EDITORIAL · EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018 2 Terminó el tercer trimestre del...

SEPTIEMBRE 2018

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2EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

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Terminó el tercer trimestre del año y eso implica que comenzamos la

recta final del 2018.

Estos últimos tres meses han sido tal vez el período post-electoral más

intenso de la historia reciente de nuestro País y con mayor impacto en

los negocios (en especial, el inmobiliario). Todos en México sabíamos

que se podría ver venir un cambio de rumbo en la política mexicana y

además el Presidente de nuestro vecino nos traía vuelta y vuelta con la

negociación del TLCAN. Al principio del año, los mercados financieros reaccionaron y muchos

instrumentos fueron descontando los impactos en su cotización diaria.

Sin embargo, muchos tomadores de decisiones prefirieron esperar y particularmente en

nuestro sector. La espera no se dio en los altos niveles ni entre los grandes inversionistas, pero

sí se vio un rezago en las decisiones de compra o venta en los inversionistas de a pie.

Así, en términos totales entre enero y julio vemos que la compra-venta de vivienda a nivel

general en el País se contrajo un 1.7 por ciento contra el mismo período del año pasado,

según cifras de la Conavi. Aunque algunos Estados crecieron, los que más pesan en la mezcla

nacional vieron contracciones importantes.

Y bueno, en este último mes se dieron eventos importantes (o al menos muy mediáticos) en

la agenda nacional e internacional: el aniversario del sismo del 2017, la anexión de Canadá

al tratado celebrado entre México y Estados Unidos, anuncios sobre política monetaria en

Estados Unidos, la declaración de México en bancarrota por parte de nuestro Presidente

Electo, el movimiento de representantes hacia Morena, entre otros. En las siguientes líneas

analizaremos lo más impactante en términos empresariales e inmobiliarios:

La inflación sigue acercándose al objetivo de Banxico: en la primera quincena de septiembre

fue del 4.88 por ciento según INEGI, y se espera que cierre el 2018 cerca del 4.5 por ciento. La

combinación del manejo de las tasas por nuestro banco central y la disminución en mercancías

y energéticos, ha resultado en una inflación un poco más moderada que en los meses

anteriores. Sin embargo, el indicador que se volvió ligeramente preocupante es el consumo

interno pues comenzó a contraerse marginalmente y su impacto ya se reflejó en el PIB.

Veremos si el Buen Fin y las compras navideñas logran que este indicador repunte.

3MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018


A pesar de que el 26 de septiembre la FED decidió mover su tasa de referencia 25 puntos base

para dejarla en el rango del 2.0 por ciento a 2.25 por ciento, no se espera que este 4 de octubre

Banxico incremente nuestra tasa, debido al desempeño del INPC y al fortalecimiento del peso.

En cuestiones políticas, la configuración de los congresos le da al Presidente Electo manga ancha

para la toma de decisiones, pues además del propio resultado electoral, que le dio a Morena más

de dos tercios de la cámara baja y más de la mitad de la cámara alta, hubo cambios recientes:

algunos representantes del Verde Ecologista decidieron integrarse también a Morena.

Con esto enfrente, tendremos que estar muy al pendiente del peso y autonomía de las

instituciones: Banxico, Suprema Corte, Jueces y Magistrados, Fiscalías, Tribunales Electorales,

INEGI e incluso de la independencia editorial de los medios de comunicación. Morena y

el Presidente Electo tienen el gran reto de conciencia de mantenerse a la altura de las

expectativas de la ciudadanía que confió en ellos en las urnas.

En materia de comercio, algo que preocupó a figuras y tomadores de decisiones, fue el TLCAN

2.0 y a finales de agosto los equipos de México y Estados Unidos ya habían llevado a buen

puerto las negociaciones. Pero ese no fue el capítulo final de la novela, pues el último día del

mes de septiembre, Canadá levantó la mano para no quedarse fuera y se configuró entonces

el USMCA o AEUMC en español (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá). A partir de ese

momento, los congresos de cada país tendrán 60 días para revisarlo. Y aunque para nosotros,

las inversiones en infraestructura industrial y comercial se verán favorecidas posiblemente

hasta el segundo semestre del 2019, los mercados financieros están optimistas y muchos

instrumentos financieros han tenido buenos desempeños estos primeros días de octubre.

También vale la pena señalar que la guerra comercial entre China y Estados Unidos generará

inflación los siguientes 2-3 semestres en éste último, lo que puede implicar una posible

revisión alcista de las tasas de referencia que dejaría a México nuevamente entre la espada

y la pared y, salvo que el peso se revalúe más allá de lo normal por la certidumbre derivada

del AEUMC, probablemente Banxico tenga que revisar nuevamente nuestras tasas de

referencia. Sin embargo, dentro de unos 2-3 trimestres, las exportaciones mexicanas se verían

muy favorecidas, pues muchos de los productos incluidos en este pleito de aranceles son

producidos también en México, y por ende, pueden ser exportados hacia Estados Unidos y

también hacia China. Habrá que estar pendientes sobre cómo estos dos contrapesos afectan

favorablemente la política monetaria en nuestro País.

4MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018


En materia de inversión en infraestructura, seguramente vendrá una desaceleración

importante, principalmente debido al cambio de enfoque del Presidente electo en cuanto a la

Reforma Energética. Lo más probable es que será hasta el segundo semestre del 2019 cuando

veamos señales más claras en cuanto a qué proyectos se comenzarán a licitar.

También hay que mencionar que la descentralización propuesta por AMLO trae consigo

grandes pros y grandes contras. Pero esto requiere un capítulo completo. Lo que sí es que

podrá generar distorsiones importantes en los mercados locales entre tanto no se realice de

manera planeada y bien pensada.

En conclusión: aunque todavía con cierto nivel de incertidumbre, la gran rueda inmobiliaria

ha comenzado a girar y poco a poco ha ido retomando su ritmo. Si bien, no con el ímpetu del

2018, pero desde agosto comenzamos a ver un ligero dinamismo nuevamente en los niveles

medios de la pirámide inmobiliaria. Estos últimos meses del 2018 y el primer semestre del 2019

serán de transición, algunos sectores se verán beneficiados y otros no tanto.

Javier TapiaDirector Ejecutivo Previsión Legal

BUZÓN DE SUGERENCIAS: [email protected]

5VIVIENDA NUEVA | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

ENCABEZA VENTAS EL ESTADO DE NUEVO LEÓNn Para el periodo enero-julio de 2018, la

comercialización de vivienda nueva la encabezó

el estado de Nuevo León, al alcanzar la cifra de

34 mil 343 casas-habitacionales, de acuerdo

a cifras de la Comisión Nacional de Vivienda

(Conavi).

n El estado del norte registró una disminución

de 4.5 por ciento en la venta de vivienda nueva

para los primeros siete meses del año, respecto

al mismo periodo de 2017.

n Para el periodo de enero-julio de 2018,

las ventas de casas-habitacionales nuevas

en el estado del norte se concentraron en

el segmento popular, al registrar 23 mil 588

casas-habitacionales nuevas.

n Cifras de la Conavi analizadas por Monitor

Inmobiliario destacan que el segundo lugar en

ventas de vivienda nueva se concentró en el

sector de vivienda media, al reportar una cifra

de 3 mil 327 casas-habitacionales.

n El estado de Jalisco ocupó el segundo sitio

en la comercialización de vivienda nueva para

el lapso de enero-julio del presente año, con 23

mil 232 unidades vendidas.

n Entre los estados que lograron variaciones

porcentuales positivas en los primeros siete

meses del 2018 fueron Chiapas, con un alza de

45.5 por ciento y Oaxaca, con 40.2 por ciento.

¿Quién es quién por estado?(Ventas en unidades en Enero-Julio)

ENTIDAD ENE-JUL 2017 ENE-JUL 2018 VAR.2017/2018

Aguascalientes 5,926 5,042 -14.9%

Baja California 5,554 5,694 2.5%

Baja California Sur 1,404 1,509 7.5%

Campeche 660 522 -20.9%

Coahuila 11,100 9,051 -18.5%

Colima 3,017 2,617 -13.3%

Chiapas 1,924 2,799 45.5%

Chihuahua 8,424 6,483 -23.0%

Ciudad de México 10,002 8,400 -16.0%

Durango 3,260 3,139 -3.7%

Guanajuato 14,909 1,409 -90.5%

Guerrero 2,174 2,387 9.8%

Hidalgo 10,010 9,267 -7.4%

Jalisco 28,612 22,232 -18.8%

México 14,203 14,755 3.9%

Michoacán 5,393 5,285 -2.0%

Morelos 3,006 2,731 -9.1%

Nayarit 2,263 1,501 -33.7%

Nuevo León 35,952 34,343 -4.5%

Oaxaca 1,264 1,772 40.2%

Puebla 8,679 9,000 3.7%

Querétaro 9,948 8,380 -15.8%

Quintana Roo 13,827 13,894 0.5%

San Luis Potosí 5,162 4,108 -20.4%

Sinaloa 6,697 6,126 -8.5%

Sonora 7,417 5,931 -20.0%

Tabasco 2,841 2,434 -14.3%

Tamaulipas 8,841 9,075 2.6%

Tlaxcala 816 1,347 65.1%

Veracruz 8,635 8,877 2.8%

Yucatán 7,757 7,944 2.4%

Zacatecas 2,466 2,876 16.6%

Total Nacional 252,291 232,033 -8.0%

Fuente: Conavi

Pierden fuerza(Cifras Enero-Julio)

Fuente: Infonavit


2013 2014 2015 2016 2017 2018

284,753303,186

327,859306,744

252,291232,033

6VIVIENDA USADA | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

MANTIENE LA ‘CORONA’ EL ESTADO DE MÉXICOn En los primeros siete meses del presente

año la comercialización de vivienda usada en el

Estado de México registró un alza de 11.6 por

ciento, respecto al mismo periodo de 2017, la

entidad ocupó el primer lugar en la venta de

unidades, de acuerdo a datos de la Comisión

Nacional de Vivienda (Conavi).

