Ejemplo Proyectos Productivos

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    Departamento Nacional De Planeacin

    Repblica de Colombia

    Prototipo Proyectos Productivos

    Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica-

    MGA

    Sistema General de Regalas - SGR

    Versin 1.0

    Subdireccin Territorial y de Inversiones Pblicas

    Bogot D.C., Colombia

    2013

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 2 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 2

    Documento: Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos -MGASistema General de Regalas - SGR

    Autor Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasEstatus: Preliminar

    Control de Versiones

    Versin Fecha Descripcin Autores

    2.0 Junio 30 de 2013 Elaboracin del documento Rodrigo Almeida Mora

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 3 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 3

    Tabla de Contenido

    Advertencia______________________________________________________________________ 5Introduccin _____________________________________________________________________ 6

    Reconocimientos __________________________________________________________________ 7

    Aspectos Conceptuales de los Proyectos de Inversin ___________________________________ 7

    1. Nombre del Proyecto__________________________________________________________ 9

    2. Datos del Formulador__________________________________________________________ 9

    3. Identificacin de Problema o Necesidad___________________________________________ 9

    3.1. Identificacin y Descripcin del Problema. ______________________________________________ 9

    4. Objetivo o Propsito del Proyecto_______________________________________________ 13

    5. Alternativas de Solucin_______________________________________________________ 16

    5.1. Descripcin de la Alternativa________________________________________________________ 16

    6. Contribucin a la poltica publica_______________________________________________ 17

    6.1. Plan Nacional de Desarrollo. ________________________________________________________ 17

    6.2. Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial ___________________________________________ 17

    6.3. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal._______________________________________________ 18

    7. Anlisis de Participantes.______________________________________________________ 18

    8. Preparacin de la Alternativa__________________________________________________ 198.1. Poblacin afectada y Objetivo del Proyecto_____________________________________________ 19

    8.2. Estudio de Mercado _______________________________________________________________ 19

    8.3. Capacidad Generada_______________________________________________________________ 20

    8.4. Beneficiarios_____________________________________________________________________ 20

    8.5. Localizacin_____________________________________________________________________ 20

    8.6. Estudio Ambiental ________________________________________________________________ 20

    8.7. Anlisis de Riesgos________________________________________________________________ 21

    8.8. Costos del Proyecto _______________________________________________________________ 21

    8.9. Depreciacin de Activos____________________________________________________________ 22

    8.10. Cuantificacin y Valoracin de beneficios______________________________________________ 23

    8.11. Crdito, Amortizacin y Pagos a Capital_______________________________________________ 23

    9. Evaluacin de las Alternativas__________________________________________________ 23

    9.1. Costo de Oportunidad______________________________________________________________ 23

    9.2. Evaluacin Financiera y Econmica___________________________________________________ 24

    10. Toma de Decisin y Programacin del Proyecto _________________________________ 24

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 4 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 4

    10.1. Seleccin del Nombre del Proyecto ___________________________________________________ 24

    10.2. Fuentes de Financiacin____________________________________________________________ 24

    10.3. Programacin de Indicadores________________________________________________________ 25

    10.4. Matriz de Marco Lgico____________________________________________________________ 25

    11. Anexos y Documentacin Complementaria_____________________________________ 26

    Bibliografa _____________________________________________________________________ 27

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 5 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 5

    Advertencia

    Un proyecto de inversin debe contar con los siguientes atributos: (i) ser nico; es decir que no

    exista ningn otro proyecto con el mismo objetivo, tiempo de implementacin, mbitogeogrfico, actividades especficas, beneficiarios definidos y (ii) tener identificados en formaconcreta los objetivos; lo anterior en funcin de la cadena de valor y la matriz del marco lgicodescritas en los manuales de la Metodologa General Ajustada - MGA.

    El presente documento ha sido preparado como producto de identificar cierto tipo de necesidadeso problemticas que aparentemente son comunes en algunas comunidades y que han conducido aque varios Entes Territoriales establezcan como alternativa de solucin el caso aquejemplarizado.

    La informacin contenida en este documento es una opinin y de naturaleza puramenteinformativa, y en ningn caso ha de ser considerado como recomendacin o consejo. La

    informacin de aspectos claves de los proyectos aqu ejemplarizados como el problema mismo,las causas, sus efectos, la alternativa de solucin, los objetivos, las acciones, los riesgos, losindicadores de seguimiento, entre otros, corresponden a interpretaciones de potencialessituaciones.

    El Departamento Nacional de Planeacin, en adelante el DNP, no ha auditado ni comprobadoque el tipo de proyectos aqu ejemplarizados resulten exitosos en la vida real, razn por la que noacepta ninguna responsabilidad en el xito o el fracaso de proyectos formulados con base en estedocumento.

    En este documento el DNP plantea diversos ejemplos, planteados de manera genrica dentro deun contexto delimitado, que pretenden guiar a cualquier persona interesada en formular yestructurar un proyecto cuyas motivaciones resulten similares a las aqu planteadas. Sin embargo,la realidad de las necesidades de cada comunidad, las reales condiciones del mercado, lasposibilidades de gestin de cada Ente Territorial, podra hacer que este documento se quedaraobsoleto despus de un periodo de tiempo relativamente corto. Adicionalmente el presentedocumento puede contener proyecciones y estimaciones de valores o necesidades que puedenreflejar intenciones, planes, expectativas, supuestos y creencias acerca de eventos futuros, queestn sujetos entre otros factores al riesgo e incertidumbre, algunos de los cuales no estn bajocontrol del DNP por lo que se deber analizar con precaucin los planteamientos aqucontenidos.

    El DNP considera que los planteamientos aqu consignados constituyen una opinin

    independiente e imparcial sobre el tema.

    El DNP, sus funcionarios y contratistas, no aceptan ninguna responsabilidad relacionada con eluso que los interesados den a este material, toda vez que su nico propsito es proponer ideasgenricas para formular un proyecto similar.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 6 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 6

    Introduccin

    El presente documento tiene por objeto suministrar una gua til, rpida y sencilla para formularun proyecto que busca resolver los problemas que genera la necesidad de atender en forma

    oportuna y concreta la disminucin de la productividad, la prdida de competitividad o lanecesidad de incentivar ciertas actividades productivas, siguiendo la metodologa de MarcoLgico y los contenidos necesarios para registrar la iniciativa en la Metodologa GeneralAjustada MGA1.

