eeuu aceite de oliva

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos El mercado estadounidense de aceite de oliva y sus oportunidades para productores argentinos

2010 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de

Agroalimentos Argentinos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

[Seleccionar fecha]

2

Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de

aceite de oliva con interés en el mercado estadounidense. Si

bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos

los recaudos para la inclusión de toda la información relevante

y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos

debido a cambios en la legislación del país o a la falta de

información específica sobre aspectos legales para la

exportación de aceite de oliva con origen argentino a los

EE.UU. Por lo tanto, es altamente recomendable que los

productores interesados en exportar a ese país verifiquen junto

a sus socios/representantes comerciales en el país toda la

información relevante antes de la realización del embarque de

productos.

La aprobación final para la entrada de cualquier producto a los

EE.UU. está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones

así como también según lo interpretado por sus agentes de

aduana en el momento de entrada del producto.

Estudio de Mercado de Aceite de Oliva en los Estados Unidos

3

Contenido Resumen Ejecutivo .............................................................................................................. 5

1. Características del Mercado ..................................................................................... 6

1.1. Marco País ........................................................................................................................ 6

1.1.1. Factores Políticos .............................................................................................................. 7

1.1.2. Factores Económicos ........................................................................................................ 8

1.1.3. Factores Sociales y Demográficos ...................................................................................... 9

2. Marco Sector ......................................................................................................... 10

2.1. Mercado Mundial de Aceite de Oliva ............................................................................. 10

2.1.1. Producción Mundial ....................................................................................................... 10

2.1.2. Consumo Mundial .......................................................................................................... 12

2.1.3. Costos de Producción y Precio Internacional ................................................................. 15

2.2. Categorías de Aceite de Oliva ......................................................................................... 16

2.2.1. Categorías Según el Consejo Oleícola Internacional ...................................................... 17

2.2.2. Categorías Utilizadas en los EE.UU. ................................................................................ 18

2.3. Impuestos ....................................................................................................................... 18

2.4. Reglas de Inocuidad, Envases y Normas......................................................................... 20

3. Comprender el Mercado ........................................................................................ 28

3.1. Tamaño del Mercado ..................................................................................................... 28

3.2. Producción Interna y Consumo Aparente ...................................................................... 29

3.2.1. Importaciones ................................................................................................................. 30

3.3. Procesos y Canales de Distribución ................................................................................ 34

3.4. La formación de precios ................................................................................................. 40

3.5. Tendencias ...................................................................................................................... 47

3.6. Percepción del Producto Argentino ............................................................................... 48

4. Conclusiones ......................................................................................................... 49

5. Información Adicional ............................................................................................ 50

5.1. Listado de Brokers, Distribuidores, etc .......................................................................... 50

5.2. Listado de Ferias ............................................................................................................. 57

5.3. Publicaciones de Interés Sectorial .................................................................................. 56

5.4. Asociaciones ................................................................................................................... 57

5.5. Otras Direcciones de Interés .......................................................................................... 58

Anexos ............................................................................................................................ 59

4

Ilustraciones, Tablas & Gráficos

Ilustración 1 - Mapa de los EE.UU. ....................................................................................................... 6

Ilustración 2 - Esquema de Canales de Distribución en los EE.UU. .................................................... 35

Ilustración 3 - Proceso para la Entrada en el Mercado de EE.UU. ..................................................... 39

Ilustración 4 – Márgenes en la Cadena de Distribución .................................................................... 43

Ilustración 5 – Precios Minoristas ...................................................................................................... 44

Ilustración 6 - Ejemplo de Etiquetas con Información Nutricional .................................................... 61

Ilustración 7 - Ejemplo de Etiquetas Frontal y Secundaria ............................................................... 61

Tabla 1- Diez Principales Productores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas) ........................... 11

Tabla 2 - Diez Principales Consumidores de Aceite de Oliva (en miles toneladas) ............................ 12

Tabla 3 - Los Cinco Principales Exportadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas) ............... 13

Tabla 4 - Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva Virgen (NCM 1509.10 00) ............................ 13

Tabla 5 - Los Cinco Principales Importadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas) ............... 14

Tabla 6 - 15 Principales Destinos de Aceite de Oliva Virgen Argentino (NMC 1509.10 00) .............. 15

Tabla 7 - Tipos Arancelarios para Aceites de Oliva ............................................................................ 19

Tabla 8 - Mercado de Aceite de Oliva en los EEUU (en miles de toneladas) ..................................... 29

Tabla 9 - Importaciones por Tipo de Aceite y Envases (en toneladas; var. en %) .............................. 30

Tabla 10 - Importaciones por Tipo de Aceite y Envases (en Millones US$; var. en %) ...................... 31

Tabla 11 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen Envasados en Toneladas ................... 32

Tabla 12 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen a Granel en Toneladas ...................... 33

Tabla 13 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen Embotellado ...................................... 33

Tabla 14 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen a Granel ............................................. 34

Tabla 15 - Ventas y Participación de los Canales de Ventas de Aceite de Oliva ................................ 38

Tabla 16 - Principales Minoristas por Ventas Realizadas en 2007 ..................................................... 38

Tabla 17 - Principales Cadenas de FoodService en los EE.UU. (2007) ............................................... 39

Tabla 18 - Precio Medio Importaciones de los EE.UU. de Aceite de Oliva ........................................ 41

Tabla 19 Precio Promedio del Aceite de Oliva Argentino Exportado a los EE.UU. ............................ 41

Tabla 20 Precio Promedio por Kilo Por Principales Destinos del Aceite de Oliva Virgen Argentino .. 42

Tabla 21 - Estimación de la Formación de Precio de Aceite de Oliva Embotellado en los EE.UU...... 42

Tabla 22 - Principales Marcas (en millones US$; miles de toneladas; %; US$/kg;%) ......................... 43

Tabla 23 – Información Nutricional del Etiquetado para Aceite de Oliva .......................................... 62

Gráfico 1 - Volatilidad en los Precios a los Productores .................................................................... 16

Gráfico 2 – Consumo de Aceite de Oliva en los EEUU ..................................................................... 28

Gráfico 3 – Importación de los EEUU de Aceite de Oliva ................................................................... 29

Gráfico 4 – Precio de Importación Aceite de Oliva Fuente: FTD US Census Bureau ......................... 40


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Resumen Ejecutivo

LOS EE.UU. CONSUMEN CERCA DE 255 MIL TONELADAS DE ACEITE DE OLIVA

ANUALMENTE LO QUE EQUIVALE AL 10% DEL CONSUMO MUNDIAL.

A PESAR DE FIGURAR COMO EL TERCER CONSUMIDOR MUNDIAL EN VOLUMEN, EL

CONSUMO PER CÁPITA DE ACEITE DE OLIVA ES BAJO, CERCA DE UN LITRO ANUAL.

SOLO EL 1% DE SU CONSUMO INTERNO ES SUMINISTRADO POR SU PRODUCCIÓN

NACIONAL, GRAN PARTE DE ORIGEN CALIFORNIANO.

ITALIA Y ESPAÑA SON LOS DOS GRANDES PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA DE

LOS EE.UU.

POSEEN UN MERCADO DE MÁS DE 100 MILLONES DE CONSUMIDORES MADUROS

CON ALTO PODER DE COMPRA, EXIGENTES Y ACOSTUMBRADOS A UNA GRAN GAMA

DE PRODUCTOS

EL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA ES MUY SUSCEPTIBLE A LOS PRECIOS

HAY UNA CLARA TENDENCIA AL CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, GOURMETS

Y ALIMENTOS SANOS

FRENTE A SUS COMPETIDORES EUROPEOS, EL ACEITE DE OLIVA ARGENTINO ES

POCO CONOCIDO Y PERCIBIDO COMO UN PRODUCTO DE CALIDAD INFERIOR

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1. Características del Mercado

1.1. Marco País

Ilustración 1 - Mapa de los EE.UU.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Población: 310 millones (est. Jun 2010) Gobierno: República Federal

Presidencialista

Territorio: 9.826.675 km2

Capital: Washington D.C.

PBI: US$ 14,43 billones (est. 2009) División Adm.: 50 Estados y 1 distrito

PBI per cápita: US$ 46.000,00 Sistema Legal: Corte Federal basada en Ley

Común Británica.

Composición PBI: Jefe de Gobierno y Estado:

Agricultura: 1,2% Barack Obama (desde 20/01/09)

Industria: 21,9%

Servicios: 76,9% Legislativo Bicameral: Senado y Congreso

Fuerza Laboral: 154 millones Judicial: Corte Suprema; Cortes de Apelaciones;

Desempleo: 9,9% (Abril 2010) Cortes Distritales; C. Estadual y Condado

Exportaciones: US$ 995 mil millones Principales Partidos Políticos

Importaciones: US$ 1.445 mil millones Republicanos; Demócratas


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1.1.1. Factores Políticos

Los Estados Unidos de América es una república constitucional, democrática y

representativa, considerada también como la más antigua federación en actividad. Su

gobierno está basado en un sistema de tres poderes, los cuales están definidos por la

Constitución de los EE.UU. En el sistema federal estadounidense, los ciudadanos están

sujetos a tres niveles de gobierno; federal, estadual y local (municipal y de condados).

Para la elección de cargos del poder ejecutivo y legislativo se utilizan elecciones con

sufragio universal directo distrital. No hay representación proporcional a nivel federal y

muy raramente existe ésta a nivel estadual o local.

El poder legislativo está formado por un congreso bicameral: por un lado la Cámara de

los Representantes con 435 miembros y por otro el Senado con 100 representantes.

Ambas cámaras poseen poderes para legislar a nivel federal, declarar la guerra,

aprobar tratados internacionales y tienen control sobre los fondos del gobierno. El

Poder Ejecutivo está representado por el Presidente quien al mismo tiempo es Jefe de

Estado y de Gobierno, comandante en jefe de las fuerzas armadas, además de tener

poder de veto sobre el poder legislativo. En tanto, los secretarios del Poder Ejecutivo

son designados por el Presidente y ratificados por el Senado. En lo que respecta al

Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia es la corte máxima de este poder de los

EE.UU. Al igual de lo que sucede con las Cortes Federales, la Corte Suprema tiene a sus

jueces designados por el Presidente y aprobados por el Senado.

En noviembre de 2010 tendrán lugar las elecciones legislativas y para gobernadores,

conocidas como midterm. Estas elecciones renovarán 36 de los 100 puestos del

Senado y todas las bancas del Congreso. Actualmente, el Senado está ocupado por 57

demócratas, 41 republicanos, un independiente y uno independiente-demócrata. A su

vez el Congreso cuenta con 255 demócratas, 177 republicanos y 3 bancas vacantes. La

tendencia histórica de alternancia entre los dos partidos dominantes permite prever

que el partido detentor de la Casa Blanca, actualmente los demócratas, perderán

participación en el Congreso y Senado durante las elecciones de midterm. Sin

embargo, debido a su amplio domino sobre el Congreso, es probable que el Partido

Demócrata pierda bancas pero a pesar de ello logré mantener la mayoría. En el Senado

8

la situación es más impredecible. En lo que respecta a las elecciones para los

Gobiernos Estaduales, del total cincuenta Estados solo 36 seis tendrán elecciones para

gobernador en noviembre de 2010.

1.1.2. Factores Económicos

Durante 2010, los EE.UU. han demostrado señales de recuperación de la recesión. Los

sectores de la construcción y el industrial han presentado una mejor performance a lo

registrado en 2009. El sector de viviendas presentó un crecimiento por tercer mes

consecutivo con casi 630 mil nuevas unidades iniciadas, una mejora de 1,6% frente a lo

registrado en febrero. Los permisos para nuevas obras fueron 34% más en marzo de

2010 frente a 2009 y 7,5% mayor en relación a febrero de 2010. El sector

manufacturero, a pesar de caer 1,3% en los números de marzo, frente al mes de

febrero ha registrado aumento de 2,8% sin contar el sector de maquinarias y equipos

de transporte.

En abril de 2010 fueron empleados cerca de 290 mil personas manteniendo así la tasa

de desempleo en un dígito en 9,9% (9,7% en marzo). Las nuevas incorporaciones

ocurrieron mayormente en los sectores de manufacturas, servicios profesionales y

negocios, salud, turismo y recreación. Como consecuencia de la realización del Censo

2010, el gobierno federal también ha empleado un considerable número de personas

durante el mes de abril. Durante el corriente año, el total de nuevos puestos laborales

generados fueron de poco más de 500 mil. El total de la población desempleada en

Abril de 2010 fue de 15,3 millones de personas.

