 515 646 2,414 -1.51%
Tamaulipas 2,609 1,307 4,959 8,875 -2.21%
Tlaxcala 654 302 479 1,435 0.91%
Veracruz 3,243 2,165 3,966 9,374 1.56%
Yucatán 2,580 699 105 3,384 0.50%
Zacatecas 672 207 2,092 2,971 0.81%
TOTAL 68,712 43,306 120,504 232,522 0.39%
Fuente: Segob
Total de robos(Enero-julio)
2013
232,927
2012
233,649
2016
232,522
2015
231,617
2014
231,033
15EL INDICADOR | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
Por NOÉ TORRES MONITOR INMOBILIARIO
El Producto Interno Bruto de la industria de la construcción registró un crecimiento del 3.1 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior en el segundo tri-mestre del año, según cifras del INEGI.
La variación positiva del segundo cuarto del año fue la mejor para el mismo periodo desde el lapso de abril a junio de 2012 cuando avanzó 4.1 por ciento real anual.
El crecimiento de la construcción destacó dentro de las acti-vidades secundarias de la economía al ubicarse sólo abajo del avance de 6.4 por ciento que reportó la generación y dis-tribución de energía eléctrica en el periodo. Además aportó el 7.25 por ciento del valor de la economía del país, su mayor cifra en tres años.
La economía en su conjunto creció 2.5 por ciento real anual en el segundo trimestre del año, su mayor avance desde el mismo periodo de 2012, según las cifras del organismo.
Repunta construcción en segundo trimestre
AportaVariación anual del PIB por sector en el segundo trimestre en %
6.7
3.2
4.7 4.5 4.1
1.7 1.82.3
3.12.5
3.1
-1.3
-4.0
-0.5
Fuente: INEGI
CONSTRUCCIÓNPIB
16NOTICIAS DEL MES | MONITOR INMOBILIARIO | AGOSTO 2016
Por FRANCISCO CEPEDA MONITOR INMOBILIARIO
Los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosa-rio Robles Berlanga; y de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, encabezaron el lan-zamiento del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable en Vivienda Existente para fomentar la transición a hogares ener-géticamente eficientes y sustentables.
En su intervención, el Secretario de Energía señaló que este programa con-siste en otorgar créditos por hasta 50 mil pesos a tasas preferenciales a las familias que tengan ingresos de hasta cinco sala-rios mínimos.
Con este monto, dijo, podrán adquirir equipos más eficientes y limpios, como calentadores solares o a base de gas, aires acondicionados, equipos de iluminación eficiente, ventanas térmicas, envolventes térmicos, películas de control solar; y por primera vez en México, la instalación de
paneles fotovoltaicos en hogares de bajos ingresos.
Destacó que la Sener, a través del Fon-do Para la Transición Energética y el Apro-vechamiento Sustentable de la Energía, otorgarán incentivos energéticos directos a los beneficiarios: la Conavi el 30 por cien-to y la dependencia a su cargo el 10 por ciento del valor de las tecnologías susten-tables. Es decir, los beneficiarios tendrán un descuento de hasta 40 por ciento del costo de la tecnología que sustituyan.
Por su parte el director de la Comi-sión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández, destacó que la CFE participa en este programa principalmente en tres funciones.
La primera de ellas es incluyendo en la factura por el servicio de luz, el cargo para cubrir las cuotas asociadas al crédito por la compra de equipos ahorradores.
Impulsarán construcción de la vivienda popularPor AMY VELA MONITOR INMOBILIARIO
El sector empresarial, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ofreció construir una alianza con la Secretaría de Desarro-llo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para potenciar los trabajos que realiza en el País y así combatir el rezago de vivienda popular y el hacinamiento.
Durante una reunión de trabajo entre la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Coparmex y el titular del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Popula-res (Fonhapo) Ángel Islava Tamayo, orga-nismo sectorizado a la Sedatu, se desta-có que en la presente Administración se han otorgado 313 mil 763 subsidios para vivienda nueva, ampliaciones y mejora-mientos, en beneficio de más de un millón 255 mil mexicanos.
Por su parte, el presidente de la Comi-sión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Coparmex, Arturo López Arroyo dijo pre-tenden hacer una alianza para que esto se
potencie y amplíe.Islava Tamayo planteó la necesidad de
acercarse a los problemas de vivienda popular; que la empresa privada pudiera poner algo de recursos; buscar nuevas fórmulas de financiamiento y reducir los costos de materiales para construcción.
Al asistir como invitado especial a la
Séptima Sesión de la Comisión de Vivien-da y Desarrollo Urbano de la Confedera-ción Patronal de la República Mexicana, Islava Tamayo explicó la función estructu-ral que realiza este fideicomiso para abatir la problemática de vivienda en el País, al exponer el tema “Acciones del Fonhapo y no afiliados”.
Lanzan programa para hogares sustentables
REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.