n De acuerdo a datos de la Conavi analizados

por Monitor Inmobiliario, las unidades vendidas

usadas en el estado mexiquense se ubicaron en

10 mil 759 casas-habitacionales para el lapso de

enero-julio del 2018, seguida por las ventas del

estado de Chihuahua, con 9 mil 330 unidades.

n A nivel nacional, las ventas de vivienda usada

alcanzaron su nivel más alto en 5 años, al

ubicarse en 123 mil 662 casas-habitacionales

para el periodo de enero-julio de 2018, lo que

representó un alza de 12.7 por ciento, respecto

al mismo lapso de 2017.

n Cabe señalar que la mayoría de los estados

tuvieron alzas en las ventas de este segmento,

como fue el caso de Aguascalientes, Colima,

Guanajuato, Querétaro, Tabasco, entre otros.

n Para los primeros siete meses del presente

año, el estado de Aguascalientes reportó un

alza de 18.9 por ciento.

¿Dónde hay más preferencia?(Ventas en unidades Enero-Julio)


Aguascalientes 1,913 2,275 18.9%



Campeche 849 892 5.1%

Coahuila 5,938 6,540 10.1%

Colima 878 1,172 33.5%

Chiapas 2,021 2,178 7.8%

Chihuahua 7,861 9,330 18.7%

Ciudad de México 7,861 6,303 -19.8%

Durango 2,519 2,958 17.4%

Guanajuato 4,727 5,707 20.7%

Guerrero 1,571 1,785 13.6%

Hidalgo 1,631 1,968 20.7%

Jalisco 7,050 7,488 6.2%

México 9,642 10,759 11.6%

Michoacán 2,226 2,261 1.6%

Morelos 1,608 1,875 16.6%

Nayarit 1,126 1,186 5.3%

Nuevo León 7,052 8,529 20.9%

Oaxaca 888 914 2.9%

Puebla 2,593 2,863 10.4%

Querétaro 2,268 3,030 33.6%

Quintana Roo 1,719 2,111 22.8%

San Luis Potosí 3,377 3,554 5.2%

Sinaloa 4,100 4,397 7.2%

Sonora 5,093 5,364 5.3%

Tabasco 1,372 1,675 22.1%

Tamaulipas 6,040 6,952 15.1%

Tlaxcala 692 757 9.4%

Veracruz 6,197 6,935 11.9%

Yucatán 1,843 2,180 18.3%

Zacatecas 706 686 -2.8%

Total Nacional 109,720 123,662 12.7%

Fuente: Conavi

Prefieren casas usadasLa venta de unidades usadas sigue viento en popa en algunos estados.

(Cifras en Enero-Julio)

Fuente: Infonavit


2013 2014 2015 2016 2017 2018

105,924 100,843

118,080

101,776109,720

123,662

7VIVIENDA RESIDENCIAL | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

FRENA CRECIMIENTO LA VIVIENDA RESIDENCIALn Las ventas de vivienda del segmento

residencial frenaron el crecimiento registrado

en los últimos 4 años para un lapso de enero-

julio, de acuerdo a datos de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

n De acuerdo con el análisis de Monitor

Inmobiliario, la vivienda residencial con valor

superior a 1.825 millones de pesos había

crecido en los últimos 4 años con variaciones

porcentuales positivas de un dígito.

n En los periodos de enero-julio de 2014, 2015,

2016 y 2017 registró variaciones porcentuales

positivas. En este periodo la variación con

mayor crecimiento fue la registrada en el lapso

de enero-julio de 2014, cuando las unidades

vendidas del segmento residencial subieron a

doble dígito, un 21 por ciento.

n En comparación con otros periodos, la

comercialización de vivienda residencial logró

variaciones positivas pero de un solo dígito

como fue las registradas en el periodo de

enero-julio de 2015 y 2016 de 9.9 y 6.7 por

ciento, respectivamente.

n Las entidades líderes en la comercialización

de vivienda residencial tuvieron descensos en el

periodo enero-julio del presente año. La Ciudad

de México ocupa el primer lugar en las ventas.

Detienen su ritmo(Unidades en Enero-Julio)

Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)


Aguascalientes 267 277 3.75%

Baja California 525 557 6.10%

Baja California Sur 126 130 3.17%

Campeche 66 67 1.52%

Chiapas 129 106 -17.83%

Chihuahua 553 649 17.36%

Coahuila 370 459 24.05%

Colima 105 70 -33.33%

Ciudad de México 3,131 2,493 -20.38%

Durango 88 101 14.77%

Guanajuato 749 750 0.13%

Guerrero 86 78 -9.30%

Hidalgo 142 134 -5.63%

Jalisco 1,597 1,498 -6.20%

México 1,518 1,364 -10.14%

Michoacán 271 224 -17.34%

Morelos 269 234 -13.01%

Nayarit 70 82 17.14%

Nuevo León 1,705 1,686 -1.11%

Oaxaca 54 39 -27.78%

Puebla 663 574 -13.42%

Querétaro 1,354 1,295 -4.36%

Quintana Roo 417 532 27.58%

San Luis Potosí 408 394 -3.43%

Sinaloa 379 421 11.08%

Sonora 480 412 -14.17%

Tabasco 307 236 -23.13%

Tamaulipas 229 205 -10.48%

Tlaxcala 16 16 0.00%

Veracruz 529 434 -17.96%

Yucatán 327 373 14.07%

Zacatecas 69 54 -21.74%

TOTAL 16,999 15,944 -6.21%

Fuente: CNBV

Fuente: CNBVRESIDENCIAL

(Valor superior a 1.825 millones de pesos)