La expectativa es que la economía estadounidense vaya gradualmente recuperando los

niveles de actividad perdidos durante los dos años de recesión. A pesar de la tendencia

a la recuperación, el nivel de crecimiento del PBI pronosticado para 2010 es bastante

modesto, inferior al dos porciento, respecto al nivel de crecimiento registrado en 2009.

Es de esperar que el nivel de desempleo se mantenga todavía alto para lo que queda

del año. Como consecuencia de esto, los niveles de consumo siguen bajo y con una

expansión moderada. La recuperación del sector privado en los EE.UU. sigue siendo

muy débil y dependiente de las iniciativas gubernamentales.


9

1.1.3. Factores Sociales y Demográficos

Con una población superior a los trescientos millones y con un poder adquisitivo que

figura entre los más altos del mundo, los EE.UU presentan un mercado consumidor

muy amplio, diversificado, exigente y atractivo. Vale destacar que el mercado

consumidor estadounidense están en plena trasformación debido a dos hechos claves;

el envejecimiento de casi 80 millones de la generación de los baby-boomers; y la

maduración de los gustos y hábitos de consumo de más de 85 millones de personas

que componen la población entre diez y treinta años. Además, se debe tener en

cuenta a la población extranjera y los grupos étnicos que poseen hábitos de consumo,

principalmente alimentarios, muy específicos y exigentes. Asimismo, en las próximas

décadas, la población inmigrante tenderá a crecer más rápidamente que la población

blanca y negra marcando un proceso de cambio en la estructura de dicho mercado

consumidor.

Por otro lado, el factor salud está cada vez más en boga debido especialmente al tema

de la obesidad y las enfermedades relacionadas al sobrepeso y un estilo de vida

sedentario. Los consumidores estadounidenses año tras año toman conciencia sobre la

importancia de conocer y elegir alimentos más sanos que contribuyan a una vida con

menor incidencia de enfermedades y mayor expectativa de vida. Así, la población por

encima de los treinta años y con mayor poder adquisitivo elige productos específicos

que se insertan a su estilo de vida.

Otra tendencia en el mercado de los EE.UU es la primacía de la diversidad de

productos que valoren el gusto de cada consumidor. Por lo tanto, es de fundamental

importancia seguir las tendencias de mercado y productos específicos en razón al

surgimiento de nuevos sabores, productos gourmet, orgánicos y con características

exclusivas. De tal forma se debe tener en cuenta que el mercado consumidor en los

EE.UU se ha vuelto a lo largo de las décadas cada vez más complejo y segmentado, lo

que requiere estrategias específicas para cada segmento del mercado.

10

2. Marco Sector

2.1. Mercado Mundial de Aceite de Oliva

El olivo es un árbol de la familia de las oleáceas típico de climas de tipo mediterráneo,

entre las latitudes 30 y 45 marcado por veranos secos e inviernos fríos, y que puede

llegar a medir hasta 15 metros de altura. Los árboles son sensibles a bajas

temperaturas en su etapa de crecimiento y presentan fuerte resistencia a la sequía y a

las altas temperaturas. Gran parte de los olivares se encuentran en la región del

Mediterráneo, aunque en las últimas décadas se ha registrado un aumento de estos

cultivos en otras regiones. La aceituna es una fruta del tipo drupa muy oleosa de color

verde al principio logrando una coloración negra-morada una vez madura. De la pulpa

de la aceituna se obtiene el aceite de oliva que se extrae muy fácilmente por medio de

moliendas o prensas.

2.1.1. Producción Mundial

En esa sección se hace una breve síntesis de la producción mundial de aceite de oliva y

sus principales cultivadores según datos compilados por la Internacional Olive Oil

Council.

Con más de 320 millones de árboles de Oliva, en 2009 los olivares españoles fueron

responsables por 38% de la producción mundial de aceite de oliva. A la región de

Andalucía, al sur de España, le corresponde el 75% de la producción española. Los

principales tipos de olivares en España son de las variedades hojiblanca, picual,

cornicabra y lechín en el sur y el arbequina y verdial típicos de Catalunya. Los arboles

más comúnmente utilizados en España son los del tipo picual que alcanzan el 40% de

los cultivos de olivos en España.

Italia figura como el segundo productor más grande de aceite de oliva con cerca del

20% de la producción mundial. Los tipos más difundidos en Italia son la coratina,

oragliarola en la región de Puglia, carolea en Calabria, leccino en Toscana y Umbria,


11

frantoio y moraiolo en la zona central del país y finalmente los olivos del tipo taggiasca

en Liguria. A pesar de su gran producción de aceite de oliva y de figurar entre los más

grandes exportadores, Italia no es un país autosuficiente. Dicho país importa grandes

cantidades de aceite de oliva de origen griego, tunecino y español para suplir su

consumo doméstico y además los re-exporta como producto italiano tras su

embotellamiento.

Grecia y Túnez figuran respectivamente como el tercero y cuarto productor mundial de

aceite de oliva con el 11% y el 6% de la producción mundial. Otros países con

producción significativa son Turquía (5%), Siria (5%) y Marruecos (3%). Los siete países

mencionados, España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Siria y Marruecos, además de ser

países mediterráneos, juntos representan el 87% de la producción mundial de aceite

de oliva en 2009.

Si bien la Argentina figura entre los diez más grandes productores mundiales de aceite

de oliva, la participación es todavía muy modesta, con solo el 0,8% en 2009.

Tabla 1- Diez Principales Productores de Aceite de Oliva (en miles de toneladas)

2006 2007 2008 2009 2010e España 827 1.111 1.236 1.028 1.200

Italia 637 490 510 540 540

Grecia 424 370 327 305 348

Turquía 112 165 72 130 147

Siria 100 154 100 130 150

Túnez 220 160 170 150 140

Marruecos 75 75 85 85 95

Portugal 29 48 36 49 50

Jordán 22 37 22 19 28

Argentina 23 15 27 23 16

Sub-Total 2.469 2.625 2.585 2.459 2.714

TOTAL MUNDO 3.013 2.572 2.767 2.713 2.665

Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia e estimación

12

2.1.2. Consumo Mundial

El aceite de oliva representa solo el 3% del total de los aceites consumidos en el

mundo. Sus principales consumidores son también los mayores productores, los países

del mediterráneo. Otros importantes consumidores son los EE.UU., Francia, Alemania,

Reino Unido, Brasil y Australia.

El principal consumidor de aceite de oliva en 2009 fue Italia con un consumo superior a

las 705 mil toneladas equivalentes al 25% del total consumido a nivel mundial. España,

con un consumo de más de 560 mil toneladas, consumió cerca del 20%. En tercer lugar

figuran los EE.UU. con un consumo aproximado de 255 mil toneladas, lo que equivale

al 10% del consumo mundial. Vale decir que los estadounidenses debido a su

producción ínfima figuran como importadores netos. Cerrando el top cinco están

Grecia (7%), cuyo consumo per-cápita de 25 litros es el más alto del mundo, y Francia

(4%).

Tabla 2 - Diez Principales Consumidores de Aceite de Oliva (en miles toneladas)

2006 2007 2008 2009 2010e

Italia 848 730 705 710 710

España 478 539 546 561 560

EE.UU. 223 248 246 254 260

Grecia 265 270 264 221 220

Francia 100 102 102 110 109

Portugal 72 77 76 74 74

Reino Unido 60 49 48 56 58

Alemania 39 46 45 48 48

Brasil 26 35 40 42 43

Australia 35 48 35 37 38

Sub-Total 2.144 2.142 2.107 2.114 2.119

TOTAL MUNDO 2.924 2.691 2.799 2.755 2.826

Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia e Estimación


13

2.1.3. Comercio Mundial

Exportadores

Italia fue el país que más exportó aceite de oliva en 2009, con más de 175 mil

toneladas. Esto se logró gracias a las importaciones de Italia de aceite a granel y re-

exportación del producto embotellado con origen italiano. España, otro gran

productor, logró exportar 153 mil toneladas. Túnez es el tercer gran exportador de

aceite de oliva con 110 mil toneladas exportadas en 2009. Turquía y Siria con 24 mil

toneladas y 15 mil toneladas respectivamente fueron cuarto y quinto exportadores a

nivel mundial.

Tabla 3 - Los Cinco Principales Exportadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas)

2006 2007 2008 2009 2010e

Italia 181,7 185,8 180,2 176,9 175

España 99 124,8 133,9 153,8 160

Túnez 115,5 175 130 110 110

Turquía 73 45 15 24 48

Siria 35 40 20 20 30

Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia

La Argentina está entre los diez más grandes exportadores de aceite de oliva virgen

con un total exportado de 17 mil toneladas en 2009. En términos de valores, las

exportaciones para el mismo año fueron de poco más de US$ 59 millones. Respecto al

valor, las exportaciones de 2007 fueron superiores a las de 2009 con US$ 59,5 millones

exportados. En 2008 hubo una disminución tanto del volumen como del valor

exportado.

Tabla 4 - Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva Virgen

15091000 - aceite de oliva, virgen

Período US$ FOB Toneladas

2007 59.499.258 16.718

2008 59.507.100 14.280

2009 59.152.667 17.873

Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia

14

Para el aceite de oliva refinado, las exportaciones argentinas son modestas. A pesar de

haberse multiplicado por cinco en los últimos tres años, en 2009 las exportaciones de

aceite de oliva refinado fueron inferiores a las 350 toneladas equivalentes a poco más

de un millón de dólares americanos.

Tabla 4 - Exportaciones Argentinas de Aceite de Oliva Refinado

15099010 - aceite de oliva, refinado

Período US$ FOB Toneladas

2007 269.365 68

2008 1.176.463 378

2009 1.000.145 336


Importadores

El más grande importador de aceite de oliva es EE.UU. con casi 260 mil toneladas

adquiridas en 2009. Como segundo importador más grande de aceite de oliva y a pesar

de ser el segundo productor más grande a nivel mundial, figura Italia con casi 80 mil

toneladas en 2009. Brasil, con más de 40 mil tonelada, fue el tercer importador más

grande. Japón y Australia con casi 30 mil toneladas importadas cada uno cierran el top

cinco de los grandes importadores de aceite de oliva.

Tabla 5 - Los Cinco Principales Importadores de Aceite de Oliva (en miles de Toneladas)

2006 2007 2008 2009 2010e

EE.UU. 232 253 243 257 260

Italia 135,6 149,3 116,6 79,5 90

Brasil 26 34,5 40 42 42,5

Japón 30 30,5 29 29,5 29,5

Australia 29 41,5 27 28,5 27,5

Fuente: International Olive Council; Elaboración Propia

Los EE.UU. figuran como principal destino de las exportaciones argentinas de aceite de

oliva. En 2009, los envíos argentinos a ese país fueron de más de 9,5 mil toneladas de

aceite de oliva, equivalentes a un valor comercializado superior a los US$ 25,5

millones. En 2008, los EE.UU. adquirieron aproximadamente 6 mil toneladas tras haber

importado más de 9 mil toneladas en 2007. Brasil fue el segundo consumidor de aceite

de oliva más importante de origen argentino en 2009 con un total de 7 mil toneladas


15

adquiridas, lo que equivale a más de 27,7 millones de dólares estadounidenses.

Uruguay, Chile y España también están entre los cinco compradores más grandes de

aceite de oliva argentino, aunque las importaciones de dichos países son bastante

modestas.

Cabe destacar que, a pesar de haber exportado a EE.UU. casi 2 mil toneladas más que

lo exportado a Brasil, el valor total comercializado con el país del norte es inferior en

aproximadamente US$ 2,5 millones de lo comercializado con Brasil. Tal hecho es

consecuencia de un mayor comercio a granel, y por lo tanto de menor valor agregado,

con los EE.UU.