    El presente documento nace como producto de identificar este tipo de proyectos en formarepetitiva en varias regiones del pas, lo que hace de la alternativa de solucin planteada en estedocumento resulte una posible solucin a las necesidades de ciertos Entes Territoriales.

    Por lo anterior, resulta importante advertir que cada interesado en formular un proyecto como elque se ejemplariza en este documento deber realizar sus propias investigaciones, as como

    tambin plantear su propia problemtica, la cual puede distar de lo aqu propuesto.Resulta de la mayor importancia indicar que la formulacin y estructuracin de un proyectoconsiste en un proceso de anlisis, recoleccin y generacin de informacin, as como dedefiniciones, que deben quedar registradas en uno o varios documentos y estudios que secomplementan y que en su conjunto demuestran la necesidad de implementar un proyecto.

    La informacin que contiene un proyecto correctamente formulado excede la estructura de laMGA. Efectivamente, es importante tener en cuenta que la MGA es una herramienta de registrode alguna informacin del proyecto, que permite acopiar datos para el posterior seguimiento.En consecuencia, no es correcto suponer que la MGA contiene toda la informacin de unproyecto o que es el proyecto mismo.

    El presente documento es un aporte adicional que complementa la informacin de ayuda que elDNP ofrece en su pgina web www.dnp.gov.co en lo relacionado con el Sistema General deRegalas SGR.

    Para finalizar, es importante resaltar que, a pesar que este documento trata sobre el planteamientode un proyecto tipo, es decir, un proyecto que aparentemente se repite en varias zonas del pas yque por esa razn puede ser tratado como ejemplo, no se puede olvidar que cada proyecto esnico, toda vez que se supone que resuelve necesidades especificas de una comunidad. Enconsecuencia, se solicita a los interesados tomar esta informacin como una referencia que puedeayudar a formular y estructurar un proyecto con problemticas similares, evitando copiartextualmente los ejemplos expuestos.

    1La Metodologa General Ajustada MGA es una herramienta que sirve para registrar informacin de un proyectoya formulado y es utilizada por el Departamento Nacional de Planeacin DNP como medio para obtener datos delos proyectos formulados por diversos interesados en obtener recursos de fuente publica.

    http://www.dnp.gov.co/http://www.dnp.gov.co/http://www.dnp.gov.co/
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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 7 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 7

    Reconocimientos

    Se agradece la colaboracin de la Secretaria de Planeacin de la Gobernacin de Cundinamarca

    por facilitar la informacin suficiente sobre el proyecto para el Fortalecimiento de laProductividad y Competitividad del Sector Cacaotero en el Departamento de Cundinamarca, elcual sirvi de gua para el presente prototipo.

    Aspectos Conceptuales de los Proyectos de Inversin

    Antes de definir la fase en la que se pretende abordar una iniciativa es necesario tener en cuentaalgunos conceptos bsicos fundamentales en torno a la formulacin y estructuracin de losproyectos.

    Figura 1 Etapas de un Proyecto

    Fuente: Grupo de Estructuracin de Proyectos DNP

    La figura anterior, tambin conocida comnmente como el Ciclo de Vida de un Proyecto,permite concluir que para el planteamiento de un proyecto existe un proceso lgico que nace araz de la identificacin de un problema o una necesidad. En consecuencia, resulta de la mayorimportancia considerar que la posibilidad de adelantar un proyecto debe por lo menos cumplircon los siguientes condicionamientos:

    Identificacin

    del Problema o

    Necesidad

    Ideas oAlternativas de

    Solucin

    Preinversin oEvaluacin

    Ex ante

    Inversin yOperacin

    Evaluacin

    Ex post

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 8 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 8

    - Resolver un problema o una necesidad- Ser aceptado por la comunidad

    El presente documento se concentra en la etapa de Pre inversin o de Evaluacin Ex ante del

    anterior diagrama.De conformidad con la normatividad vigente2 los proyectos susceptibles de financiamiento concargo a los recursos del Sistema General de Regalas, SGR en adelante, se pueden identificar enlas siguientes fases:

    Figura 2 Fases de los Proyectos

    Fuente: Acuerdo No. 0013 de 2012 de la Comisin Rectora del SGR. Adaptacin Grupo de Estructuracin de Proyectos DNP.

    Como se observa, la Fase en la que se quiere formular un proyecto depende fundamentalmentede la calidad de la informacin con que se cuenta, o con la informacin con que se quiere contar.

    En efecto, si el interesado no cuenta con informacin alguna, pero tiene una idea de lo que pudeser una potencial solucin para los problemas, deber estructurar su proyecto segn las Fasesanteriormente descritas, teniendo en cuenta que cada una se convierte en prerrequisito de la

    siguiente, es decir, para realizar una inversin, una obra, adquirir equipos, etc., es preciso contarcon un proyecto formulado en Fase 3.

    2Ley 1530 de 2012, Decreto 1949 de 2012, Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisin Rectora del Sistema General deRegalas

    Fase 1 - Perfil

    Se recopilainformacin deorigensecundario queaporte datostilies para elproyecto, comodocumentosacerca de

    proyectossimilares,mercados ybeneficiarios.

    Fase 2 -Prefactibilidad

    Se evalan lasalternativas quefueronseleccionadas enla Fase 1anterior. Serealizan estudiostcnicosespecializadosque mejoran lacalidad de lainformacin.

    Fase 3 -Factibilidad

    Se definedetalladamentelos aspectostcnicos de lasolucinplanteada con elproyecto. Seanalizamuniciosamentela alternativarecomendada enla Fase 2.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 9 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 9

    Para contar con los estudios en Fase 3, estos solo pueden existir si se realizaron estudios en Fase2, para los cuales, a su vez, necesariamente debieron existir estudios en Fase 1.

    Como se observa, el proceso de toma de decisiones alrededor de las inversiones es secuencial, lo

    que permite que el proyecto cuente con informacin suficiente que justifica su ejecucin.A continuacin se ejemplariza un proyecto de inversin considerado tipo que recrea la necesidadde un Ente Territorial en materia de fomentar, apoyar, incentivar la realizacin de ciertasactividades productivas en la regin, como algunos cultivos, por ejemplo.