10,987

13,317

14,362

15,606

16,999

2013 2014 2015 2016 2017 2018

15,944

8

DETIENEN SU CRECIMIENTO LAS CASAS CARAS n Las unidades vendidas del segmento

residencial plus, con valor superior a los 3.65

millones de pesos, detuvieron su crecimiento

para el periodo enero-julio de 2018, después

de registrar alzas consecutivas en los últimos

4 años, de acuerdo a datos de la Comisión

Nacional de Vivienda (Conavi).

n Las ventas totales de vivienda residencial

plus reportaron un descenso de 8.8 por ciento

en el periodo enero-julio de 2018, respecto al

mismo lapso de 2017.

n Durante los últimos 4 años las ventas de

vivienda residencial plus tuvieron alzas. Para

el periodo enero-julio de 2015 las unidades

vendidas subieron a doble dígito, un 28 por

ciento, mientras que en otros periodos como

en enero-julio de 2014 lograron un alza de 14.1

por ciento.

n En el periodo enero-julio de 2018 algunas

de las entidades líderes tuvieron descensos

significativos como fue la Ciudad de México,

que reportó un descenso de 19.8 por ciento,

respecto al mismo lapso de 2017.

n El estado de Jalisco reportó un descenso de

4.7 por ciento para los primeros siete meses

del presente año, respecto al mismo periodo

de 2017, de acuerdo con el análisis de Monitor

Inmobiliario.

Cae más residencial plus(Unidades en Enero-Julio)

Y por entidad federativaLas ventas de unidades de tipo residencial plus registraron bajas. (Unidades

vendidas)


Aguascalientes 48 43 -10.42%

Baja California 132 216 63.64%

Baja California Sur 31 39 25.81%

Campeche 22 15 -31.82%

Chiapas 30 23 -23.33%

Chihuahua 160 135 -15.63%

Coahuila 76 79 3.95%

Colima 25 10 -60.00%

Ciudad de México 2,557 2,050 -19.83%

Durango 11 25 127.27%

Guanajuato 200 127 -36.50%

Guerrero 40 59 47.50%

Hidalgo 20 28 40.00%

Jalisco 604 576 -4.64%

México 848 823 -2.95%

Michoacán 59 44 -25.42%

Morelos 114 99 -13.16%

Nayarit 42 35 -16.67%

Nuevo León 682 732 7.33%

Oaxaca 22 11 -50.00%

Puebla 188 221 17.55%

Querétaro 222 268 20.72%

Quintana Roo 160 122 -23.75%

San Luis Potosí 118 113 -4.24%

Sinaloa 115 94 -18.26%

Sonora 123 119 -3.25%

Tabasco 57 41 -28.07%

Tamaulipas 75 48 -36.00%

Tlaxcala 3 3 0.00%

Veracruz 102 94 -7.84%

Yucatán 103 80 -22.33%

Zacatecas 3 3 0.00%

TOTAL 6,992 6,375 -8.82%

Fuente: CNBV

VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018(Valor superior a 3.65 millones de pesos)


3,827

4,367

5,603

6,222

6,992

6,375

Fuente: CNBVRESIDENCIAL PLUS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

9VIVIENDA MEDIA | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

OTORGA BANCA CRÉDITO INDIVIDUAL EN EL SEGMENTOn La Banca lideró el otorgamiento de crédito

individual para las unidades vendidas en el

segmento de vivienda media para los primeros

siete meses del presente año, de acuerdo a datos

de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n Según los datos de la Conavi, analizados por

Monitor Inmobiliario, en el periodo de enero-

julio de 2018 se otorgó crédito individual para la

vivienda media de 45 mil 153 unidades, de las

cuales poco más de la mitad fueron por parte

de la Banca.

n Los meses más activos para la

comercialización de vivienda del sector por

parte de la Banca fueron junio y julio.

n Mientras que en cofinanciamiento y

subsidios la cifra para la vivienda media fue de

16 mil 361 unidades para el periodo enero-julio

del presente año.

n En el periodo enero-julio de 2018, las ventas

de vivienda total del segmento media con valor

entre 736 mil y 1.577 millones de pesos se

ubicaron en 61 mil 514 casas-habitacionales, lo

que representó un descenso de 6 por ciento.

n Entre los estados con mayores descensos

destacaron Hidalgo, Ciudad de México,

Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Fuente: Conavi

Baja comercializaciónLas ventas de vivienda media totales disminuyeron para el lapso enero-julio

de 2018. (Unidades Enero-Julio)

Y por entidad federativaEn este segmento de vivienda media terminó con un descenso en el total.