Tabla 6 - 15 Principales Destinos de Aceite de Oliva Virgen Argentino (NMC 1509.10 00)

2007 2008 2009

US$ FOB Toneladas US$ FOB Toneladas US$ FOB Toneladas

EE.UU. 28.863.296 9.119 22.088.409 6.195 25.340.063 9.150

Brasil 22.635.893 5.298 30.217.007 6.316 27.778.001 7.009

Uruguay 1.430.167 380 1.703.627 469 1.490.487 455

Chile 866.172 272 809.650 275 677.578 278

España 361.176 120 303.954 100 586.734 183

Ecuador 580.095 138 603.305 132 515.113 132

Italia 2.372.319 839 432.536 160 - -

Venezuela 296.801 63 729.909 159 417.583 97

Canadá 431.273 102 350.365 74 326.957 87

Paraguay 320.439 64 442.277 85 395.861 70

Colombia 173.947 49 410.909 86 260.885 65

Japón 21.050 3 300.024 62 293.665 61

México 403.426 78 583.613 117 148.729 32

China 137.891 26 45.674 9 99.161 19

Bolivia 53.747 12 83.506 17 87.137 17


2.1.4. Costos de Producción y Precio Internacional

Comparado con otras variedades de aceite, el aceite de oliva figura entre los más

caros. Sus altos costos son consecuencia de los métodos de producción que van desde

el tiempo de maduración de los árboles para que se vuelvan productivos, que suele ser

no menos de cinco años, hasta la forma de la cosecha de olivas que sigue siendo en

gran parte realizada de forma manual. Además, cabe destacar que el proceso de

16

extracción requiere de grandes cuidados como así también del empleo de tecnologías

avanzadas sobretodo cuando se trata de cultivos más extensos. Como sucede con las

demás commodities, los precios para el aceite de oliva suelen ser bastante volátiles

básicamente como consecuencia de las cosechas de olivas y los niveles de stocks.

Gráfico 1 - Volatilidad en los Precios a los Productores Aceite Extra Virgen (Media mensual de precios)

Fuente: Internacional Olive Council April 2010

En Europa existen tres mercados de precios representativos para los productores: Bari

en Italia, Heraklion/Messinia en Grecia y Jaén en España. El mercado de Sfax en Túnez

también es tenido en cuenta para los precios representativos. Además de los costos de

producción, los precios pagados en los tres mercados europeos son determinantes a la

hora de la formación de los precios de los productos exportables.

2.2. Categorías de Aceite de Oliva

A continuación siguen las descripciones de las categorías de aceite de oliva según sus

características y clasificados conforme a las normas del Consejo Oleícola Internacional

y las pautas exclusivas que rigen en los EE.UU. establecidas por el Departamento de

Agricultura de los EE.UU. (USDA).

Producción Mundial

Precios Mensuales Bari

Precios Mensuales Heraklion/Messinia

Precios Mensuales Jaén


17

2.2.1. Categorías Según el Consejo Oleícola Internacional

1. Vírgenes

a. Extra – aceite de mayor calidad extraído directamente de aceitunas por

medio de métodos puramente mecánicos con acidez máxima aceptada en

términos de ácido oleico de 0,8%.

b. Virgen – Igualmente extraído de aceitunas por medios exclusivamente

mecánicos pero con algunas imperfecciones en sus características con

acidez máxima de 2%.

c. Lampante – Aceite no apto para el consumo humano debido a defectos y

con acidez superior al 2%. Son utilizados para el aceite de oliva refinado.

2. Aceite de Oliva Refinado – aceite de oliva obtenido por el refinamiento del

aceite de oliva virgen lampante con acidez máxima aceptada de 3%.

3. Aceite de Oliva – aceite constituido por medio de mezclas de aceite refinado

con aceite de oliva virgen del tipo virgen extra o virgen cuya acidez final no

superar el 1%.

4. Aceite de Orujo de oliva crudo: extraído del orujo de oliva (pieles y pulpa de

aceitunas restantes de la molienda) por mecanismos físicos o químicos

disolventes.

5. Aceite de Orujo de Oliva Refinado – aceite de orujo crudo refinado con acidez

no superior al 3%.

6. Aceite de Orujo – mezcla de aceite de orujo refinado y aceites de oliva extra

virgen o virgen con acidez máxima permitida de no más del 1%.

18

2.2.2. Categorías Utilizadas en los EE.UU.

Según las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de los EE.UU.

(USDA), el aceite de oliva puede ser comercializado y clasificado en cuatro categorías

distintas: A o Fancy, B o Choice, C o Standard y D o Substandard.

La clasificación A (U.S. Grade Fancy) es para aceites sin defectos, con coloración

entre verdoso y amarillento y con acidez libre (o presencia por cada 100

gramos de aceite oleico en el aceite de oliva) no superior al 2,5%.

Clasificación B (U.S. Choice) se designa para aceites con defectos aceptables,

con coloración entre verdoso y amarillento y con acidez libre no superior al

2,5%.

Clasificación C (U.S. Standard) para aceites con acidez libre no superior al 3%.

Clasificación D (U.S. Substandard) para aceites con acidez libre superior al 3%.

Vale aclarar que dichas clasificaciones no están de acuerdo con lo establecido por el

Consejo Oleícola Internacional ya que los EE.UU. no pertenecen al mismo. Actualmente

solo los estados de California y Connecticut han adoptado normas locales que reflejan

normas internacionales en cuanto a las características y calidades del aceite de oliva.

2.3. Impuestos

Todos los productos o bienes exportados a los EEUU están sujetos a impuestos

federales o estaduales al menos que se encuentren exentos bajo tratados ratificados

por el Congreso, en el caso de aranceles, o según leyes estaduales específicas de cada

Estado. De manera general, los aranceles de importación aplicados por los EE.UU son

bajos y en muchos casos inexistentes.

En el caso del aceite de oliva, se aplican dos tipos de aranceles: general y nación más

favorecida, según lo expresa la Tabla 7. El arancel nación más favorecida, aplicado a

aquellos países miembros de la Organización Mundial del Comercio, es de 5 centavos

de dólar estadounidense por kilo en contenido o envase menor a 18 kilos para aceite

de oliva y sus fracciones.


19

Tabla 7 - Tipos Arancelarios para Aceites de Oliva

Código Descripción General MFN (nación más favorecida)

1509 Aceite de oliva y sus fracciones, refinado o no, pero no modificado químicamente

1509.10 Virgen

1509.10.20 Envasado con peso bruto menor que 18 kg 17,6 cent./Kg en

contenido y envase

5 cent/kg. en contenido y

envase

1509.10.40 Otro 14,3 cent/kg 3,4 cent/kg

1509.90.10 Los demás


contenido y envase


envase


1510 Otros aceites y sus fracciones de las aceitunas, refinado o no, pero no químicamente modificado, incluidos mezclas de estos aceites o sus fracciones con aceites o sus fracciones de la partida 1509

1510.00.20 No apto como comestible Libre Libre


contenido y envase


envase


Fuente: United States Trade Commision; Harmonized Tariff Schedule of the United States (2010); Elaboración Propia

La Argentina por ser parte de la Organización Mundial del Comercio recibe tratamiento

arancelario equivalente a Nación Más Favorecida. Por lo tanto, el arancel

correspondiente al aceite de oliva virgen ingresado en los Estados Unidos ya envasado

es de cinco centavos de dólar americano por kilo. Para el aceite de oliva virgen a

granel, el arancel correspondiente es de 3,4 centavos de dólar americano por kilo.

Además, Estados Unidos posee acuerdos preferenciales de comercio con los siguientes

países, que por lo tanto están exentos del arancel de importación para aceite de oliva:

Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Israel, Jordán, Marruecos, México, Omán, Perú y

Singapur.

De los países con acuerdos preferenciales de comercio, Marruecos y Jordán figuran

entre los diez grandes productores de aceite de oliva a nivel mundial y pueden

acceder al mercado estadounidense libre de tarifas aduaneras. A pesar de esta ventaja

arancelaria ningún de los dos países son grandes proveedores de aceite de oliva virgen

envasado a los EE.UU.

20

2.4. Reglas de Inocuidad, Envases y Normas

La información presentada en esta sección es un resumen del Brief Labeling Guide for

Olive Oil difundido por la North American Olive Oil Association, puede accederse al

original en inglés desde aquí1. Se aclara que la investigación aquí transmitida es

meramente informativa con lo cual se aconseja que se verifique toda la información

del etiquetado con un agente distribuidor o revendedor en los EE.UU para que esté de

acuerdo con las normas y regulaciones de dicho país.

Casi todo el etiquetado alimenticio en los EE.UU. está regulado e implementado por la

US Food and Drug Administration (FDA). Con excepción de los requerimientos legales

respecto a la identificación en el etiquetado del país de origen de un producto

alimenticio importado que está bajo el control del US Customs Service, aunque sus

reglamentaciones también están bajo la FDA.

La información nutricional es el aspecto en el cual se pone más énfasis hoy en día en

los EE.UU. Tratándose de aceite de oliva, las empresas deben tener en el etiquetado de

sus productos la siguiente información:

Aspectos nutricionales

Peso neto

Especificaciones de contenido en unidades métricas

País de origen

Información del etiquetado en dos idiomas

Descripción del producto

Al final de este documento, en el Anexo II aparecen las ilustraciones acerca de la

Información Nutricional y de las etiquetas principal y secundaria.

1 http://naooa.mytradeassociation.org/bm~doc/brief-labeling-guide.pdf

http://naooa.mytradeassociation.org/bm~doc/brief-labeling-guide.pdf

http://naooa.mytradeassociation.org/bm~doc/brief-labeling-guide.pdf


21

Declaración del contenido nutricional

Los siguientes nutrientes deben ser declarados en la etiqueta: calorías, grasa total,

grasa saturada, colesterol de grasa trans, sodio, carbohidrato total, fibras, azucares,

proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. No obstante en algunos productos,

como en el caso del aceite de oliva, se presentan siete o más de dichos nutrientes en

cantidades mínimas y por consiguiente el etiquetado debe contener por lo menos:

calorías total proveniente de grasa, total de grasa, grasa saturada, grasa trans,

carbohidrato total, proteínas, sodio, y los demás nutrientes cuya cantidad no sea

insignificante.

Por cantidad insignificante se entiende un valor que se pueda declarar cero en el

etiquetado con excepción en el caso del total de carbohidratos, fibras y proteínas que

pueden ser declarados como inferiores a una grama. Además, se debe declarar en

número de porciones con su respectivo tamaño para cada porción definida por el

consumo promedio por hogar en gramos o mililitros (para los líquidos). En el caso del

aceite de oliva, una porción debe ser declarada como una cuchara sopera.

Calorías – deben ser expresadas en múltiplos de 5 hasta 50 calorías y en múltiplos de

diez para valores superiores. Valores calóricos inferiores a 5 pueden ser expresados

como cero.

Calorías derivadas de grasa – igual que el punto anterior, se determinan en múltiplo

de cinco hasta cincuenta calorías y en múltiplos de diez a partir de ahí.

Calorías de grasas saturadas – son opcionales.

Grasa total (ácidos grasos lípidos expresados como triglicéridos) – declarado en

gramas en ½ gramas desde que sea inferior a 5 gramos y a partir de un gramo con

incrementos unitarios.

Grasas saturadas – pueden ser declaradas como cero desde que sean inferior a ½

gramas por porción.

Acido graso trans – todos productos que contengan grasas transgénica deben

declararlo.

22

Grasas polisaturadas – declaración voluntaria desde que no haya una declaración de

grasa monosaturada o algún tipo de declaración respecto a ácidos grasos y colesterol

en el etiquetado.

Colesterol – declaración voluntaria en tanto que la cantidad por porción sea inferior a

2 miligramos. Cuando no es declarado se debe incluir en el etiquetado “Not a

significant source of cholesterol”. Con cantidades por porción entre 2 y 5 miligramos se

debe incluir “less than 5 milligrams”. Con valores de colesterol superior a 5 miligramos

las declaraciones deben ser redondeadas en múltiplos de cinco. Con valores inferiores

a dos miligramos se puede declara cero.

Sodio – debe ser declarado. Hasta cinco miligramos se declara cero. Entre 5 y 140

miligramos se redondea con incrementos de 5 y con incrementos de 10 miligramos a

partir de 140 miligramos.

Carbohidrato – debe ser declarado en gramos. Para valores hasta ½ gramo, se declara

cero.

Proteína – se declara con redondeo a una grama y declaración cero hasta ½ gramo.

Debajo de un gramo se declara “Under 1 gram”. Normalmente los etiquetados de

aceite de oliva contienen al pie de la etiqueta las siguientes frases:

“Not a significant source of dietary fiber, sugars, vitamin A, vitamin C, calcium, and iron”.

“Percent Daily Values are base don a 2,000 calorie diet”.