    Si bien el ejemplo planteado se desarrolla tomando como gua los requerimientos de informacinde la MGA, se insiste en que el proyecto debe ser formulado previamente en forma completa enuno, o varios, documento(s), que en conjunto contienen toda la investigacin necesaria parajustificar la necesidad de realizar la inversin, suministrando toda aquella documentacintcnica que se utilizo como fuente.

    1. Nombre del ProyectoFortalecimiento de la productividad y la competitividad del sector (cacao, caucho, caf, etc.) en(Departamento o municipios).

    2. Datos del FormuladorIdentificar al formulador del proyecto,

    - Nombre- Apellidos- Identificacin- Cargo- Telfonos- Entidad- Email3. Identificacin de Problema o Necesidad3.1. Identificacin y Descripcin del Problema.3.1.1. Definicin del Problema Central.

    El problema debe ser planteado como una situacin no deseada. Se recomienda evitar plantear elproblema como la ausencia de algo. El siguiente ejemplo busca plantear una situacin hipotticaque ilustra una debilidad o una falencia en la comunidad.

    Dado que una problemtica surge como producto de una serie de eventos adversos, serecomienda comenzar el ejercicio en el siguiente orden, con lo que puede resultar ms sencillodefinir el problema.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 10 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 10

    3.1.1.1. Diagnstico o Descripcin de la situacin existente.En este captulo se debe describir ampliamente la situacin por la que atraviesa el municipio enrelacin con el problema que se quiere resolver. Resulta pertinente exponer cifras o estadsticasque de manera precisa evidencien la problemtica.

    El proyecto que se desarrolla como ejemplo en este documento surge de la necesidad defortalecer o desarrollar un sector econmico determinado en una regin determinada.

    En desarrollo del anlisis de esa problemtica, se entiende que este tipo de iniciativas requierendel apoyo y concurso de varias entidades que complementen el apoyo que ofrece el EnteTerritorial. Efectivamente, este tipo de proyectos se entienden como una iniciativa conjunta,entre los gremios seguramente, la poblacin beneficiaria, quienes tambin deben realizaraportes, posiblemente en especie, el Ente Territorial, y posiblemente, dependiendo del alcancedel proyecto, de entidades de fomento, como el Banco Agrario, Finagro, Bancoldex, etc.

    Para lo anterior se requiere entonces en los antecedentes y el diagnstico del problema un

    documento tcnico que explique amplia y suficientemente la situacin de los productores, delmercado, la normatividad vigente, las polticas de gobierno, Nacional, Departamental yMunicipal, en donde se evidencie que la actividad que se piensa apoyar hace parte de programasoficiales y estratgicos para el Pas y la regin.

    Concretamente, siguiendo el modelo de ejemplo utilizado, argumentos como:

    - Disminucin de volmenes de produccin en la regin,

    - Eventos de plagas, enfermedades, situaciones coyunturales que hayan afectado a losproductores y sus instalaciones,

    - Cantidad de familias y personas que desarrollan esa actividad productiva o dependen de dichaactividad, o han dejado la actividad, o se han tenido que trasladar a otras zonas o regiones por laprdida de inters en la actividad, etc.

    Resultan elementos que ayudan a comprender la alternativa seleccionada.

    3.1.1.2. Magnitud actual.En este captulo resulta importante suministrar informacin estadstica que permita dimensionarel problema, como por ejemplo:

    - Numero de familias o personas afectadas por el problema o que dependen de la actividadproductiva bajo anlisis,

    - Dimensiones de las zonas dedicadas al producto, o potencialmente dedicadas a laactividad,- Cantidad de producto que se produce actualmente y cantidad que se podra producir en

    condiciones eficientes,- Etc.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 11 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 11

    Como elementos adicionales que apoyan la comprensin de la situacin que se quiere resolverresulta pertinente y recomendable suministrar informacin relacionada con estudios ya realizadossobre posibles soluciones, o sobre el problema en s mismo, con lo que se espera se complementeel anlisis a realizar.

    La metodologa a utilizar requiere de la construccin del denominado rbol del Problema.

    Figura 3 Diagrama rbol de Problema

    Fuente: Grupo de Estructuracin de Proyectos DNP

    Metodolgicamente se recomienda que la identificacin del problema sea producto de ladeduccin a travs del anlisis de, primero, los efectos generados por la situacin, y segundo, lascausas del mismo.

    3.1.2. Efectos generados por el Problema3.1.2.1. Efectos de tipo directo

    Corresponden a situaciones que se observan a causa del problema que se ha evidenciado:

    - Disminucin de la produccin,- Disminucin de los ingresos de los productores,- Registrar cualquier otro efecto directo que genera el problema identificado

    Se recomienda ser concreto y hacer referencia a los verdaderos efectos del problema.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 12 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 12

    3.1.2.2. Efectos de tipo indirecto- Estancamiento de la economa de la regin,- Desplazamiento de la poblacin a otras zonas o a cascos urbanos- Cambios en las vocaciones productivas de la regin- Registrar cualquier otro efecto indirecto que genera el problema identificado.

    3.1.3. Causas que generan el problema.Por lo general el problema se generada por diversas causas, las cuales se pueden clasificar enDirectas e Indirectas.

    3.1.3.1. Causas DirectasEn este captulo resulta necesario registrar las causas que en forma directa hacen que seevidencie o acente el problema.

    Algunos ejemplos pueden referirse a:- Envejecimiento de los cultivos existentes,- Alta afectacin sanitaria y presencia de enfermedades,- Siembra de materiales genticos no aptos o inapropiados para la regin- Relacionar Cualquier otra que genere el problema.

    Se recomienda identificar un nmero suficiente de causas del problema, mas de una y en loposible no ms de cinco.

    3.1.3.2. Causas IndirectasSon aquellas que tienen una incidencia indirecta en la generacin del problema y que en forma

    puntual lo explican. Los siguientes ejemplos brindan una idea sobre este tipo de causas.

    - Inadecuada o insuficiente asistencia tcnica- Dbil cultura y formacin tcnica de los cultivadores y de los labriegos de la regin- Cualquier otra que de manera indirecta genere el problema.3.1.4. Problema Central o Crtico

    Una vez analizados los efectos y las causas, resulta ms sencillo deducir el problema central ocrtico que deber ser resuelto.