(Unidades)




Baja California Sur 606 567 -6.44%

Campeche 353 295 -16.43%

Coahuila 2,214 2,312 4.43%

Colima 475 407 -14.32%

Chiapas 963 881 -8.52%

Chihuahua 2,820 2,972 5.39%

Ciudad de México 6,900 5,906 -14.41%

Durango 586 544 -7.17%

Guanajuato 2,888 3,282 14.14%

Guerrero 703 687 -2.28%

Hidalgo 1,770 1,415 -20.06%

Jalisco 5,544 5,260 -5.12%

México 5,453 4,837 -11.30%

Michoacán 1,241 1,180 -4.92%

Morelos 1,900 1,513 -20.37%

Nayarit 491 527 7.33%

Nuevo León 5,865 5,521 -5.87%

Oaxaca 425 396 -6.82%

Puebla 2,304 1,868 -18.92%

Querétaro 3,716 4,005 7.78%

Quintana Roo 1,686 2,211 31.14%

San Luis Potosí 1,855 1,919 3.45%

Sinaloa 1,881 1,967 4.57%

Sonora 1,803 1,967 9.10%

Tabasco 861 672 -21.95%

Tamaulipas 1,410 1,383 -1.91%

Tlaxcala 214 178 -16.82%

Veracruz 2,942 2,498 -15.09%

Yucatán 1,308 1,527 16.74%

Zacatecas 413 330 -20.10%

TOTAL 65,394 61,514 -5.93%

Fuente: Conavi

(Valor entre 736 mil y 1.577 millones de pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

45,797

74,01171,488

74,824

65,39461,514

10VIVIENDA TRADICIONAL | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

ADQUIEREN VIVIENDA TRADICIONAL MAYORES DE 30 AÑOSn Las ventas totales de vivienda tradicional

con un valor entre 486 mil y 852 mil pesos se

concentraron en personas mayores de 30 años,

de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de

Vivienda (Conavi).

n La vivienda tradicional se concentra en

personas entre 30 a 60 años, con la cifra de 52

mil 891 casas-habitacionales, mientras que en

personas con 29 años o menos, la cifra se ubicó

en 15 mil 933 casas-habitacionales.

n De acuerdo a cifras de la Conavi analizadas

por Monitor Inmobiliario, los estados líderes

en la vivienda tradicional fueron el Estado de

México, Jalisco y Nuevo León.

n El estado mexiquense concentró la venta

de vivienda en personas entre 30 a 60 años,

con la cifra de 5 mil 770 casas-habitacionales,

mientras que en el estado de Nuevo León la

cifra fue de 3 mil 636 casas-habitacionales para

personas entre 30 a 60 años.

n En los primeros siete meses del presente

año, las ventas totales tuvieron un alza marginal

de 1.3 por ciento, respecto al mismo periodo de

2017, de acuerdo con el análisis.

Fuente: Conavi

Recuperan terrenoEn el periodo enero-julio la venta de vivienda total mostró un descenso de

1.1 por ciento. (Unidades en Enero-Julio)

Y por entidad federativa(Unidades en Enero-Julio)



Baja California 4,749 2,706 -43.02%

Baja California Sur 988 1,251 26.62%

Campeche 460 459 -0.22%

Coahuila 2,782 2,819 1.33%

Colima 1,406 729 -48.15%

Chiapas 1,034 1,235 19.44%

Chihuahua 3,117 3,249 4.23%

Ciudad de México 1,979 2,094 5.81%

Durango 863 886 2.67%

Guanajuato 3,872 4,289 10.77%

Guerrero 1,274 1,282 0.63%

Hidalgo 2,406 2,133 -11.35%

Jalisco 5,477 5,309 -3.07%

México 6,508 7,260 11.56%

Michoacán 1,723 1,645 -4.53%

Morelos 1,313 1,350 2.82%

Nayarit 807 698 -13.51%

Nuevo León 6,022 5,517 -8.39%

Oaxaca 632 758 19.94%

Puebla 2,195 2,153 -1.91%

Querétaro 3,824 3,268 -14.54%

Quintana Roo 2,234 2,283 2.19%

San Luis Potosí 2,228 2,107 -5.43%

Sinaloa 2,429 2,471 1.73%

Sonora 2,378 2,196 -7.65%

Tabasco 736 809 9.92%

Tamaulipas 1,925 1,977 2.70%

Tlaxcala 388 385 -0.77%

Veracruz 3,390 3,627 6.99%

Yucatán 2,040 2,230 9.31%

Zacatecas 625 579 -7.36%

TOTAL 70,376 71,173 1.13%

Fuente: Conavi

(Valor entre 486 mil y 852 mil pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

74,796

97,554

81,57889,130

70,376 71,173

11VIVIENDA POPULAR | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

PREFIEREN EN EL SECTOR POPULAR LAS UNIDADES NUEVAS VS USADASn En la mayoría de las entidades federativas

del País prefieren las unidades nuevas

comercializadas de vivienda popular con un

valor entre 287 mil y 486 mil pesos nuevas,

y en menor medida las unidades usadas, de

acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de

Vivienda (Conavi).

n De acuerdo a cifras de la Conavi, analizadas

por Monitor Inmobiliario, para el periodo enero-

julio del presente año, las unidades vendidas

nuevas se colocaron en 114 mil 379 casas-

habitacionales, mientras que las unidades

usadas fueron de 45 mil 297 unidades, y 750

unidades en mejoramientos y el resto en otros.

n En los estados líderes las ventas del sector

popular también se concentraron en unidades

nuevas como fue en el estado de Nuevo León,

con la cifra de 23 mil 588 casas-habitacionales,

mientras que la vivienda usada en el estado del

norte se ubicó en 2 mil 677 unidades.

n Cabe destacar que en el periodo enero-

julio de 2018 las ventas totales de vivienda

popular tuvieron un descenso de 9.1 por ciento,

respecto al mismo periodo de 2017, de acuerdo

con el análisis de Monitor Inmobiliario.