Formato para la información nutricional

Para declarar el valor de cada nutriente se debe dividir la cantidad declarada en la

etiqueta para cada nutriente por el Valor Diario Recomendado (Daily Recommended

Value DRV) del mismo. La cantidad utilizada para el cálculo puede ser el valor exacto o

redondeando a un valor exacto. La única exigencia es que las empresas sean

consistentes en la utilización de valores exactos o aproximados.


23

Tamaño de la porción

Una cuchara sopera contiene exactamente 14,786 mililitros. Se puede utilizar ese

número o 15ml para el cálculo del número de porciones contenida en el envase que

deben ser aproximadas a un número exacto. Utilizando el valor exacto contenido en

una cuchara sopera se obtienen los siguientes valores por envase: 68 porciones por

litro; 34 por medio litro; 17 en 250 ml; 203 porciones en 3 litros.

Aserciones sobre el contenido nutricional

Para que se puedan hacer aserciones del tipo “high in”, “good source of”, “rich in” u

otros tiene que existir un valor diario recomendado (DRV en su sigla en inglés).

Utilización de las palabras “light” o “lite”

En el caso del aceite de oliva las dos palabras pueden ser utilizadas solo si se refiere o

se asocia a los atributos físicos del producto como su textura o color. (ej. “light in

color” o “light in texture”).

Aserciones sobre el contenido de sodio

Esta permitido las aserciones de “Sodium Free” para el aceite de oliva en tanto que el

contenido de sodio por porción sea inferior a 5 miligramos y que la etiqueta contenga

la leyenda: “See nutrition information for fat content”.

En caso que el alimento esté naturalmente desprovisto de sodio se debe aclarar con “A

sodium free food”.

Sin sal o sal no adicionada

El aceite de oliva puede presentar en su etiqueta “Salt Free”. Dicha aserción solo es

válida si el producto no posee sodio ya que la sal es sodio clorídeo.

Aserciones sobre el contenido de grasas, ácido graso y colesterol.

En el etiquetado de aceite de oliva no está permitido ningún tipo de aserción sobre su

contenido graso como “low in saturated fat”, “high in monounsaturated fat” o

similares.

24

Colesterol

En caso de un contenido inferior a 2 gramos de grasa saturada y con información del

total de grasa por porción, está permitido que se declare “Cholesterol Free” y “No

Cholesterol”. En caso que la aserción se haga en la etiqueta principal, la misma debe

estar acompañada por la cantidad de grasa total y de grasa por porción, como así

también de la leyenda “See nutrition information for fat content”.

Otras aserciones

Las aserciones del tipo “All natural” o “100% Pure” no están relacionadas al contenido

y de tal forma no están restringidas en cuanto sean verídicas. No obstante,

normalmente dichas aserciones son colocadas en las etiquetas secundarias de aceites

de oliva.

Además, para la utilización de la palabra natural, el producto no debe contener

colorantes, saborizantes o sustancias sintéticas o artificiales. Además, la palabra

“natural” no debe estar asociada a la designación del tipo del aceite.

La expresión “cold-pressed” debe ser utilizada solo para los aceite de oliva extra-

vírgenes o para los del tipo virgen en los cuales que se pueda probar que el aceite fue

obtenido exclusivamente por medio de “cold pressing” (con recomendación de

temperatura máxima de 35o Centígrados durante la mezcla de la pasta de oliva).

Para utilizar la indicación “First cold pressing”, el aceite debe ser del tipo extra virgen o

virgen obtenido con temperaturas no superiores a los 27oC y por medio de prensas

hidráulicas y percolación o centrifugación en el caso de la indicación “cold extraction”.

Según las determinaciones del FDA, el productor o distribuidor presentado en la

etiqueta debe exhibir la documentación necesaria que sostenga las aserciones basadas

en hechos o hechos establecidos científicamente, resultados de análisis de muestras,

información administrativa o contable según las reglas comunitarias o nacionales.


25

Aserciones de Salud

Las aserciones relacionadas a la salud no están permitidas en ningún producto que

presente contenido de grasa superior a los 13 gramos por porción, de tal forma que

bajo condiciones normales no se aplican al aceite de oliva. Sin embargo, la siguiente

aserción, tal como se transcribe a continuación, es autorizada por la FDA:

“Limited and not conclusive scientific evidence suggests that

eating about 2 tablespoons (23 grams) of olive oil daily may

reduce the risk of coronary heart disease due to the

monounsaturated fat in olive oil. To achieve this possible benefit,

olive oil is to replace a similar amount of saturated fat and not

increase the total number of calories you eat in a day.”

La aserción debe aparecer exactamente como está presentada arriba con fuente no

superior a dos veces de la utilizada en las aserciones de identidad y debe presentar un

formato similar al utilizado para la descripción de la identidad del producto. Además,

debe estar seguida o próxima a la leyenda:

“See nutrition information for saturated fat content”.

Peso Neto

La información sobre el peso neto debe estar en la tercera-parte inferior de la etiqueta

principal. La utilización de la palabra “Net” o “Net weight” no son obligatorias. Las

declaraciones en onzas liquidas (fluid ounces) pueden ser utilizadas para cantidades

inferiores a una pinta. La unidad principal debe estar presentada en el sistema métrico

en inglés como sigue abajo:

Net 1 gallon (3.785 L) o 3.785 L (1 gallon)

Net 3 qt 5.4 fl oz (3 L) o 3 L (3qt 5.4 fl oz)

Net 1 qt 1,8 fl oz (1 L) o 1 L (1 qt 1.8 fl oz)

Net 1 pt 0.9 fl oz (500 ml) o 500ml (1 pt 0.9 fl oz)

26

País de Origen

La declaración del país de origen es obligatoria en todas las importaciones de aceite de

oliva incluso en las importaciones “in bulk”. La designación del país debe ser “Made

in” o “Product of”.

Si un aceite de oliva extra virgen importado de un país contiene aceites extra virgen de

otros países todos los países deben ser listados en la etiqueta. Tal declaración puede

ser hecha como en el ejemplo siguiente:

Imported from _______

Contains extra virgin oils from ________, ________ and

_________.

Packed in _________

Product of ________, _________, __________ and __________.

Etiquetado en dos idiomas

Si el etiquetado contiene información en otro idioma que no sea inglés, el FDA

determina que toda la información en la etiqueta debe estar en ambos idiomas.

Código de Lote

Todos los productos de aceite de oliva deben presentar el código de lote.

Descripción del Producto

Toda la información presentada en la etiqueta debe ser precisa y consistente con la

descripción del producto.

No están permitidas informaciones contradictorias.


27

Descripciones como “Extra Fine Quality Olive Oil” o “Extra Fine Olive Oil” no son

aceptadas en la descripción del producto ya que no se encuadran en los estándares

internacionales.

Nombre y ubicación comercial

El nombre y ubicación del productor, empaquetador o distribuidor debe estar

claramente expresado en la etiqueta. Puede estar tanto en la etiqueta principal como

en las secundarias en tanto contenga la siguiente información: Street address, city,

state y zip code. En algunos casos la calle puede ser omitida, como cuando esté

disponible en la guía telefónica o en el directorio de la ciudad. El domicilio presentado

puede ser tanto en los EE.UU. como en el exterior siendo que el zip code no es

necesario para direcciones en el exterior.

Ingredientes

En el caso del aceite de oliva los ingredientes no se declaran.

Etiquetado de Alimentos Orgánicos

El aceite de oliva puede ser etiquetado como orgánico en tanto cumpla con las

regulaciones de EEUU y esté debidamente certificado. El etiquetado debe ser según el

contenido de olivos orgánicos que contenga 100%, 70% o menor.

28

3. Comprender el Mercado

3.1. Tamaño del Mercado

Con un consumo de casi trescientas mil toneladas, los EE.UU. figuran como el país

fuera de la Unión Europea de mayor consumo de aceite de oliva. A pesar de presentar

un valor significante en el consumo agregado, el consumo de aceite de oliva en los

EEUU es inferior al kilo per capital anual, lo cual es solo una fracción del promedio

alcanzado en países mediterráneos que registran un consumo promedio de 15 kilos

per cápita anual. Además, el patrón de consumo de aceite de oliva en los EE.UU. está

determinado por variables coyunturales como el tipo de cambio dólar-euro y los

niveles de las cosechas que genera cierta volatilidad en el consumo. La alta

dependencia del consumo estadounidense de los productores europeos suele ser una

ventaja para los productores argentinos en escenarios alcistas del Euro o durante

malas cosechas de olivas en Europa.

Gráfico 2 – Consumo de Aceite de Oliva en los EEUU

Fuente: Foreign Trade Division U.S. Census Bureau


29

3.2. Producción Interna y Consumo Aparente

Con una producción inferior a las dos mil toneladas y con un consumo estimado en

cerca de 260 mil toneladas, EE.UU. figura como importador neto y uno de los más

grandes consumidores de aceite de oliva. El estado de California es responsable de

aproximadamente el 99% de la producción estadounidense de aceite de oliva. Texas y

Arizona producen el restante. A partir del año 2000, los EE.UU. gradualmente

aumentaron sus importaciones de aceite de oliva y gracias al importante incremento

de los cultivos de olivo en California, ha logrado expandir su modesta producción de

aceite de oliva. De unas meras 200 hectáreas ocupadas al principio de la década,

California logró dedicar casi 20 mil hectáreas a cultivos de olivas a fines de la primera

década del siglo XXI.

Tabla 8 - Mercado de Aceite de Oliva en los EEUU

(en miles de toneladas) 2006 2007 2008 2009

Producción 1 1 1,6 2

Importación 232 253,5 243,5 258

Exportación 10 3 3 2,5

Consumo estimado 223 251,5 242,1 258,5

Fuente: USDA; Consejo Oleícola Internacional

Gráfico 3 – Consumo Aparente de Aceite de Oliva en los EEUU en Miles de

Toneladas

30

3.2.1. Importaciones

Durante el año de 2009, los EE.UU. compraron casi 260 mil toneladas en aceite de

oliva, de las cuales 177 mil toneladas fueron compras del tipo virgen y las restantes 80

mil toneladas de la variedad no vírgenes. Así que, las importaciones de aceite de oliva

por parte de los EEUU es de aceite de oliva virgen el cual en 2009 equivalió al 69% del

total importado. De las casi 180 mil toneladas de aceite de oliva virgen importadas por

los EEUU en 2009, el aceite embotellado2 correspondió al 70%. Tratándose de aceite

de oliva no virgen, las importaciones en 2009 fueron de más de 80 mil toneladas

equivalentes al 31% de las importaciones totales de aceite de oliva realizadas por los

EEUU. De las importaciones de aceite de oliva no virgen, el 70% fue importado ya

embotellado.

Tabla 9 - Importaciones por Tipo de Aceite y Envases (en toneladas; var. en %)

Toneladas 2006 2007 2008 2009 2010 2009-2006

Aceite de Oliva Virgen 147.319 172.117 168.573 177.474 60.438 20%

Embotellado 109.924 130.011 121.076 124.738 38.631 13%

Granel 37.395 42.106 47.497 52.736 21.807 41%

Aceite de Oliva No Virgen 84.701 81.367 74.971 80.438 29.975 -5%

Embotellado 63.730 60.308 53.851 56.711 16.932 -11%

Granel 20.971 21.059 21.120 23.726 13.043 13%

TOTAL 232.020 253.483 243.544 257.912 90.414 11%

Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia

Entre los años 2006 y 2009, el volumen de las importaciones de aceite de oliva virgen a

granel crecieron 41% mientras las adquisiciones del producto ya envasado creció solo

el 13%. Para las variedades de aceite de oliva no virgen como un todo hubo una

disminución del orden del 5% en el volumen de las importaciones. La disminución se

dio por las compras del producto ya envasado (-11%), ya que las importaciones a

granel crecieron 13% en 2009 frente al registrado en 2006. De tal forma, el consumo

de los EE.UU. de aceite de oliva importado fue 11% superior en 2009 frente al volumen

registrado durante el año de 2006.