    Para el ejemplo que se trabaja en este documento se tiene como problema lo siguiente:

    Disminucin de la productividad de las reas cultivadas con (cacao, caf, aguacate, caucho, etc.segn aplique) en la regin XXX de los municipios YYY.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 13 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 13

    3.1.5. Indicadores de Lnea de BaseLos indicadores de lnea de base resultan de la mayor importancia toda vez que permitirnfacilitar la evaluacin de los resultados obtenidos en trminos concretos y medibles. Pretendenevidenciar las condiciones actuales que debe enfrentar la comunidad y que se busca remediar con

    el proyecto.Para el caso tomado como ejemplo se pueden plantear los siguientes:

    - Toneladas producidas de (cacao, caf, aguacate, caucho, etc., el que aplique) por hectreaal ao,

    - Etc.4. Objetivo o Propsito del Proyecto

    La metodologa utilizada indica que una vez se ha identificado el problema, la construccin del

    rbol de Objetivos, en contraposicin al rbol de Problema construido previamente, permitecerrar conceptualmente el proyecto en anlisis.

    Figura 4 rbol de Objetivos

    Fuente: Grupo de Estructuracin de Proyectos DNP

    La metodologa plantea que la solucin del problema, objetivo principal del proyecto, resulta serel enfoque positivo del problema planteado. Para ello, las causas se plantean como programas uobjetivos especficos y como medios, con los que en conjunto se lograrn los propsitos delproyecto.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 14 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 14

    En consecuencia, al enfrentar cada causa del problema, se logra combatir sus orgenes,asegurando el xito del proyecto.

    Figura 5 rbol de Problema y rbol de Solucin

    Fuente: Grupo de Estructuracin de Proyectos DNP

    Como se observa, al enfrentar el rbol del Problema con el rbol de Solucin se comprende

    fcilmente la dinmica de la metodologa.

    La solucin corresponde al enfoque positivo del problema. Las causas se convierten enprogramas y actividades para solucionar el problema. Los efectos se enfocan como resultados yfines del proyecto, con lo que se confirma la pertinencia de la alternativa adoptada comoproyecto.

    4.1.1. Objetivo General.En este captulo se debe dar respuesta concreta y directa al problema planteado en el numeral3.1.1.La metodologa del Marco Lgico3consiste en plantear en trminos positivos el problema,resolvindolo.

    3La metodologa del Marco Lgico fue desarrollada a finales de la dcada de los aos 1970 como una herramienta

    para la conceptualizacin de proyectos de desarrollo. Fue concebida por Leon Rossenberg y Lawrence Posner parala USAID, Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, se usa para mejorar la planeacin de los

    proyectos, relacionando los objetivos con las actividades a desarrollar en los proyectos, definiendo funciones eidentificando los responsabilidades, as como midiendo los resultados esperados contra los resultados reales.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 15 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 15

    Como un ejemplo, dado el problema planteado en el citado numeral, el objetivo general podradefinirse como:

    Recuperacin de la productividad de las reas cultivadas con (cacao, caf, aguacate, caucho, etc.

    segn aplique) en la regin XXX de los municipios YYY.

    4.1.1.1. Indicadores que miden el objetivo generalDado que el objetivo general planteado en este ejemplo consiste en ejecutar el plan de accinoportunamente, el indicador que mide el cumplimiento del objetivo debe estar planteado entrminos de:

    - Toneladas producidas de (cacao, caf, aguacate, caucho, etc., el que aplique) por hectreaal ao,

    Se hace preciso identificar la unidad de medida segn la lista de opciones que despliega la MGAy que resultan aplicables.

    4.1.2. Objetivos Especficos, Programas, Actividades y MediosComo concepto general, los objetivos especficos deben referirse a situaciones que se quierenlograr y que responden a cada una de las causas descritas en el numeral 3.1.3 que generan elproblema.

    En consecuencia, para el proyecto tomado como ejemplo, se tendran las siguientes propuestasde objetivos, los cuales deben ser varios, nunca circunscribirse a uno nico, puesconceptualmente, el objetivo general no se logra con el cumplimiento de un solo objetivo

    especifico.- Renovacin de los cultivos existentes,- Adecuado control sanitario y de enfermedades,- Siembra de materiales genticos aptos y apropiados para la regin, tanto para cultivos de

    tardo rendimiento como transitorios- Suficiente y adecuada asistencia tcnica en la regin,- Apropiada capacidad tcnica de los cultivadores y labriegos de la regin,- Adicionar cualquier objetivo especfico adicional que contribuya al logro del objetivo

    general.

    4.1.3. Fines y Resultados DirectosLos efectos generados por el problema se deben enfocar ahora como resultados o fines delproyecto, con los que se espera confirmar que, si se cumple el objetivo principal, el proyectocontribuir a lograr los fines establecidos.

    En el ejemplo que ocupa este documento se tendran los siguientes fines a lograr:

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 16 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 16

    - Aumento de la produccin en la regin,- Aumento de los ingresos de los productores,- Reactivacin de la economa de la regin,- Regreso de los productores y sus familias a las zonas agrcolas del municipio,- Conservacin de la vocacin productiva de la regin

    5. Alternativas de SolucinLa metodologa de formulacin de proyectos plantea que lo idneo cuando se planteansoluciones a los problemas es analizar varias alternativas que los resuelvan. La MGA facilita eseanlisis de diversas alternativas.

    En aquellos casos en los que solo se plantea una solucin a la problemtica, no resulta posiblecomparar el resultado de los criterios de evaluacin.

    En el caso de la MGA, los criterios de evaluacin disponibles cuando se plantea ms de unaalternativa son:

    - Costo Eficiencia y,- Costo Mnimo

    En el caso en el que se haya planteado una nica alternativa, la MGA solo permite evaluar elproyecto con el criterio de Beneficio Costo y Costo Eficiencia.

    5.1. Descripcin de la Alternativa5.1.1. Alternativa

    Se debe plantear en forma concreta la alternativa de solucin al problema planteado en elnumeral 3.1.1.

    Para el caso en desarrollo, Fortalecimiento de las condiciones socioeconmicas de losproductores de (cacao, caf, aguacate, caucho, etc., el que aplique) en la regin de XXX delDepartamento de YYY.

    5.1.2. Descripcin de la AlternativaEn esta parte del proyecto se requiere realizar una descripcin de lo que se quiere realizar oadquirir. El siguiente texto permite observar a manera de ejemplo una propuesta que debe servircomo gua.