Fuente: Conavi

Persisten descensosLas ventas totales registraron caídas en los primeros siete meses del

presente año. (Unidades Enero-Julio)

Y por entidad federativa(Unidades vendidas Enero-Julio)




Baja California Sur 975 904 -7.28%

Campeche 483 439 -9.11%

Coahuila 11,007 9,155 -16.83%

Colima 2,481 2,498 0.69%

Chiapas 1,291 1,505 16.58%

Chihuahua 8,181 6,029 -26.30%

Ciudad de México 605 666 10.08%

Durango 3,812 3,463 -9.16%

Guanajuato 11,236 8,987 -20.02%

Guerrero 868 1,080 24.42%

Hidalgo 5,907 4,905 -16.96%

Jalisco 19,043 14,560 -23.54%

México 7,710 8,896 15.38%

Michoacán 3,676 3,012 -18.06%

Morelos 549 791 44.08%

Nayarit 1,929 1,304 -32.40%

Nuevo León 26,300 26,387 0.33%

Oaxaca 577 576 -0.17%

Puebla 4,680 4,214 -9.96%

Querétaro 3,361 2,712 -19.31%

Quintana Roo 10,825 9,674 -10.63%

San Luis Potosí 3,595 2,885 -19.75%

Sinaloa 5,626 5,134 -8.75%

Sonora 6,749 5,701 -15.53%

Tabasco 1,732 1,770 2.19%

Tamaulipas 9,580 10,087 5.29%

Tlaxcala 1,173 747 -36.32%

Veracruz 6,975 7,330 5.09%

Yucatán 4,863 4,805 -1.19%

Zacatecas 1,374 801 -41.70%

TOTAL 177,286 161,013 -9.18%

Fuente: Conavi

(Valor entre 287 mil y 486 mil pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

193,385 195,437

242,807

206,381

177,286161,013

12VIVIENDA ECONÓMICA | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

JALA FONHAPO Y LA BANCA GRANDES VENTASn En el periodo de enero-julio de 2018, las

ventas de unidades económicas, casas-

habitacionales con valor hasta de 287 mil 277

pesos, tuvieron un rally debido al impulso del

Fondo Nacional de Habitacionales Popular

(Fonhapo) y la Banca, de acuerdo a datos de la

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n Las ventas de vivienda económica de los

organismos Fonhapo y la Banca totalizaron 210

mil 129 para el periodo de enero-julio de 2018,

lo que representó un alza de 80.36 por ciento,

respecto al mismo periodo de 2017.

n De acuerdo a cifras de la Conavi analizadas

por Monitor Inmobiliario, la comercialización de

vivienda económica han tenido un gran impulso

por las unidades vendidas del Fonhapo y de la

Banca en los últimos 2 años.

n Entre los estados que tuvieron alzas

relevantes resaltaron Campeche, Coahuila,

Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo,

Morelos, Nuevo León y Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

n El estado de Campeche reportó un alza de

129 por ciento para los primeros siete meses

de 2018, respecto al mismo periodo de 2017,

mientras que Coahuila, registró un alza de 267

por ciento para el mismo periodo, de acuerdo

con el análisis de Monitor Inmobiliario.

Rally en ventasLas ventas subieron 77.7 por ciento en el periodo enero-julio de 2018.

Fuente: Conavi

Y por entidad federativa(Unidades vendidas Enero-Julio)





Campeche 1,159 2,657 129.2%

Coahuila 5,023 18,451 267.3%

Colima 1,406 555 -60.5%

Chiapas 2,998 9,909 230.5%

Chihuahua 5,938 12,615 112.4%

Ciudad de México 29,871 27,844 -6.8%

Durango 2,581 4,965 92.4%

Guanajuato 2,875 4,483 55.9%

Guerrero 2,892 3,876 34.0%

Hidalgo 4,062 10,481 158.0%

Jalisco 8,851 10,031 13.3%

México 15,277 22,070 44.5%

Michoacán 2,071 7,782 275.8%

Morelos 2,531 5,068 100.2%

Nayarit 881 1,610 82.7%

Nuevo León 8,062 17,288 114.4%

Oaxaca 2,069 6,154 197.4%

Puebla 6,528 17,933 174.7%

Querétaro 2,617 6,435 145.9%

Quintana Roo 867 3,368 288.5%

San Luis Potosí 2,962 4,017 35.6%

Sinaloa 2,637 5,324 101.9%

Sonora 3,514 5,589 59.0%

Tabasco 3,449 5,432 57.5%

Tamaulipas 4,353 8,489 95.0%

Tlaxcala 812 3,892 379.3%

Veracruz 4,007 11,706 192.1%

Yucatán 4,668 7,706 65.1%

Zacatecas 7,411 6,849 -7.6%

TOTAL 148,704 264,317 77.7%

Fuente: Conavi

(Valor hasta 287 mil 277 pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

35,252

94,69175,135 61,770

264,317

148,704

13MONITOR INSEGURIDAD | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

SOBRESALEN CUATRO ESTADOS EN HOMICIDIOS EN EL PAÍSn México cerró los primeros ocho meses

de 2018 con 18 mil 804 homicidios, lo que

representó un alza de 15.4 por ciento, respecto

al mismo periodo de 2017, según información

del Semáforo Delictivo.