2 En envases con peso inferior a 18kgs.


31

Respecto a valores, los gastos de los EE.UU. con aceite de oliva bajó 10% entre 2009 y

2006, pasando de más de US$ 1 mil millón en 2006 a poco más de US$ 915 millones en

2009. Con aceite de oliva virgen los EE.UU. desembolsaron US$ 670 millones en 2009

frente a poco más de US$ 680 en 2006, una disminución de 2%. Vale decir que en

término de valores, las importaciones de aceite de oliva virgen envasado cayeron 3%

mientras las compras a granel subieron un 2% entre 2009 y 2006. Para las compras de

aceite de oliva no virgen, las importaciones estadounidenses cayeron más de 25%

siendo que las adquisiciones del producto envasada las más afectadas con una

disminución de casi 30%. Las compras a granel de aceite de oliva no virgen bajaron

12% entre 2006 y 2009.

Tabla 10 - Importaciones por Tipo de Aceite y Envases (en Millones US$; var. en %)

Millones de US$ 2006 2007 2008 2009 2010 2009-2006

Aceite de Oliva Virgen 684 704 760 670 235 -2%

Embotellado 519 554 571 502 164 -3%

Granel 165 150 189 168 71 2%

Aceite de Oliva No Virgen 331 273 282 247 91 -26%

Embotellado 260 213 208 184 56 -29%

Granel 71 60 75 63 35 -12%

TOTAL 1.015 977 1.042 916 326 -10%


Así que se puede notar que, los EE.UU. aumentaron su consumo de aceite de oliva en

11% entre 2006 y 2009 alcanzando casi las 260 mil toneladas en 2009. Además, la

demanda del aceite de oliva virgen creció mientras la del aceite de oliva no virgen bajó.

Otro punto es que entre 2006 y 2009 hubo un aumento de las importaciones a granel

en detrimento de las adquisiciones de productos ya envasados.

Los principales proveedores de aceite de oliva envasado a los EE.UU. son Italia, España,

Túnez Grecia, Turquía y Argentina y en ese orden durante el 2009. Italia envió cerca de

91mil toneladas de aceite de oliva virgen envasado comercializados por cerca de US$

372 millones. España envió casi 20 mil toneladas a un total de US$ 75,5 millones.

Túnez logró comercializar poco más de US$ 15 millones por las casi 4,7 mil toneladas

32

de aceite de oliva vendidas. Los envíos de aceite de oliva griego embotellado

alcanzaron las 3,3 mil toneladas a un valor de US$ 15,9 millones. Turquía y la Argentina

exportaron respectivamente 1,5 mil toneladas y mil toneladas Entre 2004 y 2009, los

EE.UU. aumentaron sus importaciones de aceite de oliva en 31% en términos de valor

y apenas 8% en términos de volumen importado.

Entre los cinco más importantes proveedores de aceite de oliva a los EE.UU., entre los

años 2004-2008, la Argentina fue el país que más aumentó sus ventas con un

incremento de 81% en el volumen exportado y un aumento de 84% en términos de

valor comercializado. Este gran salto de las exportaciones argentinas de aceite de

oliva, ubicándose por encima de sus competidores directos y del incremento promedio

registrado por las importaciones estadounidenses se explica en gran medida por la

apreciación del EURO frente al dólar estadounidense. El precio CIF medio de las

exportaciones Italianas pasó de US$ 2,99 en 2004 a US$ 4,04 en 2008. El producto

español pasó de un precio medio CIF de US$ 2,95 en 2004 a US$3,23 en 2008. Mientras

tanto, la Argentina ha logrado mantener su precio muy competitivo en dicho periodo

pasando de US$ 3,12 en 2004 a US$ 3,69 en 2008.

Tabla 11 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen Envasados en Toneladas

Sistema Armonizado 15091020

Aceite de Oliva Virgen y Sus Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, cuyo peso incluido el envase sea menor a 18kg

País 2006 2007 2008 2009 2009 ene-mar 2010 ene-mar 08/09 09/10

Italia 82.223,8 94.955,7 95.031,5 91.914,1 26.744,7 28.275,6 -3,3% 5.7%

España 18.976,1 20.068,4 15.759,2 19.996,6 5.840,2 6.981,4 26,9% 19.5%

Túnez 1.516,5 5.101,1 1.669,1 4.755,7 1.572,8 755,4 184,9% -52.0%

Grecia 2.973,0 4.296,6 3.134,0 3.321,2 1.125,9 1.158,4 6,0% 2.9%

Turquía 1.256,3 2.067,0 1.416,1 1.319,9 418,5 744,2 -6,8% 77.8%

Argentina 538,2 1.271,0 1.093,7 907,4 388,2 84,5 -17,0% -78.2%

Portugal 249,6 118,2 600,8 702,0 177,8 162,3 16,8% -8.7%

Líbano 503,0 7,7 589,3 605,8 158,9 177,4 2,8% 11.6%

Australia 339,4 392,3 271,2 312,2 23,1 46,6 15,1% 102.3%

Suiza - - 501,3 194,2 - 4,6 -61,3%



33

Marruecos, que accede al mercado estadounidense libre de aranceles gracias a un

tratado de preferencia comercial, en los últimos cuatro años viene disminuyendo sus

exportaciones de aceite de oliva a los EE.UU. Las exportaciones a granel de aceite de

oliva virgen marroquí cayeron de 2,3 mil toneladas en 2006 a menos de 300 toneladas

en 2009.

Tabla 12 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen a Granel en Toneladas


Aceite de Oliva Virgen y Sus Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, cuyo peso incluido el envase sea mayor a 18kg


Túnez 8.611 9.512 16.321 19.688 10.681 8.590 20,6% -19.6%

España 8.747 11.261 18.065 16.805 6.216 9.473 -7,0% 52.4%

Argentina 5.067 7.785 4.752 8.545 659 277 79,8% -57.9%

Italia 5.648 3.057 3.388 3.178 1.482 812 -6,2% -45.2%

Australia 1.235 870 1.909 2.430 833 39 27,3% -52.6%

Grecia 488 665 747 765 336 184 2,4% -45.3%

Turquía 3.461 5.017 432 442 222 34 2,3% -84.8%

Marruecos 2.293 1.121 60 244 16 1.696 304,7% 10666.3%

Chile 150 12 97 181 4 152 85,9% 275.1%

Suiza - - 2 1 1 - -50,4% -100.0%


Tabla 13 Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen Embotellado en

Millones de Dólares CIF


Aceite de Oliva Virgen y Sus Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, cuyo peso incluido el envase sea menor a 18kg


Italia 393,7 411,8 447,1 372,7 111,1 122,0 -16,7% 9.9%

España 85,1 81,9 73,2 75,5 23,9 27,5 3,1% 15.0%

Túnez 6,0 16,4 7,6 15,9 5,0 2,8 109,0% -43.8%

Grecia 16,2 21,2 16,9 15,9 5,5 5,3 -5,8% -4.1%

Turquía 5,2 7,6 6,6 5,3 1,8 2,6 -20,0% 44.7%

Argentina 2,0 4,6 4,4 3,1 1,2 0,4 -27,9% -68.3%

Portugal 1,1 0,6 3,1 3,0 0,8 0,6 -2,0% -15.1%

Líbano 2,1 2,7 2,4 2,4 0,6 0,6 2,3% -0.9%

Australia 1,6 2,0 1,6 1,9 0,1 0,4 17,4% 341.4%

Suiza - - 1,8 1,1 - 0,2 -40,4%


34

Tabla 14

Importaciones de EE.UU. de Aceite de Oliva Virgen a Granel en Millones de Dólares CIF


Aceite de Oliva Virgen y Sus Fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente, cuyo peso incluido el envase sea mayor a 18kg


Túnez 41,3 33,0 63,9 60,0 32,2 27,2 -0,1 -15.4%

España 38,2 41,6 70,6 54,5 19,7 30,9 -0,2 56.6%

Argentina 19,3 26,3 18,0 24,8 1,9 1,0 0,4 -50.1%

Italia 25,7 12,6 15,9 12,9 5,9 3,5 -0,2 -40.8%

Australia 5,8 4,2 8,8 8,3 3,3 1,1 -0,0 -67.0%

Grecia 1,9 2,4 2,9 2,5 1,1 0,7 -0,1 -37.6%

Turquía 15,7 15,6 1,8 1,5 0,7 0,1 -0,2 -81.8%

Marruecos 8,8 3,9 1,8 0,9 0,0 5,4 -0,5 5213.2%

Chile 0,1 0,5 0,5 0,8 0,2 0,6 0,6 242.1%

Suiza - - 0,2 0,5 0,1 - 2,3


3.3. Procesos y Canales de Distribución

Los procesos y canales de distribución en los EE.UU. presentan diversas opciones para

la inserción y comercialización de aceite de oliva en el mercado. Los canales de

distribución son básicamente tres; los brokers, los importadores y distribuidores. Para

la comercialización, los tres principales canales de venta son el Canal Minorista, el

Canal HORECA y el Canal Industrial.

Los brokers son agentes independientes que facilitan la comercialización de productos

en el mercado estadounidense normalmente por una comisión de alrededor del 5%.

Con especialización en segmentos especifico de mercado, o áreas geográficas del país,

los brókeres generalmente tienen un buen conocimiento de las características y

preferencias de un mercado específico sea ese geográfico o por productos específicos

ya sea por cuestiones demográficos, sociales o poder de compra.

Los importadores son agentes que se encargan de hacer todos los trámites referentes

a la importación certificándose que estén de acuerdo con las especificaciones legales


35

y/o culturales. Dichos agentes suelen tener toda su red de clientes armados para la

reventa de los productos importados.

Los distribuidores poseen un rol estrictamente logístico ya que su principal rol es

proveer a clientes minoristas u otros distribuidores menores. Compran productos de

importadores, los almacenan y realizan la reventa a minoristas. Generalmente poseen

una gran gama de productos y hasta pueden estar especializados en segmentos de

algunos productos específicos.

Existe también una mezcla de importador-distribuidor que suelen ser los que ofrecen

las mayores comodidades al proveedor debido a que se encargan de todo el proceso

de importación, búsqueda de clientes y reventa.

Las ventas pueden ser realizadas directamente a cadenas de supermercados o

distribuidores institucionales de grandes redes de supermercados, hoteles o

restaurantes.

Ilustración 2 - Esquema de Canales de Distribución en los EE.UU.

Importador

Consumidor Final

Importador Distribuidor Central de

Compras

Broker

Hoteles &

Restaurantes

Wholesalers

Clubs &

Hypermercados

Tiendas

Especializadas Supermercados

Grocery Stores

MiniMercados

Kioskos

Drugstores

Distribuidor

Proveedor Argentino

36

Los canales de venta, que se resumen básicamente en tres, están constituidos por los

canales minorista, HORECA e industrial.

El canal minorista es donde ocurren las ventas al consumidor final o sea

supermercados, tiendas especializadas, sitios web de venta de productos alimenticios,

mini mercados, kioscos, droguerías, etc. Hay dos tendencias claras en el canal

minorista en el mercado de los EE.UU. Por un lado las grandes cadenas como Wal-

Mart, Costco, Target que son importadores-distribuidores-vendedores que además de

presentar productos de marca ofrecen también productos con marca propia (conocido

también como marca blanca) con precios más económicos. Otra canal de ventas

minoristas que crece año tras años son las tiendas especializadas en productos

gourmet, orgánicos e importados como la red Whole Food o Trader Joe’s que

presentan una gama de productos de calidad superior aunque con precios más altos.

Otras variedades de redes minoristas son los locales de descuento tales como ALDI o

Cash’n’Carry.

Los supermercados y las tiendas de alimentos (grocery stores) generalmente utilizan

una central de compras para sus compras. De tal manera, la mejor manera de acceder

a ellos es por medio de un distribuidor con quien ya se realicen negocios. Las cadenas

más importantes en los EE.UU. son The Korger Co., Stop&Shop, Safeway, Sunfresh,

Ahold y otras.

Además de las grocery stores y supermercados, en los EE.UU. son cada vez más

popular las grandes superficies de ventas conocidas como wholesale clubs. Son como

hipermercados con una altísima gama de productos de distintos segmentos como

alimentos, ropas, libros, mobiliario, productos para el hogar y auto. Son grandes

compradores y fuertísimos negociadores por sus volúmenes comercializados.

Presentan un sistema de socios por abonos mensuales y precios inferiores con

productos en cantidad. Wal-Mart se incluye en eso grupo por su logística y el tipo de

local aunque sea un vendedor minorista abierto a todo público. No obstante, Wal-Mart

también posee su propio segmento wholesale club conocido como Sam’s Club. Otras

importantes marcas son el CostCo y BJ’s Wholesale.