    El proyecto ser ejecutado en xx periodo de tiempo, y cuenta con el aporte y apoyo delMunicipio, la Gobernacin de XX, el gremio de XXX, la asociacin de XXXX y losproductores de la regin.

    El proyecto cuanta con varias etapas dentro de las que se destacan:

    - Diagnstico de la situacin de XX producto en la regin de YYY

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 17 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 17

    - Censo de productores,- Compromiso de XX productores de la regin para participar en el proyecto y aportar

    recursos en especie,- Seminarios y talleres de Capacitacin y desarrollo de capacidades a los productores en

    tcnicas de produccin, manejo y sostenimiento de producto, etc., dentro de los cuales serealizan prcticas en terreno, se trabaja y desarrollan las actividades de clonacin,injertos, etc., segn aplique, se emplean insumos y materiales para iniciar o rehabilitarcada cultivo y mantenerlo por un periodo determinado.

    - Se prepara a cada productor o cada familia de productores para que apropien tcnicas desostenimiento de unidades productoras auto sostenibles, entregando dentro del materialde los talleres suficiente material para iniciar o adecuar tcnicamente cultivos transitoriosque generen el flujo de recursos suficientes para asegurar la alimentacin de la unidadfamiliar o generar recursos adicionales, mientras los cultivos de tardo rendimientogeneran ingresos suficientes.

    - La descripcin de la alternativa debe estar sustentada tcnicamente en un estudio tcnicoque demuestre suficientemente la viabilidad de la iniciativa.

    En el Anexo11 se describe en forma detallada el alcance y contenido del documento tcnico querespalda el proyecto.

    6. Contribucin a la poltica publicaAl momento de registrar la informacin en la MGA, esta informacin se solicita al inicio delproceso de registro, sin embargo, en este ejemplo se ha decidido que para efectos de estructurarel proyecto, es mas importante definir el problema y luego su solucin, antes de consignar otrainformacin complementaria.

    Se debe registrar la siguiente informacin:

    6.1. Plan Nacional de Desarrollo.- Nombre del Plan Nacional de Desarrollo, PND, emitido por el Gobierno Nacional,- Programa del Plan Nacional de Desarrollo, PND, al que le aplica el proyecto que se

    quiere adelantar- Indicador de seguimiento al PND, seleccionar el indicador de seguimiento que haga

    relacin con el programa del PND seleccionado- Unidad de medida. Seleccionar la unidad de medida del indicador de seguimiento

    seleccionado.- Meta. Al seleccionar el indicador de seguimiento del PND y la unidad de medida, se

    propone una meta, la cual debe ser analizada a fin de revisar su aplicabilidad.

    6.2. Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial- Nombre del Plan de Desarrollo Departamental. Indicar el nombre del Plan de Desarrollo

    Departamental vigente.- Nombre del Programa del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial. Registrar en

    nombre del Plan de Desarrollo Departamental que le aplica a la iniciativa que se formula.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 18 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 18

    6.3. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal.- Nombre del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal. Sealar el nombre del plan de

    desarrollo municipal.- Programa del Plan de Desarrollo Municipal. Indicar el nombre del programa del Plan de

    Desarrollo Municipal que le aplica al proyecto que se quiere formular.

    7. Anlisis de Participantes.Se hace necesario identificar a los participantes en la potencial solucin al problema, indicandopor cada uno de ellos lo siguiente:

    - Actor, indicando el tipo de actor, Nacional, Departamental, Distrital, Municipal y Otro- La Entidad, indicando el nombre segn el tipo de actor,- Posicin, indicando si es Cooperante, Beneficiario, Oponente o Perjudicado- Tipo de Contribucin

    Adicionalmente se hace necesario describir la experiencia con que cuentan los participantes en elproyecto, de manera que quede evidenciado que el concurso de cada uno si contribuye a lasolucin del problema y permite la ejecucin correcta del mismo.

    Igualmente es pertinente adelantar actividades de concertacin y coordinacin con losparticipantes, lo mismo que dejar registro de las actividades adelantadas con la comunidad quepermitan evidenciar su voluntad y conformidad con el proyecto.

    En desarrollo del ejemplo desarrollado en este documento, se pueden citar los siguientesparticipantes:

    -

    La Gobernacin, quien puede aportar una parte de los recursos para asegurar laasistencia tcnica, los materiales necesarios, etc.,- Los Municipios, quienes aportan los materiales necesarios para realizar las

    intervenciones, materiales, herramientas, insumos para los cultivos, todos dentro del kitde materiales que se entregar como apoyo a los cultivadores o productores en lasactividades de capacitacin.

    - Las agremiaciones, quienes aportarn asistencia tcnica, capacidad de convocatoria,lineamientos y estrategias,

    - Asociaciones de productores,- Empresarios, quienes pueden apoyar la iniciativa en el establecimiento de acuerdos o

    convenios de apoyo al desarrollo de mercados, o vinculacin de proveedores, o

    asimilados,- Etc.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 19 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 19

    8. Preparacin de la Alternativa8.1. Poblacin afectada y Objetivo del Proyecto

    Se hace necesario identificar y cuantificar a la poblacin que se ve afectada por el problema, la

    cual ser a su vez la poblacin objetivo en la solucin del mismo.

    Se recomienda hacer uso de la informacin confiable, disponible en el mismo municipio o en laspginas de carcter pblico y de entidades como el Departamento Nacional de Estadstica DANE, con el objeto de cuantificar la poblacin afectada.

    Igualmente se recomienda hacer uso de las estimaciones de poblacin para el ao 2013 que lasmismas entidades hacen en sus documentos tcnicos, a fin de evitar utilizar informacindesactualizada.

    As mismo se recomienda segmentar correctamente la poblacin que realmente resulta afectadapor la problemtica, toda vez que es usual que se cometa el error de estimar como afectada a la

    totalidad de la poblacin, cuando es muy probable que solo sea una parte de ella la aquejada,ubicada en ciertas zonas.

    De igual forma se recuerda sobre la importancia de citar textualmente la fuente de lainformacin utilizada en la estimacin de la poblacin.

    8.2. Estudio de MercadoEl estudio de mercado pretende determinar el dficit observado en el mercado, como diferenciaentre la oferta y la demanda del bien o del servicio ofrecido por el proyecto. Lo anterior exigeque se defina concretamente el Bien o Servicio que se ofrece a travs del proyecto.