n De acuerdo a cifras de Semáforo Delictivo

analizadas por Monitor Inmobiliario, es la

primera vez en 5 años que la cifra de los

homicidios alcanzó un récord al sobrepasar los

18 mil 804 homicidios.

n En los primeros ocho meses del presente

año sobresalieron cuatro estados del País

con las mayores variaciones porcentuales en

homicidios: el estado de Durango, Guanajuato,

Nayarit y Quintana Roo.

n Mientras que en términos absolutos los

mayores homicidios fueron en el estado

de Baja California con mil 805 incidentes,

Guanajuato, con la cifra de mil 671 incidentes;

seguido por el estado de Guerrero, con la cifra

de mil 507 incidentes.

n De acuerdo a cifras del Semáforo Delictivo

los estados de Jalisco y el Estado de México

tuvieron altas cifras dolosas. En Jalisco, la

cifra fue de mil 206, mientras que en el estado

mexiquense, de mil 473 delitos.

Radiografía del delito(Robos a casa-habitación, vehículos y homicidios)

ESTADOS VEHÍCULOS HOMICIDIOS CASAS TOTAL VAR.17-18

Aguascalientes 2,339 50 2,242 4,631 18.9%

Baja California 11,121 1,805 4,893 17,819 -17.7%

Baja California Sur 882 129 1,581 2,592 -18.2%

Campeche 286 45 81 412 75.3%

Chiapas 1,658 385 556 2,599 -20.4%

Chihuahua 3,387 1,293 2,128 6,808 10.6%

Coahuila 643 152 1,154 1,949 -20.6%

Colima 865 394 1,550 2,809 -8.7%

Ciudad de México 6,649 790 4,964 12,403 0.6%

Durango 766 384 2,098 3,248 -1.4%

Guanajuato 2,712 1,671 1,927 6,310 -1.3%

Guerrero 2,801 1,507 255 4,563 -8.2%

Hidalgo 3,369 133 1,804 5,306 1.9%

Jalisco 10,045 1,206 3,279 14,530 28.7%

México 36,924 1,473 4,833 43,230 25.2%

Michoacán 5,138 846 1,364 7,348 15.4%

Morelos 2,164 436 1,329 3,929 -7.4%

Nayarit 655 255 57 967 173.2%

Nuevo León 1,112 412 1,973 3,497 -34.9%

Oaxaca 2,036 659 804 3,499 46.6%

Puebla 9,169 743 1,476 11,388 29.5%

Querétaro 4,101 115 2,609 6,825 6.1%

Quintana Roo 1,364 482 2,028 2,229 -10.8%

San Luis Potosí 2,293 330 1,218 3,841 36.4%

Sinaloa 3,705 670 191 4,566 -24.1%

Sonora 2,271 456 354 3,081 -21.5%

Tabasco 3,624 319 1,242 5,185 10.0%

Tamaulipas 2,975 627 1,722 5,324 -0.1%

Tlaxcala 1,390 87 212 1,689 -7.5%

Veracruz 4,586 849 1,031 6,466 -19.3%

Yucatán 225 36 826 1,087 -2.3%

Zacatecas 1,324 334 505 2,163 2.7%

TOTAL 132,571 18,804 52,351 203,726 4.2%

Fuente: Semáforo Delictivo

Persisten incidentes(Enero-agosto, suma de robos a autos, vehículos y homicidios)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

232,600219,382

188,624173,903 173,040

195,466 203,726


14EL INDICADOR | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

Chiapas reporta menor prevalencia delictiva del PaísPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

El estado de Chiapas reportó la menor tasa de prevalencia delictiva en México con 15.6 víctimas por cada 100 mil habi-tantes, según el INEGI.

En la Encuesta Nacional de Victimización correspondiente al año pasado, en la entidad del sur del País se reportaron 15 mil 631 víctimas en el 2017 contra 17 mil 46 del 2016.

Sólo seis entidades registraron niveles inferiores a 20 vícti-mas por cada mil; además de Chiapas fueron Veracruz, Oaxa-ca, Durango, Tamaulipas e Hidalgo.

Esta situación contrastó con el nivel de victimización en el Estado de México y la Ciudad de México donde superó las 40 por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, el estudio detalla que Tamaulipas lideró la “cifra negra” del 2017 al reportar una tasa del 96.4 por ciento en el porcentaje de delitos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una averiguación previa en el Ministerio Público.