37

Las tiendas especializadas suelen ser más conocidas como locales de alimentos

gourmet, orgánicos e importados pues ofrecen productos de alta calidad con una

variedad generalmente no disponible en los supermercados convencionales. Las más

importantes son Whole Foods, Dean & DeLuca, Farm Market, Williams Sonoma, Sur la

Table, Zabar’s, Fairway Market, Trader Joe’s, y otras. Este tipo de comercialización ha

crecido de manera considerable en la última década y apunta a un segmento muy

promisorio en una sociedad que cada vez valora más productos sanos y de alta calidad.

Además de los medios de ventas tradicionales, las ventas por internet son cada vez

más populares en los EE.UU. con muchos sitios especializados en alimentos y en

especial para productos de segmentos relacionados a temas de la buena alimentación

como aceite de oliva. Algunas de las más conocidas son: Amazon, Tienda.com,

casaoliver.com y otros.

Las tiendas de conveniencia son locales generalmente abiertos las 24 horas y con una

variedad de productos más acotada, generalmente de los productos más básicos y

marcas más conocidas, con un precio más elevado que el ofrecido en supermercados.

Las más conocidas son el 7-Eleven y los locales en estaciones de servicio. Las

drugstores presentan un servicio similar con servicio a las 24 horas y limitada variedad

de los productos más básicos y necesarios. Las más conocidas son Walgreens, CVS o

Rite Aid.

Las tiendas militares son especializadas en servicio minoristas con precios inferiores

solos para los militares y sus familias. Otros locales de descuento pero abierto a todo

tipo de público son las tiendas Aldi, Dollar General y otras que en su gran parte ofrecen

productos de menor calidad con precios inferiores al promedio comercializado en

supermercados o grocery stores. Este tipo de comercio está orientado a los segmentos

de menores ingresos.

El canal de venta HORECA se refiere a las cadenas de restaurantes, hoteles, servicios

de catering, colegios, hospitales, bases militares y otros. Este canal de venta es

responsable por casi el 45% del total de ventas realizadas en los EE.UU. y cerca del 35%

del valor total comercializado. Tienen mucho poder a la hora de la negociación por sus

compras en grandes volúmenes.

38

El canal industrial está formado por las empresas de alimentos que utilizan insumos

alimenticios, como el aceite de oliva, en la elaboración de sus productos tal cual Kraft

Food, Nestlé, Frito Lay, PepsiCo, Tysoon Foods, y otras.

Tabla 15 - Ventas y Participación de los Canales de Ventas de Aceite de Oliva (2007)

Volumen en Miles

de Toneladas Part. en %

Valor en Millones de US$

Part. en % Precio por

Litro en US$

Canal Minoristas 107.019 40% 1.177 51% 10,9

Supermercados 62.441 23% 679 30% 10,0

Club 26.760 10% 291 13% 10,0

Tiendas Especializadas 4.314 2% 69 3% 14,7

Internet 1.600 1% 25 1% 14,3

Tiendas de Conveniencia 1.800 1% 22 1% 11,4

Tiendas Militares 5.200 2% 40 2% 7,1

Tiendas de Descuento 900 0,3% 7 0% 7,1

Droguerías 4.004 2% 43 2% 10,0

Canal HORECA 119.896 45% 839 37% 6,4

Canal Industrial 40.000 15% 280 12% 6,4

TOTAL 266.915 100% 2.296 100% 7,9

Fuente: Nielsen; Spinsscam; US Census Boureau; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en NY. Elaboración Propia

Tabla 16 - Principales Minoristas por Ventas Realizadas en 2007

Cadenas Ventas (mil millones US$) Locales

Wal-Mart $ 111 2.447

Kroger $ 66 3.269

Safeway $ 42 1.738

Costco $ 35 520

Supervalue $ 33 2.512

Sam’s Club $ 27 587

Publix $ 23 928

Ahold $ 21 721

Delhaize $ 18 1.551

H-E-B $ 13 337

Fuente: 2008 Chain Store Guide’s Database of Supermarket & Convenience Store Chains; Elaboración Propia


39

Tabla 17 - Principales Cadenas de Food Service en los EE.UU. (2007)

Cadena Tipo Ventas (US$ mil millones) Locales

McDonald’s Sándwich 28,6 13.862

Burger King Sándwich 8,9 7.210

Subway Sándwich 8,2 21.195

Wendy’s Sándwich 7,9 5.936

Starbuck’s Café 7,2 10.183

Taco Bell Sándwich 6,1 5.580

Aramark Food & Support Services Catering 6,1 3.486

Pizza Hut Pizza 5,4 7.515

KFC Pollo 5,3 5.358

Dunkin’ Donuts Bebidas y Snack 4,75 5.670

Fuente: Nation’s Restaurant News; Elaboración Propia

Ilustración 3 - Proceso para la Entrada en el Mercado de EE.UU.

40

3.4. La formación de precios

Como ya fue mencionado, el precio base del aceite de oliva en los EE.UU. está muy

marcado por la evolución del tipo de cambio del dólar frente al Euro. Además, los

niveles de la cosecha de olivos en Europa, sobretodo en España e Italia, son

determinantes en la formación de precio del aceite de oliva.

De tal manera, dada la coyuntura de los últimos años marcada por la crisis financiera

desatada en el segundo semestre de 2008, el precio promedio del aceite de oliva

importado por los EE.UU. presentó una marcada oscilación entre los 2004 y 2010. En

2007 hubo un desplome del 12% y luego una suba del 9,8% en 2008. Desde mediados

de 2009 el precio promedio de las importaciones americanas de aceite de oliva se

mantuvo estable alrededor del US$ 3,6 el kilo.

Gráfico 4 – Precio de Importación Aceite de Oliva

(US$ CIF/ Kilos)

Fuente: FTD US Census Bureau

A continuación sigue la Tabla 18, con el precio promedio expresado en dólares

americanos por kilos (valor CIF), de las importaciones de aceite de oliva por origen

según los seis exportadores más importantes. Italia, el principal proveedor de aceite de

oliva a los EE.UU., entre enero y marzo de 2010 vendió a un precio promedio de US$

3,97. España, segundo proveedor, en igual período ofreció sus productos a un precio

medio en valores CIF de US$ 3,36 seguida por Túnez con US$ 3,14. La Argentina, cuarto

proveedor a los EE.UU., ha mantenido la competitividad aunque con una fuerte suba

en el principio de 2010 en el precio de sus envíos de aceite de oliva a los EE.UU. de


41

US$ 3,66, suba de 25% frente al precio promedio de 2009 (US$ 2,93). Cabe notar que,

las toneladas de aceite de oliva argentino enviado a los EE.UU. durante el primer

trimestre de 2010 equivalen al 35% del enviado en 2009 en el mismo período.

Tabla 18 - Precio Medio Importaciones de los EE.UU. de Aceite de Oliva

(US$ CIF/Kg) Variación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 2008-2004 2009-2004 2010-2009

Italia 3,26 3,66 4,53 4,04 4,41 3,81 3,97 35,3% 17,1% 4,3%

España 3,09 3,53 4,06 3,64 4,06 3,47 3,36 31,4% 12,3% -3,2%

Túnez 2,62 3,20 4,22 3,32 3,92 3,06 3,14 49,5% 16,6% 2,6%

Argentina 3,27 3,82 3,76 3,40 3,83 2,93 3,66 16,9% -10,5% 24,9%

Turquía 2,90 3,33 4,11 3,21 4,15 3,04 3,02 43,2% 4,9% -0,6%

Grecia 4,06 4,36 5,03 4,53 4,89 4,09 4,25 20,6% 0,9% 3,7%

Fuente: US International Trade Commission; Elaboración Propia 1 - Enero-Marzo

Cabe decir que en 2009, el precio del aceite de oliva virgen argentino exportado ya

envasado a los EE.UU. presentó un precio promedio 20% más alto que el precio del

producto vendido a granel. Además, el precio del aceite de oliva vendido a granel bajó

más en 2009 frente al registrado en 2008 comparado al producto envasado.

Tabla 19 Precio Promedio del Aceite de Oliva Argentino Exportado a los EE.UU.

Precio Promedio por Kilo (US$ CIF) Variación

País 2006 2007 2008 2009 2010 ene-mar 2009/2008 2010/2009

Envasado 3,8 3,6 4,0 3,5 4,3 -13% 45%

Granel 3,8 3,4 3,8 2,9 3,4 -23% 18%


A modo de comparación utilizamos los valores de exportación FOB sobre las toneladas

de los envíos argentinos de aceite de oliva virgen a sus diez principales compradores

en el mundo en 2009, se nota que los EE.UU. están entre los países que menos pagan

por el aceite de oliva virgen de origen argentino. Tal hecho se da por la prevalencia de

las compras a granel. Además de los EE.UU. (US$ 2,77) otros países que pagaron en

2009 un precio promedio por kilo inferior a la media fueron: España (US$ 3,03) e Italia

(US$ 2,69), y Chile (US$ 2,43). Los países sudamericanos son los que más caro pagaron

por el kilo de aceite de oliva argentino; Brasil (US$ 3,96), Venezuela (US$ 4,29),

Paraguay (US$ 5,62) y Ecuador (US$ 3,89).

42

Tabla 20 Precio Promedio Por Principales Destinos del Aceite de Oliva Virgen Argentino

15091000 - aceite de oliva, virgen Precio Promedio por Kilo (US$ FOB 2009)

Brasil 3,96

EE.UU. 2,77

Uruguay 3,27

Chile 2,43

España 3,03

Ecuador 3,89

Italia 2,69

Venezuela 4,29

Paraguay 5,62

Canadá 3,74 Fuente: Aliceweb-MERCOSUR; Elaboración Propia

En la Tabla a continuación, se expresa una muestra de la formación de precio de venta

del aceite de oliva envasado en los EE.UU. basado en números recompilados y

estimados por la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York3. Según los

datos abajo detallados, el precio de referencia promedio del litro de Aceite de Oliva en

las góndolas de supermercados estadounidense debería ser cerca de US$ 9,54.

Tabla 21 - Estimación de la Formación de Precio de Aceite de Oliva Envasado en los EE.UU.

Precio de importación CIF en US$ por Kilo 3,77

Arancel = 5 centavos por kilo 0,050

Transporte del puerto a un almacén 0,1% 0,009

Inspección de sanidad 0,1% 0,004

FDA 0,1% 0,004

Examen contenedor 0,4% 0,017

Otros gastos 0,8% 0,034

Coste para el importador 3,88

Margen bruto del importador 30% 1,166

Coste para el distribuidor 5,05

Margen bruto del distribuidor 30% 1,516

Coste para el minorista 6,57

Margen bruto del minorista 50% 3,285

Precio de Venta en US$ 9,86 Fuente: ICEX 2009 basado en datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York.

3 Publicado por el ICEX (Instituto de Comercio Exterior) de España.

4 Un litro de Aceite de Oliva equivale a cerca de 850 gramos.


43

Ilustración 4 – Márgenes en la Cadena de Distribución

Tabla 22 - Principales Marcas (en millones US$; miles de toneladas; %; US$/kg;%)

US$ Volumen Participación Precio (US$/kg) Var. a.a.