    En el ejemplo que se desarrolla en el presente documento hay varias posibilidades de bienes oservicios a ofrecer, toneladas del producto a fomentar, por ejemplo.

    En consecuencia, una vez seleccionados los periodos con que se cuenta con informacinhistrica del producto o del servicio, y los periodos anuales en los que se proyecta prestar elservicio, la oferta consistir en las toneladas de producto que se ofrecen actualmente. Lademanda, por su parte, debe hacer referencia a las toneladas de ese mismo producto que seconoce, con base en los estudios realizados, son demandadas en el mercado. El dficit ser ladiferencia entre la oferta y la demanda del producto.

    Naturalmente, el proyecto debe disminuir, o en forma ideal, cubrir el dficit del producto que se

    calcule al analizar la diferencia entre la oferta y la demanda.

    Se sugiere evitar la utilizacin de supuestos irreales o ilgicos, como por ejemplo, si aplicara,que el proyecto cubre la totalidad del dficit en el mercado. Se invita a realizar un anlisisobjetivo del mercado y del alcance del proyecto, utilizando siempre informacin real tomada delmercado a travs de estudios o de informacin confiable.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 20 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 20

    8.3. Capacidad GeneradaEn este captulo se debe cuantificar la cantidad de servicio o producto que se genera comoproducto de la implementacin del proyecto. En este caso, la capacidad generada puede hacerreferencia a la cantidad de toneladas del producto que se rehabilitar o fomentar con el

    proyecto.

    8.4. BeneficiariosEl nmero de beneficiarios del proyecto debe corresponder con el nmero de personas afectadase identificadas en el captulo8.2 Estudio de Mercado.

    8.5. LocalizacinEn el captulo de localizacin debe identificarse el municipio donde ser ejecutado el proyecto yseleccionar los factores que determinan dicha ubicacin, de la lista que ofrece la MGA.Paralelamente se solicita indicar todos aquellos factores que condujeron a seleccionar lalocalizacin.

    Resulta de la mayor importancia registrar que el municipio solo puede realizar inversiones ointervenciones en predios de su propiedad, en consecuencia, se hace necesario anexar losdocumentos que as lo acreditan.

    8.6. Estudio AmbientalSe hace necesario identificar si se requiere realizar los estudios ambientales siguientes:

    - Licencia Ambiental- Diagnostico Ambiental- Plan de Manejo Ambiental- Otros permisos ambientales

    En el ejemplo que se desarrolla en el presente documento se considera que, dependiendo de lasactividades que se van a realizar, replanteo, rehabilitacin de cultivos, etc., algunos de losanteriores requerimientos no son necesarios, hecho que se hace preciso indicar en cada uno delos captulos que sobre el particular propone la MGA.

    Igualmente, en desarrollo de lo dispuesto en los Requisitos para aprobacin de proyectos 4 serequiere un documento tcnico en el que se especifique lo siguiente, en los casos que aplique:

    - Anexar los estudios de suelos realizados por una entidad idnea, donde se constate lavocacin de uso potencial del mismo para desarrollar el proyecto productivo.

    4Acuerdo No. 013 del 19 de octubre de 2012 de la Comisin Rectora del Sistema General de Regalas.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 21 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 21

    8.7. Anlisis de RiesgosLa implementacin de todo proyecto sugiere enfrentar diversos riesgos que pueden afectar lacorrecta ejecucin, en consecuencia, por sencilla que parezca la iniciativa del ejemplo que sedesarrolla en este documento, a manera de ejemplo se identifican los siguientes riesgos:

    Tabla 1 Anlisis de Riesgos

    Descripcin del

    Riesgo

    Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin

    Variacin de losprecios del producto

    Probable Disminucin de losingresos de los

    productores

    Medio Establecimiento de productos transitoriosparalelos que generen flujoscomplementarios

    Afectacionesfitosanitarias de loscultivos

    Probable Disminucin de laproduccin

    Bajo Apoyo con asistencia tcnica ygeneracin de capacidades en los

    productores para el manejo integral de lasenfermedades y de las plagas

    Efectosclimatolgicos,incendios forestales

    Probable Disminucin de laproduccin

    Alto Disposicin de rondas cortafuegos,mantenimiento de drenajes, etc.

    Otro Identificar Identificar Identificar DescribirFuente: Grupo de Estructuracin de Proyectos. Complementar con los riesgos adicionales que puedan afectar laejecucin del proyecto y la utilizacin de los equipos.

    8.8. Costos del ProyectoEn materia de costos del proyecto se hace necesario contar con informacin de mercadopertinente, actualizada, confiable y obtenida a travs de metodologas que sirvan de base para losestudios previos que se requieren para adelantar el proceso de dotacin o construccin.

    El costeo requiere que su definicin se encuentre relacionada claramente con el o los objetivosplanteados en el captulo4.1.1 del presente documento.

    La MGA exige la definicin de los siguientes aspectos a fin de determinar el costo de laalternativa.

    - Productos- Actividades- Insumos

    Cada uno de ellos puede ser diligenciado a manera de ejemplo de la siguiente manera:

    Tabla 2 Productos

    Descripcin Unidad de Medida Cantidad

    reas de cultivos renovados Hectreas Indicar el numero de Has (X)

    Asistencia Tcnica y capacitacin a los productores Visitas, Talleres, Etc Indicar el numero Unidad (X)reas de cultivos aptos y apropiados Hectreas Has (X)Cultivadores y labriegos capacitados Talleres, cursos No. (X)

    Otros Otros Otros

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 22 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 22

    En los productos se debe identificar las dimensiones de las intervenciones, a manera de ejemplo,Metros cuadrados de construccin o de disposicin de obras de proteccin, cantidad dekilmetros de vas con mantenimiento o en operacin, etc.

    Tabla 3 Actividades

    Etapa Descripcin Ruta Critica

    Inversin Siembra de clones de alta calidad SiInversin Entrega de plntulas e injertos SiInversin Implementacin de cultivo transitorio SiInversin Realizacin de talleres, visitas, pruebas SIInversin Entrega de insumos, fertilizantes, material vegetal, agroqumicos Si

    Otras Todas las actividades adicionales

    En las actividades se debe identificar la etapa en la que se clasifica el insumo en el que serequiere invertir, en este caso claramente la opcin ms adecuada es la de Inversin.Posteriormente se requiere describir la actividad como tal, en este caso claramente se trata de laentrega de material vegetal, fertilizantes, agroqumicos, capacitar, instruir, brindar asistenciatcnica, etc. Igualmente se requiere indicar si esa actividad se enmarca como de Ruta Critica, esdecir, si es fundamental realizar la actividad para el logro de los objetivos.