El estado “mejor ubicado” en delitos no denunciados fue Baja California Sur con 85.7 por ciento, mientras que a nivel nacional la tasa fue de 93.2 por ciento.

A nivel nacional, el INEGI estimó que el costo del delito se ubicó en 300 mil millones de pesos durante el año pasado, de los cuales 89 mil millones fueron por medidas preventivas.


¿Quién es quién en prevalencia delictiva?(Víctimas por cada 100 mil habitantes)

LOS MÁS PELIGROSOS

Estado de México 46.7

Ciudad de México 43.1

Baja California 36.6

Aguascalientes 33.9

Tabasco 33.6

LOS MENOS PELIGROSOS

Chiapas 15.6

Veracruz 16.5

Oaxaca 17.7

Durango 18.2

Hidalgo 19.0

Fuente: INEGI

15LO DESTACADO | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO

Al cierre de agosto pasado, la Ciudad de México se ubicó como la entidad con el mayor uso de crédito Infonavit enfocado a los niveles más altos de ingresos.

Cifras de la institución destacan que los capitalinos con-centraron el 12 por ciento del total de los créditos que otorgó el organismo en los primeros ocho meses de este año en los niveles superiores a las 10 UMAs (Unidad de Medida y Actua-lización).

La Capital del País formalizó un total de 4 mil 695 créditos hipotecarios para las personas que perciben al menos 24 mil pesos al mes.

Del total de créditos otorgados para la CDMX, 91 por ciento fueron destinados para adquirir vivienda, 8.1 por ciento para ampliación o remodelación y el resto para pagos de pasivos o construcción en terreno propio.

El 40 por ciento de los 11 mil 663 créditos que captó la enti-dad fueron captados por los niveles más altos de ingreso, la proporción más alta a nivel nacional.

El estado con la mayor cantidad de créditos hipotecarios de enero a agosto pasado fue Nuevo León con 33 mil 132, pero sólo 13.2 por ciento fueron para altos ingresos.


Destaca CDMX en créditos Infonavit para altos ingresos

Ranking nacional(Estados con créditos mayores a 10 UMAs, enero-agosto)

Ciudad de México 4,695

Nuevo León 4,401

México 4,307

Jalisco 3,213

Querétaro 2,712

Baja California 1,923

Chihuahua 1,911

Guanajuato 1,863

Coahuila 1,795

Puebla 1,389

Fuente: Infonavit

16NOTICIAS DEL MES | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018

Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentó un nue-vo modelo de seguro de daños asociados al crédito hipotecario, ante las deficiencias que identificó en las pólizas y quejas luego de los sismos de septiembre del 2017.

El titular de Condusef, Mario Di Cos-tanzo Armenta, explicó que el proyecto interno resultó de la problemática de los mexicanos que contaban con un seguro de daños ligado a un crédito hipotecario hasta el año pasado y que no pudieron cobrar con celeridad su póliza o el monto de la prima no cubrió ni el saldo total del préstamo.

Precisó que el modelo propuesto deri-vó de la evaluación a 20 créditos hipote-carios otorgados por instituciones ban-carias en los cuales encontró inconsis-tencias que perjudican a los acreditados.

Explicó que el planteamiento de Con-dusef consiste en establecer un modelo de carátula de uso universal para asegu-

radoras, así como la consideración de un procedimiento sencillo para que los usuarios de seguros asociados a créditos hipotecarios puedan reportar el siniestro y facilitar el proceso indemnizatorio.

Detalló que para la propiedad en con-dominio, la prima integra la protección de las áreas comunes proporcionales al inmueble conforme las escrituras, además de que la determinación de los daños sea realizada por un Director Responsable de Obra (DRO) o su equi-valente, a bajo el costo y a cargo de la compañía de seguros.

La propuesta de Condusef establece que la suma asegurada en cada prima considere el enganche del bien inmueble, las amortizaciones del crédito y el saldo insoluto del financiamiento bancario, enfatizó.

Indicó que, como parte del plantea-miento, pugnará para que en la renova-ción de las 964 mil pólizas estimadas de seguros relacionados a un crédito hipo-tecario en México, se sustituyan al nuevo modelo.

Proponen nuevo seguro hipotecario por daños


Levantan edificiosPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

A causa de los sismos del 7 y 19 de sep-tiembre de 2017, más de 2 mil inmue-bles federales resultaron con daños en diferentes estados del País, pero se está avanzando en su remodelación o reconstrucción, afirmó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

El presidente del organismo, Julio César Guerrero Martín, señaló que la recuperación total de algunas edifica-ciones concluirá en la actual Adminis-tración federal, cuyo periodo termina el 30 de noviembre, pero en otros casos tardarán debido al daño estructural o histórico que sufrieron.

Aseguró que ha habido un avance importante en la recuperación de los inmuebles federales dañados por los sismos.

Precisó que las distintas dependen-cias responsables de las acciones de remodelación o reconstrucción de los inmuebles son las que darán cuenta de los avances, pues las edificaciones en recuperación van desde escuelas, museos, iglesias, mercados, hasta pla-zas públicas, entre otros.

REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.

EDITORIAL · EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | SEPTIEMBRE 2018 2 Terminó el tercer trimestre del...

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