TOTAL 679,1 68.167 100 9,96 0,5

Marca Blanca 148,7 15.624 21,9 9,52 12,4

Filippo Berio 129,1 13.293 19,01 9,71 5,4

Bertolli 84,5 6.560 12,44 12,88 -13,7

Pompeian 45,4 4.664 6,69 9,74 4,9

Star 40,4 3.647 5,95 11,08 -4,6

Carapelli 33,9 3.433 4,99 9,88 -13,5

Colavita 28,9 1.754 4,25 16,46 0,6

Botticelli 20,8 3.737 3,06 5,56 -19,4

Capatriti 10,8 2.586 1,58 4,16 -5

Crisco 10,3 1.001 1,51 10,28 78,5

Goya 8,6 634 1,26 13,54 -8,7

SUBTOTAL 561,3 56.932 82,66 9,86 -

Fuente: Nielsen; Elaboración Propia

44

Ilustración 5 – Precios Minoristas Fresh Direct (visitado en 28 de Mayo, 2010 – precios referentes al Estado de Nueva York)

Extra Virgen (Italia)

De Cecco Extra Virgin Olive Oil - 33.8oz (1L)

US$ 12,59/cada

Bel Aria Extra Virgin Olive Oil - 34oz (1L)

US$ 10,69/cada

Monini Fruttato Extra Virgin Olive Oil - 34oz (1L)

US$ 14,89/cada

Extra Virgen (Italia)

Castello di Poppiano Extra Virgin Olive Oil - 500ml (17oz)

US$ 16,59/cada

Del Papa Extra Virgin Olive Oil - 101oz (3L)

US$ 25,49/cada

Frantoia Extra Virgin Olive Oil - 34oz (1L)

US$ 21,59/cada


45

Fresh Direct (visitado en 28 de Mayo, 2010 – precios referentes al Estado de Nueva York)

Orgánico (Italia)

Origen: ITALIA Origen: ITALIA

Origen: CHILE Verdolio Organic Extra-Virgin Olive Oil - 17oz (500mL)

US$ 8,59/cada

Monini OilBios Organic Extra Virgin Olive Oil - 17oz (500mL)

US$ 15,39/cada

Olave Organic Extra Virgin Olive Oil - 17oz (500mL)

US$ 12,69/cada

Virgen (Italia)

Filippo Berio Olive Oil - 17oz (500ml)

US$ 7,19/cada

Bertolli Classico Olive Oil - 25.5oz

US$ 9,99/Cada

46

Amazon.com (visitado en 28 de Mayo, 2010)

Saborizados

Limón y Albahaca

Albahaca, Ajo, Limón y Chili

Naranja

Cascina Marchesa Lemon and Basil Olive Oil - 3.4 oz US$ 9,95

Mantova Organic Flavored Extra Virgin Olive Oil 8.5 oz Basil,Garlic,Lemon,Chili. US$ 29,99/las cuatro botellas

Blood Orange Olive Oil

8.5 fl oz

US$ 18.00

Extra Virgen

Origen: FRANCIA

Origen: EEUU (California)

Origen: ARGENTINA (La Rioja)

A L'Olivier French Extra Virgin

Olive Oil - 750 ml drum

US$ 26,49

Olio Santo California Extra Virgin Olive Oil

500 ml/16.9 oz.

US$ 39,99

La Puerta Extra Virgin Olive

Oil (Argentina) 500ml/16.9oz.

US$ 11,95


47

3.5. Tendencias

El consumo de aceite de oliva es muy susceptible a los precios. Esto se explica por el

hecho que cerca del 99% del consumido en los EE.UU. es importado y de tal manera

susceptible a las variaciones cambiarias. Además, la disponibilidad de sustitutos en las

góndolas de los supermercados es muy alta, tal como demuestra el fácil acceso a una

gran variedad de aceites vegetales, con precios más competitivos, como el aceite de

maíz, de soja, de colza y otros. Existen también salsas-aderezo ya condimentadas y

muchas veces con la presencia de aceite de oliva. Otro sustituto es la grasa para freír

que es comúnmente utilizada en ese país. Todos esos ítems mencionados presentan

ventajas en el precio además de ser prácticas muy arraigadas en la cultura culinaria de

los EE.UU. Las salsas listas para aderezo se destacan por la practicidad y diversidad de

sabores, las grasas de freír por una cuestión de precio y costumbre. Entre la variedad

de aceites vegetales el más consumido es el aceite de soja cuyas ventas representan

casi el 40% del total consumido, el aceite de colza figura con el 20% de las ventas, el de

maíz con 14%. El aceite de oliva figura como el cuarto aceite vegetal más consumido

con cerca del 11% de dicho mercado.

Otro factor determinante en el mercado estadounidense es la diversidad en las

góndolas y la constante búsqueda de los consumidores por productos nuevos y con

características especificas. Una clara tendencia para el segmento de aceites de oliva en

los últimos años ha sido la aparición de productos con sabores de especies, hierbas y

frutas tales como el ajo, albahaca y cítricos.

Otra fuerte tendencia muy marcada en los últimos cinco años son los productos con

certificado orgánico y los productos gourmets. Además, productos relacionados con la

dieta mediterránea han sido muy valorados por su asociación con una alimentación

sana y saludable con beneficios reconocidos respecto a enfermedades

cardiovasculares y otras relacionadas a temas de obesidad. En ambos casos para

productos gourmet y orgánicos y la dieta mediterránea, el aceite de oliva figura

siempre en forma destacada.

48

3.6. Percepción del Producto Argentino

El producto argentino frente a sus competidores europeos (España, Italia y Grecia) es

visto como un producto de menor calidad. Tal hecho es consecuencia de una menor

exposición del producto argentino en el mercado americano. De esta forma, los

productos argentinos deben plasmar elementos que primen por la calidad del

producto.

Los Aceites de Oliva con procedencia de países del Mediterráneo, principalmente los

de Europa Occidental como España, Italia y Grecia, son los más asociados a un

producto de calidad superior. Generalmente, los productos competidores de otros

orígenes que no provienen del Mediterráneo son vistos como similares o alternativos

de menor precio y características distintas. Sobre todo para el caso argentino, el

embalaje debe mostrar calidad y sofisticación. Tanto la botella en sí misma como el

etiquetaje deben ser desarrollados a los niveles de las mejores marcas de Aceite de

Oliva europeo. Como para los demás casos de productos argentinos en el exterior es

necesario un esfuerzo extra para el reconocimiento del producto y su eventual

asociación con un producto de calidad y confianza.


49

4. Conclusiones

Los EE.UU. son los más grandes consumidores de aceite de oliva entre los países no

productores. Su amplio mercado con segmentos de consumidores exigentes y con alto

poder de compra hace del país un destino muy interesante. Además, la tendencia

actual por un consumo consciente que busca productos de mayor calidad y más sanos

hace que haya un aumento en el consumo del aceite de oliva.

La baja exposición del producto argentino hace que el aceite argentino sea

desconocido o asociado a un producto inferior frente a los productos europeos. Una

inserción planeada y gradual en el mercado estadounidense hará que el aceite de oliva

argentino gane más atención y se vaya difundiendo de a poco. Es fundamental la

búsqueda de socios comerciales bien posicionados y conocedores de los distintos

segmentos del mercado así como de las regiones del país. Un buen bróker o

distribuidor es fundamental a la hora de encontrar los canales de venta apropiados

según las características del producto y del productor.

Dada las características del aceite de oliva nacional, el productor argentino debe

buscar aumentar su presencia en el mercado estadounidense y difundir su producto.

Una vez que las calidades y características del producto argentino sean reconocidas,

este mercado será más accesible a los productores argentinos de aceite de oliva. El

armado de una estrategia de inserción con plazos flexibles es fundamental a la hora de

encontrar un nicho específico y para la realización de las modificaciones y

adaptaciones necesarias.

50

5. Información Adicional

5.1. Listado de Brokers, Distribuidores, etc.

Brokers

Pacific Sun Gourmet

“The olives for our 100% natural Pacific Sun Olive Oil is locally grown and harvested.

Then we mill and bottle the oil right here on our family farm in Tehama County, at the

head of California’s fertile central valley. Pacific Sun exists to create artisanal foods

that express and preserve the unique flavors of our growing region and our agricultural

community.”

Las aceitunas, para nuestro 100% natural aceite de oliva Pacific Sun, son cultivadas y

cosechadas localmente. Posteriormente molemos y embotellamos el aceite, aquí

mismo, en nuestra granja familiar ubicada en Tehama County, cabecera del valle fértil

central en la zona de California. Pacific Sun se crea con el propósito de elaborar comida

artesanal que exprese y preserve los sabores únicos de nuestra pujante región y

comunidad agrícola.

Tehama California United States

The Olive Press Sonoma, California

The Olive Press – the most highly awarded producer of California extra virgin olive oil.

A one-stop-shop for “all things olive,” the company features a tasting bar, gourmet gift

shop and an on-site, olive oil pressing facility.

Olive Press – es el productor más premiado de aceite de oliva extra virgen de

California. Cuenta con un hipermercado para "todos los productos elaborados a base

de oliva", donde la compañía cuenta con una barra de degustación, tienda de regalos

gourmet e instalaciones on-site para prensamiento del aceite.

Wimex LLC Miami, Florida

http://www.oliveoilsource.com/company-contact/1096




51

The WIMEX LLC specializes in extra virgin olive oil. For this reason WIMEX LLC has

opened a landmark in Italy from where it exports around the world. The WIMEX LLC

seeking distributors and importers that wish to trade a real olive juice.

LLC Wimex se especializa en aceite de oliva extra virgen. Por esta razón LLC Wimex ha

abierto un punto de venta en Italia, desde donde exporta alrededor del mundo. La LLC

Wimex está en la búsqueda de distribuidores e importadores que deseen comerciar un

verdadero jugo de oliva.

52

Minoristas

Anderson Ranch Merced California

Anderson Ranch Olives are grown as a Tuscan Field Blend of Leccino-Frantoio-Maurino-

Pendolino

Los Olivos Anderson Ranch se cultivan como las variedades- Leccino, Frantoio-

Maurino, Pendolino- de los campos toscanos

16721 N. La Grange Rd. Snelling, California, 95369 +1 209-563-6739 [email protected]

Apollo Olive Oil

Apollo Olive Oil produces award winning certified organic, certified extra virgin olive oil

using the only mill in the US that processes under vacuum to reduce oxidation and

maximize polyphenol content and flavor.

Apollo Olive Oil produce aceite orgánico que ha sido galardonado, certificado como

extra virgen utilizando la única prensa en los EE.UU. que procesa al vacío para reducir

la oxidación y aumentar al máximo el contenido de polifenoles y sabor.

PO Box 1054

Oregon House, California, 95962

+1 530-692-2314

Fax +1 530-692-0501

[email protected]

http://www.apollooliveoil.com

mailto:[email protected]


http://www.apollooliveoil.com/


53

Balzana

Balzana is one of the oldest extra virgin olive oil brands in California. It has won many

awards and accolades over the years. It is made from up to ten different olive varietals

and is medium-strength oil.

Balzana es una de las marcas más antiguas de aceite de oliva extra virgen de California.

Ha ganado numerosos premios y galardones en los últimos años. Produce hasta diez

diferentes varietales de oliva y el aceite es de consistencia media.

Santa Barbara California

PO Box 206

Santa Ynez, California, 93460

+1 805-686-4890

+1 805-686-2887

[email protected]

http://www.Balzana.com

Bari Olive Oil Company

“Our Extra Virgin Olive Oils are all grown and produced in California. BARI brand was

started in 1936 by the Pantaleo family and now the Wiebe family is carriying on the

same family tradition.”

Nuestros aceites de oliva extra virgen son cultivados y producidos en California. La

marca BARI se inició en 1936 por la familia Pantaleo y ahora la familia Wiebe es quien

continúa con la misma tradición familiar.

Dinuba California

40063 Road 56

Dinuba, California, 93618

+1 877-638-3626

+1 559-595-9261

[email protected]

http://www.barioliveoil.com

http://www.balzana.com/

http://www.barioliveoil.com/

54

Belle Ragazze Olive Orchards

“Belle Ragazze is a family owned & operated farm in Yamhill, Oregon, & is one of the

first commercial olive orchards in Oregon with over 3,000 trees planted.”

Belle Ragazze es una granja familiar manejada por sus dueños, en Yamhill, Oregón, y es

uno de los primeros huertos comerciales de oliva del lugar, con más de 3.000 árboles

plantados.

Yamhill Oregon United States

[email protected]

http://www.belle-ragazze.com

California Gold Olive Oil Co.

“We are a small family run operation located in the beautiful foothills of Oakdale, Ca.”

Somos una pequeña empresa de tradición familiar situada al pie de las montañas de

Oakdale, California.

Oakdale California

[email protected]

http://CaliforniaGoldOliveOil.com

Cibaria International

Cibaria Sells High Quality Olive Oils, Seed Oils, and Vinegars Bulk / Wholesale, as well

as to Retail markets. Bottling and Packing available.

Cibaria vende aceites de oliva de alta calidad, semillas de oliva, y vinagres a granel/al

por mayor, así como también a los mercados minoristas. Envases y embalajes

disponibles.


http://www.belle-ragazze.com/


http://californiagoldoliveoil.com/


55

Riverside California

1203 Hall Ave.

Riverside, California, 92509

+1 951-823-8490

+1 951-823-8495

[email protected]

http://www.cibaria-intl.com

Figueroa Farms

“We have an organic orchard and a state-of-the-art olive mill. We produce several

different olive oils, and also offer public milling, bottling, and consulting services.”