    Tabla 4 Insumos

    Vigencia Tipo de Insumo Valor enPesos

    Indicar el ao de la inversin(2013)

    Mano de Obra calificada Colocar elvalor

    Indicar el ao de la inversin(2013)

    Material vegetal, colinos, clones, injertos, fertilizantes, agroqumicos,herramientas, etc.

    Colocar elvalor

    Indicar el ao de la inversin

    (2013)

    Mano de Obra No Calificada Colocar el

    valorDems Colocar todos los dems insumos necesarios

    En esta parte de la informacin se hace necesario indicar el periodo anual en el que se planearealizar la inversin, el tipo de insumo, en este caso los materiales, la mano de obra, etc.,indicando el valor de ellas.

    Se recomienda estructurar correctamente los objetivos a fin que cada uno de ellos contenga porlo menos un producto, y este a la vez, contenga una actividad, de la que se desprenda por lomenos un insumo, siendo este ultimo tem al que se le asigna presupuesto.

    8.9. Depreciacin de ActivosCon el objeto de suministrar informacin para la construccin del flujo de caja del proyecto, serequiere programar los gastos por depreciacin, que consisten en el reconocimiento contable delgasto por uso del activo.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 23 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 23

    En primera instancia hay que seleccionar el tipo de activo, construccin, equipos y mobiliario, elvalor de adquisicin.

    8.10. Cuantificacin y Valoracin de beneficiosPara efectos de evaluar la pertinencia de la ejecucin del proyecto se hace necesario estimar losingresos que este est en condiciones de generar. Las variables que deben definirse se refieren alos siguientes aspectos:

    - Tipo de Ingresoo Ingresos (Ventas)o Beneficios

    - Descripcin. En este caso resulta aplicable cualquiera de las dos alternativas, Ingresos porventas potenciales, si se conoce el costo del servicio en el mercado, o beneficios en lacomunidad, valoradas a travs de un proceso de precios equivalentes tcnicamenteaceptado.

    - Unidad de Medida. Se requiere seleccionar en la MGA una de las mltiples alternativasque ofrece el sistema.

    - Cada ingreso o beneficio identificado debe definirse de la siguiente manera para cada unode los periodos anuales proyectados:

    o Aoo Cantidado Valor Unitario en Pesoso Precio Valor Total

    8.11. Crdito, Amortizacin y Pagos a CapitalEn aquellos casos en los que se requiere financiar el equipo o la maquinaria con recursos decrdito, se hace necesario definir las siguientes variables:

    - Tipo de Crdito, Moneda Nacional o Moneda Extranjera- Concepto, refirindose a las caractersticas del crdito, entidad, plazo, garantas, etc.- Tasa de inters anual- Tasa de cambio- Valor del Crdito- Cuota de Amortizacin9. Evaluacin de las Alternativas9.1. Costo de Oportunidad

    Para efectos de realizar la evaluacin de la alternativa seleccionada como proyecto, se requiereindicar la tasa de descuento que se utilizara para descontar los flujos que genera la iniciativa.

    La seleccin de la tasa de descuento depende del tipo de evaluacin a realizar. Por un lado, si laevaluacin es de tipo financiero, se deber indicar una tasa de oportunidad. La prctica conducea que en la mayora de los casos se utiliza la tasa a la que rentan los recursos del ente territorial

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 24 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 24

    mientras decide comprometerlos en el proyecto. Por lo general se observa que la tasa a la querentan esos recursos se utiliza como tasa de oportunidad, pues se considera que al retirarlos pararealizar la inversin, el ente territorial pierde la oportunidad de rentar a dicha tasa.

    Sin embargo, dependiendo del proyecto, se recomienda realizar un anlisis mas tcnico sobre lacorrecta estimacin de la tasa de descuento. Efectivamente, en muchos casos el clculo del costodel capital como tasa de descuento puede ser pertinente.

    Si la evaluacin a realizar es de tipo social se deber utilizar la Tasa Social de Descuento. Hahecho carrera la utilizacin de una tasa de 12% efectiva anual en razn a que su definicinobedece a una estimacin del Gobierno Nacional que la defini para todos los proyectos decarcter social. Esta tasa est definida por defecto en la MGA.

    9.2. Evaluacin Financiera y EconmicaLa MGA consolida la informacin que el usuario digito en los captulos de Ingresos y costos deinversin, generando automticamente el flujo de caja financiero y el flujo econmico, con los

    que realiza automticamente el clculo de la tasa interna de retorno y el valor presente neto.

    10.Toma de Decisin y Programacin del ProyectoLa MGA exige que se definan los siguientes captulos:

    10.1. Seleccin del Nombre del ProyectoDentro de este captulo se requiere seleccionar el tipo de proceso que se va a adelantar. En estecaso en particular la opcin ms idnea corresponde al proceso de Produccin.

    Igualmente se debe seleccionar el Tipo Especfico de Gasto o Programa Presupuestal, para lo

    cual la MGA propone una lista de alternativas. Se considera que para los objetivos del ejemplohay varias alternativas en la lista desplegable de la MGA relacionadas con adquisicin,produccin y mantenimiento de la dotacin propia del sector.

    En la opcin de Sector o Subprograma Presupuestal, dentro de todas las opciones se encuentraque una alternativa aplicable puede ser el de produccin y aprovechamiento agrcloa, porejemplo.

    10.2. Fuentes de FinanciacinLa MGA requiere que se indique la fuente de recursos a travs de la que se financia el proyecto.As, se requiere seleccionar:

    - Etapa: Se debe seleccionar la de Inversin- Tipo de Entidad: Se debe seleccionar por cada uno de los entes que aportan recursos, el

    tipo al que corresponden, Departamentos, Empresas Publicas, Municipios, PresupuestoNacional y Privados.

    - De acuerdo con la seleccin anterior, la MGA ofrece las diferentes opciones segn sea unDepartamento o un Municipio.

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 25 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 25

    - Tipo de Recursos: La MGA ofrece diferente opciones:o Asignaciones Directaso Fondo de Desarrollo Regionalo Fondo de Compensacin Regionalo Fondo de Ciencia, Tecnologa e Innovacino Propios

    Una vez seleccionada la fuente, se requiere indicar el monto de los recursos que cada una de ellasaporta para el proyecto, indicando el periodo en el que se prev su ingreso.

    10.3. Programacin de IndicadoresCon el objeto de estructurar los mecanismos de seguimiento a los objetivos del proyecto, elcapitulo de Programacin de Indicadores plantea la posibilidad de identificar Indicadores deProducto e Indicadores de Gestin.

    En ambos casos se requiere seleccionar cada indicador, segn el sector en el que previamente se

    clasifico el proyecto.

    Una opcin que resulta pertinente para el ejemplo que se desarrolla en este documento consisteen seleccionar el de Personas beneficiadas con las transferencias tecnolgicas. Posteriormente eldetalle del indicador ser definido por defecto por la MGA.

    El procedimiento para definir indicadores de Gestin resulta similar al descrito anteriormente.

    10.4. Matriz de Marco LgicoLa MGA construye la Matriz de Marco Lgico del proyecto formulado, la cual resulta de lamayor utilidad para efectos de revisar la consistencia de la informacin registrada y del proyectomismo.

    Se recomienda que una vez revisada la informacin consignada en la Matriz, en aquellos casosen que se evidencien inconsistencias en la formulacin, se realicen los ajustes pertinentes en loscaptulos respectivos.

    10.4.1.Fuentes de VerificacinEn la Matriz de Marco Lgico se hace necesario complementar la informacin que permitirfacilitar el seguimiento al proyecto.

    Las fuentes de verificacin hacen referencia a identificar los medios en donde se podrevidenciar el cumplimiento de los objetivos y el seguimiento de los indicadores.

    En el caso que ocupa este documento se podrn tener en cuenta las siguientes fuentes:

    - Actas de entrega de materiales,- Listas de asistencia a talleres,- Actas de visita y realizacin de talleres en sitio,- Informes de la interventora, si existiese

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 26 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 26

    - Encuestas sobre productividad peridica,- Etc.10.4.2.Supuestos

    La Matriz de Marco Lgico tambin requiere definir desde la conceptualizacin del proyecto lossupuestos ms importantes con los que se ha formulado el proyecto. Esto permitir en el futuro,durante la ejecucin, comprender algunas circunstancias que puedan conducir a lograr losobjetivos en otras condiciones.

    Para el ejemplo que se desarrolla en este documento, los supuestos adoptados pueden ser:

    - El material vegetal seleccionado es el apto para la regin,- El mercado existente o desarrollado se comporta de acuerdo con los convenios o los

    supuestos,- El costo de los materiales y los insumos se comporta de manera razonable de

    conformidad con lo estimado en los estudios

    11.Anexos y Documentacin ComplementariaEl proyecto debe estar acompaado por un estudio tcnico que contenga por lo menos lossiguientes aspectos:

    - Identificacin y caracterizacin de las zonas productoras existentes en la regin,- Identificacin y caracterizacin de las zonas productoras potenciales,- Marco normativo, poltico e institucional para el producto a fomentar,- Censo y caracterizacin de la poblacin de productores vinculados al proyecto,- Condiciones de viabilidad de la poblacin,- Tenencia de la tierra de los productores o cultivadores,- Estrategias y plan de accin para vincular los productores que no cuentan con ttulos de

    los terrenos,- Estudios de suelos y conclusiones sobre condiciones de los terrenos,- Descripcin y seleccin de las variedades a introducir,- Opcin tecnolgica propuesta para cada unidad productiva,- Descripcin de los procesos de instalacin, levante y sostenimiento del cultivo,- Procesos de beneficio de los productos y las cosechas,- Infraestructura necesaria para el correcto beneficio y el aseguramiento de la calidad del

    producto,- Descripcin de la infraestructura adecuada para el secado,- Inventario de adecuaciones en las infraestructuras, para el beneficio y el secado, querequieren las instalaciones de los productores,- Descripcin de los modelos de siembra planteados- Produccin esperada, tanto de cultivos de tardo rendimiento, como de cultivos

    transitorios o de sustento,- Definicin de la asistencia tcnica a ofrecer,

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    Prototipo Proyectos ProductivosMetodologa General para la Formulacin y

    Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- MGA

    Fecha: Junio de 2013Versin 2.0Pgina 27 de 27

    Subdireccin Territorial y de Inversiones PblicasPrototipo Proyectos Productivos 27

    o Descripcin del paquete tecnolgico propuesto,o Estado fitosanitario de cada cultivo,o Preparacin necesaria,o Actividades a desarrollar en cuanto a injertos y posterior destape,o Podas programadas,o Produccin esperada de los cultivos rehabilitados

    - Capacitacin diseada para las siembras nuevas y el mantenimiento,- Presupuesto de inversiones, ingresos, costos y gastos, acompaado de la justificacin de

    las bases de clculo de cada uno de los rubros, indicando concretamente las fuentes definanciacin previstas,

    - Estudio de mercado- Esquema de comercializacin estructurado, acompaado de los compromisos diseados a

    ejecutar,- Listado de aliados, patrocinadores, colaboradores, etc.,- Estudio ambiental,- Anlisis completo de riesgos,- Anlisis jurdico que indique la viabilidad del esquema operativo y de financiamiento

    propuesto, que incluya claramente el mecanismo idneo mediante el cual se entreganmateriales a los cultivadores, entre otros,

    - Anlisis econmico y financiero de una unidad productiva tipo, y de todo el proyecto,

    En forma adicional, se requiere dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad aplicable, enespecial a lo dispuesto en el Acuerdo No. 13 de la Comisin Rectora del Sistema General deRegalas.

    Bibliografa

    Rivera Leon Jos Manuel, Robayo Carreo Marln, Velasco Lorena Sofa; Manual de SoporteConceptual - Metodologa General para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos; Versin 1.2;Bogot Colombia; Enero de 2012

    Camargo Magin Wilson Orlando, Rivera Leon Jos Manuel; Manual Conceptual - MetodologaGeneral para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica MGA; Versin1.1; Bogot Colombia; Febrero de 2013