Tenemos una huerta orgánica y una técnica artesanal de prensado de aceite.

Producimos diferentes tipos de aceites de oliva, y también ofrecemos prensado

público, embotellado y servicios de consultoría.

Santa Barbara

P.O. Box 206

Santa Ynez, California, 93460

+1 805-686-4890

+1 805-686-2887

[email protected]

http://www.FigueroaFarms.com

Giangrandi Gourmet

Giangrandi Gourmet's organic and premium extra virgin olive oils from Chile are

created specifically for olive oil connoisseurs seeking the ultimate sensorial taste

experience.


http://www.cibaria-intl.com/


http://www.figueroafarms.com/

56

Giangrandi Gourmet elabora aceites de oliva orgánicos premium y extra virgen desde

Chile, se crean específicamente para los amantes del aceite de oliva que buscan la

máxima experiencia sensorial.

Sunny Isles Beach Florida

16850-112 Collins Ave #134

Sunny Isles Beach, Florida, 33160

+1 305-948-5645

+1 305-948-9544

[email protected]

http://www.giangrandigourmet.com/

Hawk's Feather Oliveto

“We are a small award winning olive oil producer in western Sonoma County. Our

Tuscan blend of six varietals produces wonderful tasting oil that compliments your

culinary skills. All the revenue from the sale of our oil is donated to cancer research.”

Somos un pequeño y galardonado productor de aceite de oliva ubicado en el oeste del

condado de Sonoma. Nuestra mezcla de seis varietales toscanos produce una cata de

aceite exquisito que complementa tus habilidades culinarias. Todos los ingresos

producto de la venta de nuestro aceite son donados a la investigación del cáncer.

5175 Hawk's Feather Lane

Sebastopol, California, 95472

+1 707-823-8993

[email protected]

http://www.hawksfeatheroliveto.com


http://www.giangrandigourmet.com/


http://www.hawksfeatheroliveto.com/


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5.2. Listado de Ferias

CATERING Catersource Las Vegas www.catersource.com GOURMET / SPECIALTY www.specialtyfood.com N.A.S.F.T. Fancy Food Show Summer Fancy Food Show Jacob K. Javits Center New York, NY Primera o segunda semana de Julio de cada año. www.fancyfoodshows.com

N.A.S.F.T. Fancy Food Show Winter Fancy Food Show San Diego Convention Center San Diego, CA Segunda semana de Enero de cada año www.fancyfoodshows.com National Restaurant Association Restaurant Show Tercera semana de Mayo de cada año. Chicago, IL www.restaurant.org/show

ORGÁNICOS Y NATURALES (ECOLÓGICO) Natural Products Expo West Anaheim, CA www.expowest.com Natural Products Expo East Boston, MA www.expoeast.com All Things Organic Chicago, IL www.organicexpo.com SUPERMERCADOS FMI (Supermarket Industry Convention & Educational Exposition) Chicago, IL www.fmi.org ÉTNICO-HISPANO Expo Comida Latina San Antonio, TX Los Ángeles, CA Nueva York, NY www.expo-comida-latina.com

http://www.catersource.com/

http://www.specialtyfood.com/

http://www.fancyfoodshows.com/

http://www.fancyfoodshows.com/

http://www.restaurant.org/show

http://www.expowest.com/

http://www.expoeast.com/

http://www.organicexpo.com/

http://www.fmi.org/

http://www.expo-comida-latina.com/

56

5.3. Publicaciones de Interés Sectorial Dirigidas a profesionales: Food and Wine Magazine: www.foodandwine.com The Food Institute Report: www.foodinstitute.com Santé: www.isantemagazine.com Specialty Food Magazine: www.specialtyfood.com Food Arts: www.foodarts.com Gourmet News: www.gourmetnews.com Gourmet Retailer: www.gourmetretailer.com Dirigidas a los consumidores: Gourmet Magazine: www.gourmet.com Cooking Light: www.cookinglight.com Food and Wine Magazine: www.foodandwine.com Direcciones de interés: www.foodserviceworld.com www.grocerynetwork.com www.restaurant.org www.foodnews.org

http://www.foodandwine.com/

http://www.foodinstitute.com/

http://www.isantemagazine.com/


http://www.foodarts.com/

http://www.gourmetnews.com/

http://www.gourmetretailer.com/

http://www.gourmet.com/

http://www.cookinglight.com/

http://www.foodandwine.com/

http://www.grocerynetwork.com/

http://www.foodnews.org/


57

5.4. Asociaciones Olive Growers Council of California www.olivecouncil.com California Olive Oil Council www.cooc.com Canned Food Alliance www.mealtime.org National Food Processors Association www.nfpa-food.org Food Marketing Institute www.fmi.org Food & Agriculture Organization www.fao.org

Organizaciones:

California Olive Oil Council (COOC) Provee certificaciones para los productores en California. P.O. Box 7520 Berkeley, CA 94707-0520 www.cooc.com The American Oil Chemists' Society (AOCS) P.O. Box 3489 Champaign, IL 61826 Tel: (217) 359-2344 Fax: (217) 351-8091 Email: [email protected] www.aocs.org Food Marketing Institute (FMI) 655 15th Street NW Washington, DC 20005 Tel: 202-452-8444 www.fmi.org The North American Olive Oil Association (NAOOA) 5 Ravine Drive Matawan, NJ 07747 Tel: 732-583-8188 www.naooa.org www.aboutoliveoil.org International Olive Oil Council (IOOC) Sitio destinado a apoyar el comercio del aceite de oliva. www.internationaloliveoil.org

http://www.olivecouncil.com/

http://www.cooc.com/

http://www.mealtime.org/

http://www.nfpa-food.org/

http://www.fmi.org/

http://www.fao.org/

http://www.cooc.com/

http://www.aocs.org/

http://www.fmi.org/

http://www.naooa.org/

http://www.aboutoliveoil.org/

http://www.internationaloliveoil.org/

58

5.5. Otras Direcciones de Interés International Olive Oil Council: www.internationaloliveoil.org National Agricultural Service: www.usda.gov/nass NAOOA (North American Olive Oil Association): www.aboutoliveoil.ourcode.com NIOP (National Institute of Oil Seed Products): www.oilseed.org/index.html National Organic Program of the USDA: www.arms.usda.gov/nop/indexIE.htm Texas Olive Oil Council: www.texasoliveoilcouncil.org University of California Olive Site: http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/olive2.html Principales productores, exportaciones, importaciones y consumo. http://www.fas.usda.gov/psd/complete_tables/OIL-table2-162.htm Farmers Markets - USDA http://www.ams.usda.gov/farmersmarkets Estudios de costos de producción http://www.agecon.ucdavis.edu/outreach/crop/cost-studies/oliveoil.pdf U.S. Estándares para Aceite de Oliva por Grado http://www.ams.usda.gov/standards/oliveoil.pdf Información General del Aceite de Oliva http://www.oliveoilsource.com Website de la Fancy Food Show www.specialtyfood.com Botellas de vidrio, Tapas para envases de foodservice, Envases plásticos, Tanques de acero, Etiquetas,

Sellos

http://www.oliveoilsource.com

http://www.internationaloliveoil.org/

http://www.usda.gov/nass

http://www.aboutoliveoil.ourcode.com/

http://www.oilseed.org/index.html

http://www.arms.usda.gov/nop/indexIE.htm

http://www.texasoliveoilcouncil.org/

http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/olive2.html

http://www.fas.usda.gov/psd/complete_tables/OIL-table2-162.htm

http://www.ams.usda.gov/farmersmarkets

http://www.agecon.ucdavis.edu/outreach/crop/cost-studies/oliveoil.pdf

http://www.ams.usda.gov/standards/oliveoil.pdf

http://www.oliveoilsource.com/


http://www.oliveoilsource.com/cgi-bin/product_display.asp?p_items_id=8


59

Anexo I

Fuentes de información

Direcciones de interés US Food and Drug Administration (FDA) 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 www.fda.gov Información General: 1-301-443 31 70 División de Importación: 1-301-443 65 53 Publicaciones. US Governement Printing Office (GPO) Bookstore Room 110, Federal Building 26 Federal Plaza New York, NY 10278 Teléfono: 1-212-264 38 25 Fax: 1-212-264 93 18 Formularios e información sobre productos LACF. LACF Registration Coordinator (HFS-618) Center for Food Safety and Applied Nutrition 200 C Street, S.W. Washington, DC 20204 Agencia de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal. Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) Veterinary Service (VS) National Center for Import/Export U.S. Department of Agriculture 4700 River Road, Unit 39 Riverdale, MD 20737-1231 Teléfono: 1-301-734 78 30 Fax 1-301-734 64 02 APHIS Import Products Program: www.aphis.usda.gov/is/tst/ Agencia de Inspección de Seguridad de Alimentos. Food Safety and Inspections Service (FSIS) U.S. Department of Agriculture (USDA) 1400 Independence Ave. S.W. Room 2932-S Washington, D.C. 20250-3700 Teléfono: 1-202-720 79 43 Fax: 1-202-720 18 43 http://www.fsis.usda.gov/

60

Servicio de Inspección de Importaciones del FSIS. The FSIS Import Inspection Service 1099 14th St. N.W. Room, 3718 Washington, D.C. 20250 Teléfono: 1-202-501 73 91

Oficina de Nueva York del Servicio de Inspección de Importaciones del FSIS. The FSIS Import Field Office in New York 230 Washington Ave. Extension Albany, NY 12203-5369 Teléfono: 1-518-452 68 70 Fax: 1-518-452 31 18 Oficina de Boston del Servicio de Inspección de Importaciones del FSIS. The FSIS Import Field Office in Boston (CT, ME, MA, NH, RI, VT, NY except New York City and Long Island) 10 Causeway St., Room 530 Boston, MA 0222-1053 Teléfono: 1-617-565 65 60 EMPRESAS NRA (National Restaurant Association) Mayo, Chicago, IL www.restaurant.org

MARCA BLANCA PLMA Chicago, IL www.plma.com

http://www.restaurant.org/

http://www.plma.com/


61

Anexo II

Ilustración 6 - Ejemplo de Etiquetas con Información Nutricional

Eje. 1 Eje.2

Ilustración 7 - Ejemplo de Etiquetas Frontal y Secundaria para Comercialización de Botellas

de Aceite de Oliva en los EE.UU.

62

Tabla 23 – Información Nutricional del Etiquetado para Aceite de Oliva

Inclusión Denominación en español Denominación en inglés Abreviaturas permitidas

Obligatoria Calorías totales Total Total Calories

Obligatoria Calorías de la grasa Calories from fat (Fat cal)

Voluntaria Calorías de grasa saturada Calories from saturated fat (Sat fat cal)

Obligatoria Grasa total Total fat

Obligatoria Grasa saturada Saturated fat (Sat fat)

Voluntaria Grasa poliinsaturada Polyunsaturated fat

(Polyunsat fat)

Voluntaria Grasa mono insaturada Monounsaturated fat (Monounsat fat)

Obligatoria Colesterol Cholesterol

(Cholest)

Obligatoria Sodio Sodium

Voluntaria Potasio Potassium

Obligatoria Carbohidratos totales Total carbohydrate

(Total carb)

Obligatoria Fibra dietética Dietary fiber

(Fiber)

Voluntaria Fibra soluble Soluble fiber

(Sol fiber)

Voluntaria Fibra insoluble Insoluble fiber

(Insol fiber)

Obligatoria Azúcares Sugars

Obligatoria Azúcar-Alcohol Sugar Alcohol

(Sugar alc)

Obligatoria Otros carbohidratos Other carbohydrates

(Other carb)

Obligatoria Proteínas Protein

Obligatoria Vitamina A Vitamin A

Voluntaria Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno

Percent of vitamin A present as beta-carotene

Obligatoria Vitamina C Vitamin C

Obligatoria Calcio Calcium

Obligatoria Hierro Iron

Voluntaria Otras vitaminas y minerales esenciales Other essentials vitamin and minerals

(Vitamina D, Vitamina E, Tiamina, Riboflavina, Niacina, Vitamina B6, Folato, Vitamina B12, Biotina, Ácido patogénico, Fósforo, Yodo, Magnesio, Zinc, Cobre)

(Vitamin D, Vitamin E, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Biotin, Pantothenic acid, Iodine, Magnesium, Zinc, Copper)


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eeuu aceite de oliva

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